2015年基準 消費者物価指数の解説 Ⅵ 消費者物価指数の沿革 ...算出期間‥‥‥1960年1月~1964年12月(1966年9月まで計算) (2) 基 準 時‥‥‥1960年1月~12月の1年間
2017年3月期 通期決算の概況 - morningstar.co.jp · 2016年4月〜2017年3月...
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3
営業利益、経常利益は8期連続増益、6期連続過去最高益を更新
連結業績
(単位:千円)
※当期利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を意味する。
2016年3月期 (2015年4月~2016年3月)
2017年3月期 (2016年4月~2017年3月)
増減率
(%)
売上高 4,669,570 4,790,853 2.6
営業利益 1,406,004 1,560,426 11.0
経常利益 1,406,639 1,618,000 15.0
当期利益 918,363 1,025,634 11.7
<投資信託の資金流入は大幅に減少>
2016年3月期
(2015年4月~2016年3月) 2017年3月期
(2016年4月~2017年3月) 増減率(%)
公募追加型株式投信(ETF除く)の純資金流入額 11.9 1.3 △ 88.9
※出所:投資信託協会のデータよりモーニングスター作成
(単位:兆円)
4
323
415 459
595
762
1,019
1,148
1,406
1,560
11.6%
17.6%
19.8%
27.1%
25.5% 26.0% 27.4%
30.1%
32.6%
28.5% 10.7%
29.5%
28.1%
33.6%
12.7%
22.4%
11.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2009/03 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
連結営業利益の推移
(単位:百万円)
8期連続の2桁以上の増益、営業利益率は32.6%
(単位:%)
5
モーニングスター 950
モーニングスター 1,142
SBIアセットマネジメント
395
SBIアセットマネジメント
358
イーアドバイザー 52
イーアドバイザー 53
その他 8
その他 11
1,406
1,560
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2016年3月期
2015年4月〜2016年3月
2017年3月期
2016年4月〜2017年3月
連結各社の営業利益の増減
※ SBIアセットマネジメントは子会社を連結した営業利益の数値。
※ 連結会社の営業利益合計から、連結上消去した金額が、2015年4月~2016年3月に0円、2016年4月~2017年3月に6百万円あるが、
上記グラフ上は記載を省略している。
全体
11.0%増
9.1%減
20.3%増
(単位:百万円)
SBIアセットマネジメントは減益となるが
モーニングスター単体が20%の増益でカバーし、全体で11.0%の増益
6
55 70 104
238
313 328 360
394
529 573
737
859
950
1,142
20.3%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
2003/12 2004/12 2005/12 2006/12 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
モーニングスター単体の営業利益の推移
(単位:百万円)
モーニングスター単体は13期連続の増益
※ 2008年3月期は決算期変更による15ヶ月の変則決算であり、2007年1月から3月までの変則期間の利益を別にして、
2007年4月から2008年3月までの12ヶ月間の利益で、連続増益期間数を算定している。
2008年9月
リーマン・ショック
2011年3月
東日本大震災
<リーマン・ショック、東日本大震災の時でも増益を確保>
7
主なサービス別の売上高の増減
(単位:千円)
セグメント サービス名称
2016年3月期通期
(2015年4月~
2016年3月)
2017年3月期通期(2016年4月~
2017年3月)
増減率
(%)
データ・ ソリューション
ファンドデータ
(タブレットアプリ) 271,783 420,437 54.7
(PC向けデータ) 400,383 398,061 -0.6
(フィンテック関連) 25,680 126,522 392.7
合計 697,845 945,020 35.4
ファンドレポート 222,226 238,046 7.1
株式新聞購読料 307,565 277,616 -9.7
メディア・ ソリューション
メディア・ソリューション 688,811 798,720 16.0
(ウェブ広告&セミナー)
Webコンサルティング 250,942 322,578 28.5
(ゴメス・コンサルティング事業)
アセット 運用受託報酬 (SBIアセットマネジメント) 1,864,421 1,751,404 -6.1
マネジメント
8
タブレットアプリの提供社数及び提供台数 (2017年3月末時点)
(単位:台) (単位:社)
提供社数:70社 提供台数合計:46,004台
41,314
46,004
57
70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2011/3 2011/9 2012/3 2012/9 2013/3 2013/9 2014/3 2014/9 2015/3 2015/9 2015/12 2016/3 2016/9 2016/12 2017/3
台数
社数
11.4%増
22.8%増
9
モーニングスターのタブレットアプリ「投資信託INDEX」が、
投信販売員が、現場で活用するアプリで第一位に選ばれる!
