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L’ATELIER DE LA MODE

LE SECTEUR TEXTILE-VETEMENTS

AGENCE POUR L’INNOVATION ET L’INTERNATIONALISATION

ZONE NORD DE BARI

Dott. de Nigris Domenico TUNISI 13 décembre 2004

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AGENCE POUR L’INNOVATION ET L’INTERNATIONALISATION DANS LA ZONE NORD DE BARI ( 6ème NOUVELLE PROVINCE DANS LES POUILLES)

Société-consortium au capital public créée en 2004 (agence de 11 communes et polytechnique de l’université de Bari; à court terme il y aura aussi les consortium des entreprises)Innovation et internationalisation de l’économie localeSecteurs d’intervention de l’agence: textile vêtements, mécanique, agriculture

Actions et mesures :

Promotion des productions locales sur les marchés internationaux

Marketing du territoire, guichet unique, attraction d’investissement, masterplan des zones industrielles

Instruments pour la Finance innovatrice

Recherche et transfert de technologies

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OBJECTIFS ET BUTSConsolider l’économie locale, amorcer et s’occuper des innovations des produits et des processus dans la production et dans les services, internationalisation du territoire.SERVICES PROPOSESCREATION D’UN RESEAU PARMI LES INSTITUTIONS, LES ENTREPRENEURS ET LES ECOLES/UNIVERSITES

RECHERCHE ET ORGANISATION D’EVENEMENTS AVEC DES PARTENAIRES ET DES ACHETEURS ETRANGERS

ANALYSE DES SECTEURS ET DES MARCHES

CONSULTATION ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE: L’UTILISATION DE PROGRAMMES ET DE PROJETS COMMUNAUTAIRES; PARTICIPATIONS AUX SALONS; ORGANISATION DE L’ENTREPRISE ET DE FILIERE.

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SECTEURS VILLE

LINGERIE BONNETERIE “TAGLIATA”

ANDRIA, BISCEGLIE, CORATO, CANOSA

BONNETERIE “CALATA” BARLETTA

VETEMENTS POUR ENFANT ANDRIA SPINAZZOLA

VET. EXTERIEUR ET CHEMISERIE HOMME

ANDRIA MINERVINO SPINAZZOLA

ROBE DE MARIEE SPINAZZOLA

SUBDIVISION DES SECTEURS DE PRODUCTION ET LOCALISATION PAR VILLE

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Les entreprisesLes dimensions moyennes sont très réduites et beaucoup plus petites par rapport à la moyenne nationale.Les entreprises qui ont un chiffre d’affaire de plus de 5 m d’euros sont peu nombreuses.Il y a des entreprises qui arrivent aussi à un chiffre d’affaire de 10 m d’eurosRelations productives intenses parmi les entreprises qui ont de grandes réseaux de sous-fourniture (même si elles ont une grandeur différente selon le secteur). Persistance de travaux à domicile.Filières à efficacité variable, selon la capacité des «terzisti» finaux par rapport au délai de livraison et à la qualité du produit.Présence de réseaux de décentralisation internationale mais qui ont des dimensions très variables selon le secteur

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Évolution récenteDans les deux dernières années, secteur en baisse, mais avec des marches beaucoup différentes selon le secteur.

Réduction en termes de quantité de la production et réduction du nombre des entreprises.

700 producteurs secondaires environ, pour la plupart des « terzisti », ont déposé le bilan en 2002-2004. Des phénomènes de renforcement en termes de qualité et quantité de peu d’entreprises avec des marques propres.

Période de changements radicaux dans le secteur, évolution en cours en termes de quantité et qualité à contrôler.

Problèmes dans la recherche de données mises à jour.

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Secteurs Marché locale

Marché nationale

Étranger

Commandes du Nord

Délocalisation

Bonneterie

Lingerie

Enfant

Robe de Mariée

Chemiserie homme

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BONNETERIE “CALATA” (smacchinato)Bonneterie “calata”, produite à partir du fil; pour la plupart acrylique; puis laine, coton; 2000 employés environ Localisation: pour la plupart dans la zone de Barletta (70%)On a recensé 135 entreprises pour la bonneterieOn a recensé aussi des entreprises actives dans la production des chaussettesProductions de bonneterie “calata” ( “bonneteries” et “pull”)Productions de bonneterie ”tagliata” (vêtements)

Trois-quatre entreprises ayant 30 employés environUne vingtaine de petites entreprises ayant chacune 20 employés environ

250- 300 ateliers, ayant une production à domicileAu total, on peut compter 293 activités productives et 1474 employés; Numéro moyen d’employés: 5

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BONNETERIE TAGLIATAVêtements en bonneterie tagliata qu’on produit à partir de tissus à tricotPour la plupart des peluches, survêtements. Localisation: pour la plupart Barletta – AndriaPresque toutes les entreprises ont une structure et une organisation de vente faibles; elles rencontrent des problèmes à financer le développement des marques.

