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WebToGo IDAAccesso Dati Integrato

Casi d’uso

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La scrivania – vista d’insieme rapida e completa:

La scrivania, completamente personalizzabile, mostra: referenti, contatti recenti, blocco note, attività attuali e calendario.

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Inserire una società

• I campi con l’etichetta blu sono collegati ad altri oggetti nel sistema.

• Dopo aver inserito tutti i dati, salvare cliccando il pulsante

• I moduli potrebbero contenere campi obbligatori - da compilare prima di salvare - contraddistinti dall’etichetta rossa.

Per inserire una nuova società cliccare il pulsante “Nuova inserzione“ a fianco all’oggetto “Società" nel menù.

Tutti i pulsanti "Nuova inserzione" aprono un modulo corrispondente per l’inserimento di informazioni.

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Inserire una società

La società aggiunta è ora archiviata nella banca dati. Dopo aver salvato è possibile inserire informazioni più dettagliate.

• La prima cartella mostra sempre l’oggetto sul quale si sta lavorando. Nelle altre cartelle è possibile trovare ulteriori informazioni.

• Alcune di queste cartelle sono oggetti di per se che, collegati all’oggetto attuale, diventano visibili come cartelle.

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Inserire una persona

Ci sono due modi per inserire una persona

• Cliccando il pulsante “Nuova inserzione” nel modulo “Società”. Il campo “Società” del modulo persona sarà così pre-compilato.

• Cliccando il pulsante “Nuova inserzione” a fianco dell’oggeto “Persona” nel menù.

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Inserire una persona

I campi con l’etichetta blu si riferiscono ad altri oggetti nel sistema. Ci sono due modi per collegare l’inserzione con la quale si sta lavorando con altri oggetti. A seconda del numero di inserzioni dell’oggetto collegato, può comparire:

• un menù a tendina

• un localizzatore

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Inserire un appuntamento

Per inserire un appuntamento si può:

• cliccare sul calendario. In questo modo l’orario dell’appuntamento sarà pre-compilato.

• oppure clicare il pulsante “Nuovo appuntamento" nel modulo persona o da un elenco di persone. In questo modo la persona e il luogo dell’appuntamento sono pre-compilati.

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Inserire un appuntamento

Nel modulo che compare cliccando il pulsante "Nuova inserzione" è possibile inserire tutte le informazioni necessarie sull’appuntamento.

Dopo aver salvato l’appuntamento sarà possiile impostare ulteriori opzioni come la periodicità di ripetizione dell’evento e allegare documenti rilevanti.

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Inserire una opportunità

Il modulo opportunità serve a tracciare una vendita lungo tutto il suo arco di vita, dal concepimento al post-vendita. Per inserire una opportunità cliccare il pulsante "Nuova opportunità“

• nel modulo persona/società/prodotto

• in qualsiasi elenco di persone

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Inserire una opportunità

• Priorità, Stato, Valore, probabilità di successo e data di chiusura prevista

In una opportunità è possibile inserire informazioni di base su

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Inserire una opportunità

Una volta salvata l’opportunità si avrà una dettagliata vista d’insieme. Nelle altre cartelle è possibile inserire ulteriori informazioni specifiche.

• Calcolo del volume e fatturazione

• Decisori• Problemi correlati• Pagamenti• Tempo e costi• Competitor e Partner

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Inserire una strategia di vendita

Una strategia di vendita è un archivio di documenti. Contiene dati e materiali che possono supportare la forza vendita in maniera consistente ed efficace.

Per aggiungere una nuova opportunità, cliccare il pulsante “Nuova inserzione“ nel menù

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Inserire una strategia di vendita

• Tutte le opportunità sono associate ad una “strategia di vendita”, in modo che i venditori abbiano accesso ad idee su come progredire con le proprie opportunità semplicemente seguendo un link. • E’ anche possibile aggiungere ad una strategia di vendita i documenti che possono essere utili in quel contesto. Questo rende la strategia di vendita una risorsa condivisa di informazioni sui processi lavorativi.