・「投信販売員のスマートフォン・タブレットの活用状況に関するアンケート調査」 ・調査機関:株式会社 金融リテラシー研究所
・調査期間:2017年3月2日~3月24日
・対象:投資信託の販売会社(銀行、郵便局、信用金庫、証券会社) ・有効回答者数:493名
投信販売の現場で最も活用されている モーニングスターのタブレットアプリ
48.7%
20.4%
4.3%
2.6% 2.6% 2.0%
7.6%
50.0%
27.7%
6.0%
3.0% 3.0% 3.6% 6.0%
41.3%
11.0%
1.8% 2.8% 2.8%
0.0%
9.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
全体
地方銀行
信用金庫
モーニングスター
「投資信託INDEX」 QUICK「FN」 QUICK「Qr1」
時事通信
「J-sales NAVI」 NTTデータABIC
「Fund Info」 三菱アセットブレインズ
「ASSET DIRECTION」 その他
10
25,680
126,522
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2016年3月期
2015年4月~2016年3月
2017年3月期
2016年4月~2017年3月
ロボ・アドバイザーツールを中心とした
FinTech関連事業の売上高が大幅に拡大
(単位:千円)
<FinTech関連事業の売上高>
金融機関勘定系と自動連携
スクレイピング等のFinTech技術の活用
簡易診断・資産配分提示型
国内全投資信託の積立投資シミュレーション
中立的な評価情報の活用
4.9倍増
スクレイピング等の
FinTech技術の活用
金融行政指針に則った
顧客本位な提案
将来予測を加味した推計
11
222,226
238,046
210,000
215,000
220,000
225,000
230,000
235,000
240,000
2016年3月期
2015年4月~2016年3月
2017年3月期
2016年4月~2017年3月
<ファンドレポートの売上高>
金融機関のフィデューシャリー・デューティーのサポート
(単位:千円)
ファンドレポートの売上高の拡大は、金融庁の“フィデューシャリー・デューティー”の徹底が後押し
7.1%増
13
モーニングスターのウェブサイトの概要
PCサイト
月間約1,000万PV
(40%)
月間2500万ページビューのうち60%がスマートフォン経由
スマートフォンサイト
月間約1,500万PV
(60%)
<月間ページビューの内訳> <デバイスの利用時間帯の特徴>
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
ページビュー数
時間
PCサイト
スマ-トフォンサイト
基準価額が 更新される時間帯
スマートフォンサイトは常時接続して見られている
14
■回答者属性(493名)
47.9% 45.7% 45.3%
23.3%
18.6% 17.5% 15.4% 13.1%
13.0% 12.9%
56.3% 53.6%
51.3%
29.4%
24.0% 19.8% 20.8%
9.8%
15.7%
9.2%
36.9% 35.5%
36.3%
12.8%
9.9% 9.1% 9.0% 9.6% 10.4%
6.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
モーニングスター
Yahoo!ファイナンス
日本経済新聞(電子版)
ブルームバーグ
ロイター
ネット証券会社
QUICK
時事通信
運用会社WEBサイト
東洋経済オンライン
全体
地方銀行
信用金庫
モーニングスターのスマートフォンアプリ「株・投信情報」が、
投信販売員が金融情報の収集で活用するアプリ※で第一位に選ばれる! ※週2~3日以上、「マーケット・投資信託」の情報収集で活用するアプリ
・「投信販売員のスマートフォン・タブレットの活用状況に関するアンケート調査」 ・調査機関:株式会社 金融リテラシー研究所
・調査期間:2017年3月2日~3月24日
・対象:投資信託の販売会社(銀行、郵便局、信用金庫、証券会社) ・有効回答者数:493名
投信販売員から高い支持をうける
モーニングスターのスマートフォンアプリ
15
688,811
798,720
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
