نقشه راه صنعت تجهیزات برقی

( بررسی روند صادرات و واردات )

دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی

میز برق و الکترونیک

1397دیماه

توجه مهندسی و فنی خدمات و کاال صادرات سمت به گذشته سالهای در ایران برق صنعت

خدمات همچنین و برقی تجهیزات و کاال ساخت بخش دو در صنعت این است داده نشان بیشتری

سهم و بوده فعال پست و انتقال خطوط نیروگاه ساخت مانند برقی تاسیسات ساخت و مهندسی

الکترونیک و برق تجهیزات صادرات .دارد انرژی حوزه و کشور صنعت بخش در توجهی قابل

های پروژه قالب در تجهیزات فروش طریق از عمدتاً و کاال مستقیم فروش صورت به معموالً

بخش افزوده ارزش از برق بخش افزوده ارزش سهم . گیرد می صورت مهندسی و فنی خدمات

عین در و .است رسیده 1390 سال در درصد 12 از بیش به 1370 سال در درصد 3 حدود از صنعت

رشد درصد 17 حدود ساالنه متوسط طور به 1390 تا 1380 سال از برق صنعت صادرات حال

داده کاهش را برق صنعت صادرات توسعه روند تحریم از ناشی مشکالت که چند هر. است داشته

استراتژی در تواند می که دارد وجود صنعت این در ای بالقوه های ظرفیت حال عین در اما است

.بگیرد قرار توجه مورد صادرات توسعه

ارزش سال دالری

ارزش وزنی

کشور نخست هدف 5

سودان –امارات متحده عربی –سوریه –افغانستان –عراق 17 138 1390

سودان -امارات متحده عربی –آفریقای جنوبی –افغانستان –عراق 20 159 1391

سودان –جمهوری کره –افغانستان – افریقای جنوبی –عراق 21 143 1392

جمهوری کره –ترکمنستان –افغانستان –پاکستان –عراق 25 187 1393

اندونزی –آفریقای جنوبی –افغانستان –سوریه –عراق 20 203 1394

جنوبی آفریقای –اوگاندا –افغانستان –سوریه –عراق 17 192 1395

امارات متحده عربی –افغانستعان –سوریه –جمهوری کره –عراق 22 256 1396

1396الی 1390وضعیت صادرات تجهیزات برقی ایران طی سالهای میلیون دالر

هزار تن

ایران . ا. گمرک ج: ماخذ

عراق

44%

جمهوری کره

22%

سوریه

16%

افغانستان

9%

امارات متحده عربی

2%

سایر

7%

1396نمودار مهمترین کشورهای هدف صادراتی طی سال

کشور عراق مهمترین بازار صادراتی تجهیزات برق و . الکترونیک ایران می باشد

میلیارد 30تا 25میزان نیاز کشور عراق باالست و *

.دالر ظرفیت صادرات به کشور عراق می باشد

میلیارد دالر صادرات خدمات فنی مهندسی 2/5از * درصد به حوزه آب و برق اختصاص داشته و 98کشور، .درصد این رقم متعلق به کشور عراق است 80

ایران . ا. گمرک ج: ماخذ

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

138 صادرات 159 143 187 203 192 256

0

50

100

150

200

250

300

(میلیون دالر)1396الی 1390نمودار روند صادرات تجهیزات برقی طی سالهای

1396الی 1390روند صادرات کاالو تجهیزات برقی ایران طی سالهای

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 گروههای کاالیی تجهیزات برقی

