2013年3月期決算説明会 - CKD · 2013年3月期決算説明会 2013年5月13 日...

２０１３年３月期年月期決算説明会決算説明会

2013年5月13日

ＣＫＤ株式会社

代表取締役社長梶本一典代表取締役社長梶本典

証券コード 6407

1

目次

■ ２０１３年３月期決算報告

■ 新中期経営計画■ 新中期経営計画

ＧＬＯＢＡＬＣＫＤ２０１５ＧＬＯＢＡＬＣＫＤ２０１５

Copyright 2013 CKD CO., LTD. ALL Rights Reserved.2

２０１３年３月期決算報告年月期決算報告


経営成績

予想対比 2012年3月期2013年3月期【業績予想】

2013年3月期

（単位：百万円）

前期比増減

増減額増減率

売上高全体 65,000 65,031 ＋ 31 72,804 △ 7,772 △ 10.7%

増減額増減率

自動機械 13,400 14,202 ＋ 802 14,762 △ 559 △ 3.8%

機　器 51,600 50,828 △ 772 58,041 △ 7,212 △ 12.4%

営業利益 3,200 3,244 ＋ 44 6,067 △ 2,822 △ 46.5%

（同率） ( 4.9%) ( 5.0%) ( 8.3%)（同率） ( ) ( ) ( )

経常利益 3,400 3,517 ＋ 117 6,213 △ 2,695 △ 43.4%

（同率） ( 5 2%) ( 5 4%) ( 8 5%)（同率） ( 5.2%) ( 5.4%) ( 8.5%)

当期純利益 2,200 2,452 ＋ 252 3,741 △ 1,288 △ 34.5%

Copyright 2013 CKD CO., LTD. ALL Rights Reserved.

（同率） ( 3.4%) ( 3.8%) ( 5.1%)

