บทที่ 4 กรณีศึกษาธ ุรกิจบริการโลจ...

Private & Confidential 4-1

Bryan Cave (Thailand) Co., Ltd Bryan Cave International Consulting LLC Bryan Cave LLP

บทที่ 4

กรณีศึกษาธุรกิจบริการโลจิสติกสที่ประสบความสําเร็จ

4.1. กรอบแนวคิดในการคัดเลือกบริษัทที่จะนํามาทําการศึกษาเชิงลึก

การคัดเลือกบริษัทที่จะนํามาทําการศึกษาเชิงลึกน้ันจะแบงออกเปนสองสวน ในสวนแรก

ผูวิจัยจะคัดเลือกบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสขนาดใหญใน 6 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน มาเลเซีย และสิงคโปร ซ่ึงมีการประกอบกิจการโลจิสติกสตามเกณฑของ สศช. ไมแนใจวากอนหนาน้ีมีการอางถึงวา สศช. ไปแลวหรือยัง ถายังไมมีตองเพ่ิมชื่อเต็มของ สศช. เขาไปดวยครับทั้ง 5 เกณฑที่ไดกลาวไปแลวในตอนตนของบทที่ 2 ในสวนที่สองผูวิจัยจะคัดเลือกบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SME มาทําการศึกษาดวย เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะอุตสาหกรรมโลจิสติกสของไทยท่ีมีธุรกิจ SME เปนสวนใหญ และเพื่อใหสามารถนําเสนอปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จที่ผูประกอบการไทยสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม แหลงขอมูลในการศึกษาจะนํามาจากหลายแหลงประกอบกัน ไดแก รายงานประจําปของบริษัท หนังสือหรือบทความทางวิชาการ และเว็บไซตของหนวยงานท่ีใหการชวยเหลือผูประกอบการ SME ในตางประเทศ

4.2. การดําเนินงานและการวิเคราะหปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จจากกรณีศึกษาผูประกอบการธุรกิจใหบริการโลจิสติกสรายประเทศและราย

กลุมธุรกิจ

ในเบื้องตน ผูวิจัยนําเสนอกรณีศึกษาผูประกอบการธุรกิจใหบริการโลจิสตกิสรายประเทศ

และรายกลุมธุรกิจในหัวขอน้ีดวยกันเนื่องจากผูประกอบการธุรกิจใหบริการโลจิสติกสในตางประเทศสวนใหญเปนผูใหบริการครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) ทําใหการนําเสนอกลยุทธและปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จรายกลุมธุรกิจอาจเกิดความซ้ําซอน อยางไรก็ตามบางบริษัทที่นําเสนอ เชน บริษัทผูใหบริการโลจิสติกสรายเล็ก หรือผูใหบริการไปรษณียและพัสดุน้ันสามารถแยกกลุมธุรกิจออกมาไดอยางชัดเจนและงายตอการวิเคราะห ตารางตอไปนี้จะนําเสนอรายชื่อบริษัทที่นํามาเปนกรณีศึกษาแยกรายประเทศและกลุมธุรกิจตามเกณฑของ สศช. และกรณีศึกษาทั้ง 33 กรณีศึกษาจะนําเสนอในภาพที่ 4-1 ถึงภาพที่ 4-33 ดังตอไปน้ี

Private & Confidential 4-2 ่


ตารางที่ 4-1: ตารางแสดงรายชื่อบริษัทที่นํามาเปนกรณีศึกษาแยกรายประเทศและกลุมธุรกิจตามเกณฑของ สศช.

ประเทศ บริษัท กลุมธุรกิจตามเกณฑของ สศช.

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5

ออสเตรเลีย Toll Holding

Linfox

Australian Post

จีน Sinotrans Limited

Sea Hog Global Shipping & Logisitics

S.F. Express

ไมระบุชื่อบริษัท

Spiritfly International Transportation

Shenzhen Link Run Logistics

Shanghai Aegean Sea Logistics

China Railway Express

Tolam Logistics

อินโดนีเซีย Samudera

PT AKR

ESL Express

ญี่ปุน KWE

Yusen Logistics

Sumitomo Warehouse

Mitsubishi Logistics

Mitsui-Soko

Nippon Express

Yamato Transport

ไมระบุชื่อบริษัท

Yusen Logistics

Private & Confidential 4-3 ่


ประเทศ บริษัท กลุมธุรกิจตามเกณฑของ สศช.

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5

มาเลเซีย Century Logistics

Nationwide Express

MISC Integrated Logistics

สิงคโปร YCH Group

APL Logistics

THT Logistics

Pan Asia Logistics

CWT

Singapore Post

ไทย Hazchem Logistics Management Leo Global Logistics Group

4-4 Private & Confidential


4.2.1. ออสเตรเลยี

กรณีศึกษาที่ 1 : Toll Holdings Limited

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

Toll กอตั้งโดย Mr. Albert Toll ในป ค.ศ. 1888 ที่เมือง นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย

โดยเปนบริษัทรับขนสงถานหินโดยใชมาเปนพาหนะ การดําเนินธุรกิจของ Toll ยังคงเนนที่การขนสงสินคาอุตสาหกรรมและเหมืองแรเปนหลัก จนในป ค.ศ. 1993 Toll ก็ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศออสเตรเลีย (Australia Securities Exchange: ASX)

หลังจากการเขาตลาดหลักทรัพย ธุรกิจของ Toll ไดเจริญเติบโตเปนอยางดีเรื่อยมา การ

บริการไดขยายจากเพียงแคการขนสงไปเปนผูใหบริการ integrated logistics อยางเต็มรูปแบบ จนในปจจุบันนี้ Toll ถือไดวาเปนหนึ่งในบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสรายใหญของภูมิภาคเอเชีย บริการของ Toll

Toll ใหบริการที่ครอบคลุมกิจกรรมทางโลจิสติกสทุกสาขาที่ระบุไวตามเกณฑของ สศช.

โดย Toll Group ไดแบงเปน 6 กลุมธุรกิจหลัก ไดแก

(1) Toll Global Resources Toll Global Resources ใหบริการโลจิสติกสในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมเหมืองแรและถานหิน และอุตสาหกรรมเคมีในประเทศออสเตรเลีย โดยการบริการครอบคลุมกิจกรรมทางโลจิสติกสที่สําคัญๆ โดยแบงกลุมบริษัทยอยออกเปน Toll Energy, Toll Marine Logistics, Toll Mining Services, Toll Offshore Petroleum Services, Toll Remote Logistics, และ Toll Shipping โดย Toll Global Resources มีพนักงานและผูรับเหมาประมาณ 900 คน



(2) Toll Global Logistics Toll Global Logistics ใหบริการโลจิสติกสแกบริษัทตางๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

แบงเปนกลุมบริษัทยอย ไดแก Automotive services in Australia and Asia, Contract Logistics in Australia, Contract Logistics in Asia, และ Customised Solutions in Australia โดยการบริการครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ทางโลจิสติกสเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา (3) Toll Global Forwarding

Toll Global Forwarding ใหบริการ freight forwarding ระหวางประเทศและการจัดการ

โซอุปทาน (supply chain management) โดยการบริการครอบคลุมกิจกรรมการขนสงสินคาทางอากาศและทางเรือ การจัดการโซอุปทานตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ทั้งการจัดหา suppliers การจัดการสินคา คลังสินคา การกระจายสินคา การขนสงและ cross docking พิธีการศุลกากร รวมถึงการบริการแบบ Project services โดย Toll Global Forwarding มีสํานักงานใหญอยูที่ฮองกง มีพนักงานรวมกวา 5,000 คน และมีเครือขายอยูทั่วโลก (4) Toll Domestic Forwarding

Toll Domestic Forwarding ใหบริการ freight forwarding ในประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด โดยแบงออกเปน Toll ANL Bass Strait Shipping, Toll Intermodal, Toll New Zealand, Toll Refrigerated, และ Toll Tasmania (5) Toll Global Express

Toll Global Express ใหบริการขนสงสินคาแบบเรงดวนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค

รวมถึงการขนสงพัสดุ และบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ โดย Toll Global Express ไดแบงเปน Toll Global Express (Asia), Toll Global Express (Japan), Toll dnata, Toll Fast, Toll IPEC, Toll People, Toll Priority, และ Toll Secure



(6) Toll Specialised & Domestic Freight Toll Specialised & Domestic Freight ใหบริการขนสงสําหรับสินคา palletised, บริการ

กระจายสินคาที่เปนของเหลว, บริการการยายบานและโรงงาน, บริการขนสงสินคาขนาดใหญและมีนํ้าหนักมาก แบงกลุมบริษัทยอยออกเปน Toll Express, Toll NQX, Toll Transitions, Toll Liquids, Toll Linehaul & Fleet Services, Toll Inventory Capital Solutions

ขนาดธุรกิจ

Toll Group มีสํานักงานและบริษัทเครือขายกวา 1,200 แหงใน 55 ประเทศทั่วโลก มี

พนักงานทั้งหมดมากกวา 45,000 คน ผลประกอบการของ Toll Group

ผลประกอบการของ Toll จากงบการเงินแบบ Consolidated แสดงในตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2: ผลประกอบการประจําป ค.ศ. 2008-2012 ของ Toll Holdings Limited

Million US$ 2008 2009 2010 2011 2012

Revenues 5,605 6,492 6,944 8,225 8,707 EBITDA 554 585 630 669 668 EBIT 387 392 397 426 386 Operating profit after tax 254 283 284 295 711

ที่มา: Toll Holdings Annual Report 2012

สวนราคาหุนของ Toll ในตลาดหลักทรัพยของประเทศออสเตรเลีย (ASX) แสดงในภาพ

ที่ 4-1

1 ในป 2012 กลุมบริษัทมีคาใชจายจากการดอยคาของสินทรัพย 226.5 ลานเหรียญ และมีคาใชจายสําหรับผลประโยชนพนักงานที่เพิ่มข้ึนจากปกอนหนา ทําใหแมวาจะมีรายไดจากการดําเนินการที่มากข้ึน แตกําไรจากการดําเนินการหลังการจายภาษี (Operating profit after tax) ลดลง



ภาพที่ 4-1: ราคาหุนของ Toll ตั้งแตเดอืนกุมภาพันธ 2008 ถึงเดอืนกุมภาพันธ 2013

ที่มา : Australia Securities Exchange

จากภาพที่ 4-1 จะเห็นไดวาราคาหุนของ Toll มีแนวโนมลดลง แตนับตั้งแตป ค.ศ. 2013

เปนตนมา ราคาหุนมีการปรับตัวขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีซบเซา

การดําเนินธุรกิจตั้งแตป ค.ศ. 2008-ปจจุบัน

แมวา Toll น้ันจะเปนบริษัทที่มีขนาดใหญและประสบความสําเร็จในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟค แตก็ยังมีปจจัยตางๆ ที่ทาทายใหบริษัทตองปรับตัวในการดําเนินธุรกิจในโลกปจจุบัน แมวาในปจจุบัน Toll แบงกลุมธุรกิจของตนออกเปน 6 กลุมหลัก แตในอดีต การดําเนินงานของ Toll น้ันแตกตางจากในปจจุบัน Toll ไดมีการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจของตนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ในสวนนี้จึงจะเปนการสํารวจถึงการเปลี่ยนแปลงของ Toll ใน 5 ปหลังสุด ซ่ึงการวิเคราะหจะอางอิงจากการจัดกลุมตามนิยามของ สศช. ไดแก

1) การขนสงสินคา 2) การจัดเก็บสินคา ดูแล และบริหารคลังสินคา และการติดฉลากหรือบริการดานบรรจุภัณฑ

รวมทั้งการกระจายสินคา



3) การใหบริการดานพิธีการตางๆที่เก่ียวกับงานโลจิสติกสครอบคลุมงานพิธีการศุลกากร งานเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการนําเขา หรือสงออกสินคา

4) การใหบริการงานโลจิสติกสที่เก่ียวของกับการใหบริการเสริม เนื่องจาก Toll ใหบริการโลจิสติกสแบบบูรณาการ (Integrated Logistics) น่ันคือการ

ใหบริการที่ครอบคลุมกระบวนการโลจิสติกสที่เก่ียวของ เปน one stop service เพ่ือใหอํานวยความสะดวกแกลูกคาใหมากที่สุด ดังนั้น กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมขางตนจึงไมไดแยกจากกันอยางเด็ดขาดในกลุมบริษัท การวิเคราะหจึงแบงเปนการวิเคราะหรายป ป ค.ศ. 2008

ในป ค.ศ. 2008 น้ัน Toll ไดแบงกลุมธุรกิจของตนออกเปน 3 กลุมใหญ ไดแก Australia

and New Zealand Integrated Transport and Logistics, Toll Asia Contract Logistics, และ Toll Global Forwarding โดยกลุมธุรกิจที่เปนรายไดหลักไดแก Australia and New Zealand Integrated Transport and Logistics ซ่ึงสรางรายไดให Toll กวา 80% ซ่ึงตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนดถือเปนจุดแข็งของ Toll โดย Toll มีฐานลูกคาที่หลากหลายทําใหผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจไมรุนแรงมากนัก

Australia and New Zealand Integrated Transport Logistics ไดขอสรุปการทําสัญญา

กับ Virgin Blue, ทําสัญญากับธุรกิจคาปลีก เหมืองแร และรถยนต, กอตั้งบริษัท Toll Dnata รวมกับ Emirates, สงมอบธุรกิจ Jetcare ให Virgin Blue เปนผูดูแล, และการบริหารจัดการบริษัท Patrick Warehouse ที่ Toll ซื้อไป นอกจากนั้น Toll ยังไดเขาซ้ือกิจการตางๆ อีกเปนจํานวนหนึ่ง ไดแก Victorian Express, Westrans, Extra Transport, Golden Riverland Express, SkyNet Worldwide Express and the Western Australianbased, และ Courier Australia

Toll Asia Contract Logistics เกิดขึ้นจากการควบรวมของกิจการที่ Toll เขาซ้ือ ไดแก

SembCorp Logistics เม่ือป ค.ศ. 2006 และ Sembawang Kimtrans ของประเทศสิงคโปรในป ค.ศ. 2007 ซ่ึงเปนการเขาสูตลาดภูมิภาคเอเชียของ Toll อยางเปนทางการ การที่ Toll Asia มีผลประกอบการที่ดี ทําให Toll มีบทบาทมากขึ้นในตลาดเอเชีย นอกเหนือจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนดซ่ึงเปนตลาดหลัก นอกเหนือจากการรักษาฐานลูกคาเดิมแลว กลยุทธหลักของ Toll Asia คือการกอตั้ง Singapore Offshore Petroleum Services (SOPS) เพ่ือใหบริการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจนํ้ามันและกาซธรรมชาติ ซ่ึงบริษัทจํานวนมากมีสํานักงานอยูที่ประเทศสิงคโปร



Toll Global Forwarding น้ันใหความสนใจกับตลาดเอเชียมากเน่ืองมาจากอุปสงคที่เติบโตในภูมิภาค โดยในป ค.ศ. 2008 Toll ไดเขาไปซ้ือกิจการ BALtrans ของฮองกงซึ่งเปนบริษัท freight forwarder ชั้นนําที่มีเครือขายกวางขวางทั่วโลก และ Gluck ของประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนพันธมิตรอยางยาวนานของ BALtrans เพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับตลาดออสเตรเลีย-เอเชีย โดย Toll Global Logistics น้ันมีสํานักงานใหญอยูที่ฮองกง ป ค.ศ. 2009

ในป ค.ศ. 2009 Toll ยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง โดยในกลุม Australia and New

Zealand Integrated Transport and Logistics น้ันไดซ้ือกิจการที่สําคัญคือ Extra Transport และบริษัทตางๆ ไดแก Golden Riverland, Couriers Australia, Victoria Express, Skynet and Westrans รวมถึงการไดลูกคารายใหญอยาง Chevron, Komatsu, Shell, BlueScope, Westpac และ Xstrata เขามา ทําใหธุรกิจยอยในกลุมน้ียังคงเติบโตอยางตอเนื่อง

Toll Asia น้ัน ในปนี้ไดเขาซ้ือบริษัท BIC Logistics ในประเทศอินเดีย Deltec Asia ใน

ประเทศสิงคโปรและฮองกง บริษัท Perkins Shipping ของประเทศออสเตรเลียที่ทําธุรกิจขนสงสินคาระหวางประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร และติมอรตะวันออก ST-Anda ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนในประเทศจีน และการขยายคลังสินคาในเซี่ยงไฮและมุมไบ ทําใหรายไดของ Toll Asia น้ันเติบโตไดดี นอกจากนั้น Toll Asia ยังไดเซ็นสัญญากับรัฐบาลกัมพูชาในการทําธุรกิจรถไฟเปนเวลา 30 ป ในตลาดเอเชียปน้ี Toll ยังคงใหความสําคัญกับตลาดที่มีศักยภาพ ไดแก จีน เวียดนาม มาเลเซีย ไทย และญี่ปุน

สําหรับ Toll Global Forwarding น้ัน จากการรวมกันของ BALtrans และ Gluck ในป

ค.ศ. 2008 ทําให Toll ดําเนินกลยุทธ “invest and build” ไดเปนอยางดี เพ่ือใหบริการของ Toll กลายเปนบริการแบบ end-to-end สําหรับลูกคา นอกจากนี้ Toll ยังไดลงทุนทางดานเทคโนโลยีเพ่ือใหบริการของบริษัทมีความทันสมัยและรวดเร็ว แตเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ทําใหปริมาณสินคาน้ันลดลงคอนขางมาก ป ค.ศ. 2010

ในป ค.ศ. 2010 น้ี Toll ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ การเปลี่ยนการบริหารงานจาก

ที่มี 3 กลุมธุรกิจโดยอางอิงจากภูมิศาสตรเปนหลักมาเปน 6 กลุมธุรกิจที่อางอิงจากลักษณะงาน



เปนหลัก โดย 6 กลุมธุรกิจหลักน้ันไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน ดังอธิบายไปแลวขางตน ซ่ึงการเปลี่ยนลักษณะการบริหารงานมาเปนตามลักษณะงาน แทนที่จะเปนตามพื้นที่น้ัน ทําให Toll สามารถบริหารจัดการงานไดคลองตัวมากยิ่งขึ้น และยังทําใหเห็นแกนในกระบวนธุรกิจ (core business) ของตนชัดเจนยิ่งขึ้น

การดําเนินงานที่สําคัญๆ ยังเปนในเรื่องของ Acquisition โดย Toll Global Forwarding

ไดเขาซ้ือกิจการตางๆ ที่สําคัญในตางประเทศ เชน Sears and Target ในทวีปอเมริกาเหนือ, Canpack ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส, New Balance ในประเทศแอฟริกาใต และยังมีบริษัท freight forwarding ในสหราชอาณาจักร ไดแก W.T. SeaAir and Genesis, Summit FMI ในประเทศสหรัฐอเมริกา สวน Toll Specialised & Domestic Freight (TSDF) ซ้ือ Concord Park ซ่ึงเปนบริษัทขนสงทางบกในออสเตรเลีย รวมถึงการรักษาฐานลูกคาเกา และการไดสัญญาใหมในการทําธุรกิจกับบริษัทใหญๆ ทําใหผลประกอบการของ Toll เปนไปไดดวยดี ป ค.ศ. 2011

ในปน้ี Toll ไดมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ คือ One Toll Initiative ซ่ึงเปนการปรับปรุง

องคกรทางกายภาพใหมีความเปนหนึ่งเดียว ทั้งการเปลี่ยนชุดเคร่ืองแบบ รูปแบบเว็บไซต และพาหนะขนสงตางๆ ใหมีเอกลักษณเดียวกัน ซ่ึงการปรับปรุงทางกายภาพนี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของ One Toll เทาน้ัน เพราะภายในองคกรเองก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในแตละกลุมธุรกิจใหกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงรวมไปถึงระบบการบริหารจัดการและการตลาด

ในสวนของกลุมธุรกิจน้ัน Toll Global Resources ไดเขาซ้ือกิจการ Mitchell Corp ซ่ึง

ชวยให Toll มีความไดเปรียบในธุรกิจเหมืองแรในออสเตรเลียตะวันตก และบริษัทยอย Toll Remote Logistics ไดเขาสูตลาดแอฟริกาดวยการใหบริการแก BHP ในประเทศเอธิโอเปย และใหบริการจัดหาเชื้อเพลิงแก UN ในประเทศคองโกเปนเวลา 3 ป

Toll Global Logisitcs (TGL) ยังเนนการทําตลาดในเอเชีย และโฟกัสที่สินคา Fast

Moving Consumer Goods (FMCG) โดย TGL ไดทําสัญญากับลูกคารายใหญเปนจํานวนมาก เชน Tata Steel, Procter and Gamble, และ Coca Cola เปนตน

Toll Global Forwarding (TGF) มีการเขาซ้ือกิจการอยางตอเน่ือง ในปน้ี TGF ไดเขาซ้ือ

Express Logistics Group, LDS, Summit International Logistics, Genesis Forwarding Group,



WT SeaAir, และ SAT Albatros ทําใหบริษัทไดผลประโยชนจากการซ้ือกิจการตางๆ ในปกอนหนาและในปน้ี นอกจากนี้ TGF ยังมีผลประกอบการที่ดีขึ้นการจากการเพ่ิมบริการใหลูกคาเกา และการขยายฐานลูกคาจากลูกคาใหมๆ อีกดวย

Toll Domestic Forwarding (TDF) ไดเขาซ้ือบริษัท McLaughlin Freightlines ซ่ึงเปน

บริษัทขนสงในอุตสาหกรรมปศุสัตว และมีการตอสัญญากับลูกคาเดิม และมีการขยายฐานลูกคาจากลูกคาใหมๆที่เขามาในธุรกิจ อยางไรก็ดี TDF ประสบปญหาจากภัยธรรมชาติและการปดตัวของโรงงานทํากระดาษใน Tasmania แตดวยการบริหารจัดการที่ควบคุมตนทุนอยางเขมงวดก็ชวยบรรเทาปญหาลงไปไดบางสวน

Toll Specialised and Domestic Freight (TSDF) มีผลประกอบการที่ดี แมวาจะมี

อุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศ โดย TSDF เนนการพัฒนาการใหบริการแกลูกคาเดิม

ป ค.ศ. 2012 Toll Global Resources น้ันไดประโยชนจาก Mitchell Corp ที่ซ้ือไปในป ค.ศ. 2011 ทํา

ใหมีลูกคาเพ่ิมขึ้น ไดแก Apache, FMG, Orica and Dyno และยังขยายบริการกับ BC Iron ที่เปนลูกคาเดิมอยูแลว สวนของธุรกิจที่ประสบปญหาไดแก Toll Marine Logistics ในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงประสบปญหาเรือมีมากเกินความตองการขนสงสินคา ทําใหสินคาขนสงไมเต็มลํา โดยปญหานี้มิไดเกิดขึ้นเฉพาะกับ Toll บริษัทเดียว แตเปนปญหาของทุกบริษัทที่ทําธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย

Toll Global Logistics น้ันไดลูกคาใหมๆ เขามา และตลาดรถยนตก็มีการฟนตัว รวมถึง

การตอสัญญากับ Ford และ Toyota ทําใหผลประกอบการคอนขางเปนที่นาพอใจ สวนในตลาดเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตน้ัน Toll ไดลูกคาใหม คือ Tesco และ Yamaha ในประเทศไทย, P&G ในประเทศเวียดนาม, Coca Cola และ Tata Steel ในประเทศอินเดีย อยางไรก็ตาม ในตลาดเอเชียเหนือ Toll ไดเสียลูกคาบางสวนไป

Toll Global Forwarding น้ันมีความทาทายในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ

ของโลกที่ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดคาปลีกในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียเอง ซ่ึงทั้ง 3 ประเทศนี้ถือเปนตลาดหลักของ Toll อีกทั้งลูกคายังเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากการขนสงทางอากาศมาเปนการขนสงทางเรืออีกดวย ทําใหปริมาณการขนสงทางอากาศ



ลดลง แตการขนสงทางเรือเพ่ิมขึ้นเล็กนอย แตในการขนสงทางเรือ Toll ก็ประสบปญหาเรื่องราคาคา freight ที่ลดลงในชวงคร่ึงปหลัง สวนการขนสงทางอากาศนั้นยังไดรับประโยชนจาก SAT Albatros ที่ Toll ซ้ือกิจการมา สวนในธุรกิจซัพพลายเชน น้ัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตไดดีและมีลูกคาใหม และมีการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา อีกดวย สวนในสหราชอาณาจักรน้ัน Toll ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดการซัพพลายเชนใหม ทําใหการบริหารจัดการคลองตัวขึ้น สวนการเขาซ้ือกิจการน้ันยังไมมีในปน้ี ดังนั้น Toll จึงมุงเนนไปที่การบริการที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ

Toll Global Express น้ันไดมีบริการรูปแบบใหมคือการรับสงพัสดุแบบ B2C เพ่ือรองรับ

การเติบโตของตลาดออนไลน สําหรับ Toll Domestic Forwarding น้ัน Toll ไดขายกิจการ Toll Refrigerated ในสวน

ของการขนสงสินคาแชเย็นระหวางรัฐและการจัดการคลังสินคาออกไปเน่ืองจากมีการขาดทุนคอนขางมาก สวนธุรกิจอ่ืนๆ ของ TDF น้ันยังมีผลประกอบการที่ทรงตัวหรือเพ่ิมขึ้นจากปกอนเล็กนอย

Toll Specialised & Domestic Freight น้ันมีผลประกอบการที่ดีเนื่องจากการเพิ่มบริการ

ใหมากขึ้นในธุรกิจดานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ Toll NQX และ Toll Express น้ันมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหทันสมัย ซ่ึงชวยให Toll มีการบริการแบบใหมแกลูกคาที่มีการขนสงแบบไมเต็มตูคอนเทนเนอร Toll Liquids น้ันไดลูกคารายใหมเขามา คือ Woolworths รวมถึงมีการปรับปรุงโครงสรางธุรกิจ และสุดทายคือ Toll Transitions น้ันมีรายไดจากการตอสัญญาของการขนยายของ Australian Defence

การใหบริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ

Toll Global Express (TGE) ใหบริการพัสดุและไปรษณียภัณฑโดยมีขนาดใหญเปน

ลําดับตนๆ ของประเทศออสเตรเลีย ในป ค.ศ. 2010 TGE ไดมีการขยายงานที่สําคัญคือ เปนเจาของอยางเต็มตัวในบริษัท

Footwork Express ของประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนบริษัทขนสงขนาดใหญ และการเขาซ้ือบริษัท Armoured Express ของประเทศออสเตรเลีย, ซ้ือ DPEX จาก Qantas และชนะสัญญาทําธุรกิจกับบริษัทใหญๆ ทําใหผลประกอบการของ TGE เปนที่นาพอใจ



ในป ค.ศ. 2011 TGE มีรายไดหลักมาจากบริษัทที่ตนเองเขาไปซ้ือกิจการมา อีกทั้ง Toll Priority และ Toll IPEC มีผลประกอบการเปนที่นาพอใจเปนอยางมาก รวมถึงบริษัทรวมทุนอยาง Toll Dhana ก็มีผลการดําเนินงานที่ดีเชนกัน ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

1) กระแสโลกาภิวัตน เนื่องจากในสมัยกอน ระบบโซอุปทานของบริษัทตางๆ น้ันสวน

ใหญอยูภายในประเทศเดียวกัน แตในปจจุบัน บริษัทเปนจํานวนมากไดเปลี่ยนแปลงไปสูการดําเนินธุรกิจระดับสากล โดยเฉพาะการ outsourcing ซ่ึงมักหาจากประเทศที่มีตนทุนต่ํา หรือหาจากซัพพลายเออร ที่ใหราคาดี ดังนั้น กิจกรรมทางโลจิสติกสและหวงโซอุปทานนั้นไมไดอยูแคภายในประเทศใดประเทศหนึ่งอีกตอไป ดวยกระแสโลกาภิวัตนน้ีทําให Toll ตองปรับตัวเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป โดย Toll ตองขยายขอบเขตการใหบริการของตนออกไปยังตางประเทศแทนที่จะเนนแตตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนดเชนในสมัยกอน โดยตลาดในภูมิภาคเอเชียไดกลายเปนตลาดหลักอีกแหงหนึ่งของ Toll

ปจจัยนี้จะเปนความทาทายของ Toll ในการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 2) การบริการท่ีมีความซับซอนมากขึ้น เน่ืองมาจากการเติบโตของการคาระหวาง

ประเทศและการจัดการโซอุปทานที่โยงใยไปทั่วโลก รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทําใหลูกคาตองการบริการที่หลากหลายและมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น และตองการความรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยเฉพาะบริการแบบ one stop service และบริการที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงขึ้น

ปจจัยนี้จะเปนโอกาสของ Toll เนื่องจากการปรับปรุงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น

ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง Toll ไดเปรียบบริษัทอ่ืนๆ ในธุรกิจเนื่องจากเปนบริษัทที่มีขนาดใหญ สามารถลงทุนวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดมากกวาบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได

3) ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทําใหอุปสงคทาง

การคาลดลง สงผลตอเน่ืองใหอุปสงคดานการขนสงและโลจิสติกสลดลงตามไปดวย เพราะการขนสงนั้นถือวาเปนอุปสงคสืบเนื่องจากการคา (derived demand) หากการคาเพ่ิมขึ้น ความตองการขนสงสินคารวมถึงบริการโลจิสติกสก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย



ปจจัยนี้เปนอุปสรรคตอธุรกิจของ Toll เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปน้ันถือวาเปนตลาดที่มีความสําคัญตอ Toll รองลงมาจากเอเชียแปซิฟค โดยเฉพาะกลุมธุรกิจ Toll Global Forwarding

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

จากการศึกษาถึงการประกอบการของ Toll ในชวง 5 ปหลังสุดแลว สามารถสรุปถึงกล

ยุทธในการดําเนินธุรกิจของ Toll ที่โดดเดนและทําให Toll ประสบความสําเร็จ ดังนี้ (1) Acquisitions

Toll ไดขยายธุรกิจของตนเองดวยการเขาซ้ือกิจการตางๆ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ

ตั้งแตป ค.ศ. 2007 เปนตนมา กิจการที่ถูกซ้ือน้ันมีทั้งในประเทศออสเตรเลียเองและตางประเทศ ซ่ึงกลยุทธ Acquisitions น้ีถือเปนกลยุทธที่สําคัญมากของการเขาสูตลาดตางประเทศของ Toll โดย Toll ใหคําจํากัดความกลยุทธของตนวาเปน “Quality Acquisitions”

จากการศึกษาขอมูลในรายงานประจําปของ Toll พบวากลยุทธ Acquisitions ของ Toll

น้ันมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก เพราะทําให Toll เขาสูตลาดในประเทศตางๆ ไดอยางรวดเร็วโดยอาศัยฐานลูกคาเดิมของบริษัทที่ Toll น้ันเขาไปซ้ือกิจการ โดยที่บริษัทที่ Toll เลือกเขาไปซื้อน้ันลวนแลวแตเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนทําและมีฐานลูกคาที่ม่ันคง และธุรกิจน้ันสามารถตอยอดกับธุรกิจของ Toll ไดโดยไมใชเวลาในการปรับปรุงโครงสรางมากนัก

เม่ือ Toll เขาไปเปนเจาของก็ทําใหสามารถสรางรายไดอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากผล

ประกอบการที่รายไดเปนจํานวนมากนั้นมาจากบริษัทที่ Toll ไดเขาซ้ือกิจการในปกอนหนา ดังนั้น กลยุทธ Acquisitions ของ Toll จึงเปนกลยุทธที่มีความคุมคาในการลงทุน เปนการลงทุนที่มีคุณภาพอยางแทจริง ดังที่ Toll เรียกวา “Quality Acquisitions”

สําหรับรายละเอียดของกิจการที่ Toll เขาซ้ือน้ัน แสดงในตารางที่ 4-3



ตารางที่ 4-3: บริษัทที่ Toll เขาซื้อกิจการหรือมีหุนรวม

ป บริษัทท่ีถูกควบรวม ยอดรวม

ของป ป บริษัทท่ีถูกควบรวม

ยอดรวม

ของป

1989 Merricks Transport 1 2007 Victoria Express 1990 Barretts Transport 1 2007 Virgin Blue Freight 1991 Tasmania Express 1 2007 Stream Solutions 1992 MBCV / Recycling 1 2007 Westrans 1993 Railor 2007 Rush Couriers 9 1993 West Bros 2 2008 BALtrans Holdings 1994 Freshmark 2008 SkyNet Worldwide Express

(Australia)

1994 Sibcot 2 2008 Jetcraft Aviation

1995 Brambles(North Queensland FF) 2008 Golden Riverland Express 1995 Interlink 2 2008 Courier Australia 1996 Brambles Industries 2008 Gluck Forwarding 1996 Compack Packaging 2008 Helijet 1996 Compack Packaging 3 2008 United Carriers 1997 Fruitexpress 2008 Extra Transport Group 1997 John Nash Transport 2008 Quality Solutions International 1997 TNT 3 2008 Cargo Services Far East (25%)

1998 UTO / MIM 2008 United Asia Terminals (Yantian) (60%)

12

1998 IPEC / Jetsroad 2 2009 Toll Global Forwarding (South Africa) (82%)

1999 Malleys Transport 1 2009 Toll Global Forwarding (Canada) (100%)

2000 Removals Australia 2009 BIC Logistics India (40%) 2000 AWX (20%) 2009 Deltec 2000 movinghome.com.au 2009 Kwikmail 2000 Hile Carrying Company 4 2009 SkyNet Worldwide Express

(Hong Kong)

2001 International Corporate Relocations

2009 Perkins Shipping

2001 ARN Logistics 2009 Toll Kukbo (100%) 2001 Finemore Holdings 2009 Footwork Express (100%) 2001 Strang Stevedoring 2009 Express Logistics Group



ป บริษัทท่ีถูกควบรวม ยอดรวม

ของป ป บริษัทท่ีถูกควบรวม

ยอดรวม

ของป

2001 Autotrans 2009 Logistic Distribution Systems 11

2001 Wesfarmers Transport 6 2010 Summit Logistics International 2002 NRC & FC (50%) 2010 ST-Anda Logistics 2002 BHP Stevedoring 2010 Australian Armoured Express 2002 BHP Transport and Logistics

(New Zealand) 2010 Image Technology Centre

2002 SDC New Zealand 2010 Concord Park 2002 AUSDOC DX Businesses 2010 DPEX

2002 Brambles Shipping 2010 WT Sea Air Group 2002 Mayne Express 7 2010 Genesis Forwarding Group 2003 Zari Haulage 2010 North Queensland Couriers 2003 Tranz Rail 2 2010 APT Logistics 2004 Leonard & Dingley 2010 Magpie Couriers 2004 Aust Transport Network (ATN) 2010 Toll SGN Vietnam (100%) 2004 Freight Australia 2010 McLaughlin Freightlines 2004 Owens 4 2010 Kilda Express (100%) 14 2005 Cendant (Australia) 2011 Patrick NSW Regional 2005 JD Lyons 2011 SAT Albatros 2005 Korn Bulk Haulage 3 2011 Mitchell Corp 2006 SembCorp Logistics 2011 Zip Express Couriers 2006 Patrick Corporation 2 2011 Tianjin Anda Logistics

2007 Cargo Services Far East (22%) 2011 Andree & Wilkerling 2007 Sembawang Kimtrans 2011 Truck Gleam 7 2007 ARC Strang 2012 Northern Southland Transport

Pty Ltd

2007 KPN (Thailand) 2012 Andree & Wilkerling GmbH (AWG)

2

รวม 102 ที่มา: http://www.tollgroup.com

เม่ือนําขอมูลจากตารางที่ 4-3 มาแสดงเปนกราฟเสน ผนวกกับปที่ความตกลงทางการ

คาเสรีมีผลบังคับใช จะไดดังรูปภาพที่ 4-2



ภาพที่ 4-2: จํานวนการควบรวมกิจการของ Toll และปที่เขตการคาเสรีบังคบัใช

ที่มา: บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จํากัด

จากภาพที่ 4-2 จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางจํานวน Acquisitions ของ Toll และปที่

เขตการคาเสรีมีผลบังคับใชน้ันไมชัดเจน เพราะในขณะที่ปค.ศ 2003-2005 น้ันมี FTA ถึง 3 ฉบับที่มีผลบังคับใช แตจํานวน Acquisitions ของ Toll กลับเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยในปค.ศ 2004 แลวลดลงในปค.ศ 2005-2006 กอนที่จํานวนจะเพิ่มขึ้นอยางมากในปค.ศ 2007 และตัวเลขยังคงสูงอยูอยางนั้นจนถึงปค.ศ 2011 ที่ลดลงเหลือ 7 กอนจะมาลดลงอีกในปค.ศ 2012 ที่มีเพียงแค 2 บริษัท

ดังนั้น เราจึงไมอาจสรุปไดวาเขตการคาเสรีสงผลตอนโยบาย Acquisitions ของ Toll ซ่ึง

อธิบายไดดวยสาเหตุที่วา Toll น้ันเขาสูตลาดประเทศตางๆ กอนที่ FTA จะมีผลบังคับใชเสียอีก ดังนั้น เม่ือมีเขตการคาเสรีเกิดขึ้นจึงไมสงผลใดๆ ตอนโยบายของ Toll เนื่องจาก Toll มีลูกคาอยูในประเทศเหลาน้ันอยูกอนหนาแลว

(2) การปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการ เพ่ือเนนการตอบสนองตอลักษณะงานไดอยางชัดเจน

จากเดิมที่ Toll แบงกลุมธุรกิจของตนตามลักษณะทางภูมิศาสตร ไดแก Australia and

New Zealand Integrated Transport and Logistics, Toll Asia Contract Logistics, และ Toll Global Forwarding มาเปนการแบงกลุมธุรกิจตามลักษณะงาน ซ่ึงทําใหกลุมบริษัทยอยเหลาน้ัน

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

No. of Acquisitions

Year

Number of Acquisitions

AUS-NZ AUS-SIN

AUS-THA AUS-US AUS-Chile

AUS-NZ-ASEAN

AUS-MAL



สามารถเนนไปที่ core business ของตนเองและใหบริการไดอยางเช่ียวชาญมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการซึ่งจะคลองตัวมากยิ่งขึ้นอีกดวย (3) การสรางมาตรฐานในการทํางาน

จากนโยบาย One Toll ซ่ึงถือเปนการสรางอัตลักษณของ Toll ใหลูกคาสามารถจดจําได

งาย และสรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองคกร อีกทั้งการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเดียวยังทําใหลดปญหาที่เกิดจากความไมสอดคลองกันในการบริหารงานอีกดวย

ปจจัยที่ทําให Toll ประสบความสําเร็จ

สําหรับปจจัยหลักๆ ที่ทําให Toll ประสบความสําเร็จในธุรกิจน้ัน ไดแก

1) การลงทุนอยางระมัดระวัง การที่ Toll จะเขาซ้ือกิจการใดๆ ก็ตาม Toll จะศึกษาถึงขอมูล

ของบริษัทน้ันอยางละเอียด มิใชแควาบริษัทน้ันเปนบริษัทที่มีตลาดคอนขางแข็งแกรงอยูแตเดิม แต Toll ยังคํานึงถึงวาบริษัทน้ันๆ จะสามารถมาตอยอดธุรกิจที่มีอยูแตเดิมของ Toll ไดหรือไม หากวาบริษัทน้ันเปนบริษัทที่เติบโตไดดี มีศักยภาพสูงแตไมใชบริษัทที่จะชวยให Toll เพ่ิมฐานลูกคาหรือเพ่ิมขอบเขตการใหบริการในประเทศน้ันๆ Toll ก็จะไมเขาไปลงทุนในบริษัทน้ันเพราะเห็นวาเปนลงทุนที่มีความเสี่ยง

2) การปรับโครงสรางการทํางานขององคกร จากการที่ Toll มีการเปลี่ยนแปลงกลุมธุรกิจ

หลักของตนจากเดิมที่มี 3 กลุมโดยใชการจัดแบงตามพื้นที่ที่ใหบริการ มาเปน 6 กลุมโดยจัดแบงตามลักษณะงาน ซ่ึงทําใหการทํางานและการบริหารองคกรมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น สามารถมุงเนนไปที่กิจกรรมหลักของบริษัทไดอยางแทจริง ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ทํา มียุทธศาสตรการทํางานที่ชัดเจนมากกวาการบริหารแบบเดิมที่หน่ึงบริษัทยอยมีการใหบริการในหลายสาขา ทําใหการทํางานมีลักษณะกระจายตัว การบริหารและการมุงเนนไปที่การบริการสาขาใดสาขาหนึ่งทําไดยากกวา

3) การบริหารจัดการที่เปนมาตรฐานเดียว แม Toll จะแบงเปน 6 กลุมบริษัทยอย แตบริษัท

เหลาน้ันมีวัฒนธรรมองคกรเดียวกัน มีการบริหารงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือทําให Toll Group มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและทําใหการบริหารงานเกิดความเปนเอกภาพ มีความชัดเจนในทิศทางขององคกร ทําใหการจัดการองคกรเปนไปอยางมี



เปาหมายและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การปรับปรุงภาพลักษณขององคกรทุกอยางใหเปนมาตรฐานเดียวยังทําใหลูกคาเกิดความจดจําในองคกร สรางภาพลักษณที่ดีขององคกรตอบุคคลภายนอก

4) การเปนบริษัทที่มีขนาดใหญ การที่ Toll เปนบริษัทที่มีขนาดใหญ ทําใหมีเงินลงทุนและ

เงินหมุนเวียนปริมาณมาก การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการสามารถทําไดงายกวาบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงการควบรวมและเขาซ้ือกิจการตางๆ ซ่ึงทําให Toll สามารถขยายธุรกิจของตนออกไปทั่วโลก หาก Toll เปนบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก กลยุทธ Acquisitions ของ Toll ยอมไมมีทางประสบความสําเร็จไดมากเทาปจจุบันนี้อยางแนนอน

บทเรียนสําหรับผูประกอบการไทย

จากกรณีของ Toll ผูประกอบการไทยสามารถนําไปประยุกตกับองคกรของตนเองได

แมวาขนาดองคกรของ Toll น้ันจะใหญกวาผูประกอบการในไทยมากก็ตาม โดยส่ิงที่นาสนใจและควรนําไปประยุกตใชกับไทย ไดแก

1) การปรับโครงสรางองคกรโดยอางอิงจากลักษณะงานเปนหลัก 2) การปรับปรุงภาพลักษณองคกรใหดูทันสมัยและมีความเปนเอกลักษณเพ่ือใหลูกคาจดจํา 3) การบริหารงานที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีมาตรฐานการทํางานที่สอดคลอง

