Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

เทคโนโลยการพมพ 3 มต (3D Printing) กบจดเปลยนหวงโซอปทานในอนาคต 17 Jan 2019

เทคโนโลยการพมพ 3 มต (3D Printing) หรอทเรยกอกอยางวา Additive Manufacturing มรากมาจากค าวา ‘Add’

ซงหมายถงการขนรปชนงานโดยการเตมเนอวสดทละชน จนไดออกมาเปนวตถทตองการ กระบวนการผลตลกษณะน

แตกตางจากการผลตแบบดงเดมทเรยกวา Subtractive Manufacturing ซงเปนการสกดเนอวสดออกจนไดเปนรปรางของ

วตถทตองการดวยวธการตาง ๆ เชน การตด การแกะสลก การกลง การเจาะ หรอ เจยระไน เปนตน

ถงแม เทคโนโลยการพมพ 3 มต 3D Printing จะมมานานเกน 30 ป แตการใชงานในระยะแรกยงอยแคในวงจ ากด แตเมอ

ประมาณ 10 ปทผานมาการใชงานของเทคโนโลยชนดนเปนทแพรหลายมากขนอยางรวดเรว โดยนบเปนหนงในเทคโนโลยทมา

แรงอยางมากในปจจบน ซงจะเหนไดวาเทคโนโลยชนดน สามารถสรางวสดอปกรณตงแตชนเลก ๆ ไปจนถงขนาดใหญมหมา

อาทเชน รถยนต หรอบานทงหลงทพรอมเขาอยจรง ภายในระยะเวลาเพยง 24-48 ชวโมง สรางปะการงเทยมเพอชวย

ซอมแซมและรกษาระบบนเวศในทะเล หรอแมกระทงสรางอวยวะเทยมตาง ๆ เชน หลอดเลอด ใบห กะโหลกและกระเพาะปสสาวะ

และในไมชา 3D Printing จะมบทบาทมากขนอยางรวดเรวในหลายอตสาหกรรม ไมเพยงแตภาคการผลตแตรวมไปถง การ

สรางประสบการณและความสมพนธกบลกคา ซงจะเปลยนวธการท าธรกจ (Business model) ใหตางไปจากเดม สงเหลาน

ลวนมผลกระทบตอผประกอบการและผบรโภคทกคนอยางแนนอน สงทนาสนใจคอค าถามทวา เทคโนโลยการพมพ 3 มต ท

เราก าลงพดถงอยน จะสงผลกระทบทางตรงและทางออมอยางไร และผประกอบการ โดยเฉพาะอยางยงในภาคการผลต

ควรปรบตวรบมอกบการพฒนาและการน ามาใชในวงกวาง (mass adoption) ของเทคโนโลย ชนดนอยางไร

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

1. ท ำควำมรจกเทคโนโลยกำรพมพ 3 มต

เครองพมพ 3 มต มดวยกนหลากหลายประเภท ทงเครองทขนรปจากงานวสดพลาสตก โลหะ เซรามค โดยขนาดของเครองกมตงแตขนาดเลกกวาฝามอไปจนถงขนาดเทาบานทงหลง อยางไรกด การท างานของเครองพมพทกประเภทมหลกการเดยวกน คอการขนรปชนงานทละชน ซอนกนจนกลายเปนวตถทตองการ โดยผใชงานตองสรางแบบของชนงานในรปของ 3D CAD (Computer Aided Design) หรอใช สแกนเนอร 3 มต ในการเปลยนวตถในโลกความเปนจรงไปเปนไฟลดจตอล เพอน าไปใชงานกบเครองพมพ 3 มต โดยไฟลดงกลาวจะมรายละเอยดของชนงานทตองการ ทงขนาดของความกวาง ความยาว และความลก

