20012001 年全球電子產業年全球電子產業展望與分工趨勢分析展望與分工趨勢分析

大 綱大 綱

2001 年影響全球電子業發展的關鍵趨勢

全球主力電子業 2001 年發展展望

亞太高科技產業 21 世紀初期競合趨勢分析

台灣高科技產業面對數位時代的創新思維

近期影響全球分工的近期影響全球分工的重要事件與趨勢重要事件與趨勢

歐美關閉生產工廠，亞太肩挑生產重任 OEM 比重提升， EMS 經營模式普受重視 通信市場依舊看好，業者跨海佈局 IC 上下游業者眉來眼去，遊戲規則丕變 專利仍是先進國家掌握商機的利器 兩岸互動頻繁，日韓角色邊陲化 網路事業全面轉型， B2B 眾望所歸 產業分工全球化，跨國合作無可避免

影響產業結構的大廠動向影響產業結構的大廠動向

SONY: 大幅增加對台採購與技術合作 東芝 :LCD 生產南移新加坡 現代電子 : 捉襟見肘，新投資難以為繼 Gateway: 降低 PC 比重，成功轉型 聯電 :Infenion 、新加坡政府聯手 日商來台生產玻璃基板、靶材

電子產品系統市場規模電子產品系統市場規模

2,519

855

717

4,618

4,179

1,865

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

3% 8% 13% 18% 23% 28% 33%

通訊系統

資訊系統

消費性系統

工業用系統

汽車用系統

其他

2004圖形大小表示 年( )電子系統市場規模 億美元

1999~2004複合平均成長率

Source:WSTS, IDC, 00/10 2004年市場規模佔有率

美國創投業資金投入現況美國創投業資金投入現況

行業別

2000 Q4投資總金額（單位：百萬美元）

2000年度投資金額（單位：百萬美元）

2000年度增減變化(單位：％)

1999年度投資金額（單位：百萬美元）

1999年度增減變化

(單位：％)

非網路相關 5,889.7 25,249.6 24.5 1 ,7684.5 29.8

電子商務與內容供應

5,516.2 32,198.5 34.2 19,914.7 33.5

通訊／基礎建設

3,834.0 18,834.0 18.3 9,796.4 16.5

網路軟體與工具

2,549.0 12,419.1 12.1 6,856.7 11.6

網路服務 753.3 6,384.9 6.2 3,334.5 5.6

網路相關硬體

577.8 3,147.1 3.1 1,450.0 2.4

其他網路相關

471.8 1,745.0 1.7 325.6 0.5

資料來源 : 美國創投協會 Venture Economics, 電子時報整理， 2001/01

20012001 年影響年影響 PCPC 產業復甦的產業復甦的關鍵因素關鍵因素

先進國家家庭普及率偏高

美日經濟疲軟刺激買氣方案

缺新意缺乏撼動人心

的 AP

關鍵零件供過於求 周邊設備全面跌價 亞太市場維持高檔 新的應用，如網咖

興起 Intel/MS 力推 MP3,

DSC

負 面正 面

全球全球 PCPC 市場與成長率市場與成長率

資料來源 :IDC, 2000/11

美國家庭個人電腦普及率美國家庭個人電腦普及率

40% 41%45%

48%

56%61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

96/Jan. 97/Jan. 98/Jan. 98/Aug. 99/Aug. 00/Aug.

Source:Siff-Davis, 00/09

全球全球 PDAPDA 市場規模預估市場規模預估

3600

650

1600

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1999 2002 2003

Source:IDC, 00/10註 :日經MA預估 2000年全球 PDA市場規模達 1,069萬台

20012001 年全球年全球 LCDLCD 監視器監視器出貨可能倍增出貨可能倍增

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180Unit : Million Unit

Total MonitorShipment

CDT MonitorShipment

LCD MonitorShipment

Total Monitor Shipment 87.4 103.4 115.9 128.8 141.5 156.1 167.3

CDT Monitor Shipment 86.5 99.3 110.2 116.3 121.2 125.9 129.3

LCD Monitor Shipment 1.3 4.5 6.3 12.5 20.3 28.2 38

1998 1999 2000 2001(f) 2002(f) 2003(f) 2004(f)

資料來源：電子時報， 2001/2

台灣台灣 LCDLCD 監視器出貨高成監視器出貨高成長長

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Unit: 1,000

LCD Monitor 1,921 2,719 5,400

CDT Monitor 53,961 59,646 60,900

1999 2000(e) 2001(f)