กันในแตละหนวยงานยอย 4) การดําเนินธุรกิจในเชิงรุกไปยังตางประเทศ มิใชตั้งรับอยูภายในประเทศเพียงอยางเดียว โดยผูประกอบการไทยควรศึกษาหาขอมูลเพ่ือขยายธุรกิจของตนไปยังตางประเทศ

แทนที่จะใหบริการแตภายในประเทศและตั้งรับการเขามาของบริษัทตางชาติ

กรณีศึกษาที่ 2 : Linfox Logistics


Linfox กอตั้งโดย Mr. Linsay Fox ในป ค.ศ. 1956 ที่เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย

โดย Mr. Fox เริ่มตนธุรกิจจากการขนสงน้ําอัดลมในฤดูรอนและขนสงเชื้อเพลิงในฤดูหนาว โดยใช



รถบรรทุกเพียงหนึ่งคัน และขยายธุรกิจมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน Linfox ไดกลายมาเปนบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค บริการของ Linfox

Linfox ไดแบงองคกรเปน 4 หนวยงานยอย (Business Units) เพ่ือใหบริการโลจิสติกส

ใน 4 อุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะ ไดแก 1) Fast Moving Consumer Goods (FMCG) โดยสินคาในกลุมนี้ที่ Linfox ใหบริการ

อยู ไดแก อาหาร ของหวาน และซีเรียล, ผลิตภัณฑยา, สินคาอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน, และสินคา FMCG อ่ืนๆ

2) Retail สินคาในกลุมนี้ ไดแก อาหารและเครื่องด่ืม, Megastores and Express ซ่ึงเปนกลุมรานสะดวกซื้อ, สินคาอุปโภคและบริโภค

3) Resources & Industrial สินคาในกลุมน้ี ไดแก นํ้ามันและผลิตภัณฑเคมี, ธุรกิจการพิมพทั้งในสวนของไม กระดาษ และอ่ืนๆ และมีหนวยงานยอย ไดแก Resources East และ Mining West ที่ขนสงสินคาที่เปน bulk และของเหลวในพื้นที่ตางๆ ที่หางไกลของประเทศออสเตรเลีย และ Energy West ซ่ึงใหบริการซัพพลายเชน ในธุรกิจนํ้ามันและกาซธรรมชาติ

4) Australian Linehaul ใหบริการหลักๆ ในเรื่องของการขนสงระหวางรัฐ โดยใชโหมดการขนสงทั้งทางถนน ทางราง และทางทะเล นอกจากน้ียังมีการใหบริการขนสงตามชายฝง ไดแก Trans Bass สําหรับเกาะ Tasmania และยังมีบริการใหความชวยเหลือแกนักธุรกิจในเรื่องของการนําเขาสงออกดวย

นอกจากนี้ Linfox ยังมี Supply Chain Solutions Group (SCSG) ซ่ึงเปนกลุม

ผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพ่ือใหบริการแกลูกคาโดยเนนที่การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแกปญหาใหกับลูกคา ซ่ึง SCSG จะทํางานรวมกับทีม Business Units สวนบริการของ SCSG น้ันไดแก Distribution Centre (DC) Design, การบริหารจัดการสินคา, และการวางแผนและการจัดการดานการขนสงสินคา ดังนั้น เม่ือแบงตามเกณฑของ สศช. แลว Linfox ไดใหบริการใน 4 สาขาแรก




ในปจจุบัน Linfox มีสํานักงานเครือขายในประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ไดแก

ประเทศออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม จีน และฮองกง มีพนักงานประมาณ 19,200 คน พาหนะขนสงกวา 5,000 คัน และมีพ้ืนที่คลังสินคากวา 3.8 ลานตารางเมตร

ลูกคาของ Linfox เปนบริษัทระดับโลกจํานวนมาก เชน Kellogg, Campbell, Heinz,

Kraft, Tesco, และ Tata Steel เปนตน ซ่ึงใหความไววางใจในการบริการของ Linfox ทําใหองคกรไดรับรางวัลตางๆ มามากมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีบงบอกถึงคุณภาพการใหบรกิารของ Linfox ไดเปนอยางดี

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก Linfox น้ันไมไดเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย จึงไมแสดงขอมูล

ทางการเงินตอสาธารณะ ดังนั้นจึงไมอาจทราบถึงผลประกอบการของ Linfox ได

ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

1) การพัฒนาทางเทคโนโลยี ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกสเองตองพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมากในเกือบทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนการขนสงที่ใชเทคโนโลยี GPS, tracking and tracing ที่ใชเทคโนโลยี RFID, warehousing ที่ใชโปรแกรมในการจัดการ warehouse, และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ปจจัยนี้เปนโอกาสของ Linfox เนื่องจาก Linfox มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมาอยางตอเนื่อง

2) ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปจจัยนี้คลายคลึงกับกรณีของ Toll Holdings ซ่ึงอาจ

กลาวไดวาเปนปญหาปกติที่ผูประกอบการโลจิสติกสตองประสบ อยางไรก็ตาม Linfox เนนการทําตลาดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค ซ่ึงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอยางตอเนื่อง ทําใหไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากนัก



กลยุทธการดําเนินธุรกิจ

การที่บริษัทในแตละอุตสาหกรรมมีกิจกรรมทางโลจิสติกสที่แตกตางกัน การใหบริการแก

บริษัทโดยแบงรายอุตสาหกรรมทําให Linfox มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในอุตสาหกรรมนั้นๆ จึงตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงจุด

(1) การใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ

Linfox น้ันใหความสําคัญกับเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาก บริษัททุมเททรัพยากรใน

การวิจัยและพัฒนาระบบปฏิบัติการใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการที่ซับซอนมากขึ้นของลูกคา รวมถึงเสนอบริการรูปแบบใหมๆ ขึ้นมาในตลาด ทําให Linfox โดดเดนจากผูใหบริการรายอ่ืนๆ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สําคัญของ Linfox ไดแก OptiFox

OptiFox เปนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพ่ือแกปญหาในเรื่องของความแมนยําในการ

คํานวณปริมาณสินคาและการวางแผนการปฏิบัติงานดานบริการขนสงสินคา เนื่องจากในอดีตนั้น ปริมาณสินคาที่ประมาณการณและปริมาณที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกตางกันสูงถึง 20% ซ่ึงทําให Linfox เกิดปญหาในการบริหารจัดการ

โดย OptiFox น้ันตองการความรวมมือจากลูกคาในดานขอมูล และ OptiFox จะเชื่อมโยง

ระบบคลังสินคาและระบบบริหารการขนสงที่มีอยูเพ่ือวางแผนดานการบริหารคลังสินคาและการขนสง เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผูปฏิบัติงานของ OptiFox น้ันจะมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ในคลังสินคาใหทํางานสอดประสานกันไดเปนอยางดี

OptiFox น้ันทําใหปริมาณสินคาที่คาดการณมีความใกลเคียงกับปริมาณที่เกิดขึ้นจริง

แกปญหาเร่ืองการใชพ้ืนที่ในการขนสงสินคา ลดระยะทางการขนสง ซ่ึงทําใหตนทุนโลจิสติกสลดลง นอกจากนี้ OptiFox ยังทําให Linfox สามารถวางแผนการปฏิบัติงานไดลวงหนาอยางถูกตองและแมนยําอีกดวย



Extended Warehouse Management (EWM) EWM เปนโปรแกรม SAP เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในคลังสินคา โดยกิจกรรมที่

เก่ียวของ ไดแก cross docking, slotting, dynamic cycle counting, task interleaving และอ่ืนๆ ซ่ึง EWM ชวยใหการทํางานในคลังสินคาของ Linfox มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอยางการทํางานของ EWM เชนในเรื่อง slotting ซ่ึง EWM จะชวยวางแผนในการจัด

วางสินคาใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหสินคาน้ันมีการเคลื่อนที่นอยที่สุด, การ เลือกสินคาและการเติมสินคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด, การจัดผังพ้ืนที่ในการเลือกสินคา เพ่ือใหสมดุลกับกิจกรรมในคลังสินคาและลดความแออัดในการปฏิบัติงาน, การเพ่ิมความแมนยําและประสิทธิภาพของการเลือกสินคาและจัดเก็บสินคาที่มีนํ้าหนักมากและมีขนาดใหญใหอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม

อีกกิจกรรมหนึ่งที่นาสนใจของ EWM ไดแก task interleaving ซ่ึงจะเปนการวางแผน

เสนทางของการปฏิบัติงานในคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งการขนยายสินคาออกจากคลังสินคาและการเลือกสินคา ซ่ึงจะชวยลดเวลาการปฏิบัติงานที่ไมจําเปนลงได

TM8

Linfox เปนบริษัทแรกของโลกที่ใช Transport Management System ของ SAP รูปแบบ

ใหมที่เรียกวา TM8 โดย TM8 ชวยในเรื่องของ order management และเพิ่มความสามารถในการติดตามสินคา เพ่ือลดตนทุนในการปฏิบัติงาน เพ่ิมอัตราการใชประโยชนจากสินทรัพย และเพิ่มคุณภาพในการขนสงที่ตรงเวลา นอกจากนี้ TM8 ยังชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและการจายเงินในการขนสงอีกดวย

(2) การใหบริการที่มีลักษณะเปนนวัตกรรม มีความแปลกใหมและยืดหยุนสําหรับลูกคา

Linfox ไดใหบริการจัดการคลังสินคาแกลูกคามาอยางยาวนาน ในอดีตลูกคาจะตองเสีย

คาใชจายในการใชคลังสินคาทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ในบางครั้งเม่ืออุปสงคของสินคาลดลงก็ทําใหลูกคาซ่ึงเปนผูผลิตผลิตสินคาลดลง สินคามีอยูในคลังสินคานอย แตกลับตองเสียคาใชจายในการบริหารคลังสินคาเทาเดิม ดวยเหตุน้ี Linfox จึงไดเสนอบริการ “Shared Warehousing” ขึ้น ซ่ึงทําใหลูกคาสามารถเชาคลังสินคารวมกับผูใชบริการรายอ่ืนๆ และบริการยังมีลักษณะเปนแบบ pay



as you go คือ หากชวงใดที่สินคามีปริมาณนอย คาใชจายก็จะลดลง แตหากชวงใดที่สินคามีปริมาณมาก คาใชจายก็จะเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปนอยางมาก

โดยบริการ shared warehousing น้ันมีคลังสินคาที่ใหบริการจํานวน 13 แหง พ้ืนที่ใช

สอยกวา 150,000 ตารางเมตรตั้งอยูใน 5 รัฐหลักของประเทศออสเตรเลีย

(3) การทํางานรวมกับลูกคาและองคกรตางๆ อยางใกลชิด การที่ Linfox ทํางานอยางใกลชิดกับลูกคา โดยลูกคาจะแชรขอมูลใหแก Linfox เพ่ือวาง

แผนการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และทําใหบริการที่ออกมาน้ันมีลักษณะตามที่ลูกคาตองการเปนบริการท่ีออกแบบมาเพื่อลูกคารายนั้นอยางแทจริง ทําใหลูกคารูสึกพิเศษและเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งผลการทํางานก็ออกมาดีเนื่องจากบริษัทไดรับขอมูลจริงจากลูกคาโดยตรง การทํางานรวมกันของ Linfox กับลูกคาน้ันชวยกระชับความสัมพันธขององคกรและลูกคาใหแนนแฟนและนําไปสูความสัมพันธทางธุรกิจที่แข็งแกรงในระยะยาวที่ตอไป

นอกจากน้ี Linfox ยังมีความสัมพันธกับองคกรตางๆ ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส เพ่ือให

องคกรมีความไดเปรียบทางดานขอมูล รวมถึงอํานาจการตอรองในอุตสาหกรรมอีกดวย โดยองคกรที่ Linfox เขาไปมีสวนรวมดวย ไดแก

Australian Logistics Council Australian Trucking Association Australian Road Transport Industrial Organisation Australian Steel Institute Plastics and Chemicals Industries Association

(4) การใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร Linfox ไดตั้ง Linfox College ขึ้นมาเพื่อฝกอบรมบุคลากรของตนใหมีความรู

ความสามารถอยางแทจริงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส รวมถึงมีการปรับปรุงความรูใหทันสมัยอยูตลอดเวลา โดย Linfox College น้ันมีบทเรียนออนไลนจํานวนหลายพันบทเรียน โดยการเรียนจะเนนที่ทักษะการจัดการ การบริหารโครงการ ความรูดานการบัญชี และการใช Microsoft Office ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ในเว็บไซตของ Linfox College น้ันจะมีหองสมุดออนไลนที่



สามารถเขาไปอานหนังสือ e-book โดยพนักงานของ Linfox ในทุกประเทศสามารถเขาใชบริการออนไลนไดตลอดเวลา

นอกจากการเรียนออนไลนดวยตัวเองแลว Linfox College ยังมีหลักสูตรปกติอีกดวย

โดยเปดสอนในระดับอุดมศึกษาใน 2หลักสูตรดวยกัน คือ Graduate Certificate in Supply Chain Management และ the Diploma of Business

Linfox College มิไดเปนเพียงสิ่งเดียวที่ Linfox ทําเพ่ือพัฒนาบุคลากรของตน แต

Linfox ยังไดจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โดยเฉพาะ เชน การฝกสําหรับพนักงานขับรถ โดยในชวงหลังสุดไดมีหลักสูตร Eco-Drive ขึ้นมาเพื่อฝกอบรมเทคนิคในการขับขี่ใหพนักงานสามารถขับรถโดยใชเชื้อเพลิงใหนอยที่สุดและมีความปลอดภัยมากที่สุด ซ่ึงจะชวยลดตนทุนและสรางภาพลักษณที่ดีในดานอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกบริษัทไดอีกดวย

ปจจัยที่ทําให Linfox ประสบความสําเร็จ

จากการศึกษาถึงกลยุทธในการประกอบธุรกิจของ Linfox แลว สามารถสรุปถึงปจจัย

หลักที่ทําให Linfox ประสบความสําเร็จในธุรกิจ ดังนี้

1) การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางตอเน่ืองและจริงจัง Linfox ไดมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในองคกร และมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่องซึ่งสิ่งนี้ทําใหบริการของ Linfox มีความโดดเดน ไมวาจะเปน OptiFox, EWM, และ TM8 ซ่ึงลวนแตใชเทคโนโลยีระดับสูงเขามาชวยในการปฏิบัติงานและทําใหผลการทํางานอกมามีประสิทธิภาพ ลูกคาเกิดความพึงพอใจและเลือกใชบริการจาก Linfox ตอไป

2) การแบงกลุมใหบริการรายอุตสาหกรรม ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะ จากการที่

Linfox น้ันไดแบงกลุมการใหบริการของตนเองออกเปน 4 อุตสาหกรรมหลัก ไดแก FMCG, Retail, Resources & Industrial, และ Australian Linehaul ทําใหพนักงานเกิดความเชี่ยวชาญในการใหบริการในสาขานั้นๆ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ดวยความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ยังทําให Linfox สามารถใหบริการลูกคาไดแบบ customised ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพกวาเพราะการบริการถูกออกแบบมาใหกับลูกคารายนั้นๆ โดยเฉพาะ



3) การมีความคิดสรางสรรค การที่ Linfox เสนอบริการรูปแบบใหมที่ยังไมมีในตลาด ไดแก shared warehousing ทําใหลูกคาเกิดความยืดหยุนในการใชบริการและไมจําเปนตองเสียคาใชจายมากเกินไปในชวงที่มีสินคานอย น่ันคือ จายตามที่ใชจริง (pay as you go) ทําใหลูกคาเกิดความรูสึกพึงพอใจเพราะสามารถประหยัดคาใชจายลงไปได การมีความคิดสรางสรรค ออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่ดึงดูดใจลูกคาน้ันเปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําให Linfox เปนบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสแถวหนาในภูมิภาค


ผูประกอบการไทยสามารถศึกษาเรื่องราวของ Linfox แลวนําไปปรับใชกับองคกรของ

ตนเองได ดังนี้ 1) การใหความสําคัญกับเทคโนโลยีในการใหบริการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาทาง

เทคโนโลยี 2) การสรางความเชี่ยวชาญในการใหบริการรายสาขา 3) การสรางสรรคนวัตกรรมและผลิตภัณฑที่แปลกใหมเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคา 4) การใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร

กรณีศึกษาที่ 3 : Australia Post


Australia Post เปนบริษัทที่เกาแกที่สุดของประเทศออสเตรเลียที่ยังดําเนินธุรกิจอยู

จนถึงปจจุบัน โดยกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1809 และยังเปนบริษัทรับสงพัสดุและไปรษณียที่ใหญที่สุดในออสเตรเลีย โดยรัฐบาลออสเตรเลียเปนเจาของกิจการ เรียกวา Government Business Enterprise ผูถือหุนทั้งหมดไดแก The Commonwealth บริการของ Australia Post

Australia Post มีบริการที่หลากหลายเปนอยางมาก โดยสามารถแบงกลุมได ดังนี้



(1) Parcels and Mail Parcels and Mailเปนบริการรับสงพัสดุและไปรษณียทั้งในประเทศและตางประเทศ

รวมถึงบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการรับสงพัสดุภัณฑ โดยบริการในกลุมน้ี ไดแก การสงพัสดุและไปรษณีย ทั้งในประเทศและตางประเทศ บริการสําหรับผูทําธุรกิจออนไลน ไดแก การรับสงพัสดุและบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ,

บริการ eParcel ซึ่งชวยในการบริหารจัดการรานคา, และบริการเฉพาะสําหรับผูขายของทางเว็บไซต eBay

บริการสําหรับลูกคาธุรกิจ แบงเปน Bulk mail delivery services, Information management (Decipha), Paying for postage, และ Mail marketing

(2) Finance & Insurance

Finance & Insurance เปนบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆ และการประกันภัย โดย

แบงออกเปน บริการทางการเงิน คือ Bank@Post และ Rural Bank ประกันภัย คือ ประกันภัยทองเที่ยว และประกันภัยรถยนต บริการทางการเงินสําหรับการทองเที่ยว มีการใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา, บริการ

Travel cards, และ Travellers Cheques บริการโอนเงินไปตางประเทศ และบริการธุรกรรมทางการเงินในประเทศ บริการจายเงินสําหรับธุรกิจ แบงเปน eCommerce solutions, Postbillpay biller,

Cash on Delivery (COD), และ Cash Rewards บริการ Prepaid cards แบงเปน Australia Post Visa Prepaid Cards, Load&Go

Reloadable Visa Prepaid Card อีกทั้งยังรวม Travel Cards ที่อยูในสวนของบริการทางการเงินสําหรับการทองเที่ยวอีกดวย

บริการจายคาบริการ ทั้งคาแกส คาไฟฟา คาโทรศัพท ภาษี คาประกัน และอ่ืนๆ

(3) Passports & ID Passports & ID เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหประชาชนในดานการทําเอกสาร

ทางราชการตางๆ โดยแบงเปน



หนังสือเดินทาง โดย Australia Post เปดใหประชาชนลงทะเบียนเพ่ือทําหนังสือเดินทางทั้งของออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร รวมถึงการตออายุหนังสือเดินทาง การถายรูปสําหรับการทําหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน

Identity and Document Services ซ่ึงใหบริการ Witnessing documents, การแจงเกิด แจงตาย และจดทะเบียนสมรส

Identity Services for Business แบงเปนบริการ Form design & management, In-person identity checks, Document imaging & management, Photo & signature capture, Electronic authentication, และ Secure document collection & delivery

(4) บริการโลจิสติกสแบบครบวงจร

บริการโลจิสติกสแบบครบวงจรใหกับลูกคาธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย และในประเทศ

จีน เม่ือพิจารณาตามเกณฑของ สศช. แลว Australia Post ไดใหบริการในสาขาที่ 1, 4, และ 5 โดยเนนที่บริการสาขาที่ 5 คือการใหบริการพัสดุและไปรษณียภัณฑเปนหลัก ขนาดธุรกิจ

Australia Post เปนบริษัทที่มีขนาดใหญ โดยมีจํานวนพนักงานมากกวา 33,000 คน

และมีจํานวน licensees, franchisees, และ mail contractors มากกวา 10,000 ราย มีการขนสงพัสดุและไปรษณียกวา 93.1 ลานชิ้นตอสัปดาห ผลประกอบการของ Australia Post

ผลประกอบการของ Australia Post แสดงในตารางที่ 4-4 ตารางที่ 4-4: ผลประกอบการของ Australia Post ป ค.ศ. 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

Mail volumes (M) 5,609.4 5,323.4 5,145.0 5,038.2 4,843.0 Revenues ($M) 4,936.9 4,974.5 4,856.2 4,986.5 5,126.2 EBIT($M) 592.2 380.9 103.0 332.3 366.7 Profit after tax ($M) 432.2 260.5 89.5 241.2 281.2

ที่มา: รายงานประจําป Australia Post 2008-2012



จากตารางที่ 4-4 พบวาจํานวนพัสดุที่สงผาน Australia Post น้ันมีจํานวนลดลงอยางตอเน่ืองแตรายไดก็เพ่ิมขึ้นทุกปเชนกัน สวนกําไรแมวาจะตกลงในป ค.ศ. 2010 แตก็เพ่ิมขึ้นในป ค.ศ. 2011 และ 2012 บงบอกถึงการปรับตัวของธุรกิจใหสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี

ปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

ปจจัยหลักๆ ที่สงผลกระทบตอ Australia Post มีดังนี้ 1) การพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิตอล ทําใหปริมาณจดหมายและพัสดุลดจํานวนลงอยาง

ตอเน่ือง เพราะผูคนนิยมติดตอสื่อสารกันผานทางอีเมลและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ดานการสื่อสาร ปจจัยนี้จึงเปนความทาทายของ Australia Post ที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2) ภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ ซ่ึงทําใหประชาชนลดการสงพัสดุไปรษณียลง ไมวาจะเปนการสงของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนๆ ใหกัน ปจจัยนี้เปนอุปสรรคของ Australia Post เพราะทําใหปริมาณพัสดุและไปรษณียลดจํานวนลง

3) การเพ่ิมขึ้นของการทําธุรกิจออนไลนในปจจุบัน ไมวาจะเปนผูขายรายเปนบุคคลหรือในรูปแบบบริษัท ปจจัยนี้เปนโอกาสของ Australia Post ซ่ึงบริษัทไดหันมาใหความสําคัญกับการทําธุรกิจออนไลน (e-commerce) มากข้ึนโดยใหบริการเฉพาะสําหรับผูมีรานคาออนไลนทั้งการจัดการดานขอมูล ดานธุรกรรม และดานการรับสงสินคา


จากการศึกษาถึงการประกอบการของ Australia Post แลว สามารถสรุปกลยุทธเดนๆ

ได ดังนี้

(1) เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสูระบบดิจิตอล เทคโนโลยีดิจิตอลเขามามีบทบาทกับชีวิตของผูคนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนสวนหนึ่ง

ในชีวิตประจําวันที่ขาดไมได Australia Post จึงไดนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชในธุรกิจของตนเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยมีการพัฒนาการใหบริการอยางตอเน่ืองเพ่ือสรางความ



สะดวกสบายใหแกลูกคา ดังนั้นจะเห็นไดจากการที่ลูกคาสามารถทําธุรกรรมออนไลนไดอยางงายดายผานอินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เปนตน โดย Australia Post มีเปาหมายที่จะสรางความเชื่อมโยงระหวางโลกดิจิตอล (digital world) และโลกจริง (physical world)

(2) ใหบริการที่หลากหลายและครอบคลุม

จากขอบเขตการใหบริการของ Australia Post ที่มีความหลากหลายมาก นับตั้งแตการ

รับสงพัสดุไปรษณีย การประกันภัย การใหบริการสําหรับลูกคาธุรกิจ การใหบริการทางการเงิน การใหบริการดานการทองเท่ียว การใหบริการดานหนังสือเดินทาง และเอกสารทางราชการตางๆ ซ่ึงสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคาเพราะไมตองติดตอหลายหนวยงานในการทําธุรกรรม หรือตองเดินทางไกลเพื่อไปติดตอหนวยงานตางๆ โดยตรง เพราะ Australia Post มีสาขาเปนจํานวนมากและลวนตั้งอยูในเขตชุมชนทั่วประเทศ

(3) เสนอบริการใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น

Australia Post ไดเสนอบริการรูปแบบใหมใหแกลูกคาอยางตอเนื่องในระยะหลัง ไดแก

Australia Post Business Hubs ซ่ึงใหบริการแกลูกคาธุรกิจในดานการขาย การขนสง

สินคา และการสงสินคาตามบาน โดยกลุมลูกคาเปาหมายไดแกธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและมีเปาหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจทองถิ่นของออสเตรเลีย

Australia Post Superstores เปนบริการที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหบริการ

สําหรับประชาชนที่ไมสะดวกไปในเวลาทําการปกติ โดย superstores ใหบริการ parcel lockers ซ่ึงเปนบริการใหมลาสุดของบริษัท, post office boxes, self-service สําหรับการสงพัสดุไปรษณีย ทั้งการชั่งน้ําหนัก การหีบหอ และจายเงิน, vending machines สําหรับจําหนายสแตมปและกลองพัสดุ, ตู ATM ของ Australia Post

Australia Post Digital Mailbox เปนบริการในรูปแบบออนไลนที่ใหประชาชนสามารถ

จัดเก็บขอมูลและเอกสารสวนตัว เชน ขอมูลทางการเงิน เปนตน รวมถึงชวยใหผูใชไดเชื่อมโยงบริการตางๆ กับบริษัทผูใหบริการ ทั้งหนวยงานของรัฐ ธนาคาร หรือผูใหบริการเครือขายโทรศัพท เชน ธนาคารไดอยางปลอดภัย โดยเปนบริการที่ไมเสียคาใชจายใดๆ



Load & Go Reloadable Visa Prepaid Card เปนบริการที่ผูซ้ือสามารถซ้ือการดออนไลน โดยไมตองกรอกขอมูลสวนตัวใดๆ และการดน้ีทําหนาที่เปนเหมือนกระเปาสตางคโดยไมจําเปนตองพกเงินสด การดน้ีใชสําหรับซ้ือสินคาตางๆ ที่มีเครื่องหมาย Visa ดวยเหตุที่ Australia Post มีการใหบริการที่หลากหลายมากขึ้นเชนนี้ ทําใหดึงดูดใหมีผู

มาใชบริการเพ่ิมมากขึ้นเพราะสามารถใชบริการไดที่สํานักงานไปรษณียสาขาใกลบาน ไมจําเปนตองเดินทางไกลไปยังหนวยงานตางๆ และเม่ือผูใชบริการมากขึ้นก็สงผลใหรายไดเพ่ิมขึ้น แมความตองการสงพัสดุและไปรษณียจะลดลงก็ตาม

(4) ใหความสําคัญกับธุรกิจออนไลน

ในปจจุบัน จํานวนรานคาในอินเตอรเน็ตและมูลคาการคาออนไลนน้ันเพ่ิมสูงขึ้นอยาง

มาก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลวเชนออสเตรเลียที่สามารถซื้อของและทําธุรกรรมออนไลนไดอยางงายดาย Australia Post จึงหันมาทุมเทใหความสําคัญกับการทําธุรกิจในอินเตอรเน็ต โดยเสนอบริการที่ครบวงจรใหกับผูคา เรียกวา Parcels solutions for online sellers ซ่ึงมีบริการที่ชวยใหผูที่ทําธุรกิจออนไลนสามารถบริหารจัดการกับธุรกิจของตนไดอยางสะดวกงายดายยิ่งขึ้น ดังนั้น บริการน้ีจึงประสบความสําเร็จและชวยสรางรายไดใหแก Australia Post เปนจํานวนมาก

(5) Joint Venture

Australia Post ไดมีการกอตั้งบริษัทในรูปแบบของกิจการรวมคาหรือ joint venture ดังนี้

Star Track Express บริหารงานโดย AUX Investment ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง

Australia Post และ Qantas แตAustralia Post ไดเขาซ้ือหุนของ Qantas ทั้งหมดเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2012 ทําใหกลายเปนผูถือหุนบริษัทอยางเต็มตัวแตผูเดียว โดยบริษัทเนนในเรื่องบริการขนสงสินคาและบริการโลจิสติกสภายในประเทศ โดยใชการขนสงทางถนนและทางอากาศ

Australian Air Express บริหารงานโดย AUX Investment เชนกัน โดยเปนบริการขนสงระหวางสนามบินกับสนามบิน รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินคาในสนามบินอีกดวย



Sai Cheng Logistics International (SCLI) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง Australia Post และ China Post เพ่ือใหบริการโลจิสติกสแบบบูรณาการ (integrated supply chain) แกธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศออสเตรเลียและจีนเปนหลัก แตก็มีการใหบริการสําหรับการคาของประเทศอ่ืนๆ ดวยเชนกัน โดย SCLI น้ีชวยใหนักธุรกิจของประเทศออสเตรเลียสามารถเขาไปทําตลาดในประเทศจีนไดสะดวกมากขึ้น จะเห็นไดวากลยุทธ Joint venture ของ Australia Post น้ันทําใหบริษัทไดขยายการ

บริการออกไปนอกเหนือจากการรับสงพัสดุไปรษณียและบริการตางๆ ที่กลาวไปกอนหนา ไปสูบริการโลจิสติกสทั้งในประเทศและตางประเทศ ชวยสรางรายไดใหกับองคกรและทําใหองคกรไดขยายตลาดไปสูตางประเทศอีกดวย

ปจจัยที่ทําให Australia Post ประสบความสําเร็จ

เม่ือวิเคราะหถึงปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจของ Australia Post เติบโตมาไดดวยดี จะ

พบวาบริษัทน้ันมีความโดดเดน ดังนี้

1) ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน เน่ืองจากอินเตอรเน็ตเปนชองทางสําคัญในการติดตอสื่อสารและทําธุรกรรมตางๆ ในโลกปจจุบัน ทําใหบริการพัสดุและไปรษณียลดความสําคัญลงไป แต Australia Post กลับเปลี่ยนวิกฤตน้ีใหเปนโอกาส ดวยการปรับปรุงการใหบริการใหมีความรวดเร็ว และเพิ่มบริการออนไลนมากข้ึนเพ่ือใหลูกคาสามารถใชงานไดอยางสะดวกสบายท่ีสุด รวมถึงบริการสําหรับรานคาออนไลน ซ่ึงทําให Australia Post มีผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

2) ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในความตองการของผูใชบริการ เนื่องดวย Australia Post น้ันมี

ความเขาใจอยางแทจริงวาผูใชบริการตองการอะไร บริษัทจึงนําเสนอบริการท่ีดึงดูดใจใหประชาชนมาใชบริการ รวมถึงบริษัทไดเสนอบริการที่ใหผูใชบริการสามารถใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมงทําใหผูใชบริการมีความสะดวกสบาย และเพิ่มโอกาสในการหารายไดของบริษัท

3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด จากผลิตภัณฑตางๆ ของ Australia

Post ที่ออกมาจะเห็นไดวาเปนบริการท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลัก ซ่ึงทําใหการ



บริการมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดตนทุนในการบริการ ทําให Australia Post อยูในใจของผูใชบริการ

4) ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชน โดยจะเห็นไดวา

Australia Post มีบริการจํานวนมากที่เปนบริการใหแกบริษัทและหนวยงานตางๆ เชน การทําหนังสือเดินทาง บริการแจงเกิด แจงตาย และจดทะเบียนสมรส บริการประกันภัย บริการรับจายคาบริการตางๆ เปนตน ซ่ึงบริการเหลาน้ีแสดงถึงความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวาง Australia Post และบริษัทเหลาน้ัน ทําใหขอบขายการใหบริการของ Australia Post มีความหลากหลายเปนอยางมาก และทําใหผูใชบริการสามารถใชบริการไดหลายประเภทโดยมาติดตอที่สํานักงานของ Australia Post เพียงแหงเดียว


ผูประกอบการโลจิสติกสไทยสามารถนํากรณีของ Australia Post ไปประยุกตใชกับ

องคกรของตนได ดังนี้ 1) วิเคราะหถึงสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบัน แลวปรับองคกรใหกาวทันความ

เปลี่ยนแปลงนั้น โดยเฉพาะอินเตอรเน็ตคานิยมในการใชอินเตอรเน็ต 2) มีความเขาใจอยางถองแทถึงความตองการของลูกคา และเสนอบริการที่ตรงใจและ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดสูงสุด 3) นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคกรใหเกิดประโยชนมากที่สุด เพราะชวยให

การบริหารจัดการเปนระบบระเบียบและงายดายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย

4) สรางความสัมพันธกับหนวยงานและบริษัทตางๆ เพ่ือเปนประโยชนตอองคกรตอไปในอนาคต เชน การรวมกันใหบริการในบางสาขา เปนตน



4.2.2. จีน

กรณีศึกษาที่ 4 : Sinotrans


เปนบริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญของประเทศจีน และเปนหนึ่งในบริษัทขนสงที่เกาแก

ที่สุดของประเทศ เริ่มใหบริการตั้งแตป ค.ศ. 1950 และเขาตลาดหลักทรัพยฮองกงในป ค.ศ. 2002 ปจจุบัน Sinotrans เปนหนึ่งในบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสแบบบูรณาการที่ใหญที่สุดของประเทศจีน

บริการของ Sinotrans

Sinotrans แบงการใหบริการหลักออกเปน Freight Forwarding, Shipping Agency,

Supply Chain Logistics, Express Service, Terminal & Yard, Warehousing, Container Liner Service, และ Long Haul Transportation และเม่ือจัดตามเกณฑของ สศช. แลว Sinotrans ใหบริการใน 4 สาขาแรก

(1) Freight Forwarding

Sinotrans ใหบริการ freight forwarding ที่ใหญที่สุดในประเทศจีน มีเครือขายการ

ใหบริการที่ครอบคลุมทั้งประเทศและทั่วโลกนั้น บริการ Freight Forwarding แบงยอยออกเปน

NVOCC ใหบริการขนสงทางเรือทั้งสินคาแบบ FCL, LCL และ break bulk และเปนบริการแบบ door-to-door ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

Railway Transportation ใหบริการการขนสงทางรถไฟครอบคลุมกลุมประเทศ CIS, มองโกเลีย, เวียดนาม, เกาหลีเหนือ, อิหราน, อัฟกานิสถาน, และยุโรป ดําเนินการโดยบริษัท International Railway Combined Transportat ซ่ึงเปนบริษัทลูกของ Sinotrans นอกจากนี้ยังมีบริการขนสงแบบ land-bridgeสําหรับสินคาจากประเทศญี่ปุนและเกาหลีไปยังมองโกเลีย เอเชียกลาง กลุมประเทศ CIS และยุโรป โดยขนสงมายังทาเรือของจีนและ



เปลี่ยนเปนขนสงทางรถไฟไปยังประเทศเหลาน้ัน Sinotrans ยังมีการใหบริการขนสงเที่ยวกลับอีกดวย

International Air Cargo ใหบริการขนสงแบบ door-to-door โดยมีความรวมมือกับสายการบินมากกวา 40 สาย และมีบริษัท Sinoair เปนผูรับผิดชอบหลัก

Project Logistics ใหบริการแบบ customized แกลูกคาแตละราย โดยบริการนั้นครอบคลุมทุกความตองการของลูกคาใน project น้ันๆ ซ่ึง Sinotrans น้ันเชี่ยวชาญในการใหบริการโลจิสติกสแก project ในสาขาวัสดุการกอสราง (Building Materials), การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Constructions), รถไฟ (Railway Vehicle), โลจิสติกสทางการทหาร (Munitions Logistics), อุตสาหกรรมโลหการ (Metallurgy), และเหมืองแร (Mining)

Special Logistics ซ่ึงประกอบไปดวยบริการ Inward Exhibitions Service, Outward Exhibitions Service, Sport Events, Show Facilities and Cultural Relics, และ General Foreign Trade and Military Aid Logistics

(2) Shipping Agency

ดําเนินการโดยบริษัท Sinoagent มีสาขาทั้งหมด 73 สาขาในทาเรือตางๆ ทั่วประเทศ

และบริษัทตัวแทนในตางประเทศ 6 แหง โดยใหบริการครอบคลุมทุกขั้นตอนในการขนสงสินคา เชน กิจกรรมในทาเรือ เอกสารการขนสง และพิธีการศุลกากร เปนตน

(3) Supply Chain Logistics

ใหบริการ integrated logistics แบบ one stop service แกลูกคาแตละราย แบงการ

ใหบริการออกเปน Contract Logistics, Chemical Logistics, และ Logistics Financing and Collateral Management ซ่ึงรวมมือกับธนาคารตางๆ มากกวา 20 แหงในการใหเงินกูแกผูนําเขาสงออก จากประสบการณที่มีมาอยางยาวนานของ Sinotrans ทําใหเกิดการสรางแบรนดของตัวเองชื่อ SinoEx ขึ้นมา



(4) Express Service เปนการใหบริการขนสงระหวางประเทศแบบเรงดวน ดําเนินการโดยบริษัท Sinoair โดย

รวมมือกับบริษัทขนสงระดับโลก เชน DHL, UPS, TNT, และ FedEx ทั้งในรูปแบบการใหบริการรวมและแบบ Joint Venture

(5) Terminal & Yard

Sinotrans ไดแบงการใหบริการในกลุมน้ีออกเปน Terminal Business ซ่ึง Sinotrans มีจํานวน terminal อยู 20 แหง 56 berths CY&CFS โดยมี CY อยูในเมืองสําคัญ ๆ ทั่วประเทศ

(6) Warehousing

บริษัทมีคลังสินคาทั้งหมด 1,146 แหง พ้ืนที่ใชสอยรวมมากกวา 3 ลานตารางเมตร และ

100 freight yards พ้ืนที่ใชสอย 1.8 ลานตารางเมตร และมีระบบการจัดการที่ทันสมัย

(7) Container Liner Service

มีบริษัทลูกคือ Sinotrans Container Lines (Sinolines) เปนผูใหบริการขนสง แบงเปนการใหบริการ Ocean Liner Service ซ่ึงเนนการใหบริการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค และ Coastal & Yangtze River Liner Service ซ่ึงใหบริการขนสงคอนเทนเนอรทางแมนํ้าในบริเวณปากแมนํ้าแยงซีและปากแมนํ้าเพิรล ใชชื่อวา SUNNYEXPRESS มีเรือใหบริการ 3 ลํา ใหบริการทุก 5 วัน และแวะจอดที่ทาเรือ Taicang, Quanzhou, และ Huangpu (8) Long Haul Transportation

ใหบริการขนสงทั่วประเทศ มีจํานวนรถบรรทุก 400 คันและรถจางบริการอีกกวา 4,000

คัน มีศูนยกระจายสินคาในเมืองใหญ 7 แหง ไดแก ปกก่ิง เซี่ยงไฮ กวางโจว อูฮ่ัน ซีอาน และเฉิงต ู




Sintrans เปนบริษัทที่มีขนาดใหญ โดยในป ค.ศ. 2011 มีจํานวนพนักงานทั้งหมด

26,352 คน มีเครือขายการใหบริการครอบคลุมทั่วโลกในการขนสงทุกโหมดและรวมถึงกิจกรรม โลจิสติกสตางๆ โดยผลประกอบการของ Sinotrans แสดงในตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-5: ผลประกอบการของ Sinotrans ป ค.ศ. 2007-2011

Unit: ‘000 RMB 2007 2008 2009 2010 2011

Turnover 40,145,542 35,076,160 27,635,042 42,546,773 43,747,457 Profit before Income Tax 1,575,011 1,185,720 754,570 1,056,064 1,180,121 Profit for the Year 839,047 568,569 397,066 616,424 642,513 ที่มา: รายงานประจําป Sinotrans

จากตาราง จะเห็นไดวา Sinotrans มีผลกําไรที่ดีในป ค.ศ. 2007 แตมาลดลงในป ค.ศ.

