Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014

Как пережить2015 год?Сделано в

© 2014

2014. Торговая недвижимосТь

19 ноября 2014, MAPIC 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow

12 ! Уже скоро!

RetailerExpansion 2014

ФАКТЫ2013

плАнЫ 2015

ТРЕнДЫ2014

What you don’t know about Russian retail business

2014. CoMMERCIAL REAL EstAtE

19 november 2014, MAPIC 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow

12 ! soon!

Made in© 2014Retailer

Expansion 2014

facts2013

plans 2015

trends2014

RetaileR expansion 2014. Сделано в 4Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!

Динамика развития рынка розничной торговли

Источник: Росстат.

• Рынок розничной торговли растет• Темпы роста замедляются

Динамика, %(в сопоставимых ценах,

т. е. без учета инфляции)

Объем рынка, трлн руб.

(в фактических ценах)

(январь-сентябрь)

30

20

10

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15

10

5

0

-5

-10

13,9 14,616,5 19,1

21,423,7

13,7

-5,1

6,5 7,1 6,318,6

3,92,3

RetaileR expansion 2014. Made in 5Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!

retail market dynamics

Source: Rosstat.

• Retail market is growing• Rates of growth are slowing down

Dynamics, %(in comparable prices, e.i. without inflation)

Market volume, bln rub.

(actual prices)

(January-September)

30

20

10

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15

10

5

0

-5

-10

13,9 14,616,5 19,1

21,423,7

13,7

-5,1

6,5 7,1 6,318,6

3,92,3


Темпы роста рынка в структурах food и non-food

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20

15

10

5

0

-5

-10

11,7

15,3

-8,2

7,610,8

8,6

-1,9

5,13,4 3,6

6,37,16,5

-5,1

13,7

Весь рынок

non-food

food


Рынок food значительно устойчивее рынка non-food%(в сопоставимых ценах)

4,8

2,63,9

(январь-сентябрь)

0,2

3,92,3


rates of growth in food and non-food retailGeneral market

non-food

food

Source: Rosstat.

Food retail is far more stable than non-food retail%(in comparable prices)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20

15

10

5

0

-5

-10

11,7

15,3

-8,2

7,610,8

8,6

-1,9

5,13,4 3,6

6,37,16,5

-5,1

13,7

4,8

2,63,9

0,2

3,92,3

(January-September)



5

0

-5

-10

-15

-20

-25

Источник: Петербургкомстат.

%(в сопоставимых ценах) 2009

1,3

-7,8

-2,8

-7,7

-11,9-10,4

-7,8

-3,3 -2,6

-7,9-7,6

7,7

Весь рынок

non-food

food

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек

7,7

-8,5-8,7

-15,8

-7,5

-12,3 -11,1

-18 -17,8

-20,9

-16-14,9


rates of growth in food and non-food retail

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

Source: Peterburgcomstat.

%(in comparable prices) 2009

1,3

-7,8

-2,8

-7,7

-11,9-10,4

-7,8

-3,3 -2,6

-7,9-7,6

7,7

General market non-foodfood7,7

-8,5-8,7

-15,8

-7,5

-12,3 -11,1

-18 -17,8

-20,9

-16-14,9

January February March April May June July August September October November December



9

7

5

3

1

0

-1


%(в сопоставимых ценах)

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв февр март апр май июнь июль

2013

2014

7

5,2

6,4

4,75,1

4,53,6 3,7

4,8 4,8

5,9

4 4,1

6,9

3,8

2,3 2,5

5,6

4

1,6

0,6

2,8

22,5

2,7

3,6 3,9

2,8 2,73,2

1,8

0,9 0,71,2

-1,2

-0,6

1,8

-0,3

4,5

3,1

4,54,3

3,4 3,8

4,5 4,2

3,2 3,34,1

3,5

2,7

4,0 4,1

2,72,1

0,71,1

Весь рынок

non-food

food


rates of growth in food and non-food retail

9

7

5

3

1

0

-1

Source: Rosstat.

