Actualisation Du Document de Reference 2009

8/18/2019 Actualisation Du Document de Reference 2009

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1

E M & P

S

93.364.248,67

S : 12, V 75002 P

R.C.S. P 457 202 331 S 457 202 331 00064

A D 2009

L A 17 2010, 21213IV R A . E 2009 M & P A 16 2010 D.100274. L ' ' ' ' 'A M F. C ' .


2/29

2

SOMMAIRE

PERSONNES RESPONSABLES 3

RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE ET DE SA MISE A JOUR 3

ATTESTATION 3

ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2009

1. SITUATION FINANCIERE 5

1.1 SYNTHESE FINANCIERE 5

2. FACTEURS DE RISQUES 9

2.1.7 RISQUES LIES A LA PROCEDURE REGLEMENTAIRE D’OBTENTION DE CERTAINS PERMIS 9

2.1.8 RISQUES LIES A L’EVENTUELLE DEPENDANCE DU GROUPE MAUREL & PROM

A L’EGARD DE CLIENTS, FOURNISSEURS OU SOUS-TRAITANTS 9

2.1.9 RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX 10

2.2.1 RISQUES SUR LES FLUCTUATIONS DE COURS DES HYDROCARBURES 11

2.2.2 RISQUES DE CHANGE 14

2.2.4 RISQUES DE TAUX 14

3. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 15

3.2.1.1.1CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE 15

3.2.1.1.2AUTRES INFORMATIONS 15

3.2.1.2 LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS D'AUTRES SOCIETES PAR

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES 16

3.4 CONVOCATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ET CONDITIONS D’ADMISSION 16

4. SALARIES DU GROUPE 17

4.2.2 OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS CONSENTIES AUX SALARIES ET OPTIONS

LEVEES PAR CES DERNIERS 17

7. INFORMATIONS SOCIALES 18

7.2 CAPITAL SOCIAL 18

7.2.4 HISTORIQUE DU CAPITAL SOCIAL 18

7.2.5 DILUTION POTENTIELLE DU CAPITAL 18

7.3 ACTES CONSTITUTIFS ET STATUTS 19

7.3.1 OBJET SOCIAL7.3.2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 19

7.3.3 DROITS, PRIVILEGES ET RESTRICTIONS ATTACHES A CHAQUE

CATEGORIE D’ACTIONS EXISTANTES 19

7.3.4 ACTIONS NECESSAIRES POUR MODIFIER LES DROITS DES ACTIONNAIRES 20

7.3.5 DISPOSITIONS AYANT POUR EFFET DE RETARDER,

DE DIFFERER OU D’EMPECHER UN CHANGEMENT DE SON CONTROLE 20

7.3.6 DECLARATIONS DE FRANCHISSEMENT DE SEUILS 207.3.7 MODIFICATION DU CAPITAL 20

7.3.8 CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 20

8. AUTRES INFORMATIONS SUR LE GROUPE 21

8.2 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 21

9. ANNEXES 23

9.7 TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS 23

9.8.2. INFORMATION SUR L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 28

NB : L D 2009

D 2009 ' .


3/29

3

E P D G M & P ( M & P S ), MJF H .

S :

M JF HPD G

M & P12, V75002 P

T : 01 53 83 16 00T : 01 53 83 16 04

A

J, ,

, , .

J ,

.

L 31 2009 16 2010 AMF D.100274

209/210 176 .

L 2009 :

S , :

• L 2 M ,

1 2009, IFRS 8 S IAS 1 P .

• L 1 G , 4 A 27 E

' M D '

' 2009.

L 2009 :

S , 1.2 P

, 3.1 I 3.32 E

' M D '

' 2009.

L 2008 :

S , 27 ,

, G 31 2008.

L 2008 :

S , 3.26 , , S 31 2008.


4/29

4

L 2007 :

S , , 2.26 19 .

JF H,PD G

P, 17 2010


5/29

5

I.