ขนตอนการผลตชนงานจากเครองพมพ 3 มต

ทมา: DHL

วสดทใชในแตละประเภทของเครองพมพ คอตวก าหนดชนดของเทคโนโลยทเหมาะสมของการใชงานการพมพ 3 มต ถงแมวาปจจบน เครองพมพ 3 มต จะสามารถผลตสงของจากวสดทหลากหลายมากขนแตความนยมสวนใหญส าหรบผใชในอตสาหกรรมยงคงอยกบเสนพลาสตก โดยเฉพาะ Polylactic-acid (PLA) และ Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) ซงเปนพลาสตกจ าพวก Thermal Plastic ทสามารถเปลยนรปเปนของหนดไดเมอไดรบความรอน และกลบเปนของแขงไดเมอเยนตวลง PLA นนเปนพลาสตกทไดมาจากพช นยมใชส าหรบท าบรรจภณฑอาหาร มความแขงแรงมากกวา ABS แตขาดความยดหยน จงไมเหมาะสมกบงานทตองสวมประกอบ สวน ABS เปนพลาสตกทไดมาจากน ามน นยมใชในอตสาหกรรม เพราะมความยดหยนและทนความรอนไดดกวา PLA พลาสตกทงสองชนดน เปนทนยมอยางมากส าหรบการพมพ 3 มต ดวยปจจยเรองราคา และความหลากหลายของส อยางไรกดจากการส ารวจความคดเหนของบรษทชนน าของโลก 900 บรษท จดท าโดย Ernst & Young พบวา กวา 50% ของบรษทแสดงความตองการทจะเหนการพฒนาของการพมพ 3 มตจากโลหะ โดยบรษทระบวา พฒนาการดานเทคโนโลยการพมพ 3 มตจากโลหะ ทงดาน

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

คณภาพและราคา ถอเปนปจจยส าคญทสดส าหรบบรษททจะตดสนใจน า เครองพมพ 3 มต มาใชในการด าเนนกจการ โดยเฉพาะอยางยงดานทเกยวของกบวศวกรรมโรงงานและวศวกรรมเครองกล ซงสงของและผลตภณฑสวนใหญมโลหะเปนสวนประกอบส าคญ

เสนใยพลาสตกยอดนยมส าหรบการพมพ 3 มต: PLA และ ABS

เทคโนโลยของการพมพ 3 มตมหลายชนด แตชนดหลกๆ ทใชกนอยางแพรหลาย คดเปนกวา 80% ของการใชงานทงหมดในปจจบน ม 3 ชนด ไดแก 1. ระบบหลอมผงวสด หรอ Selective laser sintering (SLS) 2. ระบบฉดพลาสตก หรอ Fused deposition modeling (FDM) และ 3. ระบบถาดเรซน หรอ Stereolithography (SLA)

สดสวนการใชงานของแตละเทคโนโลยการพมพ 3 มต

(จากผลส ารวจของผตอบแบบสอบถามทเกยวของกวา 1000 คน)

ทมา: การวเคราะหโดย EIC จากขอมล DHL, Sculpteo

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

3 เทคโนโลยหลก ของการพมพ 3 มต

ทมา: การวเคราะหโดย EIC, ภาพจาก formlabs.com, infitary.com และ printforn.com

• ระบบหลอมผงวสด/Selective laser sintering (SLS) ท างานโดยใชแสงเลเซอรเพอเชอมวสดผง เชนผง

ไนลอนหรอโพลสไตรนใหจบตวเปนกอน จากนนฐานพมพกจะขยบลง และเลเซอรกจะท าการเชอมผงวสดในชน

ตอไป ขอดของกระบวนการนคอไมจ าเปนตองใช Support structure เนองจากผงวสดทอยรอบ ๆ วตถท าหนาท

รองรบใหอยแลว ท าใหสามารถพมพรปทรงซบซอนไดอยางอสระ ชนงานมความละเอยดสงและมความแขงแรง

เหมาะกบการใชงานจรง สวนขอเสยคอเครองพมพมราคาสง และจ าเปนตองมอปกรณเพอจดการกบวสดผง

เชนระบบกรองอากาศ การใชงานของระบบ SLS มนนยมใชในการประดษฐโครงสรางทมรายละเอยดและ

ละเอยดออนเปนพเศษ เชนรปหลอทมขนาดเลกมาก ๆ

• ระบบฉดพลาสตก/Fused deposition modeling (FDM) ท างานโดยการท าความรอนละลายเสนพลาสตก

