A magyar mobilpiac helyzete
description
Transcript of A magyar mobilpiac helyzete
A magyar mobilpiac helyzete
Kiegészítés „A mobilszolgáltatásokra kijelölt
spektrumkészlet hasznosítására vonatkozó rádióspektrum-stratégiai és frekvenciagazdálkodási elvekről, ezen
spektrumkészlet, valamint a 3700 MHz-es frekvenciasáv hasznosításáról tartandó nyilvános meghallgatásra”
közzétett NMHH előkészítő dokumentumhoz
2
A mobilpiac• A magyar piac fejlett technológiájú, hasonló jellemzőkkel
bír, mind mobil hang mind mobil adatforgalom vonatkozásában, mint a fejlett mobilpiacok
• A magyar piacon verseny van• A magyar gazdaság fejlettségéhez, a háztartások
költéséhez mérten és a közterhekhez ellenére is a három szolgáltató sokat költ beruházásokra
• A frekvencia nem csak a mobilinternethez hanem a hang szolgáltatáshoz is szükséges
• A mobilinternet penetráció növekedése Európában a frekvencia allokációk után indult be
• A hazai spektrum hatékony allokációjához a nemzetközi példák részletes elemzésére is szükség lenne
3
3G technológia penetrációja az ügyfélbázisban
3G technológia penetrációja az ügyfélbázisban - időeltolással
0%
20%
40%
60%
80%
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
% o
f mob
ile s
ubsc
riber
s
Sweden Germany United Kingdom
Switzerland Hungary ORO
Average
0%
20%
40%
60%
80%
Year 1 Year 3 Year 5 Year 7 Year 9 Year 11 Year 13
% o
f mob
ile s
ubsc
riber
sSweden Germany United Kingdom
Switzerland Hungary ORO
Average
Forrás: Aetha Consulting
Új generációs technológiák fejlődésében Magyarország a fejlettebb országok
növekedését követi, amit elősegíthet egy kedvező szabályozási környezetet
4
Mobilszélessáv-ellátottság és GDP indexek az EU átlaghoz
képest
Slove
nia
Belgium
Cyprus
Bulgaria
Greece
Malta
France
Latvia
Romania
Hungary
Netherl
ands
Czech Rep
ublic
Luxe
mbourg
German
ySp
ain
Slova
kia
Lithuan
ia
EU (2
7 countri
es)
United Kingd
omPoland
Italy
Portuga
l
Estonia
Ireland
Denmark
Austria
Sweden
Finlan
d0
50
100
150
200
250
300GDP index (2011; EU27 = 100) Mobilszélessáv ellátottság index (2011; EU27 = 100)
Inde
x (E
U27
= 10
0)
Az EU átlagot felhúzzák a skandináv országok, ahol
extrém magas a mobilszélessáv-
ellátottság.
Források: MBB penetration: Digital Agenda for Europe (http://scoreboard.lod2.eu/data/digital_scoreboard_04_june_2012.xls) GDP per capita: Eurostat (
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114)
Mobil szélessáv = Dedikáltan mobilinternetezésre szánt előfizetések
Magyarország mobilszélessáv-ellátottsága összhangban van a gazdasági fejlettségével, sőt
több fejlettebb országot is megelőzünk.
5
Az árszínvonal alakulásaA távközlési szolgáltatások valamint egyes termékek és szolgáltatások árainak alakulása reálértéken (2002=100)
Tartós fogyasztási cikkek
Élelmiszerek
Háztartási energia
Csatornadíj
Közlekedési szolgáltatás
Telefon, internet
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Forrás: KSH
6
Reklámköltés a három mobilszolgáltatónál
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Mill
ió F
t T-Mobile
Telenor
Vodafone
Források: Kantar Media / AdexSpot; MEC adatbázis Bázis: tarifaáras költés
A költések versenypiacra utalnak
7
A hazai mobilinternet piac EU27 összehasonlításban: mobil adatkártya
előfizetések 2012
2010: 15-dik hely2012: 25-dik hely
Magyarország a középmezőnyben van
8
A szektor bevételei bőven az EU átlag alatt vannak
• Lényegesen alacsonyabb egy perc átlagos díja az EU átlagnál, amiből részben következik, hogy az egy főre eső átlagos bevétel is kevesebb.
