Исследование рынков в зарубежной и российской...

Антимонопольный экономист Антимонопольный экономист

Исследование рынков в

зарубежной и российской

практике

Вадим Новиков антимонопольный экономист старший научный сотрудник Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ член экспертного совета при Правительстве РФ

[email protected] +7 (985) 991 4810

| Исследование рынков…

Зачем определять границы рынка?

| 3 |


Цели определения рынка

• Выявление рыночной власти Подход “Structure-Conduct-Performance”

• Проверка вероятности сговора Подход “Consensus-Detection-Punishment”

• Расчет штрафа

• Принадлежность к одному рынку

• Определение ущерба

| 4 |


За наши ошибки платят другие

| 5 |


Упоминание в решениях ФАС

| 6 |

2%

10%

11%

18%

Опрос/анкетирование/ТГМ

Аналитический отчет

Порядок 220

Хотя бы что-то одно


1 Что такое рынок?

| 7 |


| 8 |

Чем ближе рынок к совершенному, тем сильнее тенденция к тому, чтобы одна цена платилась за одну вещь во всех частях рынка…

Альфред Маршалл

Принципы политической

экономии (1920)

ЗАКОН ОДНОЙ ЦЕНЫ

| 9 |


| 10 |

4.4 Если цена товара, поставляемого с каких-либо территорий, оказывается более чем на 10 процентов выше цены товара, доступного приобретателю в пределах предварительно определенных географических границ рассматриваемого товарного рынка, то такие территории должны относиться к другим товарным рынкам.

Порядок 220


Закон единообразного и синхронного изменения цены

| 11 |


Является ли норвежский лосось заменителем шотландского?

| 12 |

0.67 Корреляция цен


Корреляция между упаковками

2-3 кг 3-4 кг

4-5 кг

2-3 кг

1.00 — —

3-4 кг

0.76 1.00 —

4-5 кг

0.52 0.87 1.00

| 13 | Pan Fish ASA and Marine Harvest NV Merger Inquiry (2006)


Тест гипотетического монополиста

| 14 |


Три вопроса

• Смогут ли компании повысить цены?

• Есть ли препятствия для повышения?

• Если да, то достаточны ли они?

| 15 |


| 16 |

Слияние двух продавцов товара на территории несет серьезный риск … только если слияние всех продавцов товара на этой территории значимо повысило бы цены.

Уильям Бакстер

Responding to the Reaction:

The Draftman’s View (1983)


| 17 |

Рынок – это то, что имеет смысл монополизировать

Бишоп и Уолкер

A Relevant Market Is Something

Worth Monopolising (1995)

Economics of E.C. Competition Law (1999)


Пошаговая инструкция

1. Начинаем с самого узкого определения рынка

2. Можно ли с прибылью поднять цены Да – стоп; нет – идем дальше

3. Добавляем в границы рынка субститут

4. Теперь можно с прибылью поднять цены Да – стоп; нет – возвращаемся к п. 3

5. Вычисляем объем рынка

| 18 |


Город

Расширение границ

| 19 |

Район Город Улица


Тест «Элзинги-Хогарти»

| 20 |


| 21 |

Все факторы спроса и предложения, которые влияют на цены, также влияют и на количества, или поставки

Кеннет Элзинга и Томас Хогарти

The Problem of Geographic Market Delineation in Antimerger Suits

(1973)


Пошаговая инструкция

1. 75% продаж крупнейшей фирмы – гипотетический рынок

2. LIFO: 75 % поставок на гипотетический рынок делаются с его территории? Да – идем дальше; нет – расширяем.

3. LOFI: 75% поставок с территории идут на нее.

4. Вычисляем общее потребление на территории.

| 22 |


Город

Расширение границ

| 23 |

Район Город

Улица 1

Улица 2


2 Что может пойти не так?

| 24 |


Нет изучения потребителей

| 25 |


| 26 |


Это один товар

| 27 |


| 28 |

Существует «потребность и практика … приобретать продовольственные товары «в наборе», разные виды продовольственных товаров за одну покупку в одном месте», а потому в качестве продуктовых границ рынка необходимо рассматривать «всю совокупность продовольственных товаров» или даже «услуги розничной торговли продовольственными товарами».

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

Постановлениях по делам № А56-6636/2011 и № А56-6637/2011


| 29 |

Мы согласны, что кластер продуктов (различные виды кредитов) и услуг (например расчетные счета и доверительное управление) … составляют обособленное направление деятельности.

Дело US v. Philadelphia National Bank (1963)


| 30 |

С точки зрения выгоды по крайней мере одной группы потребителей, коммерческих предприятий, коммерческие банки в Коннектикуте предлагают «кластер продуктов и услуг».

Дело US v. Connecticut National Bank (1974)


Неправильно проведен ТГМ

| 31 |


| 32 |

Если выставляемые … счета в среднем и (незначительно) уменьшаются, прибыль всё же может вырасти, так как объемы и … издержки … упали бы.

Autorité de la concurrence

Opinion No 10-A-29 of 14.12.10


Противоречие №1

| 33 |

ФГУП «Почта России» на рынке «пересылки писем

простых и заказных»

Российской Федерации

Курганской области



| 34 |

ОАО «Кировоградский завод твердых сплавов»

на рынке РФ

сплавов твердых вольфрамо-

кобальтовых

сплавов и смесей твердых вольфрамо-кобальтовых и

титано-вольфрамовых



ОАО «СГ-Транс» на рынке «услуг по

транспортировке сжиженных газов железнодорожным транспортом» в РФ

| 35 |

ОАО «РЖД» на рынке

«услуг железнодорожных

перевозок» в РФ


Технические ошибки

| 36 |


| 37 |

Опросы на интернет-сайте, который человек посетил (click-in survey) … не считаются действительными. Это худший вид интернет-опросов.

Герберт Вайсберг

The Total Survey Error Approach (2005)

| Исследование рынков...

Год Фарш мясной, руб\кг Рытье могилы, руб

1995 16 006 229 588

1996 17 983 319 436

1997 19 782 310 093

…

2012 240,5 1 331,37

2013 242,78 1 548,48

| 38 |

Таблица. Цены на отдельные товары


0,996 корреляция

| 39 |


US v. E.I. du Pont de Nemour & Co 1956

| 40 |


3 Экономический анализ в антитрасте

| 41 |

Daubert v.

Merrell Dow Pharmaceuticals

1993

| 42 |


Правило Доберта

• Опубликован в реферируемом журнале

• Известны ошибки

• Допускает проверку

• Принят в релевантном научном сообществе

• Не создан специально для судебных целей

| 43 |


Benedictin\Diclegis

| 44 |


| 45 |

Спасибо!

[email protected] +7 (985) 991 4810

Исследование рынков в зарубежной и российской...

Documents

Transcript of Исследование рынков в зарубежной и российской...