2019 UFUK TURU & OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN EĞİLİMLER 

15 Şubat 2019

2018 DEĞERLENDİRME

KÜRESEL MOTORLU ARAÇ ÜRETİM GELİŞİMİ

2018 yılındadünyada 

97 Maraç üretildi.

x1000 adetKaynak: 2012‐2017 OICA 2018  LMC Automotive Aralık 2018 Tahmini

63.081 65.745 67.782 68.540 72.105 73.457 72.433

21.155 21.851 21.994 22.24122.871 23.846 24.582

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T

Otomobil Ticari Araç

84.236 87.596 89.776 90.78194.977 97.303 97.015

%4 ‐%0,3%2 %1 %5 %2‐%8,6

KÜRESEL MOTORLU ARAÇ PAZAR GELİŞİMİ

2018 yılında dünyada96,6 Maraç satıldı.

x1000 adetKaynak: 2012‐2017 OICA 2018  LMC Automotive Aralık 2018 Tahmini

60.927 63.422 65.376 65.809 69.507 70.849 69.738

21.18922.172 22.595 23.380

24.399 25.955 26.833

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T

Otomobil Ticari Araç

82.11685.594 88.326 89.707 93.906 96.804 96.572

%4‐%0,2

%3 %2 %5 %3

‐%35

TÜRKİYE PAZAR

x1000 Adet

370510

594 556665

587726 757 723

486

207

286

322265

233226

293 257 264

155

0,9%

1,1%

1,2%

1,0%1,0%

0,9%

1,1%1,1%

1,0%

0,7%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Otomobil Ticari Araç Dünya Otomotiv Pazarı İçindeki Yeri

1 Milyon adet

577

795

915821

897813

1.019 1.014 987

642

‐%35

‐%0,2

511 603 640 577 634 733 791951

1.1431.026

359

491549

496492

437568

535

553524

1,4% 1,4%1,5%

1,3% 1,3% 1,3%

1,5%1,6%

1,7%1,6%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Otomobil Ticari Araç Dünya Otomotiv Üretimi İçindeki Yeri

TÜRKİYE ÜRETİM

Kaynak: OICA – x1000 adet

İhracat için üretim seviyesini korurken, iç pazar daralması sonucu toplam üretimde azalma kaydedilmiştir.

870

1.0951.189

1.073 1.126 1.170

1.3591.486

1.696

1.550

‐%8,6

‐%0,3

İHRACAT ARTIŞI DURAĞANLAŞMA İŞARETLERİ VERİYOR.

x1000 Adet

389 440 443 413 485582 605

746921 875

240314 348

317344

303388

396

411 444

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Otomobil Ticari Araç

629

754791

730828

885

992

1.141

1.333 1.319

‐%1

Kaynak: UİB

İHRACATTA DEĞER BAZINDA ARTIŞ DEVAM ETMEKTEDİR!16,8 17,4 20

,4

19,3 21

,5 22,8

21,6 24

,2

29,1 32

,2

10,0 12

,8 14,5

14,8 16,0 16,8 19

,5 21,9

25,8 27,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$ € $%10,8 €

%5,6

2019UFUK TURU

2019 TEMEL EĞİLİMLER ‐ KÜRESEL

Artan rekabet

Ticaret çatışmaları, yükselen korumacılık eğilimi

Brexit: Artan anlaşmasız çıkış riski, ihracat riski

Çin ve gelişmekte olan ülkelerdeki beklenenden düşük talep 

Küresel satış büyümesindeki azalma eğilimi ~ %1 büyüme

AB pazarlarında durağanlık işaretleri,  ~ %1‐2 büyüme

Sıkılaşan regülasyonlar ve regülatif maliyetler

Küresel ekonomide artan yavaşlama riski

Yeni teknoloji ve yapılandırma ilişkili maliyetler ve riskler

OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİNİ ETKİLEYEN EĞİLİMLER 

12

OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİNİ ETKİLEYEN EĞİLİMLER 

13

OTOMOTİVDE TEKNOLOJİK GELİŞİM

14

Teknolojik gelişmeler, demografik değişim ve hızlı kentleşme nedeniyle üretilen ve satılan araçtipi kompozisyonunun 2030 yılına kadar önemli ölçüde değişmesi beklenmektedir