4

財政状態（単位：百万円）

流動資産 47 582 46 863 ＋ 719 ＋ 1 5%

2012年3月末2013年3月末前期末増減

増減額増減率

流動資産 47,582 46,863 ＋ 719 ＋ 1.5%

固定資産 24,160 23,216 ＋ 943 ＋ 4.1%

資産合計 71,742 70,079 ＋ 1,662 ＋ 2.4%

流動負債 16,804 18,855 △ 2,050 △ 10.9%

固定負債 4,085 2,901 ＋ 1,183 ＋ 40.8%

負債合計 20,890 21,757 △ 867 △ 4.0%

純資産 50,852 48,322 ＋ 2,529 ＋ 5.2%


自己資本比率 70.9% 69.0% ＋ 1.9ﾎﾟｲﾝﾄ－

5

全社業績推移

200（単位：億円）

10.4%8.3%

1 000

1,200

10%

15%（単位：億円）

2.7%0.7%

5.0%

800

1,000

0%

5%

682720

650

728

600

800

△5%

0%

500

400

600

△15%

△10%

営業利益率

200

400

△20%

△15%

売上高

営業利益率

18 3

7532

61

0

200

△30%

△25%営業利益


0

2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期

△30%

6

国内・海外売上高推移

1 200 25%（単位：億円）

15 8%

20.6% 20.8%21.9% 20.3%

1 000

1,200

20%

25%

15.8%

800

1,000

10%

15%

682720 728

650

600

800

5%

10%

533 571 580515

500

400

600

5%

0%

533

420

515

200

400

-10%

-5%

海外売上比率

14980

149 148 135

0

200

20%

-15%海外売上高

国内売上高


0


-20%

7

自動機械業績推移（単位：億円）

15.4%13 9%

300 20%（単位億円）

12.4% 12.0%

13.9%

10.4%

200

250

10

15%

167

148 142150

200

5%

10%

2638

27 22

50

65

9 6

29

119131

142

100

150

0%

5%

営業利益率

売上高

112 114

263829

50

100

5%

0%

照明

産機

売上高

88 87 88112 114

2114 20 21 15

0

50

10%

-5%包装

営業利益



-10%2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期2009年3月期 2013年3月期

8

自動機械受注高推移

（単位：億円）250

（単位：億円）

159 155

200

3822

9

8

5

126 118

159

133

155

150

2424

38

2522 48

100

照明

産機

80 90112

100128

50

包装

80 90

0


0


自動機械受注高予想２０１４年３月期受注高

120（単位：億円）

上期予想８５億円

通期予想１８０億円

384

95

8589

90

14

14

8

18

22

17

23

52

328

6 3

71

8480

7075 75

8590

15

94

20 10

11

817

5

2

343

51 5360

照明

4337 37

53 55 57

39

6168

60 6470

942

30産機

包装

0上　期下　期上　期下　期上　期下　期上　期下　期上　期下　期上　期下　期


2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期

10

自動機械業績予想２０１４年３月期売上高営業利益

上期予想７０億円９億円

通期予想１５０億円２１億円

17 3%150 20%

（単位：億円）

7 2%

17.3%15.7% 15.3%

11.7%

15.9%

10.2% 10.5%12.9%

15.0%

10%

83 80

7.2%

100

0%

23 14

13

10

12

15

51 2

35

4

4

2

3

3

6257 57

7470

78

59

83

70

80

-10%

0%

6171

5562

1016 15

23 14

12

51 2 4

50

-20%

10%

営業利益率

売上高

4740 40

48 5161

4355

59 9 11

813

6 9 912

0 -30%

20%照明

産機

包装

営業利益


0上下上下上下上下上下


30%営業利益上期下期上期下期上期下期上期下期上期下期

11

機器業績推移

13.1%10 7%

1,000 20%（単位：億円）

4.2%2.4%

10.7%8.1%

80010%

515

589 580

508600

0%

320

333 338312

515

381

508

400

-10%営業利益率

売上高

320

224

312

200

-20%空気圧機器

流体制御機器

195 157256 242 196

22 9

78 62 41

0

200

40%

-30%機器

営業利益



-40%2009年3月期 2010年3月期 2012年3月期 2013年3月期2011年3月期

12

機器業績予想２０１４年３月期売上高営業利益

上期予想２８２億円３０億円

通期予想５８０億円６２億円

500 20%（単位：億円）

8.1%

13.3% 13.1%11.0% 10.4%

8.1% 8.1%

10.6% 10.7%

400 10%

15%

292 297 298282

266

242

282298

300 0%

5%

133

163 170 175163

161151

173181

148

233 242△6.5%

200 ▲10%

▲5%

営業利益率

売上高

100129 127 123 119 105 91 109 116

91

133 151

39 39 33 29

100

▲25%

▲20%

▲15%空気圧機器

流体制御機器

売上高

57100

119 105 91 109 116

△1019

39 39 33 2922 20 30 32

0

上下上下上下上下上下▲35%

▲30%

▲25%営業利益

上期下期上期下期上期下期上期下期上期下期


-100


▲40%

▲35%

13

全社業績予想２０１４年３月期売上高営業利益

上期予想３５２億円２８億円

通期予想７３０億円６０億円

600 20%（単位：億円）

6 4%

10.5% 10.3%7.9% 8.8%

5 5%8.0% 8.5%500

10%

15%

349371 368

325 325352

378360

△7 3%

6.4%4.5%

5.5%

400

0%

5%

210

290

325 325△7.3%

200

300

-10%

-5%

営業利益率

100

200

25%

-20%

-15%売上高

営業利益

18 37 38 29 32

15 17 28 32△ 15

0

上期下期上期下期上期下期上期下期上期下期 -35%

-30%

-25%


△100

上　期下　期上期下　期上期下期上期下期上　期下　期

2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期　 2014年3月期　 -40%

35%

2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期2010年3月期 2014年3月期

14

全社業績予想（単位：百万円）

2014年3月期予想

2013年3月期前期比増減

増減額増減率

売上高全体 73,000 65,031 ＋ 7,969 ＋ 12.3%

自動機械 15 000 14 202 ＋ 798 ＋ 5 6%自動機械 15,000 14,202 ＋ 798 ＋ 5.6%

機　器 58,000 50,828 ＋ 7,172 ＋ 14.1%

営業利益 6,000 3,244 ＋ 2,756 ＋ 84.9%

（同率） ( 8.2%) ( 5.0%)

経常利益 6,000 3,517 ＋ 2,483 ＋ 70.6%

（同率） ( 8 2%) ( 5 4%)（同率） ( 8.2%) ( 5.4%)

当期純利益 3,900 2,452 ＋ 1,448 ＋ 59.0%


（同率） ( 5.3%) ( 3.8%)