2008-2009 เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงถือวาเปนคูคาที่สําคัญมากของประเทศจีน อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีกําไรในการประกอบการ และเริ่มฟนตัวขึ้นในป ค.ศ. 2010 เปนตนมา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอ Sinotrans น้ัน มีดังนี้

1) เศรษฐกิจที่เติบโตอยางตอเนื่องของประเทศจีน ทําใหจํานวนชนชั้นกลางมีจํานวนเพ่ิมขึ้น

อยางรวดเร็ว ความตองการบริโภคสินคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง น่ันหมายถึงโอกาสทางธุรกิจของผูใหบริการโลจิสติกส โดยเฉพาะ Sinotrans ซ่ึงเปนผูใหบริการหลักในตลาดจีน

2) ตลาดคูคาที่ยังคงซบเซา ประเทศคูคาสําคัญของประเทศจีนนั้น ไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน น้ันสงผลใหผลประกอบการของ Sinotrans ไมดีเทาที่ควร เนื่องจากสหรัฐฯ และญี่ปุนนั้นเปนตลาดสงออกหลักของจีน เม่ือเศรษฐกิจของประเทศน้ียังไมฟนตัว ทําใหปริมาณการนําเขาสินคาจากจีนยังไมเพ่ิมขึ้นมากนัก นอกจากน้ี ความขัดแยงระหวางญี่ปุนกับจีนก็สงผลตอการดําเนินธุรกิจระหวางสองประเทศน้ีอีกดวย ปจจัยเหลาน้ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจการของ Sinotrans




Sinotrans มีกลยุทธหลักๆ ในการดําเนินธุรกิจดังตอไปน้ี

(1) โฟกัสที่การพัฒนาในบริการ Project Logistics, Energy Logistics, Contract Logistics,

Chemical Products Logistics, และ Financial Logistics การที่บริษัทมีการโฟกัสที่บริการเฉพาะสําหรับธุรกิจบางสาขา ทําใหบริษัทมีกลุมลูกคาที่

ชัดเจน และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการในสาขานั้นๆ สงผลใหลูกคาเกิดความไววางใจในการใชบริการ โดยบริษัทไดทุมเทพัฒนาการใหบริการในสาขาเหลาน้ันอยางตอเน่ืองและจริงจัง ทําใหมีความไดเปรียบเชิงแขงขันมากกวาผูใหบริการรายอ่ืนๆ ในประเทศ

นอกจากน้ี ธุรกิจโลจิสติกสในอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่

มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และประเทศจีนเองเปนหนึ่งในประเทศที่มีการบริโภคพลังงานและเคมีภัณฑเปนลําดับตนๆ ของโลก ทําใหแนวโนมของธุรกิจนี้มีโอกาสในการเจริญเติบโต โดย Sinotrans ไดพยายามนําเสนอบริการเสริมใหมๆ ในอุตสาหกรรมเหลาน้ีอยางจริงจังเพ่ือเพ่ิมมูลคาการใหบริการใหสูงขึ้นและขยายขอบเขตการบริการใหกวางขึ้น

(2) มีการออกแผนพัฒนาระยะ 5 ปขึ้นมาแลวดําเนินกลยุทธตามแผนที่วางไว

Sinotrans ไดวางแผนการพัฒนาระยะ 5 ปขึ้นมาโดยระบุสิ่งที่ตองทําเพ่ือการพัฒนา

องคกรในระยะเวลา 5 ป น่ันทําใหการดําเนินงานมีเปาหมายและแนวทางที่ชัดเจน แตละหนวยงานมีแนวทางการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เพ่ือจุดมุงหมายเดียวกัน โดยแผนการพัฒนาลาสุดน้ันเริ่มในป ค.ศ. 2011

แผนการดําเนินการโดยสรุป ไดแก การรวมทรัพยากรที่มีอยูเพ่ือใหบริการโลจิสติกสแบบ

บูรณาการ การกระตุนการรวมทรัพยากรตลอดแนวฝงแมนํ้าและในบริการโลจิสติกสสําหรับเคมีภัณฑ การเพ่ิมความแข็งแกรงใหกับธุรกิจหลักด้ังเดิม ไดแก shipping agency และ freight forwarding การขยายตลาดตางประเทศและตลาดการนําเขาสินคา การใหความสําคัญกับบริการ โลจิสติกสแบบเฉพาะทาง และการปรับปรุงโครงสรางองคกร



(3) การปรับปรุงโครงสรางองคกร และการทํา Resources Integration จากที่กําหนดไวในแผนพัฒนา 5 ปของบริษัท จะเห็นวา Sinotrans ใหความสําคัญกับ

การปรับปรุงโครงสรางองคกร ใหการบริหารงานดําเนินไปไดอยางคลองตัว และการรวมทรัพยากรที่มีอยู (Resource Integration) เพ่ือใหการใชประโยชนจากสินทรัพยเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการขนสงทางแมนํ้าและการบริการโลจิสติกสสําหรับเคมีภัณฑที่บริษัทใหความสําคัญคอนขางมากในการพัฒนา

จากการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการดังเชนที่กลาวมาขางตน ทําใหการบริหาร

จัดการองคกรและการใหบริการของ Sinotrans มีความคลองตัวเพ่ิมมากขึ้น บริษัทสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด การใหบริการโลจิสติกสเปนไปดวยความรวดเร็วจากนโยบาย Resource Integration ที่ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากกวาการทํางานแบบแยกสวนกัน (4) การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ

Sinotrans ไดมีการซื้อกิจการเปนจํานวนหน่ึง โดยในป ค.ศ. 2010 บริษัทไดซ้ือกิจการ

Changsha JieAn Shipping Company Limited และซื้อหุน 49% ของบริษัท Sinotrans Changjiang Company Limited ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ SINOTRANS & CSC และในป ค.ศ. 2011 บริษัทไดเขาซ้ือกิจการ Tianjin Tianhua Hongyun Logistics Company Limited ซ่ึงการซื้อกิจการตางๆ เหลาน้ีจะมาชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัท

อยางไรก็ตาม จะเห็นวา Sinotrans ไมไดซ้ือกิจการเปนจํานวนมากดังเชน Toll แมวาจะ

เปนบริษัทขนาดใหญ เนื่องจาก Sinotrans ดําเนินธุรกิจแบบอนุรักษนิยม โดยมีความระมัดระวังในการลงทุนเปนอยางสูง และพยายามลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด

ปจจัยที่ทําให Sinotrans ประสบความสําเร็จ

1) การดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวังสูง จากการท่ี Sinotrans เนนการขยายธุรกิจจากภายใน

โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการจากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการตางๆ ไมไดเนนการควบรวมและซ้ือกิจการซ่ึงโดยทั่วไปมีความเสี่ยงสูงกวา โดยบริษัทมีหลักในการ



ดําเนินงาน คือ ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ลงทุนแตนอย เติบโตไมตองมากแตม่ันคง และมีความเสี่ยงนอยที่สุด

2) การมีเครือขายอยางกวางขวางในจีน เนื่องจาก Sinotrans เปนหนึ่งในบริษัทผูใหบริการ

ขนสงและโลจิสติกสที่ใหญที่สุดของจีน มีเครือขายการใหบริการอยางกวางขวางครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงเครือขายในตางประเทศที่ครอบคลุมทั่วทั้งโลก ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน อีกทั้งการที่เปนบริษัทเกาแกทําใหมีฐานลูกคาเดิมอยูเหนียวแนน ปจจัยนี้ทําให Sinotrans ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี

3) ความสัมพันธอันดีกับรัฐบาลจีน เนื่องจากแตละมณฑลของจีนตางมีรัฐบาลเปนของตนเอง

รวมถึงรัฐบาลกลาง ดังนั้น ความสัมพันธกับรัฐบาลทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับประเทศจึงเปนสิ่งที่ จําเปนมากในการทําธุรกิจในจีน และเนื่องจาก Sinotrans เปนบริษัทรัฐวิสาหกิจ ทําใหความสัมพันธกับภาครัฐเปนไปอยางราบร่ืนและไดเปรียบบริษัทคูแขงรายอ่ืนๆ ที่เปนบริษัทเอกชนเปนอยางมาก

4) การเจาะตลาดในภาคอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพสูงในการเติบโต Sinotrans ไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาบริการโลจิสติกสในสาขาที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ไดแก พลังงาน เคมีภัณฑ และโลจิสติกสภาคการเงิน (Financial Logistics) ซ่ึงทําใหบริษัทมีผลประกอบการเปนที่นาพอใจจากการที่อุปสงคในอุตสาหกรรมเหลาน้ันเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในอัตราที่สูง


1) การลงทุนอยางรอบคอบ ผูประกอบการไทยควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบกอนทําการ

ลงทุนใดๆ ไมวาจะเปนการควบรวมและการซื้อกิจการ การลงทุนปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัท หรือการซ้ือสินทรัพยเพ่ือใหบริการเพ่ิมเติม โดยศึกษาถึงขอดี ขอเสีย ความคุมทุนเพ่ือลดความเสี่ยงในการลงทุนใหเหลือนอยที่สุด เชนเดียวกับ Sinotrans ที่ยึดถือการลงทุนอยางรอบคอบเปนแนวปฏิบัติ

2) สรางเครือขายธุรกิจที่เขมแข็งในประเทศ ผูประกอบการของไทยอาจรวมตัวกันในการ

ใหบริการในบางสาขา หาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับตนเอง รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยอาจทําสัญญาระยะยาวและเพิ่มขอบเขต



การใหบริการจากเดิมที่ใหบริการในบางสาขากลายเปนผูใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร สิ่งเหลาน้ีจะชวยใหผูประกอบการไทยมีความเขมแข็งมากขึ้น

3) ใหบริการแบบเชี่ยวชาญในบางสินคาโดยเฉพาะ ผูประกอบการไทยสามารถมุงเนนการ

ใหบริการโดยเนนไปที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ ดังเชนที่ Sinotrans ใหความสําคัญกับ Project Logistics, Energy Logistics, Contract Logistics, Chemical Products Logistics, และ Financial Logistics ซ่ึงการกระทําเชนนี้จะทําใหบริษัทมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ สรางภาพลักษณที่ดีแกลูกคาเม่ือตองการใชบริการ

4) สรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดีกับภาครัฐ ความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภาครัฐตางๆ เปนเรื่องที่จําเปนมาก เพราะผูประกอบการสามารถจะไดรับขาวสารตางๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานนโยบาย เพ่ือนํามาปรับใชกับการบริหารงานในบริษัท ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรใหความสําคัญกับภาครัฐใหมาก

5) สรางแผนพัฒนาองคกรขึ้นมาอยางเปนลายลักษณอักษร แลวดําเนินตามแผนที่วางไว Sinotrans น้ันวางแผนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน ซ่ึงทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีขั้นตอนและเปนระเบียบแบบแผน ผูประกอบการไทยจึงควรวางแผนงานไวใหชัดเจนเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไปไดอยางมีเปาหมาย และแตละหนวยงานยอยปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

กรณีศึกษาที่ 5 : Sea Hog Global Shipping & Logistics


Sea Hog Global Shipping & Logistics (Sea Hog) เปนบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสใน

จีนที่เชี่ยวชาญทางดานพิธีการศุลกากรเปนพิเศษ กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1997 โดยการบริการเนนไปที่โลจิสติกสของการนําเขาสินคา (Import Logistics) ซ่ึง Sea Hog เปนหนึ่งในบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสสําหรับการนําเขาที่ใหญที่สุดในประเทศจีน



บริการของ Sea Hog

เม่ือวัดตามเกณฑของ สศช. แลว Sea Hog ใหบริการในสาขาที่ 1-4 โดยเนนที่บริการ

พิธีการศุลกากร และบริการ freight forwarding เปนหลัก โดยอุตสาหกรรมหลักที่ Sea Hog ใหบริการโลจิสติกสสําหรับการนําเขาจากประเทศตางๆ ทั่วโลก ไดแก Machine & Production Line, Chemicals, Wood, และ Grocery โดยบริการที่ Sea Hog เสนอแกลูกคา มีดังนี้

(1) พิธีการศุลกากร

Sea Hog ไดใหบริการพิธีการศุลกากรทั้งการนําเขาและสงออกสินคาแกลูกคาตั้งแต

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย ทําใหลูกคาเกิดความสะดวกสบาย เนื่องจากระบบศุลกากรของจีนคอนขางมีความซับซอนจากกฎหมายที่ตางกันในแตละมณฑล จึงตองการผูที่มีความเชี่ยวชาญมาทําหนาที่น้ี

นอกจากนี้ Sea Hog ยังใหบริการที่นอกเหนือไปกวาการทําพิธีการศุลกากร โดยไดมี

บริการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการขนสงสินคา การเลือกผูขนสง การเลือกเสนทางการขนสง อัตราแลกเปลี่ยน การจัดประเภทสินคาเพ่ือคํานวณภาษี รวมถึงคําปรึกษาดานภาษีตางๆ อีกดวย

ความพิเศษในการใหบริการของ Sea Hog ไดแก การที่บริษัทจัดใหพนักงาน 1 คนดูแล

ลูกคา 1 ราย ทําใหพนักงานสามารถทุมเทเวลาในการใหบริการไดอยางเต็มที่ และเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงสภาวการณและความตองการของลูกคา สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วและแกปญหาใหแกลูกคาไดอยางฉับไว

(2) Freight Forwarding

Sea Hog ใหบริการ Freight Forwarding แกลูกคา โดยแบงการใหบริการออกเปน การขนสงสินคาทางเรือ การขนสงสินคาทางอากาศ การขนสงสินคาแบบเรงดวน



โดยบริการการขนสงทั้ง 3 แบบน้ี บริษัทใหบริการแบบ door-to-door แกลูกคาแตละราย โดยรวมมือกับบริษัทผูใหบริการขนสงรายใหญในโหมดการขนสงตางๆ เชน COSCO, Maersk, Hanjin, Evergreen, DHL, UPS, FedEx, และ TNT เปนตน

บริการคลังสินคา

Sea Hog มีคลังสินคาที่ฮองกง, เซี่ยงไฮ, หนิงปอ, เซินเจ้ิน, กวางโจว, เทียนจิน, และตงกวน

บริการกระจายสินคา Sea Hog ไดใหบริการกระจายสินคาคอนเทนเนอรโดยรถบรรทุก โดยบริษัทมีรถบรรทุก 80 คัน และรถลาก 120 คัน โดยใหบริการขนสงและกระจายสินคาทั่วประเทศจีน

(3) Import Agent Sea Hog ใหบริการแบบครบวงจรแกลูกคาสําหรับการนําเขาสินคามาในจีน โดยมีความ

เชี่ยวชาญในการนําเขาสินคาประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ, เคมีภัณฑ, ไม, และเคร่ืองสําอาง นอกจากนี้บริษัทยังใหบริการ Import Solutions และใหคําปรึกษาในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับการนําเขาสินคาโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ

(4) Supply Chain Solutions

บริษัทเนนการใหบริการ Supply Chain Import Solutions เปนหลักโดยเปนบริการแบบ Integrated Logistics และมีลักษณะ customised แกลูกคาแตละรายโดยจัดใหพนักงาน 1 คนรับผิดชอบลูกคา 1 ราย เพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว


ปจจุบัน Sea Hog มีพนักงานที่ใหคําปรึกษาจํานวน 280 คน มีสํานักงานอยู 9 แหง

ตั้งอยูในเมืองเซ่ียงไฮ ซ่ึงเปนสํานักงานใหญ, เซินเจ้ิน, กวางโจว, ฮองกง, หนิงปอ, เทียนจิน, ชิงเตา, เซียะเหมิน, และตงกวน แตเนื่องจาก Sea Hog ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงไมสามารถแสดงผลประกอบการของบริษัทมา ณ ที่น้ีได




เศรษฐกิจของประเทศจีนที่เจริญเติบโต เนื่องดวยเศรษฐกิจที่เติบโตอยางตอเน่ืองของประเทศจีน ทําใหความตองการบริโภค

สินคาเพ่ิมขึ้น สงผลตออุปสงคการขนสงและบริการโลจิสติกสที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสินคานําเขา ปจจัยนี้เปนโอกาสของ Sea Hog ที่จะนําเอาความเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสสําหรับสินคานําเขาของตนเองมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด


1) พนักงานหนึ่งคนรับผิดชอบหนึ่งบริษัท บริษัทใชกลยุทธน้ีสําหรับบริการ Supply Chain

Solutions ทําใหพนักงานมีความรูที่ลึกซ้ึงเกี่ยวกับบริษัทน้ัน ใหบริการไดอยางเต็มที่ และการติดตอประสานงานทําไดงาย

2) แขงขันดานราคา โดยราคาตองไมสูงกวาราคาตลาด Sea Hog เนนหลักการที่วาการ

ใหบริการของบริษัทน้ันจะตองมีคุณภาพที่ดีและมีราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะคอยเปรียบเทียบราคาไมใหสูงกวาราคาตลาด เพ่ือใหสามารถแขงขันได

ปจจัยที่ทําให Sea Hog ประสบความสําเร็จ

1) การใหบริการแบบ 1 ตอ 1 ทําใหลูกคาพึงพอใจ การที่มีพนักงานเพียงคนเดียวคอยติดตอประสานงานนั้นทําใหการสื่อสารและประสานงานเปนไปอยางงายดายและมีความคลองตัวสูง ไมเกิดความสับสนในการทํางาน อีกทั้งการที่พนักงานคนนั้นไดทุมเทเวลาของตนในการใหบริการแกลูกคาเพียงรายเดียว ทําใหพนักงานมีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงปญหาและความตองการของลูกคา ทําใหสามารถใหบริการไดอยางตรงจุด ลูกคาเกิดความพึงพอใจเพราะไดรับบริการท่ีมีคุณภาพและการติดตอประสานงานมีความสะดวกสบาย

2) ราคาที่แขงขันได การท่ี Sea Hog คุมราคาการใหบริการของตนเองไมใหสูงกวาราคาตลาด บวกกับการบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการ




1) จัดใหพนักงานหนึ่งคนดูแลลูกคาหน่ึงราย หรือใหนอยรายที่สุด เพ่ือใหพนักงานสามารถใหบริการไดเต็มที่ และลูกคาสามารถติดตอบริษัทไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผูประกอบการไทยอาจนํากลยุทธน้ีของ Sea Hog มาปรับใชกับองคกรได

2) เปรียบเทียบราคาของตนเองกับราคาตลาด โดยผูประกอบการควรเปรียบเทียบกับบริการระดับเดียวกันและประเภทเดียวกัน แลวดูวาราคาของตนไมควรสูงกวาราคาเฉลี่ยของตลาด หรือหากจะคิดราคาท่ีสูงกวาก็ตองพิจารณาวาบริษัทของตนเองมีความพิเศษท่ีสามารถนํามาเปนจุดขายเพ่ือดึงดูดลูกคาไดหรือไม

S.F. Express


S.F. Express กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1993 และมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สํานักงาน

ใหญตั้งอยูที่เมืองเซินเจ้ิน ประเทศจีน ปจจุบันใหบริการขนสงพัสดุและไปรษณียภัณฑ ทั้งในประเทศและประเทศจีน ฮองกง มาเกา ไตหวัน เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เม่ือจัดแบงตามเกณฑของ สศช. แลว S.F. Express ใหบริการในสาขาที่ 5 บริการของ S.F. Express

S.F. Express มีการใหบริการที่หลากหลายแมวาจะเปนการขนสงพัสดุชนิดเดียวกันไป

ในเสนทางเดียวกัน โดยบริษัทไดแบงการใหบริการออกเปน

1) Standard Express Services เปนบริการหลักของบริษัท โดยใหบริการทั่วจีนแผนดินใหญ และเปนบริการที่มีมาตรฐานในราคาที่สมเหตุสมผล ใชเวลาในการขนสง 1 วันและมีระบบการจัดการที่ทันสมัย ลูกคาสามารถเลือกไดวาจะใหใครเปนผูจายคาขนสง ระหวางผูสง ผูรับ หรือบุคคลที่สาม และ Option ของการจายเงินที่มีใหเลือกหลากหลาย และมีบริการเสริมอีกมากมาย เชน Cash on Delivery, Value-Protection Service, Delivery on Demand Service, Return Delivery Order Service, Warehouse Fee, Pickup



Authorization Service, MSG Delivery Notification Service, Free Packaging Materials เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังใหบริการ Night Pickup Service สําหรับผูที่ไมสะดวกรับพัสดุในเวลาทําการ ซ่ึงบริการน้ีเสนอสําหรับลูกคาในเมืองปกก่ิง เทียนจิน ซานตง เจียงซู ซีเจียง เซี่ยงไฮ และกวางตุง

2) S.F. Economy เปนบริการราคาประหยัดสําหรับลูกคาที่ไมตองการความเรงดวนในการ

ขนสงพัสดุแตตองการราคาท่ีต่ํา โดยการขนสงจะใชเวลามากกวา standard express service 1 วัน แตมีราคาต่ํากวาประมาณ 4-6 หยวน อีกทั้งยังมีสวนลดใหกับลูกคาอีกดวย ซ่ึงบริการน้ีมีใหสําหรับลูกคาในฮองกง มาเกา และบางสวนของจีน

3) Economical Express Product - 4-day Service เปนบริการเดียวกันกับ S.F. Express

แตใหทางเลือกที่ประหยัดมากกวา โดยใหบริการสําหรับลูกคาที่อยูในจีนแผนดินใหญ และพัสดุจะถูกขนสงโดยใชการขนสงทางบกซึ่งใชระยะเวลานานกวาแตชวยใหลูกคาประหยัดมากกวา ระยะเวลาการขนสงไมเกิน 4 วัน

4) Highly Secured Express Services โดยใหบริการสําหรับพัสดุที่มีมูลคามากกวา 20,000

หยวนและมากที่สุดที่ 50,000 หยวน ใหบริการสําหรับลูกคาในจีนแผนดินใหญ โดยลูกคาสามารถเลือกไดวาจะใหใครเปนผูจายคาบริการระหวางผูสง ผูรับ หรือบุคคลที่สาม ซ่ึงบริษัทจะมีพาหนะขนสงที่จัดขึ้นเพ่ือบริการนี้โดยเฉพาะเพ่ือใหม่ันใจวาพัสดุจะมีความปลอดภัยในการขนสงอยางแทจริง

5) Intra-Provincial Same Day Delivery เปนบริการขนสงพัสดุภายในมณฑลเดียวกันใน

ประเทศจีน โดยพัสดุสามารถถึงมือผูรับไดภายในวันเดียว โดยมณฑลที่อยูในขอบเขตการใหบริการ ไดแก ซีเจียง, เจียงซู, อันฮุย, ฝูเจ้ียน, เทียนจิน, ปกก่ิง, ซานตง, และกวางตุง

6) Inter-Province Same Day Delivery เปนการขนสงพัสดุที่พัสดุสามารถถึงมือผูรับภายใน

หน่ึงวัน โดยเปนการขนสงระหวางมณฑลตางๆ ในจีน

7) Japan Express Services เปนการขนสงจากจีนไปยังญี่ปุน โดยปลายทางนั้นครอบคลุมทั้งประเทศญ่ีปุน



8) Malaysia Express Services เปนการขนสงจากจีนไปยังมาเลเซีย โดยมีราคาเร่ิมตนที่ 80 หยวน และปลายทางครอบคลุมทั่วประเทศมาเลเซีย

9) Korea Express Services เปนบริการขนสงจากจีนไปยังเกาหลีใต โดยมีราคาเร่ิมตนเพียง 65 หยวน และปลายทางครอบคลุมทั่วทั้งเกาหลีใต

10) Singapore Express Services เปนการขนสงจากจีนไปยังสิงคโปร ในราคาเร่ิมตนที่ 80 หยวน

11) U.S. Express Services เปนบริการขนสงพัสดุและไปรษณียภัณฑไปยังมลรัฐที่สําคัญของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก แคลิฟอรเนีย คอนเนคติกัต เดลาแวร วอชิงตัน ดี.ซี. เมน แมรี่แลนด แมสซาชูเซตต นิวแฮมปเชียร นิวเจอรซีย นิวยอรก เพนซิลเวเนีย โรดไอรแลนด และเวอรจิเนีย

12) Warehousing and Distribution โดยบริษัทใหบริการนี้สําหรับผูประกอบการรายยอยที่มี

ความตองการสงพัสดุสําหรับธุรกิจของตน โดยบริษัทมีคลังสินคาจํานวน 14 แหงในเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ บริษัทยังขยายขอบเขตการใหบริการไปเปนผูใหบริการ Logistics Solutions สําหรับลูกคาที่ใชบริการขนสงพัสดุกับบริษัทอีกดวย

13) Cargo Service โดยบริษัทใหบริการขนสงสินคาที่มีนํ้าหนักมากกวา 100 กิโลกรัม

คาบริการเริ่มตนที่ 150 หยวนสําหรับ 100 กิโลกรัมแรก และเพิ่มขึ้น 1 หยวนตอ 1 กิโลกรัม โดยบริการน้ีครอบคลุมเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของจีน ฮองกง มาเกา และไตหวัน


สําหรับปจจัยที่สงผลตอธุรกิจของ S.F. Express น้ันมีความคลายคลึงกันกับบริษัทขนสง

อ่ืนๆ ในประเทศจีน ไดแก

1) การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเมืองตางๆ ในประเทศจีน สืบเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหชนชั้นกลางเพิ่มจํานวนขึ้นมาก ซ่ึงสงผลให



ความตองการสงพัสดุและไปรษณียภัณฑเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย ปจจัยนี้เปนโอกาสทางธุรกิจของ S.F. Express ในการใหบริการ

2) การเติบโตของธุรกิจออนไลน ธุรกิจออนไลนไดเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในประเทศจีน ซ่ึงทําใหความตองการขนสงพัสดุน้ันเพิ่มสูงขึ้นมาก ซ่ึงปจจัยนี้จะเปนโอกาสทางธุรกิจของ S.F. Express เชนกันในการขยายธุรกิจเพ่ือใหบริการสําหรับรานคาออนไลนโดยเฉพาะ


1) ขยายสาขาใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่เปนแหลงอยูอาศัย รวมถึงสาขาในตางประเทศ S.F.

Express มีสาขาเปนจํานวนมาก ครอบคลุมแหลงชุมชนตางๆ โดยในจีนนั้นบริษัทมีสาขามากกวา 5,000 สาขา และยังมีสาขากระจายอยูในฮองกง มาเกา ไตหวัน สิงคโปร เกาหลีใต มาเลเซีย ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกาอีกดวย ดวยสาขาที่มีจํานวนมากน้ีชวยเพิ่มความสะดวกสบายใหแกลูกคาที่ตองการใชบริการ

2) การใหบริการแบบ tailor-made แกลูกคา การใหบริการแบบ tailor-made น้ันทําใหลูกคา

เกิดความรูสึกพิเศษ มีความพึงพอใจในการใหบริการและเกิดการใชบริการซ้ํา รวมถึงการบอกตอแกคนอ่ืนๆ

3) มีทางเลือกใหเลือกอยางหลากหลายในการสงสินคาชนิดเดียวกันไปยังที่เดียวกัน เชน

แบบประหยัด แบบประหยัดพิเศษ แบบดวน แบบปองกันพิเศษ เปนตน จากบริการของบริษัทที่ไดกลาวไปแลวกอนหนาน้ี จะเห็นไดวา S.F. Express ไดนําเสนอบริการที่มีความหลากหลายและยืดหยุนเปนอยางมาก แมจะเปนการสงของประเภทเดียวกันในเสนทางเดียวกัน แตก็มีทางเลือกใหแกลูกคาอยางหลากหลายซึ่งลูกคาสามารถเลือกใหเหมาะกับความตองการของตนเองได

4) มีบริการเสริมมากมายที่เพ่ิมความสะดวกสบายใหลูกคา S.F. Express ยังไดเสนอบริการ

เสริมอีกมากมายเพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการใชบริการของลูกคา โดยบริการเสริมหลักๆ เชน การประกันภัยสินคา, การสงขอความแจงเตือน, และการสงคืนสินคา เปนตน

5) เว็บไซตที่ลูกคาสามารถเขาไปใชบริการไดงายและสะดวกสบาย โดยเว็บไซตของ S.F

Express (http://www.sf-express.com) น้ันเพียงแคผูใชบริการ log in เขาระบบก็สามารถ



ใชบริการตางๆ ไดอยางงายดาย ทั้งการคํานวณคาบริการ การออกบิล การจายเงิน ตรวจสอบสถานะการสงสินคา ฯลฯ

ปจจัยที่ทําให S.F. Express ประสบความสําเร็จ

1) การนําเสนอบริการที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย เม่ือลูกคามีทางเลือกในการใชบริการไดตรงกับความตองการของตนเองมากขึ้น ทําใหรูสึกพึงพอใจและอยากใชบริการซํ้าอีก ทําใหปจจุบัน S.F. Express กลายเปนบริษัทแถวหนาในการใหบริการขนสงพัสดุและไปรษณียภัณฑในประเทศจีน

2) บริการเสริมที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี เพ่ิมความสะดวกสบาย นอกจาก

บริการหลักที่มีความหลากหลายแลว บริการเสริมที่ S.F. Express เสนอใหกับลูกคาน้ันก็เปนอีกสวนหนึ่งที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และบริการเสริมเหลาน้ีชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริการของบริษัทไดเปนอยางดี

3) การทําใหลูกคาใชบริการของบริษัทไดงาย จากสาขาที่มีจํานวนมาก และเว็บไซตที่ใชงาน

ไดงาย สะดวกรวดเร็ว S.F. Express พยายามทําใหลูกคาเขาถึงการใชบริการไดงายและรวดเร็วที่สุด ดังจะเห็นไดจากจํานวนสาขามากกวา 5,000 สาขาในจีน และสาขาในตางประเทศ อีกทั้งเว็บไซตของบริษัทที่ลูกคาสามารถเขาไปใชบริการไดอยางงายดาย โดยไมจําเปนตองเดินทางไปถึงสาขาบริการ


ผูประกอบการในไทยอาจนํากลยุทธการใหบริการของ S.F. Express ไปปรับใชกับ

บริษัทของตนเอง ดังนี้ 1) พัฒนาเว็บไซตที่มีลักษณะ user friendly ลูกคาสามารถใชบริการไดงาย

ผูประกอบการไทยสามารถพัฒนาเว็บไซตของตนใหใชลูกคาใชงานไดงาย ซ่ึงจะชวยสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในการใชบริการของบริษัท

2) เพ่ิมเครือขายการใหบริการใหครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความสําคัญ ทั้งการขยายสาขาของบริษัท และการขยายขอบเขตการใหบริการไปยังเมืองตางๆ ที่มีแนวโนมการ



เจริญเติบโตสูง ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงจะชวยใหบริษัทมีโอกาสสรางรายไดไดมากขึ้น

3) นําเสนอบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา ผูประกอบการไทยควรสรางทางเลือกในการบริการอยางหลากหลายเพ่ือใหลูกคามี

ทางเลือกมากขึ้นในการใชบริการ และไดรับบริการท่ีตรงกับความตองการมากที่สุด ซ่ึงจะชวยใหลูกคาประทับใจในการบริการของบริษัท กรณีศึกษาที่ 7 : บริษัทไมระบุชื่อ


บริษัทเปน SME ประกอบธุรกิจขนสงโดยใชแบบจําลองทางธุรกิจ (Business Model)

เดิมมาตลอด 20 ป บริษัทมีคอนเทนเนอร 200 ตู และรถบรรทุกที่วิ่งระหวางฮองกงและเซินเจ้ิน มีคลังสินคาที่ฮองกง และทํา Joint Venture กับ Warehouse Partner ชื่อบริษัท South China International Logistics Center ในเซินเจ้ิน ซ่ึงตั้งอยูใน Special Economic Zone ของประเทศจีน เม่ือจัดการบริการตามเกณฑของ สศช. แลว บริษัทใหบริการในสาขาที่ 1-4 ปญหาที่สงผลกระทบตอธุรกิจ

บริษัทมีปญหาหลักในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาเหตุของปญหาน้ันเนื่องจาก

ลูกคาของบริษัทสวนมากเปนลูกคาขนาดเล็ก มีปริมาณไมมาก และการสื่อสารและการเก็บขอมูลองคกรสวนใหญยังคงใชโทรศัพทและ Fax แตไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทตองบริหาร Warehouse ในหลายพื้นที่ อีกทั้งแมมีการใชคอมพิวเตอรหลายเครื่องแตขอมูลยังไมเชื่อมโยงกัน ตองมีการยายขอมูลจากเคร่ืองสูเคร่ืองเอง

จากปญหาเร่ืองเทคโนโลยีน้ัน ทําใหบริษัทขามชาติไมไวใจในประสิทธิภาพในการขนสง

เน่ืองจากระบบ IT ยังเปนแบบ Silo สงผลใหบริษัทไมสามารถไดงานขนาดใหญได



แนวทางการแกปญหา

1) บริษัทไดจางบริษัทอ่ืนใหพัฒนา Web-based Warehouse Management System ขึ้นใน

บริษัท โดยจะเชื่อมโยงขอมูลระหวางจีนและฮองกงได อีกทั้งลูกคาไดรับความพึงพอใจเปนอยางมากทําใหไดรับ Contract จํานวนมากในเวลาตอมา

2) มีการเจรจาจายคา IT Support รายเดือน ทําใหไมตองจายเงินลงทุนเปนจํานวนมาก สงผลดีตอเงินสดในมือ


1) เสนอบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคา โดยลูกคาในตางประเทศมีความตองการใน

บริการที่ครบวงจรมากขึ้น หากไมสามารถเสนอบริการที่ตรงกับความตองการ ก็จะไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนได

2) การทํา Joint Venture ขามพรมแดนจะตองอาศัยการประสานงานและการประสานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ โมเดลทางธุรกิจแบบเดิมอาจไมเอ้ือตอความสามารถทางการแขงขัน

3) การลงทุนในบริการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเพียงเล็กนอยสามารถเอ้ือตอการกาวกระโดดไปสูการพัฒนาเปนผูประกอบการรายใหญได

กรณีศึกษาที่ 8 : Spiritfly International Transportation

ขอมูลพื้นฐานบริษัท

บริษัท Spiritfly International Transportation จํากัด เปนบริษัท SME ที่เริ่มตนจากการ

ใหบริการขนสงสินคาทางอากาศ ปจจุบันมีการใหบริการ Forwarding ครบวงจรทั้งทางถนน ทางนํ้า และทางอากาศ รวมทั้งการใหคําปรึกษาดาน Warehouse เม่ือจัดตามเกณฑของ สศช. แลว บริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4 ปญหาที่สงผลกระทบตอธุรกิจ

1) มีการเบี้ยวสัญญาและไมจายคาใหบริการของลูกคาเปนจํานวนพอสมควร ทําใหเกิดปญหา

สภาพคลองภายในองคกร



2) เผชิญกับปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหาการเปลี่ยนงานบอยของพนักงาน ทําใหการใหบริการแกลูกคาน้ันขาดความตอเนื่อง

แนวทางการแกไขปญหา

1) เพ่ิมการควบคุมความเสี่ยงภายในองคกรดวยหลายวิธี โดยกอนที่จะมีการใหบริการกับ

ลูกคารายใหมจะตองมีการศึกษารายละเอียดของลูกคาเสียกอน เพ่ือใหทราบถึงสถานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทเห็นวาลูกคาที่ประกอบธุรกิจโรงงานหรือนําเขาสงออกน้ันจะมี credit ดีกวาโดยเปรียบเทียบ รวมถึงขอมูลจํานวนปที่บริษัทไดจัดตั้ง อีกทั้งยังมีการใหลูกคาเซ็นตสัญญากอนที่จะมีการใหบริการ หรือมีการชําระเงินคาบริการบางสวนกอนเพ่ือปองกันการผิดชําระ

2) แกปญหาสมองไหลโดยการเปลี่ยนแบบจําลองทางธุรกิจไปทํา Overseas FOB แทน เพ่ือเลี่ยงการพ่ึงพานายหนาในประเทศที่มีการเปลี่ยนงานบอยคร้ัง


1) มีการทําแผนการปองกันความเสี่ยงในองคกรเพ่ือจัดการกับลูกคา เปนผลดีตอสภาพคลอง

ของบริษัทและสรางความสัมพันธกับลูกคาไดในระยะยาว 2) การเปลี่ยนแบบจําลองทางธุรกิจสามารถลดตนทุนแฝงอยางอ่ืนได ดังเชน การลดการ

พ่ึงพาแรงงานในประเทศที่อาจมีการเปลี่ยนงานบอยและไมสามารถดําเนินการตามเปาหมายของบริษัทที่วางไวในระยะยาวได

3) บางครั้งปญหาที่เกิดขึ้นก็เปนโอกาสสําคัญที่ผลักดันใหผูประกอบการหันไปสูตลาดตางประเทศได

กรณีศึกษาที่ 9 : Shenzhen Link Run Logistics


Shenzhen Link Run Logistics กอตั้งขึ้นในเมืองเซินเจ้ิน ใหบริการ Freight

Forwarding และบริการอ่ืนๆ โดยมีพนักงานขณะกอตั้งบริษัทเพียง 3 คน เม่ือพิจารณาตามเกณฑของ สศช. แลว บริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4



ปญหาที่สงผลกระทบตอธุรกิจ

1) เผชิญกับการแขงขันที่สูงมากจากทั้งผูประกอบการตางชาติและผูประกอบการในประเทศ

รายใหญที่มีอิทธิพล แมวาตลาด FOB Cargo จากประเทศจีนไปยังยุโรปและอเมริกาจะมีกําไรมาก แตยังเปนอุปสรรคสําหรับการเขาถึงตลาดของผูประกอบการรายเล็ก เนื่องจากไมสามารถแขงขันได มีสายปานที่ไมยาวพอ บริษัทไมสามารถดึงสวนแบงตลาดมาได อีกทั้งเผชิญการกดราคาจากลูกคาซ่ึงตองการราคาต่ําที่สุด

2) เผชิญปญหาภายในองคกรอ่ืนๆ เชน ปญหาสมองไหล เนื่องจากมีการดึงตัวผู มีประสบการณสูงดวยคาตอบแทนที่จูงใจ


1) บริษัทหันไปทํา CIF Cargo แทน ซ่ึงเปนตลาดใหมในขณะนั้น มุงเนนการใหบริการใน

แถบเอเชียเทาน้ัน ปรับเปลี่ยนการสรางตราสินคาและภาพลักษณ ในตลาดใหเปนผูนําในการขนสงของเอเชีย (บริษัทมีสโลแกนวา “ไมมีใครรูจักเอเชียดีเทาเรา”)

2) สรางวัฒนธรรมองคกรที่เอ้ือตอการทํางานอยางสรางสรรคและใหผลตอบแทนที่สรางแรงจูงใจแกพนักงาน เอาใจใสความรูสึกของพนักงานและวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพ ใหกับพนักงานทุกคน สงผลใหปจจุบันอัตราการสมองไหลของพนักงานในบริษัทน้ันต่ําที่สุดในอุตสาหกรรม

บทเรียนสําหรับผูประกอบการไทย ผูประกอบการไทยสามารถศึกษากรณีของ Shenzhen Link Run Logistics แลวไป

ประยุกตใชกับบริษัทของตนได ดังนี้ 1) แทนที่จะไปแขงขันกับรายใหญโดยตรง ซ่ึงเสี่ยงตอการถูกบีบกําไรและถูกขับออก

จากตลาด SME ควรหาจุดแข็งอ่ืนที่แตกตางจากรายใหญ หาตลาดที่ยังไมมีการเขาถึงโดยผูประกอบการรายใหญ เปนการเลี่ยงการแขงขันโดยตรง และจับอุปสงคทางเลือกในตลาด

2) การเอาใจใสพนักงานรายบุคคล การใหผลตอบแทนที่จูงใจ และสรางสิ่งแวดลอมการทํางานที่มีความสุข ทําใหสามารถลดปญหาสมองไหลจากองคกรได



กรณีศึกษาที่ 10 : Shanghai Aegean Sea Logistics

ขอมูลพื้นฐานบริษัท สาขา 1-4

Shanghai Aegean Sea Logistics เปนบริษัทประกอบธุรกิจโลจิสติกส กอตั้งขึ้นในป

ค.ศ. 2005 เดิม กลุมลูกคาเปาหมาย คือ ลูกคาในกลุมประเทศแถบตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต และอเมริกากลาง ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

ความตองการสินคาจากประเทศจีนเพ่ิมสูงขึ้นมากตั้งแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา

โดยเฉพาะจากภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีความตองการขนสงสินคาทางทะเลจากจีนไปยังภูมิภาคดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ผูประกอบการโลจิสติกสยังไมแข็งแกรงทางธุรกิจมากพอ ปจจัยนี้เปนโอกาสของบรษิัทที่จะขยายตลาดไปยังภูมิภาคเหลาน้ี กลยุทธการดําเนินธุรกิจ

1) พัฒนาเสนทางการเดินเรือจากจีนไปยังตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากอุปสงคการขนสงที่เพ่ิมขึ้นจากความตองการสินคานําเขาจากประเทศจีนที่สูงขึ้น

2) ใหบริการขนสงแบบ CIF มากขึ้น เพราะมีผูประกอบจํานวนนอยที่ใหบริการในลักษณะนี้ 3) มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการใหบริการโดยไมใชกลยุทธการแขงขันดานราคา

เนื่องจากเห็นวาในระยะยาวการแขงขันทางดานคุณภาพจะใหผลกําไรที่ยั่งยืนกวา เพราะอุตสาหกรรมโลจิสติกสเปนอุตสาหกรรมบริการ จึงตองเนนการแขงขันที่คุณภาพมากกวาราคา


แมวาผูประกอบการในประเทศจะเสียเปรียบบริษัทตางชาติในสวนของการบริหารจัดการ

เงินทุน และความสัมพันธกับบริษัทในตางประเทศ แตผูประกอบการในประเทศเองก็มีจุดแข็ง เน่ืองจากความเปนมืออาชีพในบริการที่ใหแกลูกคา มีความรูความเขาใจในสภาวะตลาดในประเทศมากกวา และการสื่อสารกับลูกคาในประเทศสามารถทําไดดีกวา จึงสามารถใหลูกคาม่ันใจในบริการไดดีกวา



กรณีศึกษาที่ 11 : China Railway Express


China Railway Express เปนบริษัทรัฐวิสาหกิจรายใหญของจีน โดยมีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับกระทรวงการรถไฟ ของจีน (ซ่ึงแปรรูปเปน China Railway Corporation ในเดือนมีนาคม 2013) และเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันระหวาง China Railway Parcel Express และ China Railway Express มีการระดมเงินทุนผานหุนสามัญในป ค.ศ. 2006 หลังจากที่ไดรับอนุมัติจากจีนราว 2,000 ลานหยวน และผานการปฏิรูปเพ่ือใหมีความเปนเอกชนมากขึ้น สามารถแขงขันไดมากขึ้น โดยใหบริการโลจิสติกสสาขาที่ 1-5 ตามเกณฑของ สศช.


