1 Store Audit CANASTA DE ALIMENTOS Año 2.006 - 2.007.

1

Store Audit

CANASTA DE ALIMENTOS

Año 2.006 - 2.007

2

Análisis de la CanastaAnálisis de la Canasta

ALIMENTOSALIMENTOS

AtúnAceites

BocaditosCafé

CaldosFideos

Galletas saladasGelatinas

Leche totalMayonesas

Salsas de tomateSopas

MantecasMargarinas

3

VENTAS TOTAL QUITO + GUAYAQUIL - ALIMENTOS Mercado en Dólares

2.006 – 2.007

• La canasta se ha incrementado en un 7%, crecimiento que se ha dado en los 2 canales pero en mayor proporciòn en los Autoservicios.

• Leches y Aceites comestibles se ubican como la Leches y Aceites comestibles se ubican como la primera y segunda categoría en importancia primera y segunda categoría en importancia respectivamente.respectivamente.

Mercado en Miles DólaresMercado en Miles Dólares

11.9

13.3

31.1

4.9

9.5

0.3

0 5 10 15 20 25 30 35

Aceites Com.

Atùn

Bocaditos

Cafè

Fideos

Leches

07 vs 06

371,838 118,411 490,249

384,794 141,734 526,528

2006

2007

Tradicional Autoservicios País

+7.4%+7.4%

% Var.

16.7

7.3

7.7

8.51.25.12.61.61.5

37.7

3.33.9

1.1

17.4

7.7

9.4

8.31.15.22.51.61.5

35.2

3.24.0

1.1

2006 2007

Sopas

Margarinas

Manteca

Mayonesa

Leche

Salsas

Gelatinas

Galletas saladas

Fideos

Caldos

Cafè

Bocaditos

Atùn

Aceites Com.

Estructura de Ventas por Estructura de Ventas por CategoríaCategoría

% Var. Por % Var. Por CategoríaCategoría

3.5% 19.7%

4

87,106 89,520 91,051 92,225 91,919 92,351 91,823 90,986 91,026 90,011 89,478 91,741

64,368 65,479 66,100 65,963 66,057 65,188 63,973 64,100 63,383 64,543

23,820 25,153 25,572 26,125 25,955 26,295 26,635 27,014 26,926 26,530 26,095 27,198

63,287 63,481

E/F06 M/A06 M/J06 J/A06 S/O06 N/D E/F07 M/A M/J J/A S/O N/D

Total Tradicional Autoservicios

Quito y Guayaquil

EVOLUCIÓN BIMESTRAL DEL MERCADOMercado en Litros / Kilos (miles)

544,173 545,065

384,667

152,920

391,253

160,398

2006 2007

+0.2%

28.1 29.4

71.9 70.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2006 2007

Autoservicios Tradicional

38.0

32.6

13.7

15.7

Trad Gye. Trad. Qto.

Aut. Gye. Aut. Qto.

Mix de Ventas por ciudad y CanalMix de Ventas por ciudad y Canal2.0072.007

Mix de Ventas por canalMix de Ventas por canal

5

76,694 80,108 81,410 83,513 83,675 84,850 85,422 84,646 84,955 86,145 89,75095,609

65,401 69,416

24,349 26,194

62,032

62,28863,25163,98263,27862,96060,690 61,962

62,406

58,965

23,73922,92322,35922,17120,552 20,397 20,86817,729 19,418 19,448

E/F06 M/A06 M/J06 J/A06 S/O06 N/D E/F07 M/A M/J J/A S/O N/D

Total Tradicional Autoservicios

Quito y Guayaquil

EVOLUCIÓN BIMESTRAL DEL MERCADOMercado en Dòlares (miles)

490,249526,528

384,794

118,411

371,838

141,734

2006 2007

+7.4%

24.2 26.9

75.8 73.1

0. 0

10. 0

20. 0

30. 0

40. 0

50. 0

60. 0

70. 0

80. 0

90. 0

100. 0

2006 2007

Autoservicios Tradicional

42.0

31.1

11.9

16.3

Trad Gye. Trad. Qto. Aut. Gye. Aut. Qto.

Mix de Ventas por ciudad y CanalMix de Ventas por ciudad y Canal2.0072.007

Mix de Ventas por canalMix de Ventas por canal

$$$

6

12.2

13.514.2 14.1

8.1

5.9

5.65.85.45.1 5.05.2 5.45.24.8 5.0

5.3

14.0

12.2 12.512.412.513.1 12.9 12.9 12.5 12.1

14.014.214.613.9

15.0

14.0 14.1 14.2 14.2 14.1

8.48.78.98.88.79.5 9.5 9.2 9.5 9.4 9.3 8.9

5.86.3

5.8

7.4 7.8

6.3 6.3 6.1 6.06.2 5.9

0

10

E/ F06 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec Unilever La fabril Nestlè Kraft I ndulac