Kaynak:  PwC analizi

OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİ GELİŞİMİ 

15

Otonom Sürüş

2035’a kadar~%25 yıllık CAGR

Elektrikli Araçlar

2030’da ~%40 pazara giriş

Bağlantılı Araçlar

2030’da ~€4 tn sektör potansiyeli

Paylaşımlı Mobilite

2030’a kadar seyahat edilen toplam km’nin 

~%55

Paylaşımlı araçların tam potansiyelinin kullanılması

Teknolojientegrasyonu

Otomotiv endüstrisinde değişimin dört ana unsuru ve büyüklükleri

Yeni araç satışları: İçten yanmalı motorlular ve alternatif yakıtlılar(milyon, yakıt tipine göre)

Yeni araç satışları: Otonom(milyon, otomasyon seviyesine göre)

Paylaşımlı araçların tam potansiyelinin kullanılması

Otonom elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla düşük karmaşıklığı

1 4

4952

23

33

30

1 3

1 1

7

28

1 2

2020

54

2025

5

2017 2030

3

2

0

1

4

5

4

34

44

59

2

2020

8

2017

1

2025

2

61

31

29

14

2030

Yanmalı

Hibrit

Elektrik

Küresel eğilimler ve yenilikler, otomotiv endüstrisindeki gelir ve kar dağılımını değiştirecektir

OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİ GELİŞİMİ 

16

49% 44% 41 %29%

1 4%1 3% 1 6%

1 0%

8%

7 % 1 1 %

1 0%

1 2%

1 0%1 4%

1 1 %

1 4%

7 %

1 4%

1 1 %

7 %

5%

20%10%

2030

~$600 milyar~$7.8 trilyon

20302015

~$400 milyar~$5 trilyon

2015

İkincil Piyasa

Dijital servisler

Tedarikçi (yeni teknoloji / yazılım)

Finansman

Araç Satışları

Sigorta

Paylaşımlı mobilite

Tedarikçi (geleneksel / donanım)

Gelir Kâr

2030 yılına kadar küresel otomotiv endüstrisinin gelir ve kâr yapısındaki değer değişimleri senaryosu

Kaynak:  PwC «Connected Car 2016»

17

Otomotiv ve teknoloji endüstrileri gittikçe birbirine bağlı hale gelmektedirOtomotiv endüstrisindeki en büyük iki mega anlaşma auto-tech ile ilgilidir ve birlikte 2017'deki en büyük 20 işlem değerinin

%53,7'sini oluşturmaktadır

Mega Auto-Tech

Anlaşmaları

En Büyük İşlem

Intel’in15.3 milyar $ ‘lık

MobilEye şirket satın alımı

gelişmişsürücü destek sistemi

çarpışma için uyarı sağlamaönleme ve azaltma

Auto-tech ile ilgili, iki büyük anlaşma en büyük

20 işlem hacminin %53.7 sini

oluşturmaktadır

2017 En Büyük 20 Otomotiv İşlemleri

Hedef Hedef bölge Alıcı Alıcı bölge İşlem değeri (milyon $)

MobilEye Orta Doğu Intel US 15,300Harman Intl Industries Amerika Samsung Asia 8,041

Calsonic Kansei Asya CK Holdings Asya 4,404Yongkang Zotye Auto Asya Huangshan Jinma Asya 2,047

Alliance Automotive Group SAS Avrupa Genuine Parts Amerika 2,000Metaldyne Performance Group Amerika American Axle & Manufacturing Amerika 1,512

General Motors UK Avrupa Peugeot SA Avrupa 1,210Zhe Jiang Long Sheng Qi Che Asya Investor Group Asya 1,067

GMAC UK Avrupa Investor Group Avrupa 956FTE Automotive Avrupa Valeo SA Avrupa 917

Beijing Pride New Energy Asya Guangdong Dongfang Precision Asya 793Supreme Industries Amerika Wabash National Corp. Amerika 697

Uniwheels AG Avrupa Superior Industries International Amerika 688Penske Truck Leasing Amerika Mbk USA Commercial Vehicles Amerika 674

