ใบสั่งขาย - download.getmycrm.com¹ƒบสั่งขาย - Order.pdfSave...

ใบสงขาย Order

สารบญ

ความหมายของเอกสารใบสงขาย 1

หนาจอการบนทกเอกสารใบสงขาย 1

ลกษณะการบนทกเอกสารใบสงขาย 1

สถานะเอกสารใบสงขาย 2

ขนตอนการบนทกเอกสารใบสงขาย 2

การเปดใบสงขาย 9

การพมพและสงอเมลใบสงขาย 12

การ Export ขอมลใบสงขาย 14

1

ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com

โปรแกรม CRM ออนไลน

บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ

ใบสงขาย (Order)

ความหมายของเอกสารใบสงขาย

หมายถง ใบสงขายเปนเอกสารทระบใหธรกจทราบวาสามารถขายสนคาไดแลว ดงนน จงเปนสญญาณทสงใหแตละหนวยงานเตรยมการผลต หรอการน าเสนอบรการ ใหตรงตามความตองการของลกคา และด าเนนการประกนคณภาพ แลวสงมอบใหกบลกคาตามล าดบ

หนาจอการบนทกเอกสารใบสงขาย

หนาจอการบนทกจะแบงขอมลออกเปน 6 สวน คอ

Tab ขอมลทวไป คอ การบนทกรายละเอยดขอมลของเอกสารใบสงขาย ไดแก เลขทเอกสาร วนทเอกสาร รหสลกคา ใบเสนอราคาอางอง โอกาสทางการขาย เลขทใบสงซอ เงอนไขการช าระเงน วนครบก าหนดช าระเงน วนทสงของ ผรบผดชอบ เปนตน

Tab สนคา คอ การบนทกรายละเอยดสนคาทจะขาย Tab ทอยเปดใบสงขาย คอ การบนทกรายละเอยดทอยออกใบสงขาย และขอมลส าหรบตดตอ

Tab ขอมลจดสง คอ การบนทกรายละเอยดทอยการสงของ รปแบบการขนสง เปนตน Tab ฟอรมเอกสาร คอ การบนทกรายละเอยดแบบฟอรม หมายเหต และขอมลเพมเตม Tab ผลงนาม คอ การบนทกรายละเอยดขอมลผลงนามในเอกสาร ไดแก ชอ-นามสกล ต าแหนงงาน

วนทลงนาม รปลายเซน เปนตน

ลกษณะการบนทกเอกสารใบสงขาย

การบนทกเอกสารใบสงขาย ผใชสามารถบนทกได 4 รปแบบ ไดแก

บนทกทเมนใบสงขายโดยตรง บนทกดวยการอางองจากเมนผตดตอ ซงระบบจะท าการดงขอมลส าคญ ไดแก รหสลกคา ทอยออก

ใบสงขาย ทอยจดสง เปนตน มาแสดงในเอกสารใบสงขายอตโนมต ผใชสามารถแกไขขอมลเอกสารดงกลาวใหสมบรณได

บนทกดวยการอางองจากเมนบรษท ซงระบบจะท าการดงขอมลส าคญ ไดแก รหสลกคา ทอยออกใบสงขาย ทอยจดสง เปนตน มาแสดงในเอกสารใบสงขายอตโนมต ผใชสามารถแกไขขอมลเอกสารดงกลาวใหสมบรณได

mailto:[email protected]

http://www.getmycrm.com/

2




บนทกดวยการอางองจากเมนใบเสนอราคา ซงระบบจะท าการดงขอมลส าคญ ไดแก รหสลกคา

รายการสนคา ทอยออกใบก ากบภาษ ทอยจดสง ใบเสนอราคาอางอง เปนตน มาแสดงในเอกสารใบสงขาย และบนทกขอมลโดยอตโนมต ผใชสามารถแกไขขอมลเอกสารดงกลาวใหสมบรณได

