2013 Türkiye PET Pazarı

plastik sanayi

Barbaros DEMİRCİPLASFED Genel Sekreteri

Plastik Sanayicileri Derneği

TÜRKİYEPETPAZARIPOLIEETILENTEREFTALATTURKISHPET MARKET20

13

2

Türkiye’de PET resin kullanılan sektörlerde 2013 yılı itibariyle 1,5 milyar dolarlık ihracat 13 milyar dolarlık ta iç pazar potansiyeli mevcut olup bu potansiyelin her yıl giderek arttığı görülmektedir.

Türkiye, halen süren yatırımlarının tamamlanması ile 2016 yılında PET Resin üretiminde 902.000 ton üretim kapasitesi ile global bir oyuncu olacaktır.

Dünya toplam PET tüketimi 2013 yılında 19,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup bu talebe karşılık 29,4 milyon ton PET üretim kapasitesi bulunmaktadır. Bu durum dünya’da 2013 yılı itibariyle 9,7 milyon tonluk PET kapasite fazlalığının olduğunu göstermektedir. Kapasite fazlalığının 4,4 milyon tonu Çin’de dir. Çin PET üreticileri yılda 2 milyon ton civarında ihracat yapmalarına rağmen kapasite kullanımları % 70’in altındadır.

AB ülkelerinde ise 2,5 milyon ton talebe karşı 2,9 milyon ton talebe karşı 2,5 milyon ton PET üretimi mevcut olup, 2016 yılında 3 milyon ton olarak beklenen talebe karşı 3,3 milyon ton üretim yapılacak ve sektörde 300 bin ton civarında kapasite fazlası oluşacaktır.

Dünyada giderek artması beklenen PET üretim fazlasına karşı, Türkiye PET pa-zarında mevcut ve yeni tesislerin rantabl olabilmeleri için sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmaları gerekecektir.

Başka bir değişle 2013 yılında 243.000 ton olan toplam üretimin 2016 yılında 586.000 tona erişmesi gerekmektedir. Bu da sektörün en az % 70 kapasite kul-lanımı ile çalışmasını gerektirecektir.

Diğer taraftan, yurtiçi talebin yılda ortalama % 5 artacağı varsayılırsa, bu düzey-de bir üretimin sağlanabilmesi için 2016 yılında toplam üretimin en az % 20’sinin ihraç edilmesi ve ithalatın toplam yurtiçi talep içindeki payının % 9’a inmesi ge-rekecektir.

Barbaros DEMİRCİPLASFEDGenel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ :

3

PET RESİN KURULU VE BEKLENEN ÜRETİM KAPASİTESİ:

Türkiye’de şişe tipi PET Resin ( Polieetilen tereftalat ) üretimi Artenius Turkpet, Meltem Kimya ve 2013 yılı sonunda devreye giren KÖKSAN tarafından üretilmektedir. Bu firmaların mevcut üretim kapasiteleri, yılda 360.000 ton şişe tipi PET resin üretebilecek seviyededir. KÖKSAN firmasının süren ikinci hat yatırımı ile 2016 yışında üretim kapasitesinin 432.00 ton olacağı, Polyflex yatırımının ise 2014 sonunda, 200.000 toplam üre-tim kapasite ile devreye gireceği bilinmektedir. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte 2016 yılında Türki-ye’nin şişe tipi PET Resinde toplam 782.000 ton üretim kapasitesine sahip olacağı görülmektedir.

Diğer taraftan SASA ve POLYFLEKS firmaları toplam 110.000 kapasite ile tekstil ve film tipi PET resin imal et-mekte ancak büyük bölümünü kendi grup şirketlerince tüketmektedir. Bunun dışında bazı küçük firmaların da yılda 10.000 ton benzeri imalat yaptığı bilinmektedir.

2016 yılında Türkiye’de toplam PET Resin üretim kapasitesinin ( şişe, tekstil ve film ) 902.000 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Şişe Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite (Ton / Yıl)

Tekstil Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite (Ton / Yıl)

TOPLAM PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite (Ton / Yıl)

3

PET RESİN KURULU VE BEKLENEN ÜRETİM KAPASİTESİ : Türkiye’de şişe tipi PET Resin ( Polieetilen tereftalat ) üretimi Artenius Turkpet, Meltem Kimya ve 2013 yılı sonunda devreye giren KÖKSAN tarafından üretilmektedir. Bu firmaların mevcut üretim kapasiteleri, yılda 360.000 ton şişe tipi PET resin üretebilecek seviyededir. KÖKSAN firmasının süren ikinci hat yatırımı ile 2016 yışında üretim kapasitesinin 432.00 ton olacağı, Polyflex yatırımının ise 2014 sonunda, 200.000 toplam üretim kapasite ile devreye gireceği bilinmektedir. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte 2016 yılında Türkiye’nin şişe tipi PET Resinde toplam 782.000 ton üretim kapasitesine sahip olacağı görülmektedir.

Şişe Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite ( Ton / Yıl )

MEVCUT KAPASİTE SÜREN YATIRIMLAR TAHMİNİ KAPASİTE 2016

ARTENIUS TURKPET 120.000 - 120.000

MELTEM KİMYA 30.000 30.000

KÖKSAN 216.000 216.000 432.000

POLYFLEX 0 200.000 200.000

TOPLAM 366.000 416.000 782.000 Kaynak : Firmalar Diğer taraftan SASA ve POLYFLEKS firmaları toplam 110.000 kapasite ile tekstil ve film tipi PET resin imal etmekte ancak büyük bölümünü kendi grup şirketlerince tüketmektedir. Bunun dışında bazı küçük firmaların da yılda 10.000 ton benzeri imalat yaptığı bilinmektedir.

Tekstil Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite ( Ton / Yıl )


SASA 60.000 - 60.000

POLYFLEX 50.000 - 50.000 OTHERS 10.000 - 10.000 TOPLAM 120.000 - 120.000 TOTAL RESİN 486.000 416.000 902.000

Kaynak : Firmalar 2016 yılında Türkiye’de toplam PET Resin üretim kapasitesinin ( şişe, tekstil ve film ) 902.000 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

3

PET RESİN KURULU VE BEKLENEN ÜRETİM KAPASİTESİ : Türkiye’de şişe tipi PET Resin ( Polieetilen tereftalat ) üretimi Artenius Turkpet, Meltem Kimya ve 2013 yılı sonunda devreye giren KÖKSAN tarafından üretilmektedir. Bu firmaların mevcut üretim kapasiteleri, yılda 360.000 ton şişe tipi PET resin üretebilecek seviyededir. KÖKSAN firmasının süren ikinci hat yatırımı ile 2016 yışında üretim kapasitesinin 432.00 ton olacağı, Polyflex yatırımının ise 2014 sonunda, 200.000 toplam üretim kapasite ile devreye gireceği bilinmektedir. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte 2016 yılında Türkiye’nin şişe tipi PET Resinde toplam 782.000 ton üretim kapasitesine sahip olacağı görülmektedir.

Şişe Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite ( Ton / Yıl )



MELTEM KİMYA 30.000 30.000

KÖKSAN 216.000 216.000 432.000

POLYFLEX 0 200.000 200.000

TOPLAM 366.000 416.000 782.000 Kaynak : Firmalar Diğer taraftan SASA ve POLYFLEKS firmaları toplam 110.000 kapasite ile tekstil ve film tipi PET resin imal etmekte ancak büyük bölümünü kendi grup şirketlerince tüketmektedir. Bunun dışında bazı küçük firmaların da yılda 10.000 ton benzeri imalat yaptığı bilinmektedir.

Tekstil Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite ( Ton / Yıl )


SASA 60.000 - 60.000


Kaynak : Firmalar 2016 yılında Türkiye’de toplam PET Resin üretim kapasitesinin ( şişe, tekstil ve film ) 902.000 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

4

TOPLAM PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite ( Ton / Yıl )


Şişe Tipi PET Resin 366.000 416.000 782.000

Tekstil Tipi PET Resin 120.000 - 120.000 TOTAL RESİN 486.000 416.000 902.000

Kaynak : Firmalar PET RESİN ÜRETİMİ : PET resin talebinin giderek artması nedeniyle yerli üretim de son 5 yıldır artarak sürmektedir. 2008 yılında 225 bin ton olan toplam PET resin üretiminin CAGR % 2,4 ile ( bileşik büyüme hızı ) artarak 2013 yılında 243 bin tona eriştiği görülmektedir.

Kaynak : Firmalar Toplam üretimin yaklaşık % 75’i şişe tipi, % 25’i de tekstil tipi PET resinlerden oluşmuştur. PET RESİN ÜRETİMİNDE KAPASİTE KULLANIMI : Artan üretime paralel olarak toplam PET resin ( şişe, tekstil ve film ) sektöründe 2008 yılında % 80 olan kapasite kullanımının 2012 yılında % 86’ya çıktığı görülmektedir. 2013 yılı son ayında üretime başlayan KÖKSAN yatırımının 1 aylık marjinal kapasite artışı ile toplam üretim artmasına rağmen kapasite kullanımı % 84’e inmiştir.

4

PET resin talebinin giderek artması nedeniyle yerli üretim de son 5 yıldır artarak sürmektedir. 2008 yılında 225 bin ton olan toplam PET resin üretiminin CAGR % 2,4 ile ( bileşik büyüme hızı ) artarak 2013 yılında 243 bin tona eriştiği görülmektedir.

Artan üretime paralel olarak toplam PET resin ( şişe, tekstil ve film ) sektöründe 2008 yılında % 80 olan kapa-site kullanımının 2012 yılında % 86’ya çıktığı görülmektedir. 2013 yılı son ayında üretime başlayan KÖKSAN ya-tırımının 1 aylık marjinal kapasite artışı ile toplam üretim artmasına rağmen kapasite kullanımı % 84’e inmiştir.

Toplam üretimin yaklaşık % 75’i şişe tipi, % 25’i de tekstil tipi PET resinlerden oluşmuştur.

PET RESİN ÜRETİMİ :

PET RESİN ÜRETİMİNDE KAPASİTE KULLANIMI :

Toplam Pet Resin Üretimi (Şişe+Tekstil+Film) 1000 Ton

Pet Resin Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)

4

TOPLAM PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite ( Ton / Yıl )


Şişe Tipi PET Resin 366.000 416.000 782.000

Tekstil Tipi PET Resin 120.000 - 120.000 TOTAL RESİN 486.000 416.000 902.000

Kaynak : Firmalar PET RESİN ÜRETİMİ : PET resin talebinin giderek artması nedeniyle yerli üretim de son 5 yıldır artarak sürmektedir. 2008 yılında 225 bin ton olan toplam PET resin üretiminin CAGR % 2,4 ile ( bileşik büyüme hızı ) artarak 2013 yılında 243 bin tona eriştiği görülmektedir.

Kaynak : Firmalar Toplam üretimin yaklaşık % 75’i şişe tipi, % 25’i de tekstil tipi PET resinlerden oluşmuştur. PET RESİN ÜRETİMİNDE KAPASİTE KULLANIMI : Artan üretime paralel olarak toplam PET resin ( şişe, tekstil ve film ) sektöründe 2008 yılında % 80 olan kapasite kullanımının 2012 yılında % 86’ya çıktığı görülmektedir. 2013 yılı son ayında üretime başlayan KÖKSAN yatırımının 1 aylık marjinal kapasite artışı ile toplam üretim artmasına rağmen kapasite kullanımı % 84’e inmiştir.