(Filament) แลวฉดพลาสตกออกมาตามรปทรงหนาตดของชนงานทละชนซอนกนเรอยๆจนไดเปนชนงาน

เหมาะส าหรบท าชนงานตนแบบอยางรวดเรว ขอดคอราคาถก ใชงานงาย และมวสดใหเลอกใชหลายชนด

ในขณะทขอเสยคอ คณภาพงานพมพยงสเครองพมพแบบอนไมได ท าใหไมเหมาะกบการใชงานทตองการความ

ละเอยดสง เครองพมพระบบ FDM ใชไดกบงานทกประเภท ชนงานทพมพสามารถน ามาขด แตง หรอเจาะได

และน ามาใชงานไดจรง เชน ชนสวนตาง ๆในเครองจกร โมเดล Mockup ตาง ๆเปนตน

• ระบบถาดเรซน/Stereolithography (SLA) ท างานโดยใชแสงเลเซอรฉายบนน ายาเรซนไวแสง โดยเรซนสวน

ทโดนฉายแสงจะแขงตว แสงเลเซอรจะท าการวาดไปบนพนผวของน ายาเรซนตามรปทรงของวตถ เมอฉายแสง

layer หนงเสรจ ฐานพมพกจะขยบขนเพอวาด layer ตอไป ขอดของ SLA คอมความละเอยดสง ชนงานท

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

ออกมาจะเรยบเนยน ไมเหมอน FDM ทมกเหนเสน layer เปนชนๆ สวนขอเสยคอตวเครองพมพและวสดเรซน

มราคาแพงกวา FDM และหลงพมพชนงานมขนตอน Post-processing เพมเตมเชนการลางแอลกอฮอล และ

การอบแสง UV เหมาะส าหรบท าชนงานทตองการความละเอยดสงเชนเครองประดบ Jewelry งานทนตกรรม

พระเครอง งานออกแบบผลตภณฑ

สวนอกหนงเทคโนโลยทก าลงไดรบความนยมเพมขนเรอย ๆ คอ Multi Jet Modeling ซงนบเปนเทคนคการพมพทมความเหมอนจรงมากทสด ผวของงานทไดจะมความเรยบเนยน และรายละเอยดคมชด การท างานของเครองพมพมความคลายกบเครองพมพประเภท Inkjet ท างานโดยการฉดวสดโพลเมอรเจลลงบนฐานพมพทละชน แลวใชแสง UV ท าใหแขงตวในทนท เปนเทคโนโลยทใชในเครองพมพระดบอตสาหกรรม สามารถสรางชนงานทมคณสมบตหลายแบบ เชนพลาสตกแขง วสดใส วสดยดหยน หรอแมกระทงสามารถพมพวสดหลายประเภทในชนงานเดยว ถอเปนเครองพมพทมความละเอยดสงทสด ใชส าหรบท าชนงาน Prototype ทมความเสมอนจรง ส าหรบใชในการตลาดและการน าเสนอผลงาน

เทคโนโลยการพมพ 3 มต ทก าลงมาแรง Multi Jet Modeling

ทมา: การวเคราะหโดย EIC, ภาพจาก www8hp.com

ประโยชนจากการพฒนาของเทคโนโลยการพมพ 3 มต มดวยกนหลากหลายรปแบบ ขนอยกบการเลอกน าไปใชงาน โดยหากจดเปนกลมของการเพมศกยภาพในการผลตแลวสามารถแบงไดเปน 5 ขอหลกๆ

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

• Mass customization หมายถง การผลตสนคาทยงมปรมาณมาก แตสามารถผลตใหตอบสนองความตองการ