สถานะเอกสารใบสงขาย

สถานะเอกสารใบสงขาย มทงหมด 4 สถานะ คอ Open คอ เอกสารใบสงขายทสรางขนมาใหมและรอท ารายการอนๆ Partial คอ เอกสารใบสงขายทมการอางองจ านวนเงนไปใชแลวบางสวน

Close คอ เอกสารใบสงขายทมการอางองจ านวนเงนไปใชแลวเตมจ านวน Cancel คอ เอกสารใบสงขายทไดมการยกเลกจะไมสามารถอางองไปเปดเอกสารได

ขนตอนการบนทกเอกสารใบสงขาย

1. ผใชสามารถบนทกเอกสารใบสงขาย โดยกดเมน “iSales” > “ใบสงขาย” ดงรป

2. จากนนโปรแกรมจะแสดงหนาจอรายการเอกสารใบสงขาย ผใชสามารถสรางเอกสารใบสงขายใหมได โดยกดปม “New” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม ดงรป



3




3. ใน Tab “ขอมลทวไป” คอ การบนทกรายละเอยดขอมลของเอกสารใบสงขาย ไดแก เลขทเอกสาร วนท

เอกสาร รหสลกคา ใบเสนอราคาอางอง โอกาสทางการขาย เลขทใบสงซอ เงอนไขการช าระเงน วนครบก าหนดช าระเงน วนทสงของ ผรบผดชอบ เปนตน ผใชควรท าการกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ใหครบถวน ดงรป

4. ใน Tab “สนคา” ผใชสามารถเพมสนคาไดหลายรายการ โดยกดปม “+” หรอกดปม “ ” เพอท าการแกไข โปรแกรมจะแสดงหนาจอเลอกรายการสนคา ใหผใชกดปม “ ” และเลอกรายการสนคาทตองการ ดงรป



4




5. ใน Tab “ทอยเปดใบก ากบภาษ” คอ การบนทกรายละเอยดทอยของลกคาส าหรบออกเอกสารใบสงขาย

โดยโปรแกรมจะอางองขอมลทอยของลกคาตามทผใชมการตงคาเรมตน และผใชสามารถแกไขขอมลในสวนนได ดงรป

6. ใน Tab “ขอมลจดสง” คอ การบนทกรายละเอยดทอยของลกคาส าหรบจดสงสนคา โดยโปรแกรมจะอางองขอมลทอยของลกคาตามทผใชมการตงคาเรมตน หรอผใชสามารถใชทอยเดยวกนกบทอยเปดใบสงขายได โดยท าเครองหมายถก “ ” ดงรป



5




7. ใน Tab “ฟอรมเอกสาร” คอ การบนทกรายละเอยดแบบฟอรม หมายเหต และขอมลเพมเตม ผใชสามารถ

เลอกรปแบบแบบฟอรม ชอแบบฟอรม ระบหมายเหตดงรป

8. ระบขอมลเพมเตมตาง ๆ ทตองการ โดยกดปม “ + ” ผใชสามารถเลอนล าดบการแสดงขอมลโดยใชสญลกษณ “ ” และ “ ” ได ขอมลเพมเตมทบนทกไวในโปรแกรม สามารถน าไปใชกรณปรบแตงแบบฟอรมได ดงรป



6




9. ใน Tab “ผลงนาม” คอ การบนทกรายละเอยดขอมลผลงนามในเอกสาร ไดแก ชอ-นามสกล ต าแหนงงาน วนทลงนาม รปลายเซน ผใชสามารถเลอนล าดบการแสดงขอมลโดยใชสญลกษณ “ ” และ “ ” ได ดงรป



7




10. ผใชสามารถกดปม “Preview” ทางดานขวาบนของหนาจอโปรแกรม กอนบนทกเอกสารใบสงขาย เพอตรวจสอบความถกตองของขอมลได ดงรป



8




11. หลงจากผใชตรวจสอบขอมลครบถวนแลว ใหกดปม “Save” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม เพอเปนการบนทกขอมลเอกสารใบสงขาย โดยการบนทกขอมลสามารถแบงการบนทกออกเปน 4 รปแบบ ดงน

