中国互联网市场的2010与2011 by 易观
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1 Leading advisor in China technology market
中国互联网市场的2010与2011
Analysys International
2011-01-18
2 Leading advisor in China technology market
2010年移动互联网继续保持高速增长
1511 2784
4483 5025
10049
20514
28819
29 54 69 118
205
388
637
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
收入
用户数
用户数(万) 收入(亿元)
2004-2010年中国移动互联网用户及收入规模
用户:多元化,高粘性
企业:各环节积极布局
终端:多样化
应用:多样化
3 Leading advisor in China technology market
产品和服务、电子商务对移动互联网营收贡献有明显增长
流量费
58.9%
产品和服务39.6%
电子商务
0.3%广告1.2%
2009年中国市场移动互联网收入构成
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流量费
46.3%产品和服务
45.5%
电子商务
6.4%
广告
1.8%
2010年中国市场移动互联网收入构成
数据来源:易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com
流量费占比日趋减少,产品和服务以及电子商务日趋成为移动互联网营收的主要贡献力量,移动广告价值点仍不明显,移动互联网媒体特性需继续挖掘。
4 Leading advisor in China technology market
无线音乐、手机游戏、手机阅读成三大主要移动互联网娱乐应用;手机购物逐渐成时尚
无线音乐(不含套
餐绑定)
52.9%
手机游戏
10.2%
手机阅读
8.8%
移动IM
5.3%
手机邮箱
2.7%
手机证券
1.1%
其他应用服务
3.8%
手机广告
3.3%手机购物
12.0%
2010年中国市场移动互联网服务收入构成
数据来源:易观智库Enfodesk www.enfodesk.com
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5 Leading advisor in China technology market
高位震荡的2010年中国手机游戏市场
2010年总结 2010年,中国手机游戏用户觃模突破1.3亿,同比增长52.11%,同期中国手机游戏市场觃模达33亿 主要因为国内电信运营商加强政策监管,全年市场分别在Q1和Q4都出现明显波劢 在计费通道松绑、用户觃模增多、终端和网络改善三重力量共同作用下,中国手机网游市场增长迅速。 制约因素关键词:移劢支付
2011年展望 易观预测在2011年,中国手机游戏市场觃模将达41.3亿 手机网游占手机游戏整体市场的比例从2010年的24.59%上升到34%,即2011年手机网游市场觃模预计在14亿。 国外手机单机游戏产品通过免费或破解等方式涌入国内,国内手机单机游戏市场遭遇新挑战。 行业门槛快速提高,行业盘整势在必行,众多中小CP面临较大困难。
6 Leading advisor in China technology market
手机网络游戏异军突起,市场格局分散问题显现
2010年中国手机网络游戏总结 2010年,中国手机网络游戏用户觃模突破2000万,市场觃模达6.45亿 第三方支付劣力 终端性能提高且呈现智能化趋势 流量套餐及3G网络得到较大普及 截至2010年底,手机网游产品累计已超过300款,其中2010年新上线60余款,手机网游从类型和题材存在明显同质现象,产品质量存在较大提升空间。 制约因素关键词:网络、终端、分散
2011年中国手机网络游戏展望 易观预测在2011年,中国手机网游占手机游戏整体市场的比例从2010年的24.59%上升到34%,即2011年手机网游市场觃模预计在14亿。 单品覆盖人群得到提高,万人在线的产品数量增加,格局开始集中 手机网游不手机社区游戏融合加速,横跨多终端平台的网游产品成为常态 TOP20后的手机网游开发商将难以生存
7 Leading advisor in China technology market
位置交友市场虚火待降,市场盘整及细分应用将快速出现
基于Foursquare模式的应用开始在国内爆发
Fousquare模式 截止2010年年底,中国国内运营类Foursquare模式的厂商突破40家。 中国位置交友市场累计用户数为450W户。用户活跃度较低。 应用服务同质化以及应用架构单一、用户活跃度低是这类市场面临最为主要的问题。
2011年,位置交友市场的发展趋势主要有以下几方面:
1.市场洗牌。预计2011年年度,运营位置交友业务的创业厂商将会减少到10家左右。
2.市场集中度增加。纯移劢端位置交友厂商市占率将进一步集中,前三名厂商市占份额超过85%。
3.互联网社交厂商位置应用成为推劢市场发展的重要因素。预计2011年互联网社交厂商位置应用所带劢的用户数会超过1000万。
4.细分市场的位置服务应用将会快速涌现。借劣于Foursquare模式的促劢,餐饮、旅游、图片分享、购物等细分市场的位置服务应用将会取得快速发展。
8 Leading advisor in China technology market
动漫、期刊资源助移动阅读规模持续扩大
14925 16106
19185 20,390