15

投資計画

設備投資計画減価償却計画

63

70 （単位：億円）

設備投資計画減価償却計画


63

60 60

（単

40

50

40

50

22

302730 29

2628

26

3030

0

22

10

20

10

20

6

0

10

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

0

10

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年


2010年3月期

2011年3月期

2012年3月期

2013年3月期

2014年3月期

2010年3月期

2011年3月期

2012年3月期

2013年3月期

2014年3月期

16

投資計画

研究開発投資計画研究開発投資計画


2830

22 2223

2830

1720

10

0

年年年年年


2010年3月期

2011年3月期

2012年3月期

2013年3月期

2014年3月期

17

配当配当


配当

２０１３年３月期２０１４年３月期２０１３年３月期期末配当１株につき５円

（期末配当金総額３１２百万円）

２０１４年３月期第２四半期末配当予想１株につき７円期末配当予想１株につき７円

30

（単位：円）

2225

11

5

16

1412

1415

20期末配当

第２四半期末当5

86

7

56

12

1010

配当

11 11

36 6 5

73

0

5


02008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期

19

ＧＬＯＢＡＬＣＫＤ２０１５ＧＬＯＢＡＬＣＫＤ２０１５中期経営計画中期経営計画

（２０１３年度～２０１５年度）

２０１３年５月１３日２０１３年５月１３日

ＣＫＤ株式会社


ＮＥＷＣＫＤ２０１２ＮＥＷＣＫＤ２０１２

総括総括


ＮＥＷＣＫＤ２０１２業績目標

10.0% 10.6%12.2%

9.5% 8.7%10.6%

14.0%1,200（単位：億円）

営業利益率

売上高

1,043

945 8503.4%

6.7%

2.7%

0.6%

6.2%7.0%1,000

営業利益

659

772

843

682

650

750 0.0%800

581

659682

500

-14 0%

-7.0%

400

600

127 90-21.0%

-14.0%

200

400

2044

77 89127

90

18 340 65 90

-28.0%003年3月期 04年3月期 05年3月期 06年3月期 07年3月期 08年3月期 09年3月期 10年3月期 11年3月期予想 12年3月期予想 13年3月期予想2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度


ＮＥＷＣＫＤ２０１２重点方策

重点方策キワドは「海外」「成長市場」１海外販売拠点の整備

海外キーワードは「海外」「成長市場」

・海外生産拠点の強化(中国･タイ･韓国)

・国内生産拠点の整備

１．海外販売拠点の整備

２．海外生産拠点の整備・国内生産拠点の整備

・戦略的な海外調達を強化

・海外生産品目の拡大 (製品移管の加速)

３．海外向け商品の開発

・海外生産品目の拡大 (製品移管の加速)

・エネルギｰ/医療/環境など海外を含めた

成長市場へ自動機械機器商品を提案１スマトフォン業界

成長市場

成長市場へ自動機械・機器商品を提案

・経営直轄の開発体制による新事業育成

自動機機器技術を活かし新事業育成

１．スマートフォン業界

２．二次電池業界

療薬業・自動機・機器の技術を活かし新事業育成

・M&Aやｱﾗｲｱﾝｽも視野に入れ新事業育成３．医療・医薬業界


ＮＥＷＣＫＤ２０１２業績推移

10.4%8.3% 10%

15%1,200（単位：億円）

2.7%0.7%

5.0%5%

10%

1,000

850

682720

728 650△5%

0%800

650

750850

650

500

△15%

△10%

400

600

営業利益率

650

△20%

△15%

200

400

売上高

営業利益率

18 3

75

6132

△30%

△25%

0

200

営業利益

40

6590

32


△30%0

2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

24

結業績標に対し売上高営業利益未達成

ＮＥＷＣＫＤ２０１２総括

≪結果≫ 業績目標に対し、売上高、営業利益とも未達成

≪要因≫≪要因≫

海外販売拠点：中国・韓国・台湾の整備実施

アジア新興国の整備遅延アジア新興国の整備遅延

海外生産拠点：中国工場の増設計画変更

中国工場への生産移管遅延中国工場への生産移管遅延

海外向け商品：中国市場向け商品発売遅延

海外成長市場

１．海外販売拠点の整備

２．海外生産拠点の整備

１．スマートフォン業界

２．二次電池業界


３．海外向け商品の開発３．医療・医薬業界

25

新中期経営計画新中期経営計画

ＧＬＯＢＡＬＣＫＤ２０１５ＧＬＯＢＡＬＣＫＤ２０１５


ＧＬＯＢＡＬＣＫＤ２０１５位置付け2008 2009 20132010 2011 2012 2014 2015

収益構造の改善

リーマンショック

GLOBAL CKD 2015NEW CKD 2012東日本大震災

2008 2009 20132010 2011 2012 2014 2015

欧州金融危機円高デフレ不況

New market(市場)

