ПРОТОКОЛ № 22-š_380_1.pdfПРОТОКОЛ № 22-13/пр от 19 июня 2015 г....

ПРОТОКОЛ № 22-13/пр от 19 июня 2015 г.

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для

официального использования Евразийской экономической комиссией

г. Москва 18 июня 2015 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.

2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1.

3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для

официального использования Евразийской экономической комиссией по теме

«Оценка состояния и перспектив развития конкуренции на рынке предоставления

грузовых вагонов, а также других связанных с ними услуг».

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии

Евразийской экономической комиссии от 26 мая 2015 года № 175.

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на

участие в открытом конкурсе присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии,

директор Департамента

антимонопольного регулирования

А.У. Фазыл

Заместитель председателя конкурсной комиссии,

заместитель директора Департамента

конкурентной политики и политики

в области государственных закупок

Д.Ж. Жандарбек

Секретарь конкурсной комиссии,

Начальник отдела анализа и проведения

расследований на рынках транспорта и

телекоммуникаций Департамента


Л.Н. Яруллин

Члены конкурсной комиссии:

Заместитель директора

Департамента финансов

О.А. Карякина

Начальник отдела анализа и проведения

расследований на рынках ТЭК Департамента


А.Б. Мухамедиева

2

Заместитель начальника отдела анализа и

проведения расследований в сфере

промышленности Департамента


М.Ю. Кот

Консультант сводного аналитического отдела

планирования и координации Департамента

протокола и организационного обеспечения

Д.С. Манусаджян

На заседании присутствовали семь членов конкурсной комиссии из восьми,

кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

проводится конкурсной комиссией 18 июня 2015 года в 16 часов 00 минут по

московскому времени по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.

7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса

от 27 мая 2015 года (далее – Извещение) срока подачи заявок на участие в открытом

конкурсе было подано 2 (два) конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе было подано 3 (три) конверта с заявками на участие в открытом

конкурсе. Изменений и отзывов ранее поданных заявок не было.

9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, которые

зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников размещения

заказа (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе).

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

проводилось в порядке их поступления согласно записям в Журнале регистрации

заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).

11. Конверт № 1 с заявкой запечатан и маркирован в соответствии с

требованиями к оформлению конвертов, установленных в Извещении.

12. Конкурсной комиссией вскрыт конверт № 1 с заявкой на участие в

открытом конкурсе.

В отношении поданной заявки на участие в открытом конкурсе объявлена

следующая информация:

3

Регистрационный номер: 1 (поступил 16 июня 2015 года в 15 часов 30 минут).

Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, скреплена подписью и

печатью, все листы заявки пронумерованы.

Наименование участника

Государственное научное учреждение «Научно-

исследовательский экономический институт Министерства

экономики Республики Беларусь»

Местонахождения Республика Беларусь, 220086, г. Минск, ул. Славинского, 1,

корп. 1

Количество страниц

заявки

Количество страниц, прилагаемых в составе заявки согласно

описи документов - 225 (двести двадцать пять)

№

п/п

Перечень документов, предоставленных участником размещения заказав в

соответствии с извещением о проведении открытого конкурса

1. Опись документов (по форме № 1 Раздела III Извещения)

2. Заявка на участие в открытом конкурсе от 12.06.2015 № 03/760 (по форме № 2 Раздела III

Извещения)

3. Сведения и документы об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III

Извещения)

4. Копия Устава НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь

5. Копия свидетельства о государственной регистрации

6. Извещение о присвоении учетного номера налогоплательщика

7. Информационное письмо о включении (подтверждении) субъекта ЕГРПО

8. Выписка из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

9. Справка об отсутствии задолженности по платежам, взимаемым налоговыми органами

10. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период

11. Структура и штатная численность НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь

12. Копия приказа о назначении директора института на должность

13. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления

интересов организации-участника размещения заказа (по форме № 7 Раздела III Извещения)

14. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 Раздела III

Извещения)

4

15.

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

- копии дипломов о присвоении учёной степени кандидата наук, доктора наук и других

документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР;

- копии документов, подтверждающих тематику и качество работ близких (аналогичных)

предмету и тематике открытого конкурса за последние 10 лет (актов сдачи-приемки работ)

- копии приказов о приеме на работу сотрудников

- копии грамот и дипломов

16. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся

критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III

Извещения)

17. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по

форме № 3 Раздела III Извещения)

18. Проект договора

19. Проект технического задания (приложение 1 к договору)

20. Проект календарного плана (приложение 2 к договору)

21. Проект спецификации (приложение 3 к договору)

22. Проект формы акта сдачи-приемки НИР (приложение 4 к договору)

23. Письмо с информацией о том, что Институт не был признан судом экономически

несостоятельным, выполняет свои налоговые обязательства, не имеет исков кредиторов

24. Письмо с информацией об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки

25. Письмо Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора

М.С. Кунявского о согласии оказания содействия

26. Заявление (письмо) специалиста, имеющего опыт работы государственном органе в

соответствии с темой исследования с прилагаемой заверенной копией его трудовой книжки

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок

на участие в открытом конкурсе

№

п/п

Наименование критерия

оценки заявок на участие в

конкурсе

Предложения участника размещения

заказа

1. Цена договора 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят

тысяч) рублей

2. Качество работ и

квалификация участника

открытого конкурса

Качество работ:

Достижение поставленной в Техническом

задании цели по разработке методологии

прогнозирования состояния конкуренции на

трансграничных товарных рынках перевозок

5

пассажиров и грузов железнодорожным транспортом

на среднесрочную перспективу, а также опенке

перспектив развития конкуренции на среднесрочную

перспективу па рынках пассажирских и грузовых

железнодорожных перевозок, в том числе между

государствами - членами Евразийского

экономического союза (т.е.. оценке состояния и

перспектив развития конкуренции на рынке

предоставления грузовых вагонов, а также других

связанных с ними услуг) будет осуществлено

посредством решения следующих задач;

• изучить международные стандарты оценки

(методологии) перспектив развития конкуренции на

товарных рынках предоставления грузовых вагонов, а

также других связанных с ними услуг, в

среднесрочной перспективе;

• изучить стандарты оценки (методологии)

перспектив развития конкуренции на товарных

рынках предоставления грузовых вагонов, а также

других связанных с ними услуг, в среднесрочной

перспективе, применяемые в государствах членах

Евразийского экономического союза;

• разработать методологию прогнозирования

состояния конкуренции на товарных рынках


связанных с ними услуг, на среднесрочную

перспективу;

• выявить барьеры, влияющие на развитие

конкуренции на товарных рынках՛ предоставления

грузовых вагонов, а также других связанных с ними

услуг, для перевозки грузов между государствами

членами Евразийского экономического союза;

• подготовить предложения по развитию

конкуренции на товарных рынках предоставления


услуг, для перевозки грузов, в том числе между

государствами членами Евразийского

экономического союза;

• оценить наличие условий для развития



услуг, в том числе для перевозки грузов между

государствами членами Евразийского


• оценить конкурентную среду на товарных


других связанных с ними услуг, в том числе для

перевозки • грузов между государствами членами

Евразийского экономического союза, по результатам

опроса хозяйствующих субъектов;

• оценить состояние конкурентной среды на


6

также других связанных с ними услуг, для перевозок

грузов между государствами - членами Евразийского

экономического союза с использованием мировых

рейтингов;

• оценить состояние конкурентной среды на


также других связанных с ними услуг, для перевозки

грузов в государствах - членах Евразийского

экономического союза с использованием мировых

рейтингов;

• оцепить перспективы развития конкуренции на

среднесрочную перспективу па товарных рынках


связанных с ними услуг, для перевозки грузов в

государствах - членах Евразийского экономического

союза;

• оценить перспективы развития конкуренции на

среднесрочную перспективу на товарных рынках


связанных с ними услуг, для перевозок грузов между

государствами - членами Евразийского

экономического союза.

Проведение исследования происходит в один

этап, условно состоящий из трех подэтапов:

- методологический (изучение стандартов и

разработка методологии);

- оценочный (опенка состояния и перспектив);

- результирующий (итоговое выявление барьеров

и выработка предложений).