เนื่องจากอินเดียมีความตองการนําเขาสินคาจากประเทศจีนสูงมาก โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมหลักอยางคอมพิวเตอร (Lenovo) บริษัทจึงตองการขยายการลงทุนและบริการไปยังประเทศอินเดีย แตบริษัทไดมีคูแขงรายใหญระดับโลกอยาง DHL ทําใหสามารถเขาไปแขงขันไดยาก ปจจัยนี้เปนโอกาสของบริษัทที่จะเขาสูตลาดอินเดีย ในขณะเดียวกันก็เปนความทาทายที่จะแขงขันกับบริษัทใหญ

กลยุทธการดําเนินธุรกิจ

1) สรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับบริษัท GATI ซ่ึงเปนบริษัทโลจิสติกสผูใหบริการโลจิสติกสครบวงจรรายใหญในอินเดีย

2) รวมกับ GATI ออกบริการ Deferred Airfreight Product ซ่ึงเปนบริการขนสงราคาถูกทางอากาศ แมวาเวลาการขนสงจะชากวาคูแขงสองวัน แตเนื่องจากราคาที่ต่ํากวาคูแขงมากและลูกคาสวนใหญมีรายไดปานกลางถึงต่ํา ทําใหสามารถชิงสวนแบงตลาดไดมาก


การสรางพันธมิตรทางธุรกิจจะเปนการรวมกันใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพโดย

ไมตองมีการลงทุนใหม สามารถออกบริการใหมที่ตรงกับความตองการของลูกคาได อีกทั้งสามารถแยงชิงสวนแบงตลาดจากคูแขงรายใหญไดอีกดวย



กรณีศึกษาที่ 12 :Tolam Logistics


บริษัท Tolam Logistics เปนบริษัทของฮองกง กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1996 แตเดิมเปน

บริษัท SME ขนาดเล็ก ใหบริการโลจิสติกสที่จํากัด แตปจจุบันบริษัทมีการใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร ไดแก Drayage, Vanning and Devanning, Import Declaration, Diret-to-store and Warehouse Bypass, Warehousing and Inventory Management, Testing and Repackaging, Local Delivery, Reverse Logistics และ Value-added Services เชน Quality Checking and Repairs เปนตน เม่ือพิจารณาตามเกณฑของ สศช. แลว บริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4

ปญหาที่สงผลกระทบตอธุรกิจ

ตั้งแตเริ่มกอตั้ง บริษัทมีขนาดเล็กและไมสามารถใหบริการที่รองรับปริมาณความ

ตองการที่เพ่ิมขึ้นมากอยางรวดเร็วได ทําใหเสียโอกาสในการสรางรายไดไป


บริษัทไดวางแผนดําเนินการไว 5 กลยุทธเพ่ือมุงสูความเปน 3PL อยางเต็มตัว และ

สามารถใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรได โดยกลยุทธน้ัน ไดแก 1) สรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคารายใหญของบริษัท ดวยการเปนพันธมิตรทาง

การคา 2) การสรางระบบคลังสินคาแบบ Just in Time (JIT) และการใหลูกคารายใหญจอง

เนื้อที่ใน Warehouse ได โดยคิดเปน Cubic 3) การไม Outsource บริการการขนสงใหผูประกอบการรายอ่ืน หากแตมียานพาหนะ

เปนของตัวเองเพ่ือรองรับอุปสงคที่เพ่ิมขึ้น และในชวงที่อุปสงคนอย บริษัทก็จะใชยานพาหนะในกิจกรรมอ่ืนเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมเติม

4) การจางคนขับรถบรรทุกจากภายนอก ไมใชวิธีจางถาวร 5) เนนการพัฒนา IT ภายในองคกร



บทเรียนสําหรับผูประกอบการไทย บริษัทซ่ึงเดิมเปนเพียงบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสขนาดเล็ก แตไดดําเนินการตามแผน

มาเปนเวลานานและตอเนื่อง จนสามารถกาวมาเปน 3PL รายใหญได ผูประกอบการไทยควรนําแนวทางไปศึกษาและปรับใชกับองคกรของตน

4.2.3. อินโดนีเซีย

กรณีศึกษาที่ 13 : Samudera


Samudera เปนบริษัทผูใหบริการขนสงและโลจิสติกสที่ใหญที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย

กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1964 โดย Mr. Soedarpo Sastrosatomo เริ่มจากการขนสงระหวางเกาะตางๆ ของอินโดนีเซีย และขยายธุรกิจกลายมาเปนผูใหบริการขนสงทางทะเลรายใหญ รวมถึงขยายไปสูธุรกิจอ่ืนๆ ดังเชนปจจุบัน เม่ือวัดตามเกณฑของ สศช. แลว Samudera ใหบริการในสาขาที่ 1-4 โดยเนนที่การขนสงเปนหลัก บริการของ Samudera

Samudera แบงกลุมธุรกิจของตนเองออกเปน 1) Samudera Shipping : Samudera มีกองเรือเปนของตนเอง และยังมีการเชาเหมา

เรือเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความตองการของลูกคา ใหบริการทั้งแบบ liner และ feeder โดยมีสิงคโปรเปนศูนยกลาง (hub) ดําเนินการโดยบริษัทลูกของ Samudera คือ Samudera Shipping Line ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร โดยการใหบริการ shipping ของ Samudera แบงไดดังนี้

International Container Shipping Domestic Container Shipping Liquid, Gas, and Dry Bulk Shipping Breakbulk Shipping Ship Management



Salvage, Towage, and Underwater Works Shipyard 2) Samudera Logistics : ใหบริการโลจิสติกสแบบบูรณาการแกลูกคาในอุตสาหกรรม

ตางๆ ในฐานะ 3PL โดยมีบริการยอยในกลุมน้ี คือ Logistics Service Provider Inland Transportation Warehousing & Distribution Center Container Depot & Repair Plant & Project Logistics 3) Samudera Terminal : ใหบริการ loading & unloading ที่ทาเรือสําหรับสินคาคอน

เทนเนอรและ break bulk ณ ทาเรือหลักๆ ของอินโดนีเซีย Container Terminal Terminal Operator Stevedoring Tally Service 4) Samudera Agency : โดย Samudera มีประสบการณอยางยาวนานในการใหบริการ

shipping แกลูกคาแบบ end-to-end โดยบริษัทไดเปนตัวแทนของบริษัทขนสงทางเรือชั้นนํา เชน Hapag-Lloyd, Rickmers-Linie, UASC, NYK-Hinode, และ Korea Marine Transport เปนตน


Samudera ใหบริการทั่วทั้งประเทศอินโดนีเซีย และประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย

ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง โดยมีบริษัทสาขาในดูไบ, มุมไบ, กัลกัตตา, เชนไน, กรุงเทพฯ, โฮจิมินห, แคลง, ฮองกง, และเซี่ยงไฮ ผลประกอบการของ Samudera

ผลประกอบการของ Samudera แสดงในตารางที่ 4-6



ตารางที่ 4-6: ผลประกอบการของ Samudera ป ค.ศ. 2007-2011

Million Rupiah 2007 2008 2009 2010 2011

Service Revenues 4,097,783 5,105,015 4,262,047 4,333,220 5,119,744 Gross Profit 601,906 799,492 381,096 525,683 593,163 Net Income 135,663 169,123 (15,630) 67,741 97,864 ที่มา: รายงานประจําป Samudera

จากตาราง จะเห็นไดวาผลประกอบการของ Samudera น้ันมีการเจริญเติบโตกอนที่จะ

ลดลงในป ค.ศ. 2009 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก แตบริษัทก็กลับมาฟนตัวไดในปถัดไป และมีกําไรที่เพ่ิมขึ้นในป ค.ศ. 2011


1) เศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่เจริญเติบโตสูง ทําใหอุปสงคการขนสงเพ่ิมขึ้น อินโดนีเซียถือวาเปนประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง มีจํานวนประชากรมากกวา 100 ลานคน อุปสงคของการอุปโภคบริโภคสินคาเติบโตอยางตอเน่ือง ทําใหเปนโอกาสของ Samudera ที่จะขยายธุรกิจออกไป

2) การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การที่อาเซียนจะเปดเสรีในภาคบริการในปลายป

ค.ศ. 2015 น้ันทําใหแตละประเทศมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจของตนออกไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาค แตอยางไรก็ตาม บริษัทตางๆ ตองมีการปรับตัวจากการเขามาของบริษัทตางชาติรายอ่ืนๆ ดวย Samudera เองจึงตองมีการปรับกลยุทธทางธุรกิจของตนเองใหเขากับสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น


1) กลยุทธการพัฒนาหลัก 3 ประการ ไดแก Synergy, Expansion, Excellence จากการระบุ

แนวทางการพัฒนาไววาบริษัทจะพัฒนาตนเองโดยการทํางานอยางสอดประสานกัน ขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ และเนนการบริการที่เปนเลิศ ทําใหหนวยงานยอยตางๆ ทํางานไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน

2) ปรับตัวอยางรวดเร็วตอสถานการณตางๆ Samudera มีการติดตามสถานการณที่สงผลตอ

ธุรกิจของตนอยางใกลชิด และปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ อยางทันทวงที ไดแก



การใหบริการขนสงในเสนทางใหมๆ โดยใหบริการเปนบางชวงที่มีลูกคามากและยกเลิกเสนทางที่ใหกําไรนอย

3) เนนเรื่องความรวมมือกันระหวางฝายตางๆ ในองคกร และรวมถึง contractors จาก

นโยบายหลักของบริษัทในเรื่อง Synergy ทําใหบริษัทเนนในเรื่องของการประสานงานกันระหวางฝายตางๆ ในองคกรเพื่อใหการทํางานมีความราบร่ืนและเปนไปอยางสอดคลองกัน นอกจากนี้นโยบาย Synergy น้ียังไดเอาไปใชกับ contractors ของบริษัทดวยเพื่อใหม่ันใจไดวาบริการของบริษัทน้ันจะมีความเปนมาตรฐาน สรางความม่ันใจใหกับผูใชบริการ

4) เพ่ิม capability ของบริษัทดวยการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคา Samudera

ไดทุมเทพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของบริษัทเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการใหสูงขึ้น ชวยเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหแกบริษัท โดยการพัฒนานั้น ไดแก การสราง container depot แหงใหม, การเปด logistics center และเพิ่มจํานวนเรือ, รถบรรทุก, และอุปกรณขนถายตางๆ

5) พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองและจริงจัง บริษัทไดมีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรของ

บริษัทอยางจริงจังเนื่องจากเห็นวาทรัพยากรมนุษยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเติบโตในระยะยาวของบริษัท โดยไดจัดใหมีโปรแกรมฝกอบรมตางๆ มากมาย เชน โครงการ Samudera Management Development Program (SMDP), Managers Development Program, และ Talent Management Program เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังพยายามจัดใหพนักงานไดทํางานที่ตรงกับความถนัดของตนเองใหมากที่สุด เพ่ือใหการทํางานออกมามีประสิทธิภาพ

6) พัฒนาระบบ IT ใหทันสมัย และเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการตางๆ เขาดวยกัน บริษัทไดเห็น

ถึงความสําคัญของ IT ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จึงไดพัฒนาระบบ IT ของตนเองใหมีความทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานตางๆ รวมถึงระบบปฏิบัติการใหมีการแชรขอมูลและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้เพ่ือลดปญหา bottleneck ของขอมูล



ปจจัยที่ทําให Samudera ประสบความสําเร็จ

1) การปรับตัวตอสถานการณอยางรวดเร็ว การบริหารงานมีความยืดหยุน การที่ Samudera สามารถปรับการใหบริการไปตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหมีโอกาสท่ีจะสรางรายไดเพ่ิมมากขึ้น และชวยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ดังเชนนโยบายการปรับเสนทางการใหบริการที่เพ่ิมการใหบริการในเสนทางยอดนิยม และลดการบริการในเสนทางที่มีผูใชบริการนอย

2) การประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานตางๆ Samudera เนนในเรื่องของการทํางานอยางสอดประสานกันของหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหบริการที่ออกมามีคุณภาพดีที่สุด สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา

3) การลงทุนปรับปรุงคุณภาพ facilities ตางๆ รวมถึงระบบ IT การที่บริษัทมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาที่มีคุณภาพดีและมี สมรรถนะในการใหบริการที่สูง ทําใหบริการของบริษัทมีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน สงผลให Samudera มีผลการประกอบการที่ดีขึ้น อีกทั้งระบบ IT ที่ทันสมัยยังชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4) การพัฒนาบุคลากร บุคลากรที่มีความสามารถชวยให Samudera มีความไดเปรียบบริษัทอ่ืนๆ ที่ไมมีการฝกอบรมพนักงานอยางจริงจัง และพนักงานที่มีคุณภาพนั้นชวยใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ


ผูประกอบการไทยสามารถนําบทเรียนของ Samudera ไปปรับใชกับองคกรของตนเอง


1) องคกรควรมีความยืดหยุนในการใหบริการ การปรับตัวนั้นเปนเรื่องจําเปนสําหรับธุรกิจ แตในบางครั้งองคกรก็ขาดความคลองตัวในการที่จะปรับกลยุทธของตน ดังนั้น ผูประกอบการไทยควรมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริษัทสามารถไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง



2) ฝายตางๆ ในบริษัทควรทํางานอยางสอดคลองกัน ผูประกอบการไทยควรเนนใหฝายตางๆ ในบริษัทมีการติดตอสื่อสารกันอยูตลอดเวลา โดยมีการแชรขอมูลระหวางกันเพ่ือใหการทํางานเปนไปในแนวทางเดียวกัน สงผลใหการทํางานมีความราบร่ืน

3) พัฒนาระบบ IT ใหมีความทันสมัย ระบบ IT ที่ทันสมัยเปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับโลก

ในยุคปจจุบัน ผูประกอบการไทยควรพัฒนาระบบ IT ในการบริหารงานภายในองคกร รวมถึงนําเอา IT เขามาใชในการใหบริการลูกคาดวย

4) พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ผูประกอบการไทยควรจัดโปรแกรมการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเชี่ยวชาญใหแกพนักงานและสงผลตอคุณภาพการใหบริการที่เพ่ิมขึ้น

กรณีศึกษาที่ 14 : PT AKR


PT AKR เปนผูใหบริการ supply chain solution ในอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเลียมและ

ถานหินรายใหญของอินโดนีเซีย กอตั้งขึ้นในทศวรรษที่ค.ศ. 1960 ที่เมืองสุราบายา โดยเริ่มจากธุรกิจการคาสินคาเคมีพ้ืนฐาน ปจุบันสํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงจารกาตา เม่ือวัดตามเกณฑของ สศช. แลว PT AKR ใหบริการในสาขาที่ 4 บริการของ PT AKR

PT AKR แบงกลุมธุรกิจของตนออกเปน ปโตรเลียม, เคมี, โลจิสติกส, การผลิต, และ

ถานหิน แตในที่น้ีจะนําเสนอเฉพาะบริการโลจิสติกส แตเดิมบริษัทมีการใหบริการโลจิสติกสในอินโดนีเซียและจีน เนนไปที่อุตสาหกรรมที่

ตนเองมีความถนัด ไดแก ปโตรเลียม เคมี และถานหิน โดย PT AKR ดําเนินกิจการโลจิสติกสในทาเรือจํานวน 10 แหง และทาเรือแมนํ้าจํานวน 9 แหง โดยบริษัทใหบริการโลจิสติกสตั้งแตสินคามาถึงทาเรือจนสงถึงมือลูกคา



สําหรับบริการในประเทศจีน PT AKR เปนเจาของทาเรือในแมนํ้า Pearl จํานวน 5 แหง ตั้งอยูในเมือง Guigang มณฑล Guangxi ซ่ึงเปนทาเรือศูนยกลางของภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน แตละทาเรือน้ันเชื่อมตอกับรางรถไฟเพื่อความสะดวกในการขนสง โดยทาเรือเหลาน้ีใชสําหรับการขนสงสินคาคอนเทนเนอร สินคาเทกอง สินคาทั่วไป และถานหิน

บริการโลจิสติกสในจีนนั้นบริหารงานโดยบริษัทลูกของ PT AKR ไดแกบริษัท Gaungxi

(Guigang) AKR Container Port Co., Ltd., AKR (Guigang) Transshipment Port Co., Ltd., และ AKR (Guigang) Port Co., Ltd.

ในปจจุบัน บริษัทไดพัฒนาตนเองไปสูการเปนผูใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร

(Integrated Supply Chain Solutions Company) ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการ handle สินคาประเภท bulk ทั้งแบบ break bulk, dry bulk, และ liquid bulk และยังคงเนนการใหบริการในอุตสาหกรรมเดิมที่ตนเองมีความถนัด ไดแก อุตสาหกรรมเคมี นํ้ามัน และถานหิน ขนาดธุรกิจ

ในปจจุบัน บริษัทมี facilities สําหรับการใหบริการหลากหลายประเภท ดังแสดงใน

ตารางที่ 4-7

ตารางที่ 4-7: Facilities ของ PT AKR

ประเภท Quantity / Capacity

Sea Ports 10 River Ports 9 Storage Tank Terminals 143 units

549,509 kL Floating Terminals 48,750 kL Self Propelled Oil Barges (SPOB) and Tankers 26,850 DWT Warehouses 27

67,358 m2 Trucks 300 Harbour Mobile Cranes 5

ที่มา: http://www.akr.co.id/logistic/



ผลประกอบการของ PT AKR สําหรับผลประกอบการของบริษัทน้ันแสดงในตารางที่ 4-8

ตารางที่ 4-8: ผลประกอบการของ PT AKR ป ค.ศ. 2007-2011

Billion Rupiah 2007 2008 2009 2010 2011

Sales and Revenues 5,895 9,476 8,960 10,321 18,806 Gross Profit 746 1,049 954 606 1,018 Income before Tax 338 395 468 290 740 Net Income 191 210 275 311 2,293 ที่มา: รายงานประจําป PT AKR

จากตาราง Net Income ที่เพ่ิมสูงขึ้นมากในป ค.ศ. 2011 น้ันมาจากการขายบริษัท PT

Sorini Agro Asia Corporindo Tbk ออกไป


1) ราคาเช้ือเพลิงและพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น จากราคาเชื้อเพลิงและพลังงานที่สูงขึ้นนั้นทําให

อุปสงคลดลง สงผลตออุปสงคการขนสงและกระจายสินคาที่ลดลงของบริษัท ปจจัยนี้เปนอุปสรรคตอ PT AKR

2) เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตของอินโดนีเซีย ปจจัยนี้เปนโอกาสของบริษัท เนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตสูงนั้นหมายถึงการบริโภคที่สูงขึ้นดวย บริษัทควรใชโอกาสน้ีขยายกิจการออกไป


1) Acquisitions โดยในป ค.ศ. 2009 บริษัทไดเขาซ้ือหุน 87.5% ของบริษัท AKR Coal ที่เปนเจาของเหมืองถานหินจํานวน 5 แหงในเขต West Kalimantan เพ่ือเขาสูธุรกิจถานหินอยางเต็มรูปแบบ

2) Joint Venture โดยบริษัทไดตั้งบริษัท Joint Venture กับบริษัท Royal Vopak ซ่ึงเปน

independent tank terminal operator ที่ใหญที่สุดของโลก โดยใชชื่อวา JTT เพ่ือสราง



storage tank terminal ที่ทาเรือ Tanjung Priok ซ่ึงจะชวยในการกระจายสินคา (นํ้ามัน) และชวยสรางรายไดใหกับบริษัทไดเปนอยางดี

3) ลงทุนสรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ

เนื่องจากบริษัทเห็นวาโครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการของบริษัท จึงไดมีการกอสราง storage tank terminal, floating terminal, Self Propelled Oil Barge (SPOB) และ warehouse เพ่ิมเติม รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานจําเปนอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในบริการโลจิสติกสและการกระจายสินคา

4) เนนการพัฒนาดานโลจิสติกสในอุตสาหกรรมถานหินและพลังงานเปนหลัก เพราะบริษัทเห็นวาเปนอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการเติบโตมากที่สุดและอินโดนีเซียยังตองการการพัฒนาอีกมาก จึงไดวางกลยุทธในการที่จะเปนผูนําในอุตสาหกรรมโลจิสติกสของถานหินและพลังงานของอินโดนีเซียใหไดดวยการพัฒนาขีดความสามารถในดานตางๆ รวมถึงลดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไมใช core business ของตนเองดังจะเห็นไดจากการขายสินทรัพยของบริษัท PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk ออกไป

5) การสรางความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคา บริษัทเห็นวาการใหบริการในระยะยาวจะเปนผลดีตอบริษัทเน่ืองจากเกิดความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญในการใหบริการลูกคารายน้ันๆ โดยเฉพาะ ดังนั้นในชวงปหลังๆ บริษัทจึงเนนการทําสัญญาบริการในระยะยาวกับลูกคาใหม โดยเฉพาะในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมี รวมถึงรักษาฐานลูกคาเกาไว โดยลูกคาบางรายน้ันไดทําธุรกิจรวมกับบริษัทมานานกวา 10 ป

ปจจัยที่ทําให PT AKR ประสบความสําเร็จ

1) การมีเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน บริษัทไดตั้งเปาวาจะพัฒนาในธุรกิจถานหินและ

พลังงานเปนหลัก ทําใหมีแนวทางการปฏิบัติงานที่แนนอน ชัดเจน เพ่ือนําไปสูเปาหมายน้ัน

2) การเปนบริษัทขนาดใหญ เนื่องจากอุตสาหกรรมพลังงานและถานหินนั้นเปนอุตสาหกรรม

หนัก แมจะเปนบริการโลจิสติกสก็จําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก การที่ PT AKR



เปนบริษัทใหญทําใหมีเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ไดงายกวาบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

3) การมีความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา โดยลูกคาหลายรายไดทําธุรกิจรวมกันมามากกวา

10 ป ทําใหบริษัททราบขอมูลเบื้องลึกของลูกคาและสามารถใหบริการไดตรงใจลูกคามากที่สุด


ผูประกอบการไทยสามารถนําเอาแนวทางของ PT AKR ไปปรับใชกับองคกรของตนได ดังนี้

1) ตั้งเปาหมายการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง ผูประกอบการควรมีเปาหมายในการพัฒนาตนเองวาจะใหบริการในรูปแบบไหน อุตสาหกรรมใด ซ่ึงจะสรางจุดเดนใหกับบริษัท มิใชเพียงแคอยากจะเปนผูใหบริการโลจิสติกสแบบทั่ว ๆ ไป

2) สรางความสัมพันธทางธุรกิจในระยะยาวกับลูกคา ผูประกอบการไทยควรสราง

ความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา (รวมถึง Stakeholders อ่ืนๆ) ดังเชนที่ PT AKR ไดปฏิบัติ ที่เพ่ือสรางความเช่ียวชาญในการใหบริการโดยเฉพาะกับบริษัทน้ันๆ และการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบร่ืน

3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัท โครงสรางพ้ืนฐานที่ดีน้ันเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก

สําหรับการใหบริการ ผูประกอบการไทยควรลงทุนปรับปรุงคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐานของตนใหมีความทันสมัย มีมาตรฐาน เชน คุณภาพยานพาหนะ คุณภาพคลังสินคา เปนตน

กรณีศึกษาที่ 15 : ESL Express


กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1997 โดยเปนบริษัทหน่ึงในเครือ Lorena Group ซ่ึงเปนบริษัทรถ

โดยสารระหวางเมือง โดยจุดประสงคในการกอตั้งนั้นเพื่อใชประโยชนจากรถบรรทุกของ Lorena ใหเกิดประโยชนสูงสุด และตั้งแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา ESL Express ไดมียานพาหนะเปนของ



ตนเองเพื่อทําการขนสงสินคาพัสดุและไปรษณียภัณฑ โดยบริษัทไดมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เม่ือจัดตามเกณฑของ สศช. แลว บริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 5

บริการของ ESL Express

ESL Express ใหบริการขนสงเอกสาร พัสดุและไปรษณียภัณฑโดยใชรถบรรทุก เรือ

และเครื่องบิน โดยการบริการแบงเปน (1) Road Express

บริการ Road Express น้ันใหบริการในเกาะชวา, มาดูรา, บาหลี, และสุมาตรา โดยเปน

การขนสงทางรถบรรทุก นํ้าหนักสูงสุดของสินคาอยูที่ 7 ตัน แบงเปน Regular Express สําหรับสินคาทั่วไป นํ้าหนักขั้นต่ําสุดคือ 2 กิโลกรัม Trucking Express สําหรับผูที่ตองการสงสินคาเปนจํานวนมาก หรือตองการสง

สินคาแยกตางหากจากผูใชบริการรายอ่ืน สามารถจายเหมาทั้งลําเพ่ือสินคาของตนเองเพียงผูเดียวได

Vehicles Express สําหรับการขนสงยานพาหนะ เชน จักรยานยนต, เจ็ตสกี, รถโกคารท, และรถ ATV เปนตน

(2) Sky Express

เปนการขนสงแบบเรงดวนโดยใชการขนสงทางอากาศ รับขนสงเฉพาะในเมืองใหญของ

อินโดนีเซีย แบงยอยออกเปน Same Day Service โดยสินคาที่ขนสงจะถึงมือผูรับภายในวันเดียวกับที่สง Over Night Service สินคาจะถึงมือผูรับในวันถัดไป Regular Service Premium สินคาจะถึงมือผูรับภายใน 2-5 วัน



(3) Cargo Express แบงยอยเปน Business Cargo Express, Economy Cargo Express, และ Speed

Cargo Express (4) Moving, Trucking & Warehousing

เปนบริการรับขนยาย ทั้งการยายบาน ยายสํานักงาน และยายโรงงาน โดยบริษัทเสนอ

ทั้งการ packing & unpacking และการขนสง โดยมีราคาที่เหมาะสม สวนบริการ Warehousing น้ัน บริษัทจะใหบริการเก็บรักษาสินคากอนที่จะทําการขน

ยายไปยังสถานที่อ่ืนตอไป (5) Logistics & Distribution

บริษัทมีบริการ Logistics Management และบริการขนสงทั่วประเทศสําหรับสินคาที่

ตองการการดูแลเปนพิเศษ (6) Pick Up

บริษัทมีบริการรับสินคาจากผูใชบริการ โดยผูใชบริการไมตองเดินทางมายังสํานักงาน

ของบริษัท โดยแบงเปน pick-up แบบรายวัน รายสัปดาห และตามความตองการของลูกคา โดยลูกคาเพียงแคโทรศัพทมายังสํานักงานเพ่ือแจงความตองการใชบริการ (7) Insurance

บริษัทยังใหบริการประกันภัยสําหรับสินคาที่ทําการขนสงทุกชนิดอีกดวย เพ่ือสรางความ

ม่ันใจใหแกลูกคา




ESL Express ใหบริการขนสงทั้งในประเทศและตางประเทศ และมีสาขาอยูทั่วไปใน

อินโดนีเซีย บริษัทยังไดตั้งเปาที่จะขยายสาขาออกไปใหครอบคลุมเมืองตางๆ ในอินโดนีเซียใหมากที่สุด บริษัทประสบความสําเร็จในธุรกิจ โดยลาสุดไดรับรางวัล Top Quality Customer Satisfaction ในป 2011 จาก The Golden Award for Quality and Business Prestige of Otherways International Research and Consultants (OTHERWAYS) ประเทศฝรั่งเศส


สําหรับปจจัยที่มีผลตอธุรกิจของ ESL Express น้ันก็ยังคงเปนเรื่องของเศรษฐกิจของ

อินโดนีเซียที่เจริญเติบโตไดดี

1) ชนชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของอินโดนีเซีย เนื่องจากชนชั้นกลางนั้นจะมีรายไดปานกลางถึงคอนขางสูง มีการบริโภคมากกวาผูที่มีรายไดนอย มีการจับจายใชสอยสินคาที่นอกเหนือไปจากสินคาพ้ืนฐาน ทําใหอุปสงคของการขนสงพัสดุและไปรษณียภัณฑเพ่ิมขึ้น ปจจัยนี้เปนโอกาสของบริษัทในการที่จะสรางรายไดใหเพ่ิมมากขึ้น

2) การเติบโตของการซื้อสินคาออนไลน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอยางรวดเร็วใน

ปจจุบันทําใหเกิดรานคาและการทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ตขึ้นมากมาย อุปสงคของการซ้ือสินคาออนไลนจึงเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และเปนโอกาสของบริษัทที่จะพัฒนาตนเองไปสูการใหบริการสําหรับรานคาออนไลน


1) มีเครือขายการใหบริการที่กวางขวางในอินโดนีเซีย ESL Express มีสาขาเปนจํานวนมาก

ผูใชบริการสามารถหาสาขาของบริษัทไดงายดาย รวมถึงรวมถึงการขนสงที่ครอบคลุมทั้งประเทศแมจะเปนพ้ืนที่หางไกล ทําใหลูกคาเลือกที่จะใชบริการของบริษัทมากกวาบริษัทอ่ืนที่ขอบเขตการใหบริการไมครอบคลุมในพื้นที่ชนบท



2) มีการใหบริการที่หลากหลายระดับใหลูกคาสามารถเลือกได ดังจะเห็นไดจากบริการของบริษัทที่ไดกลาวไปแลวกอนหนา ซ่ึงมี option ใหลูกคาเลือกคอนขางหลากหลาย ทําใหลูกคาเลือกใชบริการที่ตอบสนองความพอใจของตนไดใกลเคียงมากที่สุด

3) ใหความสําคัญกับความตองการของลูกคามาเปนอันดับหน่ึง ESL Express ระบุไวเสมอใน

เปาหมายและแนวทางการใหบริการของบริษัทวาจะตองคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคามาเปนอันดับแรก ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงจุดและทําใหลูกคามาใชบริการซํ้า

4) ใหความสําคัญกับบริการสําหรับ E-commerce โดยในเดือนมกราคม 2013 ที่ผานมา

Onigi ซ่ึงเปนบริษัทที่ชวยให SMEs เปดรานคาออนไลนของตนไดอยางงายดาย ไดผนวกธุรกิจของตนเขากับ ESL Express อยางเต็มรูปแบบเพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในกอนหนาน้ีทั้งสองบริษัทไดชวยกันพัฒนาระบบโลจิสติกสสําหรับสินคาออนไลนของอินโดนีเซียจนประสบความสําเร็จ ซ่ึงนําไปสูการผนวกกันในครั้งนี้ทําใหผูใชบริการของ Onigi น้ันจะใชบริการขนสงสินคาและบริการเสริมอ่ืนๆ ของ ESL Express ซ่ึงสรางความสะดวกสบายใหกับลูกคา

ปจจัยที่ทําให ESL Express ประสบความสําเร็จ

1) ความใสใจในการใหบริการ ESL Express ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ

ลูกคามากอนเปนอันดับแรก โดยลูกคาจะตองไดรับความพึงพอใจสูงสุดจากการใชบริการของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะมีการสอบถามและประเมินผลอยูตลอดเวลา

2) การเสนอบริการหลากหลายระดับใหลูกคาสามารถเลือกใชบริการไดตามความตองการ

ดวยความหลากหลายในการบริการน้ีทําใหลูกคาพึงพอใจในบริการของ ESL Express และเกิดการใชบริการซ้ํา รวมถึงบริการเสริมตางๆ ที่สรางรายไดเพ่ิมใหกับบริษัทนอกเหนือจากบริการหลัก เชน pick-up, และการประกันภัย

3) จํานวนสาขาที่ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนหลักๆ ทั่วอินโดนีเซีย ESL Express มีสาขาเปน

จํานวนมาก ซ่ึงทําใหผูใชบริการรูสึกสะดวกสบาย ไมตองเดินทางไกลเพื่อไปสงพัสดุและไปรษณีย ปจจัยนี้จึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ




ผูประกอบการไทยสามารถนําแนวทางของ ESL Express ไปปรับใชกับบริษัทของ

ตนเองได ดังนี้

1) เอาใจใสลูกคาใหมากที่สุด : ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา เอาใจใสลูกคาใหมากที่สุดเพ่ือใหลูกคารูสึกประทับใจและใชบริการตอในระยะยาว รวมถึงเกิดการบอกตอกับผูอ่ืน

2) ขยายสาขา : เนื่องจากบริการไปรษณียตองการสาขาเปนจํานวนมากเพื่อใหผูใชบริการ

สามารถใชบริการไดอยางสะดวกสบายใกลบาน ผูประกอบการของไทยในธุรกิจน้ีจึงควรขยายสาขาของบริษัทหรือมีตัวแทนการใหบริการใหกวางขวางครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด

3) เสนอบริการอยางหลากหลาย : บริการท่ีหลากหลายนั้นเพื่อใหผูใชบริการไดเลือกใชบริการไดตรงกับความตองการมากที่สุด ผูประกอบการไทยควรเสนอบริการที่มีความซับซอนหลากหลายมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา

4.2.4. ญี่ปุน

กรณีศึกษาที่ 16 : Kintentsu World Express (KWE)


KWE เริ่มตนธุรกิจในป 1948 โดยใหบริการ handling สินคาขนสงระหวางประเทศ และ

ใหบริการการทองเที่ยว จากน้ันธุรกิจไดขยายตัวตามลําดับ จนในปจจุบันบริษัทเปนผูใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรรายใหญของญี่ปุนและของเอเชีย ใหบริการโลจิสติกสสาขาที่ 1-4 ตามเกณฑของ สศช. โดยเชี่ยวชาญในบริการขนสงสินคาทางอากาศ

บริการของ KWE

KWE มีบริการหลัก 3 กลุม ไดแก



(1) Air Freight Forwarding โดยสินคาหลักๆ ที่บริษัทใหบริการ ไดแก คอมพิวเตอร, สินคา IT และอิเล็กทรอนิคส

เชน semiconductors, สินคาที่เก่ียวกับการส่ือสาร เชน โทรศัพทมือถือ, และสินคาที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมยานยนต โดยบริษัทใหบริการดังตอไปน้ี

FOB Arrangement (Documentation, Insurance, L/C, etc.) Packaging Service Customs Clearance ULD Intact Service Time-Definite Service Project Management

(2) Ocean Freight Forwarding สําหรับการใหบริการในสวนนี้ KWE ทําหนาที่เปน NVOCC โดยในระยะหลังเนนไปที่

ตลาดประเทศจีน เนื่องจากมีปริมาณการนําเขาและสงออกกับญี่ปุนสูง อีกทั้งระยะทางการขนสงไมไกลจากญี่ปุน โดยบริษัทใหบริการดังตอไปน้ี

LCL/FCL Booking Crating Customs Clearance Break Bulk Project Management

(3) Logistics

KWE ใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรตั้งแตมี order จนสินคาถึงมือผูรับ โดยมีบริการ

ดังตอไปน้ี VMI Order Management



Cross Dock Call Centers Just In Time Operation Reverse Logistics Consultation


ในป 1969 บริษัทไดขยายขอบเขตบริการดวยการตั้งบริษัทในฮองกงและสหรัฐอเมริกา

จากน้ันบริษัทไดตั้งสํานักงานตัวแทนอีกในหลาย ๆ ประเทศจวบจนปจจุบัน โดยบริษัทไดเขาตลาดหลักทรัพยของญี่ปุนในป 1970 ปจจุบัน KWE Group มีบริษัทในเครือ 62 บริษัท มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 10,000 คน มีบริษัทสาขาใน 32 ประเทศทั่วโลก ผลประกอบการของ KWE

สําหรับผลประกอบการของ KWE ใน 5 ปหลังสุด แสดงดังตารางที่ 4-9

ตารางที่ 4-9: ผลประกอบการของ KWE Group ป 2008-2012

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012

Net Sales 292,333 260,330 211,836 267,688 264,403 Operating Income 13,893 9,025 7,451 11,898 13,824 Net Income 9,160 3,478 4,570 7,880 9,545 ที่มา: รายงานประจําป KWE

จากตาราง จะเห็นไดวาบริษัทมีกําไรเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง แมจะไดรับผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในป 2009-2010 และสึนามิในป 2011 ซ่ึงสงผลใหผลประกอบการประจําป 2012 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2012) น้ันลดลงจากป 2011 อยางไรก็ตาม แมรายไดจะลดลง แตกําไรสุทธิกลับเพ่ิมขึ้นเนื่องมาจากบริษัทสามารถลดตนทุนการบริการและการบริหารจัดการลงไดอยางเปนที่นาพอใจ


1) เหตุการณสึนามิในป 2011 ทําใหอุปสงคลดลงและยังอยูในชวงฟนตัว 2) เศรษฐกิจที่ดีของจีนทําใหการคาระหวางจีนกับญี่ปุนเพ่ิมขึ้น เปนโอกาสของบริษัท




(1) มีการจัดตั้งแผนพัฒนาระยะกลาง

โดยแผนพัฒนาระยะกลางนั้นมีระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายน 2010 ถึงเดือนมีนาคม

2013 โดยมีชื่อแผนวา “Ready for the Next!” ซ่ึงแบงเปนนโยบายหลักๆ คือ 1) Creating a Strong Asia 2) Selling a Strong Asia ซ่ึงจะไดรับการสนับสนุนโดยนโยบาย 3) Strengthen Core Compentencies (HR, Quality, IT) และ 4) Ensure thorough Complicance and Strengthen a Management System for the Environment โดยบริษัทไดใชนโยบายทั้ง 5 เปนแนวทางการปฏิบัติงาน และจะเห็นไดวาบริษัทใหความสําคัญกับตลาดเอเชียมากกวายุโรปและอเมริกา เนื่องจากมีเศรษฐกิจที่ดีกวา (2) มีการจัดตั้งแผนพัฒนาระยะ 10 ป

เปนแผนพัฒนาในระยะยาว ชื่อวา “The KWE Grand Design for the 21st Century”

เพ่ือใหบริษัทตางๆ ในเครือไดรับทราบรวมกันและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ซ่ึงบริษัทมีเปาหมายหลัก คือ Customer Intimacy คือการสรางความพอใจสูงสุดแกลูกคา และ Serving as a Global Logistics Partner คือการเปนบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสระดับโลก โดยแผนพัฒนาระยะยาวนี้จะถูกเสริมดวยแผนพัฒนาระยะกลางของบริษัท (3) แบงการบริหารงานตามภูมิศาสตร

โดยบริษัทไดแบงกลุมการบริหารงานตามภูมิศาสตรออกเปน 5 พ้ืนที่ เรียกวา Five

Regional Management System ไดแก ญี่ปุน, ทวีปอเมริกา, ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา, เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย, และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยแตละกลุมจะมีศูนยกลางเพ่ือบริหารงานในกลุมของตนเอง และมีกลยุทธการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ของตน (4) เนนการทําตลาดในเอเชีย

โดยบริษัทใหความสําคัญกับทวีปเอเชียเปนอยางมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ซ่ึงบริษัทมี

การใหบริการอยูแลวตั้งแตป 1985 รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เชน เกาหลีใต ไตหวัน ฟลิปปนส อินเดีย เวียดนาม และไทย อีกดวย



(5) Joint Venture ในป 2012 บริษัทไดตั้งบริษัท Joint Venture กับบริษัท Gati Ltd. ซ่ึงเปนผูใหบริการ

ขนสงรายใหญของอินเดีย ใชชื่อบริษัทวา Gati-Kintentsu Express เพ่ือเขาสูตลาดอินเดีย และประสบความสําเร็จอยางสวยงาม (6) การเขาไปตั้งบริษัททองถิ่นในประเทศตางๆ เพ่ือเขาสูตลาดของประเทศนั้น และเนนที่ตลาดเกิดใหม

โดยเม่ือ KWE ตองการจะขยายตลาดไปยังประเทศใดๆ บริษัทเลือกที่จะเขาไปตั้งบริษัท

สาขาของตนในประเทศนั้นๆ จึงทําให KWE มีบริษัทยอยเปนจํานวนมากและกระจายอยูทั่วโลก ในชวงหลัง บริษัทไดเนนการเขาไปเจาะตลาดประเทศเกิดใหมทางเศรษฐกิจ (Emerging Market) ซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยลาสุดในเดือนมีนาคม 2013 ไดตั้งบริษัทในประเทศบราซิล และวางแผนที่จะเขาไปในบังคลาเทศ, กัมพูชา และพมา (7) สรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา และมีการแชรขอมูลเก่ียวกับลูกคาระหวางหนวยงานในองคกร

เน่ืองจากการสื่อสารและการสรางความสัมพันธกับลูกคารวมถึงหนวยงานอ่ืนๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองคกรน้ันมีความสําคัญเปนอยางมากตอการทํางาน บริษัทจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาองคกรในสวนนี้เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืนมากที่สุด และลูกคาไดรับการบริการที่ใหความพึงพอใจสูงสุด

ปจจัยที่ทําให KWE ประสบความสําเร็จ

1) การมีแผนงานพัฒนาที่ชัดเจนทั้งระยะกลางและระยะยาว KWE สรางแผนพัฒนาองคกรทั้ง

ในระยะกลางและระยะยาว โดยแผนระยะกลางนั้นจะเปนตัวเสริมใหแผนระยะยาวประสบความสําเร็จ การวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่วางไวน้ันทําใหบริษัทมีเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และหนวยงานตางๆ ภายในบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไปในแนวทางเดียวกันเนื่องจากมีเปาหมายรวมกัน ไมเกิดความขัดแยงหรือทับซอนกันในการทํางาน



2) การบริหารงานแบบกระจายอํานาจ จากการที่ KWE มีการบริหารงานแบงตามภูมิศาสตร หรือที่เรียกวา Five Regional Management System ไมไดรวมศูนยอยูที่บริษัทแมอยางเดียว ทําใหการบริหารงานคลองตัวกวา แตละกลุมพ้ืนที่สามารถวางนโยบายการพัฒนาของตนเองไดโดยนโยบายตองมีความสอดคลองกับนโยบายหลักของบริษัท ซ่ึงการบริหารงานแบบกระจายอํานาจนี้ทําใหบริษัทมีแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาวการณจริงของแตละพ้ืนที่ สามารถแกปญหาไดดีกวาเน่ืองจากเปนการวางแผนจากบุคคลท่ีทํางานจริงในพื้นที่น้ันๆ เม่ือเทียบกับการวางแผนงานจากสวนกลาง

3) การมองหาตลาดใหมๆ ที่ มีศักยภาพในการเติบโตสูง หรือเปนตลาดที่ยังไม มีผูประกอบการมากนัก การที่บริษัทไมหยุดน่ิงในการขยายบริการไปสูตลาดใหมๆ โดยในระยะหลังนั้น KWE เนนการทําตลาดในประเทศกําลังพัฒนาที่มีกําลังซื้อสูงและมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี หรือเปนตลาดเกิดใหมที่ยังมีผูประกอบการโลจิสติกสนอยรายในตลาด ทําใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดีอยางสมํ่าเสมอแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว


ผูประกอบการไทยสามารถนํานโยบายของ KWE ไปปรับใชกับองคกรของตนได ดังนี้

1) จัดทําแผนพัฒนาของบริษัทใหชัดเจนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว การมีแผนการดําเนินงาน

ที่ชัดเจนทั้งในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาวนั้นทําใหบริษัทมีเปาหมายและมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน แตละหนวยงานสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่วางไวโดยไมกอใหเกิดความสับสนหรือทํางานซ้ําซอนกัน

2) ออกไปลงทุนยังตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต ประเทศที่มี

ความนาสนใจและมีศักยภาพในการลงทุนในปจจุบันนี้ ไดแก พมา ซ่ึงประเทศไทยไดเปรียบประเทศอ่ืนๆ ในเรื่องของภูมิศาสตรที่ติดพมา ผูประกอบการไทยควรศึกษาขอมูลเพ่ือการลงทุนในตางประเทศ ไมเพียงเฉพาะพมาแตรวมถึงประเทศอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพอีกดวย

3) บริหารงานแบบกระจายอํานาจ ผูประกอบการอาจนํานโยบายการบริหารแบบกระจาย

อํานาจของ KWE ไปปรับใช โดยใหหนวยงานยอยมีอํานาจตัดสินใจในการบริหารงานใน



สวนของตน ซ่ึงจะทําใหการวางแผนและการพัฒนานั้นเกิดจากบุคคลที่รูจริงในพื้นที่น้ันๆ ทําใหการวางแผนสามารถแกปญหาไดอยางตรงจุดและการพัฒนานั้นตรงกับความตองการของพื้นที่น้ันๆ อยางแทจริง

กรณีศึกษาที่ 17 : Yusen Logistics


Yusen Logistics เปนบริษัทเกิดใหมป 2010 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของ NYK

Logistics และ Yusen Air & Sea Service ซ่ึงทั้งสองบริษัทเปนผูใหบริการโลจิสติกสและการขนสงรายใหญของญี่ปุน แบงกลุมธุรกิจออกเปน Air Freight Forwarding, Ocean Freight Forwarding, และ Contract Logistics & Transport เม่ือจัดการใหบริการตามเกณฑของ สศช. แลว Yusen Logistics ใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4 บริการของ Yusen Logistics

Yusen Logistics น้ันเนนการใหบริการแบบ door-to-door แกลูกคา โดยแตละกลุมธุรกิจ

น้ันมีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ (1) Air Freight Forwarding