資料來源：電子時報， 2001/2

15 吋佔 81%

17 吋佔 47% ,15 吋佔 35%

南韓在全球南韓在全球 CDTCDT 監視器出監視器出貨比重提高貨比重提高

57.2%

30.2%

9.9%

2.8%

53.7%

33.6%

9.1%

3.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1999 2000

Taiwan

Korea

Japan

others

資料來源：MIC , 2000/12

LCDLCD 監視器新興勢力：監視器新興勢力：

南韓廠商 南韓廠商47.2%

28.4%

23.2%

1.3%

45.3%

34.7%

18.5%

1.5%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1999 2000

TaiwanKoreaJapanothers

資料來源：MIC , 2000/12

20012001 年台灣大型年台灣大型 TFT LCDTFT LCD出貨將大增出貨將大增

4,600

12,500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2000年 2001年

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000 達碁

奇美

華映

聯友

瀚宇

廣輝

合計

資料來源：電子時報， 2001/2

合記 :千片單位 :千片

20012001 年大型年大型 TFT LCDTFT LCD 供給供給過剩約過剩約 11%11%

3,424

5,246

7,316

528

1,476

2,604

53.2%

39.5%

15.4%

35.6%

55.6%

28.1%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2000年 2001年(f) 2002年(f)

14. 1單位：萬片／年（以 吋換算）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%成長率／比率

全球實質產能

台灣實質產能

全球產能成長率

台灣產能市佔率

資料來源：電子時報，2001/2

TFT LCDTFT LCD 價格變化預測價格變化預測

資料來源： DisplaySearch， 2001/1

全球數位相機市場成長趨勢全球數位相機市場成長趨勢

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

出貨量

成長率

Source:電子時報整理 , 00/07

單位 :千台

20012001 年台灣主要資訊硬體年台灣主要資訊硬體產品產量產值產品產量產值

單位：千台/千片/百萬美元

產值 產量2000年 2001年 成長率 2000年 2001年 成長率

筆記型電腦 13,548 15,547 14.8% 12,707 15,630 23.0%

顯示器 10,392 12,445 19.8% 62,365 71,523 14.7%

桌上型電腦 7,797 8,343 7.0% 27,660 33,925 22.7%

主機板 5,674 6,051 6.6% 84,372 94,635 12.2%

光碟機 2,605 3,030 16.3% 67,579 79,778 18.1%

掃描器 1,089 1,309 20.2% 27,135 29,751 9.6%

數位相機 569 1,300 128.6% 5,635 9,030 60.2%

資料來源 : 資策會MIC、工業局電子產業產銷計畫 :2000/12

亞太地區成為通訊主戰場亞太地區成為通訊主戰場

單位：千戶

美國、中國大陸與日本分居全球前三大單一行動電話市場

資料來源： Dataquest ，資策會 MIC ， 2000 年 9 月1999 年主要國家通訊普及率概況

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Asia/Pacific and Japan 21,593.00 41,140.30 67,231.00 102,236.4 150,991.0 206,416.1

Western Europe 22,295.00 34,774.40 54,948.20 91,549.80 154,112.3 216,906.0

North America 35,048.10 47,387.10 59,065.70 74,746.50 93,047.80 115,159.4

Latin America 3,807.40 6,843.80 12,701.40 21,224.10 41,353.10 64,468.10

Middle East 1,320.90 2,655.70 4,357.90 7,311.90 13,741.50 22,956.70

Eastern Europe 685.1 1,556.40 3,799.20 7,521.80 13,747.80 22,867.00

Africa 611.7 1,065.10 1,943.80 3,271.20 7,819.50 9,918.80

1995 1996 1997 1998 1999 2000

各地區行動電話用戶數發展狀況

0

15

30

45

60

75

0 15 30 45 60 75

ML

GM

US

IL

UK

SG

JP

NW

SE

FLTWHK

ITKR

mobile (%)

PSTN (%)