Для выполнения НИР предусматривается

привлечение внешних по отношению к организации-

заявителю (Научно-исследовательский

экономический институт (НИЭИ) Министерства

экономики Республики Беларусь) специалистов,

имеющих большой практический опыт в

соответствующей области. В частности,

руководителей и специалистов: Белорусской

железной дороги; управлений энергетики, топлива,

транспорта и коммуникаций отдельных

исполнительных органон государственной власти;

Бизнес союза предпринимателей и нанимателей

имени профессора М.С. Кунявского; юридического

бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Письмо-поддержка от Бизнес союза

предпринимателей и нанимателей имени профессора

М.С. Кунявского и письмо-согласие участвовать в

проектной команде от юриста юридического бюро

«Егоров, Пугинский, Афанасьев н партнеры»

приложены к пакету документов об организации-

заявителе в качестве «любых других документов но

усмотрению участника размещения заказа».

Результатом исследования являются следующие

7

Квалификация участника

открытого конкурса:

а) количество выполненных

участником открытого конкурса

за последние 10 лет близких

(аналогичных) предмету и

тематике открытого конкурса

работ.

б) количество в составе

исполнителей дипломированных

специалистов с ученой степенью

– кандидата экономических и

юридических наук, доктора

материалы:

1. Аналитический отчет, структурированный в

соответствии с содержанием технического задания.

2. Предложения по решению,

совершенствованию проблемных методологических,

оценочных и результирующих аспектов

конкурентного и дискриминационного развития

трансграничного рынка предоставления грузовых

вагонов, а также других связанных с ними услуг.

3. Презентация по итогам проведения работы с

изложением основных результатов.

Выполняемое исследование будет

соответствовать поставленным целям и задачам,

базироваться на достоверных данных, использовать

имеющиеся у Исполнителя и внешних

соисполнителей наработки по теме исследования. Мы

также рассчитываем на сотрудничество с Заказчиком

в сборе необходимой информации.

В ходе выполнения работ предполагается

проводить регулярные консультации с Заказчиком,

представлять на регулярной основе промежуточные

результаты работы, осуществлять подготовку

аналитических и исследовательских материалов по

теме работы по запросам Заказчика.

Рекомендации будут носить практический

характер, содержать конкретные предложения по

развитию конкуренции на трансграничном рынке


связанных с ними услуг. Предполагается, что

результаты исследования будут использованы

Евразийской экономической комиссией при

осуществлении контроля за соблюдением единых

правил конкуренции на трансграничных рынках на

трансграничных рынках в сфере перевозок грузов

железнодорожным транспортом в соответствии со

статьей 76 Договора о Евразийском экономическом

союзе от 29 мая 2014 года.

19 работ

С ученой степенью в области экономических и

юридических наук – 14 человек

С ученой степенью в области иных наук – 5 человек

8

экономических и юридических

наук.







Регистрационный номер: 2 (поступил 16 июня 2015 года в 15 часов 35 минут).




Автономная некоммерческая организация «Национальный

институт системных исследований проблем

предпринимательства» (АНО «НИСИПП»)

Местонахождения Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Рождественка,

д. 6/9/20, стр. 1

Количество листов заявки Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи - 456

(четыреста пятьдесят шесть) листов.

№

п/п

Перечень документов, необходимых для предоставления участниками размещения

заказа в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса

1. Опись документов;

2. Заявка на участие в открытом конкурсе от 15.06.2015 № 0615-1 (по форме № 2 Раздела

III);

3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III);

4 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.04.2015

№ 3046В/2015

5 Копия Протокола Собрания Управляющего совета автономной некоммерческой

организации «Национальный институт системных исследований проблем

предпринимательства» от 11.10.2010 г.

6 Копия приказа АНО «НИСИП» от 12 октября 2010 г. № НИС00000003/1

7 Копия Устава АНО «НИСИП» от 06.07.2007 г.

8 Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц от 08 августа 2007 г. серия 77 № 008874471


юридических лиц от 08 августа 2007 г. серия 77 № 008874470

9


юридических лиц от 11 января 2008 г. серия 77 № 011300480


юридических лиц от 16 ноября 2010 г. серия 77 № 013928121

12 Копия свидетельства на право осуществления хозяйственной деятельности в

соответствии с учредительными документами в рамках действующего законодательства

Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 002.038.800

13 Копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц

о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 04 декабря 2002 года

серия 77 № 007191929

14 Копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации

от 22 ноября 2010 г. № 7714050611

15 Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 08.08.2007 г.

серия 77 № 009829375

16 Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год (бухгалтерский баланс,

отчет о финансовых результатах)

17 Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в

электронной форме

18 Копия справки № 51059 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

по состоянию на 1 июня 2015 года

19 Копия штатного расписания на период 2015 г. (с 01.01.2015 г.)

20 Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,

являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

21 Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора

от 15 июня 2015 г. № 0615-2

22 Сведения о квалификации участника размещения заказа

23 Сведения о наличии в составе исполнителей (штатных для юридических лиц)

дипломированных специалистов степенью кандидата или доктора экономических,

юридических наук (копии дипломов, трудовых книжек, приказов о приеме на работу

24 Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве от

04.06.2015 № 10100106232964;

25

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии

дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других

документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии приказов о

приеме на работу, копии трудовых книжек, копии актов сдачи-приемки работ по

выполненным договорам и др.) (к форме № 4 раздела III извещения о проведении

открытого конкурса), документы, подтверждающие стаж работы в государственных

органах, к компетенции которых относится тема исследования, сотрудника участника

26 Носитель электронной версии заполненных участником форм.

10

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на

участие в открытом конкурсе

№

п/п

Наименование критерия оценки

заявок на участие в конкурсе

Предложения участника

размещения заказа

1. Цена договора 4 350 000 (четыре миллиона триста

пятьдесят тысяч) рублей

2.

Качество работ и квалификация

участника открытого конкурса


1. Введение

В соответствии с Договором о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (да-лее

– Договор о Союзе) и Положением о Евразийской

экономической комиссии (приложение № 1 к

Договору о Союзе) Комиссия осуществляет

контроль за соблюдением хозяйствующими

субъектами (субъектами рынка) государств –

членов Евразийского экономического союза

(далее -ЕАЭС, Стороны) общих правил

конкуренции, нарушение которых может оказать

негативное влияние на состояние конкуренции на

трансграничных рынках на территории двух и

более Сторон.

На основании пункта 2 Критериев отнесения

рынка к трансграничному, утвержденных

Решением Высшего Евразийского

экономического совета от 12 декабря 2012 г.

№ 29, рынок предоставления вагонов для

перевозок грузов железнодорожным транспортом

между Сторонами является трансграничным, так

как его географические границы охватывают

территории двух и более Сторон.

Большое значение уделяется вопросам

поддержки конкуренции для обеспечения

эффективного развития экономики,

стимулирования инновационных процессов и

производства качествен-ной продукции,

обеспечение равных условий конкуренции на

товарных рынках ЕЭП, в том числе

недискриминационного доступа хозяйствующих

субъектов (субъектов рынка) Сторон к товарным

рынкам Сторон.

Предварительный анализ рынка

предоставления грузовых вагонов для перевозки

грузов, а также других связанных с ними услуг

показал, что на них присутствует ряд проблем,

связанных с низким уровнем конкуренции,

зависимостью от введения железнодорожными

администрациями конвенционных запретов на

эксплуатацию вагонов операторов (владельцев

вагонов) одной Стороны на территории другой

11

Стороны, а также различных подходов

становления стоимости услуг предоставления

вагонов для перевозки грузов для операторов

(владельце вагонов) Сторон занимающих

доминирующее положение на соответствующем

товарном рынке Сторон.

2. Цель, задачи и исходные данные для

выполнения работы

Целью НИР является разработка методологии


трансграничных товарных рынках перевозок

пассажиров и грузов железнодорожным

транспортом на среднесрочную перспективу, а

также оценки перспектив развития конкуренции

на среднесрочную перспективу на рынках

пассажирских и грузовых железнодорожных

перевозок, в том числе между государствами –

членами Евразийского экономического союза.