%(in comparable prices)

2013

2014

7

5,2

6,4

4,75,1

4,53,6 3,7

4,8 4,8

5,9

4 4,1

6,9

3,8

2,3 2,5

5,6

4

1,6

0,6

2,8

22,5

2,7

3,6 3,9

2,8 2,73,2

1,8

0,9 0,71,2

-1,2

-0,6

1,8

-0,3

4,5

3,1

4,54,3

3,4 3,8

4,5 4,2

3,2 3,34,1

3,5

2,7

4,0 4,1

2,72,1

0,71,1

General market non-food

food

January February March April May June July August September October November December January February March April May June July


Как мы считали

REtAILER RussIA toP-200

динамика выручки, %

динамика торговой площади, %

Прирост торговой площади, кв. м Чистые открытия

ТоП-30ТоП-30

ТоП-30ТоП-30

главные «арендаторы»

«Чистые» онлайн-ритейлеры


How we counted

REtAILER RussIA toP-200

Net sales dynamics, %

selling space dynamics, %

selling space growth, sq. m

Net openings

ТоП-30ТоP-30

ТоP-30ТоP-30

Main «tenants»

«Pure» online-retailers


2013

562014

64

Кто из розничных компаний России вошел в список эффективно развивающихся 2014

компаний компании


2013

562014

64

Who entered the list of effectively developing retailers 2014

companies companies


2014

25

Кто из розничных компаний потерял место в списке эффективно развивающихся 2014

компаний


2014

25

Who left the list of effectively developing retailers 2014

companies


FMCG Зельгрос, ооо Зельгрос

авоська, ооо Авоська

ритм-2000, ооо Тверской купец, Вольный купец, Тележка

Тд интерторг, ооо народная 7Я, Идея

Элита-98, ооо Командор, Аллея

гК виват-Трейд Виват, Дельта

Форвард, Зао полушка (Уфа), Йомарт

Т и К Продукты, Зао Магнолия

Торговая сеть европа Европа

Билла, ооо Billa

БТиЭТул.Трейд Лимитед Технопарк, Bork

аптекиа5 Group А5, Мособлфармация, норма

Товары для детей детский мир – Центр, оао Детский Мир

Компьютерная техника Inventive Retail Group re:store, sony, lego, samsung, Базука

гК Центр Центр

Косметика и парфюмерияалькор и Ко, ооо л’Этуаль, Bon Joli

арома Люкс, ооо Рив Гош

DIY строймастер K-раута

Касторама рус, ооо castorama

мобильные устройства гК евросеть Евросеть

гК связной Связной

русская Телефонная Компания, Зао МТС

ФэшнТорговый дом Центробувь, Зао Центробувь, centro

август, ооо Oggi (Oodji)

гК Bosco Bosco и др.

Кто из розничных компаний потерял место в списке эффективно развивающихся 2014


FMCG Zelgros, LLC Zelgros

Avoska, LLC avoska

Ritm-2000, LLC tverskoy kupets, Volniy kupets, telezhka

tH Intertorg, LLC narodnaya 7Ya, Idea

Elita-98, LLC Komandor, alleya

GC Vivat-treid Vivat, delta

Forvard, CJsC polushka (Ufa), Yomart

t&C Produkti, CJsC Magnoliya

torgovaya set Evropa evropa

Billa, LLC Billa

Consumer electronicstul treid Limited tehnopark, Bork

Pharmacyа5 GroupА5, Mosoblfarmatziya, norma

Children goodsDetskiy mir — tsentr, JsC detskiy mir

Computer electronics Inventive Retail Group re:store, sony, lego, samsung, Bazuka

GC tsentr tsentr

Cosmetics & ParphumsAlcor&Co, LLC l’etual, Bon Joli

Aroma Luks, LLC riv Gosh

DIY stroymaster K-rauta

Castorama Rus, LLC castorama

Mobile devices GC Evroset evroset

GC svyznoy svyznoy

Russkaya telefonnaya Companiya, CJsC Mts

Fashiontorgoviy Dom tsentrobuv, CJsC tsentrObuv, centro

Avgust, LLC Oggi (Oodji)

GC Bosco Bosco, etc.