Fritolay Ind. Toni Past. Quito Reysahiwal Nirsa

Guayaquil+QuitoGuayaquil+Quito

5.53.8 2.8

12.8

14.3

2.8 2.99.4 8.75.7

6.94.5

4.06.2 3.17.0 6.03.7 3.8

5.1

12.7

14.2

2006 2007

Danec Unilever La fabril NestlèKraft Indulac Fritolay Ind. ToniPast. Quito Reysahiwal Nirsa

PARTICIPACION POR EMPRESASMercado en Dólares

2006 2007

DANEC S.A. 5.1 5.5

PALMA DE ORO 1.2 1.2

COCINERO 1.0 1.3

MAZORCA DE ORO 0.2 0.2

REGIA 0.1 0.2

TRES CHANCHITOS 2.5 2.5

OTROS DANEC 0.1 0.1

2006 2007

LA FABRIL 12.8 12.7

LA FAVORITA 7.1 7.1

LA FAVORITA LIGHT 2.0 1.9

LA FAVORITA ACHIOTE 1.0 1.1

CRIOLLO 0.8 0.6

SABROSON 0.1 0.1

GIRASOL 1.0 1.3

LA SABROSA 0.4 0.3

OTROS LA FABRIL 0.4 0.3

2006 2007

NESTLÉ 14.3 14.2

LA LECHERA 4.5 4.4

MAGGI 3.6 3.6

NESCAFÉ 4.5 4.4

NESQUICK 0.4 0.6

DOÑA CRIOLLITA 0.1 *

RICAS 0.5 0.4

OTROS NESTLÉ 0.7 0.8

2006 2007

REISAHIWAL 7.0 6.0

REY LECHE 7.0 6.0

2006 2007

INDULAC 9.4 8.7

INDULAC 9.4 8.7

OTROS INDULAC * *

2006 2007

FRITOLAY 5.7 6.9

RUFFLES 2.4 3.0

PLATANITOS 0.4 0.4

K'CHITOS 0.5 0.5

DORITOS 0.8 1.1

OTROS FRITOLAY 1.6 1.9

7

PARTICIPACION POR EMPRESASMercado en Dólares

Total TradicionalTotal TradicionalTotal AutoserviciosTotal Autoservicios

5.95.9

7.4 6.86.9

5.86.2 6.2 6.7

6.6

15.9

12.1

15.6

13.4

15.615.6

21.722.322.522.922.5

22.5

5.8 5.8 5.55.4 5.25.4

3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.0

6.3 6.5

6.6

6.47.0

6.5

0

10

20

E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec Unilever La fabril Nestlè

Kraft Fritolay Nirsa

5.05.3 5.3 5.25.5

4.7

11.812.1

12.611.8

11.4

11.9 11.3

11.210.911.011.111.2

11.7 11.5

11.712.0 11.5

11.1

8.38.3 8.3 8.2 8.2 8.3

7.7

8.08.1

7.6 7.47.5

0

10

E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec Unilever La fabril Nestlè

Indulac Fritolay Ind. Toni Past. Quito

Reysahiwal Nirsa

8

EVOLUCION DE LAS EMPRESAS / MIX DE CATEGORIASVolume Share

ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado TradicionalTradicionalTradicionalTradicional AutoserviciosAutoserviciosAutoserviciosAutoservicios

3.8 4.0 4.2 3.94.23.7

7.56.9 7.27.17.37.5

12.011.911.611.511.911.8

21.3 21.3 21.520.8 21.321.5

12.0 11.711.9 12.3 12.5 12.6

9.39.5

9.6 9.0 8.9 9.2

0

10

20

E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec La fabril Nestlè Kraft Indulac Reysahiwal

3.7 3.9 3.8 3.74.03.4

7.0 6.9 6.96.96.7

7.1

11.611.510.910.911.311.3 11.6 11.4 11.711.6 11.211.9

16.2 16.016.2

16.8 17.0 17.1

12.612.8

12.9 12.1 11.9 12.4

0

10

20

E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D4.1 4.2 5.0 4.54.74.2

8.66.9 8.07.78.68.5

12.712.913.113.013.213.2

44.5 44.9 45.043.5

45.544.7

0

10

20

30

40

E/F07 M/A M/J J /A S/O N/D

10.2

1.71.50.45.5

2.90.8

22.8

0.6

47.0

1.40.42.3

2007

Sopas

Margarinas

Manteca

Mayonesa

Leche

Salsas

Gelatinas

Galletas saladas

Fideos

Caldos

Cafè

Bocaditos

Atùn

Aceites Com.