انواع الکتروموتور پمپ کولر آبی 37 25 31 12 10 16 9.9

انواع ترانسفور ماتور 7 24 57 77 39 39 22

تجهیزات و لوازم برقی 15 2 1.1 3 2.4 2.1 3.2

قطعات برقی خودرو 12 8 4 3 3 5.5 10

المپ و چراغ 8 7 7.3 10 9.5 9.5 15

تجهیزات مخابراتی 48 34 43 9 3.5 1.3 5.1

تجهیزات و لوازم الکترونیکی 18 30.5 13 20 16 13 9.1

سایر111 38 23 7 4 5.2 14

جمع256 168/5 167/4 141 87/4 91/6 88/3

میلیون دالر

ایران . ا. گمرک ج: ماخذ

1396الی 1390نمودارروند صادرات کاالو تجهیزات برقی ایران طی سالهای

میلیون دالر

انواع الکتروموتور

پمپ کولر آبی

انواع ترانسفور

ماتور

تجهیزات و لوازم

برقی

قطعات برقی

خودرو

تجهیزات المپ و چراغ

مخابراتی

تجهیزات و لوازم

الکترونیکی

سایر

1390 9.9 22 3.2 10 15 5.1 9.1 14

1391 16 39 2.1 5.5 9.5 1.3 13 5.2

1392 10 39 2.4 3 9.5 3.5 16 4

1393 12 77 3 3 10 9 20 7

1394 31 57 1.1 4 7.3 43 13 23

1395 25 24 2 8 7 34 30.5 38

1396 37 7 15 12 8 48 18 111

انواع الکتروموتور پمپ کولر آبی

14%

انواع ترانسفور ماتور

3%

تجهیزات و لوازم برقی

6%

قطعات برقی خودرو

5%

المپ و چراغ

3%

تجهیزات مخابراتی

تجهیزات و لوازم الکترونیکی 19%

7%

سایر

43%

1396طی سال برقی سهم صادرات تجهیزات

ارزش سال دالری

ارزش وزنی

کشور نخست هدف 5

1396 2059 97 آلمان -کره جمهوری -سوئد -امارات متحده عربی -چین

سوئد –کره –امارات متحده عربی –چین – روسیه 86 2429 1395

فنالند -سوئد –کره –امارات متحده عربی –چین 69 1333 1394

تایوان –کره –سوئد –امارات متحده عربی –چین 95/4 1932 1393

تایوان -بالروس –کره –امارات متحده عربی –چین 66 1138 1392

آلمان –ترکیه –کره –امارات متحده عربی –چین 68 883 1391

ترکیه -کره –آلمان –چین –امارات متحده عربی 99 922 1390

1396الی 1390وضعیت واردات تجهیزات برقی ایران طی سال

میلیون دالر هزار تن

ایران. ا. گمرک ج: ماخذ

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

922 واردات 883 1138 1932 1333 2429 2059

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

(میلیون دالر)1396الی 1390نمودار روند واردات تجهیزات برقی طی سال

تولید برق . 1

( MW 70000ظرفیت نصب شده در آستانه ) رتبه اول منطقه و چهاردهم جهان در تولید برق •

( مازاد تولید وجود دارد) است MW 40000متوسط مصرف کمتر از •

...قابلیت افزایش تولید و باال بردن ظرفیت از طریق انواع نیروگاههای حرارتی، برقابی، انرژی های نو و •

موقعیت جغرافیایی مناسب برای تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه.2

نیاز کشورهای همسایه و حتی منطقه به برق و انرژی .3

اتکا به دانش فنی مناسب، نیروهای متخصص و تجارب کار صادراتی .4

قابلیت تبدیل خام فروشی به محصول نهایی با تکنولوژی روز .5

قابلیت رقابت با رقبا با حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای روز .6

خود کفایی در صنعت برق % 95دستیابی به بیش از .7

مطالبات ارزی حبس شده در سایر کشورها جهت استفاده در انجام پروژه، خرید تجهیزات و مواد اولیه، اخذ تضامین .8

امکان تهاتر کاال و خدمات با بدهی به کشورهای نیازمند کاال و خدمات مثل ترکمنستان .9

تحت لیسانس بودن بسیاری از محصوالت صنعت برق .10

( نفت و گاز) و انرژی ارزان ( مس، آلومینیوم، روی ، فوالد ) وجود منابع معدنی .11

قیمت تمام شده پایین بدلیل سوابق و تجارب انجام کار .12

حمل و نقل ارزان به کشورهای همسایه .13

قرابت های فرهنگی با کشورهای همسایه .14

نرخ ارز .15

: نظام بانکی که منجر به افزایش قیمت تمام شده می شوند. 1

صدور تضامین •

گشایش اعتبار •

نقل و انتقال ارز •

بوروکراسی طوالنی •

کمبود تنوع تسهیالت •

وثایق و سودهای بانکی •

عدم ریسک پذیری بانکها و نهادهای مالی •

صعوبت دریافت ارز مبادله ای توسط صنعت گران •

نوسانات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن . 2

حذف جوایز صادراتی . 3

مشخص نبودن نوع و مکانیسم دریافت مشوقهای صادراتی . 4

موانع و بورکراسی گمرکی . 5

عدم وجود شعب بانکی و صندوقهای مشترک در بازارهای هدف .6

عدم وجود تجهیزات برقی ایرانی در وندور لیست مناقصات خارجی .7

ضعف بنیه مالی شرکتهای صادر کننده بدلیل عدم وصول مطالبات و وجود بدهی های بانکی .8

... ضعف در تسهیل روابط تجار در بازار هدف از جمله طوالنی شدن اخذ رویداد و مجوزهای کار و .9

تحریم های اقتصادی علیه کشور ایران .10

50تا 40در صورت تحقق ،صادرات در این حوزه ) تخصیص سرمایه در گردش ارزی یکساله در مورد کاالی الکتروموتور -1 (درصد افزایش خواهد یافت

