1.0.pozyskiwanie i obsługa inwestora irr+jpsp

"Pozyskiwanie i obsługa inwestora"

Atrakcyjność inwestycyjnaOpinie inwestorów zagranicznych

INWESTYCJE ZAGRANICZNE – PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYSKIWANIA INWESTYCJI PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1993 1995 1997 2000 2003 2005

perspektywy wzrostu gosp.koszt siły roboczejwielkość polskiego rynku

Najważniejsze czynniki podejmowania działalności gospodarczej w Polsce przez inwestorów zagranicznych

W 2005 po raz pierwszy najważniejszym czynnikiem jest wielkość polskiego rynku

Najważniejsze 10 czynnikóww latach 2005-2008 roku:

- wielkość polskiego rynku- koszt siły roboczej- perspektywa wzrostu gospodarczego- kwalifikacje siły roboczej- podaż siły roboczej- możliwość redukcji kosztów produkcji- bezpieczeństwo prawne- niskie podatki- członkostwo w UE- możliwość nabywania gruntów i nieruchomości

Źródło: ‘Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce’, raport z badania marketingowo, CBM INDICATOR, lipiec 2008

Czynniki wpływające na decyzję o lokalizacji inwestycji w danym regionie

Korzystne położenie

Duży rynek zbytu w regionie

Korzystne połączenia komunikacyjne miejscowości

Duża podaż wykwalifikowanych

pracowników

Niska cena siły roboczej

Dobrze rozwinięta infrastruktura przemysłowa

Możliwość znalezienia nowych rynków zbytu

Ugruntowana pozycja polskiej firmy w regionie

Związki partnera zagr. z regionem

Mała konkurencja ze strony firm lokalnych

Kwalifikacje siły roboczej

Koszt siły roboczej

Duży rynek zbytu we regionie

Podaż siły roboczej

Korzystne połączenia komunikacyjne miejscowości

Ułatwiony dostęp do innych rynków zbytu, korzystne warunki do eksportu

Dobrze rozwinięta infrastruktura przemysłowa

Atrakcyjna działka pod inwestycje

Niskie ceny komponentów i materiałów w regionie

Możliwość przejęcia wolnych obiektów produkcyjnych

65,5%

64,1%

57,9%

55,2%

54,6%

49,4%

48,1%

42,7%

40,9%

40,2%

49,0%

48,2%

45,0%

42,5%

40,8%

37,0%

35,1%

35,1%

34,8%

34,0%

2005 2008


Czynniki wpływające na decyzję o lokalizacji inwestycji w danym regioniew zależności od kraju pochodzenia inwestora

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Niemcy (N=239) UK (N=58) Francja (N=55) Holandia (N=48) USA (N=42)

kwalifikacje siły roboczejkoszt siły roboczejduży rynek zbytu w regioniepodaż siły roboczejkorzystne połączenia komunikacyjne miejscowości

Niemcy:- koszt siły roboczej – 58,2%

Wielka Brytania:- kwalifikacje siły roboczej – 56,9%

Francja:- kwalifikacje siły roboczej – 43,6%- duży rynek zbytu w regionie – 43,6%- korzystne połączenia komunikacyjne – 43,6%

Holandia:- koszt siły roboczej – 62,5%

USA:- kwalifikacje siły roboczej – 45,2%- duży rynek zbytu w regionie – 45,2%


Największy wzrost pozytywnych wskazań dotyczących prawidłowych regulacji prawnych

w porównaniu do roku 2003

7,2% 35,0%

Ocena prawnych warunków działalności inwestorów zagranicznych w Polsce

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 (N=814) 2003 (N=707) 2005 (N=707)

regulacje prawne mają luki i są niespójne

prawo jest różnie interpretowane iegzekwowane przez władze

firmy są zaskakiwane częstymi zmianamiprzepisów prawnych

przepisy prawne są mało klarowne i pojawiasię niebezpieczeństwo różnej ichinterpretacjiregulacje prawne są zbyt szczegółowe ikrępują działalność

firmy są zaskakiwane kierunkiem zmianprzepisów prawnych

regulacje prawne są niekorzystne dlakapitału zagranicznego

regulacje prawne działalności kapitałuzagranicznego są prawidłowe

Procent odpowiedzi „tak”