เปนบริการแบบ door-to-door โดยรับขนสงสินคาหลากหลายประเภท รวมถึง

semiconductor และผลิตภัณฑยา ซ่ึงสินคาทั้งสองประเภทนั้นตองการการดูแลเปนพิเศษ จึงตองอาศัยความเชี่ยวชาญของผูขนสง ซ่ึง Yusen Logistics น้ันมีความเชี่ยวชาญสูงในการขนสงสินคาทั้งสองประเภทนี้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการใหบริการขนสงแบบ Just In Time (JIT) คือจะขนสงสินคาเม่ือลูกคาตองการเทาน้ัน ลูกคาจึงไมตองเสียเวลากักตุนสินคาใน warehouse ซ่ึงทําใหมีตนทุนคาดูแลรักษาสินคาที่สูงขึ้น

(2) Ocean Freight Forwarding

Yusen ใหบริการแบบ tailor-made แกลูกคา ซ่ึงบริษัทน้ันมีประสบการณอยางยาวนาน

สําหรับธุรกิจ Ocean Freight Forwarding โดยบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจเปนบริษัทขนสงราย



ใหญของโลกมากมาย โดยมีบริการขนสงทั้งแบบ Full Container Load (FCL), Less than Container Load (LCL), Temperature-Controlled Container Load, Special Container, Special & Conventional Vessel, และอ่ืนๆ (3) Contract Logistics & Transport

บริษัทไดใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรใน 37 ประเทศทั่วโลก โดยบริการน้ันเริ่ม

ตั้งแตขั้นวัตถุดิบไปจนถึงสินคาถึงมือลูกคา โดยบริการหลักๆ น้ัน ไดแก Warehousing & Distribution, Crossdock, Transport, Supply Chain Consultancy, IT Solutions, Reverse Logitstics, และ Value-Added Services อ่ืนๆ


Yusen Logistics มีขนาดใหญ มีสาขาบริการใน 37 ประเทศทั่วโลก จํานวนสาขา 406

แหง มีพ้ืนที่คลังสินคาจํานวน 1.87 ลานตารางเมตร และมีพนักงานมากกวา 13,000 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2012) ผลประกอบการของ Yusen Logistics

สําหรับผลประกอบการของ Yusen Logistics แสดงในตารางที่ 4-10

ตารางที่ 4-10: ผลประกอบการของ Yusen Logistics ป 2011-2012

Million Yen 2011 2012

Net Sales 160,788 309,004 Gross Profit 36,274 51,708 Operating Income 4,947 6,272 Net Income 3,621 2,526 ที่มา: รายงานประจําป Yusen Logistics

จากตาราง จะเห็นไดวาในป 2012 บริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้นสูงมาก ซ่ึงเปนรายไดที่เกิดจาก

การรวมกันของสาขาของบริษัทในตางประเทศที่ในปกอนหนาน้ันยังไมไดมีการรวมกันของบริษัทเหลาน้ี มีเพียงแคการรวมกันของบริษัทภายในประเทศญี่ปุนเอง อยางไรก็ตาม แมรายไดจะเพ่ิม



สูงขึ้นมาก แตบริษัทมี cost of sales รวมถึงการเสียภาษีและดอกเบ้ียที่สูงขึ้นกวาในป 2011 คอนขางมาก ทําให net income น้ันลดลง


1) ขั้นตอนการรวมตัวกันของ 2 บริษัทยังไมสมบูรณ การรวมตัวกันของทั้งสองบริษัทน้ันเสร็จ

สิ้นในเดือนเมษายน 2012 แตในเชิงปฏิบัติแลว บริษัทยังตองการการปรับตัวอีกมากในการบริหารจัดการ ซ่ึงปจจัยนี้เปนความทาทายของบริษัทเน่ืองจากการบริหารจัดการในปจจุบันอาจยังไมราบร่ืนนัก

2) เศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว และเศรษฐกิจญี่ปุนที่ยังไมฟนตัวอยางสมบูรณจาก

เหตุการณสึนามิ รวมถึงเหตุการณนํ้าทวมในประเทศไทย ปจจัยเหลาน้ีเปนอุปสรรคของบริษัท และเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทไมสามารถควบคุมได โดยเฉพาะเหตุการณภัยธรรมชาติ


1) เสาะหาตลาดใหมๆ ที่กําลังเติบโตเพื่อเขาไปทําธุรกิจ โดยไดจัดตั้งบริษัททองถิ่นในบังคลา

เทศ จัดตั้งสาขาในกัมพูชา และอยูในระหวางการสํารวจตลาดในพมา และศึกษาลูทางการจัดตั้งบริษัทตัวแทนในตุรกีอีกดวย ซ่ึงตลาดเหลาน้ีลวนเปนตลาดเกิดใหมที่มีศักยภาพสูงในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2) ดึงจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัทมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ NYK น้ันเชี่ยวชาญดาน Sea

Freight Forwarding, Land Transport, Warehousing & Distribution, และ Contract logistics สวน Yusen Air & Sea Service น้ันเชี่ยวชาญ Air Freight Forwarding การรวมตัวกันของสองบริษัทที่มีจุดแข็งชัดเจนนี้ทําให Yusen Logistics กลายเปนบริษัทที่มีความนาสนใจตอลูกคาในการเลือกใชบริการ

3) อบรมและพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง โดยในป 2011 ไดเริ่มใหมีการจัดโปรแกรมฝกอบรม

“Global Sales Enrichment Program (GSEP)” เพ่ือใหพนักงานไดสรางเครือขายระหวางกัน และฝกทักษะในการใหบริการแกลูกคาในทุกบริการ การฝกอบรบนี้จัดขึ้นในทั้ง 5 พ้ืนที่ที่ Yusen มีสาขาอยู และเนนการฝกแบบจําลองสถานการณจริง รวมถึง workshop



ตางๆ และมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง ตลอดจนการจัดอบรมแบบเฉพาะสําหรับพนักงานที่ตองการเสริมสรางทักษะเฉพาะดาน

4) การปรับโครงสรางการบริหารงาน โดยจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหมตามลักษณะบริการ บริษัท

ไดจัดตั้งแผนก Global Freight Department, Global Air Freight Business Department, และ Contract Logistics & Transport Department ขึ้นในป 2011 เพ่ือใหการบริหารจัดการแยกออกจากกัน และทําใหบริหารงานนั้นมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น

5) เนนการใหบริการในบางอุตสาหกรรม บริษัทมุงเนนการใหบริการและการพัฒนาไปที่บาง

อุตสาหกรรม ไดแก Project-related (including plant transportation, environmental energy), Aircraft-related, Automobile-related, Technology, Retail, Healthcare & Medical Equipment, และ Chemical ซ่ึงจะทําใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดความเชี่ยวชาญมากกวา อีกทั้งอุตสาหกรรมเหลาน้ียังเปนอุตสาหกรรมที่ มีการเจริญเติบโตสูงอีกดวย

ปจจัยที่ทําให Yusen Logistics ประสบความสําเร็จ

1) การรวมตัวกันของสองบริษัทที่มีความเช่ียวชาญ แลวนําจุดแข็งของแตละบริษัทมาใชให

เกิดประโยชน ปจจัยนี้ทําใหบริษัทสามารถดึงดูดลูกคารายใหมๆ ใหเขามาใชบริการของบริษัทได เนื่องจากเห็นวาบริษัทมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการทั้งการขนสงทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงบริการโลจิสติกส

2) การมีเครือขายที่กวางขวางทั่วโลกของทั้งสองบริษัท การที่ทั้งสองบริษัทตางก็เปนบริษัท

ใหญ มีเครือขายกระจายตัวอยูทั่วโลก เม่ือทั้งสองบริษัทมารวมตัวกันจึงยิ่งเสริมสรางความแข็งแกรงของเครือขายการใหบริการมากยิ่งขึ้น

3) การขยายบริการไปยังตลาดใหมๆ อยางตอเนื่อง จากการที่บริษัทพยายามเสาะหาตลาด

ในประเทศใหมๆ ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง (Emerging Countries) เชน บังคลาเทศกัมพูชา พมา และตุรกี เปนตน ทําใหบริษัทมีรายไดและลูกคาใหมๆ อยางตอเนื่อง



4) พนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคในการเสนอบริการใหแกลูกคา ปจจัยนี้เปนผลสําเร็จมาจากโปรแกรม GSEP ที่ไดกลาวไปแลวขางตน ทําใหพนักงานมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการลูกคา มีเทคนิคในการนําเสนอบริการแกลูกคา รวมถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง ทําใหลูกคามีความประทับใจเม่ือใชบริการของบริษัท


ผูประกอบการไทยอาจนํากรณีของ Yusen Logistics ไปเปนกรณีศึกษาของตนเองได

และสามารถนํากลยุทธที่ Yusen Logistics ใชไปปรับใชกับบริษัทของตนได ดังนี้ 1) ศึกษาถึงจุดแข็งของบริษัทและดึงออกมาเปนจุดเดนเพ่ือดึงดูดลูกคา ผูประกอบการไทย

ควรรูวาสิ่งใดคือจุดแข็งของบริษัทของตน แลวดึงมันออกมาสรางใหเปนจุดเดนเพ่ือสรางความสนใจแกลูกคา

2) ขยายเครือขายการใหบริการของบริษัทออกไปใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยการขยายเครือขายอาจเปนการรวมทุนทางธุรกิจ หรือการเปนพันธมิตรกับบริษัทอ่ืนๆ

3) ลงทุนในประเทศท่ีมีแนวโนมในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี การออกไปลงทุนยัง

ตางประเทศนั้นเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากปจจุบันธุรกิจโลจิสติกสมีการแขงขันสูงมาก การใหบริการแตในประเทศนั้นไมเพียงพอ ผูประกอบการไทยควรออกไปลงทุนยังตางประเทศโดยเลือกลงทุนในประเทศท่ีมีศักยภาพ มีอนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สดใส

4) ฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ืองใหรูจริงในงานของตนเอง การสรางพนักงานที่มีความ

เชี่ยวชาญอยางแทจริงในงานของตนเองนั้นเปนอีกปจจัยหนึ่งของความสําเร็จขององคกร ผูประกอบการไทยควรมีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ืองเพ่ือเสริมสรางทักษะและเพิ่มคุณภาพการใหบริการ



กรณีศึกษาที่ 18 : Sumitomo Warehouse


กอตั้งขึ้นในป 1899 โดยมีสํานักงานใหญอยูที่เมืองโอซากา จากน้ันบริษัทไดขยายสาขา

ไปทั่วญี่ปุน เขาสูตลาดหุนในป 1950 และเริ่มมีสาขาในตางประเทศเปนครั้งแรกเม่ือป 1972 ที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และไดขยายไปยังประเทศตางๆ ในยุโรปและเอเชียจนถึงปจจุบัน โดยบริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4 ตามเกณฑของ สศช.

บริการของ Sumitomo Warehouse

Sumitomo Warehouse แบงการใหบริการของตนออกเปน 6 กลุมบริการหลัก ไดแก

1) Integrated Logistics เปนบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรแกลูกคา ใหบริการทั้งการขนสงซึ่งมีทั้งแบบทางเรือ ทางอากาศ ทางถนน และการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ, warehousing, และ import and export documentation

2) Document Storage/Trunk Room Services เปนบริการเก็บรักษาเอกสารและสินคาที่สําคัญ ดวยระบบการจัดการที่ทันสมัยและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยสินคาที่เก็บรักษานั้นมีทั้งเอกสารสําคัญ, magnetic tape/video tape, งานศิลปะและของมีคาอ่ืนๆ , ของใชในบาน, และเคร่ืองดนตรี เปนตน นอกจากนี้ยังมีบริการ Safe Deposit Boxes สําหรับลูกคาที่ตองการเก็บรักษาของไวในตูนิรภัยสวนตัวอีกดวย

3) Harbor Transportation เปนบริการท่ีทาเรือ ซ่ึงแบงยอยไดเปน Container Terminal Operations, Conventional Ship Operations, และ Shipping Agent

4) Marine Transportation เปนบริการขนสงสินคาทางทะเล โดยบริษัทใหบริการในเสนทางของญี่ปุน เกาหลีใต จีน และ Pacific Northwest โดยมีบริษัท Westwood Shipping Lines Japan, Senwa Maritime Agency, และ Summit Shipping Agency ซ่ึงเปนบริษัทลูกของ Sumimoto Warehouse ใหบริการในสวนนี้



5) Real Estate Development and Leasing เปนบริการดานอสังหาริมทรัพย การบริการแบงเปน Development, Operation, and Management of Office Buildings and

Rental Housing Real Estate Brokerage Operation and Management of Rental Galleries

6) Information Systems เปนบริการดานการจัดการขอมูลเพ่ือระบบโลจิสติกสที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทมีระบบการจัดการขอมูลที่ทันสมัยเปนอยางยิ่ง แบงเปน STOCS: Sumitomo Warehouse Total Online Control System i-SMART: Integrated Inventory and Forwarding System i-GLS: Global Logistics System i-CTS: Cargo Trace System i-WMS: Warehouse Management System Trunk Room Management System Cy2000: Container Yard Management System i-Smart for Air: Integrated Air Cargo System

โดย i น้ัน ไดแก integrated & internet ซ่ึงแสดงถึงระบบการจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยสําหรับลูกคา


Sumitomo Warehouse เปนบริษัทที่มีขนาดคอนขางใหญ มีจํานวนพนักงานทั้งหมด

688 คน (ขอมูลเดือนมีนาคม 2012) มีบริษัทสาขาอยูทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และยุโรป โดยบริษัทมีสํานักงานที่จีนเปนจํานวนมาก ผลประกอบการของ Sumitomo Warehouse

ผลประกอบการของบริษัทน้ันแสดงในตารางที่ 4-11



ตารางที่ 4-11: ผลประกอบการของ Sumitomo Warehouse ป 2008-2012

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012

Net Sales 137,732 131,871 121,619 130,377 139,786 Operating Income 8,457 7,126 7,910 9,610 9,616 Net Income 5,230 1,671 3,068 4,372 6,511

ที่มา: http://www.sumitomo-soko.co.jp/English/ir/fiancialHilight.html

จากตาราง จะพบวาบริษัทน้ันไดฟนตัวจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลกในป 2009

โดยสามารถสรางรายไดและกําไรไดสูงขึ้นอยางตอเน่ืองและสูงกวาป 2008 ซ่ึงเปนชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงบงชี้ไดถึงการประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัท


เศรษฐกิจที่ตกต่ําของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน เนื่องจากญ่ีปุนประสบปญหาเงินฝดมาอยางยาวนาน และสหรัฐอเมริกาและยุโรปซ่ึง

ตลาดหลักของผูประกอบการญ่ีปุนนั้นประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหปริมาณการคาระหวางญี่ปุนกับสหรัฐฯ และยุโรปนั้นลดลง ปจจัยนี้เปนอุปสรรคของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ


1) Acquisitions บริษัทไดมีการซ้ือกิจการตางๆ เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัท โดยในป 2006 ไดเขาซ้ือบริษัท ISTAR Corporation และ ENSHU TRUCK และในป 2011 ไดเขาซ้ือ Westwood Shipping Lines ของสหรัฐอเมริกาเพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับการบริการในตลาดสหรัฐฯ

2) การจัดตั้งสาขาขึ้นในตางประเทศ รวมถึงการตั้งบริษัทลูกในประเทศตางๆ บริษัทไดตั้ง

สาขาและตั้งบริษัทลูกเปนจํานวนมากในตางประเทศ เพ่ือขยายตลาดออกไปใหมากที่สุดซ่ึงเปนกลยุทธหลักอยางหนึ่งของบริษัท แทนที่จะเลือกใชกลยุทธแบบ Joint Venture โดยประเทศลาสุดที่บริษัทไดเขาไปตั้งบริษัท คือ เวียดนาม ซ่ึงไดกอตั้งบริษัท Sumiso (Vietnam) ขึ้นในป 2012



3) ใหบริการขนสงแบบ Multimodal แบบ door-to-door จากการที่บริษัทชูจุดเดนของตนเองในเร่ืองการขนสงแบบ Multimodal โดยเปนการสงแบบ door-to-door ซ่ึงทําใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการใชบริการเพราะไมตองกังวลเกี่ยวกับการจัดการขนสงในประเทศปลายทาง

4) ใหความสําคัญกับเรื่องการตลาดมาก สําหรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีการขยาย

ธุรกิจไปยังตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศใหมๆ บริษัทจึงใหความสําคัญกับการตลาดเปนอยางมากเพ่ือเขาสูตลาดไดอยางประสบความสําเร็จ โดยมีการฝกอบรมพนักงานในเรื่องของเทคนิคการขายและการใหบริการ

5) ผนวกการใหบริการในธุรกิจอ่ืนๆ ของเครือ Sumitomo กับบริษัทเครือขายของ Sumitomo ในประเทศตางๆ เขาดวยกัน โดยในบริษัทสาขาของ Sumitomo ในประเทศตางๆ ทั่วโลกน้ัน ลูกคาสามารถใชบริการอ่ืนๆ ในเครือของบริษัทได จุดประสงคเพ่ือลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคา เพราะสามารถใชบริการอ่ืนๆ ไดในที่เดียวกัน

ปจจัยที่ทําให Sumitomo Warehouse ประสบความสําเร็จ

1) การเนนการทําตลาดในตางประเทศอยางจริงจัง บริษัทมีการวางแผนการตลาดอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบเพื่อขยายธุรกิจในตางประเทศ โดยเนนการรุกสูตลาดเศรษฐกิจเกิดใหมซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง จึงทําใหมีอุปสงคตอบริการขนสงและโลจิสติกสที่สูงตามไปดวย

2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขยายงานไปยังตางประเทศโดยเฉพาะ บริษัทไดจัด

โปรแกรมฝกอบรมเพื่อการขยายงานไปยังตางประเทศโดยเฉพาะ โดยพนักงานจะไดเรียนรูในสิ่งตางๆ ที่เก่ียวของกับตลาดตางประเทศ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

3) การ Acquisitions ที่ใหผลตอบแทนที่คุมคา บริษัทใชกลยุทธ Acquisitions ไมมากนักในการขยายธุรกิจ แตการเขาซ้ือกิจการในแตละครั้งบริษัทจะตองม่ันใจวาการซ้ือน้ันจะใหผลตอบแทนที่คุมคา โดยบริษัทจะสามารถเขาสูตลาดไปยังประเทศนั้นๆ หรือเสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจในประเทศนั้นได ดังจะเห็นไดจากการเขาซ้ือบริษัท Westwood Shipping Lines เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงของบริษัทในสหรัฐอเมริกา



4) การใหบริการการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal) แบบ door-to-door service บริการน้ีสรางความสะดวกสบายใหกับลูกคาจึงทําใหเปนปจจัยหน่ึงที่ลูกคาเลือกใชบริการของ Sumitomo Warehouse

5) การรวมการบริการตางๆ นอกเหนือจากโลจิสติกสเขาไปในศูนยบริการแหงเดียวกัน ทําให

ลูกคาสามารถใชบริการไดงายโดยไมตองเสียเวลาไปติดตอกับหนวยงานอ่ืนๆ


ผูประกอบการไทยสามารถนํากลยุทธของ Sumitomo Warehouse ไปปรับใชกับองคกร

ของตนได ดังนี้

1) ผูประกอบการไทย ควรออกไปลงทุนทําธุรกิจยังตางประเทศเพ่ือขยายฐานธุรกิจของตน ผูประกอบการไทยไมควรอยูแตภายในประเทศเพียงอยางเดียว แตควรพิจารณาถึงการออกไปลงทุนขยายธุรกิจในตางประเทศเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับองคกรของตน

2) ขยายขอบเขตของการใหบริการไปสูการใหบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หาก

ผูประกอบการมีการใหบริการแบบ multimodal แลว จะสามารถดึงลูกคาใหใชบริการกับบริษัทมากขึ้นเนื่องจากลูกคาไมตองไปใชบริการของผูใหบริการรายอ่ืนในการเปลี่ยนโหมดการขนสง

3) เพ่ิมบริการเสริมตางๆ นอกเหนือจากดานโลจิสติกส โดยอาจรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคา

กรณีศึกษาที่ 19 : Mitsubishi Logistics


Mitsubishi Logistics เปนสวนหนึ่งของกลุม Mitsubishi โดยมีจุดเริ่มตนจากการเปน

แผนก warehousing ของบริษัท Mitsubishi Kawase-ten ซ่ึงเปนตนกําเนิดของธุรกิจการธนาคารและ warehousing ของกลุม Mitsubishi โดยไดกอตั้งขึ้นในป 1887 โดยใชชื่อวา Tokyo Warehouse Limited Company เปลี่ยนชื่อเปน Mitsubishi Warehouse Corporation ในป 1918



และสุดทายมาเปลี่ยนเปน Mitsubishi Logistics Corporation ในป 1996 และใชชื่อน้ีมาจนถึงปจจุบัน บริษัทมีสํานักงานใหญอยูที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4 ตามเกณฑของ สศช. บริการของ Mitsubishi Logistics

บริษัทมีกลุมธุรกิจหลักอยู 3 กลุม ไดแก Logistics Services, Real Estate

Development and Leasing, และ Ship Registration Services โดยกลุม Logistics Services น้ันไดใหบริการอยางหลากหลายในดานโลจิสติกสและการขนสง แบงธุรกิจยอยออกเปน

(1) Warehousing/Distribution Centre

โดยบริษัทไดมีคลังสินคากระจายอยูทั่วโลก โดยมีบริการเสริมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ

เก็บรักษาสินคา ไดแก inspection, packing, assembly, order management, และ repair centre เปนตน และมีการบริหารจัดการดวยระบบที่ทันสมัย ใชเทคโนโลยีระดับสูงในการใหบริการ (2) Truck Transportation

แบงการใหบริการออกเปน Consolidated Cargo Service สําหรับลูกคาที่มีปริมาณสินคาไมมากนัก แตมี

ความถี่ในการสง บริษัทจะรวบรวมสินคาเพ่ือขนสงรวมกับผูประกอบการรายยอยอ่ืนๆ โดยใชพาหนะคันเดียวกัน เพ่ือชวยใหลูกคาประหยัดตนทุนในการขนสง

Direct Delivery with Chartered Trucks ใหบริการสําหรับสินคาหลากหลายประเภท ทั้งสินคาเคร่ืองจักรขนาดใหญ รถไฟ และอ่ืนๆ โดยบริษัทมีบริการเสริมในการติดตั้งและรื้อถอนอีกดวย

Overseas Freight Container Transportation เปนบริการขนสงคอนเทนเนอรระหวางประเทศ

(3) Railway Transportation (4) Ocean Transportation (International Transit)



โดยบริษัททําหนาที่เปน NVOCC ใหบริการการขนสงแกลูกคา ใหบริการการนําเขาและสงออกจากญ่ีปุนเปนหลัก (5) Ocean Transportation (Domestic Transit)

เปนการขนสงระหวางทาเรือตางๆ ตามชายฝงญี่ปุน

(6) Air Transportation

บริการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ มีการเชื่อมโยงกับการขนสงทางทะเลและ

บริการเสริมอ่ืนๆ เชน พิธีการศุลกากร, packing, overland transport, และ warehouse storage services เปนตน (7) Import/Export Customs Clearance

ใหบริการพิธีการศุลกากร รวมถึง cargo handling services, packing, และ delivery อีกดวย

(8) Port and Habour Operations โดยแบงการใหบริการออกเปน Container Terminal Operations ใหบริการสําหรับสินคาคอนเทนเนอรในทาเรือ

Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, และ Hakata ของญี่ปุน และยังใหบริการ vessel loading/unloading, marshalling/storage in the yard, และ delivery/receipt ที่ terminal gates อีกดวย

Conventional Vessel Operations สําหรับสินคาที่ไมใชคอนเทนเนอร ซ่ึงรวมถึงสินคาที่มีนํ้าหนักมากเปนพิเศษหรือสินคาที่มีขนาดใหญพิเศษ, รถยนต, และพาหนะอ่ืนๆ โดยบริษัทใหบริการ cargo handling โดยพนักงานผูเชี่ยวชาญ

Miscellaneous Port Operations สําหรับสินคาประเภทอ่ืนๆ ที่มิไดนับรวมในบริการสองประเภทขางตน บริษัทไดใหบริการ เชน Container Freight Station (CFS), Inland CY (Container Yard), Empty Conatiner Depot (ECD), Container Haulage, และ Vessel Husbanding Agencies แกสินคาเหลาน้ัน




Mitsubishi Logistics น้ันเปนบริษัทขนาดใหญ มีพนักงาน 4,283 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31

มีนาคม 2011) และในปจจุบันมีสาขาอยูในประเทศตางๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ผลประกอบการของ Mitsubishi Logistics

สําหรับผลประกอบการของ Mitsubishi Logistics น้ันแสดงในตารางที่ 4-12 ตารางที่ 4-12: ผลประกอบการของ Mitsubishi Logistics ป 2008-2012

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012

Revenue 169,484 160,977 148,347 175,879 203,697 Operating Income 12,291 11,321 10,281 12,164 12,533 Net Income 8,871 6,565 6,105 6,973 7,564

ที่มา: http://www.mitsubishi-logistics.co.jp/english/ir/financial.html

จากตาราง จะเห็นไดวาบริษัทน้ันมีอัตราการเติบโตของรายไดและกําไรที่นาพอใจ แมวา

จะลดลงในป 2009-2010 ซ่ึงเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แตบริษัทก็คอยๆ ฟนตัวและมีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง


1) เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตของประเทศกําลังพัฒนาเชน จีน เวียดนาม เนื่องจากบริษัทไดเขา

ไปใหบริการในประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง เชน จีนและเวียดนาม ทําใหเปนโอกาสของบริษัทในการที่จะสรางรายไดและขยายกิจการออกไปยังประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ อีกดวย

2) เหตุการณสึนามิในป 2011 เหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในป 2011 น้ันทําใหอุปสงคในประเทศลดลง แมปจจุบันจะฟนตัวแตก็ยังไมกลับมาสูงเทากอนหนาที่จะเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติน้ัน ปจจัยนี้เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ แตก็เปนความทาทายของบริษัทดวยเชนกันที่จะตองหาตลาดตางประเทศเพื่อมาชวยทดแทนอุปสงคในประเทศที่หายไป




1) Business Alliance บริษัทไดตกลงทํา Business Alliance กับบริษัท Japan Airlines และ

Jupiter Global Limited (3PL ในฮองกงและเปนบริษัทลูกของ Japan Airlines) ซ่ึงเปนผูใหบริการรายใหญของบริการขนสงทางอากาศและโลจิสติกสเ พ่ือการบริการที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) Acquisitions บริษัทไดเขาซ้ือ Fuji Logistics รวมถึงบริษัทในเครืออีก 10 บริษัท ทําให

การบริการในประเทศจีน ฮองกง และมาเลเซียมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น รวมถึงซื้อ Pioneer Express International ในสิงคโปร เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงของการใหบริการในภูมิภาคเอเชีย

3) การตั้งบริษัทลูก (subsidiary) บริษัทใชกลยุทธน้ีในการเขาสูตลาดตางประเทศ โดย

ประเทศลาสุดที่บริษัทไดเขาไปตั้งบริษัทลูก คือ เวียดนาม 4) ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมยา โดย Mitsubishi Logistics ไดกอตั้งบริษัท Dia

Pharmaceutical Network (NewCo) ขึ้นมาเพื่อดูแลการขนสงสินคาเวชภัณฑโดยเฉพาะ เนื่องจากบริษัทเห็นวาอุตสาหกรรมยานั้นมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่สูงอยางตอเน่ือง จึงควรใหความสําคัญเพ่ือกลายเปนผูนําสําหรับการใหบริการโลจิสติกสสําหรับอุตสากรรมยา

5) ใหความสําคัญกับการขยายธุรกิจในประเทศจีน บริษัทไดมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจในประเทศจีนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เนื่องจากจีนเปนตลาดที่มีการเจริญเติบโตและมีมูลคาการคากับญี่ปุนสูง โดยบริษัทเริ่มเขาไปในจีนตั้งแตป 2004 และยังมีแผนขยายกิจการอยางตอเนื่อง

6) ใหบริการการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ การขนสงแบบ Multimodal เปนอีกกลยุทธหน่ึง

ที่บริษัทชูเปนจุดเดน โดยเฉพาะสําหรับการขนสงสินคาที่มีขนาดใหญหรือมีนํ้าหนักมาก ซ่ึงลูกคาจะตองเสียเวลาในการขนถายและเปลี่ยนผูใหบริการหากไมใชบริการ multimodal



ปจจัยที่ทําให Mitsubishi Logistics ประสบความสําเร็จ

1) การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ จากการที่บริษัทมีนโยบายการทํา Business

Alliance กับ Japan Airlines ซ่ึงเปนบริษัทผูใหบริการขนสงและโลจิสติกสรายใหญ ซ่ึงจะชวยใหบริษัทมีความแข็งแกรงในบริการการขนสงสินคาทางอากาศมากยิ่งขึ้น สงผลตอความเชื่อม่ันของลูกคาที่เพ่ิมสูงขึ้น

2) การ Acquisitions ที่เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัท การเลือกที่จะเขาซ้ือกิจการที่มี

ความขมแข็ง มีฐานลูกคาที่แข็งแกรงนั้นเปนประโยชนตอการใหบริการในอนาคตของบริษัท ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในการขยายกิจการและเพ่ิมฐานลูกคาใหกับบริษัท

3) การมองหาตลาดใหมๆ อยางตอเน่ือง การท่ีบริษัทยังคงมองหาตลาดใหมๆ ในประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหมเพ่ือขยายการใหบริการ ทําใหบริษัทมีจํานวนลูกคาเพ่ิมมากขึ้น และมีขอบเขตการบริการที่กวางขวางยิ่งขึ้น

4) การใหความสําคัญเปนพิเศษกับอุตสาหกรรมที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ จากเดิมที่บริษัท

ไมมีหนวยงานรับผิดชอบในอุตสาหกรรมยาโดยตรงแมจะมีความเชี่ยวชาญ แตปจจุบันจากการที่บริษัทไดตั้งบริษัทยอยขึ้นมาเพ่ือดูแลการใหบริการอุตสาหกรรมยาโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงและมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ทําใหบริษัทมีภาพลักษณเปนผูเชี่ยวชาญในสินคาน้ันๆ ในสายตาของลูกคา


ผูประกอบการไทยสามารถนํากรณีศึกษาของ Mitsubishi Logistics ไปประยุกตใชกับ

บริษัทของตนได ดังนี้

1) หาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือชวยเหลือกันในการใหบริการ การหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือสงเสริมกันในการใหบริการนั้นจะชวยเพ่ิมความสามารในการแขงขันใหกับบริษัท ผูประกอบการไทยควรพิจารณาถึงกลยุทธน้ีเปนหนึ่งในทางเลือกการพัฒนาองคกร



2) ทําการตลาดเชิงรุก โดยออกไปลงทุนยังตางประเทศ ผูประกอบการไทยควรศึกษาขอมูลถึงการออกไปลงทุนยังตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม โดยอาจจะเปนประเทศในอาเซียน ซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตสูง

3) ใหบริการแกอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ ผูประกอบการไทยอาจเลือกวาง

ตําแหนงตนเองใหเปนผู เชี่ยวชาญในการใหบริการโลจิสติกสแก อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงจะสงเสริมภาพจําขององคกรแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นเม่ือตองการใชบริการโลจิสติกสจะไดนึกถึงบริษัทเปนอันดับแรกๆ

กรณีศึกษาที่ 20 : Mitsui-Soko


กอตั้งขึ้นในป 1909 โดยใชชื่อวา Toshin Soko แลวมาเปลี่ยนเปน Mitsui-Soko ในป

1942 และยังคงใชชื่อน้ีมาจนถึงปจจุบัน โดยบริษัทเขาสูตลาดหุนในป 1950 สํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

บริษัทใหบริการขนสงและโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4 ตามเกณฑของ สศช. โดยมีสาขาการ

บริการทั้งในประเทศและในประเทศตางๆ ทั่วโลก

บริการของ Mitsui-Soko

การใหบริการโลจิสติกสแบงเปน Core Services และ Specialty Services และยังมี

บริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากโลจิสติกสอีกดวย

Core Services ไดแก ศูนยกระจายสินคา, การขนสงทางบก (แบงเปนทางถนนและทางราง), การขนสงทางอากาศ, การขนสงทางน้ํา (แบบ NVOCC), พิธีการศุลกากร, การใหบริการท่ีทาเรือ (Seaport Operations)

Specialty Services ไดแก Medical Logistics เปนบริการโลจิสติกสสําหรับผลิตภัณฑยาและอุปกรณทางการ

แพทย รวมถึงยาทดลอง



SCM Support โดยบริษัทจะทําหนาที่เปน 3PL ใหบริการ Logistics Solutions แกลูกคา

Document Storage บริการเก็บรักษาเอกสารและขอมูลอ่ืนๆ ที่สําคัญ รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพยดานขอมูลที่ลูกคาเปนเจาของอีกดวย

Information Services ใหบริการลูกคาในเรื่องของการบริหารจัดการขอมูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเปนหลัก

บริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากโลจิสติกส ไดแก Trunk Room, Home and Office

Relocation, Internal Ship Registration Services, Wine House, และ Real Estate


บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 844 คน (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2012) มีสาขาอยูใน

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เนเธอรแลนด, เบลเยี่ยม, เชค, โปแลนด, ตุรกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, แอฟริกาใต, อินเดีย, สิงคโปร, มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส, เวียดนาม, ฮองกง, จีน, ไตหวัน, และเกาหลีใต ผลประกอบการของ Mitsui-Soko

ผลประกอบการของ Mitsui-Soko แสดงในตารางที่ 4-13

ตารางที่ 4-13: ผลประกอบการของ Mitsui-Soko ป 2008-2012

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012

Net Sales 104,371 99,827 88,728 96,766 107,345 Operating Income 6,660 6,308 6,543 6,549 6,372 Net Income 1,788 1,732 1,859 2,534 2,151

ที่มา: รายงานประจําป Mitsui-Soko

จากตาราง จะเห็นไดวาบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเน่ืองหลังจากที่ประสบ

ปญหาในป 2009-2010 เนื่องมาจากอุปสงคที่ลดลงจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม กําไรจากการดําเนินงานนั้นลดลงเล็กนอยเน่ืองจากตนทุนการประกอบการน้ันสูงขึ้นจากราคานํ้ามันในตลาดโลกที่สูงขึ้น




1) เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตของจีน จีนนั้นเปนคูคาที่สําคัญของญี่ปุน และจากการท่ีจีนมีเศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหการคาระหวางจีนกับญี่ปุนเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจัยนี้เปนโอกาสของบริษัทในการเพิ่มการลงทุนในดานการบริการในตลาดประเทศจีน

2) ความสัมพันธระหวางประเทศของจีนและญี่ปุนที่ยังเปนปญหา จากกรณีการแยงชิงความ

เปนเจาของในหมูเกาะชิโกกุ หรือหมูเกาะเตียวหยูในภาษาจีน) น้ัน และในปจจุบันยังไมมีขอสรุป โดยเฉพาะความขัดแยงในป 2012 ที่ผานมา ทําใหธุรกิจของญี่ปุนที่อยูในประเทศจีนไดรับผลกระทบ ปจจัยนี้เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท


1) เปดใหบริการ FLEXPRESS ซ่ึงเปน package service ระหวางจีนกับญี่ปุน โดย FLEXPRESS จะใหบริการทุกอยางในจีนในระดับเดียวกับที่มีในญี่ปุน และ FLEXPRESS ยังชวยสนับสนุนในเรื่องธุรกิจการขายสินคาออนไลนในจีน

2) ลดตนทุนทางโลจิสติกสในบริการระหวางจีนกับญี่ปุน โดย FLEXPRESS น้ันยายบริการ

เก็บรักษาและตรวจสอบสินคา รวมถึงกระบวนที่เก่ียวของกับการกระจายสินคาในประเทศจีนใหไปอยูที่ประเทศจีน จากเดิมที่ใหบริการอยูในญี่ปุน

3) รวมมือกับบริษัทตางๆ ในประเทศจีน โดยบริษัทไดมีความรวมมือกับบริษัทผูใหบริการขนสงและโลจิสติกสของจีนทั้งในเรื่องของการตลาด การขาย บริการโลจิสติกส และกระบวนการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหบริการ FLEXPRESS น้ันมีประสิทธิภาพสูงสุด

4) ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน บริษัทไดลงทุนกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหมๆ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการใหบริการ เชน กอสรางอาคารสําหรับการใหบริการโลจิสติกสในอุตสาหกรรมยาโดยเฉพาะ เปนตน

5) Acquisitions ซ้ือกิจการ SANYO Electric Logistics ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในบริการโลจิ

สติกสสําหรับสินคาอิเล็กทรอนิคส และมีสาขาอยูทั่วญี่ปุน ซ่ึงสินคาอิเล็กทรอนิคสเปนสินคาที่ Mitsui-Soko ใหความสําคัญเปนอยางมาก, ซ้ือบริษัท JTB Air Cargo แลวเปลี่ยนชื่อเปน Mitsui-Soko Air Cargo



6) Mergers โดยในป 2012 บริษัทไดรวมกิจการ Mitsui-Soko Air Cargo กับบริษัท TAS Express ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ Toyota Group เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการการขนสงทางอากาศและเพิ่มยอดขาย เพราะ TAS มีฐานลูกคาอยูใน 10 ประเทศ

7) ใหบริการการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยบริษัทไดรวมการใหบริการขนสงทางอากาศ

และทางเรือเขาดวยกันใหเปน International Transportation Segment เพ่ือใหบริการแบบ multimodal ซ่ึงสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคา

ปจจัยที่ทําให Mitsui-Soko ประสบความสําเร็จ

1) การยายการใหบริการโลจิสติกสจากญ่ีปุนมาจีน สําหรับสินคาที่ขนสงระหวางจีนกับญี่ปุนน้ัน บริษัทไดยายฐานการใหบริการหลักจากญ่ีปุนมาอยูที่ประเทศจีน ซ่ึงมีตนทุนในการบริหารจัดการที่ต่ํากวา ทําใหตนทุนการใหบริการลดลง

2) การหาบริษัทที่มีศักยภาพเพื่อทําธุรกิจรวมกัน โดยบริษัทไดทําธุรกิจรวมกับบริษัทหลาย

บริษัทที่มีความแข็งแกรงทางธุรกิจ มีศักยภาพในการเติบโต และมีฐานลูกคาเดิมที่เหนียวแนน โดยความรวมมือกันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก Business Alliances, Mergers, และ Acquisitions

3) การเนนใหบริการในประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนนั้นเปนประเทศที่มีมูลคาการคากับ

ญี่ปุนสูง อีกทั้งยังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงอยางตอเนื่อง และตลาดในประเทศมีขนาดใหญมากเนื่องจากประชากรที่มีจํานวนมากกวาพันลานคน ทําใหจีนเปนประเทศที่บริษัทใหความสนใจในการพัฒนาธุรกิจมากที่สุด

4) ใหความสําคัญกับธุรกิจออนไลน เนื่องจากธุรกิจออนไลนน้ันมีอัตราการเติบโตสูงใน

ปจจุบัน ทําใหบริษัทหันมาใหความสนใจเกี่ยวกับการซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น และทําใหบริษัทสามารถสรางรายไดเพ่ิมขึ้นจากอุปสงคการขนสงสินคาของธุรกิจออนไลนที่เพ่ิมขึ้น

5) การรวม function การขนสงทางอากาศและทางเรือเขาดวยกัน ดวยกลยุทธน้ีทําใหบริษัท

สามารถใหบริการการขนสงแบบ Multimodal ไดอยางราบร่ืนกวาการที่ทั้งสองบริการน้ันแยกจากกัน ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการ




1) ศึกษาถึงตนทุนการใหบริการอยางรอบคอบ ผูประกอบการไทยควรศึกษาถึงโครงสรางตนทุนของตนเอง เพ่ือหาวิธีการลดตนทุนโดยที่คุณภาพการใหบริการยังคงเดิม

2) เสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจ ผูประกอบการไทยควรหาบริษัทเพ่ือมาเปนพันธมิตรทางธุรกิจกัน เพ่ือชวยสนับสนุนการใหบริการของบริษัทในตางประเทศ ดังเชนที่ Mitsui-Soko มีพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศจีน

3) ศึกษาถึงการใหบริการในธุรกิจออนไลนในไทย เพ่ือเปดการใหบริการในอนาคต

กรณีศึกษาที่ 21 : Nippon Express


กอตั้งขึ้นในป 1937 โดยมีรากฐานมาจากการเปนบริษัทรัฐวิสาหกิจ โดยรวบรวมบริษัท

ขนสงรายยอยทั่วประเทศใหมาเปนสวนหนึ่งของบริษัทเน่ืองจากญ่ีปุนตกอยูในภาวะสงครามในสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจึงมีความตองการที่จะบริหารการขนสงจากศูนยกลาง แตในป 1950 บริษัทไดแปรรูปเปนบริษัทมหาชนและขยายกิจการเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน

โดยบริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4 ตามเกณฑของ สศช. และเนนที่บริการการขนสงและ Logistics Solutions เปนหลัก บริการของ Nippon Express

Nippon Express แบงการใหบริการออกเปน 6 กลุมหลักๆ ไดแก

(1) Air Freight

โดยบริษัทมีเสนทางการใหบริการมากกวา 1,000 เสนทาง และยังใหบริการท่ี

นอกเหนือจากการขนสง ไดแก บริการ pick-up, พิธีการศุลกากร, และ delivery and distribution อีกดวย โดยบริษัทใชเทคโนโลยี เคร่ืองมือ และอุปกรณที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและใหบริการ



(2) Marine Transport รับขนสงสินคาทั้งแบบ FCL, LCL, และ Break Bulkสินคาที่มีขนาดใหญหรือมีนํ้าหนัก

มากเปนพิเศษ และมีบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบโดยใชชื่อบริการวา “Arrow International” ซ่ึงใหบริการแกลูกคาทั่วโลกอีกดวย (3) Moving Service

เปนบริการขนยายสําหรับผูที่ตองการยายบานหรือสํานักงาน รวมถึงบริการขนยาย

เฉพาะภายในประเทศ บริการเก็บรักษา บริการขนยายรถยนตและรถจักรยานยนต และบริการขนยายเปยโนอีกดวย (4) Fine Arts Transport

บริการขนยายงานศิลปะที่มีมูลคาสูง ซ่ึงตองอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคนิคระดับสูงใน

การขนยาย เนื่องจากงานเหลาน้ีไมควรถูกสัมผัสโดยมนุษย ตองการการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา บริษัทเคยขนยายงานศิลปะชิ้นสําคัญ ๆ ของโลกมามากมาย เชน Venus de Milo, Mona Lisa, ภาพ Liberty Guiding the People จากพิพิธภัณฑ Louvre, และโบราณวัตถุจากนครวัด เปนตน