大陸行動電話產業現況大陸行動電話產業現況

外資廠商本土化外商提高當地自製率外商放寬合作廠商自主權邀外商設立技術研發實驗室

本土廠商國際化引進海外技術資源研究人力與資金挹注兩岸攜手 , 進軍國際市場

市場力量之運用由量變推展成質變工業設

計

產業結

構

軟硬研

發

社會文

化

當地本土行動電話產業的發展尚需面臨四大挑戰

台灣資訊通訊產業成功經驗互補台灣資訊通訊產業成功經驗互補

全球運

籌

全球運

籌

應變能

力

應變能

力

生產管

理

生產管

理客戶關

係

客戶關

係

產業聚

落

產業聚

落

行動電話產業行動電話產業

資訊產業資訊產業

創新 原始設

計 開發 測試 製造 行銷 服務

附加價值低

替代性高附加價值高

替代性低

附加價值高

替代性低

產業聚落逐漸成型帶動台灣行動電話進入起飛期產業聚落逐漸成型帶動台灣行動電話進入起飛期

420

570

713 862

150883411

0

150

300

450

600

750

900

2000 2001 2002 2003

Semicon

ductor

Component

PCRelated Comm.

ArimaFICInventecTatungUSIAcerQuanta….

ACMDBTELGVCInventecRoyalUSIAPI….

ALIEtronMxicProcompTSMCUMTSUCOMMVIAWintek….

ACONArimaCatcherEverlightKingstateKLLiteOnMerryDelta….

040

2

040

2

資料來源： Dataquest ，資策會 MIC ， 2000 年 12 月

單位：百萬支

台灣行動電話產業產量發展趨勢

Productivity

(12.3%)(17.4%)

(6.0%)(2.7%)

亞洲半導體產業傲視全球亞洲半導體產業傲視全球

單位：億美元1999 2000 2001 2002市場別 1998 資本支出 成長率 資本支出 成長率 資本支出 成長率 資本支出 成長率

南韓 12.35 19.8 +60.2% 27.9 +41.0% 35.7 +28.1% 42.1 +17.9%台灣 32.3 45.2 +39.9% 62.7 +37.6% 78.7 +24.6% 90 .0 +12.5%

其他地區 20.8 27.9 +34.1% 38.3 +37.5% 48.6 +28.1% 55.6 +14.4%日本 46.6 55.2 +18.4% 76.0 +37.6% 94.7 +24.6% 106.4 +12.5%北美 74.9 74.5 -0.5% 100.7 +35.2% 122.6 +21.8% 134.5 +9.7%歐洲 28.3 32.4 +14.2% 42.9 +32.5% 49.9 +16.4% 55.2 +10.5%

　　　　　　　　

單位 :億美元資料來源 : SEMI

中國大陸及東南亞國家成長備受矚目 南韓重 DRAM﹐ 台灣著眼晶圓代工 日本偏重邏輯 IC 及非 DRAM 記憶體

DRAMDRAM 產業汰弱留強產業汰弱留強

1995~1998 DRAM 產業全面重整 一軍 :NEC 、東芝、日立、三菱、富士通、三星、

現代、美光、 Infineon 、 IBM 二軍 : 台灣廠商 產業結盟、重整成為趨勢

【井繩效應】使得新投資趨於保守 1999 與 2000 只有四座 DRAM 廠加入營運 2001 年八吋與十二吋廠各一座 供給成長有限，但也面臨需求疲軟 2002 與 2003 年有多家 12吋新廠加入營運

現階段全球主要現階段全球主要 DRAMDRAM晶圓廠分析晶圓廠分析

Unit:晶圓廠座數

Source:SEMI, 2000/09

0

1

2

3

4

5

6

7

19

91

19

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19

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19

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19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

MicronHyundai

Micron (x 2)Toshiba

HitachiNECVanguard

HyundaiInfineon

NEC(x2)MitsubishToshibaHyundaiPowerchipNan Ya

FujtsuMicronProMosHyundaiVanguard

HitachiSamsung (x2)Winbond

Samsung Winbond

Samsung Nan Ya

Hyundai Micron

Samsung(x2)NECToshibaHyundaiInfineonProMos

NECHyundaiMitsubishWinbondMoselPowerchip

Powerchip

8“

12“

全球晶圓代工市場成長趨勢全球晶圓代工市場成長趨勢

3.29

17.35

31.14

2.8914.61

35.91

3.2

17.5

49.1

4.51

26.05

54.52

5.93

38.15

69.54

0

20

40

60

80

100

120

1997 1998 1999 2000 2001

Fabless

IDM

System27.5%

11%

36.7%

15.3%

46.4%48.9%19.8%

-15.8%

資料來源 : Dataquest1. 因應市場需求大於供給 , 晶圓代工廠購併活動不絕如縷 , 如台積電購併德碁及世大2. Fabless仍為主要代工客戶 , IDM快速增加委外代工比例