Az ARPM 40%-kal van az EU átlag alatt
Az ARPU 40%-kal van az EU átlag alatt
9
Fizetőképes kereslet: egy főre jutó kiadások alakulása
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100 Ft
20,000 Ft
40,000 Ft
60,000 Ft
80,000 Ft
100,000 Ft
120,000 Ft
140,000 Ft
160,000 Ft
180,000 Ft
200,000 Ft
133,499 Ft
189,353 Ft
48,049 Ft 45,408 Ft
Lakásfenntartás, háztartási energiaHírközlés
Egy
főre
jutó
éve
s br
uttó
kia
dás
össz
esen
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
6.5%5.6%
18.7%
24.1%
HírközlésLakásfenntartás, háztartási energia
Kiad
ások
ará
nya
az ö
sszk
iadá
son
belü
l
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc004.html )
• Miközben a háztartások rezsiköltségei jelentősen nőttek az elmúlt években, ezalatt a távközlésre fordított kiadások csökkentek
10
Mobilszolgáltatói adóterhek (TCMO)
Forrás: Deloitte LLP, 2012
Töröko
rszág
Gabon
Magyar
ország
Pakisz
tán
Görögorsz
ágDán
ia
Svédorsz
ág
Olaszorsz
ág
Finnorsz
ág
Lengye
lország
EU 27
Belgium
Írorsz
ág
Lettorsz
ág
Litván
ia
Portugá
lia
Ausztria
Csehorsz
ág
Szlové
nia
Ausztria
Bulgária
Észtorsz
ág
Nagy-Brit
annia
Francia
ország
Szlová
kia
Románia
Hollandia
Németo
rszág
Átlag (
111 ország)
Málta
Span
yolorsz
ágCiprus
Luxemburg
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
11
A szolgáltatók bevételarányos beruházásai magasan az EU átlag fölöttiek
• A szolgáltatók bevételarányos beruházása a hálózatfejlesztésben meghaladja az EU átlagot, amellyel az EU átlagot magasan meghaladó minőségű hálózatot építenek (hálózati elemek cseréje, LTE, U900)
12
900, 1800, 2100MHz-es frekvencia használati díjak
(Euró cent/MHz/teljes népesség)
- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
Forrás: DotEcon, eNET
Netherl
ands
Greece
Austria
Denmark UK
Weig
hted ave
rage (
EU15 exc
ept fo
r LUX)
Irelan
dSp
ain
Romania
Poland
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
Netherl
ands UK
German
y
Denmark
Weig
hted avera
ge (E
U15 exce
pt for L
UX)
Belgium
Portuga
l
Poland
Hungary
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
900 MHz 1800 MHz 2100 MHz
13
Hang szolgáltatásra is kell frekvencia
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
300
600
900
1,200
átlagos vezetékes hívásszám/vonal/év átlagos mobil hívásszám/vonal/év
Egy előfizetésre jutó vezetékes és mobil hívások száma, 2006-2012 (db)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
1,000
2,000
3,000
4,000
átlagos vezetékes hívásidő/vonal/év átlagos mobil hívásidő/előfizetés/év
Egy előfizetésre jutó vezetékes és mobil hívások ideje, 2006-2012 (perc/előfizetés)
Forrás: OSAP
14
A beltéri lefedettség 3 hónap alatt 25 százalékponttal növekedett az újonnan kiosztott frekvenciablokk
felhasználásával egybefüggő frekvenciasáv esetén
• Azonnali beruházás és lefedettség növekedés történik jól használható frekvenciablokk értékesítése esetén
• A mobilszolgáltatók 2004 óta kérték frekvenciák allokálását
• Hasonló fejlesztés egy új belépőnek évekbe telik
„3G” lakossági beltéri lefedettség ellátottság minimum 120 Kbit/s letöltési sebességnél