สถานการณ โอกาส และทศทางการลงทนท าธรกจการทองเทยว

ใน 10 ประเทศอาเซยน

รศ.ดร.เทดชาย ชวยบ ารงรองศาสตราจารย ประจ าคณะการจดการการทองเทยว สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)

การศกษา

Ph.D. in Tourism Planning and

Management, University of Queensland,

Australia

M.Soc.Sc. (Distinction) in Tourism

Policy And Management, University of

Birmingham, England

B.A. in English, Thammasart University,

Thailand

ต าแหนงปจจบน

รองศาสตราจารย ประจ าคณะการจดการการทองเทยว,

สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)

คณะกรรมการนโยบายการทองเทยวแหงชาต

คณะกรรมการธรกจน าเทยวและมคคเทศก

ผเชยวชาญดานการพฒนาการทองเทยวโดยชมชน ของ

The Asian Productivity Organization (APO)-Tokyo,

Japan

ผเชยวชาญดานการพฒนาการทองเทยวภายใน

ประเทศ (Domestic Tourism Development), องคการ

การทองเทยวโลก (UNWTO)

รศ.ดร.เทดชาย ชวยบ ารง

ภาพรวมสถานการณและแนวโนมการทองเทยวระดบโลก

สถานการณและแนวโนมการทองเทยว

โลก

ในชวง 20 ปทผานมา การทองเทยวของโลกเตบโตอยางตอเนองและมจ านวนเพมขนกวา 2 เทา

618 ลานคน (ค.ศ. 1997)

1,323 ลานคน (ค.ศ. 2017)

+7% รายไดการทองเทยวโลกขยายตวอยางตอเนอง โดยในป ค.ศ. 2017 ทวโลกมรายไดจากการทองเทยวขยายตวสงถงรอยละ 4.9

จานวนนกทองเทยวโลกมแนวโนมเตบโตตอเนองเฉลยตอปรอยละ 3.3 องคการการทองเทยวโลก (UNWTO) คาดการณวา เมอถงป ค.ศ. 2020 จานวนนกทองเทยว ระหวางประเทศจะมจานวน 1.4 พนลานคน และเพมเปน 1.8 พนลานคน ในป ค.ศ. 2030รายไดจากการทองเทยวโลก ในป ค.ศ. 2017 มการขยายตวตอเนอง ถง 1,340 พนลานเหรยญสหรฐฯ และมแนวโนมสงขนอก ในป ค.ศ. 2030

1,340 พนลานเหรยญสหรฐฯ

+5%

สถานการณและแนวโนมการทองเทยว

โลก

ภมภาคทมสดสวนรายไดสงสด ไดแก ยโรป (39%) รองลงมาคอ ภมภาคเอเชยและแปซฟค (29%)

ภมภาคทมสดสวนจ านวนนกทองเทยวสงสด ไดแก ยโรป (51%) รองลงมาคอ ภมภาคเอเชยและแปซฟค (24%)

ทมา : องคการการทองเทยวโลก

คาดการณแนวโนมการขยายตวของจ านวน

นกทองเทยว ระหวางป ค.ศ. 1950-2030

สถานการณและแนวโนม

การทองเทยว

โลก

ประเทศ 10 อนดบแรกของโลกดานจ านวนนกทองเทยวตางประเทศ พ.ศ. 2559

(ค.ศ. 2017)

สถานการณและแนวโนม

การทองเทยว

โลก

ประเทศ 10 อนดบแรกของโลกดานรายไดจากนกทองเทยวตางประเทศ พ.ศ. 2559

(ค.ศ. 2017)

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017: ขอมลศกยภาพและขดความสามารถทางการแขงขน

ของเมองทองเทยวในระดบโลก

Source: World Economic Forum

ขอมลเปรยบเทยบศกยภาพและขดความสามารถทางการแขงขนของเมองทองเทยวในโลก

จากขอมลพบวาประเทศทยงคงมขดความสามารถทางการแขงขนของการทองเทยว ล าดบ 1 -3 ยงคงเปน สเปน ฝรงเศส และเยอรมน สวนประเทศญปน ยงคงมขดความสามารถทางการแขงขนสงสดในเอเชย

ส าหรบประเทศไทยในป 2015 มล าดบขดความสามารถทางการแขงขนในล าดบท 35 สวนในป 2017 อยในล าดบท 34

ล าดบ ประเทศ Country

ระดบคะแนนScore

ล าดบ Rank

2017 2015 2017 2015

1 สเปน 5.43 5.31 1 1

2 ฝรงเศส 5.32 5.24 2 2

3 เยอรมน 5.28 5.22 3 3

4 ญปน 5.26 4.94 4 9

5 องกฤษ 5.20 5.12 5 5

31 เดนมารก 4.43 4.38 31 27

32 โครเอเชย 4.42 4.30 32 33

33 ฟนแลนด 4.40 4.47 33 22

34 ไทย 4.38 4.26 34 35

35 ปานามา 4.37 4.28 35 34

Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 editionไทยเปนล าดบท 34 จาก 136 ประเทศทวโลก

Source: World Economic Forum

อนดบคะแนนขดความสามารถในการแขงขนดานการเดนทางทองเทยวของประเทศไทยเมอเทยบกนภายในภมภาค South-East Asia ในป ค.ศ. 2017

ความสามารถในการแ ข ง ขน ข อ ง ธ ร ก จทอ ง เท ย วและการตอบสนองทางดานตางๆ ทเกยวของกบการเดนทางทองเทยว ใน 14 สาขา สรปวา ดานทรพยากรทางธรรมชาตและบรการดานการทอง เทย วของไทยยงคงไดร บความนยมสง แตมปญหา ในด านขอ งความปลอดภย