9.7

1.51.70.36.1

2.60.6

11.8

0.4

60.0

0.9 0.22.0

2007

11.6

2.2 0.90.64.03.51.2

49.4

1.1

15.3

2.51.03.3

2007

9

MIX POR CATEGORIAMercado en Dólares

+7.4%

490.248.993 526.528.162

Mcdo. DólaresMcdo. Dólares

16.7

7.3

7.7

8.51.25.12.61.61.5

37.7

3.33.9

1.1

17.4

7.7

9.4

8.31.15.22.51.61.5

35.2

3.24.0

1.1

2006 2007

Sopas

Margarinas

Manteca

Mayonesa

Leche

Salsas

Gelatinas

Galletas saladas

Fideos

Caldos

Cafè

Bocaditos

Atùn

Aceites Com.

TRADICIONALTRADICIONAL

15.2

6.1

10.2

6.21.44.72.00.91.1

45.0

2.72.9

0.9

16.1

6.6

11.0

6.11.34.92.00.91.1

42.6

2.73.0 0.9

2006 2007

Sopas

Margarinas

Manteca

Mayonesa

Leche

Salsas

Gelatinas

Galletas saladas

Fideos

Caldos

Cafè

Bocaditos

Atùn

Aceites Com.

21.0

10.8

15.7

0.66.54.6

3.83.0

15.1

4.9

7.2

1.8

20.9

10.7

5.0

14.3

0.66.33.9

3.52.6

14.7

4.4

6.81.8

2006 2007

Sopas

Margarinas

Manteca

Mayonesa

Leche

Salsas

Gelatinas

Galletas saladas

Fideos

Caldos

Cafè

Bocaditos

Atùn

Aceites Com.

AUTOSERVICIOSAUTOSERVICIOS

Café tiene mayor peso

en este canal

Leches tiene mayor peso

en este canal

371.837.741 384.793.735

118.411.252 141.734.427 +19.7%+19.7%

+3.5%+3.5%

10

EVOLUCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOMercado en kilos

73.0

14.3

4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.9

73.9 72.6 72.373.0 72.2 72.5 72.8

15.415.6 15.6 15.6 16.8 16.1 15.1

7.26.35.94.4 5.8 5.1 4.8 5.54.34.8

1.7 1.3 1.31.21.51.6 1.21.2

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Palma y Soya Soya Girasol Achiote Otros ACEITES COMESTIBLES

Consolidado

Achiote +7.2%

Girasol +31.8%Soya -0.03%

Palma -1.4%

55,607,974

Mcdo. KilosMcdo. Kilos

20072007

+6%+6%

-5%-5%

-3%-3%

10.2

89.8

Aceites Otras

55,804,854

5.7 6.5 1.4 1.1

82.7 80.1

54.6 57.7

8.5 9.1

31.1 28.6

2.8 4.0 8.1 9.4

0.3 0.3 3.24.8

2006 2007 2006 2008

Palma y Soya Soya Girasol Achiote Otros

+12%+12%

TRADICIONAL AUTOSERVICIOS

2007 vs. 2006

11

LA FABRILLA FABRIL

DISTRIBUCION NUMERICA – ACEITES COMESTIBLES

99.1

92.4

Quito

Guay

aquil

Penetración en el Canal TradicionalPor Zona Geográfica

58.760.9

53.0

44.951.8 50.6

43.7

53.1

91.593.394.694.5

97.3 95.597.3 94.8

44.942.535.0

31.3 32.134.1

32.436.8

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec La Fabril I nd. Ales

Distribución Numérica

95.5 93.3 91.594.697.3 94.8

62.0 60.465.5 66.4 62.7

93.2 92.294.588.892.2 90.5

29.8 31.927.9 27.927.6

32.6

62.1

23.524.428.230.127.427.0

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ DLa Fabril La Favorita La Favorita Liht

La avorita Achiote Girasol

12

EVOLUCION POR TAMAÑOSMercado en Kilos

ATUNMcdo. KilosMcdo. Kilos

20072007

98.3

1.7

Atùn Otras

5.7

78.0

3.4 3.1 2.9 3.9 3.1 3.0 2.8 2.6

4.9 4.7 4.64.14.8 4.6 5.8

79.678.9 79.079.178.8 78.6 78.9

13.713.2 13.3 13.713.012.9 12.8 12.5

0

20

40

60

80

100

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

1-100 grs. 101-200 grs. 201-500 grs. + 501 grs.

0.8 3.714.0

81.5

1-100 grs. 101-200 grs.

201-500 grs. +501 grs.

Tradicional

6.67.012.0

74.4

1-100 grs. 101-200 grs. 201-500 grs. +501 grs.

Autoservicios

2007 2007

13

NIRSANIRSA

DISTRIBUCION NUMERICA – ATÚN

98.2

99.4

Quito

Guay

aquil


91.491.491.291.987.3

88.688.789.8

35.835.835.936.238.5

36.135.3 34.8

89.090.089.487.3 86.8 86.886.688.1

32.1

11.8

29.1 29.531.231.3

26.523.8

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Nirsa Conservas I sabel I nepaca Entecec S.A.