Who left the list of effectively developing retailers 2014


Рынки-лузеры

Мобильные устройства


looser markets

Mobile devices


новички в списке эффективно развивающихся 2014

+FMCG +Призма, ооо (prisma)

FMCGгК Лама (Фуд-сити, лама, Абрикос)

елакс, ооо (Алми)

иП Пикалов а.а. (Соседдушка)

Компания метрополис, ооо (Метрополис)

ман, ооо (МАн, Гурман, СуперМАн, МиниМАн)

радеж, ооо (Радеж)

союз святого иоанна воина, ооо (Верный)

ТК Лакмин (лакмин)

DIYсТд Петрович, ооо (петрович, Силта)

аптекигК имплозия (Имплозия)

гК Фармаимпекс (Бережная Аптека, Аптека от склада)

мелодия здоровья, Зао (Мелодия Здоровья)

Планета здоровья, ооо (планета здоровья)

БТиЭБатис, ооо (Телемакс)

гК Технопоинт (technopoint.ru)

Энтер, ооо (enter)

дрогериТд аббат, ооо (Рубль Бум, 1b.ru)


new companies in the list of effectively developing retailers 2014

+FMCG +Prisma, LLC (prisma)

FMCGGC Lama (fud-city, lama, abrikos)

Elax, LLC (almi)

Pikalov A.A. (soseddushka)

Companiya Metropolis, LL (Metropolis)

Man, LLC (Man, Gurman, superman, Miniman)

Radezh, LLC (radezh)

soyz svytogo Ioanna Voina, LLC (Verniy)

tC Lakmin (lakmin)

DIYBtH Petrovich, LLC (petrovich, silta)

PharmacyGC Imploziya (Imploziya)

GC Pharmaimpex (Berezhnaya apteka, apteka ot sklada)

Melodiya Zdorovya, CJsC (Melodiya Zdorovya)

Planeta Zdorovya, LLC (planeta Zdorovya)

Consumer electronicsBatis, LLC (telemax)

GC technopoint (technopoint.ru)

Enter, LLC (enter)

DrogerietH Abbat, LLC (rubl Bum, 1b.ru)


Ювелирные изделияадамас-Ювелирторг, ооо (Адамас, apM Monaco)

гК 585/Золотой (585/Золотой)

ПанКлуб, Зао (pandora)

мебель +домашний интерьер, ооо (Hoff)

Тд аскона, ооо (Аскона)

мобильные устройствавымпелКом, оао (Билайн, ноу-Хау)

Товары для домаПосуда-Центр (посуда-Центр)

ФэшнLPP s. A. (reserved, cropp, House, Mohito, sinsay)

гК обувь россии (Вестфалика, пешеход, emilia estra)

дом одежды, ооо (Zenden)

одежда 3000, Зао (Modis)

Кари, ооо (kari)

модный Континент, оао (Incity, deseO)

мэлон Фэшн груп, оао (befree, Zarina, love republic)

Фактор, ооо (Zolla, YnG)

новички в списке эффективно развивающихся 2014


JewelryAdamas-uvelirtorg, LLC (adamas, apM Monaco)

GC 585/Zolotoy (585/ Zolotoy)

PanClub, CJsC (pandora)

Furniture +Domashniy interier, LLC (Hoff)

tH Askona, LLC (askona)

Mobile devicesVimpelCom, JsC (Bilain, Know-How)

HouseholdPosuda-tsentr (posuda-tsentr)

FashionLPP s. A. (reserved, cropp, House, Mohito, sinsay)

GC obuv Rossii (Vestfalika, peshehod, emilia estra)

Dom odezhdi, LLC (Zenden)

odezhda 3000, CJsC (Modis)

Kari, LLC (kari)

Modniy Continent, JsC (Incity, deseO)

Malon Fashion Group, JsC (befree, Zarina, love republic)