5

Kaynak : Firmalar

PET RESİN İTHALATI : PET resin ithalatı 2008 – 2013 döneminde ton bazında yılda ortalama % 8,3, dolar bazında da % 7,7 artış göstererek 2013 yılında 260 bin tona ve 393 milyon dolara erişmiştir.

Kaynak : TUİK Şişe tipi PET resinlerde ithalatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 yılları arasında miktar bazında yılda % 14,8, değer bazında da % 15,1 artarken aynı dönemde tekstil ve film tipi PET resinlerde ithalatın bileşik büyüme hızının miktar bazında % 5,8, değer bazında da % 7,3 gerilediği görülmektedir.

5

Şişe tipi PET resinlerde ithalatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 yılları arasında miktar bazında yılda % 14,8, değer bazında da % 15,1 artarken aynı dönemde tekstil ve film tipi PET resinlerde ithalatın bileşik bü-yüme hızının miktar bazında % 5,8, değer bazında da % 7,3 gerilediği görülmektedir.

2008 – 2013 döneminde toplam PET resin ithalatının % 75’ini şişe tipi, % 25’ini de tekstil tipi PET resinler oluşturmuştur.

Pet Resin İthalatı

Pet Resin İthalatı (1000 Ton)

Pet Resin İthalatı (Milyon Dolar)

PET resin ithalatı 2008 – 2013 döneminde ton bazında yılda ortalama % 8,3, dolar bazında da % 7,7 artış gös-tererek 2013 yılında 260 bin tona ve 393 milyon dolara erişmiştir.

PET RESİN İTHALATI :

5

Kaynak : Firmalar

PET RESİN İTHALATI : PET resin ithalatı 2008 – 2013 döneminde ton bazında yılda ortalama % 8,3, dolar bazında da % 7,7 artış göstererek 2013 yılında 260 bin tona ve 393 milyon dolara erişmiştir.

Kaynak : TUİK Şişe tipi PET resinlerde ithalatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 yılları arasında miktar bazında yılda % 14,8, değer bazında da % 15,1 artarken aynı dönemde tekstil ve film tipi PET resinlerde ithalatın bileşik büyüme hızının miktar bazında % 5,8, değer bazında da % 7,3 gerilediği görülmektedir.

6

PET Resin İthalatı ( 1000 Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Şişe Tipi 105 128 156 175 173 208 Tekstil Tipi 70 45 62 61 35 52 Toplam 175 173 219 235 208 260 Kaynak : TUİK

PET Resin İthalatı ( Milyon Dolar )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Şişe Tipi 156 132 202 306 261 314 Tekstil Tipi 115 53 82 107 56 79 Toplam 271 184 284 413 317 393 Kaynak : TUİK 2008 – 2013 döneminde toplam PET resin ithalatının % 75’ini şişe tipi, % 25’ini de tekstil tipi PET resinler oluşturmuştur. PET RESİN İHRACATI : PET resin ihracatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 döneminde miktar bazında % 14,5, değer bazında da % 15,3 artış göstererek 2013 yılında 61 bin tona ve 106 milyon dolara erişmiştir.

Kaynak : TUİK

PET Resin İhracatı ( 1000 Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Şişe Tipi 0,4 5,4 8,9 7,6 6,6 9,9 Tekstil Tipi 30,5 28,7 39,9 33,6 25,5 51,2 Toplam 31,0 34,1 48,7 41,3 32,1 61,0 Kaynak : TUİK

6





Kaynak : TUİK



6

Pet Resin İhracatı


PET Resin İhracatı ( Milyon Dolar )

2009 – 2011 döneminde artış gösteren ancak 2012 ve 2013 yıllarında gerileme trendine giren PET resin orta-lama ithal fiyatı 2013 yılında 1.509 dolar / ton, ortalama ithal birim fiyatı ise 1.730 dolar / ton olarak gerçekleş-miştir.

2008 – 2013 döneminde toplam PET resin ihracatının % 15’ini şişe tipi, % 85’ini de tekstil tipi PET resinler oluşturmuştur.

PET RESİN ORTALAMA İTHAL VE İHRAÇ FİYATLARI :

PET resin ihracatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 döneminde miktar bazında % 14,5, değer bazın-da da % 15,3 artış göstererek 2013 yılında 61 bin tona ve 106 milyon dolara erişmiştir.

PET RESİN İHRACATI :

6





Kaynak : TUİK



6





Kaynak : TUİK



7


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Şişe Tipi 0,6 7,6 15,1 16,9 12,8 17,9 Tekstil Tipi 51,2 35,9 59,4 65,7 45,4 87,7 Toplam 51,7 43,5 74,5 82,6 58,2 105,6 Kaynak : TUİK 2008 – 2013 döneminde toplam PET resin ihracatının % 15’ini şişe tipi, % 85’ini de tekstil tipi PET resinler oluşturmuştur. PET RESİN ORTALAMA İTHAL VE İHRAÇ FİYATLARI : 2009 – 2011 döneminde artış gösteren ancak 2012 ve 2013 yıllarında gerileme trendine giren PET resin ortalama ithal fiyatı 2013 yılında 1.509 dolar / ton, ortalama ithal birim fiyatı ise 1.730 dolar / ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2008 – 2013 döneminde PET resin ortalama ithal fiyatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) ( - ) % 0,5 iken ortalama ihraç fiyatında % 0,7 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak : TUİK Birim ithal fiyatlarında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) şişe tipi PET resinlerde % 0,3, tekstil tipi PET resinlerde ise % ( - ) 1,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ihraç fiyatlarında CAGR’nin ( bileşik büyüme hızı ) şişe tipi resinlerde % 4,5 tekstil tipi resinlerde ise % 0,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

7

Pet Resin Ortalama İthal ve İhraç Fiyatları

PET Resin Ortalama İthal Fiyatları ( Dolar / Ton )

PET Resin Ortalama İhraç Fiyatları ( Dolar / Ton )

Türkiye, PET resin ithalatının 2012 yılında % 82’sini 2013 yılında da % 88’ini 10 ülkeden gerçekleştirmiştir. 2012 yılında Çin, Pakistan ve Tayvan en çok ithalatın yapıldığı 3 ülkeyi oluştururken 2013 yılında Pakistan, İran ve Tayvan en çok ithalat yapılan ülkeler durumundadır.

Türkiye’nin 2008 – 2013 döneminde PET resin ortalama ithal fiyatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) ( - ) % 0,5 iken ortalama ihraç fiyatında % 0,7 olarak gerçekleşmiştir.

Birim ithal fiyatlarında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) şişe tipi PET resinlerde % 0,3, tekstil tipi PET resinlerde ise % ( - ) 1,6 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan ihraç fiyatlarında CAGR’nin ( bileşik büyüme hızı ) şişe tipi resinlerde % 4,5 tekstil tipi resinlerde ise % 0,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

TÜRKİYE’NİN ÜLKELER İTİBARİYLE PET RESİN DIŞ TİCARETİ :

7


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Şişe Tipi 0,6 7,6 15,1 16,9 12,8 17,9 Tekstil Tipi 51,2 35,9 59,4 65,7 45,4 87,7 Toplam 51,7 43,5 74,5 82,6 58,2 105,6 Kaynak : TUİK 2008 – 2013 döneminde toplam PET resin ihracatının % 15’ini şişe tipi, % 85’ini de tekstil tipi PET resinler oluşturmuştur. PET RESİN ORTALAMA İTHAL VE İHRAÇ FİYATLARI : 2009 – 2011 döneminde artış gösteren ancak 2012 ve 2013 yıllarında gerileme trendine giren PET resin ortalama ithal fiyatı 2013 yılında 1.509 dolar / ton, ortalama ithal birim fiyatı ise 1.730 dolar / ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2008 – 2013 döneminde PET resin ortalama ithal fiyatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) ( - ) % 0,5 iken ortalama ihraç fiyatında % 0,7 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak : TUİK Birim ithal fiyatlarında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) şişe tipi PET resinlerde % 0,3, tekstil tipi PET resinlerde ise % ( - ) 1,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ihraç fiyatlarında CAGR’nin ( bileşik büyüme hızı ) şişe tipi resinlerde % 4,5 tekstil tipi resinlerde ise % 0,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

8

PET Resin Ortalama İthal Fiyatları

( Dolar / Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Şişe Tipi 1.486 1.029 1.290 1.750 1.503 1.506 0,3

Tekstil Tipi 1.646 1.168 1.324 1.772 1.608 1.519 -1,6

Ortalama 1.550 1.065 1.300 1.756 1.520 1.509 -0,5 Kaynak : TUİK

PET Resin Ortalama İhraç Fiyatları

( Dolar / Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Şişe Tipi 1.458 1.394 1.703 2.216 1.946 1.818 4,5

Tekstil Tipi 1.675 1.253 1.490 1.955 1.777 1.713 0,5

Ortalama 1.672 1.276 1.529 2.003 1.811 1.730 0,7 Kaynak : TUİK TÜRKİYE’NİN ÜLKELER İTİBARİYLE PET RESİN DIŞ TİCARETİ :


Ülkeler Bazında PET Resin İthalatı

2012 2013

1000 Ton Milyon $ % Pay ( $ ) 1000 Ton Milyon $ % Pay ( $ ) Çin 73,4 111,0 28 Pakistan 60,8 92,2 44 Pakistan 40,4 60,2 15 İran 47,4 70,8 11 Tayvan 23,6 34,6 9 Tayvan 12,4 18,3 10 Çin 15,8 23,2 6 Endonezya 12,5 17,7 5 Endonezya 15,7 23,2 6 Çin 8,9 13,8 4 Güney Kore 13,7 20,6 5 Tayland 8,2 11,8 4 BAE 10,4 16,3 4 B.A.E. 6,8 10,6 3 İran 8,0 12,5 3 Malezya 6,8 10,2 3 Tayland 7,4 11,3 3 Almanya 5,6 10,1 2 Pakistan 7,2 10,7 3 Umman 5,9 8,8 2

10 Ülke Toplam 215,6 323,7 82 10 Ülke Toplam 175,3 264,4 88 Diğerleri 44,7 69,2 18 Diğerleri 24,7 39,7 12 TOPLAM 260,4 392,9 100 TOPLAM 200,0 304,1 100

Kaynak : TUİK

Türkiye’nin 2012 yılında PET resin ihracatının % 91’i, 2013 yılında da % 88’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır.2012 yılında Almanya, İtalya ve İsrail en çok PET resin ihraç edilen 3 ülkeyi oluştururken, 2013 yılında Polonya, Almanya ve İtalya’dan sonra 3.ncü büyük ihracat pazarımız olmuştur.

8


( Dolar / Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Şişe Tipi 1.486 1.029 1.290 1.750 1.503 1.506 0,3

Tekstil Tipi 1.646 1.168 1.324 1.772 1.608 1.519 -1,6



( Dolar / Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Şişe Tipi 1.458 1.394 1.703 2.216 1.946 1.818 4,5

Tekstil Tipi 1.675 1.253 1.490 1.955 1.777 1.713 0,5




2012 2013



Kaynak : TUİK

Türkiye’nin 2012 yılında PET resin ihracatının % 91’i, 2013 yılında da % 88’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır.2012 yılında Almanya, İtalya ve İsrail en çok PET resin ihraç edilen 3 ülkeyi oluştururken, 2013 yılında Polonya, Almanya ve İtalya’dan sonra 3.ncü büyük ihracat pazarımız olmuştur.