CONSERVAS ISABELCONSERVAS ISABEL87.3 91.4 91.488.688.7 91.2

0.6 0.8 0.6

87.1 88.588.7 91.490.8 91.3

5.14.14.3 4.0

3.93.3

0.6

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Nirsa Real Mar Brava Costa Mar

14

33.3 32.5 31.531.932.0 32.0 31.4

19.319.5 19.319.5 19.619.6 19.5

23.425.324.223.624.7 25.4 26.0

3.2

3.3

3.4 3.3

3.1

3.0 3.1

17.4 17.417.217.317.517.3 17.8

3.2

2.9

3.7 3.5

2.63.13.2

0

10

20

30

40

2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Papas fritas Estruidos TortillasChicharròn Chifles Otros


20072007

98.5

1.5

Bocaditos Otras

Tradicional

Autoservicios

32.2

20.222.3

3.3

18.8

3.2

0

20

40

Papas fritas Estruidos Tortillas Chicharròn Chifles Otros

2007

32.1

16.1

34.8

2.8

11.1

3.1

0

20

40

Papas fritas Estruidos Tortillas Chicharròn Chifl es Otros

2007

BOCADITOS

EVOLUCION POR TIPO DE PRODUCTOMercado en Kilos

15

FRITO LAYFRITO LAY

DISTRIBUCION NUMERICA – BOCADITOS

90.9

69.8

Quito

Guay

aquil


89.089.088.989.785.6

86.986.587.7

29.329.827.928.2 27.2 27.127.9 28.1

52.953.252.348.9 47.6

50.748.250.8

23.723.2 22.425.223.123.523.3 24.8

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Frito Lay Proalme I nalecsa Carlita Snacks


89.089.085.6 88.986.5 86.9

82.982.7 81.580.9 79.879.677.472.2 75.874.2 77.7

71.6

71.571.668.471.169.670.9

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Frito Lay Ruffles Doritos K´ Chitos

16

EVOLUCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOMercado en Kilos

43.5

4.2

8.2 6.8 7.5 6.5 6.6 7.4 6.5 6.2

41.141.843.946.0 41.342.947.0

4.24.14.04.04.23.5 4.6

46.147.647.545.642.546.141.3 47.3

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Solubles Molido Granulados Otros

+2.9%

CAFECAFE

384,282373,3052,270

Mcdo. TonsMcdo. Tons

2,247

4.1

28.931.2 32.8

4.0

61.161.058.9

59.462.1

64.6

3.24.13.9

3.7

4.1

33.4 32.1 32.0

3.3

2.83.03.72.6

0

10

20

30

40

50

60

E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D


22.2 20.920.2

22.518.6

23.1

5.0 5.14.83.7 4.23.9

63.1 63.8 63.065.765.1

59.2

10.310.612.7 11.0 13.1 11.2

0

10

20

30

40

50

60

E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D


TradicionalAutoservicios


20072007

99.6

0.4

Cafè Otras

17

NESTLÉNESTLÉ

DISTRIBUCION NUMERICA – CAFÉ

94.9

96.1

Quito

Guay

aquil


49.549.750.0

49.5

46.0 45.947.448.1

75.275.0

68.670.767.1 67.368.7

71.0

47.245.846.0

52.8 49.948.1

53.0

48.3

51.2

48.6

50.0 50.750.0

49.249.349.4

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Colcafé Nestlé El Café Solubles I nstantáneos


67.375.0 75.2

68.667.171.0

4.2 3.7 4.2 3.6 4.6 4.8

67.3 68.367.175.2

70.975.0

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Nestlé Nescafé Dolca

18

EVOLUCION POR SABORMercado en Kilos

CALDOSCALDOS

TradicionalTradicional


20072007

94.5

5.5

Caldos Otras 84.9

10.6

86.2 87.5 86.287.288.5 86.1 85.8

10.47.8 9.29.310.0 9.6 10.9

4.53.8 3.2 4.23.63.7 3.5 3.3

0

20

40

60

80

100

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Gallina Carne Otros

AutoserviciosAutoservicios

84.0

10.5

85.1 86.7 84.586.287.2 84.5 84.4

11.48.5 9.69.510.5 10.5 11.7

5.54.4 3.8 5.04.24.3 4.1 3.9

0

20

40

60

80

100

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Gallina Carne Otros

88.2

10.6

90.9 90.6 92.591.093.7 92.0 91.3

7.25.0 7.78.48.0 6.5 7.8

1.21.1 1.0 1.01.31.3 0.8 0.9

0

20

40

60

80

100

2006 2007 E-F07 M-A M-J J-A S-O N-D

Gallina Carne Otros

19

EVOLUCION DE LOS ENVASESMercado en Kilos


20072007

97.7

2.3

Sopas Otras

SOPASSOPAS

TradicionalTradicional AutoserviciosAutoservicios

14.8

35.4

9.8 9.6 10.5 9.2 9.4 9.8 9.1 9.3

15.4 16.0 15.9 16.0 15.8 16.5 16.1 15.6

11.0 12.2 11.4 11.3 12.0 11.8 13.4 13.06.7 6.3 7.3 6.2 6.0 5.8 5.9 6.74.1 5.0 4.0 6.4 6.0 5.0 4.3 5.2

