ŞEKER SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYECEK FIRSAT VE RİSKLER
description
Transcript of ŞEKER SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYECEK FIRSAT VE RİSKLER
1
ŞEKER SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYECEK
FIRSAT VE RİSKLER
06/11/2013
İÇERİK
MEVCUT DURUM
DÜNYADA ŞEKER VE TATLANDIRICILAR
DÜNYA ŞEKER ÜRETİMİ
DÜNYADAKİ YERİMİZ
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜFIRSAT VE RİSKLER
2
3
Dünyada tatlandırma amacıyla kullanılan
Pancar veya kamıştan elde edilen beyaz şeker (sakaroz)
Nişasta içeren mısır, pirinç, patates gibi tarımsal ürünlerden elde edilen nişasta bazlı şekerler (glukoz, izoglukoz)
olmak üzere 2 tür şeker bulunmaktadır.
Ayrıca bunlara alternatif olarak kullanılan tatlandırıcılar; Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar Şeker alkolleri
dir.
DÜNYADA ŞEKER VE TATLANDIRICILAR
4
DÜNYA TATLANDIRICI PAZAR PAYLAŞIMI
DÜNYA ŞEKER ÜRETİMİ (2012 / 2013)
ÜRETİM (Bin ton)
%
Kamış Şekeri 133.504 79
Pancar Şekeri 34.765 21
TOPLAM 168.269 100
5
Kaynak: FOLicht's Internatinal Sugar and Sweetener Report, Vol.145, No.29 /30.09.2013
Not: Üretim miktarı beyaz şeker eşdeğeri olarak alınmıştır.
DÜNYADAKİ YERİMİZ
Türkiye 2012/13 dönemi itibariyle ;
Dünyanın 6 ncı
(1. Rusya, 2. ABD, 3. Almanya, 4. Fransa, 5.Ukrayna)
Avrupa’nın 5 inci
(1. Rusya, 2. Almanya, 3. Fransa, 4.Ukrayna)
büyük pancar şekeri üreticisidir.
Türkiye’nin dünya pancar şekeri üretimindeki payı, % 6’dır.
6Kaynak: FOLicht's Internatinal Sugar and Sweetener Report, Vol.145, No.29 / 30.09.2013
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜSANAYİ VERİLERİ
7
ŞirketAdet
FabrikaAdet
KapasiteMilyon ton Şeker/Yıl %
NBŞ 9 9 1,2 28
Pancar Şekeri 7 33 3,1 72
TOPLAM 16 42 4,3 100
Kurulu Kapasite (Milyon Ton Şeker)
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜŞEKER FABRİKALARI
8
Pancar Şekeri Kamu
Pancar Şekeri Özel
Nişasta Bazlı Şeker (Kota Tahsis Edilen)
Turhal
YozgatBoğazlıyan
Kayseri
AmylumSunarTat
Elbistan
MalatyaElazığ
ErzincanErzurum
Kars
Ağrı
Muş
Çorum
Erciş
AlpulluPendik
Cargill Orhangazi
Susurluk
Kütahya
Uşak
Burdur
Afyon
Eskişehir
Adapazarı
Ankara
KastamonuÇarşamba
Amasya
Kırşehir
Bor
Aksaray
Konya
Çumra
Ereğli
Ilgın
Ak Nişasta
GSF
Ay NişastaBeşan
Nişasta Bazlı Şeker (Kotasız)
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜ PİYASA VERİLERİ (Bin Ton)
9
2010/2011 2011/2012 2012/2013
A Kotası
PŞ
NBŞ (BKK ile artırımlı)
2.567
2.200
367
2.530
2.200
330
2.537
2.200
337
Üretim
PŞ
NBŞ
2.778
2.262
532
2.622
2.270
510
2.338
2.129
547
A Kotası Satış (Yurtiçi)
PŞ
NBŞ
2.234
1.867
367
2.481
2.151
330
2.255
1.918
337
C Şekeri Satış (Yurtdışı)
PŞ
NBŞ
449
283
166
467
290
177
544
339
205
YYT Net İthalatı (BŞE) 262 332 248
ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜPANCAR ŞEKERİ CARİ ve REEL FİYATLARI, (TL/Kg)
10
SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK
FIRSAT VE RİSKLER
11
12
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan bütün şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tamamlandığında şeker satış fiyatlarının % 20 ila % 30 azalacağı öngörülmektedir.