IAI FIACIEE

1.1 2010

C T1 2010 48,9 M

D 7 942 / (9 114 / V)

S OMGW201

Activité au 1er trimestre 2010

Chiffre d’affaires : 48,9 M€

- Production pétrolière : 33,5 M€- Prestation de services pétroliers : 23,5 M€- Effet des couvertures pétrolières : (8,1) M€

Production & Développement

- Mise en test du puits OMGW-101 le 15 mars 2010- Succès du puits OMGW-201 mis en test le 24 avril 2010- Mise en test du puits OMBG-1 le 14 avril 2010- Obtention d’une AEE sur le champ de Banio (92,5%)- Reprise de la production au Nigéria (acquisition en cours)

Exploration & Appréciation

- Abandon de M’Bafou et de TiéTié NE au Congo- Abandon de Draco en Syrie

- Succès du puits OMOC-N-1- Confirmation du thème Kissenda sur le permis d’Omoueyi

Acquisition

- Entrée au Nigéria- Elargissement du domaine minier en Tanzanie


6/29

6

C 1 2010

M 1 2010 1 2009

C 0,0 0,1

0,0 0,1

K 0,0 0,0

G 33,5 1,0

B 1,1 1,0

26,8 0,0

5,6 0,0

0,0 0,0

T 0,1 0,0

M B 0,1 0,0

33,5 1,0

23,5 26,3 11%

A 8,1 0,0

AL 48,9 27,3 79%

L G 1 2010 48,9 M, 27,3 M 1 2009.

C

.

A 1 2010, E G, ( 3,3M). C , E, . N 2009, .

L O O G 2009 ; 2009.

L G 0,1 M M B T G 38,22% 2009.

D 2009, G . L 1

2010 60,2 $/ B 76,2 $/ . I 8,1 M.

H , 2009 73,9 $/ O O 52,0 $/ B.


7/29

7

L C 1 2010 ( ) 23,5 M 26,3 M 2009. E , 32,5 MUS$.

L C 1 2010 35,1 M. E , C 49,0 MUS$.

L C 66 % M & P.

D

2010 2009

3 3

(/$) 1,38 1,30 +6%

T (US$/) 0,72 0,77 6%

B ($/) 76,2 45,7 +67%

S 90 2010, B 67% 2009. L , , , .

D M & 7 942 /.

S H C 2009, M & P G.

L , , .

2009 *

M & (I)**

D ***

1 2010 1 2010 1 2010 1 2010

G10

4988

9777 942 6 543

B 100% ' 12 , 92,5%(1) 354 354 354 306

O 85% 8 534 7 254 6 3835

158

O 85% 1 610 1 369 1 2051

079

O 100% 156 156 138

/ 10

4988

9777 942 6 543

26,35% 5 257 1 385 1 1721

172

G15

75510

3629 114 7

715

(1)H 7,5%

* I

**I

*** I M &


8/29

8

L V, 30% 1 172 2010. L 51% . C G, L G.

T O O B, 7 942 / 6 543 /.

S B2 400 /, G 12 2010 A E E B. A , B2

. L G B5 .

S G NE O, G 1 2010 OMGW101 O. C 15 2010. L G O M OMBG1 2008 700 / G B . L OMBG1 14 2010.

L OMGW201, N G, 2010. L 24 2010.

L O, O, MB G 12 000 / 100%. C , G MB.

L G G .

E

P N G

P N

SEPLAT ( N M P 45% ) OML 4, 38 41, SPDC S N, .

L NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (NNPC,C )

G F N, OML SEPLAT .

P G ONAL OMKOL ONEP 24 . L 17 A, .

F

L G , , , 169 31 2010, .

I , ,

C 45% (193 M$), N S,, G (RBL 255 M$) G , 2010.

2014

I 2009 O 297M :N : 19 074 519P : 15,6

T : 7,125%E : 31 2014


9/29

9

D , O 2010 375M. E 53% O 2009 201M.

E IFRS O 2014 297M (261M) (37M) .

L (11,7M) T I OCEANE 2014. C

, , . L O 2014 O 2010, .

L (0,5M) O 2010 .


10/29

10

II. F

2.1.7

L G (C , ) G , .

L , , , , G , , ' , C P P M .

P , C A ( JOA ) .

O CPP, G . L , .

L CPP ( ) , '

G ' , .

2.1.8 M & ,

L G, , .

A G, M & P C V S I L, T. C ' 'O. E , G .

A V, , PDVSA ( S N PV).

L C , . C .

C E C S.A. M & P.

L G 5 G :

2009 2008

P 55% 70%

5 96% 86%

L G , 5 10 G :

2009 2008

P 3% 9%5 18% 32%

10 30% 39%


11/29

11

2.1.9

D , M & P .

I , , . M & P , , , .

N, . P , , , . T , , , , .

E

C G , M & P , ' ' . A , ,M & P .

H

M & P , , . C M & P / ( ).

H

C , M & P .

D , M & P API. L (GE GAP G)

(API, ISO, ASME, NF, .). M & P .

M & P M HSE S, S E O P G P (OGP). U G , . D S M HSE, M &P . L G , .

M & P ( ) . P , , M & P . L S .