Factor, LLC (Zolla, YnG)

new companies in the list of effectively developing retailers 2014


Рынки-новички

Ювелирные изделия Дрогери Товары для дома Мебель+


new markets

Jewelry drogerie Household furniture +


Динамика выручки, %

43,1-4

Седьмой Континент, Наш

MIN MAXСреднее

Prisma

FMCG+

FMCG

48,3-6,8

ГК Система РегионМарт


Компания Метрополис

20,1

18,2 143,3-10,4

Компания Рембыттехника


Enter

БТиЭ

18

244,7-13,3

ГК Монро


Lamoda.ru

ФЭшн

29

По итогам 2013 года


Sales dynamics, %

43,1-4

Sedmoy Kontinent, Nash

MIN MAXAV

Prisma

FMCG+

FMCG

48,3-6,8

GC Systema RegionMart

MIN MAXAV

Metropolis

20,1

18,2 143,3-10,4

Rembittechnika

MIN MAXAV

Enter

Consumer Electronics

18

244,7-13,3

GC Monro

MIN MAXAV

Lamoda.ru

FAsHIoN

29

2013 results


Динамика торговой площади, %

35,1-7



Лента

FMCG+

FMCG

64,5-25,6

Спар Восток


ТК Лакмин

198,4-13

Эльдорадо


Technopoint.ru

БТиЭ

73,2-11,8

Стокманн


Modis

ФЭшн

16,6

15,7

22,2

27,9



Selling space dynamics, %

35,1-7


MIN MAXAV

Lenta

FMCG+

FMCG

64,5-25,6

Spar Vostok

MIN MAXAV

TC Lakmin

198,4-13

Eldorado

MIN MAXAV

Technopoint.ru

БТиЭ

73,2-11,8

Stockmann

MIN MAXAV

Modis

16,6

15,7

22,2

27,9


FAsHIoN

2013 results


Прирост торговой площади, тыс. м2

462,1-17,7



Магнит

FMCG+

FMCG

106,4-7,9

ГК Новые Торговые Системы


Дикси Групп

45,5-82,8

Эльдорадо


М.Видео

БТиЭ

89,2-12,7

Стокманн


Kari

ФЭшн

+88

+11,1

+19,1

+2,7



Selling space growth, sq. m

462,1-17,7


MIN MAXAV

Magnit

FMCG+

FMCG

106,4-7,9

GC Novie Torgovie Sistemi

MIN MAXAV

Dixy Group

45,5-82,8

Eldorado

MIN MAXAV

M.Video

89,2-12,7

Stockmann

MIN MAXAV

Kari

+88

+11,1

+19,1

+2,7


FAsHIoN

2013 results


Чистые открытияFMCG+

FMCG

123-7

Domo


Эльдорадо (в осн. пункты выдачи)

БТиЭ

319-11

Oggi (Oodji)


Kari

ФЭшн

300-49

Утконос



+22,8

1209-2



Магнит

+161,2

+47,2

+17,6



Net openingsFMCG+

FMCG

123-7

Domo

MIN MAXAV

Eldorado (outposts mainly)

319-11

Oggi (Oodji)

MIN MAXAV

Kari

300-49

Utkonos

MIN MAXAV

Dixy Group

+22,8

1209-2


MIN MAXAV

Магнит

+161,2

+47,2

+17,6


FAsHIoN

2013 results


Выручка с кв. м, тыс. руб. / год

558,2292,7183,9

Эссен


Globus

FMCG+

FMCG

727,3274,9126

Великолукский мясокомбинат


Азбука Вкуса

571,4171,763,2

ТК Фамилия


Calzedonia, Intimissimi,

Tezenis

ФЭшн

356,2186,190,3

Техносила


Technopoint.ru

БТиЭ



Sales per sq. m, thousand rub./year

558,2292,7183,9

Essen

MIN MAXAV

Globus

FMCG+

FMCG

727,3274,9126

Velikolukskiy myasokombinat

MIN MAXAV

Azbuka Vkusa

571,4171,763,2

TC Familia

MIN MAXAV

Calzedonia, Intimissimi,

Tezenis

356,2186,190,3

Technosila

MIN MAXAV

Technopoint.ru


FAsHIoN

2013 results


Динамика торговой площади / динамика выручки

FMCG+

FMCG

4,64Отрицат.(мин. по-казатель)

