- La France et lAlsace face aux nouvelles tendances de linvestissement international Fabrice Hatem...

-La France et l’Alsace face aux nouvelles tendances de l’investissement international

Fabrice HatemAFII, EMN

2© AFII 200777, Bd St Jacques75014 Paris

Poursuite de la reprise de l’investissement international

L’évolution des flux mondiaux d’investissement direct

Source : Cnuced


Un marché européen porteur

2002 2003 2004 2005 2006 Projets 2103 2476 2383 3056 3885 Dont : renseignés en emplois 862 930 912 1136 1280 Emplois (milliers) 164,6 158,1 161,0 180,6 226,8 Taille moyenne (projets renseignés) 190,9 170,0 176,6 159,0 177,2

Evolution des projets et des emplois « internationaux » créés en Europe (2002-2006)

Source : AFII, observatoire des investissements internationaux


Une concurrence forte des pays est-européens

Répartition des projets internationaux en Europe par secteur, 2002-2006

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% New EU-12 % Western Europe



Une France qui reste attractive

Evolution du nombre d'emplois créés ou maintenus en France (1993-2006)

15425

1981822814 24212

2941131728

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29578 30146

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


La montée des activités tertiaires et à fort contenu en innovation

Répartition des emplois étrangers créés en France par secteur, 1993-2006

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Autres

Autre industrie

Industrie à haute valeur ajoutée

Autre tertiaire

Tertaire à haute valeur ajoutée

Tertiaire à haute valeur ajoutée : logiciels, conseil ingénierie. Industrie à haute valeur ajoutée : comp. électroniques, matériels électriques et électronique, aéronautique, médicaments, biotechs.Source : AFII, Bilan des investissements étrangers en France


Concurrence de l’est en production, sous-performance française en QG, CSP et même

R&D


Part de la France dans l’accueil des emplois d’origine étrangère en Europe par fonction, 2002-2006

%

0 5 10 15 20

Prestations de services

Total Tertiaire

Distribution, logistique, conditionnement

Centres d'appel et Service en ligne

Centre de R&D

Total toutes fonctions

Service administratif interne ou QG

Total Production


Concurrence de l’est dans les ind. de main d’œuvre, performances françaises médiocres en

biotechs

0 5 10 15 20

Autres services, commerciales ou f inancières

Services opérationnels aux entreprises

Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires

Total Services

Transport, stockage, BTP

Opérateurs télécoms et internet

Machines et équipements mécaniques

Logiciels et prestations informatiques

Agro-alimentaire, agriculture et pêche

Composants électroniques

Médicaments, cosmétiques

Métaux, travail des métaux, recyclage

Chimie, plasturgie

Verre, céramique, minéraux, bois, papier, édition

Total tous secteurs

Ameublement et équipement du foyer

Equipts électriques, électroniques, inform., médicaux

Total Manufacturier

Biotechnologies

Energie, autres services concédés

Constructeurs automobiles et équipementiers

Textile, habillement

Electronique grand public

Part de la France dans l’accueil des emplois d’origine étrangère en Europe par secteur, 2002-2006



Image défavorable de l’environnement des affaires

Forces et faiblesses de la France selon l’Amcham


L’enjeu de la prospection ciblée : effort accru sur des segments à fort potentiel où la France a

des atouts

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2002 2003 2004 2005 2006 Total

Service administratif interne ou

Quartier général exclusif


Distribution, logistique,

conditionnement


Centre de R&D

Bureau commercial ou de liaison

Traitement / valorisation des déchets

Production / Réalisation / Assemblage


Evolution de la structure des emplois internationaux créés en Europe par fonction


Les priorités de prospection dans quelques paysRU : industries « créatives », technologies énergétiques, sciences de la vie,

technologies de l’information et de la communication.

République tchèque : services stratégiques, centres technologique, sciences médicales, industrie microélectronique et électronique, mécanique de haute technologie, automobile, plastique.

Pays-Bas : : relance de la politique d’attractivité autour de deux axes : 1) effort de promotion ciblée sur les secteurs où le territoire hollandais possède des atouts, notamment ceux à fort contenu en innovation ; 2) intensification de l’activité d’after-care, pour faire face aux risques de délocalisations d’entreprises existantes.