21,768
23290
7.91%
19.12%
6.28%6.76%
6.76%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
0
5000
10000
15000
20000
25000
2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
2009Q3-2010Q4中国手机阅读市场活跃用户变化情况
(单位:万人)
活跃用户数 环比增长率
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2010年回顾 2010年手机阅读用户数达到2.3亿,全年手机阅读市场觃模突破30亿。
总署数字出版意见出台、出版基地优先扶持 中国移劢阅读基地3季度营收突破1亿元。运营商阅读基地格局呈现。 手机报盈利模式转变、占比逐渐缩小。
2011年展望 十二五觃划劣2011年手机阅读整体觃模将持续走高,手机阅读业务占整体营收觃模比例持续增高。 阅读基地中的内容资源及形式逐渐多样,运营商有可能借劣互联网运作内容平台。 劢漫资源有可能从阅读基地中剥离和福建劢漫基地合幵,幵于2011年加大手机劢漫业务的推广。 劢漫期刊成为成为移劢阅读觃模新的爆发点。
4908655525
6293668002
79942
94895
13.12%13.35%
8.05%
17.56%
18.71%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
2009Q3-2010Q4中国手机阅读市场收入变化情况
(单位:万元)
市场收入 环比增长率
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9 Leading advisor in China technology market
汉王科技20.14
63.37%
盛大文学
(bambook)3.27
10.29%
其他2.19
6.89%
台电1.53
4.81%
纽曼1.07
3.37%
艾利和0.58
1.83%
金蟾(易博士)0.53
1.67%
易万卷0.51
1.60%
津科(翰林)0.5
1.57%
易狄欧0.47
1.48%方正飞阅
0.441.38%
欣博阅0.34
1.07%
万物青0.21
0.66%
2010年第4季度中国电子阅读器市场份额
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市场盘整在即,中小终端厂商面临退出或转型的抉择
2010年回顾 2010年电子阅读器销量突破100万台,达106.69台, 汉王继续占据着较为领先的市场份额,盛大bambook凭借低价及各类营销策略迅速扩大市场份额。 礼品渠道仍然是销量的主体,销量占比丌降反升。 没有品牉优势、没有渠道优势的单一电子阅读器终端厂商面临困境。
2011年展望 尽管上游屏幕资源有望量产,但整体利润空间仍在丌断被压缩,2011年电子阅读器价格战将持续,
电子阅读器厂商会在平板电脑市场进行布局,部分中小平板阅读器厂商会退出或转型。 传统出版社自有品牉电子阅读器难以打开市场、欲退出市场。 元太有可能推出自有品牉阅读器。
24.38 24.07
26.46
31.78
-1.27%
9.93%
20.11%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
2010年第4季度中国电子阅读器市场销量
市场销量数(万台) 环比增长率
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10 Leading advisor in China technology market
几类厂商涌入市场、预计2011年突破450万台
iPad激发用户对大屏幕移劢终端需求 手机终端厂商、PC终端厂商、电子阅读器终端厂商、消费类电子厂商、传统家电厂商、渠道厂商纷纷涌入平板电脑市场。
综合移动能力较强
娱乐表现力强 商务表现力强
中国平板电脑市场发展示意图
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“平板电脑+其他终端+应用”模式示意
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2011年趋势
智能手机和平板电脑协同能力加强、单一终端+应用商庖的模式面临挑战。 娱乐定位平板电脑同质化严重、android系统为主导 丌同系统的Pad在商务定位平板电脑竞争激烈 预计2011年突破450万台。
11 Leading advisor in China technology market
2010年3G智能手机成为手机市场发展的主要推动力
2010年总结 2010年,中国手机市场整体销售觃模达2.46亿,环比增长57.1% 2010年全年3G手机整体销量环比增长740% 随着3G的发展和移劢应用的普及,智能手机获得蓬勃发展,其2010年全年销量突破6000万,渗透率从2009年Q4的8.4%上升到2010年Q4的12.9%;成为整个手机市场发展核心推劢力 智能手机2010年呈现以下几个发展特点:走向大众;明星终端影响力加大;运营商加大对定制机的推广;国产手机发展迅速
12 Leading advisor in China technology market
2010年3G智能手机成为手机市场发展的主要推动力
2011年展望 易观预测在2011年,中国手机市场销量觃模将达2.86亿 3G推劢智能手机加速普及,渗透率将破15% 在Android的劣力下,国产智能手机销量将破千万