Задачами в ходе реализации НИР являются:

изучение международных стандартов

оценки (методологий) перспектив развития


грузовых вагонов, а также других связанных с

ними услуг в среднесрочной перспективе;

изучение стандартов оценки

(методологий) перспектив развития конкуренции

на товарных рынках предоставления грузовых

вагонов, а также других связанных с ними услуг в

сред-несрочной перспективе, применяемых в

государствах – членах Евразийского


разработка методологии прогнозирования



связанных с ними услуг на среднесрочную

перспективу;

выявление барьеров, влияющих на

развитие конкуренции на товарных рынках


связанных с ними услуг, для перевозки грузов

между государствами – членами Евразийского


подготовка предложений по развитию



ними услуг, для перевозки грузов, в том числе



оценка наличия условий для развития



ними услуг, в том числе для перевозки грузов



оценка конкурентной среды на товарных

рынках предоставления грузовых вагонов, а

12

также других связанных с ними услуг, в том

числе для перевозки грузов между государствами

– членами Евразийского экономического союза,

по результатам опроса хозяйствующих субъектов;

оценка состояния конкурентной среды на

товарных рынках предоставления грузовых ваго-

нов, а также других связанных с ними услуг, для

перевозок грузов между государствами – членами

Евразийского экономического союза с

использованием мировых рейтингов;

оценка состояния конкурентной среды на

товарных рынках предоставления грузовых ваго-

нов, а также других связанных с ними услуг для

перевозки грузов в государствах – членах



оценка перспектив развития конкуренции

на среднесрочную перспективу на товарных


также других связанных с ними услуг для

перевозки грузов в государствах – членах


оценка перспектив развития конкуренции

на среднесрочную перспективу на товарных


также других связанных с ними услуг, для


Евразийского экономического союза.

В качестве исходных данных используются

нормативные правовые акты Сторон, Договор о

Союзе, Критерии отнесения рынка к

трансграничному, утвержденные Решением

Высшего Евразийского экономического совета от

12 декабря 2012 г. № 29, доклады и иные

документы, в том числе официальные

статистические данные, опросы хозяйствующих

субъектов и органов власти Сторон,

социологические опросы, анкетирование,

результаты экономических и иных экспертиз,

заключений специализированных организаций,

специалистов и экспертов, а также исследования

в сфере пассажирских перевозок

железнодорожным и воздушным транспортом.

3. Содержание работы

Научно-исследовательская работа (НИР)

выполняется в один этап: с момента заключения

договора по 30 ноября 2015 года.

Результатом выполнения научно-

исследовательской работы по теме «Оценка

состояния и перспектив развития конкуренции на

рынке предоставления грузовых вагонов, а также

других связанных с ними услуг» является

аналитический отчет, содержащий, в том числе

научно обоснованные методы прогнозирования


услуг по перевозке пассажиров и грузов

13

железнодорожным транспортом, оформленный в

соответствии с требованиями пункта 6

настоящего раздела и включающий:

1.1 изучение международных стандартов




ними услуг в среднесрочной перспективе;

На первом этапе работ будет осуществлен

поиск международных стандартов оценки


на товарных рынках производства, аренды и

лизинга грузовых вагонов и схожих рынков по

уровню развития конкуренции.

Поиск материалов будет осуществляться из

следующих источников:

материалы в открытом доступе в сети

Интернет,

материалы, запрошенные у

международных организаций: Организация

экономического сотрудничества и развития

(ОЭСР), Европейская комиссия, Международная

конкурентная сеть (МКС/ICN), Организация

сотрудничества железных дорог, профильные

государственные ведомства, занимающиеся

вопросами развития конкуренции на рынке

грузовых перевозок,

нормативные акты, содержащие

технические и технологические нормы ЕС, США,

Канады;

зарубежные стратегии развития грузового

подвижного состава,

материалы, полученные от Заказчика.

В частности, будут исследованы следующие

материалы:

«An estimate of the freight rate consequences

of rail captivity to rail shippers of Canadian forest

product», final report, prepared for Forest Products

Association of Canada, - April 2007;

«Estimating product market competition:

Methodology and application», Semi Kedia, -

Elsevier, - April 2005;

«Product market competition in the OECD

countries: Taking stock and moving forward», OECD

Economics Department working paper № 575, -

September 2007;

«Rolling Stock Leasing market

investigation», Competition Commission of the

United Kingdom, - 2009;

«Sector Overview and Competitiveness

Survey of the Railway Supply Industry», within the

Framework Contract of Sectoral Competitiveness

Studies – ENTR 06/054, - May 2012.

В случае отсутствия формализованных

зарубежных методик оценки перспектив развития


14

грузовых вагонов будут использованы общие

методики оценки состояния конкуренции на

произвольных товарных рынках.

По результатам исследования зарубежных

стандартов оценки (методологий) будет

подготовлен блок отчета, содержащий

информацию о принимаемых предпосылках

исследований, об основных этапах оценки и об

источниках информации, использованных в

количественной и качественной оценке факторов,

оказывающих влияние на развитие конкуренции.

Будут сделаны выводы о возможности

использования зарубежного опыта при

проведении оценки состояния и перспектив

развития конкуренции на рынке предоставления

грузовых вагонов в странах – членах ЕАЭС.

1.2 изучение стандартов оценки



вагонов, а также других связанных с ними услуг в

средне-срочной перспективе, применяемых в



В реализации данных работ будут

задействованы следующие материалы,

разработанные в государствах – членах

Евразийского экономического союза:

Приказ Минэкономразвития РФ от

04.04.2011 № 137 «Об утверждении методики

определения основных показателей и критериев

оценки состояния конкурентной среды»;

Приказ Федеральной антимонопольной

службы от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении

Порядка проведения анализа состояния

конкуренции на товарном рынке»;

Приказ Председателя Агентства

Республики Казахстан по защите конкуренции от

12 января 2009 года № 8-ОД «Об утверждении

методики по проведению анализа и оценки со-

стояния конкурентной среды на товарном

рынке»;

Решение Совета Евразийской

экономической комиссии от 30.01.2013 № 7 «О

Методике оценки состояния конкуренции»;

Решение Высшего Евразийского

экономического совета от 19.12.2012 № 29 «Об

утверждении Критериев отнесения рынка к

трансграничному».

В рамках работы будут составлены и при

организационном содействии Заказчика направ-

лены запросы о предоставлении отчетных

материалов по теме исследования в

антимонопольные органы государств-членов

ЕАЭС, в том числе данных о состоянии


грузовых вагонов.

15

1.3 разработка методологии прогнозирования



связанных с ними услуг на среднесрочную

перспективу (далее - Методология), включающую

в том числе:

определение факторов, оказывающих

определяющее воздействие на изменение

состояния конкуренции в среднесрочной

перспективе на товарных рынках предоставления


ними услуг, в том числе с использованием

методов сценарного моделирования;

Разработанная методология прогнозирования


представления грузовых вагонов будет

базироваться на результатах предыдущих этапов

работ (анализ международных стандартов оценки

и стандартов оценки, применяемых в странах –

членах ЕАЭС).

С использованием методов сценарного

моделирования будет определено от 2 до 4

сценариев развития спроса и предложения

грузовых вагонов на первичном и вторичном

рынке, оказывающих влияние на изменение

состояния конкуренции, которые могут

определяться следующими факторами:

количество и доли хозяйствующих

субъектов,

производные показатели концентрация

товарного рынка,

доля государственных компаний на

рынке,

изменение барьеров для входа на

товарный рынок,

объем грузовых перевозок

железнодорожным транспортом,

показатели динамики промышленного

производства,

показатели инвестиционной активности.


определяющее воздействие на изменение перечня

услуг на товарных рынках предоставления


ними услуг, в том числе с использованием

методов сценарного моделирования;

В разработанной методике сценарного

моделирования изменения перечня услуг на

товарных рынках предоставления грузовых

вагонов в числе прочих могут быть рассмотрены

следующие факторы:

разработка новых типов вагонов,

внедрение конструкторских разработок,

затрагивающих следующие факторы: уровень

шума, вес порожнего вагона, максимальный вес

погрузки, стоимость и качество материалов;

16

изменение структуры грузооборота

железнодорожного транспорта по типам грузов;

изменение экономической эффективности

железнодорожного транспорта, связанные с

изменением цен на внутренних и внешних

рынках,

изменения законодательства.


определяющее воздействие на изменение условий

оборота услуг на товарных рынках


связанных с ними услуг, в том числе с

использованием методов сценарного

моделирования;


моделирования изменения условий оборота услуг


вагонов в числе прочих могут быть рассмотрены

следующие факторы:

изменение структуры объема грузовых

перевозок железнодорожным транспортом по

направлениям перевозок: экспорт, импорт,

транзит или перевозки в пределах страны,

изменение ставок арендной платы за день

использования грузового вагона,

изменение условий кредитования,

маркетинговые стратегии продавцов,

факты предоставления льгот отдельным

потребителям (группам потребителей),

тарифы на грузовые перевозки.



