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ENRIQUE ESPINOSAÓSCAR CABRERA

Abril 2020

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AGENDA

COVID-19 en Latam

Impacto en el consumo etapa de CUARENTENA

Etapa Final: regreso a la NUEVA NORMALIDAD

What’s NEXT

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COVID-19 EN LATAM

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LATAM COMENZANDO LA BATALLAEl primer caso fue confirmado el 26 de Febrero en Brasil (56 días a la fecha - 21 de abril)

1 DIC 2019

21 ABR 2020

China1 Dic 2019(142 días)83K casos

Corea S.20 Ene 2020

(92 días)10,5K casos

España1 Feb 2020

(80 días)169K casos

Brasil26 Feb 2020

(56 días)22K casos

México29 Feb 2020

(52 días)4,6K casos

Ecuador1 Mar 2020

(51 días)7,4K casos

Argentina4 Mar 2020

(48 días)2,2K casos

Colombia7 Mar 2020

(45 días)2,7K casos

Fuente: COVID-19 / 19-nCoV Resource Center

Italia31 Ene 2020

(81 días)156K casos

Chile4 Mar 2020

(48 días)7,2K casos

Perú7 Mar 2020

(45 días)7,5K casos

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ACELERANDO RESTRICCIONESEl común de los países de Latam implementó medidas restrictivas más rápido que Asia y Europa

ChinaCorea S.

ItaliaEspaña

BrasilMéxico

EcuadorArgentina

ChileColombia

Perú

SUSPENSIÓN DE CLASES

RESTRICCIÓN DE VUELOS

APLICACIÓN DE CUARENTENA

*

*

Fuente: BBC, CNN, La República, ABC, Infobae, Actualidad RT, La Vanguardia, Razón, Telam, Economía Digital *Chile restrictivo a algunas comunas, Brasil recomendación.

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6 ETAPAS DE CONDUCTA DEL SHOPPERLos hábitos de compra cambian dependiendo de los eventos relacionado con el COVID-19

#1Compras proactivas para la salud

#2 Gestión reactiva de la salud

#3 Preparación de la despensa

#4 Preparación para la vida en cuarentena

#5 Vida restringida

#6Vivir una nueva normalidad

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

El interés aumenta en los productos para el mantenimiento general de la salud y el bienestar.

Dar prioridad a los productos esenciales para la contención de virus, la salud y la seguridad pública.

Almacenamiento en la despensa de alimentos y un surtido más amplio de productos para la salud.

El aumento de las compras en línea, la disminución de las visitas a las tiendas.

Los viajes de compra restringidos, preocupaciones sobre el precio que va aumentando.

La gente vuelve a las rutinas diarias pero opera con una renovada cautela sobre la salud.

Mínimos casos localizados de COVID-19 generalmente vinculados a la llegada de otro país infectado.

Primera transmisión local sin conexión con otra ubicación + primeras muertes relacionadas con COVID-19.

Múltiples casos de transmisión local y múltiples muertes relacionadas con COVID-19.

Acciones de emergencia localizadas de COVID-19. El porcentaje de personas diagnosticadas sigue aumentando.

Casos masivos de COVID-19. Se ordena a las comunidades que se encierren.

Las cuarentenas de COVID-19 se levantan y la vida empieza a volver a la normalidad.

EVENTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19

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LATAM EN ETAPA 5: VIDA RESTRINGIDAMéxico fue el último país que entró en esta etapa.

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VIDA RESTRINGIDA

EVENTOS RELACIONADOS COVID-19

Casos masivos de COVID-19, se ordena a las comunidades que se queden en casa.

CAMBIOS EN HÁBITOS CONSUMIDOR

Viajes de compra restringidos, preocupaciones por el precio que va en aumento.

ETAPA 5

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FMCG AUTOSERVICIO VAR% VENTAS EN VALOR MISMA SEMANA AÑO ANTERIOR

Fuente: Scantrack Total Store Semanal

30 Mar 4 Abr

23 Mar 29 Mar

16 Mar 22 Mar

9 Mar 15 Mar

2 Mar 8 Mar

24 Feb 1 Mar

17 Feb 23 Mar

COMIENZA LA ETAPA DE REPOSICIÓNSe comienza a ver crecimientos luego de la caída por altos abastecimientos.

+100%

+50%

+25%

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Pre StockingHubei

CuarentenaHubei

Pre StockingChina

CuarentenaChina

CHINA - FMGCVar% Ventas en Valor misma semana 2019

TENDENCIA SEMANA A SEMANA EN CHINASeguido a los picos de abastecimiento se registraron altos Agotados que impactaron el consumo.

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ALIMENTOS Y SNACKS EN ETAPA REPOSICIÓN El comportamiento del shopper es similar a nivel global.