เฉพาะของลกคาแตละกลม หรอบคคลได เชนการใหลกคามสวนรวมในการเลอกสหรอออกแบบบาง

สวนประกอบของสนคา เครองพมพ 3 มต นบเปนเครองมอชนส าคญทท าให Mass customization ถกน ามาใช

อยางแพรหลายมากขนในการผลตสนคา

• New capabilities หมายถงการปลดลอคความสามารถในการผลต โดย ความสามารถของเครองพมพ 3 มต

ชวยเพมขดจ ากดของความคดสรางสรรค เนองจากสามารถผลตรปทรงทซบซอนและหลากหลายมากขน อกทง

ยงลดความกงวลเรอง ตนทนคงท (Fixed cost) ในการผลต เพราะในการผลตโดยเครองพมพ 3 มต จ านวน

หนวยสนคาทผลต ไมไดมผลตอตนทนการผลต

• Lead time and speed หมายถงการใชงานเครองพมพ 3 มต จะท าใหวงจรการผลต (Production cycle) สนลง

และชวยยนเวลาการออกแบบ โดยท าใหการผลตสนคาตนแบบ (prototype) งายและสะดวกมากขน อกทงสนคา

ใหมๆ กสามารถออกสตลาดไดเรวขน

• Supply chain simplification หมายถง การใชเทคโนโลยการพมพ 3 มตชวยใหหวงโซอปทานสนลง โดยการ

ผลตสามารถเกดขนใกลกบผบรโภคมากขน อกทงยงชวยลดปรมาณชนสวนอะไหลในคลงสนคา

• Waste reduction หมายถง การใชเทคโนโลยการพมพ 3 มต จะท าใหเกดของเสยจากการผลตนอยกวาการ

ผลตแบบดงเดม เนองจากเปนการผลตแบบการขนรปชนงานโดยการเตมเนอวสดทละชน (Additive

Manufacturing)

เปรยบเทยบการผลตดวยเครองพมพ 3 มต กบการผลตแบบดงเดม

3D Printing

Volum

e • Small batch, Highly customized

• Large batch, Not customized

Traditional

Cost

pe

r unit • High variable cost, No

fixed costs• Low variable costs,

High fixed costs

Time

to

mark

et • Very fast (≤ 1 day) • Very slow to moderately slow

Cost

of

com

plexi

ty

• Not higher than simple parts

• Much higher than simple parts

ทมา: การวเคราะหโดย EIC

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

อยางไรกด การน า 3D printing มาใชจรงในภาคอตสาหกรรมนน ยงอยในระดบเรมตนเทานน จากรายงานของ PwC ในป 2017 ระบวาปจจบน สนคาทจ าหนายกนในทองตลาด มเพยง 0.01% ทผลตดวย 3D printing โดยการใชงานสวนใหญของเทคโนโลยชนดน ยงจ ากดอยเพยงการสรางผลตภณฑตนแบบ (prototyping) และการพฒนาสนคาเปนหลก จากการวเคราะห อไอซมองวาการใช 3D printing ในระดบ mass adoption ยงเผชญกบความทาทาย อยางนอย 5 ปจจย

• การขาดความรและความเขาใจเกยวกบการน าเทคโนโลยมาใช จากการส ารวจความคดเหนของบรษทชนน าของโลก 900 บรษท จดท าโดย Ernst & Young พบวาเกอบ 80% ของบรษทไมมประสบการณในการใช 3D printing ในขณะทอกประมาณ 10% เพงเรมรจกและไดทดลองใชเทคโนโลยน แตยงไมสามารถตดสนใจไดวาจะน า 3D printing มาใชในธรกจของตวเองอยางไร และมเพยง 5% ทเขาใจและไดน า 3D Printing มาปรบใหเขากบวธการด าเนนธรกจแลว