14.614.113.614.4 15.214.516.3

36.536.737.336.536.436.7 36.0

2006 2007 E- F07 M- A M- J J - A S - O N- D

P ollo y A rroz P ollo y Fideos C rema de Hongos C rema de Esparragos C rema de P ollo C rema de C hoclo O /Sabores

22.7 22.2

29.1 29.6 28.8 28.5

14.715.8 16.1 16.3 15.6

16.815.1 15.1

9.5 9.9

7.1

22.221.921.621.322.0

24.7

30.3 29.829.428.7

11.612.312.211.5

13.411.6 12.1 12.1

10.37.99.79.79.7

9.45.86.16.25.97.06.45.4

5.65.05.34.75.55.03.84.0

0

10

20

30

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Pollo y Arroz Pollo y Fideos Crema de Hongos Crema de Esparragos Crema de Pollo Crema de Choclo O/Sabores

46.7 46.5 46.3 45.7

16.3 16.2 15.6 15.6 16.1

15.8

4.34.23.93.52.34.53.8

4.5

45.7 45.948.447.6

6.04.65.97.5 6.65.7

5.96.6

16.317.516.2

17.317.717.2

15.013.613.913.2

6.26.05.3

5.96.67.76.38.6

4.23.74.37.77.85.3

4.14.20

10

20

30

40

50

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Pollo y Arroz Pollo y Fideos Crema de Hongos Crema de Esparragos Crema de Pollo Crema de Choclo O/Sabores

20

DISTRIBUCION NUMERICA – CALDOS Y SOPAS

98.7

99.8

Quito

Guay

aquil


96.496.395.394.4 94.6 92.293.694.7

91.489.684.4

87.7 89.687.2

88.984.0

35.135.133.6

42.8

35.0 35.135.634.9

0.61.01.41.51.13.6

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Nestlé Sumesa Quala Unilever

99.2

81.9

Quito

Guay

aquil


99.999.999.998.9 99.7 99.799.999.8

1.42.32.92.94.9

3.57.72.2

1.8 0.8 0.40.30.90.90.91.52006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Nestlé Comestibles Nacionales Unilever

21

FIDEOSFIDEOS

EVOLUCION POR TIPO DE PRODUCTOMercado en Kilos

37.9 38.3 37.7 38.1 37.1 36.8

14.3 14.0 15.2 13.0 11.0 11.1

46.6 46.8 46.0 48.1 51.1 50.9

1.2 0.9 1.1 0.8 0.8 1.2

E-F07 M-A M-J J -A S-O N/D

CORTO ROSCA LARGO OTROS

+2.5%

TRADICIONAL

31.6 32.9 31.9 32.3 30.7 31.0

20.8 19.7 21.6 18.8 16.0 16.2

47.4 47.3 46.2 48.7 53.1 52.6

0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2

E-F07 M-A M-J J -A S-O N/D

Corto Rosca + Largo Pre-cocidos Otros

+3.1% 1,755,4271,703,008

2,633,344 2,698,641

2.4

48.4

46.6

2.6

Corto Rosca Largo Otros

AUTOSERVICIOS

2007


20072007

97.1

2.9

Fideos Otras

22

ORIENTAL IND. ALIM.ORIENTAL IND. ALIM.

DISTRIBUCION NUMERICA – FIDEOS

92.0

98.4

Quito

Guay

aquil


35.031.223.7

12.4 17.117.516.2

23.5

58.156.9

51.354.1

51.8 53.153.3 53.5

82.279.576.1

81.5

75.276.179.578.1

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Alicorp Sumesa Oriental I nd. Alim.


75.2 79.5 82.276.179.5 76.1

72.1 73.876.8 80.8

74.076.4

19.1 22.322.9 20.118.7 22.2

3.63.73.93.94.03.9

38.134.737.837.535.932.9

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Oriental Ind. Alim. Oriental Sopita CriollaSabrosito Rapidito Oriental