Эльдорадо


Technopoint.ru

БТиЭ


Стокманн


Снежная королева

ФЭшн




ГК Универсал

0,14

2,00,28

Молния


Ашан

/0,9 0,65

Отрицат. (-0,85)

/

/

/



Selling space dynamics / Sales dynamicsFMCG+

FMCG

4,64negative

Eldorado

MIN MAXAV

Technopoint.ru

1,87negative

Stockmann

MIN MAXAV

Snezhnaya Koroleva

5,21negative

Spar Vostok

MIN MAXAV

GC Universal

0,14

2,00,28

Molniya

MIN MAXAV

Auchan

/0,9 0,65

/

/

/


FAsHIoN

2013 results

Negative (-0,85)


Средняя доля расходов на аренду в выручке участников RRTOP-200 2014(для FMCG и FMCG+; нерепрезентативно для других рынков)

Средняя доля ФОТ в выручке участников RRTOP-200 2014

4,2%

9,7%


amounted average lease expenses share in revenue of RRTOP-200 participants (for FMCG and FMCG+ retailers only)

amounted average personnel costs share in revenue of RRTOP-200 participants

4,2%

9,7%



Динамика торговой площ

ади, %

Ашан

Metro C&C

МагнитГК О’Кей

Лента

Оптовик

Впервые на рынке сразу две перестановки среди лидеров: Магнит стал национальным

лидером, а Лента обогнала О’Кей

2

5

1

Седьмой Континент

3

4

6

7

Гиперглобус

8

Линия9

10

Зельгрос

11

Конкуренция на рынке fMcG+

-4

-7

35,1

Магнит

Ашан

ГК О’Кей

Метро С&С

Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось

Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014

Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014

Средняя для рынка динамика выручки

Средняя для рынка динамика торговых площадей

Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)

Место в отраслевом подрейтинге

По итогам 2012 г.

X5 Retail Group

X5 Retail Group

43,1Призма

13

Линия

Зельгрос

Оптовик

Молния

12

Молния

Седьмой континент

Лента

Гиперглобус


Sales dynamics, %


Auchan

Metro C&C

Magnit O’Key

Lenta

Optovik

For the first time on the market there are two changes among the leaders at once: Magnit has

become a national leader and Lenta is ahead of O’Key

2

5

1

Sed’moy Kontinent

3

4

6

7

Hyperglobus

8

Liniya9

10

Selgros

11

fMcG+ market competition

-4

-7

35,1

Magnit

Auchan

O’Key

Metro С&С

Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change

Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction

Companies, those RRTOP-200 positions changed in negative direction

Average market sales dynamics

Average market selling space dynamics

Min and Max Results (sales and selling space dynamics)

Position in sectoral rating

2012 Results

X5 Retail Group

X5 Retail Group

43,1Prizma

13

Liniya

Selgros

Optovik

Molniya

12

Molniya

Sed’moy Kontinent

Lenta

Hyperglobus


ТД Интерторг

БиллаТоргоград

Евророс

Виват-Трейд

Авоська

Радеж

Ижтрей-динг

Тамерлан

Элемент-Трейд

(Монетка)

Наиболее крупные местные и федеральные FMCG-сети продолжают расти быстрее, чем в среднем по рынку

ГК Холидей

Холдинг Продо-

вольственная биржа


Элита-98

Европа

Гроздь

ПродТрейд



ади, %

1

Конкуренция на рынке fMcG

24

6

7

11

14

16

17

18

2021

25

26

(для компаний с выручкой более 10 млрд руб.)