• ราคาของวสด เครองพมพ และเครองสแกน ราคาของอปกรณทเกยวของกบการใช 3D printing เปนตวแปรทส าคญมากส าหรบการใชเทคโนโลยชนดนในวงกวาง โดยราคาของเครองพมพ 3D printing ส าหรบการใชงานอยางงายๆ เพองานอดเรก หรอการท าโมเดลทไมซบซอน อยทประมาณ 700 ดอลลารสหรฐฯ หรอ ประมาณ 2 หมนกวาบาท ในขณะท 3D printer ส าหรบการใชงานในอตสาหกรรมราคาจะอยประมาณ 20,000 – 100,000 ดอลลารสหรฐฯ เลยทเดยว ทงน ขนอยกบชนดของเครองพมพและเทคโนโลยทเหมาะสมตอการใชงานนน ๆ

• ความเรวในการพมพและคณภาพของชนงาน หากตองการแทนทการผลตแบบเดมได 3D printer จะตองสามารถผลตสงของไดในระยะเวลาทเรวขน ยกตวอยางเชน การพมพลกกอลฟ 1 ลก ดวยเครองพมพ 3 มตทมราคาไมแพงมากนก ตองใชเวลาประมาณ 4 ชวโมง และถาตองการพมพสงของทมรปทรงซบซอนมากยงขนอาจตองใชเวลาเพมขนเกอบเทาตว ในขณะเดยวกนคณภาพของชนงานทไดจากการพมพกยงคงเปนปจจยทผประกอบการยงไมมนใจนก

• การรบประกนสนคาทพมพจาก 3D printer เรองความมนใจในสนคาทผลตจาก 3D printing กเปนอกเรองทผใชเทคโนโลยชนดนใหความส าคญ ยกตวอยางเชน หากเราซอสนคาทผลตจาก 3D printer และพบวาสนคามความเสยหาย หรอไมมคณภาพเทากบทโฆษณา การหาผรบผดชอบตอความเสยหายดงกลาวอาจจะเปนปญหาได เพราะมบคคลทเกยวของกบการผลตหลายราย เชน ผผลตเครองพมพ ผผลตไฟล CAD ทใชในการพมพ หรอบรษททรบจางพมพ ดงนน กฎหมายและวธการดแลผทอยในหวงโซอปทานของอตสาหกรรม 3D printing จ าเปนตองมการพฒนาเพอใหเกดความชดเจนและครอบคลมมากยงขน

• การจดทะเบยนสทธบตรของสงของทผลตโดย 3D printer อยางททราบกนดวาการ copy สนคา โดยเฉพาะอยางยงสนคาทอยในรปแบบอเลกทรอนกสไฟลนน เปนเรองทเกดขนอยเสมอ ไมวาจะเปนผลงานเพลง หรอผลงานภาพยนตรตางๆ ซงไฟล CAD ทใชส าหรบการพมพ 3 มต กมความเสยงสงทจะถก copy ไดเชนกน กฎเกณฑทควบคมเรองนนบเปนเรองส าคญทจะชวยปลดลอความกงวลใจแกผใชและผตองการจะใชเทคโนโลยนในอนาคต

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

ขอจ ากดดงกลาวอาจจะเปนเหตผลทท าใหมลคาธรกจทเกยวกบ 3D printing ในปจจบนยงไมสะทอนใหเหนศกยภาพของเทคโนโลย หากดจากตวเลขงบการเงนของบรษทชนน าของโลกในอตสาหกรรมการพมพ 3 มต จะเหนไดวาตลอดระยะเวลา 5 ป ทผานมาตวเลขรายรบของบรษทนนไมไดมการเตบโตมากนก โดยในบางปกมรายรบทนอยลง อกทงก าไรจากการด าเนนงานในแตละรอบบญชกมการขาดทนในหลายๆ ป ซงแสดงใหเหนวาการตอบรบตอการใชงานของ 3D printing ยงตองพฒนาอกมาก หากตองการกาวไปส mass adoption