สถานการณและแนวโนม

การทองเทยว

โลก

ขอสงเกตทเกยวกบการทองเทยวโลก

การทองเทยวมศกยภาพทจะขยายตวไดในระดบสงในอกหลายทศวรรษขางหนา

แนวโนมและโอกาสการขยายตวของการทองเทยว หากมกลไกและนโยบายทเออตอสภาพแวดลอมในการด าเนนธรกจ การสรางสาธารณปโภค การอ านวยความสะดวก การตลาดและทรพยากรมนษย

การทองเทยวเปนเครองมอทส าคญมากในการพฒนาเศรษฐกจและสงคมและชวยลดปญหาความยากจน โดยการสรางงาน วสาหกจขนาดยอม การพฒนาโครงสรางพนฐาน สาธารณปโภค และการสรางรายไดเขาสประเทศ

สถานการณและแนวโนม

การทองเทยว

โลก

ขอสงเกตทเกยวกบการทองเทยวโลก

ความยงยน ทางสงคม เศรษฐกจ และสงแวดลอม เปนประเดนทส าคญ

การเพมขดความสามารถในการแขงขนโดยการปรบแนวทางการประกอบธรกจบนฐานนวตกรรม และลดทอนปจจยทยงคงเปนปญหาตอการด าเนนธรกจ

การตดตามศกษาพฤตกรรมนกทองเทยว ควบคไปกบการตดตามความเปลยนแปลงประชากร เคลอนจากยคเศรษฐกจการบรการ (Service Economy) สเศรษฐกจดานประสบการณ (Experience Economy)

ภาพรวมสถานการณและแนวโนมการ

ทองเทยวในอาเซยน

ภาพรวมการทองเทยวอาเซยนภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตนนมทรพยากรการทองเทยวทอดมสมบรณและหลากหลาย ทงทรพยากรการทองเทยวทางธรรมชาตและทางวฒนธรรมกระจายอยทงในเขตพนทเมองและพนทชนบท รวมทง ทรพยากรทไดขนทะเบยนเปนมรดกโลกทางธรรมชาตจ านวน 11 แหงและทางวฒนธรรมจ านวน 17 แหง

ภาพรวมการทองเทยวอาเซยน

การทองเทยวถอเปนภาคสวนทางเศรษฐกจทส าคญของกลมประเทศสมาชกอาเซยน โดยรายไดจากการทองเทยวคดเปนรอยละ 10ของ GDP โดยรวมของทกประเทศทวโลก

การทองเทยวอาเซยนสรางรายไดรอยละ 12.4 ของ GDP โดยรวมของทกประเทศในภมภาค

ภายใตการพฒนาประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community) การทองเทยวถกจดใหเปน 1ใน 12 สาขาเรงรดการพฒนา

จ านวนนกทองเทยวชาวตางชาตทเขามายงภมภาคอาเซยน ระหวาง พ.ศ. 2548-2558

มแนวโนมสงขนทกป

มรายไดจากนกทองเทยวตางชาต

6.54 วน

ในอาเซยน ป พ.ศ. 2558นกทองเทยวมระยะเวลาพกเฉลย

108,212ลานเหรยญสหรฐฯ

คาใชจายเฉลยตอหวตอวน

108.86 เหรยญสหรฐฯ

ระยะเวลาพกเฉลยในภมภาคอาเซยน และคาใชจายเฉลยตอหว ของนกทองเทยว พ.ศ. 2558

สดสวนของนกทองเทยวทเดนทางมาภมภาคอาเซยน ระหวาง พ.ศ. 2553-2556

เอเชย (ยกเวนอาเซยน) 30%

อาเซยน 46%

ยโรป 12%

4%4% 4%

เอเชย (ยกเวนอาเซยน)

อาเซยน

ยโรป

อเมรกา

โอเชยเนย

อนๆ

ตลาดการทองเทยวหลกของอาเซยน คอประ เทศในกล มอา เซยน เอง (Intra-ASEAN) โดยตลาดทมการเตบโตมากทสดในชวงป พ.ศ. 2553-2556 ไดแก ประเทศสาธารณรฐประชาชนจน (เตบโตขนรอยละ 32) ประเทศญป น ( เตบโตขนรอยละ 12.95) ประเทศสาธารณรฐเกาหลใต (เตบโตขนรอยละ 10.49) ประเทศไตหวน (เตบโตขนรอยละ 9.14) และเครอรฐออสเตรเลย (เตบโตขนรอยละ 8.24)

ทมา: รายงาน UNWTO Highlights ป พ.ศ. 2558 โดยองคการการทองเทยวโลก (UNWTO)

แนวโนมการทองเทยวอาเซยนซงการเพมจานวนอยางตอเนองนนาไปสความกงวลในประเดน• ความยงยนของทรพยากรดานการทองเทยว• การสรางงาน• การกระจายผลประโยชนโดยตรงและโดยออมจากการทองเทยวไปสผทมรายไดนอย อยางเทาเทยมภายในภมภาค

123 ลานคน

จากการศกษาขององคการการทองเทยวโลก (UNWTO) คาดการณวา ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)นกทองเทยวในอาเซยนจะเพมสงขนเปน

และ 187 ลานคน ภายในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)

สถตจ านวนนกทองเทยวของ 10 ประเทศในอาเซยน ป 2559สอในเครอ "สปรง กรป”รายงานวาการทองเทยวในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตสรางรายได 301,064 ลานดอลลารสหรฐฯ ใหกบผลตภณฑมวลภายในประเทศของประเทศตางๆ ในอาเซยน หรอ 11.8% ของจดพรวมในป 2559 โดยการทองเทยวของประเทศไทยสรางรายไดรวมตอจดพ ในป 2559 สงสดในอาเซยนและมแนวโนมสงขนอกทมา: https://www.springnews.co.th/economics/39266