8


Ülkeler Bazında PET Resin İhracatı

Türkiye’nin 2012 yılında PET resin ihracatının % 91’i, 2013 yılında da % 88’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılmış-tır.2012 yılında Almanya, İtalya ve İsrail en çok PET resin ihraç edilen 3 ülkeyi oluştururken, 2013 yılında Polon-ya, Almanya ve İtalya’dan sonra 3.ncü büyük ihracat pazarımız olmuştur.

Yukarıdaki gelişmeler sonucu; Türkiye’nin PET resin pazarında, 2008 – 2013 yılları arasında üretimin bileşik büyüme hızı % 2,4 ithalatın ise % 8,3 olarak gerçekleştiği, 2013 yılında toplam PET resin arzının % 52’sinin ithalatla % 48’inin de yerli üretimle karşılandığı görülmektedir.

PET RESİN ARZ – TALEP DENGESİ :

8


( Dolar / Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Şişe Tipi 1.486 1.029 1.290 1.750 1.503 1.506 0,3

Tekstil Tipi 1.646 1.168 1.324 1.772 1.608 1.519 -1,6



( Dolar / Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Şişe Tipi 1.458 1.394 1.703 2.216 1.946 1.818 4,5

Tekstil Tipi 1.675 1.253 1.490 1.955 1.777 1.713 0,5




2012 2013



Kaynak : TUİK

Türkiye’nin 2012 yılında PET resin ihracatının % 91’i, 2013 yılında da % 88’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır.2012 yılında Almanya, İtalya ve İsrail en çok PET resin ihraç edilen 3 ülkeyi oluştururken, 2013 yılında Polonya, Almanya ve İtalya’dan sonra 3.ncü büyük ihracat pazarımız olmuştur. 9


2012 2013

1000 Ton Milyon $ % Pay ( $ ) 1000 Ton Milyon $ % Pay ( $ ) Almanya 14,1 27,3 47 Almanya 25,5 46,7 44 İtalya 6,0 10,1 17 İtalya 7,4 11,9 11 İsrail 1,9 3,5 6 Polonya 7,0 10,3 10 Belçika 1,2 2,1 4 Almanya 2,7 5,0 5 Romanya 1,2 2,1 4 Israil 2,6 4,7 4 Portekiz 1,2 2,0 3 İngiltere 3,1 4,3 4 Mısır 1,0 1,6 3 Portekiz 1,9 3,4 3 İspanya 1,0 1,6 3 Belçika 1,6 2,7 3 Azerbeycan 0,8 1,4 2 İtalya 1,0 2,2 2 Polonya 0,7 1,4 2 İspanya 1,2 2,0 2 10 Ülke Toplam 29,2 53,1 91 10 Ülke Toplam 54,1 93,3 88 Diğerleri 2,9 5,1 9 Diğerleri 6,9 12,3 12 TOPLAM 32,1 58,2 100 TOPLAM 61,0 105,6 100

Kaynak : TUİK PET RESİN ARZ – TALEP DENGESİ : Yukarıdaki gelişmeler sonucu; Türkiye’nin PET resin pazarında, 2008 – 2013 yılları arasında üretimin bileşik büyüme hızı % 2,4 ithalatın ise % 8,3 olarak gerçekleştiği, 2013 yılında toplam PET resin arzının % 52’sinin ithalatla % 48’inin de yerli üretimle karşılandığı görülmektedir. 2013 yılında pazara sunulan 503 bin ton PET resinin 61 bin tonu ihraç edilirken yurt içi satışlar 442 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2008 – 2013 yılında ihracatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) % 14,5, yurtiçi satılarda ise % 4,2 olarak gerçekleşirken 2013 yılında üretimin % 25’inin ihraç edildiği ve böylece ithalatın yurtiçi satışlar içindeki payının % 59’a çıktığı gözlenmektedir.

PET Resin Arz – Talep Dengesi

( 1000 Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR %

Üretim 216 221 224 230 232 243 2,4

İthalat 175 173 219 235 208 260 8,3

İhracat 31 34 49 41 32 61 14,5

Yurtiçi Talep 360 360 394 423 409 442 4,2

İhracat / Üretim 14 15 22 18 14 25 İthalat / İç Talep 49 48 56 56 51 59

9

2013 yılında pazara sunulan 503 bin ton PET resinin 61 bin tonu ihraç edilirken yurt içi satışlar 442 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2008 – 2013 yılında ihracatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) % 14,5, yurtiçi satılarda ise % 4,2 olarak gerçekleşirken 2013 yılında üretimin % 25’inin ihraç edildiği ve böylece ithalatın yurtiçi satışlar içindeki payının % 59’a çıktığı gözlenmektedir.

PET Resin Arz – Talep Dengesi ( 1000 Ton )

PTA Arz – Talep Gelişimi (1000 Ton)

PET (polietilen tereftalat) bir termoplastik polyster reçine olup, başlıca hammaddeleri PTA (Saf Teraftalik Asit) ve MEG (Mono Etilen Glikol) dur. Bu karışıma bir miktar da IPA (İztopik Asit) ilave edilmektedir.

Bu hammaddelerden PTA, yerli olarak PETKİM tarafından üretilmektedir. PETKİM 70 bin ton kapasiteye sahip olup son 4 yılda ortalama 60 bin ton PTA üretmiştir. Yerli talebin karşılanamaması nedeniyle PTA’nın büyük bölümü ithalatla karşılanmaktadır. İthalatın 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 19,2 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir.

PTA yurtiçi talebinin de 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 17,2 gibi yüksek seviyelerde gerçek-leşirken, ihracatı giderek azalmaktadır. Nitekim 2010 yılında üretimin % 25’i ihraç edilmişken 2013 yılında bu oranın % 3’e gerilediği görülmektedir.

Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2010 yılında iç talebin % 80’i ithalatla karşılanırken bu oran 2013 yılında % 84’e çıkmıştır.

PET RESİN HAMMADDELERİNDE ARZ VE TALEP DENGESİ :

PTA - ARZ VE TALEP DENGESİ :

9


2012 2013

1000 Ton Milyon $ % Pay ( $ ) 1000 Ton Milyon $ % Pay ( $ ) Almanya 14,1 27,3 47 Almanya 25,5 46,7 44 İtalya 6,0 10,1 17 İtalya 7,4 11,9 11 İsrail 1,9 3,5 6 Polonya 7,0 10,3 10 Belçika 1,2 2,1 4 Almanya 2,7 5,0 5 Romanya 1,2 2,1 4 Israil 2,6 4,7 4 Portekiz 1,2 2,0 3 İngiltere 3,1 4,3 4 Mısır 1,0 1,6 3 Portekiz 1,9 3,4 3 İspanya 1,0 1,6 3 Belçika 1,6 2,7 3 Azerbeycan 0,8 1,4 2 İtalya 1,0 2,2 2 Polonya 0,7 1,4 2 İspanya 1,2 2,0 2 10 Ülke Toplam 29,2 53,1 91 10 Ülke Toplam 54,1 93,3 88 Diğerleri 2,9 5,1 9 Diğerleri 6,9 12,3 12 TOPLAM 32,1 58,2 100 TOPLAM 61,0 105,6 100

Kaynak : TUİK PET RESİN ARZ – TALEP DENGESİ : Yukarıdaki gelişmeler sonucu; Türkiye’nin PET resin pazarında, 2008 – 2013 yılları arasında üretimin bileşik büyüme hızı % 2,4 ithalatın ise % 8,3 olarak gerçekleştiği, 2013 yılında toplam PET resin arzının % 52’sinin ithalatla % 48’inin de yerli üretimle karşılandığı görülmektedir. 2013 yılında pazara sunulan 503 bin ton PET resinin 61 bin tonu ihraç edilirken yurt içi satışlar 442 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2008 – 2013 yılında ihracatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) % 14,5, yurtiçi satılarda ise % 4,2 olarak gerçekleşirken 2013 yılında üretimin % 25’inin ihraç edildiği ve böylece ithalatın yurtiçi satışlar içindeki payının % 59’a çıktığı gözlenmektedir.

PET Resin Arz – Talep Dengesi

( 1000 Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR %

Üretim 216 221 224 230 232 243 2,4

İthalat 175 173 219 235 208 260 8,3

İhracat 31 34 49 41 32 61 14,5

Yurtiçi Talep 360 360 394 423 409 442 4,2

İhracat / Üretim 14 15 22 18 14 25 İthalat / İç Talep 49 48 56 56 51 59

10

PET RESİN HAMMADDELERİNDE ARZ VE TALEP DENGESİ : PET ( polietilen tereftalat ) bir termoplastik polyster reçine olup, başlıca hammaddeleri PTA ( Saf Teraftalik Asit ) ve MEG ( Mono Etilen Glikol ) dur. Bu karışıma bir miktar da IPA ( İztopik Asit ) ilave edilmektedir. PTA - ARZ VE TALEP DENGESİ : Bu hammaddelerden PTA, yerli olarak PETKİM tarafından üretilmektedir. PETKİM 70 bin ton kapasiteye sahip olup son 4 yılda ortalama 60 bin ton PTA üretmiştir. Yerli talebin karşılanamaması nedeniyle PTA’nın büyük bölümü ithalatla karşılanmaktadır. İthalatın 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 19,2 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir. PTA yurtiçi talebinin de 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 17,2 gibi yüksek seviyelerde gerçekleşirken, ihracatı giderek azalmaktadır. Nitekim 2010 yılında üretimin % 25’i ihraç edilmişken 2013 yılında bu oranın % 3’e gerilediği görülmektedir. Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2010 yılında iç talebin % 80’i ithalatla karşılanırken bu oran 2013 yılında % 84’e çıkmıştır.

PTA Arz – Talep Gelişimi

( 1000 Ton )

2010 2011 2012 2013 CAGR % 2013 / 10

Üretim 60 60 60 60 0,0 İthalat 177 193 240 301 19,2 İhracat 15 11 9 2 -48,6 Yurtiçi Tüketim 222 242 291 359 17,2 İhracat / Üretim 25 18 15 3 İthalat / Yurtiçi Satışlar 80 80 82 84

Kaynak : Firmalar

Türkiye’nin PTA ithalatında Belçika, İspanya, Güney Kore, Portekiz ve Polonya başı çekmektedir. 2013 yılında bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın % 91’ini oluşturmuştur.

10

PTA İthalatının Ülkelere Dağılımı – 2013

MEG Arz – Talep Gelişimi ( 1000 Ton )

Türkiye’nin PTA ithalatında Belçika, İspanya, Güney Kore, Portekiz ve Polonya başı çekmektedir. 2013 yılında bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın % 91’ini oluşturmuştur.

PET hammaddelerinden MEG, yerli olarak PETKİM tarafından üretilmektedir. PETKİM 89 bin ton kapasiteye sa-hip olup son 4 yılda ortalama 85 bin ton MEG üretmiştir. Yerli talebin karşılanamaması nedeniyle MEG’in büyük bölümü ithalatla karşılanmaktadır. İthalatın 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 0,6 gibi çok küçük seviyelerde gerçekleşmiştir.

MEG yurtiçi talebinin 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 1,5 seviyelerinde gerçekleşirken, ihracatı giderek azalmaktadır. Nitekim 2010 yılında üretimin % 27’si ihraç edilmişken 2013 yılında bu oranın % 18’e gerilediği görülmektedir.

Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2013 yılında iç talebin % 72’ si ithalatla karşılanmıştır.

Türkiye’nin MEG ithalatında Kuveyt, İran, S. Arabistan ve İspanya başı çekmektedir. 2013 yılında bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın % 92’sini oluşturmuştur.

MEG ARZ VE TALEP DENGESİ :

11


1000 Ton Milyon Dolar % Pay $ / Ton Belçika 72 87 24 1.198 İspanya 64 78 22 1.211 Güney Kore 55 62 17 1.130 Portekiz 48 58 16 1.220 Polonya 41 52 14 1.252 Tayland 8 10 3 1.193 Brezilya 4 5 1 1.132 İngiltere 4 4 1 1.099 İran 2 2 1 1.128 Pakistan 1 1 0 1.137 Diğerleri 1 1 0 1.123 TOPLAM 301 360 100 1.196

Kaynak : TUİK MEG ARZ VE TALEP DENGESİ : PET hammaddelerinden MEG, yerli olarak PETKİM tarafından üretilmektedir. PETKİM 89 bin ton kapasiteye sahip olup son 4 yılda ortalama 85 bin ton MEG üretmiştir. Yerli talebin karşılanamaması nedeniyle MEG’in büyük bölümü ithalatla karşılanmaktadır. İthalatın 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 0,6 gibi çok küçük seviyelerde gerçekleşmiştir. MEG yurtiçi talebinin 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 1,5 seviyelerinde gerçekleşirken, ihracatı giderek azalmaktadır. Nitekim 2010 yılında üretimin % 27’si ihraç edilmişken 2013 yılında bu oranın % 18’e gerilediği görülmektedir. Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2013 yılında iç talebin % 72’ si ithalatla karşılanmıştır.


2010 2011 2012 2013 CAGR % 2013 / 08


Kaynak : TUİK - Firmalar Türkiye’nin MEG ithalatında Kuveyt, İran, S. Arabistan ve İspanya başı çekmektedir. 2013 yılında bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın % 92’sini oluşturmuştur.

11


1000 Ton Milyon Dolar % Pay $ / Ton Belçika 72 87 24 1.198 İspanya 64 78 22 1.211 Güney Kore 55 62 17 1.130 Portekiz 48 58 16 1.220 Polonya 41 52 14 1.252 Tayland 8 10 3 1.193 Brezilya 4 5 1 1.132 İngiltere 4 4 1 1.099 İran 2 2 1 1.128 Pakistan 1 1 0 1.137 Diğerleri 1 1 0 1.123 TOPLAM 301 360 100 1.196

Kaynak : TUİK MEG ARZ VE TALEP DENGESİ : PET hammaddelerinden MEG, yerli olarak PETKİM tarafından üretilmektedir. PETKİM 89 bin ton kapasiteye sahip olup son 4 yılda ortalama 85 bin ton MEG üretmiştir. Yerli talebin karşılanamaması nedeniyle MEG’in büyük bölümü ithalatla karşılanmaktadır. İthalatın 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 0,6 gibi çok küçük seviyelerde gerçekleşmiştir. MEG yurtiçi talebinin 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 1,5 seviyelerinde gerçekleşirken, ihracatı giderek azalmaktadır. Nitekim 2010 yılında üretimin % 27’si ihraç edilmişken 2013 yılında bu oranın % 18’e gerilediği görülmektedir. Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2013 yılında iç talebin % 72’ si ithalatla karşılanmıştır.


2010 2011 2012 2013 CAGR % 2013 / 08


Kaynak : TUİK - Firmalar Türkiye’nin MEG ithalatında Kuveyt, İran, S. Arabistan ve İspanya başı çekmektedir. 2013 yılında bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın % 92’sini oluşturmuştur.

11

Türkiye’nin Ülkeler Bazında MEG İthalatı

PET resin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ; gazlı içecek ve doğal kaynak su şişlerinde, sıvı yağ, salça, tur-şu kavanozunda, kozmetik sektöründe sıvı sabun, duş jeli şişelerinde, yüksek mukavemetli polyester çember yapımında, ekonomik ömrü uzun çift katmanlı şişelerde, zirai tarım ilaç şişelerinde ve 19 lt geri dönüşümsüz damacana üretiminde kullanılmaktadır.

PET resinin, hafif ve dayanıklı olması nedeniyle Türkiye’de kullanım yelpazesi giderek genişlemektedir. PET ambalajların kullanıldığı başlıca alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

üGıda ve içecek ambalaj sanayi ( PET şişe, kavanoz, damacana ) üKozmetik, deteryjan ve muhtelif kimyasallar ambalaj sanayii üFotoğraf ve röntgen filmleri imalatı üPolyster esalı elyaf ve iplik üretimi üPlastik levha üretimi üLastik kablolar üEmniyet kemerleri üPlaka

Dondurulmuş Meyve ve Sebze :

Türkiye’de 30 civarında firma dondurulmuş meyve ve sebze üretmekte olup işletmelerin büyük çoğunluğu farklı ürün gruplarında da faaliyet göstermektedir. Dondurulmuş meyve ve sebze üretmek amacıyla kurulan tesislerin yıllık üretimleri 200 bin ton civarında olup, üretilen mamullerin % 60’ını dondurulmuş sebzeler, % 22’sini dondurulmuş sebze ve sebze karışımları ve % 18’ini de dondurulmuş meyve ve kabuklu yemişler oluş-turmaktadır. Bu tesisler tarafından üretilen mamullerin ambalajlamasında, içinde kağıttan yapılmış kutu bulu-nan PET ambalajlar kullanılmaktadır.

Türkiye’de dondurulmuş meyve ve sebze üretiminin yaklaşık % 70’i ihraç edilmekte olup yıllık ihracat tutarı 100 – 120 milyon dolar düzeyindedir. Bu mamullerde başlıca ihraç pazarlarımızı AB ülkeleri, ABD, Japonya ve Ota Doğu ülkeleri oluşturmaktadır.

TÜRKİYE’DE PET PAZARININ BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ ETKENLER :

12

Türkiye’nin Ülkeler Bazında MEG İthalatı

1000 Ton Milyon Dolar % Pay $ / Ton Kuveyt 70 79 39 1.120 İran 47 55 27 1.161 Suudi Arabistan 26 31 15 1.188 İspanya 19 23 11 1.169 ABD 6 6 3 1.074 Hindistan 3 4 2 1.411 Hollanda 2 3 1 1.307 Belçika 1 1 1 1.153 Diğerleri 1 1 1 1.221 TOPLAM 176 203 100 1.153

Kaynak : TUİK TÜRKİYE’DE PET PAZARININ BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ ETKENLER : PET resin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ; gazlı içecek ve doğal kaynak su şişlerinde, sıvı yağ, salça, turşu kavanozunda, kozmetik sektöründe sıvı sabun, duş jeli şişelerinde, yüksek mukavemetli polyester çember yapımında, ekonomik ömrü uzun çift katmanlı şişelerde, zirai tarım ilaç şişelerinde ve 19 lt geri dönüşümsüz damacana üretiminde kullanılmaktadır. PET resinin, hafif ve dayanıklı olması nedeniyle Türkiye’de kullanım yelpazesi giderek genişlemektedir. PET ambalajların kullanıldığı başlıca alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Gıda ve içecek ambalaj sanayi ( PET şişe, kavanoz, damacana ) Kozmetik, deteryjan ve muhtelif kimyasallar ambalaj sanayii Fotoğraf ve röntgen filmleri imalatı Polyster esalı elyaf ve iplik üretimi Plastik levha üretimi Lastik kablolar Emniyet kemerleri Plaka

Dondurulmuş Meyve ve Sebze : Türkiye’de 30 civarında firma dondurulmuş meyve ve sebze üretmekte olup işletmelerin büyük çoğunluğu farklı ürün gruplarında da faaliyet göstermektedir. Dondurulmuş meyve ve sebze üretmek amacıyla kurulan tesislerin yıllık üretimleri 200 bin ton civarında olup, üretilen mamullerin % 60’ını dondurulmuş sebzeler, % 22’sini dondurulmuş sebze ve sebze karışımları ve % 18’ini de dondurulmuş meyve ve kabuklu yemişler oluşturmaktadır. Bu tesisler tarafından üretilen mamullerin ambalajlamasında, içinde kağıttan yapılmış kutu bulunan PET ambalajlar kullanılmaktadır. Türkiye’de dondurulmuş meyve ve sebze üretiminin yaklaşık % 70’i ihraç edilmekte olup yıllık ihracat tutarı 100 – 120 milyon dolar düzeyindedir. Bu mamullerde başlıca ihraç pazarlarımızı AB ülkeleri, ABD, Japonya ve Ota Doğu ülkeleri oluşturmaktadır.

12

PET Resin Kullanılan Başlıca Sektörlerin Yaklaşık İhracat ve İç Pazar Potansiyeli

Bitkisel Yağlar :

Türkiye’de bitkisel yağ üretiminde ayçiçeği yağı ilk sırada yer almakta olup, son yıllarda soya, mısır ve kano-la yağlarının üretiminde de artış sağlanmıştır. Türkiye, yaklaşık 2,4 milyon tonluk rafine sıvı yağ ve 1,1 milyon tonluk margarin üretim kapasitesi ile toplamda yaklaşık 3,4 milyon tonluk rafine sıvı yağ üretim kapasitesine sahiptir.

Türkiye, yılda ortalama 250 – 260 bin ton ve 300 bin dolar civarında bitkisel sıvı yağ ( zeytin yağı hariç ) ihraç etmektedir. Bitkisel yağ ihraç ettiğimiz başlıca pazarlar; Irak, Suriye, İsrail, KKTC, Güney Kore ve Yemen’dir.

Meyve Suları :

Türkiye’nin meyve suyu ve benzeri içecek üretimi 900 milyon ton civarındadır. Bunun dışında konsantre ve püre üretimi de hızla artmakta olup, toplam üretimi 300 bin tonu aşmaktadır. Türkiye’nin son yıllarda meyve suyu ihracatı 70 – 90 bin ton ve 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 110 ülkeye ihracat yapılmaktadır. AB ülkeleri ihracatımızda en önemli pazarlardır.

Domates Salçası :

Ülkemize yetiştirilen yaklaşık 9,5–10 milyon ton domatesin % 20-30’u gıda sanayimiz tarafından işlenmekte, kalan miktar taze tüketime gitmektedir. İşlenen toplam miktarın % 80’i salça, % 15’i konserve domates ima-latı için, kalan kısım ise ketçap, domates suyu vb. domates ürünlerinin imalatı için kullanılmaktadır. Türkiye’nin sanayi tipi domates üretimi iklim koşullarına ve sanayinin talebine göre değişmekle beraber yıllık üretim 4000 ton civarındadır.

Türkiye yıllık 600.000 tonu aşan domates salçası üretim kapasitesi ile, İtalya’dan sonra Avrupa’da ikinci sırada, dünyada ise ABD ve Çin’in ardından dördüncü sırada yer almaktadır. Domates salçası üretiminin % 50’si ihraç edilerek yılda ortalama 180 milyon dolar döviz kazanılmaktadır.

Kozmetik, Deterjan ve Muhtelif Kimyasallar Ambalaj Sanayi :

Türkiye’de sabun, deterjan, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sanayinde yaklaşık 1500 civarında firma faaliyet göstermekte olup sektörün yılda ortalama 700 milyon dolar ihracat yaptığı bilinmektedir.