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de los Autoservicios de Latam manifiestan tener

suficiente abastecimiento

75%73%categorías de Aseo del Hogar

60%categorías de

Aseo Personal

BUEN STOCK PERO CON ALGUNOS RETOSPor la rápida rotación de algunas categorías existen retos de abastecimiento en la góndola

PERO

Q - ¿En qué categorías tiene retos de abastecimiento en góndola?

Fuente: Encuesta COVID-19 C-Level Retailers Latam - 88 Retailers.

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DISPARANDO EL ONLINE GLOBALMENTE En promedio una entrega por E-commerce se está demorando 7 a 10 días en Latam.

Incremento en las ventas e-commerce de supermercados globalmente

+62%

+82%

+41%

Fuente: Total Store Semana del 2 al 8 de Marzo 2020

ha tenido que suspender el servicio temporalmente para poder adaptarse mejor.

ha logrado responder pero con dificultades por alta demanda.

Q - ¿Han logrado responder satisfactoriamente a la demanda de sus clientes a través de canales

no presenciales (Domicilios, Online, APP)?

17%

64%

ESPAÑA

ITALIA

CHILE

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Data source: Nielsen Retail Measurement Jan-Feb 2020 (Vs Jan-Feb 2019), Value growth %. Baby & Mum store contribute 6% of total importance *O2O represents growth Feb20 vs Jan20 (*Nielsen captures O2O within Offline Panel. Importance estimated based on existing Nielsen data cooperation and supporting research). ** Ecommerce total FMCG basket has different set of categories vs offline coverage

China - FMGC Variación % Ventas en Valor Ene-Feb 2020 vs Ene-Feb 2019

E-COMMERCE CON GRAN APORTE EN CHINACompensando el impacto generado por agotados y cierre en tienda física.

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48% 40%

48% 36%

CON RETOS CLAROS PARA EL RETAILEREn donde el principal reto es mantener la confianza del shopper.

QUIEBRE DE STOCKSCadena de suministros no estaba preparada para la reposición de Desinfectantes / Productos de Protección Personal y Productos Frescos dada la alta demanda.

PRESIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTROS Necesidad de general la entrega de los productos sin alteración de precios pero con un costo de distribución más alto y complejo dada la coyuntura.

FALTA DE MANO DE OBRA PARA EL REPARTO DE PRODUCTOS A USUARIO FINALdado el incremento de ventas online.

ALTOS COSTOSen la desinfección de tiendas y cuidado del personal de atención al cliente.

CHINA

LATAM

Q. ¿Cuáles son los mayores retos para tu compañía durante el COVID-19?

Fuente: Encuesta COVID-19 C-Level Retailers Latam - 88 Retailers.

62%

80% 75%

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PERO MEDIDAS COMUNES EN LA REGIÓNTodas estas medidas sumadas al ajuste en horarios de atención.

Q.- ¿Qué medidas está aplicando para esta coyuntura?

Fuente: Encuesta COVID-19 C-Level Retailers Latam - 88 Retailers.

Restricción de aforos en el punto de venta

1

64%

Aumento de logistica para domicilios

2

60%

Exigencia a clientes de medidas protección

3

59%

Restricción cantidad de productos

4

55%

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(Empleados, Clientes, Proveedores, Consumidores y Compradores)

En momentos de crisis social, se construye o se destruye

LA LEALTAD DEL ECOSISTEMA

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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL SERÁ CLAVERespuesta rápida de la industria y el retail para apoyar socialmente en la coyuntura

Supermercato24 entrega gratuita a domicilio para clientes mayores de 65

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VIVIR UNA NUEVA NORMALIDAD

EVENTOS RELACIONADOS COVID-19

las cuarentenas de COVID-19 se levantan y la vida empieza a volver a la normalidad.

CAMBIOS EN HÁBITOS CONSUMIDOR

La gente vuelve a las rutinas diarias pero opera con una renovada cautela sobre la salud.

ETAPA 6

Poner otra foto, de alguien con celulares o computadores desde el hogar.

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Después de más de dos meses de aislamiento total y forzado en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, las autoridades han anunciado que relajaran parcialmente los controles a partir del 8 de abril.

Propagación de virus

Propagación de virus

Recuperación rápida

Recuperación Estable

El mercado se estabiliza al final de la epidemia

El mercado se estabiliza al final de la epidemia

Los mercados minoristas suelen caer durante una crisis, pero finalmente se estabilizan

APRENDIZAJES DEL PASADO

RECIÉN INICIA EL REGRESO A LA REALIDADPor aprendizajes del pasado, estabilizar los mercados puede tomar alrededor de 3 meses.

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IMPACTO DE SARS FUE DE CORTO PLAZOEn términos económicos se registró un rebote de corto plazo en el PIB y las ventas del Retail.

Crecimiento PIB

Crecimiento Retail

CHINA

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El origen del mito de los 21 días proviene del cirujano plástico Dr. Maxwell Maltz, que escribió “Physcho-Cybernetics” en el año 1960.