Мария-Ра

3

Spar(все

партнеры)

Ритм-2000

9

Супермаркет Кировский

10

Спар Миддл Волга

12

Магнолия

15

Система РегионМарт

19

22

Форвард (Полушка)

24

Спар-Тула 28

38


8

23

Элемент Трейд

Атак5

Мария-Ра

ГК Холидей

13

ТД Интерторг

Атак


Билла

Ритм- 200

Кировский

Спар Миддл Волга

Система РегионМарт

Продовольственная биржа

Торгоград

Тамерлан

Евророс

Магнолия

Виват-Трейд

Элита-98

Европа

Авоська

Гроздь

ПродТрейдФорвард

(Полушка)

Ижтрейдинг

Спар-Тула

Алые паруса









Дикси групп

НТС

27

-10

-17,5

30,2


THIntertorg

BillaTorgograd

Evroros

Vivat-trade

Avos’ka

Radez

Iztrading

Tamerlan

Element-Trade

(Monetka)

The largest local and federal FMCG-retailers continue to grow faster than the market average

Holiday

Holding Prodovolstvennaya

Birja

DixyElita-98

Evropa

Grozd

Prod-trade

Sales dynamics, %


1

fMcG market competition

24

6

7

11

14

16

17

18

2021

25

26

(only companies with total sales more than 10 bln rub.)

Maria-ra

3

Spar(all of

the partners)

Ritm-2000

9

Supermarket Kirovskii

10

Spar Middle Volga

12

Magnoliya

15

Systema Region Mart

19

22

Forward(Polushka)

24

Spar-Tula 28

38

AzbukaVkusa

8

23

Element-Trade

(Monetka)

Atak5

Maria-ra

Holiday

13

THIntertorg

Atak

Azbuka Vkusa

Billa

Ritm-2000

Kirovskii

Spar Middle Volga

Systema Region Mart

Holding Prodovolstvennaya

Birja

Torgograd

Tamerlan

Evroros

Magnoliya

Vivat-trade

Elita-98

Evropa

Avos’ka

Grozd

Prod-tradeForward

(Polushka)

Iztrading

Spar-Tula

Alye Parusa



ompanies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction





2012 ResultsDixy

НТС

27

-10

-17,5

30,2




ади, %

Конкуренция на рынке fMcG

ГК Система Глобус

Инвестпроект

Панорама Ритейл

ГК Лама

ГК Алые паруса

ГК Батыр

Семья ритейл

ТД Аникс

Слата

Гулливер

Верный

Вестер

Спар ритэйл

Елакс

ИП Пикалов А. А.

Холдинг Партнер ГК Универсал

Аквамаркет

Енисейская торговая компания

29

31

Сибирский гигант

30

32

33

34Бахетле

35

36

37

38

41

Универсал-Трейдинг

39

ТК Лакмин

47

Ман

42

43

46

48

50

52

53

Быстроном45

Метрополис

4957

58

59

Меридиан57

Димарт56

ТД Ак Барс

40

44

Утконос54

Мясновъ51

Высшая лига

55








(для компаний с выручкой менее 10 млрд руб.)

36,8

64,5


60

-6,1

-25,6


Sales dynamics, %


fMcG market competition

SystemaGlobus

Investproekt

Panorama Retail

Lama

Alye Parusa

Batyr

Sem’ya Retail

Aniks

Slata

Gulliver

Vernii

Vester

Spar Retail

Elax

Self-employed entrepreneur Pikalov A.A.

Holding Partner Universal

Akvamarket

Eniseyskaya Torgovaya Companiya

29

31

Sibirskii Gigant

30

32

33

34Bahetle

35

36

37

38

41

Universal-Trading

39

TC Lakmin

47

Man

42

43

46

48

50

52

53

Bistronom45

Metropolis

4957

58

59

Meridian57

Dimart56AK Bars

40

44

Utkonos54

Myasnov51

Visshaya Liga

55

(only companies with total sales less than 10 bln rub.)

