2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje...
Transcript of 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje...
Kibernetička sigurnost
2. javni sastanak
15. veljače 2018.
Idući koraci
Područja za poboljšanje
Strateške opcije
Kibernetička sigurnost - trenutno stanje i industrijski trendovi
1 Ciljevi i faze projekta
2
3
4
5
Sadržaj
1. Ciljevi i faze projekta
Svrha i ciljevi projekta
Analizirati strateške opcije za
budućnost te odrediti smjer
kretanja
Poboljšati poslovno okruženje u
koje olakšava i potiče inovacije
Nastavak procesa pametne specijalizacije u svrhu jačanja
konkurentnosti tvrtki u hrvatskom
sektoru kibernetičke sigurnosti
3
Zdravlje i
kvaliteta
života
Energija i
održivi okolišSigurnost
Promet i
mobilnost
Hrana i
bioekonomija
KET
ICT
Protuminski program
Obrambene tehnologije i
proizvodi dvojne
namjene
Kibernetička sigurnost
Svrha i ciljevi projekta - Strategija pametne
specijalizacije
Faze projekta
Usmjeravanje
strategije
Pokretanje
aktivnostiIdentificiranje
izazova
Tri faze
3. javni sastanak
travanj 2018.
2. javni sastanak
15. veljače 2018.
1. javni sastanak
8. studenog 2017.
2. Kibernetička sigurnost - trenutno
stanje i industrijski trendovi
7
IT industrija u Hrvatskoj
EUR (milijuni) 2014 2015 2016 CAGR
Imovina 1.100.755.178 1.258.309.648 1.357.416.973 7,24%
Kapital 466.246.597 543.505.783 615.450.459 9,70%
Obveze 273.170.698 266.316.396 254.522.140 -2,33%
Prihodi 1.544.704.286 1.826.827.406 1.937.424.146 7,84%
Neto dobit 96.575.557 112.320.461 130.288.254 10,50%
Zaposlenici 16.336 17.846 19.646 6,34%
-4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%
Imovina
Kapital
Obveze
Prihodi
Neto dobit
Zaposlenici
CAGR 14/16
Izvor: Bisnode, Portfolio
Intelligence database
Analiza izrađena na osnovu
podataka za sljedeće NKD-ove:
J6201, J6202, J6203, J6209,
J6311, C2620, G4651, G4741.
8
Prihod od izvoza i prodaje u HR (2015)
Prihod od prodaje u HR Prihod od prodaje u inozemstvu
C2620 € 409.239.745 € 98.901.676
G4651 € 136.405.356 € 24.309.326
G4741 € 34.884.530 € 3.133.875
J6201 € 378.294.517 € 197.295.534
J6202 € 99.087.846 € 27.440.768
J6203 € 63.228.911 € 8.034.896
J6209 € 101.266.787 € 40.235.195
J6311 € 72.024.713 € 38.026.164
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
J62.01
J62.02
J62.03
J62.09
J63.11
C26.20
G46.51
G47.41
Prihod od prodaje u inozemstvu (2015)
IT industrija u Hrvatskoj
Izvor: HGK
J6201 - Računalno programiranje
J6202 - Savjetovanje u vezi s računalima
J6203 - Upravljanje računalnom opremom
i sustavom
J6209 - Ostale uslužne djelatnosti u vezi s
IT i računalima
J6311 - Obrada podataka, usluge
poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
C2620 - Proizvodnja računala i periferne
opreme
G4651 - Trgovina na veliko računalima,
perifernom opremom i softverom
G4741 - Trgovina na malo računalima,
perifernim jedinicama i softverom u
specijaliziranim prodavaonicama
9
Javni sektor47%
Blue chip kompanije
20%
Financijski sektor12%
Telekomi8%
MSP13%
RH IT tržište - potrošači
Izvor: Open Infotrend 2015.
IT industrija u Hrvatskoj
10
Izvor: Open Infotrend 2015.