23

EVOLUCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOMercado en Kilos

GALLETAS SALADASGALLETAS SALADASMcdo. KilosMcdo. Kilos

20072007

99.2

0.8

Galletas Saladas Otras

11.7

17.8 19.6 18.0 20.5 17.5 18.7

50.948.261.462.8

56.456.0

18.719.96.24.812.111.7

14.411.914.411.914.5

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Plain Salt

Soda

Healthy

Snacks

GYE+UIO TRADICIONAL AUTOSERVICIOS

24

NESTLÉNESTLÉ

DISTRIBUCION NUMERICA – GALLETAS SALADAS

93.0

62.6

Quito

Guay

aquil


84.885.485.4

87.5

85.0 85.1

86.085.391.091.188.6

88.6 84.7

86.0

86.6

90.0

39.539.139.9

47.3

40.5 40.844.3

40.7

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Nestlé Kraft Foods Noél


85.0 85.4 84.885.486.0 85.1

79.479.9 79.478.6 79.977.6

52.5 55.2 55.453.953.653.9

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Nestlé Ricas PB Sal

86.091.1 91.090.0

84.7 88.6

84.181.0 82.976.0 79.476.6

65.0 65.9 67.6 76.174.168.6

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Kraft Foods Rits Club Social

KRAFT FOODSKRAFT FOODS

25

EVOLUCION DE SABORESMercado en Kilos


20072007

77.222.8

Gelatinas Otras

29.9

16.3 14.9 14.8 15.0 14.9 16.1

13.4 13.9 12.0 12.7 11.6 10.9

30.2 27.9 28.6 27.8 29.5 26.8

14.714.5 14.8 14.7 14.6 14.2

31.529.829.928.525.6

E- F'07 M- A M- J J - A S- O N- D

Cereza Fresa Frambuesa Manzana Otros

17.3

20.5 18.4 19.7 20.9 20.4 21.3

15.4 18.0 15.315.8 17.7 16.6

25.6 26.1 29.3 25.3 22.9 21.5

22.019.8 19.0 18.6 20.7 20.8

18.618.217.118.518.7

E- F'07 M- A M- J J - A S- O N- D


37.2

13.913.0

12.4 11.6 11.6 13.212.3

11.6 10.5 11.0 8.07.8

32.8 29.0 27.0 29.1 33.4 30.0

10.511.5 12.5 13.7 11.1 10.4

38.536.636.433.929.5

E- F'07 M- A M- J J - A S- O N- D



GELATINASGELATINAS

26

KRAFT FOODSKRAFT FOODS

DISTRIBUCION NUMERICA – GELATINAS

94.5

91.3

Quito

Guay

aquil


29.7

3.5

97.097.496.995.7 96.4 96.696.396.8

5.66.47.6

8.211.4 11.3

6.9

7.1

4.74.34.27.0 4.6 4.06.34.7

5.03.1 1.5 1.1 1.3

8.9

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Kraft Foods Alicorp Levapan Quala


96.4 97.4 97.096.996.3 96.6

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Royal

11.36.4 5.67.111.4 7.6

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Yap´ s

ALICORPALICORP

27

EVOLUCION DE LOS TIPOSMercado en Kilos


20072007

53.0 47.0

Leches Otras

LECHESLECHES

48.5

46.6

50.350.049.851.0 49.649.853.6

45.045.345.444.345.442.0 45.6

4.94.84.74.84.74.84.4 4.7

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Larga Vida 72 Horas Saborizadas

53.7 52.2

42.3 41.8 42.5 43.8

3.8 3.8 3.8 4.0

54.554.154.055.053.9

56.9

39.342.242.341.2

3.8 3.7 3.7 3.7

0

20

40

60

80

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D


73.5

12.7

13.8

74.274.370.2

74.2 74.174.474.1

11.511.611.7 11.511.7

16.6

11.1

14.314.6

13.2

14.1 14.314.114.2

0

20

40

60

80

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D



28

DISTRIBUCION NUMERICA – LECHES

98.9

94.3

Quito

Guay

aquil


39.9

29.4

21.4

8.0 5.8 5.6

12.8

81.982.2

80.180.481.284.582.7

85.5

50.449.3 49.151.150.850.350.250.6

97.397.996.396.6

94.098.2

96.797.8

46.7 47.747.046.246.646.845.7

63.261.0

54.954.051.9

49.855.8

51.2

18.920.020.520.922.6

25.2

5.45.14.4

7.2 6.9

24.323.823.122.9

20.7

23.223.0

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ DNestlé I ndulac I nd. Lácteas ToniPasteurizadora Quito Reisahiwal I nd. Lácteas CotopaxiLácteos San Antonio Lechera Andina