รายไดและ EBITDA ของบรษทชนน าในอตสากรรม 3D Printing ระหวางป 2012-2017

หนวย: ลานดอลลารสหรฐฯ

354513

654 666 633 646

61 81 26

-642

-38 -54

EBITDA

3D systems (NYSE:DDD)

215484

750 696 672 668

17

-29 -148

-1,374

-87 -31

2939 44 40

4858

-8 -6-22 -26

-14 -20

Stratasys (NASDAQ:SSYS)

ExOne (NASDAQ:XONE

712

1824 22 23

1

-2 -4-9 -11 -9

Voxeljet (NYSE:VJET)

354513

654 666 633 646

215484

750 696 672 668

61 81 26

-642

-38 -54

17

-29-148

-1,374

-87 -31

3D systems (NYSE:DDD) Stratasys (NASDAQ:SSYS

29 39 44 40 48 58

7 12 18 24 22 23

-8 -6 -22 -26 -14 -20

1

-2 -4 -9 -11 -9

ExOne (NASDAQ:XONE Voxeljet (NYSE:VJET)

ทมา: การวเคราะหโดย EIC จากขอมลของ Bloomberg

นอกจากนหากดมลคาตลาด (market capitalization) ของสองบรษทส าคญในอตสาหกรรม 3D printing (3D systems และ Stratasys) จะเหนไดวามลคานนปรบตวลงมาตอเนองในชวง 4 ป ทผานมา สะทอนถงความเชอมนทอาจจะมความผนผวนตอทศทางธรกจและกจกรรมของบรษทโดยรวม

มลคาบรษทในตลาดหลกทรพยของ 2 บรษทชนน าในอตสากรรม 3D Printing ระหวางป 2012-17

หนวย: ลานดอลลารสหรฐฯ

3,174

9,648

3,666

975 1,510 992

3,076

6,629

4,232

1,223 871 1,070

3D systems (NYSE:DDD) Stratasys (NASDAQ:SSYS)

ทมา: การวเคราะหโดย EIC จากขอมลของ Bloomberg

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

2. รปแบบการใชงานของการพมพ 3 มต ในปจจบน

การใชงานของการพมพ 3 มตทพบเหนกนในปจจบนมดวยกนหลายรปแบบ ซงสามารถจดกลมตามวตถประสงคหลก

ของการใชไดประมาณ 3 กลม ไดแก

• การผลตแบบเฉพาะเจาะจง (Individualized production) ในปจจบนการใชงานของเทคโนโลยการพมพ 3

มต นนกาวขามการเปนเพยงลกเลนแปลกๆ ใหมๆ (gimmicks) ของผลตภณฑแลว โดยเฉพาะอยางยงใน

มตดานการออกแบบ ทงดานการสรางรปทรง และสใหม ๆ ส าหรบแตละบคคล หลายบรษทน า

ความสามารถของเทคโนลยไปใชในการผลตเครองประดบ เสอผา ของเลน และ อปกรณอเลกทรอนกส

เปนตน นอกจากน Individualized production ยงถกน ามาใชอยางแพรหลายในดานการแพทย เพอผลต

อวยวะเทยม หรออปกรณชวยเหลอตาง ๆ ทมขนาดทพอดกบผปวยแตละบคคล

ค าอธบายรปประกอบ: ซาย: รองเทาจากบรษท Nike ทใหลกคาสามารถเลอกสได ชนสวนบางอยางผลตจากเครองพมพ 3 มต ขวาบน: มอเทยมทสามารถใชงานไดจรง ผลตจากเครองพมพ 3 มต ขวาลาง: เครองโกนหนวดจากบรษท PHILIPS ทดามจบท าดวยเครองพมพ 3 มต ทมา: Nike และ Philips

• การผลตชนงานทมความซบซอนสง (Manufacturing complex products) โดยอตสาหกรรมยานยนต และการ

บน มการน าเทคโนโลยการพมพ 3 มต ไปใชอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการผลตรถยนตทตองการเพม

สมรรถนะในการขบข เชนรถแขง ซงจะตองการชนสวนทมคณสมบตแขงแรง แตมน าหนกเบา การพมพ 3 มต

สามารถชวยลดจ านวนชนสวนทตองน ามาประกอบกนได เนองจากสามารถผลตชนงานในรปทรงทซบซอนและ

หลากหลายขนาดตามตองการ ในขณะเดยวกน ผผลตเครองบนระดบโลกอยาง Airbus กไดประกาศวา ทาง

บรษทไดใช เทคโนโลยการพมพ 3 มตเพอผลตชนสวนกวา 1,000 ชน ส าหรบการผลตเครองบนโมเดล A350

• การผลตตามความตองการ (on-demand manufacturing) อกหนงรปแบบทเทคโนโลยการพมพ 3 มตถก

น ามาใชคอนขางมากในปจจบน คอการผลตชนสวนตามความตองการ โดยเฉพาะอยางยงในสถานททมระยะ

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

ทางไกล และยากตอการเขาถง เชน กลางมหาสมทร อวกาศ หรอ สถานททไดรบผลกระทบจากภยพบต

องคกร NASA ไดทดลองน าเครองพมพ 3 มต ไปใชบนสถานอวกาศเพอผลตชนสวนหรออปกรณตาง ๆ ท

ตองการใชในการปฏบตภารกจนอกโลก เชนเดยวกบมลนธ World Vision ทเรมมการน า เครองพมพ 3 มตไป

ใชในพนทประสบภย เพอผลตชนสวน หรอสงของทส าคญตอการชวยเหลอ ใหทนตอความตองการในเวลา

นน ๆ

3. การพมพ 3 มต กบการเปลยนแปลงหวงโซอปทานในอนาคต ในระยะยาว อไอซมองวา การพมพ 3 มตจะกลายเปนตวเปลยนเกมการแขงขนในภาคธรกจ ซงอาจจะเกดการเปลยนแปลงกบหวงโซอปทานอยางมนยส าคญ ถงแมวาการพมพ 3 มตจะไมสามารถแทนทการผลตแบบดงเดมได ดวยปจจยเรองราคาเปนส าคญ โดยเฉพาะอยางยงกบสนคาทตองผลตเปนจ านวนมาก แตอยางไรกดหาก เทคโนโลยการพมพ 3 มตยงคงพฒนาตอเนอง อาจจะสงผลกระทบตอรปแบบการท าธรกจไดหลายชองทาง

• Spare part on demand หมายถงการลดการผลตสนคาคงคลงเกอบทงหมด (no inventory) โดยใชเครองพมพ

3 มตพมพอะไหลตามค าสงของผซอแทน การเปลยนแปลงนจะสงผลกระทบโดยตรงตอผผลตชนสวนและอะไหล

เพราะในปจจบน ยอดการผลตอะไหลตางๆ นน สงกวาความตองการใชจรงอยถงประมาณ 20% เปนไปไดวา

เราอาจจะเหนรปแบบการซอมแซมสงของหรอการซอขายอะไหลทเปลยนแปลงไป อาจจะเปนเพยงการซอไฟล

CAD โดยผทตองการเพยงแค download และสงพมพจากเครองพมพ 3 มต ทไกลทสดกเปนได

• Individualized direct parts manufacturing หรอการผลตสนคาเฉพาะบคคล โดยสามารถผลตสนคาทม

ความละเอยด แมนย าและมขนาดเฉพาะเจาะจงตอความตองการ โดยเฉพาะอยางยงในอตสาหกรรมทาง

การแพทย โมเดลธรกจอาจจะกลายเปนการตงศนยบรการเครองพมพ 3 มต กระจายตวตามหวเมองทส าคญ

ตาง ๆ และหากมผทตองการใชกสามารถปรกษาผเชยวชาญและเขามาใชบรการได ไมวาจะเปนการผลตอวยวะ

เทยม เชน แขน ขา เขา หรอ ทครอบฟน หรออกหนงโมเดล คอการใหบรการรถเครองพมพ 3 มตเคลอนท ขบ