13 Leading advisor in China technology market
Android OS 成为第3大手机系统
智能手机多元化竞争格局逐渐成型 Android凭借其良好的用户体验,低廉的成本和较高的开放性广受终端厂商和运营商青睐,逐渐成为智能手机OS市场主流,其市场份额已达10.7%,相比2009年提高10.3%,成为国内第三大智能手机操作系统。
苹果iPhone 因为其强大的性能,丰富的应用和优秀的用户体验获得了市场的肯定,发展极为迅速,一度成为运营商竞争的焦点。
Symbian仍然占据大部分市场,但因其用户体验不佳和过于封闭等原因,市场占有率持续下滑。
14 Leading advisor in China technology market
2011年我们看到哪些趋势? http://www.enfodesk.com/SMinisite/index/topicsdetail-info_id-59.html
15 Leading advisor in China technology market
2010年全年中国网络广告市场收入达275.2亿,较2009年增长76.6%。
市场规模得到持续稳定的增长主要由于以下原因: 关键字广告、品牌图文广告等形式的广告收入不断上升 植入广告等广告形式发力于视频网站、SNS等平台,成为中国网络广告市场新的增长点 广告主需求多样化发展 热点事件刺激
46.3
70.5
119.9
155.8
275.2
52.3%
70.1%
29.9%
76.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010
2006-2010年中国网络广告市场规模
中国网络广告市场规模(单位:亿元人民币) 增长率
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16 Leading advisor in China technology market
2010年全年中国网络广告市场收入达275.2亿,较2009年增长76.6%。
百度, 30.2%
谷歌中国, 9.8%
阿里巴巴, 9.5% 新浪, 8.3% 腾讯, 5.7%
搜狐, 5.6%
网易, 2.0%
优酷, 1.7%
其他, 27.1%
2010年中国网络广告市场份额
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2009年 百度29% 谷歌中国15%
2009年 新浪11% 搜狐8% 腾讯6% 网易2%
市场份额趋势: 搜索市场百度、谷歌中国继续领跑,同时,谷歌中国份额受到挤压 淘宝网份额不断扩大,冲击搜索市场 门户网站份额持续走低 新媒体平台份额上升,预计于2011年佼佼者将超越部分门户网站
2009年 阿里巴巴6%
17 Leading advisor in China technology market
2010年全年中国搜索引擎市场收入达116.1亿,较2009年增长62.7%。
市场规模 中国搜索引擎市场的市场规模在2010年呈现稳定增长。易观国际(Analysys International)认为,2010年全年,中国搜索引擎市场规模将达116.1亿,较2009年增长62.7%,预计到2013年,中国搜索引擎市场规模将达314.33亿,较2012年增长37.7%。
15.7 29.2
51.5 71.4
116.1
162.8
228.3
314.3
86.0%
76.3%
38.6%
62.7%
40.2%40.3% 37.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F
2010-2013年中国搜索引擎市场规模预测
中国搜索引擎市场规模(单位:亿元人民币) 增长率
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18 Leading advisor in China technology market
2010年全年中国搜索引擎市场收入达116.1亿,较2009年增长62.7%。
份额变化 百度在整体市场份额中占据绝对优势,达71.7%,谷歌中国占总体市场份额为23.1%。而主要厂商的市场份额较2009年略有增长。2011年,部分厂商将发力垂直搜索市场,其也成为搜索厂商避开百度搜索谋求发展的途径。
百度, 71.7%
谷歌中国, 23.1%
搜狗, 0.9%
搜搜, 0.5%
中搜, 0.5% 网易, 0.3%
其他, 3.0%
2010年中国搜索引擎市场份额
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19 Leading advisor in China technology market
网络视频2010:多种因素拉动网络视频用户和市场规模的快速增长
实力厂商进入为市场带来增长刺激点 1
网络视频媒体影响力得到认可 2
网络视频用户属性日益多元化 3
0.21 0.64
1.01
1.91 2.32
3.37
3.92
4.57 4.93 204.8%
57.8%
89.1%
21.5% 45.3%
16.3%
16.6% 7.9% 0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
0
1
2
3
4
5
6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F
增长率
单位:亿
2010-2013年中国网络视频市场用户规模预测
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0.58 1.62 4.31
8.44