Por lo general, se requiere un mínimo de 21 días para efectuar cualquier cambio perceptible en la imagen mental

21 DÍAS PARA GENERAR UN HÁBITO

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VIDA RESTRINGIDA CREÓ UNA NUEVA “ECONOMÍA EN CASA”

70% compra más de 2 veces por semana, productos frescos

& esenciales.

TRABAJO

APRENDIZAJE COCINA

SALUD

ENTRETENIMIENTO

8 de cada 10 aprende algo diariamente.

Las mujeres y los solteros, aún más.

85% cocina en su casa

75% se ejercita más.Productos de salud inteligentes.Nutrición inteligente y exámenes médicos.

77% usa redes sociales

66% usa videos en vivo para mantenerse conectado

COMPRAS

78% trabaja desde casa y se

siente positivo sobre el home office y mayor eficiencia.

Más de la mitad de los consumidores

compró más en línea.

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Uso de transporte público

Más ejercicio

Entretenimiento fuera del hogar

Exámenes médicos

Viajes

Compra de reloj inteligente

% consumidores con expectativas de volver al comportamiento antes de la pandemia

Expandir el espacio de línea de “salud”

Fortalecer el suministro de “frescos”

Expandir Online to Offline (O2O)

Expandir canal online & domicilios

Mejorar la seguridad alimentaria y trazabilidad

de los misma

75%

60%

77%

14%

20%

40%

EL NUEVO CONSUMIDOR EL NUEVO RETAILVenciendo miedos y cambiando hábitos Aunque desafían, nuevas oportunidades surgen

67%

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EL CATALIZADOR INESPERADO DE LA NUEVA REALIDAD

LAS NUEVAS NECESIDADES DE

PRODUCTO

Innovación | Embalaje | Seguridad

EL NUEVOMINORISTA

Autónomo | Inteligente | Creador de experiencia

EL NUEVOMARKETING

Precio | Construccion de Marca | Creador de ocasiones de consumo

La tecnología transforma el consumo

EL NUEVOCONSUMIDOR

Compras inteligentes |Estilo de vida saludable

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WHAT’S NEXT

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PRESIÓN EN EMPLEO PRESIÓN CAMBIARIA

LATINOAMÉRICA CON PRESIONES PARTICULARESUn precio de petróleo bajo pondrá más presión sobre este panorama

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AHORRO MIX DE CANALES NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO

10 TENDENCIAS QUE VEREMOS EN LATAMLa coyuntura será un acelerador para muchas de estas tendencias emergentes.

La idea es hacer algo más infográfico, los 3 de las derecha son algo así como los grupos en donde va cada una

● Reducción de ofertas para no subir precios

● Crecimiento de marca propia

● Crecimiento Discounters

● Cambio en el universo de tiendas (Menos tradicionales)

● Crecimiento de E-Commerce y domicilio en FMCG

● Desarrollo del O2O (Online to Offline)

● Aumento del consumo en el hogar

● Crecimiento de productos locales

● Desarrollo productos “saludables”

● Desaceleración de productos Premium

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AC

ELER

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OR

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INTERSECCIÓN DE LAS NUEVAS NECESIDADES Y LOS ACELERADORES DE CONSUMO

#1 #2 #3 #4 #5

ESTOS ACELERADORES AGILIZARÁN LOS CAMBIOS EN EL

COMPORTAMIENTO DE LOS

CONSUMIDORES A LARGO PLAZO

SEGURIDAD SALUD CALIDAD EMPAQUE INGREDIENTES

NECESIDADES

POSICIONARSE: construir awareness y confianza

NUEVAS OCASIONES DE CONSUMO: Recuperar volumen organicamente

TECNOLOGIA: Para nuevas experiencias

PRECIO ADECUADO: Acorde a las nuevas necesidades

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Usa mensajes de protección, seguridad y bienestar.

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE COMUNICACIÓN

Utiliza el humor, recompensa a los consumidores y recuérdales cosas que los hacen sentir bien.

Destaca situaciones en las que los consumidores tienen el control o que evoquen normalidad.

Escucha y entiende las emociones y necesidades del consumidor. Resalta las estrategias de responsabilidad social en las que se estás contribuyendo.

Prioriza la información más importante.

Dale mayor peso a las ganancias que a las pérdidas.

LO QUE EL CEREBRO NECESITA

LO QUE PODEMOS HACER

Experimentar que no pierde

Disminuir circuitos demiedo, ansiedad y estrés

Activar circuitos del placer

Disminuir la incertidumbre

Sentir comprensión

Contar con información relevante

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¿QUÉ PUEDES HACER?

Ayuda a los consumidores a aceptar la nueva realidad.

Ayuda a la construcción de comunidad con tus marcas.

Continúa con actividades de Responsabilidad Social

Crea lazos con tus nuevos consumidores

Crea nuevas ocasiones de

compra

Asegura disponibilidad y asequibilidad

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