ไปตามยานทอยอาศยและยานธรกจทส าคญ อยางทบรษท amazon ไดใหบรการ

• Half mass produced- half customized ซงถอเปนการเปดมตใหมแหงการท า mass customization โดยการ

เพม option ในการผลต การออกแบบ โดยใหลกคาแตละคนไดมสวนรวมในการตดสนใจเลอกมากขน บรษท

อาจจะผลตสวนทเปนพนฐานของสนคาโดยการผลตแบบดงเดม (traditional manufacturing) และผลตสวนท

สามารถท า customization ไดดวยเครองพมพ 3D Printing ซงรปแบบนมความเปนไปไดทจะเกดขนจรงใน

อนาคต อตสาหกรรมทคาดวาจะน าวธนไปใชอยางแพรหลายในอนาคต คอ สนคาอปโภคบรโภค เชน การผลต

รองเทา กระเปา เสอผา เครองดนตร โทรศพทมอถอ งานออกแบบศลปะ ของเลน เฟอรนเจอรและของตกแตง

ตาง ๆ เปนตน โมเดลธรกจแบบนจะชวยลด lead time และยงชวยเพมความผกพนกบลกคา (customer

engagement) อกดวย

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

รปแบบการด าเนนธรกจทจะเกดขนจากการพฒนาและการใชงานของเครองพมพ 3 มต อยางแพรหลาย

ทมา: การวเคราะหโดย EIC จากขอมล 3dprint.com, Forbes, Bloomberg, statista, marketsandmarkets, BCG, DHL

เทคโนโลยการพมพ 3 มต ยงอยในชวงของการพฒนา ซงคาดวาจะมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว บรษทควรเฝาระวงเพอรอดจงหวะทเหมาะสม (wait & see mode) ในการเรมลงทน

เทคโนโลยการพมพ 3 มต มหลากหลายรปแบบ การเลอกใชนนขนอยกบวตถประสงคของการใชงาน และวสดทตองการ บรษททตองการน ามาใชจ าเปนอยางยงทตองศกษาท าความเขาใจความแตกตางของแตละเทคโนโลย พรอมทงวเคราะหความเปนไปไดทจะน าเอาการพมพ 3 มตมาเพมมลคาใหกบสนคาของบรษท ควรเรมจากการท า pilot project เลก ๆ กบหมวดสนคาเฉพาะกลมทมโอกาส กอนทจะเรมท าแบบ full scale ในภายหลง

สดทายนเราคงยงไมเหนการเปลยนแปลงของหวงโซอปทานจาก 3D Printing ในระยะนเนองจาก อาจตองใชเวลานานกอนทจะเกด mass adoption แตเราจะเหนการน ามาใชจรงมากขนเรอย ๆ โดยเฉพาะอยางยง ในกลมการผลตอะไหลทดแทนเครองเครองจกร และการท าอวยวะเทยมทตองการความละเอยดและความเฉพาะเจาะจงสง เทคโนโลยชนดนยงอยใน phase ตนๆ ของการพฒนา ซงอาจจะตองใชระยะเวลาในการบมเพาะ แตกมศกยภาพทจะน าไปสการเปลยนแปลงครงส าคญ ทงในรปแบบของโอกาสและความทาทาย ดงนนภาครฐ ภาคเอกชนและหนวยงานทเกยวของควรศกษาและใหความส าคญกบการใหความรและการน าเทคโนโลยนมาประยกตใชรวมถงประกอบการควรจบตามอง การพฒนาของ 3D Printing อยางใกลชด เพอเตรยมรบมอกบการเปลยนแปลงทจะเกดขนไดอยางทนทวงทและเหมาะสม

By : Nithi Kaveevivitchai (nithi.kaveevivitchai@scb.co.th) Economic Intelligence Center (EIC) Siam Commercial Bank Public Company Limited EIC Online: www.scbeic.com Line: @scbeic