2.2


12/29

12

2.2.1

L , 2.2.1 D 2009, :

L' ' .

L G

.A ' , G , ' , . C G.

A , M & P B, G, :


13/29

31 2009 :

D D /

2009 1 .2010

2 .2010

2011 M M

31 09 M

S 01/04/2009 30/06/2010 1500 71 1500 750 1,4

S 01/04/2009 31/12/2010 500 63,4 500 500 500 3,5

S 01/01/2009 31/12/2010 1000 57 1000 1000 1000 9,5

S 01/03/2009 31/12/2010 2250 58,8 2250 2250 2250 19,7

S 01/01/2009 31/12/2009 500 58,3 500 0,3

S 01/01/2009 31/12/2010 500 55 500 500 500 5,1

S 01/01/2009 31/12/2011 500 62 500 500 500 500 8,1

S 01/05/2009 31/12/2011 2000 62,2 2000 2000 2000 2000 32,1

8750 7500 6750 2500 79,7

C $

N :

L M & P .

C B, , M

B . C

. C M & P . D

;

A :

L P D G

D G. U . L

T C.


14/29

14

A 31 2009

S B, S +/ 10% . C (CFH), , , , 2009 . L ( 2009).

L' ' ' 31/12/2009,

'IFRS 7, :

29,5M 10%. L

+29,5M 10%. L

L ' 2010 2011.

E M 2010 2011

I I I I

' (10%)

C (CFH) 13,2 1,5 4,8 0

C (FVH)

C ()

' (+10%)

C (CFH) 13,2 1,5 4,8 0

C (FVH)

C ()


15/29

15

2.2.2

L 2009 172.

L G ( $) 31 2009 :

2009 A () P ()

E

P

() = ()()+/

I

()

P

() = () (')

D E 0,0 0,0

C 47,9 58,9 11,0 11,0

A 19,0 19,0 19,0

A 54,6 54,6 54,6

I 0,2 58,2 58,0 58,0

I 21,6 21,6 21,6

A 30,2 30,2 30,2

301,8 301,8 301,8

D D 423,5 168,8 0,0 254,7 0,0 254,7 A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

423,5 168,8 0,0 254,7 0,0 254,7

L ( ) G :

I IS

I

IS*

H 10% /$

B 10% /$

H 10% /$

B 10% /$

D USD 12,9 15,8 40,4 49,3A 12,9 15,8 40,4 49,3

*L .

2.2.4

L 2009 172 173.


16/29

16

III. G ( 22537 C C)

3.2.1.1.1 C

M A G 31 2009, 31 2010 M A B C O .

A G, 71

A ;M & P12, V75002 P

M G C A 14 2007, , A 31 2008.P, C M & P, 28 2004.

M G . I , , P D G 1973. M A G , , P DG T 1982 1996.

3.2.1.1.3 A

S, , :

• ;

• , , , ;

• ,

;

• ( ), M JF H :

C D B F, A F, (A 24 2006) , 2006 E L( , , ), . E, A F, TGI P, 14 2008, M. JF H ;

A M F (AMF) , 4

2008, ' M & P M JF H, P ' , 300 000 200 000 ' , 10 26 2005. L 2005 S '. C . L 2005 ' IFRS , , . L ' ' ', ' '. P , A M F(AMF) M F B, D G S. M JF H, , M & P, , R.62144 R.62146 C . L P, 2 2010

A M F (AMF).M JF H, , M & P, .


17/29

17

3.2.1.2 L

A G

E 2005

•

A F SA• A C G S• A B• P S L• PD G F SA

E 2006

• A F SA• A C G S• A B• P S L

E 2007

• A C G S

E 2008 2009

A S, M G ' .

3.4 C

C

L , , , , .

L .

L :

C ' R.22585 C , ' ' ' ' L.2281 C , ' , P, S, ' .

L , R.22561 C , ' ' ' ' . U ' ' ' ' ' , P.


18/29

IV.

4.2.2

C S M & P,

TABLEAU RECAPITULATIF DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION DACTIONS MAUREL & PROM INFORMATIONS AU 30 AVRIL 2010

PDAG

D

BN'

P'

D '

D'

N'

2004

P'

N

2

3 28 /12/2004 21/12/2005

2 170 000 12,91 22/12/2005 21/12/2010 N/A N/A N

1

(5) , 100 000

1

70 000

3 28/12/2004 3/01/2006

1

80 000 12,86 4/01/2006 3/01/2011 N/A N/A N

3 28/12/2004 10/04/2006

1

80 000 14,72 11/04/2006 10/04/2011 N/A N/A N

(5) I M G, D G 24 2005 14 2007, 12 2008

N :

C M & P, 0,77 .