Struktura prihoda po tipu tvrtki (%)
Distributeri 24%
Sistem integratori 18 %
Domaće softverske tvrtke
11%
Globalni i regionalni IT vendori 10%
IT maloprodajne tvrtke 7%
Ostali 30%
IT industrija u Hrvatskoj
11
Globalni trendovi
Nedostatak stručnjaka i kontinuirana potreba industrije za novim znanjima
i vještinama
Ubrzani rast i razvoj strojnog učenja, umjetne inteligencije, blockchain
tehnologija i SCADA sustava
Kontinuiran rast računarstva u oblaku i povezanih uređaja
• Daljnji porast ransomware napada
•
•
•
12
Globalni trendovi
Detekcija – djelovanje – saniranje
Daljnji rast potražnje za prediktivnim rješenjima
Svijest o uključivanju sigurnosnih aspekata u razvojne faze IT rješenja
• Regulativa pokreće potražnju
•
•
•
13
Kibernetička sigurnost u svijetu
Izvor: World Bank Data
Izdvajanja za istraživanje i razvoj (% BDP-a, 2015)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
14
Kibernetička sigurnost u svijetu
66%
33%
Velika poduzeća MSP
Izvor: IDC, 2017.
Procjena prihoda od sigurnosnog
hardwarea, softwarea i usluga
2020. 105 mld. USD
2017. 81,7 mld
USD
Projekcija globalne potrošnje na
sigurnosna rješenja i usluge 2015-
2020 (%) prema veličini poduzeća
15
Kibernetička sigurnost u svijetu
Izvor: Bloomberg Intelligence i IDC (2016)
Procjena veličine tržišta i stope rasta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
5
10
15
20
25
30
35
40
Sigurnost osobnihračunala
Sigurnost mobilnihuređaja
IoT Sigurnosniproizvodi
Analiza i zaštitaspecijaliziranih
prijetnji
Veličina tržišta ($ mlrd) CAGR (2015 - 2020)
16
Kibernetička sigurnost u svijetu
54%
47%
41%
32%
Edukacija/certificiranjepostojećeg IT osoblja
Implementacijadodatnih tuđih
sigurnosnih rješenja
Partnerstvo spružateljem usluge
upravljanja sigurnošću
Dodatno zapošljavanjestručnjaka informacijske
sigurnosti
Planovi poduzeća za suočavanje s kibernetičkim prijetnjama (% ukupnog
broja ispitanih)
Izvor: Cybersecurity Trends Report, 2017.
3. Strateške opcije
Međunarodna usporedba - Izrael & Estonia
19
Inovacijska infrastruktura - nužna za razvoj industrije
Mobilnost stručnjaka mora biti jednostavna i laka
Proizvodi se razvijaju za globalno tržište
• Brze promjene industrije zahtjevaju konstantan priljev svježih talenata
•
•
•
Međunarodna usporedba - Poruke
Poduzetništvo nije stigmatizirano - neuspjeh je prihvatljiv•
20
Strateški segmenti
Civilni sektorVojska
Neregulirani Regulirani
Integracija postojećih rješenja
A1 A2 A3
Razvoj vlastitih rješenja
B1 B2 B3
Sigurnost kao usluga
C1 C2 C3
21
Kriteriji za uspjeh:
▪ cjenovno osjetljiv kupac
▪ nišna strategija
▪ niski operativni troškovi
• Opis segmenta:
▪ implementacija postojećih rješenja velikih globalnih vendora
▪ nediferencirana usluga
▪ niske barijere ulasku, velika konkurencija
▪ konkurentnost bazirana na cijeni rada
▪ pritisak na marže
•
(A) segmenti - Integracija postojećih rješenja
22
Kriteriji za uspjeh:
▪ ulaganje u istraživanje i razvoj
▪ praćenje i predikcija potreba kupaca i tehnoloških trendova
▪ kupci spremni platiti višu cijenu za inovativno rješenje
• Opis segmenta:
▪ razvoj vlastitih, inovativnih rješenja i usluga
▪ patenti i zaštita intelektualnog vlasništva
▪ visoke barijere ulasku
▪ rješenja visoke složenosti
▪ manja konkurencija
•
(B) segmenti - Razvoj vlastitih rješenja
23
Kriteriji za uspjeh:
▪ ekonomije obujma
▪ niski trošak radne snage