單位 :億美元

全球電子產品委由全球電子產品委由 EMSEMS 生生產比重攀升產比重攀升

單位： 億美元10

0

100

200

300

400

500

600

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

EMS產值 60 73 85 106 126 149

電子產品產值 350 360 388 420 456 495

EMS產值所佔比重 17.1% 20.3% 21.9% 25.2% 27.6% 30.1%

98 99 2000(f) 2001(f) 2002(f) 2003(f)

資料來源 : Technology Forecasters, Custer Consulting, 2000/11

EMSEMS 業者的經營特性業者的經營特性

尋求中高階產品市場商機 手機與網路設備訂單為典型案例 思科、易利信、 IBM 、摩托羅拉都是忠誠客戶

生產體系全球佈局，能因應快速變遷的新市場 資金管理能力遠優於 ODM 業者 購買客戶生產線，掌握長期生產契約 與 ODM 業者策略結盟

宏碁、志合、大眾皆有合作夥伴

ODMODM 與與 EMSEMS 事業模式即將事業模式即將正面對決正面對決

ODM陣營 產品標準化，垂直分工具優勢 兩岸結合，優勢凸顯 日韓棄守，華人獨大 運籌體系日漸成熟

按部就班，穩扎穩打 承接低階、成熟形訂單 爭取部份零件訂單 發展關鍵零件與技術

EMS陣營 全球佈局生產，戰線過

長 主機板、 NBPC漸失優勢 拋棄低價值訂單

發揮全球佈局優勢 長期訂單穩定 滿足多元市場需求 大廠退守品牌、設計

資訊

通信

EMSEMS 與台灣代工廠商價值與台灣代工廠商價值鏈強弱比較鏈強弱比較

資料來源 : 電子時報 , 2000/12

ODM VS.EMSODM VS.EMS

外包盛行， EMS 業者掌握契機 EMS 產值成長迅速，產業地位大幅提昇 一級廠擠壓二級廠，產業購併方興未艾

EMS 業者持續利用購併進軍新市場 EMS 購買潛在競爭者，提升競爭力

協助大型配銷商組裝電腦等量產型產品 ODM 業者集中大陸， EMS 廠商佈局全球 EMS 大廠佈局接近完成， ODM 業者面對新挑戰

ODMODM 與與 EMSEMS 的對決的對決

資訊、通信各擅勝場 ODM 廠商在資訊領域將有優勢

經營通路多年，風險較能分散 就近經營中國大陸等新興市場 大中小型廠商均衡分布，客戶結構分散

EMS 業者在通信領域領先 資金調度，大廠合作經驗豐富 全球佈局實力遠超過 ODM 業者 透過購併，與大廠關係密切

過度投資，又逢市場低迷雙方競合關係撲朔迷離

Solectron Solectron 近五季營運狀況近五季營運狀況

0

500

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1500

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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