22.0

82.6

Quito

Guay

aquil

Larga VidaLarga Vida 72 Horas72 Horas

29

EVOLUCION DE LOS TAMAÑOSMercado en Kilos


20072007

97.5

2.5

Mantecas Otras

MANTECASMANTECAS

7.8

71.1

11.4 7.7 7.5 7.9 7.3 5.1 7.3

6.17.27.87.3 7.97.45.4

76.476.275.074.374.576.0 74.3

10.210.59.39.310.910.47.2 12.4 10.9

2006 2007 E-F07 M-A M- J J -A S-O N-D

250 Grs. 500 Grs. 1000 Grs. O/Tamaños


56.0 57.0 56.653.2

30.034.2 33.2 35.0

4.74.83.74.34.74.44.43.3

59.257.156.655.5

34.9 33.4 33.4 35.3

7.14.0 5.45.25.35.25.4

7.5

0

20

40

60

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

250 Grs. 500 Grs. 1000 Grs. O/Tamaños

26.8

0.9 1.9 1.6 1.4 2 2.4 2.6

27.628.028.626.927.834.4 28.9

71.668.5707071.570.364.7 70

1.6

2006 2007 E-F07 M-A M- J J -A S-O N-D

500 Grs. 1000 Grs. O/Tamaños

30

DANECDANEC

DISTRIBUCION NUMERICA – MANTECAS

71.9

23.3

Quito

Guay

aquil


93.796.194.989.9 92.1

94.188.6

93.3

8.99.79.8

10.6

13.8 11.913.4

9.6

5.84.14.7

11.0

5.1 4.66.65.2

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec La Fabril I nd. Ales


92.1 96.1 93.794.188.6

94.9

0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

91.4 93.487.993.794.9 95.3

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec Tres Chanchitos Serrana

31

EVOLUCION DE LOS TAMAÑOSMercado en Kilos


20072007

98.6

1.4

Margarinas Otras

MARGARINASMARGARINAS

11.8 11.3 10.9 11.1 11.5 11.3 12.1 10.8

21.1 18.9

40.9 44.0 43.9 45.0 44.0 43.4 44.8 43.3

22.0 20.0 21.1 19.9 20.9 20.6 18.9 18.7

5.8 4.4 3.6 2.9 3.4 4.9 5.3 6.2

19.820.220.520.319.5 21.0

2006 2007 E- F'07 M- A M- J J - A S- O N- D

50 Grs. 250 Grs. 500 Grs. 1000 Grs. O/Tamaños


24.7 24.0 22.9 23.2 24.6 24.4 25.8 23.3

31.7 29.3

38.0 38.3 39.8 40.1 39.2 37.4 36.3 37.4

3.8 3.7 2.3 2.5 2.7 4.6 5.3 4.5

30.332.232.831.531.4 32.6

3.3 2.23.31.32.52.22.52.1

2006 2007 E- F'07 M- A M- J J - A S- O N- D


0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.111.5 10.1

43.248.9 47.6 49.3 48.1 48.4 51.7 48.3

40.235.5 38.2 35.5 38.1 35.5 33.3 33.0

7.8 5.0 4.6 3.6 3.9 5.3 4.8 7.5

10.79.89.510.58.7 11.1

2006 2007 E- F'07 M- A M- J J - A S- O N- D


32

UNILEVERUNILEVER

DISTRIBUCION NUMERICA – MARGARINAS

87.8

98.8

Quito

Guay

aquil


23.92423.4

18.0

19.420.4

18.421.6

6.17.210.310.3

15.412.8

20.3

9.9

96.795.996.397.2

96.3 96.596.596.4

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec La Fabril Unilever


96.3 95.9 96.796.596.5 96.3

22.4 23.4 22.7 23.1 19.8 19.3

94.0 95.696.5 96.295.9 95.9

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Unilever Bonella Dorina

33



20072007

99.6

0.4

Mayonesas Otras

MAYONESASMAYONESAS

25.1

26.0

9.3 7.4 6.3 7.6 8.4 8.1 7.3 6.9

18.0 16.7 15.514.512.017.2 19.1

29.226.9 28.729.828.9 29.5 30.0

41.545.1 46.5 46.348.550.6

44.8 42.9

0.50.70.70.30.70.70.61.2

0

20

40

60

80

100

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Doy Pack Sachet Frasco Balde Squezze

TradicionalTradicional

AutoserviciosAutoservicios

9.8

74.0

3.7 3.5 2.8 3.3 4.1 4.3 3.2 3.3

9.1 8.1 9.08.68.6 9.5 9.6

72.271.0 71.673.273.0 72.7 74.3

12.513.3 13.4 13.415.613.9 12.8 12.10.40.81.20.80.92.51.12.8

0

20

40

60

80

100

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D


32.1

4.0

11.7 9.1 7.9 9.4 10.1 9.6 9.0 8.6

22.0 20.4 18.117.011.820.5 23.6

10.79.3

10.610.79.5 11.7 9.4

54.859.0 61.0 60.062.366.8

58.8 57.4

0.50.60.40.10.70.40.4

0

20

40

60

80

100

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D


34


20072007

99.4

0.6

Salsa de Tomate Otras


24.1

3.6

65.0

1.26.1

27.7

3.0

62.6

1.35.4

28.6

2.8

62.1

1.05.5

28.5

3.2

61.3

1.45.6

27.9

2.0

63.2

1.25.7

27.6

1.4

63.9

1.25.9

27.9

1.5

63.5

1.75.4

25.8

6.9

61.8

1.14.4

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Sachet Doy Pack Frasco Galon Squezze