Fotoğraf ve röntgen filmleri imalatı :

Türkiye’nin yıllık fotoğraf ve rontgen film ihracatı 15 milyon doları aşmıştır.

Sonuç olarak Türkiye’de PET resin kullanılan sektörlerde 2013 yılı itibariyle 1,5 milyar dolarlık ihracat 13 milyar dolarlık ta iç pazar potansiyelinin bulunduğu ve bu potansiyelin her yıl giderek arttığı görülmektedir.14


PET Kullanılan Başlıca Sektörler İhracat Potansiyeli Milyon $

İç Pazar Potansiyeli Milyon $

Dondurulmuş Sebze- Meyve 120 200 Bitkisel Yağlar 300 3.650 Meyve Suları 150 2.300 Domates Salçası 150 350 Kozmetik, Deterjan, Muhtelif Kimyasallar 700 3.000 Fotoğraf – Rontgen Filmleri 15 500 Ambalajlı Su 20 2.300 TOPLAM 1.455 12.300

İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : Türkiye, halen süren yatırımlarının tamamlanması ile 2016 yılında PET Resin üretiminde 902.000 ton üretim kapasitesi ile global bir oyuncu olacaktır. Mevcut ve yeni tesislerin rantabl olabilmeleri için sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmaları gerekecektir. Başka bir değişle 2013 yılında 243.000 ton olan toplam üretimin 2016 yılında 586.000 tona erişmesi gerekmektedir. Bu da sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmasını gerektirecektir. Diğer taraftan, yurtiçi talebin yılda ortalama % 5 artacağı varsayılırsa, bu düzeyde bir üretimin sağlanabilmesi için 2016 yılında toplam üretimin en az % 20’sinin ihraç edilmesi ve ithalatın toplam yurtiçi talep içindeki payının % 9’a inmesi gerekecektir.

PET Resinlerde Arz – Talep Gelişim Tahmini

2013 2014 2015 2016 CAGR % Kapasite 486 486 686 902 23 Üretim 243 340 480 586 34 İthalat 260 197 99 44 -44 İhracat 61 73 92 119 25 Yurtiçi Talep 442 464 487 512 5 İhracat / Üretim 25 22 19 20 İthalat / İç Talep 59 42 20 9

1980-90’ lı yıllarda moda olan her şeyin uzak doğuda üretilmesi fikri şimdi geri dönmekte ve lokal üretimler tekrar önem kazanmaktadır. Zira firmalar voladitenin çok yüksek olması nedeniyle Çin’den 3 ayda gelecek bir ürüne bağlı olmak yerine lokal üreticiden almak istemektedir. Bu nedenle Türkiye de PET üretimi konusunda önemli bir üs olmaya adaydır. Avrupalı üreticilerin düşük kapasite kullanımları ve yaşanan bazı finansal sorunlar nedeniyle Avrupa’da PET üretiminde de konsolidasyon beklenmektedir. Bu arada AB ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması bitirilmek üzeredir. Kuzey Amerika 2 yıl içinde PET konusunda da net ihracatçı konuma gelecektir. Sonuç olarak bu şartlar altında Türkiye’deki PET pazarı sağlam bir şekilde ayakta kalacaktır.

13


Türkiye, halen süren yatırımlarının tamamlanması ile 2016 yılında PET Resin üretiminde 902.000 ton üretim kapasitesi ile global bir oyuncu olacaktır. Mevcut ve yeni tesislerin rantabl olabilmeleri için sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmaları gerekecektir.

Başka bir değişle 2013 yılında 243.000 ton olan toplam üretimin 2016 yılında 586.000 tona erişmesi gerek-mektedir. Bu da sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmasını gerektirecektir.

Diğer taraftan, yurtiçi talebin yılda ortalama % 5 artacağı varsayılırsa, bu düzeyde bir üretimin sağlanabilmesi için 2016 yılında toplam üretimin en az % 20’sinin ihraç edilmesi ve ithalatın toplam yurtiçi talep içindeki payı-nın % 9’a inmesi gerekecektir.

1980-90’ lı yıllarda moda olan her şeyin uzak doğuda üretilmesi fikri şimdi geri dönmekte ve lokal üretimler tekrar önem kazanmaktadır. Zira firmalar voladitenin çok yüksek olması nedeniyle Çin’den 3 ayda gelecek bir ürüne bağlı olmak yerine lokal üreticiden almak istemektedir. Bu nedenle Türkiye de PET üretimi konusunda önemli bir üs olmaya adaydır.

Avrupalı üreticilerin düşük kapasite kullanımları ve yaşanan bazı finansal sorunlar nedeniyle Avrupa’da PET üretiminde de konsolidasyon beklenmektedir. Bu arada AB ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması bitiril-mek üzeredir. Kuzey Amerika 2 yıl içinde PET konusunda da net ihracatçı konuma gelecektir. Sonuç olarak bu şartlar altında Türkiye’deki PET pazarı sağlam bir şekilde ayakta kalacaktır.

İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER :

14


PET Kullanılan Başlıca Sektörler İhracat Potansiyeli Milyon $

İç Pazar Potansiyeli Milyon $

Dondurulmuş Sebze- Meyve 120 200 Bitkisel Yağlar 300 3.650 Meyve Suları 150 2.300 Domates Salçası 150 350 Kozmetik, Deterjan, Muhtelif Kimyasallar 700 3.000 Fotoğraf – Rontgen Filmleri 15 500 Ambalajlı Su 20 2.300 TOPLAM 1.455 12.300

İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : Türkiye, halen süren yatırımlarının tamamlanması ile 2016 yılında PET Resin üretiminde 902.000 ton üretim kapasitesi ile global bir oyuncu olacaktır. Mevcut ve yeni tesislerin rantabl olabilmeleri için sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmaları gerekecektir. Başka bir değişle 2013 yılında 243.000 ton olan toplam üretimin 2016 yılında 586.000 tona erişmesi gerekmektedir. Bu da sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmasını gerektirecektir. Diğer taraftan, yurtiçi talebin yılda ortalama % 5 artacağı varsayılırsa, bu düzeyde bir üretimin sağlanabilmesi için 2016 yılında toplam üretimin en az % 20’sinin ihraç edilmesi ve ithalatın toplam yurtiçi talep içindeki payının % 9’a inmesi gerekecektir.


2013 2014 2015 2016 CAGR % Kapasite 486 486 686 902 23 Üretim 243 340 480 586 34 İthalat 260 197 99 44 -44 İhracat 61 73 92 119 25 Yurtiçi Talep 442 464 487 512 5 İhracat / Üretim 25 22 19 20 İthalat / İç Talep 59 42 20 9

1980-90’ lı yıllarda moda olan her şeyin uzak doğuda üretilmesi fikri şimdi geri dönmekte ve lokal üretimler tekrar önem kazanmaktadır. Zira firmalar voladitenin çok yüksek olması nedeniyle Çin’den 3 ayda gelecek bir ürüne bağlı olmak yerine lokal üreticiden almak istemektedir. Bu nedenle Türkiye de PET üretimi konusunda önemli bir üs olmaya adaydır. Avrupalı üreticilerin düşük kapasite kullanımları ve yaşanan bazı finansal sorunlar nedeniyle Avrupa’da PET üretiminde de konsolidasyon beklenmektedir. Bu arada AB ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması bitirilmek üzeredir. Kuzey Amerika 2 yıl içinde PET konusunda da net ihracatçı konuma gelecektir. Sonuç olarak bu şartlar altında Türkiye’deki PET pazarı sağlam bir şekilde ayakta kalacaktır.

14

TURKISH PET MARKET – DEVELOPMENTS AND EXPECTATIONS :

In Turkey, bottle-type PET Resin (Polyethylene terephthalate) is manufactured by Artenius Turkpet, Meltem Kimya, and KÖKSAN, a company which started its production in 2013. The current manufacturing capacity of these companies is 360.000 tonnes of bottle-type (viscosity 78 dl/mg) PET resin per year.

On the other hand, the companies SASA and POLYFLEKS manufactures textile- and film-type PET resin (viscos-ity 78 dl/mg) with a capacity of 110.000 but most of this is consumed by the companies of their own group. Some small companies are also known to make similar production of 10.000 tonnes per year in their facilities which total at 10.000 tonnes.

It is known that the second line investment of KÖKSAN will increase its manufacturing capacity to 432.000 tonnes, and that Polyflex’s investment will step in with a total manufacturing capacity of 200.000 tonnes at the end of 2014. It is seen that Turkey will have a total manufacturing capacity of 782.000 tonnes in PET Resin when these investments are completed. Total PET Resin manufacturing capacity (bottle, textile, and film) in Turkey is expected to reach 902.000 by 2016.

INSTALLED AND EXPECTED CAPACITY:

Current and Expected Capacity in Bottle-Type PET Resin Manufacture Tons / Year

Current and Expected Capacity in Textile - Type PET Resin Manufacture Tons / Year

Total PET Resin Manufacturing Capacity ( Current and Expected ) Tons / Year

15

TURKISH PET MARKET – DEVELOPMENTS AND EXPECTATIONS : INSTALLED AND EXPECTED CAPACITY: In Turkey, bottle-type PET Resin (Polyethylene terephthalate) is manufactured by Artenius Turkpet, Meltem Kimya, and KÖKSAN, a company which started its production in 2013. The current manufacturing capacity of these companies is 360.000 tonnes of bottle-type (viscosity 78 dl/mg) PET resin per year.


CURRENT CAPACITY ONGOING INVESTMENTS

ESTIMATED CAPACITY 2016


MELTEM KİMYA 30.000 - 30.000

KÖKSAN 216.000 216.000 432.000

POLYFLEX 0 200.000 200.000

TOTAL 366.000 416.000 782.000 Source : Companies On the other hand, the companies SASA and POLYFLEKS manufactures textile- and film-type PET resin (viscosity 78 dl/mg) with a capacity of 110.000 but most of this is consumed by the companies of their own group. Some small companies are also known to make similar production of 10.000 tonnes per year in their facilities which total at 10.000 tonnes.

Current and Expected Capacity in Textile - Type PET Resin Manufacture

Tons / Year



SASA 60.000 - 60.000


Source : Companies It is known that the second line investment of KÖKSAN will increase its manufacturing capacity to 432.000 tonnes, and that Polyflex’s investment will step in with a total manufacturing capacity of 200.000 tonnes at the end of 2014. It is seen that Turkey will have a total manufacturing capacity of 782.000 tonnes in PET Resin when these investments are completed. Total PET Resin manufacturing capacity (bottle, textile, and film) in Turkey is expected to reach 902.000 by 2016.

15

TURKISH PET MARKET – DEVELOPMENTS AND EXPECTATIONS : INSTALLED AND EXPECTED CAPACITY: In Turkey, bottle-type PET Resin (Polyethylene terephthalate) is manufactured by Artenius Turkpet, Meltem Kimya, and KÖKSAN, a company which started its production in 2013. The current manufacturing capacity of these companies is 360.000 tonnes of bottle-type (viscosity 78 dl/mg) PET resin per year.





MELTEM KİMYA 30.000 - 30.000

KÖKSAN 216.000 216.000 432.000

POLYFLEX 0 200.000 200.000

TOTAL 366.000 416.000 782.000 Source : Companies On the other hand, the companies SASA and POLYFLEKS manufactures textile- and film-type PET resin (viscosity 78 dl/mg) with a capacity of 110.000 but most of this is consumed by the companies of their own group. Some small companies are also known to make similar production of 10.000 tonnes per year in their facilities which total at 10.000 tonnes.