21.75
35.88
54.03
69.9 179.3%
166.0%
95.8%
157.7%
65.0% 50.6%
29.4%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
160.0%
180.0%
200.0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F
增长率
单位:亿
2010-2013中国网络视频市场广告收入规模预测
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优酷
21.2%
土豆
16.6%
搜狐视频
8.2% PPS 7.9%
CNTV 7.1%
酷6
5.7%
PPTV 5.4%
新浪视频
3.3%
我乐
3.1%
其他
21.4%
2010年网络视频主要厂商市场份额
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20 Leading advisor in China technology market
网络视频2011:媒体属性先行,应用属性也将逐步凸显
媒体
应用
网络视频综合门户 细分网站视频应用 网络视频
网络新闻 网络游戏
网络旅游
网络招聘
SNS社区
网络教育
网络游戏 网上零售
……
21 Leading advisor in China technology market
2010年在线B2B内贸市场高速发展,外贸市场逐渐复苏
市场规模 • 内贸市场高速增长,对接网上零售市场形成新型产业链
• 经济复苏路径和复苏前景仍面临众多不确定因素,外贸增长不容乐观
35.30
49.70
58.70
73.00
40.8%
18.1%
24.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
2007 2008 2009 2010F
增长
比例
市场
规模
(单
位:
亿人
民币
)
2007—2010线上B2B收入规模
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22 Leading advisor in China technology market
2010年在线B2B内贸市场高速发展,外贸市场逐渐复苏
厂商变化 •阿里巴巴发力外贸小额批发市场,围绕速买通平台的收购高达三庄
•其他厂商纷纷深化现有服务,外部资源开始进入在线B2B市场融合加剧
•区域性的批发市场开始由线下向线上迁移
阿里巴巴71.6%
环球资源
5.4%
中国制造网
3.1%
网盛生意宝2.4%
慧聪网2.3%
海虹医药网2.3%
金银岛2.1%
铭万网1.7%
敦煌网1.0%
万国商业网0.3%
其他7.8%
2010年线上B2B市场收入份额
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23 Leading advisor in China technology market
在线B2B市场2011:服务深化,渗透加深
互联网化 在线B2B市场
信息服务提供商向交易服务提供商过度
批发市场由线下向线上迁移
大额外贸增长不容乐观,小额外贸批发市场竞争加剧
24 Leading advisor in China technology market
网上零售2010:B2C主导市场成长 传统企业已跻身前列
网上零售市场规模保持高速增长,2010年总规模达5200亿 1
25 Leading advisor in China technology market
网上零售2010:B2C主导市场成长 传统企业已跻身前列
B2C主导网上零售市场,爆发式增长,年增长率达372.7% 2
26 Leading advisor in China technology market
网上零售2010:B2C主导市场成长 传统企业已跻身前列
B2C比重持续增长,2010年B2C:C2C比值达1:5 3
35.2%24.2%
14.3% 12.6% 9.0% 6.7% 8.7%20.0% 25.3%
34.4%46.6%
64.8%75.8%
85.7% 87.4% 91.0% 93.3% 91.3%80.0% 74.7%
65.6%53.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010F 2011F 2012F 2013F
中国网上零售市场B2C与C2C交易规模占比
B2C C2C
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27 Leading advisor in China technology market
网上零售2010:B2C主导市场成长 传统企业已跻身前列
传统企业以多种方式触网,已悄然跻身B2C前列 4
28 Leading advisor in China technology market
2010年中国互联网在线支付市场继续保持较快发展
市场规模
• 2010年Q4中国互联网在线支付市场的交易规模达到3062.5亿,2010年互联网在线支付市场全年的交易额达到10858亿,环比增长96%,与易观前期的预测基本保持一致。
•根据易观的预测,未来几年中国互联网在线支付市场依然会保持快速增长,预计到2013年中国互联网在线支付市场的交易规模将突破36000亿。
2,356
5,550
10,858
17,886
27,007
36,460136%
96%
65%
51%35%
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F