Tendances récentesHausse de la concurrence des exports (pour la plupart de la Chine) et par conséquent problèmes sur le marché intérieur. Hausse du pouvoir de marché de la distribution, même pour les phénomènes de concentration (out let, petites chaînes, grands distributeurs); la distribution contrôle la “fidélité à la marque”Grande baisse de la productionFermeture rapide des ateliers

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BONNETERIEStratégies de réaction en cours

Intensification ultérieure de la concurrence sur les prix, avec une submersion ultérieure de la production

Transformation d’entreprises productrices en entreprises import-distribution (10-15 cases)Faute de réponses des consortium

Situation possibleBaisse ultérieure de la productionFermeture continuelle de micro-entreprisesRisque de disparition du secteur

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SOUS-VETEMENTS – LINGERIE-PYJAMAS2500-3000 employés au 2004

Localisation: Nord de Bari: Andria, Canosa, Bisceglie, Bitonto, CoratoOn a choisi 138 entreprise pour la « lingerie ».Production de sous-vêtements, lingerie, pyjamasUne dizaine d’entreprises (avec des chiffres d’affaire entre 5 et 15 m d’euros); Certaines d’entre eux ayant une marque propre, d’autres sans aucune marque

Certaines entreprises sont devenues exclusivement commerciales

574 entreprises parmi Andria, Bisceglie, Canosa et CoratoEmploi moyen 6 unités par entrepriseFaçon local accentué, grande délocalisation en Albanie et Roumanie

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SOUS-VETEMENTS - LINGERIEGrandes réseaux de sous-fourniture et décentralisation intérieure, même à domicile avec une efficacité réduite; décentralisation internationale montante

Organisation intérieure insuffisante pour les opérations d’internationalisation; certaines opérations ont failli et on les a suspendues;Tissus achetés du Nord d’Italie ou importés aussi de la Turquie

Produits de bande moyenne et basse, à l’exception de certaines entreprises de bande moyenne-haute;Concurrence que beaucoup des entreprises jouent sur le bas coût du travail;Il y a des entreprises qui ont lancé une politique de production et de vente qui est fondée sur le « made in Italy », planning et créativité, canaux commerciaux plus évolués.Marché pour la plupart national, mais quota-parts de marché importantes même envers la GDO étrangère

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SOUS-VETEMENTS - LINGERIETendances récentesGrande baisse de la production (baisse en termes de quantité, chiffre d’affaire et employés)

Fermeture de beaucoup d’ateliers et du réseau entier de sous-fourniture

Déplacement des achats de la GDO envers l’import, mais avec des commandes à des producteurs locaux mais aussi nationaux et étrangers pour des produits particuliers, de bande plus haute et pour des réabsorptions.

Augmentation des entreprises ayant une plus grande organisation intérieure qui contrôlent des réseaux de décentration intérieure et internationale, avec des stratégies de commercialisation directe.

“Émigration” de façonneurs vers l’Albanie, la Roumanie et les pays limitrophes.

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SOUS-VETEMENTS - LINGERIEStratégies de réaction

Consolidation de la production des entreprises leaders à travers des stratégies fondées sur des marques-distribution

Diffusion et renforcement des réseaux de décentration internationale

Situation possible

Baisse ultérieure de la production en termes de quantité. Le produit est très simple et les quota-parts du marché sont à risque tout comme les entreprises ayant une marque imposée à cause de la concurrence de l’Asie.

Il est possible une intensification des réseaux de décentration internationale

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VETEMENTS POUR ENFANT

Une concentration productive importante et traditionnelle ( deux tiers de la production italienne jusqu’à l’an 2000) avec 1000-1500 employés

Évaluation du chiffre d’affaire: 100 m d’euros dont la moitié à l’export (une quota-part plus grande d’export/chiffre d’affaire par rapport aux autres secteurs)Les entreprisesOn a recensé 256 entreprises dans la province qui produisent (aussi) des vêtements pour enfant, presque toutes très petites

Localisation

Pour la plupart dans la zone de Putignano; ensuite à Santeramo. Des phénomènes plus récents de copie dans la zone du Nord de Bari

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VETEMENTS POUR ENFANTTendances récentesMarche dans l’ensemble positive; problèmes export pour le dollar faibleLes entreprises sont en train d’acquérir des licences des griffes nationales; stratégies de marqueStratégies de réactionAugmentation de l’ export