Current and Expected Capacity in Textile - Type PET Resin Manufacture

Tons / Year



SASA 60.000 - 60.000


Source : Companies It is known that the second line investment of KÖKSAN will increase its manufacturing capacity to 432.000 tonnes, and that Polyflex’s investment will step in with a total manufacturing capacity of 200.000 tonnes at the end of 2014. It is seen that Turkey will have a total manufacturing capacity of 782.000 tonnes in PET Resin when these investments are completed. Total PET Resin manufacturing capacity (bottle, textile, and film) in Turkey is expected to reach 902.000 by 2016.

16

Total PET Resin Manufacturing Capacity ( Current and Expected ) ( Ton / Yıl )



Bottle – Type PET Resin 366.000 416.000 782.000

Textile Type PET Resin 120.000 - 120.000 TOTAL 486.000 416.000 902.000

Source : Companies PET PRODUCTION : As the demand for PET resin is on the increase, domestic production continues its growth for the last 5 years. Having been 216 thousand tonnes in 2008, the production is seen to have reached 243 thousand tonnes with a compound growth rate of 2,4 % in 2013.

Source : Companies CAPACITY UTILIZATION IN PET MANUFACTURING : In parallelism with the increasing production, the usage of capacity in overall PET resin (bottle, textile, and film) sector is seen to have increased from 80 % in 2008 to 86 % in 2012. The usage of capacity of KÖKSAN, which started production in the last month of 2013, has decreased to 84% despite the increase in production with a 1-month marginal increase of capacity.

15

Total Production of PET Resin (Botte+textile, film) 1000 Tonnes

Capacity Utilization in PET Resin Manufacturing (%)

As the demand for PET resin is on the increase, domestic production continues its growth for the last 5 years. Having been 216 thousand tonnes in 2008, the production is seen to have reached 243 thousand tonnes with a compound growth rate of 2,4 % in 2013.

In parallelism with the increasing production, the usage of capacity in overall PET resin (bottle, textile, and film) sector is seen to have increased from 80 % in 2008 to 86 % in 2012. The usage of capacity of KÖKSAN, which started production in the last month of 2013, has decreased to 84% despite the increase in production with a 1-month marginal increase of capacity.

PET resin imports reached 260 thousand tons and 393 million dollars in 2013 with an annual average increase of 8,3 % in weight and 7,7 % in value between 2008 and 2013.

PET PRODUCTION :

CAPACITY UTILIZATION IN PET MANUFACTURING :

PET IMPORTS:

16

Total PET Resin Manufacturing Capacity ( Current and Expected ) ( Ton / Yıl )



Bottle – Type PET Resin 366.000 416.000 782.000

Textile Type PET Resin 120.000 - 120.000 TOTAL 486.000 416.000 902.000

Source : Companies PET PRODUCTION : As the demand for PET resin is on the increase, domestic production continues its growth for the last 5 years. Having been 216 thousand tonnes in 2008, the production is seen to have reached 243 thousand tonnes with a compound growth rate of 2,4 % in 2013.

Source : Companies CAPACITY UTILIZATION IN PET MANUFACTURING : In parallelism with the increasing production, the usage of capacity in overall PET resin (bottle, textile, and film) sector is seen to have increased from 80 % in 2008 to 86 % in 2012. The usage of capacity of KÖKSAN, which started production in the last month of 2013, has decreased to 84% despite the increase in production with a 1-month marginal increase of capacity.

17

Source : Companies

PET IMPORTS:


Source : Turkstat While the import of bottle-type PRT resins increased annually by 14,8 % in weight and 15,1 % in value between 2008 and 2013, it is seen that the import of textile- and film-type PET resins lowered by 5,8 % in weight and 7,3 % in value within the same period.

16

PET Resin Imports

PET Resin Imports ( 1000 Ton )

PET Resin Imports ( USD Million )

17

Source : Companies

PET IMPORTS:


Source : Turkstat While the import of bottle-type PRT resins increased annually by 14,8 % in weight and 15,1 % in value between 2008 and 2013, it is seen that the import of textile- and film-type PET resins lowered by 5,8 % in weight and 7,3 % in value within the same period.

While the import of bottle-type PRT resins increased annually by 14,8 % in weight and 15,1 % in value between 2008 and 2013, it is seen that the import of textile- and film-type PET resins lowered by 5,8 % in weight and 7,3 % in value within the same period.

75 % of PET resin imports between 2008 and 2013 was made up of bottle type PET resins and 25 % of the same was made up of textile type PET resins.

18

PET Resin Imports

( 1000 Ton ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bottle Type 105 128 156 175 173 208 Textile Type 70 45 62 61 35 52 TOTAL 175 173 219 235 208 260 Source : Turkstat


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bottle Type 156 132 202 306 261 314 Textile Type 115 53 82 107 56 79 TOTAL 271 184 284 413 317 393 Source : Turkstat 75 % of PET resin imports between 2008 and 2013 was made up of bottle type PET resins and 25 % of the same was made up of textile type PET resins.

PET EXPORTS: Exports of PET resin reached 61 thousand tonnes and 106 million dollars in 2013 with a compound increase of 14,5 % in weight and 15,3 % in value within 2008 – 2013 period.

Source : Turkstat

PET Resin Exports ( 1000 Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bottle Type 0,4 5,4 8,9 7,6 6,6 9,9 Textile Type 30,5 28,7 39,9 33,6 25,5 51,2 TOTAL 31,0 34,1 48,7 41,3 32,1 61,0 Source : Turkstat

18

PET Resin Imports





Source : Turkstat



Exports of PET resin reached 61 thousand tonnes and 106 million dollars in 2013 with a compound increase of 14,5 % in weight and 15,3 % in value within 2008 – 2013 period.

PET EXPORTS:

17

15 % of PET resin export was made up of bottle types and 85 % of the same by textile type of PET resins within the period of 2008 – 2013.

PET Resin Exports


PET Resin Exports ( USD Million )

18

PET Resin Imports





Source : Turkstat



18

PET Resin Imports





Source : Turkstat



19

PET Resin Exports

( USD Million ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bottle Type 0,6 7,6 15,1 16,9 12,8 17,9 Textile Type 51,2 35,9 59,4 65,7 45,4 87,7 TOTAL 51,7 43,5 74,5 82,6 58,2 105,6 Source : Turkstat 15 % of PET resin export was made up of bottle types and 85 % of the same by textile type of PET resins within the period of 2008 – 2013. AVARAGE IMPORT AND EXPORT PRICES OF PET RESINS : Average import price of PET resin was 1.509 dollars / ton in 2013, and average import unit price was 1.730 dollars / ton in 2013, and average import price of PET resin in Turkey between 2008 and 2013 lowered by an average rate of 0,5 % while average export prices increased by 0,7 %.

Source : Turkstat Average import price increase was 0,3 % in bootle type PET and ( - ) 1,6 % in textile type PET resins. On the other hand, average export price increase was 4,5 % in bottle type PET resins and 0,5 % in textile type PET resins .

Average import price of PET resin was 1.509 dollars / ton in 2013, and average import unit price was 1.730 dollars / ton in 2013, and average import price of PET resin in Turkey between 2008 and 2013 lowered by an average rate of 0,5 % while average export prices increased by 0,7 %.

AVARAGE IMPORT AND EXPORT PRICES OF PET RESINS :

18

Avarage Import and Export Prices

Avarage Import Prices of PET Resins ( USD / Ton )

Avarage Export Prices of PET Resins ( USD / Ton )

19

PET Resin Exports

( USD Million ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bottle Type 0,6 7,6 15,1 16,9 12,8 17,9 Textile Type 51,2 35,9 59,4 65,7 45,4 87,7 TOTAL 51,7 43,5 74,5 82,6 58,2 105,6 Source : Turkstat 15 % of PET resin export was made up of bottle types and 85 % of the same by textile type of PET resins within the period of 2008 – 2013. AVARAGE IMPORT AND EXPORT PRICES OF PET RESINS : Average import price of PET resin was 1.509 dollars / ton in 2013, and average import unit price was 1.730 dollars / ton in 2013, and average import price of PET resin in Turkey between 2008 and 2013 lowered by an average rate of 0,5 % while average export prices increased by 0,7 %.

Source : Turkstat Average import price increase was 0,3 % in bootle type PET and ( - ) 1,6 % in textile type PET resins. On the other hand, average export price increase was 4,5 % in bottle type PET resins and 0,5 % in textile type PET resins .

Average import price increase was 0,3 % in bootle type PET and ( - ) 1,6 % in textile type PET resins.

On the other hand, average export price increase was 4,5 % in bottle type PET resins and 0,5 % in textile type PET resins .

20

Avarage Import Prices of PET Resins

( USD / Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Bottle Type 1.486 1.029 1.290 1.750 1.503 1.506 0,3

Textile Type 1.646 1.168 1.324 1.772 1.608 1.519 -1,6

TOTAL 1.550 1.065 1.300 1.756 1.520 1.509 -0,5 Source : Turkstat


2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Bottle Type 1.458 1.394 1.703 2.216 1.946 1.818 4,5

Textile Type 1.675 1.253 1.490 1.955 1.777 1.713 0,5

TOTAL 1.672 1.276 1.529 2.003 1.811 1.730 0,7 Source : Turkstat PET RESIN TRADE BY COUNTRY: Turkey imported 82 % of its total PET resin imports in 2012 and 88 % of its in 2013 from 10 countries. While China, Pakistan, and Taiwan were the 3 countries where the Turkey imported the highest amount of PET resin in 2012, Pakistan, Iran, and Taiwan were the top 3 in the same category in 2013.

PET Resin Imports By Countries

2012 2013 1000 Ton USD

Million % Share ( USD )

1000 Ton USD Million

% Share ( USD )

China 73,4 111,0 28 Pakistan 60,8 92,2 44 Pakistan 40,4 60,2 15 Iran 47,4 70,8 11 Taiwan 23,6 34,6 9 Taiwan 12,4 18,3 10 China 15,8 23,2 6 Indonesia 12,5 17,7 5 Indonesia 15,7 23,2 6 China 8,9 13,8 4 South Korea 13,7 20,6 5 Thailand 8,2 11,8 4 UAE 10,4 16,3 4 B.A.E. 6,8 10,6 3 Iran 8,0 12,5 3 Malaysia 6,8 10,2 3 Thailand 7,4 11,3 3 Germany 5,6 10,1 2 Pakistan 7,2 10,7 3 Oman 5,9 8,8 2 10 Countries Total 215,6 323,7 82 10 Countries Total 175,3 264,4 88 Others 44,7 69,2 18 Others 24,7 39,7 12 TOTAL 260,4 392,9 100 TOTAL 200,0 304,1 100

Source : Turkstat

Turkey exported 91 % of its total PET resin exports in 2012 and 88 % in 2013 to 10 countries. While Germany, Italy, and Israel were the 3 countries where Turkey exported the highest amount of resin in 2012, Poland became our third major export market after Germany and Italy in 2013.

20


( USD / Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Bottle Type 1.486 1.029 1.290 1.750 1.503 1.506 0,3

Textile Type 1.646 1.168 1.324 1.772 1.608 1.519 -1,6



2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Bottle Type 1.458 1.394 1.703 2.216 1.946 1.818 4,5

Textile Type 1.675 1.253 1.490 1.955 1.777 1.713 0,5



2012 2013 1000 Ton USD



% Share ( USD )


Source : Turkstat

Turkey exported 91 % of its total PET resin exports in 2012 and 88 % in 2013 to 10 countries. While Germany, Italy, and Israel were the 3 countries where Turkey exported the highest amount of resin in 2012, Poland became our third major export market after Germany and Italy in 2013.