баланса спроса и предложений на товарных


также других связанных с ними услуг, в том

числе с использованием методов сценарного

моделирования.


моделирования изменения условий баланса

спроса и предложения на товарных рынках

предоставления грузовых вагонов в числе прочих

могут быть рассмотрены следующие факторы:

средняя скорость движения грузовых

составов как фактор насыщенности рынка,

динамика закупки новых вагонов,

средний возраст грузовых вагонов,

среднее время оборота грузовых вагонов,

динамика погрузки по типам вагонов,

тарифы на грузовые перевозки.

Окончательные перечни факторов будут

сформированы в процессе разработки методоло-

гии прогнозирования состояния конкуренции на


вагонов.

Методология будет разработана как для

оценки прогнозирования состояния конкуренции

17

на территории отдельных государств – членов

ЕАЭС, так и для оценки развития конкуренции на

трансграничных рынках.

2.1 определение основных товарных рынков

связанных с рынком предоставления грузовых

вагонов;

Будут выделены первичные и вторичные

рынки предоставления грузовых вагонов: рынок

производства и продажи новых грузовых вагонов,

рынок аренды грузовых вагонов, лизинг, вто-

ричный рынок продажи грузовых вагонов, ремонт

подвижного состава.

Определение продуктовых границ товарных

рынков будет осуществляться в соответствии с

Методикой оценки состояния конкуренции,

утвержденной Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 30.01.2013 № 7 «О

Методике оценки состояния конкуренции». Будут

учтены критерии определения товарного рынка,

представленные в Федеральном законе от 26

июля 2006 г. № 135-ФЗ (в редакции от 21 июля

2014 г.) «О защите конкуренции».

2.2 выявление барьеров, влияющих на



связанных с ними услуг;

2.2.1 выявление барьеров, влияющих на


предоставления грузовых вагонов в государствах

– членах Евразийского экономического союза;




вагонов в государствах – членах Евразийского


Для выявления барьеров, влияющих на


предоставления грузовых вагонов будут

использованы:

материалы российских исследовательских

организаций, занимающихся вопросами развития

конкуренции и специализирующихся на рынках

грузовых перевозок железнодорожным

транспортом и рынках предоставления грузовых

вагонов: НИУ ВШЭ, ИПЭ РАН, ИПЕМ;

материалы органов исполнительной

власти Российской Федерации:

Минэкономразвития России, ФАС России,

Минтранса России;

международные договоры и соглашения, в

том числе договоры, заключенные Российской

Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой

Казахстан, Республикой Киргизия и Республикой

Армения в рамках Таможенного союза;

нормативные акты, содержащие

технические и технологические нормы,

18

влияющие на со-стояние конкуренции на рынках

предоставления грузовых вагонов.

Будет проведен формализованный опрос

компетентных представителей не менее 10 круп-

ных компаний – участников рынка

предоставления грузовых вагонов. Цель опроса –

собрать необходимый массив данных для

проведения качественного анализа барьеров,

влияющих на развитие конкуренции на

рассматриваемых рынках, а также собрать мнения

относительно перспектив развития конкуренции


вагонов. Для проведения опроса респонденты

будут выбраны из следующих отраслей:

производство несамоходных

железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов

для пере-возки грузов,

предоставление услуг по ремонту,

техническому обслуживанию и переделке

железнодорожных локомотивов, трамвайных и

прочих моторных вагонов и подвижного состава,

аренда и лизинг железнодорожного

транспорта и оборудования.

На основе открытых данных о балансах и

отчетов о прибылях и убытках компаний –

участников рынка предоставления грузовых

вагонов будут сформулированы требования к

финансовым показателям предприятий, входящих

на рассматриваемые товарные рынки:

минимальный размер собственного и заемного

капитала для вхождения на рынок,

оборачиваемость запасов, минимальный размер

выручки для обеспечения положительной

рентабельности и прочее.

Будет проведен анализ нарушений

антимонопольного законодательства, которые

ограничивают или могут ограничить

конкуренцию на рынке предоставления грузовых

вагонов. На основе анализа нарушений

антимонопольного законодательства будут

выявлены барьеры вхождения на рынок новых

игроков за счет нерыночного поведения

действующих на рассматриваемом товарном

рынке хозяйствующих субъектов.

На основе открытых публикаций в СМИ и

судебных решений за последние 3 года будут вы-

явлены (в случае их наличия) прецеденты

установления дискриминационных условий со

стороны грузоперевозчиков и хозяйствующих

субъектов – владельцев инфраструктуры по

отношению к организациям – участникам

трансграничных рынков предоставления

грузовых вагонов.


развитие конкуренции на трансграничных


19

вагонов для перевозок грузов между

государствами – членами Евразийского

экономического союза, а также других связанных

с ними услуг;








развитие конкуренции на основных товарных

рынках связанных с рынком предоставления

грузовых вагонов для перевозок грузов между



Для выявления барьеров, влияющих на



вагонов на основе практики применения

антимонопольного законодательства будет

проведен анализ поведения хозяйствующих

субъектов, предоставляющих услуги на

трансграничных рынках, включающий выявление

соглашений между хозяйствующими субъектами,

ограничения доступа к необходимым ресурсам,

наличие дискриминационных условий к рынкам

сбыта продукции по сравнению с

хозяйствующими субъектами других стран.

Также будет проведен анализ с

использованием формализованных интервью с не

менее чем 6 участниками трансграничных рынков

предоставления грузовых вагонов в разных

странах.

Также будут использованы нормативно-

правовые акты стран-участников Таможенного

союза, Методика оценки состояния конкуренции,

утвержденная решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 30 января 2013 г. №

7, доклады и иные документы, в том числе

официальные статистические данные, экспертные

мнения и заключения специализированных

организаций.

2.4 изучение практики развития конкуренции

на рынках предоставления грузовых вагонов, а

также других связанных с ними услуг в

Европейском союзе;

2.4.1 изучение практики развития

конкуренции на рынках предоставления грузовых

вагонов в Европейском союзе;


конкуренции на основных товарных рынках



Для изучения практики развития конкуренции

на рынках предоставления грузовых вагонов и

20

связанных с ними услуг в Европейском союзе

будут изучены статистические материалы Евро-

пейской комиссии и Евростата, нормативно-

правовые акты Европейской комиссии и

отдельных стран Европы, европейские научные

исследования по данной тематике за последние 10

лет.

Анализ практики конкуренции на

рассматриваемых товарных рынках Европейского

союза может включать следующие этапы:

исследование текущей нормативно-

правовой базы, обеспечивающей развитие

конкуренции в отрасли,

сегментация рынка предоставления

грузовых вагонов и анализ конкуренции в

отрасли на основе открытых статистических

данных;

анализ изменений конъюнктуры рынка и

нормативно-правовой базы, поиск причин

введения нового регулирования;

изучение методик оценки состояния

конкуренции на товарных рынках Европейского

союза.

Окончательный перечень источников

сведений о практике развития конкуренции на

товарных рынках Европейского союза будет

составлен в начале работ по данному этапу.

По результатам изучения практики развития

конкуренции на товарных рынках

предоставления грузовых вагонов в ЕС будет

подготовлен раздел отчета, содержащий

следующие блоки информации:

оценка состояния конкуренции;

административные и рыночные барьеры

развития конкуренции;

направления антимонопольного

регулирования ЕС, инструменты развития

конкуренции;

направления развития международного

сотрудничества, направленного на снятие

барьеров развития конкуренции;

перспективный опыт ЕС, который может

быть использован для развития конкуренции на

трансграничных рынках предоставления

грузовых вагонах в странах – членах ЕАЭС.

Состав выходных блоков отчета,

посвященных исследованию опыта ЕС, может

быть скорректирован в процессе работ по

данному этапу.

2.5 оценка конкурентной среды на товарных


также других связанных с ними основных услуг,

в том числе для перевозки грузов между


экономического союза по результатам опроса

хозяйствующих субъектов;

21

Оценка конкурентной среды будет выполнена

с использованием методики определения

основных показателей и критериев оценки

состояния конкурентной среды, утвержденной

приказом Минэкономразвития России от 4 апреля

2011 г. № 137.