Suède : NTIC (technologies sans fil notamment), sciences de la vie et biotechnologies, automobile (systèmes de sécurité et véhicules intelligents) et ressources naturelles (filière bois notamment) + Activités de soutien tertiaire (CSP, logistique) dans certains pays.

Corée : « contribuer à faire de la Corée un hub régional en Asie du nord-est, en servant de lien entre les économies Pacifiques et continentales ». Les projets à forte valeur ajoutée sont considérés comme une cible prioritaire.

Singapour : technologies de l’information et du savoir (Centres de R&D, voire établissements d’enseignement…).


Méthodes du groupe de travail « segmentation stratégique »

Objectif : identifier 15 segments de prospection représentant 20% de l’effort commercial en 2008

Critères sectoriels : taille & dynamisme, impacts structurants, attractivité française, influence AFII

Démarche interactive : groupe de travail AFII + Bureaux + partenaires extérieurs (ARD, DGE)

Approche associant critères quantitatifs et qualitatifs

Constitution d’un « vivier » de segments candidats à de de futures opérations ciblées


Résultat : les segments focus 2008

Nouvelles énergies (éolien, géothermie, photovoltaïque)

Matériels et logiciels d'électronique embarquée pour systèmes et réseaux télécoms sans fils et internet

Technologies d'animation (image 3d, virtuel interactif) appliquées aux jeux vidéo et à la modélisation

Outsourcing de fonctions tertiaires : CSP, centres d'appel, logistique

Services financiers

Aliments santé (diététique, aliments fonctionnels, nutraceutique)

Recyclage des déchets (via impact des évolutions réglementaires récentes et à venir).

Valorisation non alimentaire des produits agricoles (biocarburants, bipolymères, biosolvants, biomatériaux)

Micro et nanoélectronique

Innovations dans les matériaux (nano, optimisation des matériaux existants)

Diagnostic : tests, matériels

Bioproduction (applications industrielles des biotechnologies) - essentiellement pharma

Nouvelle motorisation pour matériels de transport (moteurs classiques + hybrides, électrique)

Équipementiers et Services ITER

Essais cliniques


Les segments en observation

Quartiers généraux : pérennisation de l’existant +nouveaux projets extra-européens Cosmétique bio-naturels

Traitement et purification de l'eau Textiles techniques

Electronique automobile et spatiale Ingrédients techniques, produits alimentaires intermédiaires

Produits finis à valeur ajoutée (plats cuisinés…) Ingénierie technique

Data centers, fermes de serveurs Technologies internet

Logistiques spécialisée (chaîne du froid, plates-formes automobiles) Services aux personnes âgées


Les classements obtenus à partir des enquêtes auprès des ARD et des bureaux

Classement des régions

Classement des bureaux

Demi-somme des classements

Rang global

Prestataires logistique 4 1 2,5 1

Photovoltaïque 5 1 3 2

Autre énergies renouvelables (éolien, géoth.) 3 4 3,5 3

Bio production 1 7 4 4

Electronique embarquée pour télécom sans fil 6 4 5 5

Valorisation non alimentaire des pdts agricoles. 9 1 5 5

Essais cliniques 2 11 6,5 7

Equipements médicaux 7 7 7 8

Technologies multimédias, internet 15 4 9,5 9

Matériaux innovants pour avions, automobile 8 14 11 10

Recyclage des déchets 12 11 11,5 11

Aliments santé 17 7 12 12

Outsourcing de fonctions tert. (CSP, centres appel) 13 11 12 12

Plats préparés et boulangerie-pâtisserie 10 15 12,5 14

Motorisation 19 7 13 15

Electronique automobile 11 17 14 16

Ingrédients techniques alimentaires 14 15 14,5 17

Micro et nano électronique 16 17 16,5 18

Quartiers généraux 18 20 19 19

Nano matériaux 21 19 20 20

Cosmétiques bio naturels 20 22 21 21

Traitement et purification de l'eau 22 20 21 21

Textiles techniques 23 22 22,5 23

En rouge : segments sélectionnés comme prioritaires


Créations d’emplois d’origine étrangère en Alsace : une évolution peu favorable…

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

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Emplois (axe gauche)