Etap tworzenia firmy sprawiający szczególne trudności

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2005

2008

przygotowanie dokumentacji i formalna rejestracja firmy

znalezienie partnerów biznesowych

znalezienie odpowiedniej lokalizacji

stworzenie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych dla rozpoczęcia działalności

gospodarczej

uzyskanie zachęt inwestycyjnych

zakup nieruchomości

przekonanie zagranicznych decydentów o zaletach Polski jako lokalizacji

rekrutacja i zatrudnienie pracowników

znalezienie informacji o Polsce

znalezienie odpowiednich polskich poddostawców


Czynniki stanowiące największą trudnośćdla działalności firmy w Polsce

44,6%

42,1%

40,1%

30,0%

29,9%

29,9%

29,5%

29,2%

21,1%

18,7%

14,3%

12,0%

11,9%

10,6%

45,9%Biurokracja

Częste zmiany przepisów prawnych

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne

Czas rozpatrywania spraw administracyjnych

Mało elastyczne prawo pracy

Egzekucja przepisów prawnych

Korupcja

Stan infrastruktury drogowej

Wysokość obciążeń podatkowych

Wysokość obciążeń socjalnych

Wahania kursu złotego

Nieuczciwa konkurencja ze strony polskich firm

Działalność związków zawodowych

Wizerunek polski za granicą

Nastawienie społeczne do inwestycji zagranicznych


Czynniki związane z przystąpieniem Polski do UE, które wpłynęły na działalność firmy

50,4%

35,7%

35,6%

30,2%

11,2%

Harmonizacja prawa polskiego z unijnym

Uproszczenie procedur dostawy na rynki unii

europejskiej

Zniesienie ceł pomiędzy krajami UE

Fundusze pomocowe UE

Zmiany w warunkach prowadzenia eksportu

poza UE

OCENA %

Bardzo pozytywny 24,2

Pozytywny 48,6

Neutralny 17,7

Negatywny 2,4

Bardzo negatywny 0,3

Brak zdania 6,8

Ocena wpływu przystąpienia Polski do UE na działalność firmy


Czynniki wpływające na działalność firmy

Ocena współpracy ze związkami zawodowymi na terenie firmy

47,5%

2,3%

3,1%

22,4%

20,5%

3,4%

Na terenie zakładu nie działają żadne związki

zawodowe

Bardzo dobrze

Dobrze

Neutralnie

Źle

Bardzo źle


„Wiek” technologii wykorzystywanych przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1997 2000 2003 2005

do jednego roku 1-5 lat 5-10 lat powyżej 10 lat

Firmy w coraz mniejszym stopniu korzystają ze starych technologii

W 2005 badanie uwzględniłowykorzystanie najnowszychtechnologii (do jednego roku) – wykorzystuje je jedynie 8,8%badanych spółek


Ocena kwalifikacji polskich kadr w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

dobrze średnio źle trudnopowiedzieć

kadra kierownicza

pracownicy umysłowi (specjaliści)

pracownicy umysłowi (personel pomocniczy)

pracownicy fizyczni

Porównanie ocen dobrych

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2003 2005

Coraz lepsza ocena kadry polskich pracowników


Ulgi i zachęty inwestycyjne, z których korzystają firmy z kapitałem zagranicznym

32,30%

28,20%

20,30%

18,60%

16,90%

11,30%

30,70%

Pomoc z tytułu zatrudniania bezrobotnych

Firma nie korzystała z ulg i zwolnień

Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości)

Pomoc na szkolenia pracowników

Dotacje inwestycyjne lub na tworzenie nowych miejsc pracy

(w tym z funduszy UE)

Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności w SSE

Pomoc z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych


Ocena stosunków między władzami lokalnymi a firmą

Źródło: ‘Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce’, raport z badania marketingowo, CBM INDICATOR, grudzień 2008

OCENAW roku rozpoczynania

działalności (%)Obecnie (%)

Bardzo dobrze 15,9 17,7

Dobrze 49,3 54,5

Średnio 27,9 23,8

Źle 3,8 2,0

Bardzo źle 1,4 0,6

Obecnie władze lokalne oceniane są przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego lepiej niż w momencie rozpoczynania działalności