สถตจ านวนนกทองเทยวของ 10 ประเทศในอาเซยน ป 2561ASEAN

TOURISM

Forum 2019 : ATF 2019 เปดเผยขอมลวาอาเซยนเปนภมภาคสาคญทมแนวโนมการเตบโตของนกทองเทยวตางชาตเฉลยมากกวา 10% และอาเซยนสามารถสรางรายไดจากการทองเทยวเขาประเทศคดเปนสดสวน 12.4%ตอจดพ และคาดวาจะเพมขนเปน 15% ตอจดพในป 2568

ทมา: BLT Bangkok

การจดอนดบดชนความสามารถในการแขงขนดานการเดนทางทองเทยว ทง 14 สาขาของประเทศในกลมอาเซยนในป ค.ศ. 2017

แนวโนมการทองเทยวอาเซยนทงน 5 ปทผานมาการสงเสรมการทองเทยวในภมภาคอาเซยนนนเปนไปตามแผนยทธศาสตรการทองเทยวอาเซยน พ.ศ. 2554-2558

ดงนนอาเซยนจงไดตงเปาหมายตอเนองส าหรบระยะเวลา 10 ป ขางหนา และไดก าหนดแผนยทธศาสตรการทองเทยวอาเซยน พ.ศ. 2559–2568 ขน โดยมเปาหมายส าคญ...

“ภายในป พ.ศ. 2568 ภมภาคอาเซยนจะเปนจดหมายปลายทางการทองเทยวทมคณภาพ ใหประสบการณการทองเทยวทมเอกลกษณและมความหลากหลาย ภายใตการพฒนาการทองเทยวอยางมความรบผดชอบมความยงยน ใหทกภาคสวนมสวนรวม และมความสมดล และสามารถสงเสรมความเปนอยทด ทงดานสงคมและเศรษฐกจ ของประชาชนชาวอาเซยน

ไดอยางมประสทธภาพ”

ยทธศาสตรการทองเทยวอาเซยน พ.ศ. 2559-2568

การยกระดบการแขงขนของอาเซยนใหเปนจดหมายปลายทาง

เดยวกนดานการทองเทยว

การสงเสรมการทองเทยวทย งยนและเปดโอกาสใหทกภาคสวนม

สวนรวม

ทศทางของยทธศาสตรหลก 2 มต

ยทธศาสตรท 1 ยทธศาสตรท 2

แนวโนมการทองเทยวตามแผนยทธศาสตรอาเซยน

หากแผนการด าเนนการและโครงการตามแผนกลยทธทงหมดไดรบการสนบสนนทางทรพยากรอยางเตมทและสามารถด าเนนการลลวงไป ภายในป พ.ศ. 2568 คาดวา

อตราสวนรายไดจากการทองเทยวตอผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะเพมขนรอยละ 12-15อตราการจางงานในภาคการทองเทยวตอการจางงานทงหมดจะเพมขนจากรอยละ 3.7 เปนรอยละ 7มลคาการใชจายตอคนของนกทองเทยวระหวางประเทศจะเพมขนจาก 877 ดอลลารสหรฐ เปน 1,500 ดอลลารสหรฐระยะเวลาพ านกเฉลยของนกทองเทยวระหวางประเทศจะเพมขนจาก 6.54 คน เปน 8 คนอตราสวนจ านวนหนวยทพก (Accommodation Unit) ตอประชากรในอาเซยนจะเพมขนจาก 0.51 หนวยตอประชากร 100 คน เปน 0.60 หนวยตอประชากร 100 คน

จ านวนผไดรบการรบรองมาตรฐานการทองเทยวอาเซยน (ASEAN Tourism Standards) เพมขนจาก86 ราย เปน 300 ราย

จ านวนโครงการสงเสรมการทองเทยวโดยชมชน (Community-based Tourism) ในรปแบบการเจาะจงพฒนาเฉพาะหวงโซคณคาเพมขนจาก 43 โครงการ เปนกวา 300 โครงการ

เมองไทยยงเปนขวญใจตางชาตwww.bltbangkok.com

สถานการณการทองเทยวไทย

การทองเทยวไทย 2562 ในภาพรวมคาดการณวา: - นทท. ทเขามาไทยมแนวโนมสงขน โดยจะม นทท.ตางชาต 41.1 ลานคน เพมขน 7.5% สรางรายได 2.21 ลานลานบาท เพมขน 10% แยกเปนนทท.จากจน 11.69 ลานคน เพมขน 11% จากประเทศในอาเซยน 11.31 ลานคน เพมขน 10% และจากยโรป 6.9 ลานคน เพมขน 2%

ทศทางการทองเทยวไทย 2562: บทวเคราะหในไตรมาสท 2 และ 3 มการประเมนวาสถานการณจะดขน จากการทททท. มการสงเสรมการทองเทยว และกจกรรมใหมๆ ทนาสนใจ- คาดวาดชนความเชอมนฯ ในไตรมาสท

2/2562 เทากบ 100- ผประกอบการกลมธรกจอาหารและ

เครองดม ธรกจสปาและนวด และธรกจขายของทระลก เปนกลมทคาดวาสถานการณดกวาปกตคอนขางมาก

- ธรกจขนสงและธรกจนาเทยวคาดการณวาตากวาปกตคอนขางมาก

- นกทองเทยวทมแนวโนมสงขน คอ นกทองเทยวกลมอาเซยน เพมขน 4.31%

การคาดการณการขยายตวทางเศรษฐกจของอาเซยน โดย IMF ประเมนและคาดการณวา- คาเฉลยการขยายตวทางเศรษฐกจของ