39.1

5.0

51.2

2.12.6

43.9

2.1

49.4

2.02.6

39.9

4.0

52.1

1.62.4

40.2

2.7

51.8

2.42.9

41.6

2.0

51.5

1.93.0

43.4

1.2

50.0

2.13.3

46.4

1.3

48.0

2.12.2

51.6

1.2

43.7

1.91.6

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D


11.32.5

76.6

0.49.2

15.32.4

73.7

0.77.8

18.91.7

70.8

0.58.1

18.5

3.6

69.4

0.67.9

16.81.9

72.8

0.67.9

14.31.6

75.4

0.58.2

11.81.6

77.1

1.38.2

11.74.2

77.1

0.46.6

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D


SALSA DE TOMATESALSA DE TOMATE

35

DISTRIBUCION NUMERICA – KECTHUP Y MAYONESAS

98.5

99.7

Quito

Guay

aquil

Penetración en el Canal TradicionalPor Zona Geográfica 86.383.7

81.778.4

76.376.777.7

80.4

62.064.964.964.7 64.5 66.463.4 65.7

22.121.622.422.2 21.0 22.721.922.0

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Nestlé Desarrollo Agropecuario Comestibles Nacionales

97.4

98.7

Quito

Guay

aquil


97.295.093.492.9 91.8 92.092.293.6

1.31.11.81.5 1.5 1.31.4 2.1

28.7 29.526.5 28.3

32.630.730.128.6

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Nestlé Kraft Foods Alicorp

36

Resumen y Conclusiones

• Se registra a nivel del Total de la canasta un incremento en volumen del 0.2%, siendo los Autoservicios quienes aportan al aumento. A nivel de los dólares se da en mayor proporción el incremento gracias al aumento en los precios que han sufrido las distintas categorías que conforman esta canasta.

DólaresToneladas

• En cuanto al mix de venta para el ultimo año los Comercios Tradicionales están comercializando el 71% del volumen, mientras que el restante se mueve por los Autoservicios.

• Observando las fábricas, Nestlé se ubica como el líder del mercado siendo su principal competidor La Fabril quien lidera el mercado de los Aceites Comestibles.

• Como tercero en importancia esta Indulac desarrollando con su marca Indulac la categoría de Leches 72 Horas.

544,173 545,065

384,667

152,920

391,253

160,398

2006 2007

Total

Tradicional

Autoservicios

+0.2%

490,249526,528

384,794

118,411

371,838

141,734

2006 2007

+7.4%

37

Resumen y Conclusiones

•Más del 75% del total del volumen de la canasta se mueve por Leches, Aceites Comestibles y Bocaditos sin embargo es importante resaltar que las Leches presentan decrementos anuales, siendo Bocaditos quien capta prácticamente estas pérdidas.

• En los segmentos por cada categoría tenemos:

Aceites Comestibles, presenta a nivel de los Autoservicios y Tradicionales los Palma y Soya quienes lideran en ambos comercios seguido del tipo de Soya.

Atún, los tamaños de 101-200 gr. son los de mayor importancia con más del 70% de participación.

Bocaditos, se da una diferencia entre los tipos, a nivel de los Autoservicios las tortillas lideran y en los Tradicionales las papas fritas.

En la canasta de alimentos la categoría Café representa un 8% de sus ventas en kilos y Nestlé con Nescafé es el líder del mercado participando con mayor fuerza en el segmento de los granulados.

Caldos y Sopas, en ambas categorías Nestlé contínua siendo líder absoluto en sus segmentos de gallina y pollo y fideos alcanzando 86% y 36% respectivamente; en el último año.

10.2

1.71.50.45.5

2.9 0.8

22.8

0.6

47.0

1.40.42.3

2007

Sopas

Margarinas

Manteca

Mayonesa

Leche

Salsas

Gelatinas

Galletas saladas

Fideos

Caldos

Cafè

Bocaditos

Atùn

Aceites Com.

38

Ciudadela Kennedy Norte, Calle Nahim Isaías entre Luis OrrantiaCornejo y José Santiago Castillo Mz. 801, Solar 28.

Teléfonos: 04 2682325 - 2682332 - 2682337 - 2682339

Ciudadela Kennedy Norte, Calle Nahim Isaías entre Luis OrrantiaCornejo y José Santiago Castillo Mz. 801, Solar 28.

Teléfonos: 04 2682325 - 2682332 - 2682337 - 2682339

Guayaquil: Kennedy Norte, Nahim Isaías y Luis Orrantia - Mz. 801, Solar 28Teléfonos: (593) 4-2682325 - 2682332 - 2682337 - 2682339

Quito: Amazonas 2045 y Jorge Washington Edif. Alvarez Burbano – Piso 8 Teléfonos: (593) 2-2557909 - 2549580

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