Turkey imported 82 % of its total PET resin imports in 2012 and 88 % of its in 2013 from 10 countries. While China, Pakistan, and Taiwan were the 3 countries where the Turkey imported the highest amount of PET resin in 2012, Pakistan, Iran, and Taiwan were the top 3 in the same category in 2013.

PET RESIN TRADE BY COUNTRY:

19

Turkey exported 91 % of its total PET resin exports in 2012 and 88 % in 2013 to 10 countries. While Germany, Italy, and Israel were the 3 countries where Turkey exported the highest amount of resin in 2012, Poland be-came our third major export market after Germany and Italy in 2013.

As the result of the developments above, it is seen that compound growth rate of Turkey in PET resin market was 2,4 % and import was 8,3 % between 2008 and 2013, and that 52 % of the total demand for PET resin was met by importS, and 48 % of the same was met by domestic production.

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM IN PET RESINS :


PET Resin Exports By Countries

20


( USD / Ton )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Bottle Type 1.486 1.029 1.290 1.750 1.503 1.506 0,3

Textile Type 1.646 1.168 1.324 1.772 1.608 1.519 -1,6



2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) 2013 / 2008

Bottle Type 1.458 1.394 1.703 2.216 1.946 1.818 4,5

Textile Type 1.675 1.253 1.490 1.955 1.777 1.713 0,5



2012 2013 1000 Ton USD



% Share ( USD )


Source : Turkstat

Turkey exported 91 % of its total PET resin exports in 2012 and 88 % in 2013 to 10 countries. While Germany, Italy, and Israel were the 3 countries where Turkey exported the highest amount of resin in 2012, Poland became our third major export market after Germany and Italy in 2013. 21


2012 2013


% Share ( USD )

1000 Ton

USD Million

% Share ( USD )

Germany 14,1 27,3 47 Germany 25,5 46,7 44 Italy 6,0 10,1 17 Italy 7,4 11,9 11 Israel 1,9 3,5 6 Poland 7,0 10,3 10 Belgium 1,2 2,1 4 Germany 2,7 5,0 5 Romania 1,2 2,1 4 Israel 2,6 4,7 4 Portugal 1,2 2,0 3 United Kingdom 3,1 4,3 4 Egypt 1,0 1,6 3 Portugal 1,9 3,4 3 Spain 1,0 1,6 3 Belgium 1,6 2,7 3 Azerbaijan 0,8 1,4 2 Italy 1,0 2,2 2 Poland 0,7 1,4 2 Spain 1,2 2,0 2 10 Countries Total 29,2 53,1 91 10 Countries Total 54,1 93,3 88 Others 2,9 5,1 9 Others 6,9 12,3 12 TOTAL 32,1 58,2 100 TOTAL 61,0 105,6 100

Source : Turkstat SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM IN PET RESINS : As the result of the developments above, it is seen that compound growth rate of Turkey in PET resin market was 2,4 % and import was 8,3 % between 2008 and 2013, and that 52 % of the total demand for PET resin was met by importS, and 48 % of the same was met by domestic production. While 61 thousand tons of PET supplied to the market was exported, 442 thousand tons of the same was sold domestically. Compound growth rate was 14,5 % in exports, and 4,2 % in domestic sales between 2008 and 2013. 25 % of the total production was exported in 2013, which means the share of imports in domestic sales increased to 59 %.

PET Resin Supply – Demand Equilibrium

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR %

Production 216 221 224 230 232 243 2,4

Import 175 173 219 235 208 260 8,3

Export 31 34 49 41 32 61 14,5

Domestic Demand 360 360 394 423 409 442 4,2

Export / Production 14 15 22 18 14 25 Import / Domestic Demand 49 48 56 56 51 59

Source : Turkstat & Companies

DEVELOPMENT OF SUPPLY AND DEMAND IN MAIN PET RESIN RAW MATERIALS: PET (polyethylene terephthalate) is a thermoplastic polyster resin, and its primary raw materials are PTA (Pure Terephthalic Acid) and MEG (Mono Ethylene Glycol). A certain amount of IPA (Isotopic Acid) is added to this mixture.

20

While 61 thousand tons of PET supplied to the market was exported, 442 thousand tons of the same was sold domestically. Compound growth rate was 14,5 % in exports, and 4,2 % in domestic sales between 2008 and 2013. 25 % of the total production was exported in 2013, which means the share of imports in domestic sales increased to 59 %.


PTA - Supply And Demand Equilibrium

21


2012 2013


% Share ( USD )

1000 Ton

USD Million

% Share ( USD )

Germany 14,1 27,3 47 Germany 25,5 46,7 44 Italy 6,0 10,1 17 Italy 7,4 11,9 11 Israel 1,9 3,5 6 Poland 7,0 10,3 10 Belgium 1,2 2,1 4 Germany 2,7 5,0 5 Romania 1,2 2,1 4 Israel 2,6 4,7 4 Portugal 1,2 2,0 3 United Kingdom 3,1 4,3 4 Egypt 1,0 1,6 3 Portugal 1,9 3,4 3 Spain 1,0 1,6 3 Belgium 1,6 2,7 3 Azerbaijan 0,8 1,4 2 Italy 1,0 2,2 2 Poland 0,7 1,4 2 Spain 1,2 2,0 2 10 Countries Total 29,2 53,1 91 10 Countries Total 54,1 93,3 88 Others 2,9 5,1 9 Others 6,9 12,3 12 TOTAL 32,1 58,2 100 TOTAL 61,0 105,6 100

Source : Turkstat SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM IN PET RESINS : As the result of the developments above, it is seen that compound growth rate of Turkey in PET resin market was 2,4 % and import was 8,3 % between 2008 and 2013, and that 52 % of the total demand for PET resin was met by importS, and 48 % of the same was met by domestic production. While 61 thousand tons of PET supplied to the market was exported, 442 thousand tons of the same was sold domestically. Compound growth rate was 14,5 % in exports, and 4,2 % in domestic sales between 2008 and 2013. 25 % of the total production was exported in 2013, which means the share of imports in domestic sales increased to 59 %.


2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR %

Production 216 221 224 230 232 243 2,4

Import 175 173 219 235 208 260 8,3

Export 31 34 49 41 32 61 14,5

Domestic Demand 360 360 394 423 409 442 4,2

Export / Production 14 15 22 18 14 25 Import / Domestic Demand 49 48 56 56 51 59

Source : Turkstat & Companies

DEVELOPMENT OF SUPPLY AND DEMAND IN MAIN PET RESIN RAW MATERIALS: PET (polyethylene terephthalate) is a thermoplastic polyster resin, and its primary raw materials are PTA (Pure Terephthalic Acid) and MEG (Mono Ethylene Glycol). A certain amount of IPA (Isotopic Acid) is added to this mixture.

PET (polyethylene terephthalate) is a thermoplastic polyster resin, and its primary raw materials are PTA (Pure Terephthalic Acid) and MEG (Mono Ethylene Glycol). A certain amount of IPA (Isotopic Acid) is added to this mixture.

Among these raw materials, PTA is manufactured domestically by PETKİM. With a capacity of 70 thousand tonnes, PETKİM has manufactured 60 thousand tonnes of PTA in the last 4 years. Due to the failure of meet-ing the domestic demand, a major part of PTA is imported. Compound growth rate in the period of import from 2010 to 2013 was at a very high level of 19,2 %.

While the compound growth rate of domestic PTA demand was 17,2% from 2010 to 2013, its high export rate of 17,2% continues to fall. As a matter of fact, while 25% of the production was exported in 2010, this ratio reduced to 3 % in 2013.

Due to the failure of domestic production to meet the demand, while 80% of the domestic demand was met by import, this rate rose to 84 % in 2013.

DEVELOPMENT OF SUPPLY AND DEMAND IN MAIN PET RESIN RAW MATERIALS:

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR PTA :

22

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR PTA : Among these raw materials, PTA is manufactured domestically by PETKİM. With a capacity of 70 thousand tonnes, PETKİM has manufactured 60 thousand tonnes of PTA in the last 4 years. Due to the failure of meeting the domestic demand, a major part of PTA is imported. Compound growth rate in the period of import from 2010 to 2013 was at a very high level of 19,2 %. While the compound growth rate of domestic PTA demand was 17,2% from 2010 to 2013, its high export rate of 17,2% continues to fall. As a matter of fact, while 25% of the production was exported in 2010, this ratio reduced to 3 % in 2013. Due to the failure of domestic production to meet the demand, while 80% of the domestic demand was met by import, this rate rose to 84 % in 2013.


2010 2011 2012 2013 CAGR % 2013 / 10

Production 60 60 60 60 0,0 Import 177 193 240 301 19,2 Export 15 11 9 2 -48,6 Domestic Consumption 222 242 291 359 17,2 Export / Production 25 18 15 3 Import / Domestic Sales 80 80 82 84

Source : Companies

Belgium, Spain, South Korea, Portugal and Poland are the top exporters of PTA to Turkey. The total import made by Turkey from these countries in 2013 accounted for 91 % of the total import.

PTA Imports By Countries – 2013

1000 Tons USD Million % Share USD / Ton Belgium 72 87 24 1.198 Spain 64 78 22 1.211 South Korea 55 62 17 1.130 Portugal 48 58 16 1.220 Poland 41 52 14 1.252 Thailand 8 10 3 1.193 Brazil 4 5 1 1.132 United Kingdom 4 4 1 1.099 Iran 2 2 1 1.128 Pakistan 1 1 0 1.137 Others 1 1 0 1.123 TOTAL 301 360 100 1.196

Source : Turkstat

21



MEG - Supply And Demand Equilibrium

22

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR PTA : Among these raw materials, PTA is manufactured domestically by PETKİM. With a capacity of 70 thousand tonnes, PETKİM has manufactured 60 thousand tonnes of PTA in the last 4 years. Due to the failure of meeting the domestic demand, a major part of PTA is imported. Compound growth rate in the period of import from 2010 to 2013 was at a very high level of 19,2 %. While the compound growth rate of domestic PTA demand was 17,2% from 2010 to 2013, its high export rate of 17,2% continues to fall. As a matter of fact, while 25% of the production was exported in 2010, this ratio reduced to 3 % in 2013. Due to the failure of domestic production to meet the demand, while 80% of the domestic demand was met by import, this rate rose to 84 % in 2013.


2010 2011 2012 2013 CAGR % 2013 / 10


Source : Companies



1000 Tons USD Million % Share USD / Ton Belgium 72 87 24 1.198 Spain 64 78 22 1.211 South Korea 55 62 17 1.130 Portugal 48 58 16 1.220 Poland 41 52 14 1.252 Thailand 8 10 3 1.193 Brazil 4 5 1 1.132 United Kingdom 4 4 1 1.099 Iran 2 2 1 1.128 Pakistan 1 1 0 1.137 Others 1 1 0 1.123 TOTAL 301 360 100 1.196

Source : Turkstat

One of the raw materials of PET, MEG is produced domestically by PETKİM. With a capacity of 89 thousand tonnes, PETKİM has manufactured 85 thousand tonnes of MEG in avarage in the last 4 years. Due to the failure to meet the domestic demand, a major part of MEG is imported. Compound growth rate in the period of import from 2010 to 2013 was at a very high level of 19,2 %.