リマンショック東日本大震災欧州金融危機円高デフレ不況

成長市場向け商品強化成長市場向け商品強化

医療・医薬、環境エネルギー成長市場向け商品強化(医療・医薬、環境エネルギーなど成長市場で売上拡大)

New formation(体制)

医療医薬、環境ネルギ

海外国内拠点整備海外・国内拠点整備グローバル生産・供給能力の徹底強化

国内の高付加価値商品生産体制整備

海外・国内拠点整備中国新工場竣工、ASEAN・中南米の拠点整備

New business(事業)

「流体制御と自動化」を基盤とした新事業の育成新事業の育成

サービス事業・電動事業・食品包装・精密検査流体制御と自動化」を基盤とした新事業の育成ＣＫＤの長年培ってきたコア技術を最大限に活かした新事業

New structure(構造) <緊急収益改善>

総費用の削減

サビス事業・電動事業・食品包装・精密検査

収益構造強化の継続


更なる収益構造強化(グローバルで戦い抜ける強靭な体質に)

総費用の削減売上の最大化

国内外の購買力の強化収益構造強化の継続

27

業績目標

（単位：億円）1000

850850850

720 728 730800

650

600

500

600

GLOBAL CKD 2015

0


2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

28

基本方針

基本方針と重点方策

商品・販売・生産のGLOBAL化

基本方針

商品販売生産のGLOBAL化

成長市場へ向けた商品開発

重点方策

成場発

適正品質商品の開発

成長市場顧客の販売活動

【成長市場】

医療・医薬成長市場顧客への販売活動

新興国への販売拡大

環境エネルギー

【新興国】

最適地生産、最適地調達の実現

国内生産拠点のマザ工場化

【新興国】

インドネシア・ベトナム・インドメキシコ・ブラジル


国内生産拠点のマザー工場化

29

成長市場向け商品強化医療・医薬

省ネ薬品包装機高速薬品包装機省エネ薬品包装機高速薬品包装機

8000錠対応

高活性薬品対応

コンテインメント包装機中国向け薬品包装機


成長市場向け商品強化環境エネルギー

オフィス商業施設発電所工場

太陽光発電学校・病院

オフィス・商業施設発電所

スマートグリッド家庭用および事業用

蓄電ユニット風力発電

太陽光発電

住宅

スマートグリッド

車載用電池

ポリマ電池用高速大型角形

エコカー

ポリマー電池用高速大型角形リチウムイオン電池捲回機

車載電池用大型角形リチウムイオン電池捲回機

電池製造の安全性に対応

二次電池対応機器 P4シリーズ二次電池対応機器 P4シリーズ


拠点整備最適地生産構想

ＣＫＤ中国

ＣＫＤ韓国

半導体市場対応

中国

東アジア供給基地

ＣＫＤタイＣＫＤ日本


ＡＳＥＡＮ供給基地マザー工場化

32

◆２０１３年１０月竣工予定

拠点整備中国新工場竣工

◆２０１３年１０月竣工予定

現在の進捗状況

【主な機能】

現在の進捗状況

①機器商品の生産

②自動機械の生産②自動機械の生産

③適正品質商品の開発

【シリンダ】【空圧バルブ】【流体制御弁】【ＦＲＬ】【薬品包装機】【はんだ印刷検査機】【リチウムイオン電池捲回機】


予防保全バリデション

新事業の育成サービス新会社の設立

予防保全バリデーション

社名：ＣＫＤフィールドエンジニアリング株式会社営業開始：２０１３年４月

オペレータ教育


プロの技術スタッフによるトータルソリューションサービス

34

新事業の育成精密検査

はんだ印刷検査機デュアルレーン機

3ＤＩＣパッケージ印刷バンプ検査機

2013年6月

業界最速、業界最小

2013年4月発売2013年6月

プロテック展に出展予定

100


100μm

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【資料取り扱い上の注意】【資料取り扱い上の注意】

将来見通しに関する注意事項

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。

そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。


数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は円単位で計算した結果を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

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