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5° Foro de Contenidos Digitales: Una Muestra del 2012 en Contenidos Digitales

en Colombia y Perspectivas para el 2013

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación #ForosISIS 14 de diciembre de 2012

5º Foro de Contenidos Digitales ESTUDIO OFERTA NACIONAL DE LA

INDUSTRIA DE CONTENIDOS DIGITALES.

Martha Cecilia Rodríguez D. Directora Centro de Estrategia y Competitividad (CEC) - Universidad de los Andes.

Pablo Figueroa F. Profesor Asociado, Universidad de los Andes. Director del proyecto.

Eliécer Gutiérrez G. Profesor, Universidad de los Andes.

Proyecto financiado con recursos de:



Objetivos del estudio • Elaborar un perfil, un dimensionamiento y una caracterización de los

principales actores del sector de contenidos digitales en Colombia.

• Identificar los principales productos y servicios que se ofrecen en las principales ciudades del país para apoyar el desarrollo del sector de contenidos digitales:

• Elaborar un perfil de la oferta exportable del sector de contenidos digitales.

Alcance: Bogotá, Cali, Medellín y Manizales, y explorar otras ciudades




Metodología

• Diseño de los instrumentos de recolección de información.

• Levantamiento de una base de datos empresas del sector.

• Estudio de campo – Encuesta para empresas.

(Administrada por el Centro Nacional de Consultoría)

– Encuesta Online complementaria para empresas.

– Encuesta Online a individuos desarrolladores.

• Tabulación y Análisis.




Aspectos incluidos en el estudio

• Caracterización general del sector – Distribución por tamaño, niveles de ventas, años de operación. – Distribución por ciudades. – Composición por subsectores Animaciones, Videojuegos, Libros Interactivos e-books, Proveedores de servicios

• Internacionalización – Niveles de exportaciones (actuales y proyectadas). – Principales mercados de exportación. – Participación en eventos.

• Herramientas de desarrollo de productos (software). • Asociatividad y trabajo cooperativo.


Empresas




• Caracterización general del sector – Distribución por tamaño, niveles de ventas, años de operación. – Distribución por ciudades. – Composición por subsectores Animaciones, Videojuegos, Libros Interactivos e-books, Proveedores de servicios

• Internacionalización y capacidad exportadora – Niveles de exportaciones (actuales y proyectadas). – Principales mercados de exportación. – Participación en eventos. – Conocimiento del mercado.

• Herramientas de desarrollo de productos (software). • Asociatividad y trabajo cooperativo.


Empresas




• Nivel de formación y experiencia profesional.

• Principales herramientas de desarrollo.

• Niveles salariales actuales y expectativas.

• Afiliación a asociaciones y/o agremiaciones.


Desarrolladores



Ficha Técnica Estudio CNC


Empresa contratante Universidad de los Andes - Proexport

Empresa ejecutora Centro Nacional de Consultoría S.A.

Naturaleza de la Investigación Cuantitativa

Técnica de recolección Entrevista telefónica

Grupo Objetivo Empresas del sector de videojuegos, animación, libros interactivos

Cubrimiento Bogotá, Medellín, Cali, Barraquilla, Manizales, Bucaramanga

Muestra Efectiva 177 encuestas

Fecha de campo 16 Noviembre – 10 Diciembre de 2012

Método de muestreo NA - CENSO

Número de encuestadores 15

Método de supervisión Telefónica

Tipo de incentivos NA

Procedimiento selección entrevistados NA

Procedimiento de Ponderación NA

Instrumentos Cuestionario estructurado (anexo en medio impreso y magnético)

Tasa de respuesta NA

Error muestral NA- CENSO



Distribución por Ciudades (CNC)


Bogotá 47%

Bucaramanga 2%

Honda 1%

Barranquilla 2%

Medellín

12%

Manizales 3%

Pereira 1%

Cali 4%

Base: Total Entrevistados 177



Distribución por Sectores (CNC)


31% Videojuegos

31% Animación

12% Libros interactivos/E-Book

4% Diseño Web

3% Audiovisual

2% Desarrollo de software

17% Otro

Base: Total Entrevistados 177

%



Promedio de Ventas Anuales (CNC)


2011 2012 2013

Ventas anuales promedio

[miles de pesos]

Proyección de ventas promedio [miles de pesos]

237.200,80 251.179,50

488.189,90

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

Promedio (Miles)

Base: Informa ventas 99



Porcentaje de Exportaciones(CNC)


TOTAL

P1. Sector de la Empresa

Animación Videojuegos Libros Interactivos /

e-book Otro

Base: Total Entrevistados 177 54 55 21 47

No ha exportado 58 54 53 57 68

1% - 20% 18 20 15 19 19

21% - 40% 7 6 7 9 9

41% - 60% 7 11 7 - 4

61% - 80% 5 7 6 10 -

81% - 100% 3 2 7 - -

No informa 2 - 5 5 -

%



Paises para Exportaciones (CNC)


48

20

17

15

11

11

8

42

18

14

10

10

8

8

Estados Unidos

México

España

Brasil

Argentina

Canada

Ecuador

Base: Entrevistados que han exportado 71 Base: Total Entrevistados 177

Países que exportó en los dos últimos años (2011 y 2012)

Países que piensa exportar en el 2013

Estados Unidos

España

México

Panamá

Ecuador

Argentina

Canada



Estudio con Desarrolladores


16,0%

84,0%

Femenino

Masculino

Total encuestas completas 1 : 82

1 Incluyendo perfil en LinkedIn y portafolio en Behance Total encuestas : 428

12,3%

87,7%

Actualmente laborando en el sector Distribución por género



Estudio con Desarrolladores (2)


0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Bac

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Po

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7,5%

16,3%

53,8%

22,5%

Nivel de Formación

Promedio 4.75 años

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 añ

o o

men

os

Entr

e 1

y 2

añ

os

Entr

e 2

y 5

añ

os

Más

de

5 a

ño

s

8,8% 13,8%

27,5%

50,0%

Años de Experiencia





0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ad

ob

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os

88,9%

35,8%

30,9%

21,0% 19,8%

9,9% 9,9% 7,4% 6,2% 6,2%

3,7% 3,7% 2,5%

Herramientas en la cuales se tiene mayor experiencia





0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1 S

MM

LV o

men

os

Entr

e 1

y 2

SM

MLV

Entr

e 2

y 3

SM

MLV

Entr

e 3

y 4

SM

MLV

Entr

e 4

y 5

SM

MLV

Más

de

5 S

MM

LV

11,6%

21,7% 18,8%

14,5% 14,5%

18,8%

Nivel de ingresos actual personas actualmente laborando

Promedio 3.2 SMMLV

0,0%

20,0%

40,0%

1 S

MM

LV o

men

os

Entr

e 1

y 2

SM

MLV

Entr

e 2

y 3

SM

MLV

Entr

e 3

y 4

SM

MLV

Entr

e 4

y 5

SM

MLV

Más

de

5 S

MM

LV

11,1%

27,8%

44,4%

11,1% 5,6%

Nivel expectativa de ingresos personas actualmente no laborando

Promedio 3.25 SMMLV



Mas Detalles…

Proexport, 2013


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