2015年3月期決算説明会 - ISUZU · ・2015年3月期実績及び2016年3月期見通し総括...
Transcript of 2015年3月期決算説明会 - ISUZU · ・2015年3月期実績及び2016年3月期見通し総括...
1 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
2015年5月12日
2015年3月期決算説明会
いすゞ自動車株式会社
2 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
Ⅰ.代表取締役社長:細井 行
・2015年3月期実績及び2016年3月期見通し 総括
Ⅱ.取締役専務執行役員 企画・財務部門統括:川原 誠
1.事業状況
2.2015年3月期 実績
3.2016年3月期 業績見通し
Ⅲ.取締役副社長:片山 正則
・中期経営計画
Ⅳ. Q&Aセッション
説明内容
本資料における記述のうち、過去又は現在の事実に関するものを除いては、現時点で入手可能な情報に鑑みてなされた当社の仮定及び判断に基づくものです。従いまして、かかる仮定及び判断に含まれる不確定要素や将来の経済環境の変化などを含む種々の要因によって影響を受ける可能性があり、ゆえに、当社の将来の業績、経営結果等と異なる結果をもたらす可能性があります。
3 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
代表取締役社長President and Representative Director
細井 行Susumu Hosoi
4 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’15年3月期 決算実績(連結)- 前年同期比較 -
<参考>
( 億円 ) '15/3 '14/3対前年比
増減'15/3 計画
売 上 高 18,794 17,609 +1,185 18,500
営業利益 1,711 1,742 ▲31 1,650
経常利益 1,874 1,866 +8 1,750
当期利益 1,171 1,193 ▲22 1,000
※為替実績: ’15/3月期= 107円/$’14/3月期= 98円/$
5 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’16年3月期 業績見通し(連結)- 前年同期比較 -
※為替前提: ’16年3月期= 115円/$’15年3月期= 107円/$
( 億円 )'16/3期見通し
'15/3期対前年比
増減
売 上 高 19,500 18,794 +706
営業利益 1,750 1,711 +39
経常利益 1,880 1,874 +6
当期利益 1,100 1,171 ▲ 71※
※親会社株主に帰属する当期純利益
6 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
取締役専務執行役員企画・財務部門統括
Director of the Board, Managing Executive Officer, Corporate Planning and Financial Division Executive
川原 誠Makoto Kawahara
7 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
Ⅱ-1. 事業状況
8 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
90 99 96 54 42 47 59 62 75 83 74
151 148 170194
127206 211 214 221 248 254
68 53 45 50 51
42
57 64 60 4235 40
153 193 188 153123
118
155 125218 168 132 126
81 132
99
134 110
136133 171 188
73
203
126 161144
0
200
400
600
800
'05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3
LCVタイ
CV海外
619 643
543
海外事業体制の強化
新規市場開拓
世界同時不況
在庫適正化
CV国内
(453)(520)(547)
640(567)
554(500)
427(386)
598(552)
( )内:海外台数
568(509)
見通し
東日本大震災
タイ洪水 690(628) 668
(586)639(564)
LCVその他
LCV輸出
CV/LCV出荷台数推移- 完成車およびKDセット他:千台 -
681(608)
9 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
日本
34
75
北米
11
中南米
1320
4
オセアニア
4
34 28
26
アジア
27
31
中近東/アフリカ
6
欧州
中国
42 83182211
25
6058
21
9
CV 地域別出荷推移- 完成車およびKDセット他:千台 -
42
245
12
37
9
: 1H出荷実績
見通し
40
10
4120
42
813
5
11955
918
944
81
31
60
: 2H出荷実績
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
車両出荷合計 '14/3期 '15/3期 '16/3期1H 142,371 162,710 -2H 153,260 167,955 -
通期 295,631 330,665 328,000
14 35 74
82
68
10
23
24
: ’16/3見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’ 14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’ 14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
10 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
17,85826,137 23,762
31,927 33,607 39,31523,764
25,275 35,54836,608
46,32248,320
32.9% 32.8%31.1%
33.9% 33.4% 34.5%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3
下期
上期
(台数) (シェア)※折線’10/3~’15/3は、いすゞ通期シェア実績※折線’10/3~’15/3は、いすゞ通期シェア実績
51,412
国内全需・シェア①- 普通トラック(4トン超) -
68,535
87,635
41,622
59,310
見通し
79,929
11 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
(台数)
22,159 26,489 26,82336,905 40,400 44,107
26,700 27,98038,486
38,73251,120 52,440
40.0% 40.2% 40.2% 39.5% 39.6%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3
上期
下期
上期
下期
40.6%(シェア)
96,547
54,46948,859
国内全需・シェア②- 小型トラック(2-3トン) -
75,637
※折線’10/3~’15/3は、いすゞ通期シェア実績※折線’10/3~’15/3は、いすゞ通期シェア実績
65,309
見通し
91,520
12 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
中南米
14
オセアニア
9アジア
9481
中近東/アフリカ
18
欧州中国
8
66
20
LCV 地域別出荷推移- 完成車およびKDセット他:千台 -
37 23
20
116 108
9
66
36
44
5
15
車両出荷合計 '14/3期 '15/3期 '16/3期1H 186,813 167,555 -2H 156,170 170,198 -
通期 342,983 337,753 353,400
8 7418
12
67
31
9
141225
10 11
見通し
タイ
14 1532
168
132 126
79
211536
222042
52
2227
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
: 1H出荷実績
: 2H出荷実績
: ’16/3見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
’14/3 ’15/3 ’16/3
見通し
13 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