(5) Heavy Haulage

บริการขนสงเครื่องจักรที่มีขนาดใหญหรือมีนํ้าหนักมากเปนพิเศษดวยการใชเครื่องมือที่

ทันสมัยในการขนสง (6) Logistics Design & IT

เปนบริการที่ชวยเหลือลูกคาในดาน Supply Chain Management อยางครบวงจร เพ่ือชวยลดตนทุนดานโลจิสติกสและ supply chain แกลูกคา โดยบริษัทจะมีบริการ Support Solutions ซ่ึงเปนบริการที่ชวยเหลือลูกคาในการบริหารจัดการ supply chain ของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น




Nippon Express เปนบริษัทขนาดใหญ โดยมีจํานวนพนักงานมากกวา 35,000 คน มี

บริษัทในเครือกระจายอยูทั่วโลกในทุกทวีป โดยจํานวนบริษัทและตัวแทนในเครือน้ันมีจํานวน 438 บริษัทใน 40 ประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2012) ผลประกอบการของ Nippon Express

สําหรับผลประกอบการของ Nippon Express น้ัน แสดงในตารางที่ 4-14

ตารางที่ 4-14: ผลประกอบการของ Nippon Express ป 2008-2012

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012

Revenues 1,901,433 1,828,946 1,569,633 1,617,185 1,628,027 Operating Income 48,502 33,513 37,535 31,629 37,497 Net Income 36,439 15,172 12,566 8,541 26,949

ที่มา: Nippon Express Fact Book 2012

จากตาราง จะเห็นไดวาบริษัทไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและ

ราคานํ้ามันโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นทําใหรายไดลดลงแตตนทุนเพ่ิมขึ้น อีกทั้งในป 2011 ญี่ปุนยังไดเจอกับเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญและสึนามิ ทําใหอุปสงคภายในประเทศลดลงเปนอยางมาก แมในป 2012 จะฟนตัวมาแตยังไมกลับเขาสูสภาวะเดิมอยางสมบูรณ อีกทั้งเหตุการณนํ้าทวมใหญในไทยซ่ึงเปนฐานการผลิตสําคัญของญี่ปุนก็ยังสงผลกระทบตอการผลิตของโรงงานของญี่ปุนในไทยเปนอยางมาก ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

1) เศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาใหม ประเทศกําลังพัฒนา เชน กัมพูชา เวียดนาม ซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงนั้นเปนโอกาสของบริษัทที่จะขยายตลาดการใหบริการออกไปเพ่ือสรางรายไดชดเชยกับตลาดทางอเมริกาและยุโรปที่ซบเซา

2) การเปดเขตเสรีทางการคา การเปดเขตเสรีทางการคาระหวางญี่ปุนกับประเทศตางๆ น้ันเปนโอกาสในการลงทุนขยายตลาดของบริษัท



3) ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทไมสามารถควบคุมได เม่ือเกิดขึ้นก็เปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของบริษัท


1) บุกตลาดอินเดียและบังคลาเทศอยางจริงจัง จากการที่ญี่ปุนเปดเสรีการคากับอินเดีย (CEPA) โดยใหความสําคัญกับเสนทางการขนสงสินคาระหวางอินเดียกับประเทศตางๆ ในเอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต และจีน โดยใหบริการขนสงสินคาจากประเทศตางๆ ในเอเชียที่บริษัทใหบริการอยูไปยังอินเดีย, เปดสาขาในบังคลาเทศ, กอสราง Logistics Center, เปดบริการเสนทาง Mekong-India Express Intermodal Transport ระหวางไทยกับอินเดีย, เปดบริการ NEX-FORWARDING Bengal SAT! ซ่ึงเปนบริการแบบ intermodal transport ทางอากาศและทางทะเลเพื่อการขนสงระหวางบังคลาเทศกับญี่ปุน

2) เปดตลาดในกัมพูชา โดยการเปดสาขาตัวแทน เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นวากัมพูชาจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม จากการเปดเสรี AEC และรัสเซีย โดยใชวิธีจัดตั้งบริษัท subsidiary ขึ้นมาในประเทศน้ันๆ

3) ขยายบริการในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทไดจัดตั้ง Logistics Center ในเวียดนาม ชื่อวา Song Than Logistics Center เพ่ือใหบริการสําหรับผูประกอบการของญี่ปุนที่ไปทําธุรกิจในเวียดนาม

4) เปดบริการ Southern Mekong Land Bridge Express สําหรับการขนสงระหวางไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยบริษัทไดรับใบอนุญาตขนสงขามแดน ซ่ึงบริษัทมีแผนจะเชื่อมตอบริการนี้ใหกลายเปนการขนสงระดับภูมิภาค โดยเชื่อมเสนทางนี้กับเซี่ยงไฮและสิงคโปร

5) เปด sales office ในรัสเซีย ในศูนยกลางอุตสาหกรรมยานยนต เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่เติบโตอยางรวดเร็วและมีแนวโนมที่รัสเซียจะกลายเปนตลาดรถยนตที่ใหญที่สุดในยุโรป

6) Acquisitions โดยเขาซ้ือบริษัท Associated Global Systems (AGS) ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือสรางความแข็งแกรงของบริษัทในการใหบริการในสหรัฐอเมริกา



ปจจัยที่ทําให Nippon Express ประสบความสําเร็จ

1) การจับกระแสและทิศทางของเศรษฐกิจและการคาโลก Nippon Express ไดติดตามสถานการณเศรษฐกิจทั้งในประเทศและในระดับโลก แลวปรับกลยุทธการดําเนินงานของบริษัทใหทันตอสถานการณ เชน การเขาสูตลาดประเทศกําลังพัฒนาใหม และการบุกตลาดอาเซียน เปนตน

2) การใชประโยชนจากเขตการคาเสรีไดอยางมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีการติดตามขาวสารเศรษฐกิจโลกอยูตลอดเวลา จึงทําใหบริษัทสามารถใชประโยชนจากความตกลงเขตการคาเสรีระหวางญี่ปุนกับประเทศตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) ความรวดเร็วในการเขาสูตลาดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม จากการที่บริษัทเขาสูตลาดประเทศกําลังพัฒนาเกิดใหมอยางรวดเร็วทําใหสามารถไดฐานลูกคามากกวาบริษัทที่เขาสูตลาดชากวา


ผูประกอบการไทยสามารถนํากลยุทธของ Nippon Express ไปปรับใชกับองคกรของตน


1) ปรับตัวอยางรวดเร็วใหทันตอสถานการณปจจุบัน เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจโลกนั้นเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ผูประกอบการจึงควรติดตามขาวสารอยางสมํ่าเสมอและปรับตัวใหเขากับสถานการณ โดยมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการองคกร

2) ใหความสําคัญกับการขนสงสินคาผานแดน เนื่องจากผูประกอบการไทยไดเปรียบในเร่ืองทําเลที่ตั้งของไทยท่ีอยูตรงกลางอาเซียน การขนสงสินคาผานแดนระหวางประเทศตางๆ จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช ผูประกอบการจึงควรหันมาใหความสนใจการขนสงลักษณะนี้ใหมากขึ้น

3) รุกไปยังตลาดใหมๆ ที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตไดดี ผูประกอบการควรมองหาตลาดใหมๆ ที่มีศักยภาพ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี เพ่ือเขาไปลงทุนทําธุรกิจ เชน อินเดีย กัมพูชา เปนตน



4) ศึกษาถึงสิทธิประโยชนจากการจัดทําเขตการคาเสรี และใชประโยชนจากเขตการคาเสรีใหมากที่สุด ดังเชนที่ Nippon Express ใชเปนกลยุทธหลักอยางหนึ่งของบริษัทเพ่ือกาวไปสูการเปนผูใหบริการโลจิสติกสระดับโลก

กรณีศึกษาที่ 22 : Yamato Transport


กอตั้งขึ้นในป 1919 และเขาสูตลาดหุนในป 1949 และขยายกิจการเร่ือยมา ปจจุบัน

สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงโตเกียว และบริษัทใหบริการรับสงพัสดุและไปรษณียภัณฑสําหรับลูกคาทั่วไปและลูกคาธุรกิจ เม่ือจัดตามเกณฑของ สศช. แลว บริษัทจะใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 5

บริการของ Yamato Transport

บริษัทแบงธุรกิจออกเปน 6 กลุม คือ Delivery, BIZ-Logistics, Home Convenience, e-

Business, Financial, และ Truck Maintenance โดยบริการหลักคือ Home Delivery (TA-Q-BIN) และบริการขนสงพัสดุไปยัง mail room หรือ mail box ที่เรียกวา Kuroneko Mail Services ซ่ึงมีรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายมาก (1) บริการสําหรับลูกคาทั่วไป (Personal Customers)

บริการขนสงภายในประเทศ แบงเปน TA-Q-BIN, Cool TA-Q-BIN, PC TA-Q-BIN,

Kuroneko Mail-Bin, TA-Q-BIN Collect, Household Goods TA-Q-BIN, Fine Art Transport, Airport TA-Q-BIN, Round Trip TA-Q-BIN, Golf TA-Q-BIN, Ski TA-Q-BIN, TA-Q-BIN Time Service, Express TA-Q-BIN, Domestic Moving, และ Multiple-parcel reduction System/Coupon tickets

บริการขนสงระหวางประเทศ แบงเปน International TA-Q-BIN และ Ku･ro･ne･ko

International Moving นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมอ่ืนๆ เชน บริการท่ีใหลูกคาสามารถเลือกวัสดุสําหรับหีบหอ

ได เปนตน



(2) บริการสําหรับลูกคาธุรกิจ (Business Customers) บริการขนสงภายในประเทศ แบงเปน TA-Q-BIN, Cool TA-Q-BIN, Kuroneko Mail-

Bin, TA-Q-BIN Collect, TA-Q-BIN Time Service/S-PAT9am Delivery, Express TA-Q-BIN, Air Express, Time Delivery และมีบริการเสริมอ่ืนๆ ไดแก Yamato Business Members, Today Shopping Service, และ Yamato Global Direct

บริการขนสงระหวางประเทศ แบงเปน International TA-Q-BIN, Kuroneko Global

Mail-Bin, และ UPS Worldwide Express Saver บริการ Business Solutions แบงเปน Solutions for Mail Order Dealer, Global

Logistics Solution, Today Shopping Service, Yamato Global Direct, Logistics System Support by Yamato Group, E-Business Support by Yamato Group, และ Settlement and Office Work Support by Yamato Group ขนาดธุรกิจ

มีจํานวนพนักงานมากถึง 177,301 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2012) และจํานวน

การสงพัสดุและไปรษณียแบบ TA-Q-BIN และ Kuroneko Mail แสดงในตารางที่ 4-15

ตารางที่ 4-15: ปริมาณการขนสง TA-Q-BIN และ Kuroneko Mail ป 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

TA-Q-BIN (Million of parcels) 1,236 1,232 1,262 1,348 1,423 Kuroneko Mail (Million of units) 2,206 2,231 2,262 2,312 2,187 ที่มา: รายงานประจําป Yamato Transport

ผลประกอบการของ Yamato Transport

ผลประกอบการของ Yamato Transport แสดงในตารางที่ 4-16



ตารางที่ 4-16: ผลประกอบการของ Yamato Transport ป 2008-2012

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012

Operating Revenues 1,225,974 1,251,922 1,200,834 1,236,520 1,260,833 Operating Income 68,180 55,721 61,389 64,314 66,651 Net Income 35,353 25,523 32,282 33,208 19,787 ที่มา: รายงานประจําป Yamato Transport

จากตารางที่ 4.17 และ 4.18 จะเห็นไดวาบริการ TA-Q-BIN น้ันมีแนวโนมเจริญเติบโต

สูงขึ้นเรื่อยๆ สวนบริการ Kuroneko Mail น้ันมีการเจริญเติบโตที่คอนขางคงที่ในป 2008-2011 แตลดลงในป 2012 เน่ืองจากนโยบายใหมของบริษัทที่เขมงวดกับการรับพัสดุมากขึ้น สวนผลประกอบการของบริษัทน้ันแมจะมีรายไดเพ่ิมขึ้นในป 2012 แตกําไรลดลงเนื่องจากตนทุนการใหบริการที่สูงขึ้น เชน ราคานํ้ามัน เปนตน


1) ความตองการที่สูงขึ้นของผูบริโภค ปจจัยนี้เปนโอกาสและความทาทายของบริษัทที่จะ

นําเสนอบริการที่ตรงใจผูบริโภคที่มีความคาดหวังสูงขึ้น และมีความตองการบริการที่ซับซอนขึ้น

2) การเจริญเติบโตของธุรกิจ E-commerce ดังเชนผูประกอบการธุรกิจขนสงพัสดุและไปรษณียรายอ่ืนๆ ที่ไดกลาวไปกอนหนา ธุรกิจ E-commerce น้ันสงผลใหจํานวนพัสดุและไปรษณียเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจากการซื้อของผานอินเตอรเนต ปจจัยน้ีเปนโอกาสของบริษัทที่จะใหบริการแกผูประกอบการธุรกิจออนไลนอยางครบวงจร

3) เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตของเอเชีย ปจจัยนี้เปนโอกาสของบริษัทที่จะขยายการใหบริการออกไปยังประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากญี่ปุน

4) การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยนี้เปนอุปสรรคตอธุรกิจของบริษัทเนื่องจากความตองการสงไปรษณียไดลดลงเน่ืองจากประชาชนหันมาติดตอสื่อสารกันผานอินเตอรเนตมากขึ้น แตก็เปนโอกาสของบริษัทดวยเชนกันในการที่จะบูรณาการเทคโนโลยีใหเขากับบริการขององคกรใหไดมากที่สุด




(1) ทําบริษัทใหผูกพันและกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของผูคนใหมากที่สุด

Yamato Transport ดําเนินธุรกิจโดยพยายามเขาไปเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของ

ประชาชน โดยใหบริการท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตในประจําวันตางๆ และมีการใหบริการแบบครบวงจร และทําใหเกิดความผูกพันและความเคยชิน เม่ือประชาชนตองการใชบริการอะไรก็จะนึกถึงบริษัทกอนเปนลําดับตนๆ

บริการใหมที่บริษัทเสนอในป 2012 เชน Today Shopping Service, Net Super

Support Service, และ Kuroneko Members เปนตน โดยบริษัทวางแผนที่จะขยายขอบเขตของ Kuroneko Members ใหครอบคลุมวิถีชีวิตประจําวันของผูคนใหมากยิ่งขึ้นในป 2013

(2) เปนพันธมิตรกับรัฐบาล และองคกรภาครัฐทองถิ่น รวมถึงบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการ Kuroneko Members

Kuroneko Members น้ันเปนบริการที่สรางความสะดวกสบายใหแกผูที่เปนสมาชิก โดย

สมาชิก Kuroneko Members จะไดสิทธิพิเศษตางๆ มากมาย และสามารถซ้ือของไดที่รานสะดวกซ้ือและ outlets ตางๆ โดยใชบัตร Kuroneko Member Card แทนบัตรเงินสด สรางความดึงดูดใจใหแกประชาชนเปนอยางมากในการเขาเปนสมาชิก (3) ใหความสําคัญกับการขยายบริการ TA-Q-BIN ไปในภูมิภาคเอเชีย

เนื่องจากภูมิภาคเอเชียนั้นมีแนวโนมการเติบโตที่ดี บริษัทจึงตองการขยายการใหบริการ

ของตนเองออกไปใหครอบคลุมประเทศตางๆ ในภูมิภาคเพ่ือผลักดันใหบริษัทกลายเปนผูใหบริการรับสงพัสดุและไปรษณียภัณฑแถวหนาของเอเชีย โดยในปจจุบันบริษัทมีเครือขายการบริการในเซี่ยงไฮ สิงคโปร ฮองกง และลาสุดคือ มาเลเซีย ทําใหเครือขายการขนสงของแตละประเทศนั้นเชื่อมโยงกัน (4) เสนอบริการที่มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหไดมากที่สุด



โดยบริการของบริษัทน้ันแบงยอยออกไปอีกมากมายดังที่ไดกลาวไปในสวนของบริการของบริษัท ซ่ึงทําใหลูกคาสามารถเลือกใชบริการที่ใกลเคียงกับความตองการของตนเองไดมากที่สุด (5) นําระบบ IT มาใชกับธุรกิจเพ่ือบริการที่มีประสิทธิภาพและมีความซับซอนเพ่ิมขึ้น

โดยบริษัทไดพัฒนาระบบ FRAPS (Free Rack Auto Pick System) ขึ้นมาเพื่อ

ใหบริการสําหรับลูกคาที่ตองการการขนสงแบบเรงดวนพิเศษ นอกจากนี้สําหรับลูกคาธุรกิจ บริษัทยังไดพัฒนาระบบ IT ของบริษัทเพ่ือใหบริการ Logistics Solutions แบบครบวงจรแกลูกคา

ปจจัยที่ทําให Yamato Transport ประสบความสําเร็จ

1) การศึกษาและพัฒนาการใหบริการอยางตอเน่ือง Yamato Transport ไดปรับปรุงรูปแบบ

การใหบริการของบริษัทอยางตอเน่ือง โดยบริการหลักคือ TA-Q-BIN และ Kuroneko น้ันจะมีการปรับปรุงอยูเสมอใหเขากับวิถีชีวิตและความตองการที่เปลี่ยนไปของผูคน

2) บริการที่หลากหลายใหผูใชบริการเลือกไดตรงความตองการมากที่สุด จากบริการของบริษัทที่ เสนอใหแกลูกคา โดยเฉพาะลูกคาบุคคลท่ีบริษัทมีบริการใหเลือกอยางหลากหลาย ทําใหลูกคาไดใชบริการที่ตรงกับความตองการของตนเอง

3) ความเขาใจถึงความตองการของผู ใชบริการที่ตองการบริการในระดับที่สู งขึ้น นอกเหนือจากบริการขนสงแลว บริษัทยังไดขยายบริการใหครอบคลุมความตองการในชีวิตประจําวันของลูกคา ทั้งการ Shopping ทั้งที่รานคา ในอินเตอรเนต, และการจายคาบริการตางๆ เปนตน

4) การพัฒนาเทคโนโลยีในการใหบริการ บริษัทไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงการใหบริการของตนเอง ทําใหบริการน้ันมีคุณภาพสูงและประหยัดเวลามากขึ้น


ผูประกอบการไทยสามารถนํากรณีของ Yamato Transport ไปประยุกตใชกับบริษัทของ

ตนเองได ดังนี้



1) ศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคในปจจุบันใหเขาใจอยางถองแท ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับลักษณะของความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพ่ือใหการบริการตอบโจทยความตองการของผูบริโภคไดมากที่สุด

2) การสรางใหองคกรมีความผูกพันกับผูคนและชุมชน ดวยนโยบายนี้จะทําใหผูบริโภครูสึกใกลชิดกับองคกรมากขึ้น และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร

3) ขยายบริการออกไปยังตางประเทศ 4) สรางเครือขายพันธมิตรเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจ 5) พัฒนาระบบ IT และเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

เนื่องจากการนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใชกับการใหบริการของบริษัทจะทําใหบริการน้ันมีความทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลายและรวดเร็วกวา

กรณีศึกษาที่ 23 : บริษัทไมระบุชื่อ


บริษัทไมระบุชื่อแหงหนึ่งในประเทศญ่ีปุน ใหบริการการขนสงเต็มรูปแบบแกลูกคาใน

อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ไมวาจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค, สินคาเกษตร, และสินคาอิเล็กทรอนิกส และเนื่องจากลูกคามีความตองการใชบริการเปนจํานวนมากกวาขีดความสามารถในการใหบริการของบริษัท บริษัทจึงไดมีการ Outsource การบริการใหแกผูประกอบการรายอ่ืนๆ ปญหาที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

1) บริษัทไมสามารถควบคุมคุณภาพการใหบริการของผูประกอบการที่บริษัท Outsource

งานออกไป 2) ปญหาเรื่องวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันระหวางบริษัทของตนกับบริษัทที่ถูก

Outsource


1) ใหฝายปฏิบัติงานมีสวนรวมในการคัดเลือกบริษัท Outsource เนื่องจากเดิมบริษัทมีฝาย

ขายและวางแผน และฝายปฏิบัติงานแยกออกจากกัน ทําใหการคัดเลือกบริษัท Outsource น้ันอยูในการควบคุมของฝายขายและวางแผน ในขณะที่การปฏิบัติการและ



การควบคุมการขนสงนั้นอยูในการควบคุมของฝายปฏิบัติงาน บริษัทจึงตัดสินใจใหฝายปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกบริษัท Outsource ดวย เพ่ือการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น และเพื่อเลือกบริษัทที่มีวัฒนธรรมองคกรคลายคลึงกัน หรือสามารถทํางานรวมกันไดอยางราบร่ืน

2) เพ่ิมแรงจูงใจในการทํางาน บริษัทไดรางสัญญา Outsource ดวยการใหรางวัล หรือผลตอบแทนเพิ่มเติมหากมีการสงงานตรงเวลา หรือมีการใหบริการท่ีเปนที่นาพอใจ เชน การการันตีการไดงานครั้งตอไปในคราวหนา, การแบงกําไร (Profit Sharing) แทนการจางงานที่ใหผลตอบแทนคงที่ เปนตน


การคัดเลือกบริษัท Outsource และการควบคุมคุณภาพผานการรางสัญญาเปนวิธีหน่ึงที่

ชวยควบคุมคุณภาพการใหบริการของการ Outsourcing ได

4.2.5. มาเลเซีย

กรณีศึกษาที่ 24 : MISC Integrated Logistics


MISC Integrated Logistics กอตั้งขึ้นในป 2001 เปนบริษัทยอยในเครือ MISC Berhad

ซ่ึงกอตั้งขึ้นในป 1968 โดยเปนบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนระหวางรัฐบาลมาเลเซียและกลุมผูประกอบการในประเทศจํานวนหนึ่ง โดยใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร และเม่ือจัดตามเกณฑของ สศช. แลวบริษัทจะใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4 บริการของ MISC Integrated Logistics

บริษัทไดแบงการใหบริการออกเปนกลุมตางๆ ดังตอไปน้ี



(1) MISC Logistics Hub (MLH) เปนศูนยการใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรแกธุรกิจโดยมีระบบการบริหารจัดการ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งอยูที่ Pulau Indah รัฐ Selangor โดยใหบริการในเรื่องของ warehousing, inventory management, haulage and distribution services, freight and customs management, container yard, cold storage, Vendor Managed Inventory (VMI), light assembly, post delivery inspection, yard management, sterilisation, และ fumigation โดย MLH น้ันมีการเชื่อมโยงกับการขนสงทั้งทางทะเล ทางอากาศ และทางราง

(2) Freight Management

เปนบริการที่เชื่อมโยงกิจกรรมการขนสงทั้งทางทะเลและทางอากาศ กับพิธีการศุลกากร

เขาดวยกัน เพ่ือใหลูกคามีความสะดวกสบายในการทําธุรกิจ และชวยใหลูกคาประหยัดตนทุนทั้งในเรื่องการขนสงและภาษี (3) Project Cargo Management

เปนบริการที่ชวยใหลูกคาบริหารจัดการ Project Cargo ของตน โดยเนนที่อุตสาหกรรม

นํ้ามันและกาซธรรมชาติ, โรงไฟฟา, Defence equipments, และ Security Papers ซ่ึงบริการนั้นประกอบไปดวยการขนสงทางเรือ การขนสงทางอากาศ ประกันภัย การทําใบอนุญาต การจัดทําเอกสาร พิธีการศุลกากร และบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ (4) Transportation/Distribution

บริษัทน้ีเปนผูเชี่ยวชาญในการขนสงและกระจายสินคาในอุตสาหกรรมน้ํามันและ

พลังงาน ดังจะเห็นไดจากเปนผูขนสงรายเดียวของ Petronas โดยบริษัทยังใหบริการแบบ door-to-door สําหรับการขนสงระหวางไทย มาเลเซีย และสิงคโปรอีกดวย (5) Logistics Centres

Logistics Centre แตละแหงของบริษัทน้ันลวนตั้งอยูใกลกับ import/export gateway

และเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย บริการที่บริษัทเสนอแกลูกคาน้ันไดแก



Bonded and non-bonded warehouse, Selective racking and block storage, Cross docking facility, Temperature control, Multi customer consolidation, Shared product services, Vendor Manage Inventory (VMI), Value added services (kitting/light assembly, repacking, labeling palletising, co-packing), และบริการในสวนของ Warehouse Management System (WMS)

(6) Information Technology

บริษัทไดใหบริการ IT Solutions เพ่ือใหลูกคาสามารถพัฒนาและควบคุม supply chain

ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบ warehousing และการขนสงไดถูกบูรณาการเขากับระบบการวางแผนการผลิต โดยบริการ IT Solutions ที่บริษัทเสนอนั้นไดแก Warehouse Management System (WMS), Haulage Management System (HMS), Freight Forwarding System (FFS), Fleet Management System (FMS), Container Management System (CYMS), และ Global Postioning System (GPS)


MISC Integrated Logitstics น้ันเปนบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสรายใหญของมาเลเซีย

เน่ืองมาจากบริษัทแม (MISC Berhad) น้ันเปนบริษัทแนวหนาของประเทศ ปจจุบัน MISC Integrated Logistics น้ันมีสาขากระจายอยูในทาเรือและเมืองสําคัญตางๆ ในมาเลเซีย ผลประกอบการของ MISC Berhad

ในที่น้ีจะแสดงผลประกอบการของ MISC Berhad ในป 2008-2012 ในตารางที่ 4-17

โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการจัดทํางบการเงินใหมในป 2011 จากเดิมที่รอบการเงินนั้นเริ่มตนที่ 1 เมษายนและสิ้นสุดที่ 31 มีนาคมของแตละป เปลี่ยนเปนเริ่มตนที่ 1 มกราคมและส้ินสุดที่ 31 ธันวาคม ดังนั้นงบการเงินของป 2011 จึงแสดงผลรอบ 9 เดือน และเปรียบเทียบกับงบการเงิน 9 เดือน (เมษายน-ธันวาคม) ของรอบป 2010



ตารางที่ 4-17: ผลประกอบการของ MISC Berhad ป 2008-2012

RM Million 2008 2009 2010 2011

Unaudited

1/4/2010 to

31/12/2010

1/4/2011 to

31/12/2011

Revenue 12,947.5 15,783.5 13,775.1 12,325.6 9,401.3 8,505.9 Operating Profit 2,681.8 1,922.4 1,316.2 1,509.0 1,329.2 599.4 Profit for the year attributuable to equity holders

2,420.4 1,366.6 682.0 1,870.8 2,178.6 (1,481.5)

ที่มา: รายงานประจําป MISC Berhad

จากตาราง จะเห็นไดวาผลประกอบการของ MISC น้ันลดลงเปนอยางมากสืบเนื่องจาก

การขาดทุนในธุรกิจปโตรเลียมและ liner shipping รวมถึงราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นอีกดวย อยางไรก็ตาม ธุรกิจโลจิสติกสของบริษัทน้ันยังดําเนินไปไดดวยดี โดยไดรับรางวัล Domestic Logistics Service Provider of the Year (Malaysia) จาก Frost & Sullivan ในป 2011


1) เศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ดวยเศรษฐกิจของโลกที่ยังไมฟนตัว ทําใหอุปสงคของการขนสงลดลง ซ่ึงเปนสาเหตุให MISC Berhad ขาดทุนในปน้ี ปจจัยนี้จึงเปนอุปสรรคของบริษัทตอการดําเนินธุรกิจ

2) การสนับสนุนธุรกิจอาหารฮาลาลของรัฐบาล รัฐบาลมาเลเซียนั้นไดสนับสนุนธุรกิจอาหารฮาลาลเปนอยางมากตั้งแตป 2006 เปนตนมา ซ่ึงธุรกิจอาหารฮาลาลน้ันทวีความสําคัญเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในระบบเศรษฐกิจของมาเลเซีย ทําใหเปนโอกาสของบริษัทในการใหบริการ Halal Logistics


1) ใหบริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา บริษัทใหความสําคัญกับการใหบริการแบบไรรอยตอ (seamless) ตั้งแตตนจนจบ ดังจะเห็นไดจากการกอสราง MILS Logistics Hub (MLH) ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาไดเปนอยางดี สงผลใหลูกคาใชบริการของบริษัทตั้งแตเริ่มตนของกิจกรรมโลจิสติกสไปจนสินคาถึงมือผูบริโภค



2) กอตั้ง MILS Logistics Hub (MLH) ซ่ึงใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรสําหรับอาหารโดยเฉพาะ นอกจาก MLH ที่เนนในอุตสาหกรรมพลังงานแลว บริษัทยังหันมาเนนการใหบริการในอุตสาหกรรรมอาหารเน่ืองจากเห็นศักยภาพในการเติบโต MLH น้ันยังเปนเขตปลอดภาษีอีกดวย โดย MLH แบงเปน Halal Logistics และ MILS-Seafrigo

3) Joint Ventures กับบริษัทผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยบริษัทไดมี Joint Venture กับบริษัท ETB-Seafrigo ผูเชี่ยวชาญดานการขนสงแชเย็นสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือใหบริการใน MILS Logistics Hub ชวยใหบริการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4) Strategic Alliances กับ MASKargo และ POS Logistics โดย MASKargo น้ันเปนผูเชี่ยวชาญดานการขนสงทางอากาศของมาเลเซียมานานกวา 40 ป และ POS Logistics น้ันก็เปนบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสที่มีศักยภาพ ทําใหการทํา Strategic Alliances น้ันจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันในธุรกิจใหกับบริษัท

5) เลิกลงทุนแบบ Joint Ventures ในธุรกิจที่ไมไดอยูในแผนการดําเนินงานหลักของบริษัท โดยบริษัทไดเลิกลงทุนในบริษัท Transware Distribution Services ในสิงคโปร, Keer-MISC Logistics ในซูดาน, RAIS-MILS JV ในดูไบ, และ MILS-SterilGamma เนื่องจากตองการโฟกัสที่ธุรกิจหลักของตนเองใหมากที่สุด

ปจจัยที่ทําให MISC Integrated Logistics ประสบความสําเร็จ

1) การโฟกัสที่ธุรกิจหลักของตนเอง โดยทิ้งการลงทุนในสวนที่ไมใชธุรกิจหลักออกไป ดวย

นโยบายนี้ทําใหบริษัทสามารถดําเนินงานไดคลองตัวมากขึ้นเนื่องจากมีความเช่ียวชาญมากกวา ชวยลดความเสี่ยงในการบริหารงานลง

2) การใหบริการแบบ one stop services โดยเฉพาะที่ MISC Logistics Hub ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางมากเนื่องจากใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรทําใหลูกคาไมตองเสียเวลาไปใชบริการ กับผูใหบริการรายอ่ืน

3) การใหบริการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ โดยกอนหนาน้ันบริษัทไดวาง position ของตนเองในการเปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงและพลังงาน จากน้ันจึงมาให



ความสําคัญกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซ่ึงลวนแลวแตเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง

4) การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจไดถูกตอง จากกลยุทธ Joint Venture และ Strategic Alliance กับบริษัทที่มีศักยภาพ ทําใหการรวมมือกันนั้นประสบความสําเร็จ และสงเสริมการประกอบการของบริษัทใหดียิ่งขึ้น


ผูประกอบการไทยอาจศึกษาบทเรียนของ MISC Integrated Logistics แลวนําไปปรับใช

กับบริษัทของตนเองได ดังนี้

1) ตองรูวาธุรกิจหลักของบริษัทตนคืออะไร และโฟกัสที่สิ่งนั้นกอน ดังที่ MISC Integrated Logistics น้ันรูวาความเชี่ยวชาญของตนเองนั้นอยูที่ธุรกิจนํ้ามันและพลังงาน จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาการใหบริการในอุตสาหกรรมเหลาน้ีเปนอยางมาก และทิ้งธุรกิจที่ตนเองไมถนัดออกไปเพ่ือลดความเสี่ยงและทําใหบริษัทสามารถโฟกัสในงานหลักของตนเองได

2) มองหาบริษัทที่มีศักยภาพที่สามารถเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ผูประกอบการอาจเลือกขยายธุรกิจโดยมองหาพันธมิตรทางธุรกิจใหมๆ ในตางประเทศ โดยการเลือกพันธมิตรเพ่ือขยายธุรกิจน้ันควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบเสียกอน

3) เสาะหากลุมอุตสาหกรรมใหมๆ ที่ตองการบริการโลจิสติกส โดยอาหารฮาลาลก็เปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่นาสนใจของไทยเนื่องจากไทยนั้นมีความอุดมสมบูรณในเรื่องของทรัพยากร

กรณีศึกษาที่ 25 : Century Logistics


กอตั้งขึ้นในป 1970 โดยมี Core Divisions คือ Total Logistics Services และ

Procurement Logistics Services บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ Oil & Gas Logistics



และ Procurement Logistics และเริ่มใหบริการ Halal Logistics ตั้งแตป 2006 เม่ือจัดตามเกณฑของ สศช. แลว บริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4

บริการของ Century Logistics

บริษัทไดแบงการใหบริการออกเปนกลุมหลักๆ ดังนี้ 1) Oil & Gas Logistics โดยบริษัทเปนผูใหบริการขนถายน้ํามันกลางทะเลแบบเรือตอ

เรือ และเปนตัวแทนของบริษัท NVOCC รายใหญ 8 รายที่ใหบริการที่ทาเรือ Tanjung Pelepas และ Pasir Gudang นอกจากนี้ยังมีบริการดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในอุตสาหกรรม เชน พิธีการศุลกากร เปนตน

2) Supply Chain Solutions ใหบริการโลจิสติกสครบวงจรในแบบ one stop service แกลูกคา

3) International Freight Forwarding โดยบริษัทไดมีเครือขายการใหบริการอยูทั่วโลก รวมถึงมีพันธมิตรทางธุรกิจชั้นแนวหนาทั้งการขนสงทางอากาศและทางทะเล ทําใหบริษัทมีบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม บริการท่ีเก่ียวของ ไดแก Custom Clearance & Brokerage, Less-than-Container Load (LCL), Full Containers Load (FCL), Door to Door Services (DTD), Project Logistics Management, Barging Operations, Charters, Consolidation, Transshipment, และ Multimodal Freight

4) Integrated Logistics Management บริษัทไดเสนอบริการ Logistics Solutions ที่มีความยืดหยุนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหมากที่สุด โดยเปนบริการตั้งแตขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงขั้นสุดทายที่สินคาสงถึงมือผูบริโภค

5) Transport Management & Distribution โดยบริษัทใหบริการขนสงสินคาในหลากหลายรูปแบบ ไดแก Less Than Truckload (LTL), Full Truckload (FTL), Multiple drops distribution, Pool distribution / consolidation), Dedicated Services, Containers Haulage (FCL), และ Cross Border



6) Procurement & Assembly โดยบริษัทลูกของ Century Logistics ชื่อวา Century Advance Technology (CAT) น้ันไดใหบริการรับจางผลิตแกผูประกอบการในสินคาอิเล็คทรอนิคสและเคร่ืองใชไฟฟาในบาน รวมถึงบริการจัดซ้ือและการประกอบสินคาดวย

7) Warehouse Management Services โดยมีบริการ Implement and manage warehouse operations, Order processing and fulfillment, Receive, identify and segregate recalled procedures, Pick & Pack, Inventory Control, Returns Processing, Cross Docking, Consolidation, และ Public Bonded Warehouse Management

8) Halal Logistics Services โดยบริษัทน้ันเปนผูเชี่ยวชาญระดับโลกในการใหบริการโลจิสติกสแกอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล


Century Logistics มีจํานวนพนักงานประมาณ 700 คน และไดตั้งบริษัทสาขาในสิงคโปร

ไทย จีน และอินเดีย ซ่ึงเปนประเทศที่มีอุปสงคสูง และมีมูลคาการคากับมาเลเซียที่สูง ผลประกอบการของ Century Logistics

สําหรับผลประกอบการของบริษัทน้ันแสดงในตารางที่ 4-18 ตารางที่ 4-18: ผลประกอบการของ Century Logistics ป 2008-2012

RM’000 2008 2009 2010 2011 2012

Revenue 163,892 210,950 270,621 281,627 256,853 Profit before taxation 17,089 24,788 35,971 36,237 24,861 Profit for the year attributable to equity holders

14,767 20,936 30,620 30,061 17,614

ที่มา: รายงานประจําป Century Logistics

จากตาราง จะเห็นไดวาในป 2012 น้ันบริษัทมีรายไดที่ลดลง สงผลใหกําไรลดลงดวย

เน่ืองจากผลประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติที่ลดลง




1) ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของโลก เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจของมาเลเซียนั้นพ่ึงพา

ตางประเทศคอนขางมาก เม่ือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปน้ันประสบปญหา ทําใหอุปสงคการนําเขาสงออกลดลง

2) การเติบโตของธุรกิจอาหารฮาลาล ธุรกิจอาหารฮาลาลน้ันเปนหนึ่งในธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง และไดรับการผลักดันอยางเปนทางการจากรัฐบาลมาเลเซีย การท่ี Century Logistics เปนผูเชี่ยวชาญใน Halal Logistics น้ันจึงเปนโอกาสทางธุรกิจของบริษัท


1) ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน บริษัทไดลงทุนเปนจํานวนมากในการปรับปรุงและพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานของตน ไดแก การกอสรางคลังสินคาเพ่ิมเติม, การซื้อเรือ tanker ใหมสําหรับการขนสงน้ํามัน, และการซื้อที่ดินเพ่ือกอสราง Procurement Logistics Centre เปนตน

2) ลงทุนพัฒนาระบบ IT ใหทันสมัยมากที่สุด บริษัทไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนใหเชื่อมโยงกันเพ่ือใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนําระบบ IT ที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการแกลูกคา เพ่ือสรางใหบริษัทกลายเปนผูใหบริการโลจิสติกสชั้นนํา

3) ใหบริการ Procurement Logistics ในตลาดใหมๆ โดยบริษัทไดศึกษาขอมูลเพื่อที่จะลงทุนในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต อเมริกาใต และแอฟริกา เนื่องจากอุปสงคมีการเติบโตที่ดี

4) Joint Ventures ในการเขาสูตลาดตางประเทศ บริษัทไดมีการทํา Joint Venture กับประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ไดแก ไทย จีน และอินเดีย และมีแผนที่จะทํา JV กับบริษัทขามชาติของศรีลังกาอีกดวย



ปจจัยที่ทําให Century Logistics ประสบความสําเร็จ

1) ความตองการ Logistics Outsourcing ที่เพ่ิมขึ้น โดยในปจจุบัน บริษัทตางๆ น้ันตองการ

โฟกัสไปที่ core business ของตน และ outsource กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไมใชธุรกิจหลักน้ันไปใหบริษัทผูเชี่ยวชาญ และ Procurement Logistics ก็เปนหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทตางๆ น้ัน outsource มากขึ้นเรื่อยๆ Century Logistics ในฐานะผูเชี่ยวชาญดาน Procurement Logistics จึงไดประโยชนจากอุปสงคที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

2) โครงสรางพื้นฐานที่แข็งแกรงของบริษัท บริษัทน้ันมีโครงสรางพ้ืนฐานที่มีคุณภาพดีและมี capacity ที่สูง ทําใหสามารถใหบริการไดหลากหลายครบวงจร และเม่ือตองการขยายขอบเขตการบริการออกไปจึงทําไดงายกวาบริษัทที่มี capacity นอยกวา

3) การลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการอยางจริงจัง แมวาบริษัทจะมีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดีอยูแลว แตก็ลงทุนเปนจํานวนมากในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง รวมถึงฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญอยางถองแท


ผูประกอบการไทยอาจนํากลยุทธของ Century Logistics ไปปรับปรุงการใหบริการของ

ตนเองได ดังนี้ 1) ลงทุนเพ่ิมเติมในดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) พัฒนาระบบ IT ใหทันสมัย 3) ใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ตนเองมีความไดเปรียบ 4) ศึกษาถึงธุรกิจโลจิสติกสอาหารฮาลาล ที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว

กรณีศึกษาที่ 26 : Nationwide Express


กอตั้งขึ้นในป 1985 บริการหลัก คือ Courier Services แตบริษัทยังมีธุรกิจ freight

forwarding ดวยโดยบริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 5 ตามเกณฑของ สศช.