Projets (axe droit)

…comme en % du total France entière

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Emplois (axe gauche)

Projets (axe droit)

En niveau…


… qui place l’Alsace parmi les régions perdantes au niveau national…

Région 1993-1999 2000-2006 Total

Alsace 8,6 4,9 6,5

Aquitaine 2,3 2,9 2,6

Auvergne 1,1 1,4 1,3

Basse-Normandie 2,3 1,6 1,9

Bourgogne 3,4 2,8 3,0

Bretagne 2,9 3,4 3,1

Centre 5,1 3,5 4,2

Champagne-Ardenne 2,5 2,7 2,7

Corse 0,0 0,0 0,0

Dom-Tom 0,2 0,7 0,5

Franche-Comté 2,6 1,1 1,8

Haute-Normandie 2,5 2,3 2,4

Ile-de-France 11,1 17,7 14,9

Languedoc-Roussillon 2,1 2,3 2,2

Limousin 0,9 0,5 0,7

Lorraine 10,7 7,2 8,7

Midi-Pyrénées 3,0 7,7 5,7

Nord-Pas-de-Calais 13,2 8,8 10,7

Pays-de-la-Loire 4,1 3,5 3,7

Picardie 5,1 2,9 3,9

Poitou-Charentes 1,8 1,8 1,8

Provence-Alpes-Côte d'Azur 6,0 8,5 7,4

Rhône-Alpes 8,4 11,7 10,3

Total 100,0 100,0 100,0

Part des régions dans les créations d’emplois d’origine étrangère en France 1993-2006

Source : AFII


…du fait notamment d’une insuffisante progression des services…

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Total

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Services haute VA

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Manufacturier haute VA

Répartition des projets d’origine étrangère par grands secteurs

En % des créations d’emplois…

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2001

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2004

2005

2006

Total

Autres services

Services haute VA

Autres manufacturier

Manufacturier haute VA

… et des projets


…et des fonctions tertiaires d’appui, en nombre de projets…

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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Service administratif interne ou Quartiergénéral exclusif



Indéterminé



Centre de R&D


Répartition des projets d’origine étrangère en Alsace par fonction


… comme en nombre d’emplois créés

Répartition des créations d’emplois d’origine étrangère en Alsace par fonction

0%

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1994

1995

1996

1997

1998

1999

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2001

2002

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2004

2005

2006

Total

Service administratif interne ou Quartier généralexclusif



Indéterminé



Centre de R&D



Créations d’emplois d’origine étrangère par secteurs 1993-2006

% Alsace % France

Agro-alimentaire, agriculture et pêche 8,1 6,4

Ameublement et équipement du foyer 0,9 1,5

Autres 1,9 2,4

Autres activités de services, commerciales ou financières 1,4 4,7

Chimie, plasturgie, biotechnologies 12,7 6,8

Composants électroniques 0,7 0,8

Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 3,9 8,3

Constructeurs automobiles et équipementiers 11,7 14,3

Electronique grand public 0,1 0,5

Energie, autres services concédés 0,3 0,8

Equipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux 19,3 18,3

Logiciels et prestations informatiques 0,2 3,1

Machines et équipements mécaniques 12,0 5,5

Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1,7 2,8

Médicaments, cosmétiques 9,7 4,4

Métaux, travail des métaux et recyclage 3,7 5,1

Opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet 0,1 1,0

Textile, habillement 4,7 3,0

Transport, stockage, BTP 3,5 4,9

Verre, bois, papier, édition, minéraux, céramiques 3,6 5,5

Total 100,0 100,0

Source : AFII


Créations d’emplois d’origine étrangère par fonctions 1993-2006

% Alsace % France

Bureau commercial ou de liaison 1,9 4,7

Centre de R&D 7,6 5,9

Centres d'appel et Service en ligne 0,3 4,9

Distribution, logistique, conditionnement 5,7 8,2

Autres 6,9 2,6

Prestations de services 3,2 10,0

Production / Réalisation / Assemblage 69,9 59,9

Service administratif interne ou quartier général 4,5 3,7

Traitement des déchets 0,0 0,1

Total 100,0 100,0

Source : AFII


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