▪ servisni centri - dostupnost usluge (24x7)
▪ garantirana vremena odaziva i razina usluge (SLA)
• Opis segmenta:
▪ integracija različitih komponenti u uslugu dodane vrijednosti (trening,
potpora, monitoring, implementacija, konzalting)
▪ standardizirane razine usluge
▪ kupci bez ili s nedostatnim vlastitim sigurnosnim kapacitetima (MSP)
•
(C) segment - Sigurnost kao usluga
4. Područja za poboljšanje
25
Hrvatske prednosti
EU zajedničko tržište i izvori financiranja
Znanstvene i istraživačko-razvojne institucije
Znanje i vještine / Obrazovana radna snaga
• Snažna domaća IT industrija
•
•
•
Članstvo u NATO-u•
26
Područje djelovanja:
▪ interaktivna platforma za tvrtke, potporne, obazovne i istraživačke
institucije
▪ zajednički izlazak na strana tržišta, sajmove i trgovinske misije
▪ razmjena iskustva u prikupljanju sredstava za R&D (tenderi)
▪ dijalog s MORH, MUP, UVNS, ZSIS, NCERT oko najnovijih trendova,
potreba i rješenja koja industrija može ponuditi
• Izazov:
▪ poboljšati suradnju među dionicima (privatni, javni i akademski sektor)
▪ potaknuti zajednički nastup na stranim tržištima
▪ potaknuti razmjenu informacija, ideja i znanja
•
Područja za poboljšanje (1): Sektorska suradnja
27
Područja djelovanja:
▪ promocija Republike Hrvatske kako globalnog Centra izvrsnosti za
kibernetičku sigurnost
▪ komercijalizacija pilota i razvijenih rješenja Centra
▪ edukacijski tečajevi iz područja kibernetičke sigurnosti
• Izazovi:
▪ profilirati Republiku Hrvatsku kao centar izvrsnosti za dio vrijednosnog
lanca kibernetičke industrije
▪ identificirati područje kibernetičke sigurnosti za zajednički pilot projekt
▪ potaknuti interes za istraživačke teme iz kibernetičke sigurnosti
▪ popularizirati i promicati razvoj vještina nužan za razvoj industrije
•
Područja za poboljšanje (2): Centar izvrsnosti
28
Područja djelovanja:
• javno-privatni dijalog o regulativi rada, radu na daljinu i oporezivanju
• pristup različitim izvorima financiranja
• poticanje korištenja inovativne javne nabave s ciljem osiguranja
lokalnih referenci
• dijalog o prilagodbi akademskog sektora potrebama industrije
• Izazov:
• povećati konkurentnost IT industrije u Republici Hrvatskoj
• stvoriti preduvjete za zadržavanje ključnih stručnjaka
• stvoriti inovacijsku infrastrukturu i potaknuti stvaranje novih tvrtki
• popularizirati i promicati STEM discipline s ciljem stvaranja novih
stučnjaka
•
Područja za poboljšanje (3): Poslovno okruženje
5. Idući koraci
Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnostiIdentificiranje
izazova
3. javni sastanak
travanj 2018.
2. javni sastanak
15. veljače 2018.
1. javni sastanak
8. studenog 2017.
Idući koraci
Međunarodni standardi i
strateške skupineDefiniranje akcijskog plana s
rokovima provedbe
Utvrđivanje kapaciteta i
inicijalna analiza
Pokretanje
aktivnosti3. javni sastanak
travanj 2018.
Radna grupa 1 – Sektorska suradnja
Radna grupa 2 – Centar izvrsnosti
Radna grupa 3 - Poslovno okruženje
Radne skupine
Marina Kopjar
Hrvatska gospodarska komora
CIRAZ - Centar za industrijski razvoj
Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 207-8026
Fax: +385 (0)1 207-8009
Web: www.ciraz.hr
Mail: [email protected]
Stjepan Mandić
Svjetska banka
Trade & Competitiveness
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 2357-222
Fax: +385 (0)1 2357-230
Web: www.worldbank.org
Mail: [email protected]
32
Zahvaljujemo!