2016年3月期
2015年4月~2016年3月
2017年3月期
2016年4月~2017年3月
各金融機関(証券・銀行)からの資産運用セミナーの
スポンサー収入とウェブ広告等が拡大
<ウェブ広告&資産運用セミナーの売上高>
ウェブ広告&資産運用セミナーのスポンサー収入の売上は過去最高
16.0%増
(単位:千円)
16
モーニングスターの資産運用セミナーの集客力と満足度
◇ モーニングスターアワード受賞記念セミナー
開催日 :2017年3月6日・11日・15日
来場者数 :1,852名
◇ 投信エキスポ2016
開催日 :2016年9月17日
来場者数 :1,920名
■ iDeCoセミナー
開催日 :2017年1月20日
来場者数 :379名
満足度 :81.2% (大変参考になった・参考になった)
85.2%の方がiDeCoを「始めたい」 または「興味を持った」と回答
■モーニングスター女性限定セミナー2017
開催日 :2017年2月28日
来場者数 :365名
アンケート回収率 :91.7%
アンケートの コメント記入率 :82.9% 満足度 :98.0% (また参加したい)
セミナー初参加が57%を超える
17
250,942
322,578
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2016年3月期
2015年4月~2016年3月
2017年3月期
2016年4月~2017年3月
スマートフォン向けのUI/UX面での
コンサルティング・開発ニーズが拡大
(ゴメス・コンサルティング事業)
ゴメス・コンサルティング事業の売上
28.5%増
(単位:千円)
コンサルティングサービス
-ヒューリスティック分析
-ユーザー調査
-設計・デザイン・開発支援
18
イー・アドバイザーが営むマネールック事業を700百万円で売却し、特別利益を617百万円計上
マネールック事業の売却による特別利益の計上
-19,144
7,381
25,157
31,819
52,423 53,411
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
事業承継前
2011/1~2011/12
2012/4~2013/3 2013/4~2014/3 2014/4~2015/3 2015/4~2016/3 2016/4~2017/3
(単位:千円)
2012年1月
事業承継
イー・アドバイザーの営業利益の推移
19
サーチナ事業の現時点における収益性を鑑み、連結資産を健全化するために、
サーチナ事業に係わる「のれん」を470百万円減損処理
サーチナ事業の「のれん」の減損処理による特別損失の計上
(単位:百万円)
800 755
709
239
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末
減損前
2017年3月末
減損後
サーチナ事業の「のれん」の残高推移
2017年3月期 2018年3月期(見込) 減少額(見込)
「のれん」の年間償却額 45,436 15,329 △ 30,108
サーチナ事業の「のれん」の年間償却額
減損 470百万円
(単位:千円)
20
運用するファンドの信託報酬(成功報酬含む)が減少し、減収減益
SBIアセットマネジメントの業績
(単位:千円)
2016年3月期
(2015年4月~2016年3月)
2017年3月期 (2016年4月~2017年3月)
増減率
(%)
売上高 1,864,421 1,751,403 △ 6.1
営業利益 395,016 358,969 △ 9.1
経常利益 396,250 360,017 △ 9.1
当期利益 264,026 247,564 △ 6.2
※ 子会社SBI Fund Management Company S.A.を連結した数値。
当期利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を意味する。
21
(単位:億円)
SBIアセットマネジメントの運用するファンドの純資産残高の推移
524 531
672
906
1,101
1,347
1,869 1,934
0
500
1,000
1,500
2,000
2010年3月 2011年3月 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月
純資産残高は7期連続で増加、前年比で3.4%増。
22
数々のファンドアワードを受賞