Instytucje, organizacje lub osoby szczególnie pomocne lub stwarzające największe trudności w uruchomieniu

działalności gospodarczej na terenie gminy


firmy doradcze

urzędnicy gminy

wójt, burmistrz lub prezydent

organizacje przedsiębiorców

urząd skarbowy

inne spółki z kapitałem zagranicznym

firmy krajowe

PAIiIZ (PAIZ)

agencje państwowe (ARP, AMW, ANR)

lokalni politycy

partie polityczne

kościół

2005

2003

trudności pomoc

Sposoby stymulacji rozwoju działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych przez władze lokalne


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2008 2005 2003

udzielanie ulg podatkowych

rozwijanie infrastruktury technicznej

tworzenie planów rozwoju

lokalnego lub regionalnego

pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych

rozwijanie infrastruktury społecznej

działania na rzecz ochrony

środowiska naturalnego

„Doing business 2009”Raport Banku Światowego

Kryteria wyboru lokalizacji


Gmina: • Promocja oferty zagranicą (misje, study-tours)• Wizyty radców handlowych, PAIiIZ, izb

handlowych;• Określanie przewagi konkurencyjnej (branża,

lokalizacja,

• Pierwsza wizyta inwestora (project manager)• Informacje makroekonomiczne (sektorowe,

zachęty inwestycyjne- podatki, SSE, fundusze europejskie)

• Osoba odpowiedzialna w Gminie;

• Współpraca w zakresie uzyskiwania pomocy publicznej;

• Baza danych dostawców (media, partnerzy handlowi)

• Procedury administracyjne;• Koordynacja działań różnych instytucji (17=1)

Decyzja o inwestowaniuOcena potencjalnego wpływu inwestycji na

konkurencyjność firmy, decyzja zarządu, wybór regionu świata

Krótka listaKrótka lista krajów, wybór konkretnych

lokalizacji, analiza zachęt inwestycyjnych, szczegółowa analiza

prawno-finansowa inwestycji, negocjacje z władzami regionalnymi

i centralnymi, ocena przebiegu czasowego inwestycji

Długa lista krajówAnaliza warunków

makroekonomicznych i politycznych krajów, ogólna analiza prawno-

finansowa w tym zachęt inwestycyjnych, pierwsze wizyty

rozpoznawcze

6m

3m

3m

Czas

(miesiące)

Wybór lokalizacji - etapy

Inwestycje zagraniczneStudia przypadków


Projekt zakończony decyzją o inwestycji w Polsce

• Nazwa firmy: Gillette• Rodzaj produkcji: metalowa (maszynki

do golenia), największa fabryka koncernu na świecie

• Przedsiębiorstwo wielonarodowe

• Wielkość inwestycji: 120 mln EUR• Planowane zatrudnienie: 1150

• Początek obsługi projektu: lipiec 2002• Ostateczna decyzja: 16 marca 2004• Kraj także walczący o inwestycję:

Czechy

• Planowane miejsce inwestycji: Łódź

Łódź

Postrzegane przez inwestora wagi argumentów

•Długi czas trwania i duży stopień skomplikowania procedur administracyjnych

•Brak Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

•Brak efektywnego systemu zachęt

•Brak efektywnego sposobu finansowania budowy infrastruktury

•Konieczność angażowania środków inwestora w budowę infrastruktury technicznej

•Brak efektywnych procedur zakupu nieruchomości należącej do ANR

•Brak szkoły międzynarodowej w Łodzi

•Pozytywne doświadczenia przedsiębiorstwa z działalności na polskim rynku•Znajomość Łodzi jako miejsca prowadzenia inwestycji•Stosunek władz lokalnych do inwestycji•Niskie koszty pracy •Wykwalifikowani pracownicy•Niskie koszty produkcji•Bardzo dobra współpraca organów wszystkich poziomów administracyjnych kraju

Argumenty za lokalizacją inwestycji w Polsce Argumenty przeciw lokalizacji inwestycji w Polsce

>

Projekt zakończony decyzją o inwestycji w innym kraju

• Nazwa firmy: Getrag/Ford• Rodzaj produkcji: skrzynie biegów• Kraj pochodzenia: Niemcy