36,8

64,5

Spar vostok

60

-6,1

-25,6



ompanies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction





2012 Results


Конкуренция на рынке ФЭШн



ади, %

Глория Джинс

Отто Групп

ГК Bosco

Стокманн

Oggi

-13,3-11,8

3

4

Остин

5

6

9

8

7

11

Национальный лидер в сегменте фэшн уступил испанской Inditex

H&M

12

ГК Inditex

Вайлдберриз

Modis

ТД Холдинг-Центр

ГК Твое

Приват Трэйд

Экко-Рос

Мэлон Фэшн Груп

БНС Груп

ТК Фамилия

LPP S. A.

ГК Монро

ТД ЦентрОбувь

2

1








Торговля через Интернет и каталоги


Снежная королева

10

Монэкс Трейдинг

Модный Континент 19

Zolla14

15

16

17

18

21FIBA Retail

Group

22

23

Mercury Group

24

Zenden

26

Carlo Pazolini29

27

28

Калцру

25

Кари

20

31

Новый проект Игоря Яковлева — обувная сеть Kari — стремительно

ворвался в RRTOP-200

82,8

ТД Центр Обувь

ГК Inditex

Глория Джинс

Остин

ГК Bosco

Стокманн

Oggi

Р&M

ГК Риттер

30

73,2Обувь России32

13


fashion market competition

Sales dynamics, %


Gloria Jeans

Otto Group

Bosco

Stock-mann

Oggi

-13,3-11,8

3

4

Ostin

5

6

9

8

7

11

National leader in Fashion segment gave way to the Spanish retailer Inditex

H&M

12

Inditex

Wildberries

Modis

Holding- center

Tvoe

Privat Trade

Ecco Ros

Melon Fashion Group

BNS Group

Familia

LPP S. A.

Monro

TH Centr Obuv

2

1



Companies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction





Internet trade and mail order

2012 Results

Snezhnaya Koroleva

10

ModniyKontinent 19

Zolla14

15

16

17

18

21FIBA Retail

Group

22

23

Mercury Group

24

Zenden

26

Carlo Pazolini29

27

28

Kalzru

25

Kari

20

31

New shoe project Kari (owned by Igor Yakovlev) has

rushed into RRTOP-200

82,8

TH Centr Obuv

Inditex

GloriaJeans

Ostin

Bosco

Stockmann

Oggi

H&M

Ritter

30

73,2Obuv’ Rossii32

13MonexTrading


Конкуренция на рынке БТиЭ



ади, %

Медиа-Маркт-Сатурн

Эльдорадо

ГКДомо

Техносила

М.Видео остается явным лидером рынка

3

6 2 Из-за низких темпов роста (0,9 %) Эльдорадо покинул первую десятку

RRTOP-200

М.Видео

1

-10

-13

Эдил-Импорт

ГК Симтекс

Батис

7

11

12

72,525,4

М.ВидеоЭльдорадо

Медиа-Маркт-Сатурн

Техносила4

РБТ









РБТ5

Технопарк

9

Онлайн Трейд

8

10Технопоинт

Без учета ГК Технопоинт


consumer electronics competition

Sales dynamics, %

- 5 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5

20

15

10

5

-5

-10

-15


Media-Markt Saturn

Eldorado

13,216

Domo

Technosila

M.Video is still the obvious leader

3

6 2 Eldorado has dropped out the first 10 companies of RRTOP-200

because of the low growth

M.Video

1

-10

-13

Edil-Import

Simteks

Batis

7

11

12

72,525,4

M.VideoEldorado

Media-Markt Saturn

Technosila4

RBT

RBT5

Tech-nopark

9

Online-trade

8

10Technopoint

(Without Technopoint)



Companies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction





Internet trade and mail order

2012 Results

Как пережить2015 год?Сделано в

© 2014

2014. Торговая недвижимосТь

19 ноября 2014, MAPIC 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow

12 ! Уже скоро!

RetailerExpansion 2014

ФАКТЫ2013

плАнЫ 2015

ТРЕнДЫ2014


What you don’t know about Russian retail business

2014. CoMMERCIAL REAL EstAtE

19 november 2014, MAPIC 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow

12 ! soon!

Made in© 2014Retailer

Expansion 2014

facts2013

plans 2015

trends2014

Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014

Business

Transcript of Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014