PKC Group Oyj Avrupa Motherson Sumi Systems Asya 619Goldcar Spain SL Avrupa Europcar Groupe  Avrupa 616

Nippon Sheet Glass Asya Investor Group Asya 505Shanghai Sunlong Bus Asya Dongxu Optoelectronic Technology Asya 490Mazda Motor Corp. Asya Toyota Motor Corp. Asya 455

Nutonomy Amerika Delphi Automotive Amerika 450

Kaynak:  PwC «Global Automotive Deals Insights Year-End 2017»

Bağlantılı 

Otonom

Hizmetler & Mobilite /Hareketlilik 

Elektrikli Araçlar 

BOHE 

OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİNİ ETKİLEYEN EĞİLİMLER 

18

ÇevreCO2 , 

Emisyon ve Yakıt Tüketimi

Trafik Kazaları, Yaralanmalar, 

Konfor

Verimli Motorlar

Hafif Araçlar

Otonom Sürüş

Ufak Araçlar

Elektrikli Araçlar

Güvenlik ve Konfor

Aktif ve Pasif Emniyet

OTOMOTİV SANAYİİNDE TEKNOLOJİK EĞİLİMLER

Araç İçi Bilgi/Eğlence ve İletişim Sistemleri

Üretim Teknolojileri

İleri Malzemeler, Dijitalleşme İleri Üretim Teknolojileri

İleri Malzeme Teknolojileri 

19

• Alternatif güç sistemleri (Hibrid, Elektrik, Fuel Cell …)• Alternatif yakıtlar (Hidrojen, sentetik…)• İçten yanmalımotorlarda iyileştirme, turbo• Araç hafifleştirme• 48V• Elektrik motorları / Range extender• Batarya teknolojileri• Yeni nesil vites kutusu

CO2, EMİSYON VE YAKIT TÜKETİMİ 

20

• Aktif Emniyet: ADAS ( İleri Sürücü Destek Sistemleri )• Pasif Emniyet: Koltuk, emniyet kemeri, hava yastığı…

AKTİF VE PASİF EMNİYET 

AB nezdinde gerçekleştirilen fayda/maliyet analizleri çerçevesindeyeni araç teknolojilerinin ve bu doğrultuda yapılan düzenlemelerin(GSR) daha çok aktif emniyet unsurlarına yoğunlaştığı ve AUSaltyapısı ile uyum/sürücü davranışlarını da ele alan bütüncül biryaklaşıma yöneldiği de dikkate alınmalıdır.

21

• Sensörler• Elektronik kontrol üniteleri• Gömülü Yazılımlar• 5G ve V2X teknolojileri• Radar & Lidar• Monitörler

OTOMATİK SÜRÜŞ (AUTOMATED DRIVING )

22

• Sensörler• Modüller• Gösterge paneli dijitalleşmesi• Augmented reality• V2x sistemleri• Siber güvenlik

ARAÇ İÇİ BİLGİ/EĞLENCE VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 

23

• Hafifleştirme• Yeni nesil malzemeler (Kompozitler/ Karbon fiber, yeni nesil çelikler, magnezyum

alaşımları, alüminyum…)• Mühendislik Plastikleri• Zırh çeliği

İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ 

24

• 3D printing• IoT• Dijital fabrikalar• Cobot (Collaborative robot)• Machine Learning• Blockchain

İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

25

ANA SANAYİNİN GÜNDEMİ ‐ TEKNOLOJİ

Ana Sanayii

• Elektrikli Araçlar ve Batarya Teknolojileri

• Otomotiv Elektroniği

• Otonom Araçlar ve Sürücü Destek Sistemleri (ADAS)

• İleri Malzeme Teknolojileri

• Araç Testleri ve Onayı

• İleri Üretim Teknolojileri

26

27

TÜRKİYE TEDARİK SANAYİ 

MevcutKonvansiyonel Otomotiv Parçalarına Yapılan Yatırımlarla Gelişen Sağlam Tedarik Zinciri

Plastik Enjeksiyon

Kaynakla birleştirme

Dövme

Sac Şekillendirme

Gelecek

TEŞEKKÜRLER