• Wielkość inwestycji: 250 mln EUR• Planowane zatrudnienie: 600

• Początek obsługi projektu: marzec 2004

• Ostateczna decyzja: koniec 2004• Kraj inwestycji: Słowacja

• Planowane miejsce inwestycji: MielecMielec

Postrzegane przez inwestora wagi argumentów

•Koszty pracy (narzuty na płace) i spodziewany ich wzrost

•Cena gruntu

•Infrastruktura

•Dostępność kadry

•System prawa pracy w zakresie: czasu pracy, wynagrodzeń i związków zawodowych

•Lokalizacja działki

•Bliskość do poddostawców

•Krótszy czas budowy fabryki

•Korzystniejsze procedury budowlane

Argumenty za lokalizacją inwestycji w Polsce Argumenty przeciw lokalizacji inwestycji w Polsce

<

Praktyczne narzędzia pozyskiwania inwestora


Oferta wg standardów PAIiIZ

Obsługa projektów inwestycyjnych

• inwestor określa warunki brzegowe projektu

• Gminy przekazują pakiet ofert (własne + zebrane) • inwestor wybiera najlepsze oferty (3 - 4 lokalizacje)

• PAIiIZ+ Inwestor organizuje wizytacje działek

Obsługa projektów inwestycyjnych – c.d.

• pierwsza wizyta rozpoznawcza (często sprawdza atmosferę)

• inwestor raportuje do centrali, dalsza analiza

• kolejna wizytacja wyższego szczebla

• inwestor tworzy tzw. short list: 2 – 3 najlepsze oferty

• inwestor wizytuje ostatecznie wybrane oferty (najwyższy szczebel) – podjęcie decyzji

* należy mieć świadomość, że proces decyzyjny może potrwać długo

Obsługa projektów inwestycyjnych

Istotne dla inwestora lokalizacja

• bliskość autostrad (planowanych), dróg krajowych, wojewódzkich

• korzystne rozwiązanie logistyczne – transport miejski, kolejowy, bliskość lotniska, portów

• dostępność siły roboczej

• bliskość miasta, ośrodka kulturalnego


Podstawowe informacje związane z lokalizacją:

• stan prawny

• przeznaczenie terenu

• wyposażenie w infrastrukturę

• dostępność komunikacyjna

• gotowość terenu pod inwestycję


• stan prawny – ilu właścicieli

• przeznaczenie terenu – czy istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, czy cały teren objęty planem, jakie przeznaczenie terenu przewiduje plan (studium);

• wyposażenie w infrastrukturę – czy działka jest wyposażona w podstawowe media ew. jaka jest odległość przyłączy od granicy działki

• dostępność komunikacyjna – w jakiej odległości najbliższa droga szybkiego ruchu/autostrada, droga krajowa lub wojewódzka, droga dojazdowa do działki, najbliższa stacja

kolejowa z bocznicą towarową

• gotowość terenu pod inwestycję – jakich prac adaptacyjnych wymaga teren przed wejściem inwestora (usunięcie obiektów, niwelacja gruntu, odkażenia itp…).


Required enclosures:Wymagane załączniki:

•Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links); Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

•5-10 high-quality photographs giving full view of plot5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;

•Aerial photographs (if available)Zdjęcia lotnicze (o ile są);

•Resolution of Commune Council on exemption from local taxes for investors, in compliance with European Union regulations.

Uchwała Rady Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorów zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Organizacja wizyty

• plan wizytacji przesłany przed przyjazdem

• spotkanie z urzędzie gminy w celu poznania gospodarza (wójt, burmistrz etc.) - osoba na najwyższym stanowisku przedstawia swoich współpracowników

* wymiana wizytówek i zaproszenie do zajęcia miejsc przy stole

• rozmowa – przedstawienie planu wizytacji działek, odpowiedz na pytania

• planujemy lunch!

Spotkanie z inwestorem

• najbardziej profesjonalna – prezentacja multimedialna

• przekazanie danych graficznych dot. rozwiązań drogowych

• przekazanie danych (w formie broszury) o bezrobociu – rozbicie wiekowe, kobiety/mężczyźni

• koszty pracy (tabela) – w jakich dziedzinach

• możliwości mieszkaniowe dla przyszłych pracowników

• informacje ogólne – np. historia miasta, główne branże etc.