Критерии оценки конкурентной среды будут

определены с использованием официальных

статистических данных и опросов

хозяйствующих субъектов рынков

предоставления грузовых вагонов стран – членов

ЕАЭС. Опрос будет проведен путем рассылки и

заполнения анкет хозяйствующим субъектам.

Анкеты для проведения опроса будут

включать следующие группы вопросов:

уровень защиты прав собственности;

степень вмешательства органов власти в

экономические процессы;

степень участия бизнеса в формировании

экономической политики;

эффективность деятельности органов

власти;

уровень барьеров доступа на рынки

предоставления грузовых вагонов;

оценка сложности прохождения

разрешительных и согласовательных процедур;

уровень распространения коррупции;

доступность трудовых ресурсов;

доступность кредитных ресурсов;

доступность основных средств;

оценка уровня предпринимательской

активности;

доступность энергетической

инфраструктуры.

С использованием открытой статистической

информации могут быть оценены следующие

индикаторы конкурентной среды:

количество потенциальных

предпринимателей;

доля рынка, принадлежащая субъектам

малого и среднего предпринимательства;

уровень приватизации;

уровень развития железнодорожного

транспорта.

Будут рассмотрены оценки конкурентной

среды на рынках предоставления грузовых ваго-

нов экспертным сообществом, в том числе

следующих организаций: Российский союз

промышленников и предпринимателей, МСП

Банк, Аналитический центр при Правительстве

Российской Федерации, Организация

сотрудничества железных дорог, Институт

проблем естественных монополий,

Некоммерческое партнерство операторов

железнодорожного подвижного состава, Совет по

железнодорожному транспорту государств –

22

участников Содружества.

2.6 оценка конкурентной среды на товарных


также других связанных с ними основных услуг,

в том числе для перевозки грузов между


экономического союза с использованием

мировых рейтингов;

Оценка конкурентной среды на товарных

рынках предоставления грузовых вагонов с ис-

пользованием мировых рейтингов будет

выполнена с использованием следующих

рейтингов:

рейтинг конкурентоспособности стран

Всемирного экономического форума (ВЭФ),

представленный в докладе «Глобальная

конкурентоспособность 2013-2014». Фактор –

эффективность функционирования товарных

рынков;

рейтинг Doing Business, подготовленный

группой Всемирного банка: сравнение стран по

показателю «регулирование бизнеса»;

рейтинг эффективности деятельности

конкурентных ведомств, представленный

независимым международным изданием «Global

Competition Review»;

сравнительные таблицы стран по

показателям уровня развития железнодорожного

транспорта, подготовленные Международным

союзом железных дорог (International Union of

Railways – UIC).

Перечень исследуемых мировых рейтингов

будет уточнен в процессе работы.

По результатам реализации пунктов 2.2, 2.3,

2.5, 2.6 будет проведен анализ наличия условий

для развития конкуренции на товарных рынках


связанных с ними услуг, в том числе для

перевозки грузов между государствами – членами


2.7 разработка предложений (сценариев)

развития конкуренции на товарных рынках


связанных с ними услуг в государствах – членах


2.7.1 разработка предложений

(сценариев) развития конкуренции на товарных

рынках предоставления грузовых вагонов в



разработка предложений (сценариев) развития





Предложения (сценарии) развития

23


грузовых вагонов будут разработаны исходя из

оценок состояния конкурентной среды (пункты

2.5, 2.6) с учетом выбранных факторов (пункт

1.3).


развития конкуренции на трансграничных




экономического союза, а также других связанных

с ними услуг;


(сценариев) развития конкуренции на

трансграничных товарных рынках


грузов между государствами – членами



(сценариев) развития конкуренции на основных

трансграничных товарных рынках связанных с

рынком предоставления грузовых вагонов для




конкуренции на трансграничных товарных

рынках предоставления грузовых вагонов будут

разработаны исходя из оценок состояния

конкурентной среды (пункты 2.5, 2.6) с учетом

выбранных факторов (пункт 1.3).

2.9 оценка предложений (сценариев) развития

конкуренции на среднесрочную перспективу на


вагонов, а также других связанных с ними

основных услуг в государствах – членах


применением разработанной

Методологии;

2.9.1 оценка предложений (сценариев)

развития конкуренции на среднесрочную

перспективу на товарных рынках предоставления

грузовых вагонов в государствах – членах




перспективу на основных товарных рынках


вагонов для перевозок грузов в государствах –

членах Евразийского экономического союза;



грузовых вагонов будут оценены с помощью

разработанной Методологии (пункт 1.3).

2.10 оценка предложений (сценариев)


перспективу на рынках предоставления грузовых

24

вагонов, а также других связанных с ними услуг

для пере-возки грузов между государствами –

членами Евразийского экономического союза с

применением разработанной Методологии;



перспективу на трансграничных товарных рынках






перспективу на основных трансграничных

товарных рынках связанных с рынком

предоставления грузовых вагонов для перевозок





рынках предоставления грузовых вагонов будут

оценены с помощью разработанной Методологии

(пункт 1.3).

Результаты исследования будут

использованы Комиссией при осуществлении

контроля за соблюдением единых правил

конкуренции на трансграничных рынках на

трансграничных рынках в сфере перевозок грузов

железнодорожным транспортом в соответствии

со статьей 76 Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

4. Основные требования к выполнению

исследования и разработки

Исследования должны соответствовать

поставленным целям и задачам и базироваться

на достоверных данных.

Разработанные рекомендации и предложения

должны носить конкретный характер и иметь

прикладное применение.

Работа должна выполняться в соответствии с

требованиями договора на выполнение научно-

исследовательской работы и Порядка

организации в Евразийской экономической

комиссии деятельности, связанной с научными

исследованиями, утвержденного Приказом

Председателя Коллегии Евразийской

экономической комиссии от 27 июля 2012 г.

№ 231.

По техническому уровню НИР должна

соответствовать основным направлениям

развития науки и технологий и выполняться с

применением современных методов

исследований.

Права на результаты, полученные при

выполнении НИР, принадлежат Евразийской

экономической комиссии, и могут

использоваться только с согласия Заказчика.

25

Исполнитель обязан уведомить Заказчика о

каждом полученном в процессе работы

результате исследования, нуждающегося в

правовой охране с обоснованием

целесообразности его охраны.

Положительные результаты исследований,

имущественные права которые принадлежат

претенденту и которые составляют основу для

выполнения работ по исполнению условий

договора, с копиями правоустанавливающих

документов, представляются в заявке на

участие в открытом конкурсе.

5. Прочие требования

Исполнителем НИР, как гарантия качества

выполненных работ, в течение двух лет после

приемки выполненных работ осуществляется

сопровождение использования настоящих

работ, в том числе выдача справок, пояснений,

уточнений по результатам НИР, а также

обеспечение выступления специалистов,

ответственных за выполнение НИР, на

мероприятиях, проводимых Евразийской

экономической комиссией.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных

работ

Сдача и приемка выполненных работ

осуществляются в соответствии с договором

на выполнение научно-исследовательской

работы и Порядком организации в

Евразийской экономической комиссии

деятельности, связанной с научными

исследованиями, утвержденным Приказом



№ 231.

Отчетные научно-аналитические материалы

разрабатываются в соответствии с требования-ми

межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-

2001 «Отчет о научно-исследовательской

работе. Структура и правила оформления»,

введенным в действие постановлением

Госстандарта Рос-сии от 4 сентября 2001 г. №

367-ст.

Вся отчетная документация представляется

Заказчику на бумажном и электронном

носителях информации в 2-х экземплярах. К

отчету прилагается акт сдачи-приемки НИР в

3-х экземплярах.

После завершения работы проводится защита

результатов работы.

Срок окончания работ: 30.11.2015 г.

3.

Квалификация участника открытого

конкурса:

а) количество выполненных участником

открытого конкурса за последние 10 лет

близких (аналогичных) предмету и

14 работ

26

тематике открытого конкурса работ.

б) количество в составе исполнителей

дипломированных специалистов с ученой

степенью – кандидата экономических и

юридических наук, доктора

экономических и юридических наук.

1 человек







Регистрационный номер: 3 (поступил 18 июня 2015 года в 13 часов 47 минут,

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе).



Наименование

участника

Товарищество с ограниченной ответственностью

«КазАналитик Групп»

Местонахождение Республика Казахстан, 050010, город Астана, район

Сарыарка, проспект Сарыарка, дом 8/1, кв. ВП 18

Количество листов

заявки

Количество листов, прилагаемых к заявке согласно

описи - 233 (двести тридцать три).