อาเซยนอยท 5.1% - เศรษฐกจไทยจะอยทตาสดเพยง 3.5%

โดยการขยายตวทางเศรษฐกจของประเทศอาเซยนทสงสดคอประเทศกมพชา 6.8%

- ปจจยการเตบโตทางเศรษฐกจของไทยมปจจยลบมาจากตวเลขการสงออกตากวา 3 % / การชะลอการลงทนของภาคเอกชน / ปจจยเกยวกบความไมมนใจในสถานการณการเมอง / การใชประโยชนจากเขตเศรษฐกจพเศษทไมเตมศกยภาพ

- คาดวาตวเลขของนกทองเทยวอาจขยายตวเพมขนไมมากนก

แนวโนมการลงทนและพฤตกรรมผบรโภค CLMV

แนวโนมการขยายตวของ CLMVTศกยภาพของ CLMVT เปนทประจกษชดเจน โดยในป 2560 มตวเลข GDP รวมกนเตบโตสงถง 5.1% คดเปนมลคา 7.85 แสนลานดอลลารสหรฐฯ

ชวง 5 ปทผานมา (2556-2560) มลคา GDP ของ CLMVT ปรบเพมขนอยางตอเนอง โดยมอตราการเตบโตเฉลย 4.25% ตอป ซงสงกวาตวเลขเฉลย GDP โลกทอยท 2.86% แตนอยกวาอาเซยนเลกนอย (4.73% ตอป)

ขณะเดยวกน CLMVT ยงมการคาและการลงทนระหวางกนและนอกกลมทเตบโตอยางมาก แสดงถงความเชอมโยงทางเศรษฐกจและการรวมเขาเปนสวนหนงของหวงโซอปทานของโลก

แนวโนมการขยายตวของ CLMV

แนวโนมการขยายตวของ CLMVTนายอาตยา ศรนาถ รองผอ านวยการฝายวจยหลกทรพยแหงเอเชย (ยกเวนประเทศญปน) บรษท เจ.พ. มอรแกน ซเคยวรต สงคโปร จ ากด บรรยายหวขอ “การก าหนดกลยทธ CLMVT” ในงานสมมนา CLMVT FORUM 2019 กลาวโดยสรปวา

โอกาสของกลมประเทศ CLMVT และอาเซยนทอยในความสนใจของนกธรกจทวโลกจากการเปนแหลงผลตแหงใหม เมอเกดสงครามทางการคาระหวางจนและสหรฐอเมรกา

ไทยมบทบาทส าคญจากการเปนศนยกลางของภมภาคและอยในจดทสามารถผสานความรวมมอกบประเทศตาง ๆ ใหเกดการลงทน และเปนศนยกระจายสนคา และการผลตสนคาของภมภาค

ซงจะดงดดนกลงทนไดดกตอเมอภาครฐของ CLMVT มนโยบายจดการปญหาการคอรรปชน ความโปรงใส และธรรมาภบาล

Cambodia

46%

22%

14%

14%

3% ทะเล

ภเขา

วฒนธรรม

สนทนาการ

เชงเกษตร

- นทท.ชาวกมพชาสวนใหญชอบทองเทยวในชวงทไมฝน ตงแตเดอน พ.ย.-เม.ย- สวนใหญชอบทองเทยวแหลงทองเทยวทางธรรมชาต รองมาคอ ภเขา- สวนใหญเดนทางทองเทยวปละครง หรอทก 6 เดอน และมกเดนทางกบพอ แม พนอง และครอบครว เปนระยะเวลา 2-4 วน โดยใชรถบยตสวนตว รองลงมา คอ รถเชา

- สวนใหญรอยละ 70 ไมเคยเดนทางไปตางประเทศ - นานกวา 1 ป จงจะเดนทางไปตางประเทศ- จดหมายปลายทางอยในเอเชยตะวนออกฉยงใต รองลงมาคอ จน ญปน เกาหลใต ระยะเวลา 5-7 วน - โดยใชบรการเครองบนเปนหลก

ส ารวจพฤตกรรมผบรโภค CLMV (กมพชา)

Cambodia41%

24%

21%

6%8%

ความถในการรบประทานอาหารเพอสขภาพ

ทกวน/ เกอบทกวน

ไมเคย/ แทบจะไมเคย

ทกสปดาห

มากกวาเดอน

ทกเดอน

- พฤตกรรมการจบจายซอสนคาของชาวกมพชา สวนใหญใหความส าคญเรองความปลอดภย และความเปนออรแกนค รองลงมา คอ ยหอและราคา - ชาวกมพชารอยละ 70 นยมบรโภคอาหารเพอสขภาพในชวตประจ าวน- อาหารพนเมองยงเปนอาหารหลกของชาวกมพชา รองลงมาคอ อาหารจน เวยดนาม และไทย- การตดสนใจซออาหาร สวนใหญตดสนจากรสชาต รองลงมา คอ ราคา และการบรการ- ชาวกมพชาสวนใหญยงไมมประสบการณการใชบรการสงอาหารมารบประทานทบาน (Delivery)

ส ารวจพฤตกรรมผบรโภค CLMV (กมพชา)