177,922
313,800353,545
(台数)
237,481211,242
タイいすゞLCV生産台数推移- 完成車、KDセット -
300,923 303,163
14 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
産業用エンジン出荷推移- 出荷台数:千台 -
産業用
エンジン
~1.1 1.6 2.2 2.4 3.0 5.2 7.8 9.8 15.7 ℓ
C(IDI) C(DI) 4L 4J 4H 6H 6U 6W
15
54 70
50 50 54 33
71
67
41 54 44
0
20
40
60
80
100
120
140
160
'10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3
138
91
98
48
126
101
下期
上期
見通し
104
15 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
Ⅱ-2. 2015年3月期 実績
16 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’15年3月期 決算実績(連結)- 前年同期比較 -
<参考>
( 億円 ) '15/3 '14/3対前年比
増減'15/3 計画
売 上 高 18,794 17,609 +1,185 18,500
営業利益 1,711 1,742 ▲31 1,650
経常利益 1,874 1,866 +8 1,750
当期利益 1,171 1,193 ▲22 1,000
※為替実績: ’15/3月期= 107円/$’14/3月期= 98円/$
17 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
1,742
▲31
+151
原価低減活動
+110
費用増減他
1,711
営業利益
15年3月期
‘営業利益
14年3月期
‘
売上変動/構成差
成長戦略関連費用
▲17
‘
経済変動
実績
為替変動
+83 ▲90▲268
’15年3月期 連結営業利益実績 増減分析- 対前年同期比較(億円) -
18 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’15年3月期 決算実績(連結)- 経常/当期 利益分析 -
( 億円 ) '15/3期 '14/3期 増減
売 上 高 18,794 17,609 +1,185
営業利益 1,711 1,742 ▲31
経常利益 1,874 1,866 +8
当期利益 1,171 1,193 ▲22
19 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
Ⅱ-3. 2016年3月期業績見通し
20 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’16年3月期 業績見通し(連結)- 前年同期比較 -
( 億円 )'16/3期見通し
'15/3期対前年比
増減
売 上 高 19,500 18,794 +706
営業利益 1,750 1,711 +39
経常利益 1,880 1,874 +6
当期利益 1,100 1,171 ▲ 71
※為替前提: ’16年3月期= 115円/$’15年3月期= 107円/$
※
※親会社株主に帰属する当期純利益
21 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’16年3月期 連結営業利益見通し 増減分析- 対前年同期比較(億円) -
1,711
+39
原価低減活動
成長戦略関連費用
1,750
営業利益
16年3月期
‘営業利益
15年3月期
‘
売上変動/構成差
‘
見通し
+150
▲250+150
為替変動
+60
経済変動
+10
費用増減他
▲81
22 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’16年3月期 業績見通し(連結)- 経常/当期 利益分析 -
( 億円 ) '16/3期 '15/3期 増減
売 上 高 19,500 18,794 +706
営業利益 1,750 1,711 +39
経常利益 1,880 1,874 +6
当期利益 1,100 1,171 ▲71
23 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
【付表】
主要事業指標推移等
24 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
(億円)
設備投資・減価償却費推移(連結)
*’09/3期以降はリース分を含む (見通し)
25 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
6,547 5,338 4,330 4,986 5,5845,922 6,306 6,816
1,420841
527 628 721 724 987 1,259
5,317
3,6933,525
4,926 4,2406,028 5,958 5,246
4,632
4,375
2,427
3,615 3,456
3,882 4,358 5,473
0
5,000
10,000
15,000
20,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
国内
北米
アジア
その他
14,15516,556
14,247
10,809
14,001
17,60918,794
17,916
(億円)
地域別連結売上高/比率 推移
海外(64%)
国内(36%)
(25%)
(30%)
(36%)
(4%)(26%)
(37%)
(24%)
(31%)
(35%)
(33%)
(5%)
(40%)
(22%)
(35%)
(4%)
(26%)
(5%)
(40%)(36%)
(6%)
(25%)
(34%)
(5%)
(36%)
(26%)
(30%)
(8%)
(36%)
(29%)
(28%)
(7%)
(36%)
*’08/3期はアセアン決算期変更影響を除く
26 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
7,446 6,5654,462
6,172 6,545 7,535 8,136 8,775
3,342
2,238
2,014
2,6912,246
4,4854,559
4,5802,862
1,835
1,412
1,838 1,569
1,0941,125
1,098
4,266
3,609
2,921
3,454 3,641
3,4423,789
4,341
0
5,000
10,000
15,000
20,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
その他
PT&Compo
CV
LCV
14,15514,247 14,001
16,556
10,809
17,60917,91618,794
(億円)
事業別連結売上高 推移- LCV、CV、PT&Compo、その他(KDセット、部品等) -
*’08/3期はアセアン決算期変更影響を除く
27 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
1,096
217110
882974
1,308
1,742 1,711
5.7
1.5 1.0
6.27.0
7.9
9.9 9.1
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1,000
1,500
2,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
連結営業利益
(億円) (%)
営業利益率
営業利益/率 推移(連結)
28 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
3,603
2,806 2,9763,281
4,155
5,290
6,334
7,545
28.927.3 26.8
29.5
34.2
39.541.6 41.9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
自己資本
(億円) (%)
自己資本 比率推移(連結)
連結自己資本比率
29 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved
1,521
1,198 1,064 1,010
1,545 1,759 1,829
2,330
1.0 1.0
1.2
0.9
1.3 1.3 1.3
1.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3
(億円) (月数)
在庫月数
在庫金額 推移- 連結総在庫 -
30 Copyright(C) 2015 Isuzu Motors Limited All rights reserved