13
FIRSATLAR ÖZELLEŞTİRME
Nüfus artışı beklentisi Milli gelirdeki artış beklentisi
2012 - 75,6 milyon 2012 – 1,6 Trilyon TL
2023 – 85 milyon 2023 – 4 Trilyon TL
2012 - …..TL
14
FIRSATLAR NÜFUS VE MİLLİ GELİRDEKİ ARTIŞ
Nüfus ve Milli gelirdeki artış şeker tüketimindeki artışı beraberinde getirecektir.
Şekerli mamuller ve içecek sektörünün hammaddelerinin en önemlilerinden olan pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerde 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında uygulanan öngörülebilir üretim modeli ile düzenli arz garantisi sağlanmaktadır.
15
FIRSATLAR ARZ GÜVENLİĞİ
Tüketici tercihlerindeki değişimle kahverengi şeker ve organik şeker gibi yüksek katma değerli şekerlere olan talep artmaktadır.
Ülkemizde kahverengi şeker üretimi cüzi miktarda olup, kahverengi şekere ilişkin kodeks çalışmalarının tamamlanması önem taşımaktadır.
Ülkemizde organik şeker üretimi halihazırda bulunmamaktadır.
16
FIRSATLAR YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ŞEKERLER
TBMM’ye iletilen Şeker Kanunu Tasarısının yasalaşmasıyla daha etkin bir piyasa denetimi ve kayıtdışılıkla mücadele imkanı sağlanacaktır.
Ayrıca, 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında düzenleme altında bulunmayan sakarin, aspartam gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların temini, kullanımı ile şeker piyasasına yönelik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi tasarıya eklenmiştir.
17
FIRSATLAR ŞEKER KANUNU TASARISI
Şekerin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan tartışmalar
Kalorisiz veya düşük kalorili tatlandırıcılara olan yönelim
18
RİSKLER TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ
Kış İlkbahar SonbaharYaz
RİSKLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-Sıcaklık Tahmini (2013-2040)
Kış İlkbahar SonbaharYaz
RİSKLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-Yağış Tahmini (2013-2040)
21
RİSKLER HAMMADDE (PANCAR TEMİNİ)
Şeker pancarı üretimini etkileyen unsurlar;
Pancar fiyatı, üretici maliyetleriAlternatif tarım ürünlerinin fiyatları İklim / su kaynaklarının durumu
Pazarlama Yılları
C Pancarı Üretimi
C Şekeri Üretimi
TŞFAŞ’nin C Şekerine
aktardığı miktar
İmalatçı İhracatçıya
satılan C Şekeri
2010/2011 1.293.716 156.720 149.004 213.685
2011/2012 772.871 138.645 263.662 241.012
2012/2013 169.313 16.837 125.165 287.790
22
RİSKLER C PANCARI ÜRETİMİ VE C ŞEKERİ ARZI
TŞFAŞ: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
TON
23
AB’de 2016/2017 pazarlama yılı sonunda mevcut kota sisteminin sona erecek olması
Ülkemizde AB ve dünya fiyatları seviyesinde yeterli pancar ve şeker üretiminin güçlüğü
FIRSATLAR / RİSKLER AVB’YE ÜYELİK
24
YılFiyat
($/ton)
**Ham Petrol Fiyat
($/varil)
2002 203 22,19
2003 204 25,60
2004 227 33,99
2005 280 49,74
2006 421 59,17
2007 309 68,97
2008 351 91,23
2009 486 58,91
2010 616 75,31
2011 707 105,30
2012 588 104,08
2013* 496 102,1
Kaynak: www.sugaronline.com * İlk On Ayın Ortalamasıdır
Dünya borsa fiyatlarını, ticarete hakim olan kamış şekeri belirlemektedir.
**OPEC Ülkeleri Ham Petrol FiyatlarıKaynak: www.quandl.com
RİSKLERDÜNYA ŞEKER BORSA FİYATLARI