營收 2707.5 2501.8 2859.7 3592.3 4,736

淨利 103.5 98 99.9 122.9 171

EPS 18% 17% 16% 20% 28%

99/Q4 00/Q1 00/Q2 00/Q3 00/Q4

單位 :百萬美元單位 :美元

•Source:Sole

ctron, 電子時報整理 , 0

0/09

日本高科技產業進退失據日本高科技產業進退失據

對大陸投資減緩 近兩年投資減少 進入中國最近的路 : 台灣

關鍵性零件佔有率降低 DRAM 與 LCD佔有率已經低於南韓 新投資難以為繼

材料產業外移 靶材、玻璃基板產業外移

國內市場遭蠶食鯨吞

20002000 年日本年日本 PCPC 市場各廠商市場各廠商市佔率排行市佔率排行

其他28%

NEC24%

富士通20%

IBM9%

SONY7%

東芝7%

康柏5%

其他

NEC

富士通

IBM

SONY

東芝

康柏

總出貨量 1,324萬台

日本日本 PCPC 市場規模統計與預測市場規模統計與預測

單位 :千台

日本不同類型日本不同類型 PCPC 出貨量變化出貨量變化

單位千

台

大陸半導體市場規模分析大陸半導體市場規模分析

單位：億美元

86

11 8

16 4

2 27

270

31 5

-

50

1 00

1 50

2 00

2 50

3 00

3 50

199 9 20 00 2 001 2 002 200 3 20 04

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%大陸半導體市場 成長率全球比重

資料來源 : In State, 2000/12

台灣、大陸、美國發展 光纖台灣、大陸、美國發展 光纖通訊產業比較通訊產業比較

美國台灣大陸

資金投資製造基地

人才交流人才交流

◎ 通 訊 建 設 屬跳 躍 式 ﹐ 腹地 大材 料 光 學 人才 紮 實勞 力 便 宜資 本 市 場 落 後創 業 精 神 缺 乏

◎

◎◎◎

◎◎◎◎

◎

◎

外 銷 為 主量 產 成 本 優 勢具 創 業 家 精 神較 會 運 用 美 國

技 術累 積 豐 厚 資 金進 出 矽 谷本 土 光 電 人 才少

◎◎

◎◎◎

腹 地 大通 訊 標 準 的 源

頭大 廠 集 中 於 此資 本 市 場 發 達早 期 華 人 留 學

生 的 貢 獻

韓三大廠未來體改計畫韓三大廠未來體改計畫

廠商名稱 體改計畫

三星電子DRAM：提高外資比重、調整新投資案施行日期、降低 DRAM

生產比重TFT LCD：降低成本、於新投資案中引進外資

LG電子顯示器：2000年底前與飛利普合作、威爾斯廠售予飛利普、以售廠所得投資 PDP及 OLED事業、調整國內外生產線用途、未來以 CDT為主力、調整人力結構

現代電子

DRAM：調整生產線用途、可能出售威爾斯廠、出脫南韓資產、降低 DRAM生產比重TFT LCD：引進國外監視器廠投資或部門出售、調整生產線結構財源：將藉由出脫 Hanaro通信的持股及有價證券等籌措

資料來源 :南韓電子新聞， 2000/11

台、日、韓電子業轉折點台、日、韓電子業轉折點 南韓

99 年南韓主要線上交易量達 23%﹐ 台灣只有 4% 網路時代來臨﹐中小型企業影響力倍增 專注關鍵性零件﹐大量生產組裝外移

台灣 e 世代興起﹐但仍徘徊於 B2B 與 B2C之間 產業與應用較能平衡發展 通信上下游產業發展資源尚待整合

日本 腹背受敵﹐開發國內應用市場以為因應 數位家電產業仍存發展契機

20002000 年上半南韓出口前年上半南韓出口前十大電子產品比重十大電子產品比重

5.50%

7.90%

7.70%

2.30%

4.00%1.70%

1.40%

1.40%

5.30%

26.70%

37.10%

其他 半導體 LCD 手機 映像管 監視器

PC 光碟機 冷氣 彩色電視 VTR

Source:南韓產業資源部﹐ 00/08

韓國電子工業近況韓國電子工業近況 手機產業興盛﹐ CDMA 產業市場雙贏

2000 年出口超過 50億美元 政府取銷獎勵措施，廠商面臨全球化競爭環境

三星、現代坐擁 DRAM金礦 掌握晶圓代工產業良機，現代力圖充分利用產能

積極發展 ASIC 產業 現有 46 家 IC 設計公司 年市場規模 68億美元，其中 70% 進口

新興產業面臨苦戰 LCD監視器、數位相機、 MP3播放機

新、馬半導體工業備受矚目新、馬半導體工業備受矚目

新加坡電子工業力創新局 跨國公司營運中心 電腦工業面臨瓶頸 硬碟機工業不易突破 以特許半導體全力攻堅

馬來西亞浴火重生 多媒體超級走廊成為昂貴地產 檳城發展空間有限 第一矽晶成為新典範

台灣資訊電子業跨世紀經營挑戰台灣資訊電子業跨世紀經營挑戰

IA 產品興起，產品即將多元化市場成熟度提高，台灣品牌空間緊縮管理人力有限，產銷環節難以兼顧軟體投資起步過晚，無形資產累積不足EMS 業者加入戰局，大廠訂單流向堪慮政府角色不易扮演，業者恐須自求多福

突破困局的創新思維突破困局的創新思維

與大陸建立雙贏的產業觀 兩個黃金三角的產業發展策略 人才與零配件的充分交流 勿讓中文成為網路方言

不再沈溺於過去的產業發展經驗 鼓勵精緻的管理與行銷文化 以併購與策略聯盟方式加速全球佈局 對政府施壓與遊說，要求開創性的產業政策