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Analyse de la performance
de la promotion
et de sa contribution aux ventes
Exercices d’interprétation
Pierre DESMET
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Décomposition des ventes (panel de consommateurs)
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CA = Marché (Q) * Part de marché (m)
Profit P = Ventes valeur (CA) - Coût Total (CT)
CA = (CA/AA) * (AA/NA) * (NA/NC) *NC CA = Panier * Fréquence * Pénétration * Effectifs
CA = (CA/CAt) * (CAt/NA) * (NA/NC) * NC CA = Nourriture * Indice Consom * Pénétration * Effectifs
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Marque Ventes = Ventes FdR + Ventes promo
Analyse des déterminants de la performance commerciale
(panel de distributeurs)
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Marque Ventes = Ventes FdR + Ventes promo Poids Promo (t)
DV
Demande
Part de marché
Prix Assortiment (réf) Exposition (Lin) Attractivité
DV
Demande promo
Part de marché promo
-- Transformation --
-- Efficacité --
Part de voix
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Marché Ventes = Ventes FdR + Ventes promo
Pression
Contribution Promo (t/(t-1))
D
S DV
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Différents effets promotionnels
Niveau normal des ventes de la référence
(base-line)
Promotion
Ventes de la catégorie
1
2
3
4
5
Ventes (usine)
temps
Ventes d'un produit substitut 6
4
(5) Effet sur les ventes de la catégorie
(6) Effet sur les ventes d’un produit substitut
(1) Effet incrémental
(3) Effet de rémanence (moyen terme)
(2) Creux post-promotionnel
(4) Effet d’anticipation
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Ventes au distributeur (Sell in) et Ventes au client final (Sell out)
• Sell in : correspond au CA de l’industriel
• Sell Out : correspond au CA du détaillant
• Promotion
– Les promotions NIP sont calculées en caisse sur les ventes effectives en Sell out du détaillant (réduction immédiate RI, lots virtuels,…) – Le coût promotionnel dépend des sorties effectives
– Les autres promotions sont offertes au détaillant au moment de son achat.
– Elles correspondent à des volumes « prévus » – Si excès : délottage, vente simultanée de plusieurs formats,…
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Quel est l’effet promotionnel NET ? Tout le volume sous promotion n’est pas du volume incrémental !
Décomposition des ventes :
• VENTES DE BASE = Ventes réalisées par le produit pendant les semaines
sans activité promotionnelle, ou qu'aurait réalisées le produit s'il n'y avait pas
eu de promotion.
• VENTES INCREMENTALES = Ventes additionnelles générées par les
actions promotionnelles identifiées en magasin.
• Ventes Totales = Ventes de Base + Ventes Incrémentales
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Volume incrémental Volume
Sous promotion
Volume Hors promo
Volume cannibalisé
Volume total
Volume De base
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Les promotions suivies en distribution
Promo Trade (promotions « lourdes »)
Mea+Prosp,
Mea sans Prosp
Pros sans Mea (Hors réfrigéré)
Autres
Réd. prix avec qté gratuite,
Réd. prix sur le produit standard
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Quels sont les leviers explicatifs de la croissance de VQR (Vache Qui Rit) ?
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Pression et Efficacité promotionnelles
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Niveau et Evolution des volumes
Quelle est la dépendance des ventes d’un produit par rapport à
la promotion ?
− Poids des promotions = ventes promo / ventes totales
− Part des ventes réalisées sous support Promotionnel
− à comparer à la moyenne du marché et aux autres marques
Quelle est la contribution de la promotion à l’évolution des
ventes ?
– Contribution promo = D Ventes Promo / D Ventes Totales
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Décomposition de la performance promotionnelle
Ventes promo = DV * Demande
Demande promo = Ventes promo / DV promo
La couverture distribution de la promo est-elle importante ?
Pression promotionnelle
DV promo = cumul des DV des promotions (« points »)
Quel pourcentage (en valeur) de ma distribution a soutenu la
promotion ?
Taux de transformation : % de CA des magasins vendeurs du produit qui ont proposé le produit sous promotion
DV Promo Trade / DV * 100
indicateur du relais en MEA et/ou Prospectus
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Performance promotionnelle relative
Quelle part de marché sur les ventes totales en promotion ?
PDM promo : ventes promo / ventes promo marché
ventes sous promotion d’un produit par rapport aux ventes totales de la catégorie ou d’un segment
à comparer à la PdM
indique si la marque est Sur/Sous Promotionnée / à sa PdM
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Part de voix & Efficacité promotionnelle
Les ventes promotionnelles sont-elles dues à un effort
promotionnel plus soutenu que celui de la concurrence ?
Part de voix promo = DV promo d’un produit / ∑ DV promo
Cumul effectué sur les 5 configurations promotionnelles
A effort égal la promotion est-elle plus efficace que celle des
concurrents?
Efficacité promotionnelle = Ratio de la PdM Promo / PdV promo
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Synthèse
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Synthèse - Champagne
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Données arretées à P13 - 2011
Etude de cas Vodkas naturelles
Analysez la situation des marques Smirnoff et Poliakov
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Données arretées à P13 - 2011