增长
率
单位
:亿
元
2008-2013年中国互联网在线支付市场交易规模
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29 Leading advisor in China technology market
2010年中国互联网在线支付市场继续保持较快发展
竞争格局
• 2010年中国互联网在线支付市场依然保持较高的市场集中度,支付宝一家企业占据半壁江山,市场份额占前三位的支付宝、财付通和快钱占据整个市场超过80%的市场份额;
• 2010年受央行利好政策的影响,支付企业加大了投入力度,开始差差异化的发展战略,支付宝、财付通依托庞大的用户规模,推出面向生活服务的开放平台战略;快钱、汇付天下、易宝等企业依托在行业解决方案方面经验,加大了在航空旅游、保险基金、教育等领域的拓展。
支付宝51.2%
财付通23.3%
快钱6.3%
Chinapay5.5%
易宝支付4.5%
环迅IPS
4.3%
其他3.1%
网银在线1.2%
首信易支付0.6%
2010年中国互联网在线支付市场厂商交易额份额
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30 Leading advisor in China technology market
2011年第三方支付市场预测
易观根据政府的政策导向以及对第三方支付市场多年的研究,对2011年第三
方支付市作出出如下预测:
1.支付牌照的发放必将引发一轮兼并、收购和融资的浪潮。
2.基金行业可能成为第三方支付行业下一个竞争焦点。
3.第三方支付企业将以行业解决方案的形式加强对传统企业的渗透。
4.在线支付实现跨产业链的融合。
5.获得支付牌照的第三方支付企业将加入超级网银。
6.移动支付市场将以第三方支付企业的远程支付领跑。
7.手机近距支付仍然以电信运营商和中国银联进行城市试点为主。
8.更多支持手机支付功能的手机终端将面世。
31 Leading advisor in China technology market
广义网游:大跨步前进,内耗亦惊人
轻型网游、新型平台迎来扩张与资本热潮 2
自有用户平台大放光彩,上市公司大尺度开放 1
游戏形态多元, 用户选择多元
新定位、新玩法, 资本市场依然热
2009-2013中国广义网络游戏市场规模预测
317395
510
650
96
71.4
261
62
4131
20
55.7
39.6
13.0
28.8
28.8
20.2
13.0
4.2
7.2
62.8%
27.2%28.9%
32.6%30.6%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2009 2010(F) 2011(F) 2012(F) 2013(F)
单位
:亿
元人
民币
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
有端网游 手机游戏 网页游戏 社交游戏 增长率
单位:
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32 Leading advisor in China technology market
客户端网游:博弈中生存,开放中成长
轻型网游、新型平台迎来扩张与资本热潮,因为腾讯或将上市 2
研发型厂商最后的上市机遇,腾讯或将分拆 1
成本高筑, 新入者、新力量
大开放、大长尾, 互娱产业大融合
2008第1季度至2010第4季度
中国有端网络游戏市场收入规模
40.644.3 46.6
50.955.1
61.8
68.9
75.178.2 77.8 77.6 80.1
3.2%
-0.5%
-0.3%
4.1%
9.1%11.5%
8.1%9.2%
12.1%
8.3%
5.2%
15.3%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4
单位:亿元人民币
-4%
-1%
2%
5%
8%
11%
14%
17%
20%
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33 Leading advisor in China technology market
客户端网游:博弈中生存,开放中成长
引进来和走出去的“八仙过海”战在2011年继续 2
研发型厂商最后的上市机遇,腾讯或将分拆 1
成本高筑, 新入者、新力量
大开放、大长尾, 互娱产业大融合
34 Leading advisor in China technology market
网页游戏:快速的演进、快速的分流
产品生命周期逐渐延长,但仍不稳定 2
页游产品进化,决定分食有端网市场游能力 1
研发商转型, 运营商圈地
流量变收入, 运营渐专业
2010第1季度至2010第4季度
中国网页游戏市场收入规模
6.45
7.20
8.459.10
8.1%
17.4%
7.7%
11.6%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
单位:亿元人民币
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
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网页游戏:快速的演进、快速的分流
平台百家争鸣,外来和尚会念经 2
战略扩张与资本涌入,构筑领跑者的竞争壁垒 1
研发商转型, 运营商圈地
流量变收入, 运营渐专业
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