部 門 賞 ファンド名
投資信託/総合 国内株式総合 最優秀賞 ※ 2年連続受賞
投資信託10年 国内中小型株式 最優秀ファンド賞 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
投資信託 国内中小型株式 最優秀ファンド賞 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-
投資信託 国内中小型株式 優秀ファンド賞 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
投資信託 アジア株式
マルチカントリー 最優秀ファンド賞 SBIインド&ベトナム株ファンド
iDeCo・DC 外国債券 最優秀ファンド賞 EXE‐i 先進国債券ファンド
R&Iファンド大賞 2017
賞 ファンド名 ファンド分類 評価期間
最優秀ファンド賞 SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 株式型 日本株 中小型株 10年
最優秀ファンド賞 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 株式型 日本株 中小型株 3年
賞 ファンド名 ファンド分類
外国株式部門 第3位 EXE-I 先進国株式ファンド 外国株式
トムソン・ロイターリッパー・ファンド・アワード 2017年
一億人の投信大賞 2016年
23
新設ファンドの直近の取り組み状況
2016年12月29日設定
2017年3月3日設定
設定時
約5億円
設定時
約8億円
<2017年3末現在>
約11億円
約13億円
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)
スリランカの短期国債、政府保証債、政府機関債又は国際機関債等に投資。
SBI米国中小型割安株ファンド(愛称:USリバイブ)
米国に上場する中小型株式に投資。
2017年4月27日設定(予定)
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド フィンテック関連分野において高い成長が見込まれる日本及びアジアの企業へ厳選投資。
<2017年3末現在>
25
家計の安定的な資産形成に向けた取組み
(金融庁資料:2017年2月3日付)
【金融機関の顧客本位の業務運営の確立・定着】
「顧客本位の業務運営に関する原則」の策定
顧客本位の業務運営が実現されるための環境整備
【積立NISAの創設】
積立NISAの創設
長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託
【実践的な投資教育の推進】
家計向けの実践的な投資教材を作成し、活用を促進
商品比較情報等を判り易く提供する方法等を検討
26
(1) 顧客に最適な商品の提供
(2) 顧客との情報の非対称性の解消
・ラインナップ分析 ・ファンドモニタリング
・タブレットアプリ「投資信託INDEX」 ・ロボ・アドバイザー
「顧客本位の業務運営の確立・定着」に向けたサポート
27
「長期・積立・分散投資」に対応したシミュレーションツールの提供
ポートフォリオ診断 積立ファンドの選択 分散ポートフォリオでの 積立投資シミュレーション
投資元本:
120万円
積立投資:
186万円
28
家計の金融・投資リテラシーの現状
(金融庁資料:2017年2月3日付)
金融や投資に関する教育を受けた機会の有無 今後、金融や投資に関する知識を身に付けたいと思うか
(「投資教育を受けた経験なし」の者を対象)
投資教育を
受けた経験
あり
29% 投資教育を
受けた経験
なし
71%
金融や投資に関
する知識を身に
付けたいと思う
33% 金融や投資に関
する知識を身に
付けたいと
思わない
67%
29
「実践的な投資教育の推進」のサポートの提供
A銀行 B銀行 C銀行 D信用金庫
<投資ニーズの喚起>
・投資教育コンテンツ
・E-ラーニングツール
・投資教育セミナー
<実践的投資アドバイス>
・投資アドバイスサービス
E証券
投資家 投資家 投資家 投資家 投資家
投資アドバイスサービス
販売金融機関
E-ラーニングツール
投資教育セミナー
マンガのコンテンツ
31
AIを活用した米国株式決算速報ニュースの提供
米証券取引委員会(SEC)の臨時報告書(8-K) 主要項目を収集
日本語に翻訳
マクドナルドの2016年9月期純利益は2.6%減