Laos

38%

29%

13%

19%

11% ธรรมชาต-ทะเล

ธรรมชาต-ภเขา

ศลปวฒนธรรม

เชงนนทนาการ

เชงเกษตร

- นทท. ลาว ชนชอบสถานททองเทยวทางธรรมชาตทเปนทะเล หาดชาย รองลงมาคอ ภเขา และแหลงทองเทยวทมกจกรรมนนทนาการ- สวนใหญนยมเดนทางทองเทยวปละครง กบครอบครว นาน 2-4 วน และใชการเดนทางดวยรถยนตสวนตว

- สวนใหญรอยละ 40 ไมเคยเดนทางไปตางประเทศ - ผเดนทางไปตางประเทศสวนใหญเดนทางนอยกวาปละครง - มกเดนทางไปประเทศจน ญปน เกาหลใต ระยะเวลา 5-7 วน - โดยใชบรการเครองบนโดยสารแบบตนทนต า- ระยะหลง ชาวลาวมการเดนทางไปตางประเทศเพมขน สะทอนถงรายไดทเพมขน และวตถประสงคการเดนทางมทงเพอการทองเทยว การตดธรกจ และอนๆ

ส ารวจพฤตกรรมผบรโภค CLMV (ลาว)

ส ารวจพฤตกรรมผบรโภค CLMV (ลาว)

Laos

- กจกรรมในวนหยดพกผอนสวนใหญทชาวลาวท า คอ การไดพกผอนอยทบาน ท ากจกรรมกบครอบครว รองลงมาคอ ท ากจกรรมสงสรรคนอกบาน - ผมรายไดปานกลาง-สง มกออกไปทองเทยว จบจายซอสนคา มากกวาผมรายปานกลาง-ต า- ชาวลาว รอยละ 99 นยมใชเงนสดมากกวาบตรเครดต

44%

19%

22%

2%5%

1% 4% 3%

กจกรรมวนหยดของชาวลาว

พกผอนทบาน

พกผอนนอกบาน

ท ากจกรรมกบครอบครว

จบจายซอสนคา

เดนทางทองเทยวตางพนท

เดนทางไปตางประเทศ

ท างาน

อนๆ

- มการปรบเปลยนพฤตกรรมส ความเปน Modern Trade มากขน มการเลอกสนคา และเปรยบเทยบสนคา- พฤตกรรมการจบจายซอสนคาของชาวลาว สวนใหญใหความส าคญเครองหมายรบรองคณภาพสนคา- สนคาสวนใหญจะน าเขามาจากไทย และจน- อาหารลาวเปนอาหารทนยมของชาวลาว รองลงมา คออาหารไทย- อาหารญปน และเกาหล เปนทนยมนอยมาก แตปจจบนเรมเปนทนยมมากขนในกลมวยรนชาวลาว

ส ารวจพฤตกรรมผบรโภค CLMV (พมา)

Myanmar

- นทท.ชาวเมยนมารชอบทองเทยวเชงธรรมชาต ทงทะเลและภเขา รองลงมาคอ ทองเทยวเชงวฒนธรรม และเชงสขภาพ - นทท. เชงสขภาพสวนใหญมกเปนผมรายไดปานกลาง-สง โดยนยมเดนทางไปตางประเทศ เชน ไทย สงคโปร เพอตรวจสขภาพ หรอรกษาโรค

55%

22%

18%

2%2% 1% ธรรมชาต-ทะเล

ธรรมชาต-ภเขาเชงวฒนธรรมเชงนนทนาการเชงสขภาพเชงเกษตร

- สวนใหญรอยละ 62 ไมเคยเดนทางไปตางประเทศ - สวน นทท.ทเดนทางทองเทยวไปตางประเทศสวนใหญ เดนทางปละครง หรอทกๆ 6 เดอน และมกเดนทางกบครอบครว เปนระยะเวลา 5-10 วน โดยใชเครองบนทวไป- รอยละ 17 ทเดนทางไปตางประเทศอยในกลมวยรนชวงอาย 18-22 ป ซงจะเดนทางทกๆ 6 เดอน - รอยละ 70 ม จดหมายปลายทางอยในเอเชยตะวนออกเฉยงใต รองลงมา คอ เอเชยเหนอ ไดแก จน ญปน เกาหลใต ฮองกง

Myanmar

- ชาวพมา เปนผทท างานมากกวาสปดาหละ 5 วน และวนละไมต ากวา 8 ชวโมง รอยละ 13 ยงมงาน part-time อก - มากกวารอยละ 90 เมอถงวนหยดเทศกาล หรอวนหยดสปดาห ชาวพมาจงมกออกมาท ากจกรรมสงสรรคนอกบาน โดยเฉพาะพวกทมรายไดสง

ส ารวจพฤตกรรมผบรโภค CLMV (พมา)

- พฤตกรรมการจบจายซอสนคาของชาวเมยนมาร สวนใหญใหความส าคญเรองคณภาพของสนคา รองลงมา คอ การไดของทดทสด- ชาวเมยนมาร สวนใหญมพฤตกรรมการรบประทานอาหารทปรงเอง หรอน ามาจากทบาน- อาหารทองถนเปนอาหารหลกของชาวเมยนมาร รองลงมาคอ อาหารจน และไทย - ปจจยส าคญในการเลอกรานอาหารคอ รสชาต ความสะอาด และราคา- แมวาธรกจอาหารฟาสทฟดจะยงไมเปนทนยมมากนก แตกมแนวโนมเตบโตไดด เนองจากการเขามาของตางชาต และการเปดรบสอของกลมวยรน โดยเฉพาะในเมองยางกง ใจกลางของเมยนมาร- ผลตภณฑหรอสนคาทน าเขาจากประเทศไทย จะไดรบความเชอถอในแงความปลอดภยและรสชาตด- ชาวเมยนมารเรมสนใจรบประทานอาหารเพอสขภาพ แตกยงไมมากนก- ส าหรบชาวเมยนมารทสนใจอาหารเพอสขภาพ สวนใหญจะเปนกลมรนใหมทมการศกษาดและมรายไดด