Save คอ การบนทกเอกสารใบสงขายปกต พรอมแสดงขอมลทมการบนทกเรยบรอยแลว

Save & New คอ การบนทกเอกสารใบใบสงขาย พรอมเปดหนาจอบนทกขอมลเอกสารใบสงขายใหมทนท

Save & Copy คอ การบนทกเอกสารใบใบสงขาย พรอมคดลอกขอมลเอกสารทท าการบนทก และเปดหนาจอบนทกขอมลเอกสารใบสงขายใหมทนท

Save & Close คอ การบนทกเอกสารใบสงขาย พรอมเปดหนาจอรายการเอกสารใบสงขายทงหมดทนท



9




การเปดใบสงขาย

การเปดใบสงขายจากผตดตอ

1. ผใชสามารถเปดใบสงขายจาก ผตดตอ โดยใหผใชเลอกเมน “Create Order” ดงรป

2. โปรแกรมจะแสดง Pop – up ใหยนยนผานการเปดใบสงขาย กดปม “ตกลง” เพอยนยนการเปดใบสงขาย

ดงรป

3. เมอยนยนการเปดใบสงขายเรยบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอแบบฟอรมการสรางใบสงขาย และแสดง

ขอมลลกคาทถกอางองมาจากผตดตอโดยอตโนมต ผใชควรกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ใหครบถวน



10




การเปดใบสงขายจากบรษท

1. ผใชสามารถเปดใบสงขายจาก บรษท โดยใหผใชเลอกเมน “Create Order” ดงรป


ดงรป


ขอมลลกคาทถกอางองมาจากบรษทโดยอตโนมต ผใชควรกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ใหครบถวน



11




การเปดใบสงขายจากใบเสนอราคา

1. ผใชสามารถเปดใบสงขายจาก ใบเสนอราคา โดยใหผใชเลอกเมน “Create Order” ดงรป


ดงรป


ขอมลลกคาทถกอางองมาจากใบเสนอราคาโดยอตโนมต ผใชควรกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ให

ครบถวน ดงรป



12




การพมพและสงอเมลใบสงขาย

1. ผใชสามารถพมพใบสงขาย หรอสงใบสงขายใหลกคาผานอเมล โดยกดปม “Print/Send Email” ในหนาจอรายละเอยดใบสงขาย ดงรป

2. โปรแกรมจะแสดง Pop – up ส าหรบเลอกแบบฟอรมและหวขอแบบฟอรมเอกสารใหผใชเลอก กดปม “ตกลง” เพอยนยนการพมพใบสงขาย และแสดงฟอรม ใหผใชเลอก ดงรป



13




3. เมอผใชท าการเลอกแบบฟอรมเรยบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอเอกสารใบสงขาย ผใชสามารถสงอเมลไดโดยการ กดปม “สงอเมล” ดานขวาของเอกสาร ดงรป



14




การ Export ขอมลใบสงขาย

ผใชสามารถน าออก (Export) ขอมลใบสงขายได โดยกดปมท “Export” ดงรป



15




ระบบจะแสดงหนาจอส าหรบเลอกชวงเวลาในการน าออกขอมล โดยระบบจะน าออกขอมลใบสงขายใน

รปแบบไฟล .xls

ในแถบ Order ระบบจะแสดงขอมลใบสงขายตามชวงเวลาทผใชเลอก



16




ในแถบ User Manual ระบบจะแสดงค าอธบายการใชงานขอมลแตละคอลมนทแสดงในแถบ Order

ในแถบ Export Detail ระบบจะแสดงขอมลผใชงานทท าการ น าออกขอมล โดยจะแสดง ชอผใชงาน วนเวลา และ ชวงเวลา ของการน าออกขอมล



ใบสั่งขาย - download.getmycrm.com¹ƒบสั่งขาย - Order.pdfSave...

Documents

Transcript of ใบสั่งขาย - download.getmycrm.com¹ƒบสั่งขาย - Order.pdfSave...