マクドナルド<MCD>が10月21日に発表した2016年9月期決算(米国会計基準)は、売上高64億2,410万ドル(前期比2.9%減)、純利益12億7,540万ドル(同2.6%減)、1株当たり利益は1.50ドルだった。
【2016年9月期実績】
売上高 :64億2,410万ドル(2.9%減)
営業利益 :21億3,730万ドル(5.3%増)
当期純利益 :12億7,540万ドル(2.6%減)
1株当たり当期純利益 :1.50ドル
( )内は前年同期比
米証券取引委員会(SEC)に提出された8-K(臨時報告書)からAI(人工知能)が
売上高や1株当たり利益などの主要項目を抽出、日本語に翻訳したニュースを自動配信
ASPで提供
32
Phase1
Phase2
Phase3
顧客情報との連携(CRM連携)
売買システムとの連携
最適な投資信託や保険の提案
現在
<個人情報連携、売買システム連携を行うシステムに展開>
提案 フロント
コンプラ 約定
アフター
フォロー
提案 フロント
コンプラ 約定
アフター
フォロー
タブレットアプリの今後の展開
33
債券格付(信用評価)事業への参入
MSクレジットリサーチ株式会社 (モーニングスターの100%子会社)の設立
<評価委員会議長> 森田 隆大
元ムーディーズの日本とアジアの格付部門統括責任者
<特徴>
信用力評価の対象として上場会社全社(約3,500社)を目指す。
債券を発行する企業からの依頼調査ではなく、公開情報からの
分析評価で行う。
これまでにない仕組みを導入。
専門家の見識に基づく業界別モデルがベース。
専門家による評価委員会が信用力評価を最終決定。
34
MSクレジットリサーチのポジショニング
収益対象顧客
<投資家>
評価対象企業数
<少ない> <多い>
投資適格等級
50~150社
投資適格等級
600~700社
投資適格等級+投機的等級
3,000社以上
グローバル格付会社 日系格付会社
<MSクレジットリサーチ>
<発行体>
評価会社 評価対象企業数 評価対象企業信用力レベル 収益対象顧客
MSクレジットリサーチ 3,000社以上 投資適格等級+投機的等級 投資家
グローバル格付会社 50~150社 投資適格等級のみ 発行体+(投資家)
日系格付会社 600~700社 投資適格等級のみ 発行体+(投資家)
36
1.8 2.0 2.5
3.0 3.3
4.2
5.0
7.0
8.5
5.5
0.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期
記念配当
普通配当
8期連続の増配
21.4%増
(単位:円)
前期(2016年3月期)実績 当期(2017年3月期)確定 増配額(率)
1株当りの期末配当金 7円00銭 8円50銭 1円50銭(21.4%)
<期末配当> 2017年3月期の期末配当は、普通配当につき
1円50銭(21.4%)増配の8円50銭とする
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株主優待の提供
「株式新聞ウェブ版(通常月ぎめ1ヶ月4,320円(税込)」 と
『アラプラス』の無料クーポンと商品半額割引購入券の提供
単元数 (株数) (1) 『株式新聞ウェブ版』 (2) ①『アラプラス』 ②「ALA含有の健康食品・化粧品」
通常価格合計
1単元(100株) 2017年5月1日から
①
②
15,940円 2単元(200株) 2017年7月31日まで
3単元(300株) 3ヶ月間無料クーポン
(12,960円相当)
4単元(400株) 2017年5月1日から
28,900円 5単元(500株) 2018年10月31日まで
6単元(600株) 6ヶ月間無料クーポン
(25,920円相当)
7単元(700株) 2017年5月1日から
41,860円 8単元(800株) 2018年1月31日まで
9単元(900株) 9ヶ月間無料クーポン
(38,880円相当)
2017年5月1日から
54,820円 10単元(1000株) 2018年4月30日まで
以上 12ヶ月間無料クーポン
(51,840円相当)
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含有の健康補助食品(サプリメント) 『アラプラス』(通常価格2,980円) 1個を無料で進呈する無料引換申込券
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購入できる割引購入申込券1枚