บริการของ Nationwide Express

บริษัทไดแบงการใหบริการออกเปน

(1) Courier Services

เปนบริการขนสงภายใน 24 ชั่วโมงใน Peninsular Malaysia และ 48 ชั่วโมงสําหรับ

East Malaysia โดยแบงยอยออกเปน Standard courier products and solutions โดยลูกคาสามารถเลือกบริการ

Schedule pick-up, Express pick-up, และ Express lodge-in ไดตามความสะดวก Premium courier products and solutions แบงเปน Diplomat service, Late pick-

up, และ Early delivery (2) Customised/Special Handling

เนนการขนสงสินคาที่มูลคาสูงหรือตองการความปลอดภัยสูงในการขนสง และสินคาจาก

รานคาออนไลน นอกจากนี้ยังมีบริการ Mailroom Management Services ที่ใหลูกคาสามารถเก็บสิ่งของหรือเอกสารที่สําคัญไวได โดยแบงยอยเปน Internal Mailroom, External Mailroom, และ Community Mailroom (3) Freight Forwarding Services

เปนบริการ Freight Forwarding และบริการเสริมที่เก่ียวของ ไดแก Warehousing &

Distribution (Pick, Pack, and Ship), และบริการ Miscellaneous Freight Forwarding Solutions โดยบริษัทเนนการใหบริการสินคาประเภท Break Bulk (4) Retail Product & Solutions

โดยบริษัทมีรานขายปลีกเปนของตนเองเพื่อกระจายสินคา โดยมีบริการขนสงสําหรับ

ลูกคาในราน แบงเปน Traveller Express สําหรับนักทองเที่ยว, Gift Express สําหรับการสงของขวัญ, และ Office Express สําหรับการขนสงเคร่ืองใชสํานักงาน




Nationwide Express มีจํานวนพนักงานประมาณ 1,600 คน มีสาขาบริการและตัวแทน

ในตางประเทศซึ่งไดแก สิงคโปร บรูไน และอินโดนีเซีย ผลประกอบการของ Nationwide Express

สําหรับผลประกอบการของ Nationwide Express แสดงในตารางที่ 4-19 ตารางที่ 4-19: ผลประกอบการของ Nationwide Express ป 2008-2012

RM’000 2008 2009 2010 2011 2012

Turnover 76,079 88,432 87,520 92,390 96,178 Profit before Taxation 3,868 3,260 2,852 2,164 2,118 Profit after Taxation 2,068 2,062 1,792 1,270 1,205

ที่มา: รายงานประจําป Nationwide Express

จากตาราง จะเห็นไดวาแมบริษัทจะมีรายไดที่เพ่ิมขึ้นในป 2012 แตมีกําไรลดลงเล็กนอย

เน่ืองจากตนทุนการบริการที่สูงขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลก


1) ความตองการบริการโลจิสติกสที่เพ่ิมขึ้น ปจจัยนี้เปนโอกาสและความทาทายของบริษัทที่จะขยายขอบเขตการบริการออกไปทั้งในประเทศและตางประเทศ

2) การเพ่ิมขึ้นของ E-commerce โดย E-commerce น้ันไดขยายตัวอยางรวดเร็วในปจจุบัน ปจจัยนี้จึงเปนโอกาสของบริษัทในการสรางรายไดและพัฒนาการบริการที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


1) Strategic Alliances บริษัทไดมีการทํา Strategic Alliance กับบริษัท TMPoint

Authorised Dealer เพ่ือเสริมบริการ drop-off counters และกับบริษัท AMERCARE เพ่ือการกระจายสินคา 'Precious Thots' ณ สาขาของ Nationwide Express



2) มีแพ็คเกจบริการท่ีหลากหลายใหลูกคาเลือก การขนสงพัสดุและไปรษณียภัณฑของ Nationwide Express น้ันมีหลาย option ใหลูกคาเลือกไดตามความสะดวกของตนเอง ทั้งแบบปกติและแบบพรีเมียม

3) มีการพัฒนาการใหบริการสําหรับ E-commerce โดยเฉพาะ บริษัทไดใหบริการ E-solution ชื่อวา Nationwide Express Internet Shipping (NEIS) ขึ้นเพ่ือใหบริการสําหรับธุรกิจออนไลนโดยเฉพาะ โดยชวยใหผูขายสินคาสามารถจัดการกับคําสั่งซื้อของลูกคา และจัดการกับการขนสงสินคาของตนไดอยางสะดวกรวดเร็ว

4) พยายามขยายการบริการไปเปน Logistics Service Providers (3PL) บริษัทไดพยายามขยายขอบเขตการบริการของตนจากเดิมที่ เปนเพียงบริษัทผู รับขนสงพัสดุและไปรษณียภัณฑใหกลายเปนผูใหบริการโลจิสติกส (3PL) โดยจะพัฒนาจากกลุมบริการ Freight Forwarding ที่บริษัทมีใหบริการอยูแลว

ปจจัยที่ทําให Nationwide Express ประสบความสําเร็จ

1) การเลือกบริษัทพันธมิตรที่มีศักยภาพทางธุรกิจ Nationwide Express ไดทําการศึกษา

และคัดเลือกบริษัทที่จะมาเปนพันธมิตร โดยตองเปนบริษัทที่ชวยตอยอดการใหบริการของ Nationwide Express ได ทําใหการรวมมือกันแตละครั้งนั้นใหผลตอบแทนที่คุมคา

2) การมีสาขาใหบริการทั่วประเทศ Nationwide Express น้ันมีสาขาบริการอยูทั่วมาเลเซีย ทําใหลูกคามีความสะดวกตอการใชบริการ

3) ประเภทบริการที่มีความหลากหลาย ประเภทของบริการที่หลากหลาย รวมถึงบริการเฉพาะอยาง E-commerce น้ันเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําให Nationwide Express น้ันเปนหน่ึงในทางเลือกอันดับแรก ๆ ของลูกคา


ผูประกอบการไทยสามารถนํากลยุทธของ Nationwide Express ไปประยุกตใชกับการ

บริหารองคกรของตนได ดังนี้



1) เพ่ิมจํานวนสาขาการใหบริการ เน่ืองจากจํานวนสาขาการใหบริการที่มากยอมหมายถึงโอกาสสรางรายไดที่มากขึ้น ผูประกอบการควรพิจารณาถึงการขยายสาขาการบริการไปยังพ้ืนที่ที่คาดวาคุมคาตอการลงทุน

2) เพ่ิมประเภทของการใหบริการ ในสาขาหน่ึง ๆ อาจมีบริการเสริมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสงพัสดุไปรษณีย ใหบริการเพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคาและเปนการเสริมสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริการของบริษัท

3) หาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือขยายขอบเขตการใหบริการใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาถึงการใหบริการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจ E-commerce โดยเฉพาะ เปนตน

4) ศึกษาถึงความเปนไปไดในการยกระดับตนเองเขาสูการเปนผูใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร

4.2.6. สิงคโปร

กรณีศึกษาที่ 27 : YCH


กอตั้งขี้นในป 1955 ปจจุบันเปนหนึ่งในบริษัทผูใหบริการ Integrated end-to-end

supply chain management ชั้นนํา โดยมีลูกคาเปนบริษัทรายใหญระดับโลก ไดแก Dell, Motorola, Samsung, LG, ExxonMobil, Unilever, LVMH, และ Royal Friesland Campina เปนตน เม่ือจัดตามเกณฑของ สศช. แลว YCH ใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4 โดยบริษัทประสบความสําเร็จเปนอยางสูงในการดําเนินธุรกิจ ไดรับรางวัลจากสถาบันตางๆ มากมาย และปจจุบันบริษัทยังคงมีการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง

บริการของ YCH

YCH น้ันแบงการใหบริการของตนออกเปน 3 ชวงโดยแบงตามขั้นตอนในระบบ supply

chain ไดแก



(1) IntributionTM เปนการใหบริการในขั้นตั้งแต suppliers ถึง manufacturers โดยบริการหลักที่เสนอ ไดแก Manufacturing Logistics Solution ใหบริการในเรื่องของ materials flows ให

เปนไปอยางราบร่ืนจาก suppliers สูมือผูผลิต Vendor Managed Inventory (VMI) / Suppliers Owned Inventory (SOI) ใหบริการ

ในสวนของสินคาคงคลัง โดยใชหลักการ Just In Time (JIT) เพ่ือสนับสนุนการผลิตแบบ Built to Order (BTO) และ Configured to Order (CTO) เปนหลัก โดยจะมีการลําเลียงวัตถุดิบตามคําสั่งของผูผลิตสินคาเทาน้ัน

Material Hub Management โดยใชชื่อวา IntributionTM Hubs ซ่ึงจะเก็บรักษาสินคาคงคลังของลูกคาไวจนถึงเวลาที่ตองทําการผลิตจึงจะสงใหผูผลิตตามหลัก JIT

Virtual Hub เรียกวา V-HubTM ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมของบริษัท เปนการจําลองตั้งแตขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การสงวัตถุดิบใหโรงงานผลิต ไปจนถึงสินคาถึงมือผูบริโภค เพ่ือใหลูกคาไดเห็นภาพการใหบริการและการแกปญหาไดชัดเจนยิ่งขึ้น

(2) IntrabutionTM

เปนการใหบริการในขั้นตั้งแต manufacturers and broad owners ถึงผูคาปลีกและ

ผูบริโภค โดยแบงการใหบริการออกเปน Consumer Goods Fulfillment เปนการใหบริการในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภค

บริโภค บริการนี้ชวยใหสินคาที่ผลิตสําเร็จรูปแลวกระจายถึงมือผูคาปลีกและผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว

Order Fulfillment เปนบริการที่ผูผลิตและเจาของผลิตภัณฑน้ันไดประโยชนเปนอยางมากจากระบบการจัดการคําสั่งซื้อที่ทันสมัย ชวยในเรื่องของ pick, pack, และ deliver ตามลักษณะของคําสั่งซื้อแตละครั้ง

(3) RetrogisticsTM

เปนการใหบริการในขั้นตั้งแตผูบริโภคไปจนถึง original equipment manufacturers

(สําหรับ spares และการสงคืนสินคา) โดยแบงการบริการออกเปน



Service and Returns Logistics เปนการใหบริการหลังการขายและการสงคืนสินคา Spares and Returns Logistics เปนบริการรับคืนสินคาที่มีตําหนิจากผูบริโภค และ

มีบริการ auto replenishment และ spare part delivery ใหสําหรับรานคาที่มีการสงคืนสินคาอีกดวย

(4) Lead Logistics Provider (LLP) / 3rd Party Logistics (3PL)

เปนการใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรในฐานะ 3PL ใหแกบริษัทตางๆ ที่ตองการ

outsource กิจกรรมโลจิสติกสของตนใหบริษัทภายนอก โดย YCH มีความเชี่ยวชาญในการใหบริการและมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย แบงการใหบริการเปน Freight Management, Transport & Order Fulfilment, และ Warehousing & Inventory Management


YCH น้ันไดขยายธุรกิจไปยังประเทศตางๆ ในเอเชียและแปซิฟค โดยในปจจุบันมีสาขา

ในมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม จีน ฮองกง เกาหลีใต อินเดีย และออสเตรเลีย ในสวนของผลประกอบการของบริษัทน้ัน เนื่องจาก YCH น้ันมิใชบริษัทมหาชน จึงไมมี

การเปดเผยผลประกอบการของบริษัทใหสาธารณชนไดรับทราบ


1) นโยบายทางการคาการลงทุนที่เสรีของสิงคโปร เนื่องจากสิงคโปรน้ันมีระบบเศรษฐกิจที่เสรีมาก รวมถึงสถานที่ตั้งที่มีความไดเปรียบ ทําใหนักลงทุนจากทั่วโลกตางเขามาทําธุรกิจในสิงคโปร สงผลใหสิงคโปรมีการแขงขันทางธุรกิจสูงมาก ปจจัยนี้เปนความทาทายใหบริษัทพัฒนาตัวเองเพ่ือแขงขันในตลาด

2) การเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสของสิงคโปรในภูมิภาคเอเชีย ปจจัยนี้เปนโอกาสของบริษัทในการหาลูกคาใหมๆ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือขยายกิจการตอไป




1) แบงการใหบริการตามชวงของ supply chain การแบงบริการออกเปน Intribution™ (suppliers to manufacturers), Intrabution™ (manufacturers to retailers and consumers) and Retrogistics™ (consumers to original equipment manufacturers) น้ันทําใหบริษัทสามารถใหบริการไดตรงกับความตองการของลูกคาดวยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกคาสามารถมองเห็นภาพของการใหบริการไดอยางชัดเจน

2) นําเอาเทคโนโลยีมาใชอยางมีประสิทธิภาพ ในเว็บไซตจะมีโปรแกรมตางๆ มากมายใหลูกคาไดใชบริการไดอยางครบครัน เชน Y-Track (tracking&tracing) และ YCH FreightConnector สําหรับ shipment booking และบริษัทชูจุดเดนของตนในเรื่องการเปนผูนําทางเทคโนโลยีอยูเสมอดวยรางวัลการันตีมากมาย

3) สราง Supply Chain City บริษัทมีจุดประสงคเพ่ือให Supply Chain City เปน “Premier Supply Chain Nerve Centre” ของเอเชีย และเพื่อดึงดูดลูกคารวมถึงบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือมาเปนพันธมิตรทางธุรกิจกัน

4) จัดตั้ง DistriParks บริษัทไดจัดตั้ง DistriParks ในพื้นที่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในเอเชียแปซิฟค เชน Sriperumbudur ตั้งอยูใน Chennai Special Economic Zone (SEZ) และ Binh Duong Province ในประเทศเวียดนาม โดย DistirParks น้ันจะเปนศูนยโลจิสติกสและการกระจายสินคาแบบครบวงจร

5) ใชประโยชนจากเขตการคาเสรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตัวอยางเชน การจัดตั้ง DistriPark ใน Chennai SEZ, การตั้งสาขาในเกาหลีใตเพ่ือรองรับอุปสงคที่เพ่ิมขึ้นจาก ASEAN-Korea FTA และการใหบริการ wine logistics ใน Ningbo Free Trade Zone ประเทศจีน เปนตน

6) Joint venture บริษัทไดทํา JV กับ Guangzhou Transportation Group (GTG) ซ่ึงเปนบริษัทรัฐวิสาหกิจ และกับ Xiamen Port Development Co. เพ่ือจัดตั้ง XPD-YCH DistriPark



7) ใหบริการในตลาด niche เชน การใหบริการ wine logistics ตลาด wine logistics น้ันยังถือวาเปนสิ่งที่ใหมมากในประเทศจีน เนื่องจากคนจีนด้ังเดิมไมนิยมด่ืมไวน แตในปจจุบันจากการที่เศรษฐกิจของจีนนั้นเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น ไวนจึงกลายเปนเครื่องด่ืมที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และยังไมมีผูใหบริการ wine logistics โดยเฉพาะในประเทศจีน จึงเปนชองทางของ YCH ที่จะเขาไปเจาะตลาด

8) สราง trade lanes ระหวางจีนกับออสเตรเลีย เรียกวา ChinAusT โดยการสราง ChinAusT น้ันมีจุดประสงคเพ่ือเจาะกลุมลูกคาที่ทําธุรกิจในเสนทางการคาระหวางจีนและออสเตรเลียซึ่งมีมูลคาการคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง บริการน้ีจึงชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการเปนอยางมากจากการที่ YCH น้ันมีสาขาบริการในท้ังจีนและออสเตรเลียคอยใหบริการลูกคา

ปจจัยที่ทําให YCH ประสบความสําเร็จ

1) การมีความคิดสรางสรรค เสนอบริการที่มีความแปลกใหม โดยบริษัทไดมีการเสนอบริการที่มีความแปลกใหมสําหรับอุตสาหกรรม เชน การใหบริการแบบ Intribution, Intrabution, และ Retrogistics รวมถึงการสราง DistriPark และ Supply Chain City ทําใหบริษัทมีความนาดึงดูดใจในการใชบริการ

2) การลงทุนเพ่ือสรางความเปนเลิศดานบริการ บริษัทไดลงทุนเปนเม็ดเงินมหาศาลในการกอสราง Supply Chain City และ DistriPark ซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญ และ DistriPark ก็ประสบความสําเร็จดวยดี ทําใหบริษัทไดผลตอบแทนที่นาพอใจ

3) การใชประโยชนจากความตกลงทางดานการคาตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากการตั้ง DistriPark ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ), การขยายสาขาไปในเกาหลีใตเพ่ือรองรับ FTA สิงคโปร-เกาหลีใต, และการใหบริการ wine logistics ในจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ Ningbo ซ่ึงนโยบายเหลาน้ีชวยใหบริษัทไดรับประโยชนจากภาษีที่ลดลง รวมถึงอุปสงคที่เพ่ิมสูงขึ้น



4) การรวมมือกับบริษัทและหนวยงานทองถิ่นในประเทศตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทไดมีความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่นในประเทศที่ตนเองเขาไปทําธุรกิจดวย ซ่ึงทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบร่ืน

5) การใหบริการในสินคาใดสินคาหน่ึงโดยเฉพาะ สําหรับกรณีของ YCH คือ ไวน ซ่ึงยังไมมีผูใหบริการโลจิสติกสโดยเฉพาะสําหรับสินคาน้ีในประเทศจีน


ผูประกอบการไทยสามารถนํากลยุทธของ YCH ไปประยุกตใชกับบริษัทของตนเองได ดังนี้ 1) พัฒนารูปแบบการใหบริการที่ดึงดูดลูกคา มีลักษณะ innovative 2) ศึกษาถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากความตกลงทางการคาตางๆ และใชประโยชน

จากความตกลงนั้น 3) เลือกเขาสูตลาดตางประเทศโดยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐทองถิ่นนอกเหนือจาก

ภาคเอกชน 4) ใหบริการในสินคาใดสินคาหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจเปนสินคาที่ยังไมมีผูใหบริการใน

ลักษณะนี้มากอน

กรณีศึกษาที่ 28 : APL Logistics


APL Logistics กอตั้งขึ้นในป 2000 โดยเปนสวนหนึ่งของ Neptune Orient Lines

(NOL) ซ่ึงกอตั้งขึ้นในป 1968 โดยมีธุรกิจหลัก คือ APL ซ่ึงเปนบริษัทเดินเรือรายใหญ และ APL Logistics ใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4 ตามเกณฑของ สศช. บริการของ APL Logistics

APL Logistics เนนการใหบริการในอุตสาหกรรมยานยนต, เคมีและเคมีภัณฑ,

consumer packaged goods, แฟชั่น, สินคาไฮเทค, เครื่องจักรและอุปกรณขนาดใหญ, คาปลีก, และ special projects โดยแบงกลุมการใหบริการ ดังนี้



(1) Industry Solutions เปนการใหบริการรายอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมแตละประเภทลวนมีความ

ตองการบริการโลจิสติกสที่แตกตางกัน โดยแบงอุตสาหกรรมออกเปน Automotive การบริการสําหรับอุตสาหกรรมนี้ ไดแก Inbound-to-Manufacturing,

Intercontinental Supply Chains, Finished Vehicles, และ Aftermarket Parts Chemicals การบริการสําหรับอุตสาหกรรมนี้ ไดแก Red Room and Hazardous

Materials, Transportation Management Services, Transportation, Customs Brokerage, และ Trade Solutions

Consumer Packaged Goods Fashion High-tech Retail

การบริการหลักสําหรับ 4 อุตสาหกรรมนี้ ไดแก Purchase Orders (PO) management,

Vendor management, Consolidation, Global air, sea and land freight management, Multimodal transportation, Deconsolidation, Regional DC and destination DC, Vendor Managed Inventory (VMI), Order fulfillment, Distribution management, End-to-end supply chain visibility โดยจะมีลักษณะการใหบริการที่แตกตางกันตามอุตสาหกรรม รวมถึงบริการเสริมที่แตกตางกันดวย

Industrial การบริการสําหรับอุตสาหกรรมนี้ ไดแก Complex Handling, Load

Optimisation, และ Customised Loading Special Projects การบริการสําหรับ special projects น้ีจะถูกออกแบบมาใหตรง

กับความตองการของโครงการมากที่สุด (2) Supply Chain Engineering แบงการใหบริการออกเปน

Supply Chain Network Optimisation Warehouse Design Transportation and Distribution Design Green Supply Chain Analysis



(3) Supply Chain Services แบงการใหบริการออกเปน Order Management Import and Export Management International Hub Management Freight Management Warehousing and Distribution Management

(4) Technology Services แบงการใหบริการออกเปน Supply Chain Collaboration Optimisation Visual Intelligence Transport Management Systems Warehouse Management Systems

(5) Customer Services แบงการใหบริการออกเปน

Global Solutions Implementation Account Management Service Quality Global Security Centres of Excellence


APL Logistics มีสาขาการใหบริการมากกวา 160 แหงใน 75 ประเทศ มีจํานวน

พนักงานประมาณ 4,700 คน ผลประกอบการของ APL Logistics

สําหรับผลประกอบการของ APL Logistics แสดงในตารางที่ 4-20



ตารางที่ 4-20: ผลประกอบการของ APL Logistics ป 2010-2012

Million US$ 2010 2011 2012

Revenue 1,260 1,405 1,555 Core EBITDA 76 79 78 Core EBIT 65 69 67 ที่มา: รายงานประจําป NOL Group

จากตาราง จะเห็นไดวา APL Logistics มีรายไดที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองซึ่งบงบอกถึง

ผลประกอบการที่ดี แมวากําไรจะคอนขางคงที่ก็ตาม เนื่องจากตนทุนการใหบริการที่เพ่ิมสูงขึ้น ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

1) ภัยธรรมชาติ ไดแก แผนดินไหวที่ญี่ปุน และนํ้าทวมใหญที่ไทย ปจจัยเปนอุปสรรคของการดําเนินงานของบริษัทในเอเชีย เนื่องจากอุปสงคลดลงมาก

2) การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในเอเชีย ปจจัยนี้ทําใหอุปสงคการบริโภคเพ่ิมขึ้น เปนโอกาสที่ดีของบริษัทในการขยายบริการ โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดียที่บริษัทไดรุกตลาดอยางเต็มตัว

3) การเพ่ิมขึ้นของธุรกิจ E-commerce ปจจัยเปนความทาทายของบริษัทในการปรับตัวใหรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป


1) ลงทุนในการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม โดยบริษัทไดลงทุนเปนจํานวนมากในการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใหบริการในจีน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต และละตินอเมริกา ซ่ึงลวนแลวแตเปนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

2) ใหความสําคัญกับโลจิสติกสในอุตสาหกรรมยานยนต เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง บริษัทจึงหันมาใหบริการโลจิสติกสในอุตสาหกรรมยานยนต โดยตลาดหลักอยูที่จีนและสหรัฐอเมริกา



3) ใชประโยชนจากระบบ IT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการแกลูกคา โดยบริษัทไดพัฒนาโปรแกรม ShipmentOptimizer ซ่ึงไดรับรางวัล Enterprise Innovation Country Award จาก International Data Corporation (IDC) ซ่ึงชวยใหลูกคาวางแผนการขนสงโดยการจําลองจากสถานการณจริง ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากตอการใหบริการ

4) Joint Ventures ทํา JV กับบริษัท VASCOR ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในการใหบริการโลจิสติกสสําหรับรถยนต และวางแผนที่จะบุกตลาดอินเดีย

5) Acquisitions โดยบริษัทไดเขาซ้ือกิจการ Carmichael International Service เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงของบริษัทในบริการพิธีการภาษีศุลกากรในสหรัฐอเมริกา, ซ้ือหุนจากบริษัทพันธมิตรในจีน APLL-Zhiqin Group เพ่ือขยายธุรกิจในจีน

6) เขาสูตลาดอินเดียอยางเต็มรูปแบบ โดยการตั้งบริษัท IndiaLinx ใหบริการในการขนสงทางรางซึ่งไดรับผลตอบรับเปนอยางดี รวมถึงการวางแผนเขาสูธุรกิจโลจิสติกสสําหรับรถยนตโดยบริษัท Joint Venture ระหวาง APL Logistics กับ VASCOR

ปจจัยที่ทําให APL Logistics ประสบความสําเร็จ

1) เหตุการณแผนดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุน จากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิน้ันทําใหบริษัทรถยนตในญี่ปุนหยุดการผลิตไป สงผลดีตอบริษัทรถยนตในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนลูกคาของบริษัท

2) ระบบการบริหารจัดการ และการใหบริการที่ทันสมัยโดยใชประโยชนจาก IT จากการพัฒนาซอฟตแวรใหมๆ เพ่ือชวยในการใหบริการ ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ

3) การใหความสําคัญกับการใหบริการในประเทศ Emerging Countries ดังจะเห็นไดจากบริษัทตัดสินใจเขาสูตลาดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมเหลาน้ันซึ่งลวนแตมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เชน จีน อินเดีย ละตินอเมริกา เปนตน




ผูประกอบการไทยสามารถนําเอากลยุทธของ APL Logistics ไปประยุกตใชกับธุรกิจ

ของตนเองได ดังนี้

1) พัฒนาระบบการใหบริการโดยใชเทคโนโลยีใหมากขึ้น ผูประกอบการควรพัฒนาระบบการบริการของตนใหมีความทันสมัย ซ่ึงจะทําใหสะดวกตอการบริหารจัดการ และสะดวกสบายสําหรับลูกคา

2) ศึกษาถึงความเปนไปไดในการใหบริการโลจิสติกสในอุตสาหกรรมยานยนต ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมหลักของไทย

3) รวมมือกับผูใหบริการรายอ่ืนๆ ในการขยายบริการ โดยอาจใหบริการขนสงแบบ multimodal หรือใหบริการในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดังเชน APL Logistics ไดเลือกใหบริการใน 7 อุตสาหกรรมหลัก

4) ออกไปลงทุนในตางประเทศ ผูประกอบการควรคํานึงถึงกลยุทธน้ี โดยอาจเขาไปลงทุนในประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และประเทศที่มีศักยภาพสูงอ่ืนๆ เชน พมา เปนตน

กรณีศึกษาที่ 29 : Pan Asia Logistics


กอตั้งขึ้นในป 2003 โดย Mr. Christian Bischoff ชาวเยอรมัน เดิมเปนบริษัทขนาดเล็ก

แตมีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเชี่ยวชาญในดาน Warehousing และ Logistics Solutions เม่ือจัดตามเกณฑของ สศช. แลว บริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4

บริการของ Pan Asia Logistics

บริษัทแบงการใหบริการออกเปน

(1) Ocean Freight ใหบริการทั้งการขนสงสินคาแบบ FCL, LCL, และสินคาที่มีนํ้าหนักมากหรือมีขนาดใหญ

พิเศษ นอกจากนั้นยังมีบริการ Sea-Air Services และบริการ Chartering อีกดวย



(2) Air Freight เปนบริการขนสงทางอากาศแบบ door-to-door โดยมีบริการ On-board Courier

Service, Chartering, Total Visibility, และบริการเสริมอ่ืนๆ เชน พิธีการศุลกากร เปนตน (3) Warehousing

บริการ warehousing ถือไดวาเปนบริการหลักของบริษัท โดยใชระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัยแบบ fully automated warehouse management system ในทุกขั้นตอน และใหบริการครบครันทุกความตองการแบบ end-to-end ของบริการ warehousing and distribution และใหบริการสําหรับสินคาทุกประเภท โดยระบบบริหารจัดการของบริษัทน้ัน ไดแก Inventory Management, Supply Chain Management, Supplier Management, Packing Management

นอกจากน้ีบริษัทยังมีบริการ Hazardous Goods Storage and Handling, Waste

Management & Remanufacturing, Return Logistics, Bonded Warehouse, และ 3PL Scheme อีกดวย (4) Project Logistics

บริษัทมีความเชี่ยวชาญดาน Project Management และการขนสงเครื่องจักรและ

อุปกรณที่มีขนาดใหญ ซ่ึงรวมถึงน้ํามัน กาซธรรมชาติ และผลิตภัณฑปโตรเคมี โดยการใหบริการแบงเปน Planning and Consulting, Project Management, Project Engineering, Supervision, Coordination, Cost Control, Loading/Unloading Ships/Barges/LCTs, และ Rist Assessment (5) Special Services

บริการพิเศษนั้นแบงออกเปน Consulting and Support, Transportation Management

and Engineering, และ Fourth Party Logistics (4PL)




สํานักงานใหญของบริษัทตั้งอยูที่สิงคโปร และปจจุบันบริษัทไดขยายธุรกิจไปยังประเทศ

ตางๆ ในเอเชีย ไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ไทย เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย และเยอรมนี โดยมีสํานักงานสาขามากกวา 40 แหง และมีบริษัทตัวแทนในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

การเปนบริษัทขนาดเล็กที่เกิดใหม

เน่ืองจากบริษัทเพ่ิงกอตั้งในป 2003 ทามกลางการแขงขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะในสิงคโปร ประกอบกับแนวโนมของการ M&A ที่เพ่ิมขึ้น ปจจัยเหลาน้ีเปนความทาทายของบริษัทในการบริหารธุรกิจใหอยูรอดและเจริญเติบโตดวยดี


1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริษัทไดลงทุนเปนจํานวนมากในการกอสรางโครงสรงพ้ืนฐาน

โดยไดกอสรางคลังสินคาเพ่ิมในมาเลเซียและสิงคโปรเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 2) กลยุทธ “Built-to-suit” Built-to-suit คือการใหบริการแกบริษัทใดบริษัทหน่ึงโดยเฉพาะ

เชน การกอสราง logistics centre สําหรับ Mercedes-Benz อยางเดียวในประเทศเกาหลีใต ซ่ึงจะทําใหการบริการน้ันตรงตามความตองการของลูกคามากที่สุด

3) ใหบริการอยางใกลชิดกับลูกคา เนื่องจากบริษัทเปนบริษัทขนาดคอนขางเล็ก จึงสามารถใหบริการไดอยางใกลชิด มีการติดตอกับลูกคาของสมํ่าเสมอ ทําใหบริษัทรับทราบขอมูลและปญหาตางๆ และใหบริการไดอยางตรงจุด

4) พัฒนาระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทใชระบบ IT เขามาใหบริการในทุก ๆ สวน ทําใหสามารถเช่ือมโยงการบริหารงานภายใน และเชื่อมโยงหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวนเขาดวยกัน



ปจจัยที่ทําให Pan Asia Logistics ประสบความสําเร็จ

1) การเปนบริษัทขนาดเล็กโดยเปรียบเทียบ การที่บริษัทมีขนาดคอนขางเล็ก ทําใหทํางาน

ใกลชิดกับลูกคาไดมาก การบริหารงานและการใหบริการมีความคลองตัว 2) ความทุมเทเอาใจใสในการใหบริการ ตัวอยางเชน กลยุทธ Built-to-suit ซ่ึงลูกคาแตละราย

จะไดรับบริการที่ตางกันขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา ทําใหลูกคาพึงพอใจในบริการ 3) การเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานตางๆ ในองคกร จากระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันใน

แตละฝายในองคกร ทําใหเกิดการแชรขอมูลระหวางกัน สงผลดีตอการบริหารจัดการ


ผูประกอบการไทยอาจนํากลยุทธของ Pan Asia Logistics ไปปรับใชกับการดําเนิน

ธุรกิจของตนได ดังนี้

1) ทํางานกับลูกคาอยางใกลชิด โดยมีการพูดคุยกับลูกคาเพ่ือทราบขอมูลอยางละเอียด เพ่ือใหการบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2) พัฒนาระบบฐานขอมูลและการสื่อสารของบริษัท เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรสามารถติดตอเชื่อมโยงกันไดอยางรวดเร็ว

3) ใหบริการแบบ tailor-made ซ่ึงการใหบริการแบบเฉพาะรายนี้ทําใหลูกคารูสึกถึงความเอาใจใส และม่ันใจวาบริการน้ันเหมาะกับบริษัทของตนอยางแทจริง

กรณีศึกษาที่ 30 : CWT


กอตั้งขึ้นในป 1970 โดยเปนสวนหนึ่งของ Port of Singapore Authority (PSA)

ใหบริการ warehousing and container trucking และขยายกิจการเรื่อยมาจนเขาสูตลาดหุนสิงคโปรในป 1993 ปจจุบันเปนบริษัทชั้นนําในการใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรแกลูกคาในอุตสาหกรรม commodities, เคมีและปโตรเคมี, marine, นํ้ามันและกาซธรรมชาติ, การทหาร และภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เม่ือจัดตามเกณฑของ สศช. แลว บริษัทใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1-4



บริการของ CWT

บริการโลจิสติกสของ CWT แบงออกเปน

1) Warehousing Logistics ดําเนินการโดยบริษัทลูก คือ CWT Limited โดยใหบริการ Storage, Handling, และ Movement

2) Freight Logistics ดําเนินการโดยบริษัท CWT Globelink Group โดยใหบริการ LCL Consolidation, CFS Operation, DG Cargo Handling, Sea-Air Services, Buyer’s Consolidation, และ General Freight Forwarding

3) Commodity Logistics ดําเนินการโดย CWT Commodities Group ใหบริการ LME Warehousing, LIFFE/SICOM Warehousing, Collateral Management, Stock Monitoring, Freight Forwarding and Shipping, Trade Credit Facilitation, และ Mining Logistics

4) Defense Logistics ดําเนินการโดย CWT Defense Services Division ใหบริการ Forwarding, Design, Delivery, และ Maintenance และบริการอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการทหาร

5) Contract Logistics ดําเนินการโดย CWT Logistics Group ใหบริการ Regional Distribution Hub Operation, Onsite Logistics, Supply Chain Solutions, Petrochemical & Chemical Logistics, Cold Chain Logistics, และ Bonded/Dutiable Cargo Logistics

6) Container Logistics ดําเนินการโดย OCWS Logistics Group ใหบริการ Container Storage, ISO tank, FCL Container Storage, Container Trucking, Trasportation/Cross Docking และบริการเสริมอ่ืนๆ เชน Maintenance and Repair เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการ Commodity Supply Chain Management, Engineering

Services, และ Financial Services อีกดวย ขนาดธุรกิจ

CWT มีสํานักงานสาขาอยูใน 50 ประเทศในทุกภูมิภาคท่ัวโลก มีจํานวนพนักงาน

ประมาณ 5,700 คน



ผลประกอบการของ CWT สําหรับผลประกอบการของ CWT แสดงในตารางที่ 4-21

ตารางที่ 4-21: ผลประกอบการของ CWT ป 2008-2012

Million S$ 2008 2009 2010 2011 2012

Revenue 602.7 623.9 747.2 2,579.7 5,397.0 EBITDA 44.1 58.7 181.7 64.7 127.3 Operating Profit after Tax and Non-controlling Interests

25.0 22.8 28.5 51.6 86.5

ที่มา: รายงานประจําป CWT

จากตาราง จะเห็นไดวาในป 2012 น้ัน บริษัทมีรายไดเพ่ิมสูงขึ้นเปนอยางมาก โดยมีการ

เติบโตมากถึง 109% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของรายไดอยางมหาศาลในป 2012 น้ีมาจากธุรกิจ Commodity Supply Chain Management ซ่ึงมีมูลคาสูงขึ้นเปนอยางมาก และลูกคารายใหญของบริษัทน้ันคือผูประกอบการในประเทศจีน


1) การปฏิวัติและเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกา 2) เนื่องจากบริษัทมีการทําธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาหลาย ๆ ประเทศ

เม่ือมีเหตุการณความไมสงบทางการเมืองซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทไมสามารถควบคุมได ปจจัยนี้จึงเปนอุปสรรคตอการใหบริการของบริษัท

3) ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําของยุโรปและสหรัฐอเมริกา 4) จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทําใหอุปสงคของการขนสง

และโลจิสติกสในภูมิภาคน้ียังไมฟนตัว ปจจัยนี้จึงเปนอีกหน่ึงอุปสรรคสําหรับบริษัทในการดําเนินธุรกิจ


1) Acquisitions โดยบริษัทไดเขาซ้ือ MRI Trading AG ซ่ึงเปนบริษัทการตลาดสําหรับสินคา

commodities ตั้งอยูที่สวิตเซอรแลนด เพ่ือขยายธุรกิจในสินคา commodities



2) การเขาสูตลาดเปนรายแรก โดย CWT เปนผูใหบริการขนสงเหล็กแทง (steel billet) ของ London Metal Exchange ไปยังสหรัฐอเมริกา โดยเปนผูใหบริการเปนรายแรกในธุรกิจน้ี

3) ลงทุนสรางโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใหบริการ โดย CWT ไดกอสรางคลังสินคาใหม คือ WET Logistics Hub 3 และ Pandan Logistics Hub ในสิงคโปร และกําลังกอสรางใน Port Klang ของมาเลเซียดวย

4) พัฒนาธุรกิจ Commodity Logistics โดยกอตั้งบริษัท Straits Financial Group ขึ้นมาเพื่อใหบริการเสริมดานการเงินและการคาสําหรับสินคา commodities มีสาขาอยูที่สิงคโปร เซี่ยงไฮ จาการตา และชิคาโก และมีแผนที่จะขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตอไป

5) ขยายสูตลาดตางประเทศใน 3 บริการหลัก ไดแก Commodity Logistics, Freight Logistics, และ Warehousing Logistics โดยบริษัทไดไปตั้งสํานักงานสาขาที่ประเทศกาตาร คอสตาริกา กัวเตมาลา ตุรกี บัลแกเรีย โรมาเนีย สโลวีเนีย และโครเอเชีย

6) Joint Ventures บริษัทไดทํา JV กับบริษัทผูใหบริการโลจิสติกสชั้นนําในละตินอเมริกา เพ่ือใหบริการ commodity logistics ทั่วทั้งภูมิภาค โดยเนนที่บราซิล อารเจนตินา อุรุกวัย ชิลี เปรู และเม็กซิโก

7) ตั้งบริษัทสาขาในภูมิภาคแอฟริกาใต จุดประสงคของการกอตั้งเพ่ือใหบริการการขนสงโลจิสติกสระหวางแอฟริกากับจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป โดยใหบริการในมาลาวี โมแซมบิค แอฟริกาใต แซมเบีย และซิมบับเว

ปจจัยที่ทําให CWT ประสบความสําเร็จ

1) การ acquisitions ที่มีคุณภาพ ดวยการศึกษาขอมูลอยางละเอียดในการเขาซ้ือกิจการแต

ละคร้ัง ทําใหไดบริษัทที่มีคุณภาพเขามาสงเสริมกิจการของบริษัท สงผลใหรายไดของบริษัทเพ่ิมสูงขึ้นเปนอยางมาก และเสริมความแข็งแกรงใหกับบริษัทใน commodities logistics services

2) การเสนอบริการโดยเนนที่หลักการ first mover advantage ดังจะเห็นไดจากการใหบริการขนสงเหล็กแทงจาก London Metal Exchangeไปยังสหรัฐอเมริกาเปนรายแรก

3) การเขาสูตลาดตางประเทศในประเทศที่ยังมีผูใหบริการนอยราย เนื่องจากเศรษฐกิจที่ยังมีขนาดเล็กจึงยังมีผูใหบริการไมมากนัก แตบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต จึงเขาสูตลาดกอนผูเลนรายอ่ืนๆ

4) ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตอการพัฒนาการใหบริการ ตัวอยางเชน การกอสรางคลังสินคาทั้งแบบแหงและแบบเย็น ทําใหบริษัทเปนผูใหบริการโลจิสติกสที่ มีพ้ืนที่คลังสินคามากที่สุดในสิงคโปร



5) การตั้งบริษัทเพ่ือใหบริการเสริมในธุรกิจหลักของตน นโยบายนี้ทําใหบริษัทที่กอตั้งขึ้นมาน้ัน (ในที่น้ี คือ Straits Financial Group) ชวยอํานวยความสะดวกแกลูกคาและสรางรายไดเพ่ิมใหแกบริษัท


ผูประกอบการไทยอาจศึกษาถึงกลยุทธของ CWT แลวนําไปประยุกตกับบริษัทของ

ตนเอง ดังนี้

1) มองหาตลาดใหมๆ ที่มีผูใหบริการยังไมมาก แตมีศักยภาพในการเติบโตสูง 2) หาพันธมิตรในตางประเทศเพื่อใหบริการรวมกันแบบ Joint Venture ในประเทศนั้น โดย

กลยุทธการหาพันธมิตรที่เปนบริษัททองถิ่นมีขอดีที่บริษัททองถิ่นจะรูขอมูลเชิงลึกของธุรกิจมากกวา ทําใหบริษัทไมตองแบกรับความเสี่ยงในการทําธุรกิจมากเทาลงทุนเองแตเพียงผูเดียว

3) มีเปาหมายที่ชัดเจนในการขยายกิจการของตนไปยังตางประเทศวาตองการขยายในกิจกรรมใดบาง ตัวอยางเชน CWT น้ันมีบริการมากมายหลายสาขา แตเลือกที่จะขยายไปยังตางประเทศแค 3 สาขา ไดแก Commodity Logistics, Freight Logistics, และ Warehousing Logistics

4) เพ่ิมความสามารถในการแขงขันดวยการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทใหดีขึ้น 5) เพ่ิมบริการเสริมที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา เชน บริการทางการเงิน เปนตน

4.2.7. Singapore Post


กิจการไปรษณียของสิงคโปรน้ันมีมาตั้งแตเริ่มกอตั้งสิงคโปรโดย Sir Stamford Raffles

ในป 1819 ปจจุบันบริษัทเปนบริษัทผูใหบริการรายใหญที่สุดสําหรับธุรกิจขนสงพัสดุและไปรษณียภัณฑ ใหบริการโลจิสติกสในสาขาที่ 1, 2, 4, และ 5 ตามเกณฑของ สศช.