Spotkanie z inwestorem

• Organizacja spotkania z:

- firmą budowlaną/deweloperem

- firmą logistyczną

- firmą HR

- firmą prawniczą

Elementy pomocy publicznejZachęty inwestycyjne


II LOKALNE ZACHĘTY INWESTYCYJNE

III POMOC NA ZATRUDNIENIE I SZKOLENIA

IV FUNDUSZE EUROPEJSKIE

V POZOSTAŁE ZACHĘTY

Zachęty inwestycyjne

I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

SSEOkreślony obszar na terytorium RP, gdzie przedsiębiorcy mogą funkcjonować na specjalnych, preferencyjnych warunkach;

Zwolnienie z podatków dochodowych przedsiębiorców działających w sse:•40% wydatków inwestycyjnych•40% dwu- letenich kosztów pracy;Najczęściej w połączeniu z ofertą zwolnień z podatków od nieruchomości

9 obszarów o statusie sse w regionie.

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

większość programów dostępnych dla MSP

duże przedsiębiorstwa jako beneficjenci programów:

- wspierania nowych inwestycji

- ochrony środowiska

- badań i rozwoju duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na granty

inwestycyjne z MG

FUNDUSZE EUROPEJSKIE I GRANTY INWESTYCYJNE

1. Częściowe bądź calkowite zwolnienie z podatków od nieruchomości na określony czas;

2. Zwolnienie z podatków od środków transportu (3.5 ton).

3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (finansowanie z funduszy europejskich).

4. Pomoc w procedurach administracyjnych.

5. Pozostałe formy wsparcia.

SAMORZĄDY LOKALNE

ZWOLNIENIE Z PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI

Ilość nowych miejsc pracy zwolnienie

<5-15 1 rok

<15-25) 2 lata

<25-35) 3 lata

<35-45) 4 lata

45 i więcej 5 lat

PRZYKŁAD

Inwestorzy zagraniczni bardzo liczą na instrumenty PUP’ów

Mimo tych samych uwarunkowań prawnych, dostępność do tej formy pomocy może się znacząco różnić w różnych powiatach.

Powiatowe Urzędy Pracy – instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie bezrobociu. PUP’y mogą oferować ogromne – niedoceniane wsparcie finansowe;

POMOC NA ZATRUDNIENIA I SZKOLENIA

Wnioski


Wnioski

• Idealna lokalizacja nie istnieje

- należy zrozumieć swoje miejsce na wykresie jakości i kosztu

- silne strony - argumenty za lokalizacją w danym miejscu

- poprawiać słabe strony

Bariery inwestycyjne - podsumowanie

Brak instytucji one-stop-shop

Brak efektywnego systemu zachęt

Przewlekłe i kosztowne procesy

odrolniania, odlesiania, itp.

Brak możliwości nabycia na cele inwestycyjne

nieruchomości SP po niższej cenie

Brak MPZP

Stosowany system prawa pracy

Duża liczba zezwoleń w procesie

inwestycyjnym od różnych organów

Brak odpowiednio przygotowanych

terenów inwestycyjnych

Brak dostatecznie rozwiniętej

infrastruktury drogowej

Znaczenie bariery dla inwestora

„Łat

woś

ć” u

suni

ęcia

bar

iery

w c

zasi

e

trudne

łatwe

duże ogromne

Część III

Czas trwania procedur administracyjnych

Czego nie robić?• Nie ma idealnej lokalizacji – inwestor o tym wie;• „Jeśli nie wiesz co powiedzieć – mów prawdę!”;• „Znajomości” są zbędne („VIP?- nie, dziękuję”);• Inwestor ustala warunki spotkania;• Chcesz stracić inwestycję?- zaproś dziennikarzy• Bez przesady!!!!!! (naj, naj, naj,);• Bez paniki – mamy ok. 10% szans;

Co robić?• AFTERCARE!!!!!!!!!!!!!!!!! • Wybierz „własne” branże! (USP);• Słuchaj uważnie inwestora;• Dobrze przygotuj ofertę- zacznij już dziś (dane)!• Dotrzymuj słowa!• Usprawniaj „komunikację wewnętrzną”!• Dobrze zaprezentuj ofertę!• Używaj liczb, faktów, zdarzeń;• Przygotuj harmonogram realizacji inwestycji;

1.0.pozyskiwanie i obsługa inwestora irr+jpsp

Documents

Transcript of 1.0.pozyskiwanie i obsługa inwestora irr+jpsp