74%

13%

8%

3%2% 1% ทะเล

ภเขาศลปวฒนธรรมเชงนนทนาการเชงสขภาพเชงเกษตร Vietnam

ส ารวจพฤตกรรมผบรโภค CLMV (เวยดนาม)

- นทท.ชาวเวยดนามสวนใหญ รอยละ 70 ชนชอบการทองเทยวทางธรรมชาต ทะเล หมเกาะและชายหาด รองลงมาคอ ภเขา- การทองเทยวเชงสขภาพยงไมเปนทนยมนก

- รอยละ 60 นยมเดนทางทองเทยวกบครอบครว รองลงมา คอ รอยละ 32 เดนทางกบเพอน- รอยละ 60 นยมใชบรการรถเชาเพอการเดนทางทองเทยวภายในประเทศ- สวนใหญรอยละ 76 ไมเคยเดนทางไปตางประเทศ - นทท.ทเดนทางทองเทยวไปตางประเทศสวนใหญ ความถในการเดนทางนอยกวาปละครง และสวนใหญเลอกใชสายการบนตนทนต า ระยะเวลาในการเดนทาง 5-7 วน - รอยละ 70 มจดหมายปลายทางอยในเอเชยตะวนออกเฉยงใต รองลงมา คอ เอเชยเหนอ ไดแก ญปน จน เกาหลใต ฮองกง

ส ารวจพฤตกรรมผบรโภค CLMV (เวยดนาม)- ชาวเวยดนาม เปนผทท างานมากกวาสปดาหละ 5 วน และวนละไมต ากวา 8 ชวโมง - กจกรรมในวนหยดพกผอนสวนใหญทชาวเวยดนามท า คอ การออกไปสงสรรคนอกบาน และรองลงมา คอ พกผอนอยกบบาน- ชวงเวลาทนยมเดนทางทองเทยวคอ หนารอน (ม.ย.-ส.ค.) และชวงวนหยดปใหม- ชาวเวยดยาม รอยละ 90 นยมใชเงนสดมากกวาบตรเครดต

- คนเวยดนามปรบเปลยนพฤตกรรมส ความเปน Modern Trade มากขน มการเลอกสนคา และเปรยบเทยบสนคามากขน- พฤตกรรมการจบจายซอสนคาของชาวเวยดนาม สวนใหญใหความส าคญกบสนคาทดตอสขภาพ หรอสนคาออรแกนค รองลงมา คอ มฉลากระบ- ชาวเวยดนามนยมอาหารเทมรสเผด ทานคกบผก และน าจม โดยจะแตกตางกนไปในแตละภมภาค เนองจากไดรบอทธพลจากจน อนเดย กมพชา

- การทองเทยวทงในและตางประเทศ สวนใหญนยมใชบรการบรษททวร โดยสถานททองเทยวทเปนทนยมในประเทศ คอ เมองมรดกโลก หรอเมองประวตศาสตร เชน เว ฮาลองเบย และฮอยอน- ส าหรบการเดนทางตางประเทศ สวนใหญนยมทองเทยวประเทศเพอนบาน อาท ประเทศไทย จน และสงคโปร

Vietnam

โอกาสและทศทางการลงทนธรกจในอาเซยน

จดขายการทองเทยวในอาเซยน

ทมา: https://www.prachachat.net/tourism/news-343347

“มงขวญ เมธเมาล” ประธานสมาคมทองเทยวอาเซยน (ASEANTA : ASEAN Tourism Association) กลาววา- นกทองเทยวอาเซยนมมากกวา 100 ลานคน- ในขณะท สหพนธสมาคมทองเทยวในภมภาคอาเซยน หรอ FATA องคกรทเกดจากการรวมตวของผประกอบการทวรของภมภาคอาเซยนจานวนกวา 10,000 แหง ระบวา ในป 2561 ประเทศอาเซยนมจานวนนกทองเทยวตางชาตใน 10 ชาต ทมจานวนนกทองเทยวสงสด 10 อนดบแรก (top ten) ทงหมดกวา 102.44 ลานคน แตในจานวนนเปนนกทองเทยวชาวจนถงกวา 28.38 ลานคน

10 ประเทศอาเซยนทมจ านวนนกทองเทยวสงสด 10 อนดบแรก ไดแก ไทย, มาเลเซย, สงคโปร, เวยดนาม, อนโดนเซย, ฟลปปนส, กมพชา, ลาว, เมยนมา และบรไน

ในขณะท ประเทศทมจ านวนนกทองเทยวชาวจนสงสด ไดแก ไทย, เวยดนาม, สงคโปร, มาเลเซย, อนโดนเซย, กมพชา, ฟลปปนส, ลาว, เมยนมา และบรไน ตามล าดบ

นกทองเทยวททองเทยวในอาเซยนนนมความตองการดานการทองเทยวทตางกน

นกทองเทยวทเดนทางทองเทยวในอาเซยนมความตองการดานการทองเทยวทตางกน...