№

п/п

Перечень документов, необходимых для предоставления участниками

размещения заказа в соответствии с извещением о проведении открытого

конкурса


2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III

извещения) № 23 от 15 июня 2015 г.;

3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III

извещения);

4. Справка о всех регистрационных действиях юридического лица

№10100105670834 от 31.05.2015г.;

5. Приказ директора ТОО «КазАналитик Групп» № 1 от 05.05.2014г.;

6. Доверенность № 03 от 09.06.2015 г.;

7. Копия Устава ТОО «КазАналитик Групп» от 03.09.2012г. с изменениями от

05.05.2015г.;

8. Копия решения единственного участника ТОО «КазАналитик Групп» № 04

от 04.05.2014г.;

27

9. Копия решения единственного участника ТОО «КазАналитик Групп» № 1 от

05.05.2014г.;

10. Копия статической карты Код ОКПО 40595055 от 25.04.2009г.;

11. Копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на

добавленную стоимость серия 60001 № 0084038 от 29.09.2012г.;

12. Сопроводительное письмо № 32 от 15 июня 2015 г.;

13. Справка о государственной перерегистрации юридического лица

№10100105670853 от 31.05.2015г.;

14. Справка о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату

№10100105670846 от 31.05.2015г.;

15. Копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан, серия 60

№0052452 от 08.08.2005г.;

16. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года;

17. Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года;

18. Сопроводительное письмо № 33 от 15 июня 2015 г.

19. Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом

государственных доходов в электронном виде №600929032015N00241 от

29.03.2015г.;

20. Декларация по корпоративному подоходному налогу, форма 100.00 №00241

от 29.03.2015г.;

21. Сведения о компонентах годовой финансовой отчетности, форма 100.07

(Приложение 7 к Декларации);

22. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности

налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,

обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным

отчислениям по состоянию на «11» июня 2015 г.;

23. Копия штатного расписания № 12-и от 10.01.2015г.;

24. Копии приказов о приеме на работу;

25. Копии дипломов сотрудников;

26. Копии трудовых книжек сотрудников;

27. Копии договоров об оказании услуг, копии актов приемки – сдачи

выполненных работ;

28. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий

договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом

конкурсе (форма № 5 раздела III извещения);

29. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения

договора № 24 от 15 июня 2015 г. (форма № 3 раздела III извещения);

30. Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма №4 раздела

III извещения).


участие в открытом конкурсе

№ Наименование критерия Предложения участника размещения

28

п/п оценки заявок на

участие в конкурсе

заказа

1. Цена договора 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) рублей.

2.

Качество работ и

квалификация участника

открытого конкурса


Методологической основой проведения анализа

будут физические и аналитические методы

исследования.

Порядок проведения анализа состояния конкуренции

в рамках данной НИР будет определяться в

соответствии с «Методикой оценки состояния

конкуренции», утвержденной решением Совета

Евразийской экономической комиссии от 30 января 2013

года №7.

НИР будет соответствовать поставленным целям и

задачам и базироваться на достоверных данных.

Разработанные рекомендации и предложения будут

носить конкретный характер и иметь прикладное

применение.

Работа будет выполняться в соответствии с

требованиями договора на выполнение научно-

исследовательской работы и Порядка организации в

Евразийской экономической комиссии деятельности,

связанной с научными исследованиями, утвержденного

Приказом Председателя Коллегии Евразийской

экономической комиссии от 27 июля 2012 г. № 231.

По техническому уровню НИР будет соответствовать

основным направлениям развития науки и технологий и

выполняться с применением современных методов


Эффективность и обоснованность методологии

проведения работ обеспечиваются наличием у ТОО

«КазАналитик Групп» опыта информационно-

аналитической, методической и организационной

поддержки решений и мероприятий, осуществляемых

исполнительными органами государственной власти и

иными организациями в сфере антимонопольного

регулирования.

В рамках НИР будут проведены следующие работы:

1.1 изучение международных стандартов оценки

(методологий) перспектив развития конкуренции на


также других связанных с ними услуг в среднесрочной

перспективе;

1.2 изучение стандартов оценки (методологий)

перспектив развития конкуренции на товарных рынках


связанных с ними услуг в среднесрочной перспективе,

применяемых в государствах – членах Евразийского


1.3 разработка методологии прогнозирования



29

связанных с ними услуг на среднесрочную перспективу

(далее - Методология), включающую в том числе:

- определение факторов, оказывающих

определяющее воздействие на изменение состояния

конкуренции в среднесрочной перспективе на товарных


других связанных с ними услуг, в том числе с

использованием методов сценарного моделирования;


определяющее воздействие на изменение перечня услуг

на товарных рынках предоставления грузовых вагонов, а

также других связанных с ними услуг, в том числе с

использованием методов сценарного моделирования;



оборота услуг на товарных рынках предоставления


услуг, в том числе с использованием методов

сценарного моделирования;



баланса спроса и предложений на товарных рынках


связанных с ними услуг, в том числе с использованием

методов сценарного моделирования.

2.1 определение основных товарных рынков

связанных с рынком предоставления грузовых вагонов;

2.2 выявление барьеров, влияющих на развитие



услуг;

2.2.1 выявление барьеров, влияющих на развитие


грузовых вагонов в государствах – членах Евразийского



конкуренции на товарных рынках связанных с рынком

предоставления грузовых вагонов в государствах –


2.3 выявление барьеров, влияющих на развитие

конкуренции на трансграничных товарных рынках

предоставления грузовых вагонов для перевозок грузов


экономического союза, а также других связанных с ними

услуг;







конкуренции на основных товарных рынках связанных с

30

рынком предоставления грузовых вагонов для перевозок

грузов между государствами – членами Евразийского


2.4 изучение практики развития конкуренции на


других связанных с ними услуг в Европейском союзе;

2.4.1 изучение практики развития конкуренции на

рынках предоставления грузовых вагонов в

Европейском союзе;

2.4.2 изучение практики развития конкуренции на

основных товарных рынках связанных с рынком

предоставления грузовых вагонов в Европейском союзе;

2.5 разработка предложений (сценариев) развития



услуг в государствах – членах Евразийского


2.5.1 разработка предложений (сценариев) развития


грузовых вагонов в государствах – членах Евразийского



конкуренции на основных товарных рынках связанных с

рынком предоставления грузовых вагонов в

государствах – членах Евразийского экономического

союза;

2.6 разработка предложений (сценариев) развития




экономического союза, а также других связанных с ними

услуг;



предоставления грузовых вагонов для перевозки грузов




конкуренции на основных трансграничных товарных

рынках связанных с рынком предоставления грузовых

вагонов для перевозок грузов между государствами –


2.7 оценка конкурентной среды на товарных рынках


связанных с ними основных услуг, в том числе для


Евразийского экономического союза по результатам

опроса хозяйствующих субъектов;

2.8 оценка конкурентной среды на товарных рынках


связанных с ними основных услуг, в том числе для


31

Евразийского экономического союза с использованием





также других связанных с ними основных услуг в


союза с применением разработанной Методологии;

2.9.1 оценка предложений (сценариев) развития


товарных рынках предоставления грузовых вагонов в


союза;



основных товарных рынках связанных с рынком


в государствах – членах Евразийского экономического

союза;


конкуренции на среднесрочную перспективу на рынках


связанных с ними услуг для перевозки грузов между

государствами – членами Евразийского экономического

союза с применением разработанной Методологии;



трансграничных товарных рынках предоставления

грузовых вагонов для перевозки грузов между

государствами – членами Евразийского экономического

союза;



основных трансграничных товарных рынках связанных

с рынком предоставления грузовых вагонов для



3.

Квалификация участника

открытого конкурса:

а) количество

выполненных участником

открытого конкурса за

последние 10 лет близких

(аналогичных) предмету и

тематике открытого

конкурса работ.

б) количество в составе

исполнителей

дипломированных

11 (одиннадцать) работ

всего 3 (три) дипломированных специалиста, из

них:

доктор экономических наук –1 (один); кандидат

32

специалистов с ученой

степенью – кандидата

экономических и

юридических наук,

доктора экономических и

юридических наук.

экономических наук – 2 (два).







Регистрационный номер: 4 (поступил 18 июня 2015 года в 15 часов 51 минуту).