مورد استفاده در صنایع برق و الکترونیک نسبت به قیمت جهانی آن، ( فوالد آلومینیوم، مس) قیمت باالی مواد اولیه -2 . شرکتهای ایرانی را دروضعیت عدم مزیت قرار داده است

و برق تجهیزات صادرات اینکه به توجه با) مهندسی و فنی خدمات های پروژه به برقی تجهیزات صادرات وابستگی-3 و فنی خدمات های پروژه قالب در تجهیزات فروش طریق از عمدتاً و کاال مستقیم فروش صورت به معموالً الکترونیک

و ایران با بانکی عدیده مشکالت جهت به خارجی پیمانکار شرکتهای استفاده عدم متاسفانه .گیرد می صورت مهندسی جهت تر پایین کیفیت و قیمت با ( چین و هند ) خارجی کاالهای از استفاده به داخلی پیمانکار شرکتهای ترجیح همچنین

( بیشتر سود

( دالر 4کیلویی ) با قیمت بسیار پائین LEDورود بی رویه چراغهای -4

دریافت استاندارد تشویقی برخی از واحدهای تولیدی چراغ به جای استاندارد اجباری -5

عدم وصول مطالبات شرکتهای صنعت برق و الکترونیک از نهادهای دولتی -6

عدم وصول مطالبات شرکتهای صنعت برق و الکترونیک از کشور عراق -7

به منظور رشد صادرات تجهیزات مخابراتی الزم است تا )عدم توجه به زنجیره تامین در صادرات صنعت مخابرات -8 ( شرکتهای اپراتوری مخابرات درابتدا صدور خدمات داشته باشند و بدنبال آنها تجهیزات نیز صادر گردد

کشور مذکور تابع ) عدم تطابق استاندارد صنعت مخابرات ایرانی با برخی از کشورهای هدف صادراتی مانند ارمنستان -9 .فدراسیون روسیه است GOSTاستاندارد

. مطالبات شرکت های صادر کننده بعنوان وثایق بانکی برای گرفتن تسهیالت و ضمانت نامه تلقی گردد. 1

.مکانیسم پرداخت جوایز صادراتی مجدداً دایر گردد . 2 تهاتر مطالبات ریالی شرکتها با طلبهای دولت در خارج کشور . 3

. گشایش صندوق های مالی مشترک برای صدور تضامین و اخذ تسهیالت با کشورهایی که بدهی ارزی دارند. 4جهت اخذ تضامین بانکی به ( مثل عراق) به وثیقه گذاشتن مطالبات ایران در کشورهایی که بدهی ارزی دارند . 5

نفع شرکتهای صادراتی در قبال تهاتر با مطالباتشان

گسترش شعب بانکی در کشورهای هدف . 6

ایجاد بانک تخصصی برق یا انرژی . 7

کمک به تشکیل هلدینگها و مشارکت شرکتهای صادراتی . 8

جذب منابع از صندوقهای بین المللی از قبیل بانک توسعه اسالمی، بانک توسعه آسیایی و امثالهم . 9

اختصاص تسهیالت مناسب جهت برگزاری همایشها، نمایشگاههاو ایجاد دفاتر نمایندگی در بازارهای هدف . 10

ترغیب شرکتهای خارجی به انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک . 11

توسعه صنعت بیمه در کشور بخصوص بیمه قراردادهای صادراتی . 12

اختصاص تسهیالت بانکی در ازاء ارائه قراردادهای صادراتی . 13

جذب حداکثری خطوط اعتباری بانکی و کاهش بوروکراسی استفاده از آن . 14

اختصاص ارز مبادله ای در حداقل زمان و بروکراسی . 15

معافیت مالیاتی پیمانکاران و سازندگان غیر مستقیم در قراردادهای صادراتی . 16

ایجاد مکانیسم نظارتی و ارزیابی برای جلوگیری از رقابت مخرب . 17

عنوان نمایشگاه محل برگزاری تاریخ برگزاری

اسفند 17الی 15 متحده عربی امارات (میدلیست الکترسیتی)برق دبی صنعت نمایشگاه

اسفند 23الی 19 (الکتروما)برق هند صنعت نمایشگاه هند

اردیبهشت ماه 7الی 3 نمایشگاه صنعت هانوفر آلمان آلمان

2 فروردین تا 28 اردیبهشت ماه

ایتالیا (لوستر)ایتالیانمایشگاه مبلمان میالن

ماه آبانماه 16الی 13 نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ایران

نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزیینی تهران ایران دیماه 6 -3

مردادماه 2تیر الی 30 الکامپ ایران

مهرماه 27الی 24 تلکام ایران