Consolidation des marques et de la capacité d’offre d’un “total look”Renforcement des consortium

Situation possibleConsolidation et renforcement du pôle productif même grâce à la capacité des entreprises de développer des stratégies de marque et à l’action du Consortium

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ROBE DE MARIEELongue tradition productiveDimension importante dans le cadre nationale:Italie 70.000 robes par anOn produit au moins 30.000 robes par anNuméro des employés: 800 environ (difficile à donner une quantité exacte)

Les entreprisesOn a recensé 51 entreprisesCertaines entreprises petites mais bien organisées100 micro-entreprises environ (une partie à leur compte, une partie façonneuses pour des entreprises locales et extérieures)Pour la plupart à Putignano et Spinazzola

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ROBES DE MARIEEProduit à la réalisation complexe, à travail spécialisé (70% à la main)Grande disponibilité de savoir-faire productif et de force-travail spécialiséePlacement de la production dans la bande moyenne-haute, avec une capacité de styleGrande décentration locale, même à domicileÉvaluation de la production: 50% robes à son compte; 50% à compte tiers dont 20% environ pour d’autres entreprises locales et 30% environ pour des producteurs du NordValeur de l’export assez modéréGrand pouvoir de marché de la distribution spécialiséeFaiblesse relative des producteur sur le marché finalProblèmes pour l’achat de tissus et d’accessoires du Nord

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ROBES DE MARIEETendances récentesFaiblesse de la demande intérieure (mariages en baisse)Concurrence internationale (Espagne, Taiwan)

Stratégies de réactionInvestissements sur la marque et sur les capacités de commercialisationRenforcement du ConsortiumInvestissements dans la communication pour l’export

Situation possibleRenforcement des capacités commerciales aussi bien sur le marché intérieur que sur les marchés internationaux avec le maintien de la production et la hausse de la valeur adjointeSynergies possibles avec la haute couture femme

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AUTRES VETEMENTS EXTERIEURS - CHEMISERIES700 employés environ, dans 31 entreprises à leur propre marque

Une entreprise leader (Nocese Manifatture, la plus grande de la province dans le secteur)

200 micro-producteurs environ, une partie sous-fournisseurs du leaderEntreprise leader: très bien organisée ayant une production importante (800.000 chemises/an), marque (Harry&Sons), réseau de magasins (77) dans le franchising et l’export

Problèmes dans le succès de la marque sur le marché nationale et beaucoup plus sur le marché européenRapport difficile avec les capitales de la modeStratégie: export

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AUTRES VETEMENTS EXTERIEURS - PALETOTS HOMME

Il est impossible de donner une quantité exacte à ce type de production même s’il s’agit d’une production modérée (500 employés environ) localisée à Bitonto – Noci - Locorotondo

Bitonto: Peu de producteurs parmi lesquels certains de dimension moyenne-petiteNoci: certaines entreprises plus organisées (Effedue Manifatture); sous-fournisseurs d’entreprises de Martina FrancaSecteur très évolué à Martina Franca ( TA)Essai de succès de marques et d’augmentation de l’export

MANTEAUX FEMMESPeu importantUne dizaine d’entreprises

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ELEMENTS DE LA SITUATION DANS L’ENSEMBLE

Augmentation de la distribution et non seulement la GDO mais aussi les chaînes de détail spécialisées dans les secteurs

Augmentation de l’importance de l’import, surtout pour les bandes les plus basses

Tendance à la réduction progressive des entreprises secondaires et demi-submergées (même si le numéro est important)

Par conséquent, une réduction de la production et de l’emploi dans l’ensemble, en revanche une augmentation de la qualité des productions et des relations productives et commerciales des entreprises

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INITIATIVES STRATEGIQUES POUR CONSOLIDER TOUS LES SECTEURS Gestion des rapports sociaux de la crise sur le marché du travail

Renforcement des entreprises leaders, même à travers des ré-capitalisations/fusions (rôle central du système bancaire – financier)

Renforcement et augmentation des consortium et des formes de collaborations collectives

Amélioration du capital humain, investissements dans la créativité

Offre aux entreprises d’opportunités commerciales et financières ( rôle des banques) pour le renforcement des marques même à travers des formes d’encouragements publics

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INITIATIVES STRATEGIQUES POUR CONSOLIDER TOUS LES SECTEURSExport: il faut une offre de services avancés

Une plus grande efficacité dans la délocalisation internationale

Possibilité de réaliser un portail de filière, pour donner plus de valeur à l’image des entreprises et du territoire et pour augmenter l’efficacité des réseaux de sous-fourniture et de coopération internationale

Il faut consolider des processus spontanés d’internationalisation qui ne sont pas organisés