Наименование участника Автономная некоммерческая организация «Институт проблем

естественных монополий» (АНО «ИПЕМ»)

Местонахождения Российская Федерация, 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная,

д. 2/7, стр. 1.

Количество листов заявки Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 523

(пятьсот двадцать три) листа.

№

п/п




2. Заявка на участие в открытом конкурсе от 17.06.2015 г. № 98-15 (по форме № 2 Раздела

III);

3. Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора от

17.06.2015 г. № 99-15;

4. Сведения о квалификации участника размещения заказа Автономная некоммерческая

организация «Институт проблем естественных монополий» с приложением:

- копии приказа «Об утверждении нового состава Ученого совета АНО «ИПЕМ» от 18

июня 2013 г. № 9 УС;

- копий приказов о приеме на работу; копии договоров с консультантами; копии

дипломов, подтверждающих ученую степень;

- копий договоров и актов о выполнении работ, близких по тематике конкурса;

5. Копии трудовых книжек и договоров с сотрудниками, имеющих опыт работы в

33

государственных органах, к компетенции которых относится тема исследования;

6. Предложения участника закупки по выполнению условий контракта, являющихся

критериями оценки заявок на участие в конкурсе;


8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.05.2015 г.

3477В/2015;

9. Копия Протокола № 1 общего собрания учредителей Автономной некоммерческой

организации «Институт проблем естественных монополий» от 21 марта 2005 г.;

10. Копия Устава Автономной некоммерческой организации «Институт проблем

естественных монополий»;

11. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица Автономной

некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий» от

18.04.2005 г. серия 77 № 006688862;

12. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по

месту нахождения на территории Российской Федерации Автономной некоммерческой

организации «Институт проблем естественных монополий» от 18.04.2005 г. серия 77 №

004313145;

13. Копия бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г.;

14. Копия Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2014 гг.;

15. Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от

24.03.2015 г.;

16. Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в

электронной форме;

17. Копия справки № 58634 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

по состоянию на 13 мая 2015 г.;

18. Штатное расписание по состоянию на май 2015 г.

19. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

участника размещения заказа - юридического лица:

- доверенность от 09.06.2015 г.;

20. Носитель электронной версии заполненных участником форм.

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в

открытом конкурсе

№ п/п

Наименование критерия оценки




1. Цена договора 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот


2.




1. Введение В соответствии с Договором о

Евразийском экономическом союзе от 29 мая

2014 года (далее – Договор о Союзе) и

34

Положением о Евразийской экономической

комиссии (приложение № 1 к Договору о

Союзе) Комиссия осуществляет контроль за

соблюдением хозяйствующими субъектами

(субъектами рынка) государств – членов

Евразийского экономического союза (далее -

ЕАЭС, Стороны) общих правил конкуренции,

нарушение которых может оказать

негативное влияние на состояние



На основании пункта 2 Критериев

отнесения рынка к трансграничному,

утвержденных Решением Высшего

Евразийского экономического совета от 12

декабря 2012 г. № 29, рынок предоставления

вагонов для перевозок грузов

железнодорожным транспортом между

Сторонами является трансграничным, так как

его географические границы охватывают






производства качественной продукции,


товарных рынках ЕАЭС, в том числе

доступности пассажирского транспорта для

населения Сторон.


предоставления грузовых вагонов для

перевозки грузов, а также других связанных с

ними услуг показал, что на них присутствует

ряд проблем, связанных с низким уровнем

конкуренции, зависимостью от введения

железнодорожными администрациями

конвенционных запретов на эксплуатацию

вагонов операторов (владельцев вагонов)

одной Стороны на территории другой





доминирующее положение на

соответствующем товарном рынке Сторон.

2. Предлагаемая методология работы

В рамках выполнения научно-

исследовательской работы будут применятся

сравнительный анализ, метод экспертных

35

оценок, статистический анализ,

аналитическая оценка, интервьюирование

сотрудников Евразийской экономической

комиссии.

Статистическая, аналитическая и

нормативно-правовая основа для выполнения

НИР будет сформирована на основе

материалов, предоставленных Заказчиком,

материалов из открытых источников и

данных Исполнителя.

Методология прогнозирования состояния


предоставления грузовых вагонов, предложения (сценарии) развития конкуренции

на среднесрочную перспективу на



перевозки грузов между государствами –

членами Евразийского экономического союза, а

также других связанных с ними услуг будут

разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой ЕАЭС.

3. Цель работы Целью НИР является разработка

методологии прогнозирования состояния

конкуренции на трансграничных товарном

рынке перевозок грузов железнодорожным

транспортом на среднесрочную перспективу, а

также оценки перспектив развития


рынке грузовых железнодорожных перевозок, в

том числе между государствами – членами


4. Задачи работы

Задачами НИР являются:

изучение международных стандартов



предоставления грузовых вагонов, а также

других связанных с ними услуг в


изучение стандартов оценки

(методологий) перспектив развития




среднесрочной перспективе, применяемых в



36

разработка методологии




услуг на среднесрочную перспективу;




других связанных с ними услуг, для


членами Евразийского экономического

союза;

подготовка предложений по развитию




перевозки грузов, в том числе между



оценка наличия условий для развития



других связанных с ними услуг, в том числе

для перевозки грузов между государствами –


союза;

оценка конкурентной среды на



услуг, в том числе для перевозки грузов

между государствами – членами

Евразийского экономического союза, по

результатам опроса хозяйствующих

субъектов;

оценка состояния конкурентной среды

на товарных рынках предоставления

грузовых вагонов, а также других связанных

с ними услуг, для перевозок грузов между




оценка состояния конкурентной среды



с ними услуг для перевозки грузов в




оценка перспектив развития

конкуренции на среднесрочную перспективу


37





оценка перспектив развития




услуг, для перевозок грузов между



5. Содержание работы

1. Изучение международных стандартов






2. Изучение стандартов оценки








3. Разработка методологии




услуг на среднесрочную перспективу (далее -

Методология), включающую в том числе:




перспективе на товарных рынках







перечня услуг на товарных рынках







условий оборота услуг на товарных рынках


38






условий баланса спроса и предложений на




сценарного моделирования.

4. Определение основных товарных

рынков связанных с рынком предоставления

грузовых вагонов;

5. Выявление барьеров, влияющих на



других связанных с ними услуг;



предоставления грузовых вагонов в








6. Выявление барьеров, влияющих на





экономического союза, а также других











грузовых вагонов для перевозок грузов между



7. Изучение практики развития

конкуренции на рынках предоставления


с ними услуг в Европейском союзе;

изучение практики развития


грузовых вагонов в Европейском союзе;

39

изучение практики развития




8. Разработка предложений (сценариев)






разработка предложений (сценариев)






развития конкуренции на основных товарных




9. Разработка предложений (сценариев)










вагонов для перевозки грузов между




развития конкуренции на основных

трансграничных товарных рынках связанных с

рынком предоставления грузовых вагонов для

перевозок грузов между государствами –


10. Оценка конкурентной среды на



основных услуг, в том числе для перевозки


Евразийского экономического союза по


субъектов;

11. Оценка конкурентной среды на





40



12. Оценка предложений (сценариев)


перспективу на товарных рынках


других связанных с ними основных услуг в


экономического союза с применением

разработанной Методологии;

оценка предложений (сценариев)










вагонов для перевозок грузов в государствах –


13. Оценка предложений (сценариев)


перспективу на рынках предоставления


с ними услуг для перевозки грузов между






перспективу на трансграничных товарных

рынках предоставления грузовых вагонов для









членами Евразийского экономического союза.

6. Ожидаемые результаты НИР



состояния и перспектив развития

конкуренции на рынке предоставления


с ними услуг» является аналитический отчет,

41

содержащий, в том числе научно

обоснованные методы прогнозирования

состояния конкуренции на товарном рынке

услуг по перевозке грузов железнодорожным

транспортом.

По техническому уровню НИР должна


развития науки и технологий и выполняться

с применением современных методов


Разработанные предложения и сценарии

должны носить конкретный характер и иметь

прикладное применение.

Отчетные научно-аналитические

материалы разрабатываются в соответствии с

требованиями межгосударственного

стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и

правила оформления», введенным в действие

постановлением Госстандарта России от 4

сентября 2001 г. № 367-ст.

Вся отчетная документация

представляется Заказчику на бумажном и

электронном носителях информации в 2-х

экземплярах. К отчету прилагается акт сдачи-

приемки НИР в 3-х экземплярах.