While the compound growth rate of domestic MEG demand was 0,6 % from 2010 to 2013, its export continues to fall. As a matter of fact, while 27% of the production was exported in 2010, this ratio reduced to 18 % in 2013.

Due to the failure of domestic production to meet the demand, 72 % of the domestic demand was met by import in 2013.

Kuwait, Iran, S. Arabia, and Spain are Turkey’s top suppliers of MEG. The import made from these countries in 2013 accounted for 92 % of the total import.

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR MEG :

23

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR MEG : One of the raw materials of PET, MEG is produced domestically by PETKİM. With a capacity of 89 thousand tonnes, PETKİM has manufactured 85 thousand tonnes of MEG in avarage in the last 4 years. Due to the failure to meet the domestic demand, a major part of MEG is imported. Compound growth rate in the period of import from 2010 to 2013 was at a very high level of 19,2 %. While the compound growth rate of domestic MEG demand was 0,6 % from 2010 to 2013, its export continues to fall. As a matter of fact, while 27% of the production was exported in 2010, this ratio reduced to 18 % in 2013. Due to the failure of domestic production to meet the demand, 72 % of the domestic demand was met by import in 2013.


2010 2011 2012 2013 CAGR % 2013 / 08


Source : Companies Kuwait, Iran, S. Arabia, and Spain are Turkey’s top suppliers of MEG. The import made from these countries in 2013 accounted for 92 % of the total import.

MEG Imports By Countries

1000 Tons USD Million % Share USD / Ton Kuwait 70 79 39 1.120 Iran 47 55 27 1.161 Saudi Arabia 26 31 15 1.188 Spain 19 23 11 1.169 USA 6 6 3 1.074 India 3 4 2 1.411 Netherlands 2 3 1 1.307 Belgium 1 1 1 1.153 Others 1 1 1 1.221 TOTAL 176 203 100 1.153

Source : Turkstat

22


23

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR MEG : One of the raw materials of PET, MEG is produced domestically by PETKİM. With a capacity of 89 thousand tonnes, PETKİM has manufactured 85 thousand tonnes of MEG in avarage in the last 4 years. Due to the failure to meet the domestic demand, a major part of MEG is imported. Compound growth rate in the period of import from 2010 to 2013 was at a very high level of 19,2 %. While the compound growth rate of domestic MEG demand was 0,6 % from 2010 to 2013, its export continues to fall. As a matter of fact, while 27% of the production was exported in 2010, this ratio reduced to 18 % in 2013. Due to the failure of domestic production to meet the demand, 72 % of the domestic demand was met by import in 2013.


2010 2011 2012 2013 CAGR % 2013 / 08


Source : Companies Kuwait, Iran, S. Arabia, and Spain are Turkey’s top suppliers of MEG. The import made from these countries in 2013 accounted for 92 % of the total import.


1000 Tons USD Million % Share USD / Ton Kuwait 70 79 39 1.120 Iran 47 55 27 1.161 Saudi Arabia 26 31 15 1.188 Spain 19 23 11 1.169 USA 6 6 3 1.074 India 3 4 2 1.411 Netherlands 2 3 1 1.307 Belgium 1 1 1 1.153 Others 1 1 1 1.221 TOTAL 176 203 100 1.153

Source : Turkstat

In our country and abroad, PET resin is used in production of carbonated beverage and spring water bottles, liq-

uid oil, tomato paste, and pickle jars, liquid soap and shower gel bottles in cosmetics sector, high strength poly-ester rims, long-life double-layered bottles, agricultural pesticide bottles, and unrecyclable 19-litre bottles.

For its qualities of lightness and durability, usage of PET resin is on the increase in Turkey. Primary areas of PET package use can be listed as follows:

ü Food and beverage packaging industry (PET bottles, jars, 5-gallon bottles) ü Packages of cosmetics, detergents, and different chemicals ü Production of photographs and x-ray films ü Production of polyester-based fibres and threads ü Production of plastic signboards ü Plastic cables ü Safety Belts ü License Plates

Frozen Fruits and Vegetables

There are about 30 manufacturers of frozen fruits and vegetables in Turkey, and majority of these manufac-turers operate in different groups of products. Annual production of facilities that are established to produce frozen fruits and vegetables is about 200 thousand tonnes, of which 60% is frozen fruits, 22% is mixtures of frozen fruits and vegetables, and 18% is frozen fruits and nuts.

In packaging of products produced by these establishments, PET packages that include paper boxes are used.

About 70% of frozen fruits and vegetables produced in Turkey is exported, and the sum of annual export is about 100 to 120 million dollars. EU countries, USA, Japan, and Middle Eastern countries make our primary ex-port markets in these products.

DRIVING FACTORS BEHIND THE GROWTH OF PET MARKET IN TURKEY:

23

Vegetable Oils

While sunflower seed oil is in the first place of the kinds of vegetable oil production in Turkey, the production of soy, maize, and canola oil has also increased in recent years. With a refined liquid oil production capacity of 2,4 million tonnes, and a margarine production capacity of 1,1 million tonnes, Turkey has a refined oil production capacity of 3,4 million tonnes.

Turkey exports 250 to 260 thousand tonnes of liquid vegetable oil (excluding olive oil) equivalent to 300 thou-sand dollars every year. Our primary export markets of vegetable oil are Iraq, Syria, Israel, North Cyprus, South Korea, and Yemen).

Fruit Juice

Turkey’s production of fruit juice and similar beverages is about 900 million tonnes. In addition, production of concentrated drinks and mash is increasing at a fast pace, and is well above 300 thousand tonnes.

Fruit juice export of Turkey was 70 to 90 thousand tonnes and 150 million dollars in recent years, and these products are exported to 110 countries. Our most significant markets of export are EU countries.

Tomato Paste

20 to 30% of 9,5 to 10 million tonnes of tomato grown in our country is processed by our food industry, and the remaining amount is left to fresh consumption. Of the total processed amount, 80% is used for production of tomato paste, 15% for production of canned tomato, and the rest for production of tomato products such as ketchup, tomato juice, etc.

Although dependent on climate conditions and industry demand, production of tomato for industrial use in Turkey is about 4000 tonnes per year.

With its production capacity of more than 600.000 tonnes per year, Turkey is in second to Italy in Europe, and in the fourth place after USA and China in the world. 50% of tomato paste production is exported for a total sum of 180 million dollars in average per year.

Packaging Industry for Cosmetics, Detergents, and Various Chemicals

About 1500 companies operate in soap, detergent, cosmetics and personal care industry in Turkey, and it is known that the sector earns an average of 700 million dollars from exports in a year.

Production of photograph and x-ray films

Annual photograph and x-ray film export of Turkey has exceeded 15 million dollars.

Exports and Domestic Market Potential of Primary Sectors of PET Resin Utility

25

Fruit Juice Turkey’s production of fruit juice and similar beverages is about 900 million tonnes. In addition, production of concentrated drinks and mash is increasing at a fast pace, and is well above 300 thousand tonnes. Fruit juice export of Turkey was 70 to 90 thousand tonnes and 150 million dollars in recent years, and these products are exported to 110 countries. Our most significant markets of export are EU countries. Tomato Paste 20 to 30% of 9,5 to 10 million tonnes of tomato grown in our country is processed by our food industry, and the remaining amount is left to fresh consumption. Of the total processed amount, 80% is used for production of tomato paste, 15% for production of canned tomato, and the rest for production of tomato products such as ketchup, tomato juice, etc. Although dependent on climate conditions and industry demand, production of tomato for industrial use in Turkey is about 4000 tonnes per year. With its production capacity of more than 600.000 tonnes per year, Turkey is in second to Italy in Europe, and in the fourth place after USA and China in the world. 50% of tomato paste production is exported for a total sum of 180 million dollars in average per year. Packaging Industry for Cosmetics, Detergents, and Various Chemicals About 1500 companies operate in soap, detergent, cosmetics and personal care industry in Turkey, and it is known that the sector earns an average of 700 million dollars from exports in a year.

Production of photograph and x-ray films Annual photograph and x-ray film export of Turkey has exceeded 15 million dollars.

Exports and Domestic Market Potential of Primary Sectors of PET Resin Utility

Primary Sectors of PET Utility Export Potential USD Million

Domestic Market Potential

USD Million Frozen Fruits and Vegetables 120 200 Vegetable Oil 300 3.650 Fruit Juice 150 2.300 Tomato Paste 150 350 Cosmetics, Detergents, Various Chemicals 700 3.000 Photograph – X-Ray Films 15 500 Bottled Water 20 2.300 TOTAL 1.455 12.300

24

EXPECTATIONS:

Expected Supply And Demand Equilibrium For PET Resins

When the on-going investments are complete, Turkey will establish itself as a global player with a PET resin production capacity of 902.000 tonnes in 2016. In order for the existing and new facilities to be rantable, the sector has to operate at minimum capacity usage of 70 %. In other words, the total production that was 243.000 tons in 2013 should reach 586.000 tons by 2016.

Assuming that the domestic demand will increase by 5 % each year, at least 20 % of the total production should be exported and the share of import in total domestic demand should be reduced to 9 % in 2016 in order to sustain a production at this level.

Local manufacturing is gaining importance as the fad of 1980s and 90s that every fashionable item should be manufactured in Far East has now returned, because no one would like to be dependent on a product that arrives from China in 3 months, due to high volatility. Therefore, everyone is interested in purchasing from the local manufacturer. This makes Turkey a good candidate for a significant base of PET production.

A consolidation is expected in PET production in Europe because of the low capacity used by European manu-facturers and some financial problems that are being experienced. Meanwhile, a free trade agreement is about to be consummated between the EU and the USA. North America is going to become a net exporter of PET within 2 years. PET market in Turkey will keep up in a robust way.

26

EXPECTATIONS: When the on-going investments are complete, Turkey will establish itself as a global player with a PET resin production capacity of 902.000 tonnes in 2016. In order for the existing and new facilities to be rantable, the sector has to operate at minimum capacity usage of 70 %. In other words, the total production that was 243.000 tons in 2013 should reach 586.000 tons by 2016. Assuming that the domestic demand will increase by 5 % each year, at least 20 % of the total production should be exported and the share of import in total domestic demand should be reduced to 9 % in 2016 in order to sustain a production at this level.

Expected Supply And Demand Equilibrium For PET Resins

2013 2014 2015 2016 CAGR % Capacity 486 486 686 902 23 Production 243 340 480 586 34 Import 260 197 99 44 -44 Export 61 73 92 119 25 Domestic Demand 442 464 487 512 5 Export / Production 25 22 19 20 Import / Domestic Demand 59 42 20 9

Local manufacturing is gaining importance as the fad of 1980s and 90s that every fashionable item should be manufactured in Far East has now returned, because no one would like to be dependent on a product that arrives from China in 3 months, due to high volatility. Therefore, everyone is interested in purchasing from the local manufacturer. This makes Turkey a good candidate for a significant base of PET production. A consolidation is expected in PET production in Europe because of the low capacity used by European manufacturers and some financial problems that are being experienced. Meanwhile, a free trade agreement is about to be consummated between the EU and the USA. North America is going to become a net exporter of PET within 2 years. PET market in Turkey will keep up in a robust way.

2013 Türkiye PET Pazarı

Documents

Transcript of 2013 Türkiye PET Pazarı