นกทองเทยวทเดนทางมาประเทศไทย มแนวโนมความสนใจการทองเทยวเชงสขภาพ หรอ wellness tourism มากขน

ประเทศในกลม CLMV ทนาลงทนดานการทองเทยว

กมพชา ลาว พมา เวยดนาม

ทศทางการทองเทยวในอาเซยน

ASEAN as ONE

มงโปรโมทใหอาเซยนเปนจดหมายปลายทางเดยวกน

ผลกดนการทองเทยวของอาเซยนไปสความยงยนและการทองเทยวอยางม

ความรบผดชอบ

Tourism For all

ภายใตกลยทธ ASEAN Tourism Strategic Plan 2559-2568

โดยมเปาหมายภายในป 2568 จะเชอมทงในเรองของการเดนทาง การเคลอนยายแรงงาน การลงทนดานการทองเทยว หรอแมแตซงเกลวซา

ทมา: http://www.thansettakij.com/content/377768

วระศกด โควสรตน

ทศทางการทองเทยวในอาเซยน

ASEAN as ONEมงโปรโมทใหอาเซยนเปนจดหมายปลายทางเดยวกน

ผลกดนการทองเทยวของอาเซยนไปสความยงยนและการทองเทยวอยางมความรบผดชอบ

Tourism For all

ภายใตกลยทธ ASEAN Tourism Strategic Plan 2559-2568 : ชความยงยน

แตงตง "ASEAN Tourism Marketing Agency"เพอมาชวยขบเคลอนการทองเทยวของอาเซยน

ท าตลาดในโลกยคดจตอล ปรบโฉมเวบไซตใหม

www.aseantourism.travel

สรางแบรนดการทองเทยวอาเซยนใหเปน "Southeast Asia feel the warmth"

สงเสรมโปรดกตดาน Wellnessการทองเทยวเชงวฒนธรรมและมรดกโลกในกลมประเทศอาเซยน และผลกดนการทองเทยวโดยเรอ

ส าราญในอาเซยน

ก าหนดแผนความรวมมอกบพนธมตรทางธรกจในการจดกจกรรมโปรโมตการทองเทยวเชอมโยงอาเซยน อาท- อาเซยนรน (Virtual Run)- อาเซยนปอปอารต (Street Art)- การขบรถเทยวขามแดน

ประกาศใชมาตรฐานสถานทจดประชมอาเซยนส าหรบรองรบตลาดไมซของอาเซยนในอนาคต

ทมา: http://www.thansettakij.com/content/377768ทมา: http://www.thansettakij.com/content/377768

ทศทางการทองเทยวไทย กบ อาเซยนในป 2562 การทองเทยวไทยเรงเดนเครองตลาดอาเซยน เพอทดแทนตลาดระยะไกลทชะลอตว

ไทยมงเนนกลมนกทองเทยวทมคณภาพในกลมประเทศแถบเอเชยและอาเซยน เชน การเขาไปจดกจกรรมการตลาดรปแบบ B2C (Business to consumer) ในงานอะเมซง ไทยแลนด ทราเวล แฟร 2019 ทกรงยางกง สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร (ไมหวงสรางลกคาใหม แตหวงกระตนการจบจายกลมลกคาเกา)

ไทยสงเสรมการทองเทยวในกลม CLMV (กมพชา ลาว เมยนมาร และเวยดนาม) เปนกรณพเศษ ทงสงเสรมใหนกทองเทยวในอาเซยนเดนทางเทยวภายในภมภาค และแชรองคความรของนกทองเทยวไทยไปสประเทศดงกลาวดวย ซงทผานมาไดจบคท าตลาด ทงไทย-กมพชา ไทย-ลาว ไทย-เวยดนาม และไทย-พมา

ทมา: https://siamrath.co.th/n/72708

ทศทางการทองเทยวไทย กบ อาเซยน

กลยทธการตลาดทส าคญ ส าหรบกลม CLMV คอกระตนใหนกทองเทยวกลมเดมเดนทางเขามายงประเทศไทยมากขน และน าเสนอขายกจกรรมใหมๆ เชน การรกษาพยาบาล กจกรรมสวนสนกธมปารค การเดนทางไปเชกอนทอาคารมหานคร ดไอคอนสยาม และเปดตลาดใหมไปยงหวหน ภเกต เขาใหญ เปนตน

การตลาดจะตองครอบคลมไปถงประเทศสงคโปร มาเลเซย อนโดนเซย เวยดนาม ดวย และกระตนโดยมงเนนไปทประเทศทมเสนทางทางการบนระยะสนใหเพมขน

การท าตลาดกบสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารแมวาจะมปญหาจากฝงยโรป แตนกทองเทยวจากเมยนมารกถอวาเปนนกทองเทยวอนดบ 1 ในตลาดอาเซยน ทมยอดการใชจายสงสดเปนอนดบ 1 เฉลย 3-5 หมนบาทตอคน ในป 2561 ทผานมา

ทมา: https://siamrath.co.th/n/72708

ปรบกลยทธการตลาดทยงยนใหสอดรบกบสถานการณโลก และของการทองเทยวอาเซยนในทกระบบ

นโยบายการพฒนาการทองเทยวไทยอยางยงยน (พ.ศ.2562-2576)

ยทธศาสตรการพฒนาการทองเทยวไทยอยางยงยน (พ.ศ.2562-2566)

เสรมการทองเทยวอาเซยน...สแนวคดของความยงยน

การพฒนาทยงยนของสหประชาชาต (SDGs)

แนวคดเศรษฐกจพอเพยง

หลกเกณฑการทองเทยวยงยนส าหรบแหลงทองเทยว

(GSTC-D)

การพฒนาทยงยนของสหประชาชาต (SDGs)

หลกการและเหตผล เปาหมายการพฒนาทยงยน

องคการสหประชาชาตไดจดประชมสมชชาใหญแหงสหประชาชาต ณ นครนวยอรก ประเทศสหรฐอเมรกา ภายใตเปาหมายการพฒนาทยงยน (SDGs) 17 ประการ เปาหมายสงสดเพอมงขจดความยากจนในทกมตและทกรปแบบ เปาหมายการพฒนาทยงยนนจงเสมอนแผนแมบทของประชาคมโลกและเปนทศทางการพฒนาหลกของโลกในชวงระยะเวลา 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2559 - 2573)