บริการของ Singapore Post

Singapore Post แบงเปน 3 แผนกหลัก คือ Mail, Logistics, และ Retail โดยท้ัง 3

แผนกดูแลธุรกิจซ่ึงแบงเปน 5 กลุมหลัก ไดแก Mail, Digital Services, Logistics, E-commerce, และ Retail & Financial Services

สําหรับลูกคาบุคคล มีการบริการท่ีหลากหลายมากครอบคลุมกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

ของประชาชน ตั้งแตการรับสงพัสดุไปรษณีย บริการทางการเงินและการจายคาบริการตางๆ บริการภาครัฐ บริการโทรคมนาคม บริการ online shopping ฯลฯ

สําหรับลูกคาธุรกิจ มีบริการรับสงพัสดุ บริการดานโลจิสติกสและการกระจายสินคา

บริการดานการตลาด บริการ SME Solution ฯลฯ ขนาดธุรกิจ

Singapore Post ไดเขาสูตลาดหุนสิงคโปรในป 2003 โดยบริษัทผูถือหุนรายใหญ ไดแก

Temasek Holdings (Private) Limited ซ่ึงถือหุนอยู 26.01% ผลประกอบการของ Singapore Post

สําหรับผลประกอบการของ Singapore Post น้ันแสดงในตารางที่ 4-22

ตารางที่ 4-22: ของ Singapore Post ป 2008-2012

S$ Million 2008 2009 2010 2011 2012

Revenue 472.6 481.1 525.5 565.8 578.5 Operating Profit 175.3 178.4 201.5 206.6 182.9 EBITDA 214.8 212.7 232.2 232.6 214.8 Net Profit 149.3 148.8 165.0 161.0 142.0 ที่มา: รายงานประจําป Singapore Post

จากตาราง จะเห็นไดวาในป 2012 บริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้น ซ่ึงมาจากธุรกิจ Logistics และ

Retail สวนธุรกิจ Mail น้ันมีรายไดลดลง อยางไรก็ตาม แมรายไดจะเพ่ิมขึ้นแตกําไรของบริษัทน้ัน



ลดลง เน่ืองมาจากตนทุนการใหบริการท่ีสูงขึ้น และบริษัทไดใชเงินลงทุนไปกับการพัฒนาระบบและบุคลากรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในโลกแหงเทคโนโลยีเชนปจจุบัน ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

1) ความตองการสงไปรษณียที่ลดลง เน่ืองจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทําใหผูคน

ติดตอสื่อสารและทําธุรกรรมผานทางอินเตอรเนตทําใหอุปสงคของการสงไปรษณียเพ่ือติดตอสื่อสารกันลดลง ปจจัยนี้ เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของบริษัท แตในขณะเดียวกันก็เปนความทาทายและเปนโอกาสของบริษัทที่จะขยายบริการไปสูความเปนดิจิตอลมากขึ้น

2) อุปสงคดานอ่ืนๆ เชน บริการโลจิสติกส, คาปลีก, E-commerce, และบริการทางการเงินตางๆ น้ันเพ่ิมขึ้น ปจจัยนี้เปนโอกาสของบริษัทที่จะพัฒนาการใหบริการเพ่ือเติมเต็มความตองการของผูบริโภคในสวนนี้

3) การพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ IT ปจจัยน้ีเปนโอกาสของบริษัทที่จะพัฒนาการใหบริการโดยพ่ึงพาเทคโนโลยีที่ทันสมัย


1) ใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเปนอยางมาก โดยบริษัทไดออกบริการใหมๆ ที่ใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน QR Code เปนตน 2) เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ โดยลงทุนสราง Air Freight Hub แหงที่ 2 ที่

สนามบิน Shanghi ซ่ึงใชงบประมาณคอนขางสูง 3) พัฒนาบริการไปสูยุคดิจิตอล โดยบริษัทไดใชเทคโนโลยีอินเตอรเนตและดิจิตอลเพื่อดึงดูด

ผูใชบริการ เชน application สําหรับโทรศัพทมือถือและแท็บเลต, บริการ SAM ซ่ึงเปนบริการออนไลนแบบครบวงจร, PostMarque เปนบริการ tracking & tracing, ezyparcels เปนบริการออนไลนสําหรับธุรกิจ e-commerce เปนตน

4) Acquisitions บริษัทไดขยายบริการขนสงและโลจิสติกสไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย โดยนโยบาย Acquisitions โดยเขาซ้ือหุนของ Indo Trans Logistics ของเวียดนาม เปนตน และ Partnerships โดยเปน partner กับ eBay, 7-Eleven เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังขยายบริการ digital ในสิงคโปรและภูมิภาคเอเชียดวยนโยบาย Acquisitions โดยซ้ือหุนของ DataPost, Efficient E-Solutions Berhad และอยูในขั้นตอนการซื้อ Novation Solutions ของฮองกง



5) รวมมือกับบริษัทไปรษณียของประเทศตางๆ โดยความรวมมือน้ันผานทาง Universal Postal Union (UPU), Asian-Pacific Postal Union และอ่ืนๆ

ปจจัยที่ทําให Singapore Post ประสบความสําเร็จ

1) การปรับกลยุทธขององคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน โดยปรับตนเอง

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปสูโลกดิจิตอล รวมถึงแบบแผนการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย

2) การใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดพัฒนาการใหบริการของตนโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช และทําใหบริการของบริษัทมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3) การออกบริการท่ีมีลักษณะ innovative ดังจะเห็นไดจากการสราง application สําหรับ smart phone และ tablet ซ่ึงสรางความแตกตางและความแปลกใหม เพ่ิมความสะดวกสบายใหผูใชบริการ

4) การใหความสําคัญกับธุรกิจดิจิตอลและธุรกิจออนไลนอ่ืนๆ ซ่ึงมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว บริษัทใหความสําคัญกับธุรกิจออนไลนเปนอยางมากเนื่องจากมีอัตราการเติบโตที่สูง มีแนวโนมที่สดใสในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงแตกตางจากธุรกิจการสงไปรษณียแบบด้ังเดิม

5) การทํา M&A รวมถึง Partnerships ที่มีประสิทธิภาพ โดย Singapore Post น้ันตั้งเปาวานโยบาย M&A และรวมถึงความรวมมืออ่ืนๆ น้ันจะตองชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัท หรือชวยตอยอดการบริการของบริษัทใหขยายออกไป ทําใหการดําเนินนโยบายนี้แตละครั้งประสบความสําเร็จ

6) การขยายธุรกิจไปสูประเทศตางๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะบริการโลจิสติกส บริษัทไดเล็งเห็นศักยภาพของภูมิภาคเอเชียวาจะเปนภูมิภาคหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาโลจิสติกส บริษัทจึงไดขยายธุรกิจไปสูประเทศตางๆ ในภูมิภาคซ่ึงชวยสรางรายไดใหกับบริษัทเปนอยางดี


ผูประกอบการไทยสามารถนําบทเรียนที่ไดจาก Singapore Post ไปประยุกตใชกับการ

ดําเนินงานของบริษัทตนเองได ดังนี้ 1) ผูประกอบการตองปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะสภาวะแวดลอม

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป



2) พัฒนาดานเทคโนโลยีอยางจริงจัง ทั้งในดานการบริหารจัดการ และการใหบริการ 3) หาพันธมิตรเพื่อทํางานรวมกันในการพัฒนาการบริการ 4) เพ่ิมการบริการในสวนของธุรกิจ E-commerce และธุรกิจดิจิตอลอ่ืนๆ 5) เพ่ิมบริการเสริมตางๆ เชน บริการทางการเงิน

กรณีศึกษาที่ 31 : THT Logistics


บริษัท THT Logistics ของสิงคโปรเริ่มประกอบธุรกิจคลังสินคาในป 1970 ดวยพื้นที่

เพียง 2,000 ตารางฟุต ปจจุบันเปนผูใหบริการโลจิสติกสรายใหญ โดยมีพ้ืนที่คลังสินคากวา 200,000 ตารางฟุต ทําใหบริษัทสรางตัวเองกลายเปนผูใหบริการการจัดการศูนยการกระจายสินคาแหงภูมิภาค (Regional Distribution Center Management: RDC)


ลูกคาแตละรายมีความตองการการขนสงและกระจายสินคาที่แตกตางกัน ทั้งในแงของ

เวลาการขนสง และวิธีการขนสง ปจจัยนี้จึงเปนปญหาที่สงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท แนวทางการแกไขปญหา

หาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือขยายเครือขายการบริการ

บริษัทไดสรางพันธมิตรทางการคากับธุรกิจโลจิสติกสในหลายประเทศ เชน มาเลเซีย

ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และดูไบ เพ่ือสรางเครือขายการกระจายสินคาในตางประเทศโดยบริษัทไมจําเปนตองไปลงทุนเปดคลังสินคาเอง เชน บริษัทสามารถใหบริการรับสินคาหลังจากที่มีสินคามาวางทึ่คลังไดภายในเวลาเพียง 15 นาที เพ่ือสงตอไปยังลูกคา ทําใหบริการมีความรวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเปนอยางมาก

ผลจากกลยุทธดังกลาว ทําใหปจจุบัน การใหบริการรอยละ 50 ของของบริษัทเปนการ

ใหบริการผานเครือขายในตางประเทศ และรายรับของบริษัทน้ันเพ่ิมขึ้นมากกวา 2 เทาภายในระยะเวลาเพียง 3 ป




การสรางพันธมิตรทางการคาในตางประเทศก็เปนทางเลือกหน่ึงสําหรับผูประกอบการ

SME ที่มีเงินทุนนอยและทรัพยากรจํากัด เนื่องจากพันธมิตรจะสามารถชวยเหลือกันในเรื่องของคลังสินคา รวมถึงการหาลูกคาดวย ทําใหบริษัทสามารถประหยัดทรัพยากร และเพ่ิมรายไดไดในระยะยาว

4.2.8. ไทย

กรณีศึกษาที่ 32 : Hazchem Logistics Management

จากการสัมภาษณคุณเฉลิมศักด์ิ กาญจนวรินทร กรรมการผูจัดการบริษัท Hazchem Logistics Management เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2556 และจากการศึกษาเพ่ิมเติม ผูวิจัยไดสรุปขอมูลทั่วไปของบริษัท Hazchem Logistics Management ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ และบทเรียนสําหรับผูประกอบการโลจิสติกสไทยไดดังนี้


บริษัท Hazchem Logistics Management (“Hazchem”) จัดตั้งขึ้นเม่ือป 2547 ประกอบธุรกิจใหบริการโลจิสติกสที่เก่ียวของกับการขนสงวัตถุและสารเคมีอันตรายสําหรับธุรกิจผลิตและจัดจําหนายสารเคมีและอุตสาหกรรมยาอยางครบวงจร ตั้งแตการบรรจุภัณฑ การขนสงทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ใหบริการ One Stop Service และบริการครบวงจรตลอดทั้ง Supply Chain ของลูกคา การขนสงดวน การขนสงสินคาแบบเต็มตูคอนเทนเนอรและแบบไมเต็มตูคอนเทนเนอร ใหบริการ ISO Tank Container การใหบริการคลังสินคาสําหรับวัตถุอันตราย การใหบริการพิธีศุลกากร โดยมีเครือขายบริษัทตัวแทนอยูทั่วโลก อีกทั้งยังใหบริการใหคําปรึกษาและจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการขนสงและโลจิสติกสวัตถุอันตรายอยางครบวงจร นอกจากนั้น Hazchem ก็เปนหนึ่งในกลุม Tripple i Logistics Group ซ่ึงเปนกลุมบริษัทที่ใหบริการขนสง และบริการโลจิสติกสที่เก่ียวของอยางครบวงจรกลุมหน่ึงในประเทศไทย โดยโครงสรางความสัมพันธระหวางกลุมบริษัทใน Triple i Logistics Group ดังภาพขางลาง



ภาพที่ 4-3: โครงสรางความสัมพันธองคกรของ Triple i Logistics Group

ที่มา: http://www.iii-logisticsgroup.com/iam.php?tid=4


ปจจัยหลักที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจของ Hazchem ไดแก ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายสารเคมี รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศลูกคา ทั้งในแงของโครงสรางพ้ืนฐานในการขนสงและโครงสรางพ้ืนฐานดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับสารเคมีและวัตถุอันตราย

ปจจัยที่ 1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจัดจําหนายสารเคมี

เนื่องจากสินคาที่ Hazchem ขนสงนั้นเปนสินคาเฉพาะที่จําเปนตองอาศัยความรูความ

เขาใจเฉพาะ ตั้งแตกระบวนการผลิตและวิศวกรรม ความรูเรื่องสารเคมี และวัตถุอันนตราย ขอจํากัดตางๆ เก่ียวกับการขนสง ซ่ึงตองอาศัยเทคโนโลยีที่สูงกวาการขนสงสินคาทั่วไป นอกจากนั้น กฎระเบียบที่มากํากับดูแลสารเคมีและวัตถุอันตรายมีความซับซอนและมีการกํากับดูแลอยางเขมงวด และยังมีความแตกตางกันระหวางประเทศอีกดวย ทําใหบริษัทตองรับมือกับความยากลําบากในการขนสงและใหบริการโลจิสติกสทั้งในมิติของเทคโนโลยีการขนสงและในมิติของการกํากับดูแลสารเคมีและวัตถุอันตราย หากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือกฎที่มีกํากับดูแล



การขนสงและใหบริการโลจิสติกส หรือมีการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดขึ้น ก็ยอมสงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ปจจัยที่ 2 โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศลูกคา

Hazchem มองวาประเทศท่ีจะสามารถเขาไปดําเนินธุรกิจและสามารถประสบ

ความสําเร็จและทํากําไรไดในระยะยาวคือประเทศที่มีโครงสรางพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมสารเคมีดี มีตลาดที่ใหญพอ และมีกฎหมายที่เก่ียวของกับการขนสงและจัดการสารเคมี รวมถึงจะตองมีการบังคับใชกฎหมายสารเคมีที่กาวหนา เนื่องจากประเทศเหลาน้ันก็จะมีอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตสารเคมีเปนจํานวนมาก ถือเปนชองทางธุรกิจที่ Hazchem สามารถเขาไปได นอกจากนั้นจะตองมีกฎหมายที่กาวหนาและการบังคับใชกฎหมายที่เขมแข็งประกอบกันไปดวย ทําใหลูกคามองเห็นมูลคาเพ่ิมของบริการของ Hazchem เพราะหากไมมีการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดแลว ลูกคาก็จะไมเห็นคุณคาในบริการของบริษัท ทําใหไมเขามาใชบริการ

ประเทศที่ Hazchem สนใจเขาไปดําเนินธุรกิจตั้งแตเริ่มตนคือประเทศสิงคโปร เนื่องจาก

สิงคโปรเปนประเทศที่เปดเสรี และไมมีการกีดกันหรือแบงแยกธุรกิจตางชาติ ที่สําคัญคือสิงคโปรยังมีศูนยกลาง (Hub) ของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ชื่อ Jurong Petrochemincal Complex ซ่ึงเปนเสมือนเขตนิคมอุตสาหกรรมสําหรับการผลิตและจัดจําหนายสารเคมี Hazchem จึงเลือกที่จะเขาไปประกอบธุรกิจในสิงคโปรกอนเนื่องจากเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แนนอน ประกอบกับสิงคโปรมีการบังคับใชกฎหมายเก่ียวของกับการจัดการสารเคมีและวตัถอัุนตรายอยางเขมงวด จึงเปนโอกาสของ Hazchem ที่จะเขาไปใหบริการดังกลาว

Hazchem ยังไดกลาวถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคท่ีนาสนใจสําหรับการประกอบธุรกิจ

การขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย ไดแก อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เนื่องจากทั้งสองประเทศมีอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับสารเคมีและมีตลาดขนาดใหญ มาเลเซียมีการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดและมีพรมแดนติดกับประเทศไทย จึงนาสนใจที่จะเขาไปประกอบธุรกิจ ในขณะท่ีอินโดนีเซียอาจจะยังติดปญหาเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของคนอินโดนีเซีย วัฒนธรรมที่อาจแตกตางกันพอสมควร อีกทั้งกฎหมายการลงทุนของตางชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโลจิสติกสยังไมเปดเทาที่ควร อยางไรก็ตาม Hazchem ก็เห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจในอินโดนีเซีย เนื่องจากการที่อินโดนีเซียไมมีราคากลาง หรือราคาตลาดในการขนสง ทําใหผูประกอบการสามารถตั้งราคาไดอยางเปนอิสระพอสมควร มีโอกาสในการทํากําไรสูง ดังนั้นเชื่อวาหากมีการเจรจาผลักดันใหอินโดนีเซียสามารถผอนคลายระเบียบเรื่องการลงทุน และมี



การศึกษาเรื่องธรรมเนียมการประกอบธุรกิจของคนอินโดนีเซีย ก็ถือวาเปนโอกาสสําคัญสําหรับธุรกิจการขนสงของไทยที่จะเขาไปทํากําไรได

Hazchem ไดกลาวถึงลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมาไวอยางนาสนใจวา แมวาประเทศ

เวียดนาม และพมาจะมีประชากรมาก แตอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจําหนายสารเคมีของประเทศยังไมกาวหนามากพอที่จะสรางตลาดการขนสงสารเคมีหรือวัตถุอันตรายขนาดใหญสําหรับบริษัทได ในสวนของคูแขงทางธุรกิจสําหรับธุรกิจโลจิสติกสโดยท่ัวไป Hazchem มองวาเวียดนามมีธุรกิจที่เขาไปแขงขันสูงอยูแลว ทําใหผูประกอบการที่จะเขาไปตองเตรียมรับมือในเรื่องการเผชิญหนากับคูแขง ในขณะที่พมายังมีคนเขาไปนอย แตความสามารถในการหาจุดยืนสําหรับธุรกิจตนน้ันยังถือวาลําบากเน่ืองจากโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศยังไมพรอม สําหรับกัมพูชาและลาวนั้นยังมีตลาดที่เล็กมาก เนื่องจากจํานวนประชากรนอย บริษัทมองวายังไมคุมคาที่จะเขาไปลงทุนในขณะนี้

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจและปจจัยที่ทําให Hazchem ประสบความสําเร็จ

กลยุทธหลักที่ Hazchem เลือกดําเนินการตั้งแตตนมาถึงปจจุบันมี 3 ขอหลักดวยกัน

ไดแก การพัฒนาองคกรจากภายใน ทั้งการฝกอมรมใหความรูพนักงานและลูกคาและการปรับภาพลักษณองคกรใหมีความเปนสากลและมีความเปนมืออาชีพ การมุงใหบริการเฉพาะการขนสงสินคาที่เปนสารเคมีและวัตถุอันตราย และการแสวงหาพันธมิตรในตางประเทศ

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาองคกรจากภายในและการสรางภาพลักษณองคกรใหเปนสากลและเปนมืออาชีพ

อยางที่ไดกลาวไปวา ธุรกิจการขนสงวัตถุอันตรายจําเปนตองอาศัยความรูทั้งในดาน

สารเคมี ดานวิศวกรรม รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวของกับสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหบริษัทตองมีการใหความรูความเขาใจกับพนักงานอยางตอเน่ือง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับสารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นแลว Hazchem ยังไดจัดการฝกอบรมใหแกบุคคลภายนอกรวมถึงใหแกลูกคาของบริษัทอยางตอเน่ืองอีกดวย เพราะการใหขอมูลแกลูกคาจะทําใหลูกคาถึงระเบียบและความตกลงใหม ๆ ทําใหลูกคาตระหนักถึงมูลคาเพ่ิมของบริการที่บริษัทจะสามารถใหได

Hazchem ไดกลาวถึงการพัฒนาองคกรจากภายในไวอยางนาสนใจไววา หากธุรกิจโลจิ

สิติกสของไทยตองการที่จะสรางความนาเชื่อถือในสายตาของธุรกิจไทยดวยกันเองหรือในสายตา



ของธุรกิจตางชาติ การสรางภาพลักษณของบริษัท (Corporate Image) ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนสากลเปนสิ่งที่จําเปน Hazchem ลงทุนและพัฒนาภาพลักษณขององคกรอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การปรับเว็บไซตของบริษัทใหมีความนาเชื่อถือและใหขอมูลที่ทัดเทียมกับเว็บไซตของบริษัทชั้นนําในตางประเทศ ในสวนของการใหบริการก็จะตองทําอยางเปนมืออาชีพ มีการสงงานตรงเวลา และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ มองตัวเองเปน DG Expert (Dangerous Good Expert) และสื่อสารไปยังลูกคาวาตนคือผูเชี่ยวชาญดานสารเคมีและวัตถุอันตราย ลูกคาเชื่อวาถามาหา Hazchem แลวทุกอยางจบ ทําใหการแขงขันทางดานราคาไมใชกลยุทธสําคัญที่ Hazchem ใช เพราะลูกคาเชื่อในคุณภาพของบริการและตระหนักถึงมูลคาเพ่ิมที่ลูกคาจะไดหากใชบริการ Hazchem

กลยุทธที่ 2 การมุงใหบริการการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย

Hazchem เลือกที่จะประกอบธุรกิจการขนสงวัตถุอันตรายตั้งแตตน เนื่องจากเห็นวาเปน

ธุรกิจที่ยังไมมีคนทําในประเทศไทยในขณะน้ันและมีการแขงขันนอย ความเปนผูบุกเบิกในอุตสาหกรรมทําใหบริษัทเปนที่รูจักในวงการผูประกอบการผลิตและจัดจําหนายสารเคมี อีกทั้งบริษัทจะไมใหบริการขนสงสินคาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากสินคาประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย เพราะอาจเส่ียงตอความไมเชี่ยวชาญในการขนสงสินคาประเภทอ่ืนๆ และที่สําคัญคือทําใหบริษัทดําเนินธุรกิจที่ตางออกไปจากกลยุทธหลักที่ดําเนินการมาเปนเวลานาน ทําใหปจจุบันบริษัทเปนที่รูจักในวงกวางและหาบริษัทอ่ืนที่จะมาเปรียบเทียบไดยาก

กลยุทธที่ 3 การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในไทยและในตางประเทศ

Hazchem มองวา ธุรกิจการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตรายเปนธุรกิจที่ตองใชความรู

ความชํานาญสูง จึงมีความจําเปนในการรวมตัวในรูปแบบกิจการรวมคากับบริษัทในประเทศสิงคโปรในระยะเร่ิมแรก เพ่ือสรางความเชี่ยวชาญใหกับบริษัทในการประกอบธุรกิจ ในแงของการหางานและการทําการตลาด การมีเครือขายกับตางประเทศจะชวยใหบริษัทสามารถไดลูกคาจากตางประเทศทําใหสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกรได เม่ือบริษัทเติบโตมาถึงจุดที่สามารถประกอบธุรกิจไดดวยตัวเองจึงแยกออกมา และขยายเครือขายธุรกิจไปยังตางประเทศดวยตัวเอง เพ่ือสรางความเขมแข็งขององคกรในระดับภูมิภาค ตัวอยางเชน ปจจุบัน Hazchem มีบริษัทตัวแทนในสิงคโปรที่จะคอยหาลูกคาให มีบริษัท CWT Singapore ที่บริษัทสามารถใชคลังสินคาได ในสวนของการสรางพันธมิตรกับธุรกิจในประเทศดวยกันเองในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงจะเห็นไดจากการมี Tripple i Logistics Group น้ันเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับธุรกิจโลจิสติกส



เนื่องจากการใหบริการจําเปนจะตองใหบริการครบวงจร ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา และชวยสรางฐานที่ม่ันทางธุรกิจในประเทศไดเปนอยางดี

กรณีศึกษาที่ 33 : Leo Global Logistics

จากการสัมภาษณคุณเกตติวิทย สิทธิสุนทรวงศ ประธานกรรมการบริการกลุมบริษัท

Leo Global Logistics (Leo) เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2556 และจากการศึกษาเพ่ิมเติม ผูวิจัยไดสรุปขอมูลทั่วไปของบริษัท Leo Global Logistics ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ และบทเรียนสําหรับประกอบการโลจิสติกสไทยไดดังนี้


กลุมบริษัท Leo Global Logistics จัดตั้งขึ้นในป 2534 เพ่ือจุดประสงคในการเปนผูใหบริการทางดานโลจิสติกสแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยมุงเนนเรื่องคุณภาพของการใหบริการตั้งแตตนทางถึงปลายทางของการจัดสงสินคา ไดแก การขนสงสินคาระหวางประเทศ ทั้งแบบเต็มตูคอนเทนเนอร (FCL) และแบบไมเต็มตูคอนเทนเนอร (LCL) ใหบริการครอบคลุมทาเรือทั่วทุกทวีป มากกวา 250 เมือง ใน 75 ประเทศทั่วโลก ใหบริการทําพิธีการศุลกากร ขาเขาและขาออก การใหบริการการจัดเก็บสินคาคงคลังการกระจายสินคา เปนตน

ปจจุบันกลุมบริษัท Leo Global Logistics มีบริษัทในเครืออยู 6 บริษัท ไดแก Leo

Global Logistics, FPS Logistics (Thailand), Sinokor Merchant Marine (Thailand), All Logisitcs Cernter, All Center Transport และ Leo Specialty Logistics ซ่ึงรวมกันใหบริการโลจิสติกสอยางครบวงจรอยางที่ไดกลาวไวขางตน


จากการสัมภาษณและการศึกษาเพิ่มเติมสามารถสรุปไดวาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท Leo Global Logistics ในปจจุบันคือโอกาสในการเขาถึงประเทศเพื่อนบานที่มีมากขึ้นในปจจุบันอันเนื่องมาจากการเปดประเทศของสหภาพพมาและ ASEAN Economic Community หรือ AEC ที่ทําใหโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทเพ่ิมขึ้นมาก ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจฝงยุโรปและอเมริกา และการขยายตัวทางการคาของกลุมประเทศในเอเชีย



และในอาเซียน ทําใหบริษัทตัดสินใจที่จะเขาไปลงทุนในตางประเทศเพ่ิมมากขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมา

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจและปจจัยที่ทําให Leo Group ประสบความสําเร็จ

จากการสัมภาษณและการรวบรวมโดยผูวิจัย บริษัทไดดําเนินกลยุทธทั้งสิ้น 4 ประการหลักๆ จนทําใหบริษัทประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ไดแก การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ การปรับทัศนคติในการประกอบธุรกิจในตางประเทศ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองคกร

กลยุทธที่ 1 การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ

Leo ไดใหสัมภาษณวามีโอกาสจากการไปพบนักธุรกิจตางประเทศผานโครงการ Business Matching จัดโดยกระทรวงพาณิชยราว 3 ปที่ผานมา ซ่ึงถือเปนโอกาสที่ดีในการที่ไดไปสัมผัสบรรยากาศของการทําธุรกิจในตางประเทศ และไดมีโอกาสที่ดีในการพบปะเอกอัครราชทูตประจําประเทศพมาและผูประกอบการโลจิสติกสในตางประเทศ ถือเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการประกอบธุรกิจในตางประเทศจริงๆ Leo ไดติดตอบริษัทในประเทศพมามาเปนบริษัทตัวแทนในการจัดหาลูกคาใหกับบริษัทจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามการหาบริษัทตัวแทนในตางประเทศที่นาเชื่อถือ ไวใจได สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีการประเมินและตรวจสอบอยางตอเนื่อง เพ่ือใหม่ันใจไดวาจะสามารถทํางานใหไดอยางราบร่ืน

กลยุทธที่ 2 การปรับทัศนคติในการประกอบธุรกิจในตางประเทศ

สิ่งแรกที่ Leo ทําเพ่ือใหพนักงานยอมรับและตอบสนองตอการทําธุรกิจในตางประเทศคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานเก่ียวกับประเทศท่ีจะเขาไปทําธุรกิจ ตัวอยางเชน ประเทศพมา Leo มองวาพมาอาจเปนประเทศที่ไมอยูในความสนใจของคนทั่วไปนัก หากจะใหไปทํางานหรือใชชีวิตอยู จึงไดจัดอบรมเพื่อแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ไปประสบมาจากการทํา Business Matching มีการแสดงรูปถาย และเรื่องเลาตางๆ เพ่ือสรางทัศนคติใหมๆ ใหกับพนักงาน ชี้ใหเห็นวาคนพมาชอบคนไทยเสียดวยซ้ํา และมีทัศนคติในเชิงบวก ตองการทํางานกับคนไทย ทําใหพนักงานรูสึกสนใจและมองเปนเปาหมายเดียวกันกับผูบริหารวาการลงทุนในประเทศพมาไมใชเรื่องที่ไกลตัว มองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจรวมกัน และสามารถสรางความยั่งยืนและความสุขใหกับพนักงานและบริษัทไดในระยะยาว



กลยุทธที่ 3 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

Leo เนนวาการทําธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกสน้ัน จรรยาบรรณในการทําธุรกิจเปนเรื่องสําคัญ และหนึ่งในจรรยาบรรณที่สําคัญที่สุดสําหรับการประกอบธุรกิจโลจิสติกสที่ Leo ยึดถือคือการไมแยงลูกคาของบริษัทคูแขง เพราะอาจนําไปสูการตัดราคาและความไมไวใจกันระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันได สิ่งที่ Leo ดําเนินการคือการพัฒนาระบบฐานขอมูลลูกคาวาลูกคาใดไดใชบริการโลจิสติกสกับผูใหบริการไหนบาง เพ่ือไมให Leo ไปใหบริการลูกคาที่อาจเปนลูกคาประจําของบริษัทอ่ืนอยูแลว ซ่ึงถือเปนการผิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง Leo มองวาการประกอบธุรกิจโลจิสติกส คูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกันควรจะมีการเขาใจถึงจุดแข็งของแตละบริษัท และมีการจับมือกันมากขึ้นในการใหบริการที่เปน Solution สามารถดึงเอาจุดแข็งของแตละบริษัทมาใหบริการลูกคาคนเดียวกันได จะเปนสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกวาในระยะยาว

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองคกร การสรางคานิยมหลัก (Core Value) และการสรางองคความรูใหกับพนักงานในองคกร

ถือเปนกลยุทธสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่มาชวยสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้นในธุรกิจประเภทตางๆ เชนเดียวกับธุรกิจ Freight Forwarders ของบริษัท สงผลใหบริษัทแหงนี้เติบโตและขยายธุรกิจอยางรวดเร็วตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจกวา 20 ปที่ผานมา

จากที่ไดกลาวไปนั้น สิ่งสําคัญที่ชวยสรางความยั่งยืนใหกับบริษัท คือการสรางความรู

ความเขาใจดานโลจิสติกสใหกับพนักงานมากขึ้น อันจะนําไปสูการทํางานและการบริการลูกคาที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทไดสรางสถาบัน LEO Academy School of Logistics อันเปนสถาบันที่ใหความรูดานโลจิสติกสของบริษัท ที่ไมเพียงการสอนความรูเชิงทฤษฎีเทาน้ัน แตยังมีความสนุกสนานควบคูไปกับการปลูกฝงความคิดเชิงบวกทั้งการทํางานและการบริการใหกับพนักงานไปพรอมกัน



บทเรียนสําหรับผูประกอบการไทยจากกรณีศึกษา Hazchem Logistics Management และ

Leo Global Logistics

จากทั้งกรณีศึกษาของ Hazchem และ Leo พบวามีประโยชนตอผูประกอบการไทยที่

ตองการจะไปลงทุนในตางประเทศเปนอยางมาก แมวาทั้งสองบริษัทจะมีความแตกตางกันในดานการประกอบธุรกิจโดย Hazchem จะเนนการขนสงสินคาประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย และ Leo จะเนนการขนสงสินคาทั่วไป ทั้งสองบริษัทเนนประเทศคูคาที่ตางกัน แตทั้งสองบริษัทสามารถที่จะประสบความสําเร็จไดโดยอาศัยจุดรวมที่เหมือนกันในหลายๆ อยาง ไดแก การพัฒนาองคกรจากภายในอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากการพัฒนาบุคลากรในองคกรอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนเรื่องเทคนิค ความรู และการพัฒนาทัศนคติในการทําธุรกิจใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายขององคกร การเนนเฉพาะธุรกิจที่ตนถนัดหรือเนนเฉพาะพื้นที่ที่ตนถนัด ทําใหสามารถมุงใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดในองคกรไปในทางที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดตนทุน และการสรางพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความจําเปนตอธุรกิจโลจิสติกสมาก โดยประโยชนจากการสรางพันธมิตรทางธุรกิจคือนอกจากจะไดขยายเครือขายการใหบริการไปไดกวางขึ้นแลว เรายังสามารถเรียนรูจากบริษัทในตางประเทศที่มีประสบการณมากกวาเราได

4.3. สรุปบทเรียนการดําเนินงานและปจจัยสูความสําเร็จสําหรับผูประกอบการไทย

จากการศึกษากรณีศึกษาใน 6 ประเทศทั้ง 33 กรณีศึกษาพบวา จุดรวมที่สําคัญของผู

ใหบริการธุรกิจโลจิสติกสในตางประเทศคือ ผูประกอบการในตางประเทศไดดําเนินกลยุทธ 7 ประการตามระดับการเจริญเติบโตของบริษัท กลาวคือ ในชวงเริ่มแรกของธุรกิจ SME เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกร ธุรกิจจะตองมีการพัฒนาองคกรจากภายในเสียกอน และใหบริการแกกลุมลูกคาเฉพาะกลุม (Niche Market) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับผูประกอบการรายใหญโดยตรง หรือภาษาการตลาดเรียงกลยุทธน้ีวาเปน Blue Ocean Strategy มีการ Outsourcing หรือกระจายงานที่ตนไมถนัดหรือมีทรัพยากรไมเพียงพอใหแกผูประกอบการรายอ่ืน หรือเปนผูที่รับงานมาเองจากผูประกอบการรายใหญ เม่ือธุรกิจเติบโตไปไดระยะหนึ่งแลวจะเริ่มมีการสรางเครือขายทางธุรกิจผานการสรางพันธมิตรหรือการควบรวมกิจการ หรือการตั้งกิจการรวมคาเพ่ือการใหบริการรวมกันตลอดซัพพลายเชน นําไปสูการใหบริการอยางครบวงจรหรือเปน Integrated Logistics Service Provider ในที่สุด และหากมีโครงสรางพ้ืนฐานและการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางจริงจังประกอบดวยแลว ธุรกิจก็สามารถสรางเสนทางการคาใหม และเขาคุมชองทางการคา



ได ดังตัวอยางในประเทศที่พัฒนาแลว เชน สิงคโปร รายละเอียดของแตละกลุมกลยุทธน้ันมีดังตอไปน้ี กลยุทธที่ 1: การพัฒนาองคกรจากภายใน

ไมเพียงแตบริษัทผูประกอบการโลจิสติกสเทาน้ันที่จําเปนตองพัฒนาองคกรจากภายใน

แตผูประกอบการไมวาจะประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมไหนก็ตองดําเนินขั้นตอนนี้ทั้งสิ้น กิจกรรมที่สําคัญที่ผูประกอบการโลจิสติกสควรใหความสนใจเปนพิเศษเพ่ือพัฒนาองคกรไดแก การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในสวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการนั้นตัวอยางที่พบมากคือการพัฒนาระบบ

การจัดการขอมูลภายในองคกร เดิมผูประกอบการอาจมีการจัดการขอมูลแบบแยกสวน ไมสามารถรวมศูนยการวิ เคราะหขอมูลไวในแหลงเดียว อาจทําใหเ กิดความผิดพลาดสูง ผูประกอบการสามารถซื้อหรือพัฒนาระบบการจัดการขอมูลแบบรวมศูนยหรือระบบจัดการขอมูลผานอินเตอรเน็ตเพ่ือการจัดการขอมูลที่งายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สรางความไววางใจแกผูใชบริการ ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือกรณีที่ศึกษาที่ 7 (หนา 4-50) เปนตน

ลูกจางที่ทํางานไดดี มีประสิทธิภาพและจงรักภักดีตอองคกรเปนสินทรัพยที่สําคัญที่สุด

ของผูประกอบการโลจิสติกส ผูประกอบการจําเปนตองรักษาลูกจางเหลาน้ีไวเพ่ือใหสามารถทํางานใหกับองคกรไดอยางตอเนื่องและไมถูกผูประกอบการรายอ่ืนโดยเฉพาะผูประกอบการตางประเทศซื้อตัวไป วิธีที่สามารถดําเนินการไดวิธีหน่ึงคือการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เอ้ือตอการทํางานอยางสรางสรรคและใหผลตอบแทนที่สมนํ้าสมเนื้อแกพนักงาน ใสใจความรูสึกของพนักงานและวางแผน Career Path ใหกับพนักงานทุกคนในทุกระดับขั้น เหลาน้ีจะชวยใหลดปญหาสมองไหลจากองคกรได ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือกรณีศึกษาที่ 8 (หนา 4-51) เปนตน

กลยุทธที่ 2: Blue Ocean Strategy, Niche Market

ในตลาดที่มีผูแขงขันมากรายหรือมีผูประกอบการรายใหญเปนผูใหบริการอยูแลว ทําให

ผูประกอบการรายเล็กไมสามารถเขาไปแขงขันได หรือมีสวนแบงตลาดที่นอยกวา ทําใหสุดทายแลวกลยุทธที่ใชตองเปนการแขงขันทางดานราคา ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจในระยะยาว กลยุทธหน่ึงที่ผูประกอบการตางประเทศใชและไดผลคือการเนนกลุมลูกคาเฉพาะกลุม เนนการใหบริการเฉพาะบางกลุมการใหบริการ หรือ Niche Market รวมถึงการ



ใหบริการในกลุมลูกคาหรือเสนทางที่ยังมีผูแขงขันนอยรายหรือผูใหบริการรายใหญยังไมสามารถเขาไปถึง เรียกวา Blue Ocean Strategy เหลาน้ีทําใหผูประกอบการสามารถมุงใชทรัพยากรที่มีอยูไปกับการใหบริการเฉพาะดาน สามารถประหยัดตนทุนการตลาดไปไดมาก อีกทั้งสามารถสรางจุดแข็งใหกับตัวองคกรในมุมมองของตลาดได ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือกรณีศึกษาที่ 9 (หนา 4-52) และ 10 (หนา 4-54) เปนตน

กลยุทธที่ 3: การ Outsourcing

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากการเปดการคาเสรี อีกทั้งการบริหาร

จัดการซัพพลายเชนที่ซับซอน ทําใหการ Outsource เปนที่ตองการมากขึ้น โดยการ Outsourcing น้ันเปนกลยุทธทางธุรกิจอยางหนึ่งซึ่งจะดําเนินการเม่ือตองการลดตนทุนในการบริหารจัดการ ทําใหบริษัทสามารถมุงใชทรัพยากรไปกับธุรกิจที่บริษัทตนถนัด อยางไรก็ตามการควบคุมคุณภาพของการใหบริการของหนวยงานอื่นนั้นเปนปญหาสําคัญ อีกทั้งยังประสบปญหาความแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมองคกรระหวางหนวยงานตัวเองกับบริษัท Outsource แนวทางหนึ่งที่ชวยแกปญหาดังกลาวคือการคัดเลือกผูใหบริการท่ีเชื่อใจได โดยผานการตัดสินใจจากฝายที่เก่ียวของอยางแทจริง มีการรางสัญญาจางงานในการใหรางวัล หรือผลตอบแทนเพิ่มเติมหากมีการสงงานตรงเวลา หรือมีการใหบริการที่เปนที่นาพอใจ ตัวอยางเชน การการันตีการไดงานครั้งตอไปในคราวหนา การแบงกําไร (Profit Sharing) แทนที่จะเปนการจางทําของที่ใหผลตอบแทนคงที่ เปนตน เปนแรงจูงใจใหผู Outsource มีการทํางานที่ดีขึ้น สอดรับกับเปาหมายของการใหบริการของบริษัท ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือกรณีศึกษาที่ 23 (หนา 4-106) เปนตน

Outsource ไมไดมองแคมิติการลด Cost อยางเดียว แตคือการเขาถึง Skill และความ

ชํานาญที่สราง Value Added ใหกับธุรกิจเราไดดวย

กลยุทธที่ 4: การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ

หากผูใหบริการโลจิสติกสไมสามารถใหบริการอยางครบวงจรดังที่ลูกคาตองการได การ

สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับผูใหบริการโลจิสติกสรายอ่ืนเปนทางเลือกที่นาสนใจและมีตนทุนต่ํากวาทางเลือกอ่ืนโดยเปรียบเทียบเนื่องจากไมตองพ่ึงเงินลงทุนที่สูง เหมาะสมกับธุรกิจ SME ที่มีทรัพยากรจํากัด สามารถนําเสนอบริการใหมที่ตรงกับความตองการของลูกคาได ตัวอยางเชน ผูใหบริการสามารถสรางเครือขายทางธุรกิจกับผูใหบริการในลักษณะธุรกิจแบบเดียวกันในหลายพ้ืนที่ เชน คลังสินคา เพ่ือสรางเครือขายการกระจายสินคาในตางประเทศ ไมจําเปนตองไปลงทุน



เปดคลังสินคาเอง หรือจับมือกับผูใหบริการในลักษณะธุรกิจที่ตางกันแตอยูในซัพพลายเชนเดียวกันเพ่ือใหการใหบริการที่ครบวงจรมากขึ้น นอกจากนั้นพันธมิตรทางธุรกิจยังสามารถแนะนําหรือสงตอลูกคารายใหมๆ เขามาได ทําใหผูประกอบการสามารถสรางฐานลูกคาที่เพ่ิมขึ้น อันจะนําไปสูการใหบริการที่ตอเนื่องและย่ังยืน ตัวอยางที่เห็นไดชัดในกรณีน้ีไดแกกรณีที่ศึกษาที่ 11 (หนา 4-55) และ 30 (หนา 4-133) เปนตน

กลยุทธที่ 5: การควบรวมกิจการ กิจการรวมคา

นอกเหนือจากการสรางพันธมิตรทางธุรกิจแลว การควบรวมกิจการหรือการทํากิจการรวมคา

กับธุรกิจอ่ืนก็เปนอีกกลยุทธที่ผูประกอบการสามารถทําได แมวาจะมีตนทุนทางการดําเนินการดานเอกสารและกฎหมาย แตถือเปนการลงทุนที่คุมคา เพราะธุรกิจสามารถประหยัดเวลาในการสรางสินทรัพยไปไดมาก ตัวอยางของบริษัทที่นํามาเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจคือบริษัท Toll Group ของออสเตรเลีย กลยุทธการควบรวมกิจการาของ Toll น้ันมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก เพราะทําให Toll เขาสูตลาดในประเทศตางๆ ไดอยางรวดเร็วโดยอาศัยฐานลูกคาเดิมของบริษัทที่ Toll น้ันเขาไปซ้ือกิจการ โดยที่บริษัทที่ Toll เลือกเขาไปซื้อน้ันลวนแลวแตเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนทําและมีฐานลูกคาที่ม่ันคง และธุรกิจน้ันสามารถตอยอดกับธุรกิจของ Toll ไดโดยไมเสียเวลาในการปรับปรุงโครงสรางมากนัก อยางไรก็ตามการควบรวมกิจการจะตองคํานึงถึงความเขากันไดระหวางวัฒนธรรมองคกรดวย ตัวอยางกรณีศึกษาที่นาสนใจอื่นๆ ไดแกกรณีศึกษาที่ 1 (หนา 4-4) และ 24 (หนา 4-107) เปนตน

กลยุทธที่ 6: การใหบริการครบวงจร

จากการศึกษาในตางประเทศรวมถึงประเทศไทยเองพบวา เนื่องจากความซับซอนของ

โมเดลทางธุรกิจในปจจุบันและความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกที่มีมากขึ้น ทําใหลูกคาตองการบริการโลจิสติกสที่ครบวงจร เพ่ือความสะดวกและตอบสนองตอกลยุทธหลักอ่ืนๆ ในมุมมองของลูกคา ธุรกิจโลจิสติกสจึงตองนําเสนอการใหบริการแบบ One Stop Service มากขึ้น นําเสนอ Solution แทนที่จะเปนแค Service เพ่ือตอบสนองตอความตองการดังกลาว ปจจุบันยังไมมีการนําเสนอบริการเชนนี้มากนักในประเทศไทย จึงเปนสิ่งที่ควรใหการสนับสนุนเปนอยางมาก ตัวอยางกรณีศึกษาที่นาสนใจไดแก กรณีศึกษาที่ 12 (หนา 4-56) ของจีนซึ่งวางแนวทางการเติบโตจาก SME เปน 3PL ไดภายในเวลาไมถึง 20 ป และกรณีศึกษาที่ 27 (หนา 4-120) ของมาเลเซียที่วางกลยุทธการใหบริการโลจิสติกสที่ครบวงจรใหสอดรับกับนโยบายการพัฒนาฮาลาลโลจิสติกสของรัฐบาล



กลยุทธที่ 7: การสรางและคุมชองทางการคา

การสรางและคุมชองทางการคาเปนเปาหมายหนึ่งของรางแผนการพัฒนาโลจิสติกสของไทย เน่ืองจากที่ตั้งของไทยเอ้ือตอการเปนศูนยกลางการขนสงในแถบภูมิภาคอินโดจีน โครงสรางพ้ืนฐานของไทยก็พรอมที่จะใหผูประกอบการสามารถประกอบกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเปาหมายสุดทายที่ควรคํานึงถึงคือการเขาคุมชองทางการคาใหเขมแข็ง และสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพเหนือคูแขง กรณีศึกษาที่ชัดเจนไดแกกรณีศึกษาท่ี 28 (หนา 4-125) ของสิงคโปร

บทที่ 4 กรณีศึกษาธ ุรกิจบริการโลจ...

Documents

Transcript of บทที่ 4 กรณีศึกษาธ ุรกิจบริการโลจ...