A .

P ,

.


19/29

19

II. I

7.2.4 H

L M & P 31 2009 .

D

V M

N

M

N

25/04/10

35 035 45 500 93 399 283,67 121 252 271

25/04/10

(35 035) (45 500) 93 364 248,67 121 252 271

A S F R, 1 499 990 ,, 1,24% 31 2010, 537 520 962 470 0,79% .

7.2.5 D

L S S 5 2010 ( , OCEANE 2014, ) :

D'/

E N D

F

C 31/12/2009 : 93.364.248,67 121.252.271

O

21/12/2005 22/12/2005 21/12/2010 170 000 0,14%

O

04/01/2006 03/01/2006 03/01/2011 80 000 0,07%

O

10/04/2006 11/04/2006 10/04/2011 80 000 0,07%

TOTALOPTIONS DESOUSCRIPTION

330 000 0,28%

D'

E N D

A 15/10/2008 15/10/10 93 892 0,08%A

16/12/2008 16/12/10 102.750

0,08%

A 19/06/2009 19/06/11 57 500 0,05%A 15/12/2009 15/12/11 120 500 0,10%TOTAL A 374 642 0,31%

OCEANE 07/07/2009 07/07/2009 31/07/2014 19 073 253 15,73%

TOTAL19 777 895 16,32%


20/29

20

7.3 A

7.3.1

L S 3 . L S , F :

, , , , , , ; ,

; , , , , , , , , , , , , , , , , ; , ; ; , S , ,, , , F , , ,, , , .

7.3.2

D D

L C S , 25 2008, .

C C , , , , .

P , C S , S .

7.3.3 D,

D A , , A, , .

C . U S , . E , , , , , .

C ,

.

N, , " " . I .

L 8.1.

7.3.4 A

T A A

.


21/29


22/29

22

III. A

8.2

L M

M P, S ' , 2007

S E. L M P 14,7 M. I M P S MP 5,6 M. L S . C S. LC D' P , 5 2009, ' 18 2007 T C P, ' M P ' ' M P , ' 50.000 . M P 6 2009 .

A C/ E L

D , C 2007 S P E T L

' T , ' ' , .

F 2008, P E T L ' C I C ' 6,4 MUS$, , , P E T L, ' . C PE T L, P E T L T.V.A , ' 2,3 MUS$, . E 2010 , . C C 6 SS10 2 2007, PA.

L A C

D , 1996 M & P T A. L S , ' 33 M, . T , T 2009.

L E B

L 26 2008, S T C P, ' S. C ' ' 2008, , ' S , 51 M$ ( 36,8M).

L S ' 2009 2008, . D , 31 2009. I 11 M , 33 M$, 1 2011 .

AMF

P 4 2008, C S A M F (AMF) ' M & P 300 000 ' 10 26 2005. M & P , R.62144 R.62146 C . L P, 2 2010 A (AMF).M &

P, .

L A C


23/29

23

A C, , , 2010 S 2,6 MUSD SEPLAT ( M & P 45%) OML 4, 38 41 N. C P.

I , , S , ,

S / G.


24/29


25/29

25

L' S .

L S , , , C .

L C ' , . N, , , , ( , , , , S F).

L C , , S, , , , , , , ( S) , , , .

L C ' ,

, , , , F /, , / , , , , ' .

L C , , .

(D C ' ' '

,

' ). L' , , C '

, L.225129 C , L.2251292, L.225135 L.225136 C, L.22891 C, C', 26 , ' ' () ' S, () , , S () , , S ( F ), , .

L , , ' , II ' L. 4112 C .

L' , ' .

L S, , , 25 ', ' , , ' , , . A S , , .

L S F , . S' , , ,

.


26/29

26

L 350 ' , () , () , , ' , , .

L C ' , , , , , , .

S , , , , , C ' .

L' S .

L C ' , . N, , , , , , , ( , , , , S F) ;

, , , , , , , , , ( S) , , , ;

:

) , , , ;

) ' S , F, F, , , ' S F, , , ' , ' ")" .

L C ' , , , , F /, , / , , , , , ' .

L C , , .

L' , , , ' ' 18 2009 .

(D C ' ' '

,

' II ' L. 4112 C ). L' , , C ' , L.225129 C , L.2251292, L.225135 L.225136 C, L.22891 C, C ', 26 , ' ' II ' L. 4112 C () ' S, () , , S


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