ขอ 12บ

ขอ 8.9

ขอ 14.7

ประเทศไทยในฐานะสมาชกกระทรวงการทองเทยวและกฬาตองขบเคลอนการพฒนาการทองเทยวใหบรรล

เปาประสงค 3 ขอ

ขอ 8.9 “ออกแบบและใชน โ ย บ า ย ท ส ง เ ส ร ม ก า รทองเทยวทยงยนทจะสรางงานและสงเสรมวฒนธรรมแ ล ะ ผ ล ต ภ ณ ฑ ท อ ง ถ น ภายในป 2573”

ข อ 12บ “ พ ฒ น า แ ล ะด าเนนการใชเครองมอเพอจ ะ ต ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บผลกระทบของการพฒนาทยงยนส าหรบการทองเทยวทยงยนทสรางงานและสงเสรมวฒนธรรมและผลตภณฑทองถน”

ขอ 14.7 “ภายในป 2573 เพมผลประโยชนทางเศรษฐกจแกรฐก าลงพฒนาทเปนเกาะขนาดเลก และประเทศพฒนานอยทสดจากการใชทรพยากรทางทะเลอยางยงยน รวมถงผานทางการบรหารจดการอยาง

ยงยนในเรองการประมง การเพาะเลยงสตวน าและการทองเทยว”

กรอบแนวคดการก าหนดนโยบายการพฒนาการทองเทยวไทยยงยน ระยะ ๑๕ ป

(พ.ศ. 2562-2576)

Thailand Sustainable Tourism Development

การจดการฐานทรพยากรอยางยงยน

การจดการการตลาดอยางรบผดชอบ

กลไกการขบเคลอนการทองเทยวอยางยงยน

ภาครฐ / ภาคเอกชน (SMEs) / ประชาชน /ประชาสงคม / วชาการ

Destination Service Quality

แหลงทองเทยวคณภาพทมมาตรฐาน

GSTC-D

สมดล

Innovative Tourism

technology

Digitalization-Big Data

หลกการทองเทยวอยางยงยน

แนวคดเศรษฐกจพอเพยง

การพฒนาทยงยนของสหประชาชาต

(Tourism Criteria for Tourism Destination: GSTC-D)

ยทธศาสตรชาต ๒๐ ป(มนคง มงคง ยงยน)

นโยบายการพฒนาการทองเทยวไทยยงยน ระยะ ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๗๖)๑.นโยบายการพฒนาศกยภาพ

ทนมนษยในอตสาหกรรม

การทองเทยวทสงเสรมโอกาสในการเรยนร

อยางทวถงและเทาเทยม

๒.นโยบายการบรณาการการ

ท างาน การประสานงาน

และแผนปฏบตการแบบพหภาค

๓.นโยบายการรกษา

สมดลความสข

ระหวางเจาบานและ

นกทองเทยวอยางยงยน

๔.นโยบายการพฒนาโครงสรางพนฐานและสงอ านวยความ

สะดวกทางการทองเทยวทเปน

มตรกบสงแวดลอมภายใตขดความสามารถ

ในการรองรบ

๕.นโยบายการยกระดบการสรางมลคาและคณคา

เพมของฐานทรพยากรการทองเทยวบนฐานอตลกษณภายใตขดจ ากด

ของพนท

๖.นโยบายการพฒนานวตกรรมและขดความสามารถ

ทางการแขงขนดานการตลาดการ

ทองเทยวอยางมความรบผดชอบโดย

มงเนนกลมนกทองเทยวคณภาพ

๗.นโยบายยกระดบมาตรฐานการบรการสสากลบนฐานการอนรกษ

วฒนธรรมและความเปนไทย

แผนยทธศาสตรการพฒนาการทองเทยวไทยอยางยงยนระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)วสยทศน: ประเทศไทยมระบบการบรหารจดการการทองเทยวทมประสทธภาพและเปนมตรกบสงแวดลอม

สการเปนแหลงทองเทยวคณภาพตามมาตรฐานโลก

เสรมสรางศกยภาพและความเขมแขงแกภาคการทองเทยวอยางยงยน

เรงพฒนาประสทธภาพของ

กลไกการขบเคลอนการ

บรหารจดการการทองเทยวสความ

ยงยน

สงเสรมและรกษาความสมดลของ

ความสขระหวางชมชนกบ

นกทองเทยว

สนบสนนการใชนวตกรรม เทคโนโลยและดจตอลในการ

ขบเคลอนการพฒนาประเทศไทยสการทองเทยวทยงยน

พฒนาฐานทรพยากรการทองเทยวไทยสการใชประโยชน

อยางยงยน

ยกระดบการตลาดการทองเทยวไทยใหมมาตรฐานและ

รบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

พฒนาคณภาพการบรการดานการทองเทยวของไทยใหม

มาตรฐานสากล

ยทธศาสตร ๑ ยทธศาสตร ๒ ยทธศาสตร ๓ ยทธศาสตร ๔ ยทธศาสตร ๕ ยทธศาสตร ๖ ยทธศาสตร ๗

Q&A

ขอบคณครบ

ทศทางการท าธรกจการทองเทยวไทยในอาเซยนจะ

เปนอยางไร?

ทกคนตองพงพากน ชวยเหลอกน พรอมๆ กบน าแนวคดการทองเทยวอยาง

ยงยนมาปรบใช