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Utilizzare le mailing list

Inviare e-mail a più destinatari è questione di alcuni click:

• Aprire il modulo di ricerca persone cliccando l’oggetto "Persona" nel menù.

• Inserire I criteri di ricerca. Tutte le persone con i criteri inseriti verranno inserite nella mailing list.

• Cliccare il pulsante “e-mail".

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Utilizzare le mailing list

• Compare il modulo “mailing list" dal quale si può associare una mailing list ad una campagna pubblicitaria, inserire oggetto e testo del messaggio o I saluti automatici a seconda del sesso e titolo dei destinatari.

• Nelle altre cartelle è possibile verificare l’elenco dei destinatarie se necessario aggiungere o eliminare rapidamente le inserzioni.

• La cartella "Risposta" aiuta a tracciare il successo della campagna.

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Inserire un prodotto

Per inserire un nuovo prodotto, cliccare il corrispondente pulsante "Nuova inserzione“ nel menù.

Inserire i dati necessari e cliccare il pulsante "Salva".

Dopo aver salvato, compare il modulo prodotto completo, nel quale si possono inserire informazioni più specifiche, come il listino dei prezzi, i ruoli e le opportunità.

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Inserire una campagna promozionale

Per inserire una nuova campagna, cliccare il pulsante "Nuova inserzione" nel menù.

Le campagne promozionali sono essenzialmente progetti di marketing, finalizzati all‘acquisizione di nuovi clienti e al mantenimento delle relazioni con quelli esistenti.

Per valutare il successo di una campagna è necessario inserire alcune informazioni sulla sua profittabilità.

Si spera che una campagna generi molte opportunità che, collegate alla campagna, consentiranno il calcolo del flusso di cassa risultante.

Per le campagne spesso si usano le mailing list che a loro volta consentono di tracciare il feedback e quindi misurarne l’efficacia.

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Inserire un progetto

Dato che un progetto è un tipo di attività, inserire un nuovo progetto equivale ad inserire una nuova attività e definirla come progetto.

Successivamente sarà possibile inserire nuove attività per questo progetto dal modulo attività.

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Inserire una attività

Il project management si basa fondamentalmente sulla tracciabilità delle attività. E‘ possibile inserire una nuova attività

cliccando il pulsante "Nuova inserzione" in uno di questi moduli.

• dal modulo opportunità o campagna

• o dal Project Plan

In IDA le attività sono organizzate in una gerarchia ad albero. Il Project Plan rappresenta graficamente questa struttura.

Per aggiungere una nuova sotto-attività ad una attività esistente, cliccare il pulsante "Nuova inserzione" corrispondente.

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Inserire una attività

Una volta salvata la nuova attività, compare il modulo seguente.

La maggior parte dei campi sono richiesti e contengono informazioni dettagliate sull‘attività:• Oggetto, stato, data d‘avvio e

termine, priorità• Proprietario e QA: il

responsabile dell‘esecuzione e del controllo qualità dell‘attività

• Genitore: l‘attività superiore

• Descrizione

• Tipo di attività: generico, campagna, opportunità, ...

In fondo compare un elenco delle sotto-attività di questa attività, con informazioni di base. Da qui è anche possibile aggiungere nuove attività.

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Creare un elenco

Per creare un elenco, inserire i criteri di ricerca e cliccare “vai”:

Anche l’elenco è personalizzabile:

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Creare statistiche

Per analizzare i dati selezionare i criteri desiderati e cliccare

“Statistiche”:

La vista “stats“, in tempo reale su

qualsiasi oggetto:

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Inserire un bookmark

Inserire un bookmark è molto utile se si eseguono spesso interrogazioni della banca dati. Invece di inserire i criteri di ricerca ogni volta, si può creare un bookmark del risultato ed eseguire l‘interrogazione dal menù con un click.

Cliccare il pulsante "Bookmark" mentre si è sulla pagina desiderata.

Attribuire un nome al bookmark e salvare.

Il bookmark compare così nel menù. Aprirlo cliccandolo.

                                                                                            

Contatti

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