7. Организация работы


выполняется в один этап: с момента

заключения договора по 30 ноября 2015 года.

Работа должна выполняться в

соответствии с требованиями договора на

выполнение научно-исследовательской

работы и Порядка организации в

Евразийской экономической комиссии

деятельности, связанной с научными

исследованиями, утвержденного Приказом



№ 231.

8. Предложения по использованию

результатов НИР

Результаты исследования будут




трансграничных рынках в сфере перевозок

грузов железнодорожным транспортом в

42

соответствии со статьей 76 Договора о


2014 года.

Исполнителем НИР, как гарантия

качества выполненных работ, в течение двух

лет после приемки выполненных работ

осуществляется сопровождение

использования настоящих работ, в том числе

выдача справок, пояснений, уточнений по

результатам НИР, а также обеспечение

выступления специалистов, ответственных за

выполнение НИР, на мероприятиях,

проводимых Евразийской экономической

комиссией.

3.


конкурса:






дипломированных специалистов с

ученой степенью – кандидата

экономических и юридических наук,

доктора экономических и юридических

наук.

Выполнено 38 аналогичных работ.

К выполнению работы привлекается

11 кандидатов наук и 4 докторов наук: всего

15 кандидатов и докторов наук







Регистрационный номер: 5 (поступил 18 июня 2015 года в 15 часов 54 минуты).




Товарищество с ограниченной ответственностью

«Исследовательский центр «ЮПИТЕР» (ТОО

«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»)

Местонахождения Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка,

ул. М. Ауезова 22, ВП-1.

43

Количество листов заявки Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи - 860

(восемьсот шестьдесят) страниц.

№

п/п




2. Заявка на участие в открытом конкурсе от 12.06.2015 № 172 (по форме № 2 Раздела

III);


4. Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве от

04.06.2015 № 10100106232964;

5.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

участника размещения заказа - юридического лица:

- приказ ТОО «Исследовательский центр «ЮПИТЕР» от 27 августа 2012 года № н-1;

- копия протокола внеочередного общего собрания участников ТОО

«Исследовательский центр «ЮПИТЕР» от 27 августа 2012 года;

- доверенность от 11.06.2015 № 20;

6. - Копия Устава ТОО «Исследовательский центр «ЮПИТЕР» от 12 сентября 2012 года;

- Копия учредительного договора ТОО «Исследовательский центр «ЮПИТЕР»

от 12 сентября 2012 года;

7. Копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица

от 19 сентября 2012 года серия В № 0664279;

8. Копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан от 13 июля 2007 серия

62 №0331651;

9. Копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на

добавленную стоимость от 17 октября 2012 года серия 62001 № 00116810;

10. Сопроводительное письмо от 11.06.2015 г. № 158

11. Копия бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2015;

12. Копия отчета о прибылях и убытках за период 01.01.2014 – 01.01.2015

13. Справка о балансовой стоимости активов предприятия по состоянию на 01.01.2015 г.

14. Копия уведомления о принятии или непринятии налоговой отчетности органом

государственных доходов в электронном виде;

15. Копия декларации по корпоративному подоходному налогу за 2014 год

16.

Копия справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности

налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,

обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по

состоянию на 2 июня 2015 года;

17. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные

подразделения и т.д.);

44

18.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (копии дипломов о

присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других документов,

подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ

по выполненным договорам и др.) (по форме № 4 Раздела III);

19. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,

являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме № 5

Раздела III);

20. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора

от 12.06.2015 № 165 (по форме № 3 Раздела III);

21. Сведения о квалификации участника размещения заказа

22. Выписка из Протокола общего собрания участников ТОО «ТОФИ» от 25.06.2007 г.

23. Пояснительная записка от 11.06.2015 г. № 156

24. Копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-

технической деятельности от 27 апреля 2012 года серия МК №002621;

25. Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для исполнения

договора

26. Носитель электронной версии заполненных участником форм.


участие в открытом конкурсе №

п/п Наименование критерия оценки




1. Цена договора 3 600 000 (три миллиона шестьсот


2.




1. Введение

В соответствии с Договором о


2014 года (далее – Договор о Союзе) и

Положением о Евразийской экономической

комиссии (приложение № 1 к Договору о

Союзе) Комиссия осуществляет контроль за

соблюдением хозяйствующими субъектами

(субъектами рынка) государств – членов

Евразийского экономического союза (далее -

ЕАЭС, Стороны) общих правил конкуренции,

нарушение которых может оказать

негативное влияние на состояние



На основании пункта 2 Критериев


утвержденных Решением Высшего


45

декабря 2012 г. № 29, рынок предоставления

вагонов для перевозок грузов

железнодорожным транспортом между

Сторонами является трансграничным, так как

его географические границы охватывают






производства качественной продукции,


товарных рынках ЕЭП, в том числе

недискриминационного доступа

хозяйствующих субъектов (субъектов рынка)

Сторон к товарным рынкам Сторон.



перевозки грузов, а также других связанных с

ними услуг показал, что на них присутствует

ряд проблем, связанных с низким уровнем

конкуренции, зависимостью от введения

железнодорожными администрациями

конвенционных запретов на эксплуатацию

вагонов операторов (владельцев вагонов)

одной Стороны на территории другой





доминирующее положение на

соответствующем товарном рынке Сторон.

2. Предлагаемая методология решения

поставленных в Требованиях к

техническим характеристикам НИР целей

и задач.

Для успешного выполнения

исследования необходимы системность и

комплексный подход к решению

поставленных задач. Поэтому в своей работе

ТОО «Исследовательский центр «ЮПИТЕР»,

как правило, использует комбинацию

качественных и количественных методов

исследования, спроектированную для

наилучшего достижения целей и выполнения

поставленных задач.

В ходе исследования в качестве

методологической базы будут использованы

научные методы, такие как ретроспективный

и сравнительный анализ, аналитические и

статистические методы, системный,

комплексный подход, SWOT-анализ.

46

Возможно использование методов,

применяемых на этапе оценки альтернатив,

такие как экспертная оценка,

многокритериальная оценка,

комбинированные методы, а также методы

математического моделирования,

графические методы.

Методы математического

моделирования, такие как методы

приближений, корреляционно-

регрессионный, дисперсионный анализ,

графические методы (модель коллективного

риска (конечный горизонт времени),

приближенные и рекуррентные формулы).

Статистические методы. Суть

статистических методов заключается в

определении вероятности наступления

определённого события на основе

статистических данных предшествующего

периода. Достоинствами статистических

методов является возможность анализировать

и оценивать различные варианты развития

событий и учитывать разные факторы в

рамках одного подхода. Возможно

применение следующих статистических

методов: оценка вероятности исполнения,

анализ вероятного распределения потока,

деревья решений, имитационное

моделирование.

Аналитические методы. Аналитические

методы позволяют определить вероятность

наступления определённого события на

основе математических моделей. Возможно

использование таких методов, как анализ

чувствительности, метод сценариев. Анализ

чувствительности сводится к исследованию

зависимости некоторого результирующего

показателя от вариации значений

показателей, участвующих в его

определении. Другими словами, этот метод

позволяет получить ответы на вопросы вида:

что будет с результирующей величиной, если

изменится значение некоторой исходной

величины. Метод сценариев позволяет

совместить исследование чувствительности

результирующего показателя с анализом

вероятностных оценок его отклонений. С

помощью этого метода можно получить

достаточно наглядную картину для

различных вариантов событий. Он

представляет собой развитие методики

анализа чувствительности, так как включает

47

одновременное изменение нескольких

факторов.

На этапе выбора, реализации решения и

оценки результата (разработка предложений)

будут использованы такие методы как

причинно-следственный анализ (определение

иерархии причин и следствий до той точки, в

которой можно предпринять действие,

устраняющее проблему). Методы,

применяемые на этапе оценки альтернатив -

такие как экспертная оценка,

многокритериальная оценка,

комбинированные методы.

Метод экспертных оценок представляет

собой комплекс логических методов и

процедур по обработке результатов опроса

группы экспертов. В этом случае возникает

возможность использования жизненного и

профессионального опыта участников

опроса. Метод используется тогда, когда

недостаток или полное отсутствие

информации не позволяет использовать

другие возможности. Метод базируется на

проведении опроса нескольких экспертов,

затем полученная информация анализируется

и используется для достижения поставленной

цели.

3. Цель работы

Целью НИР является разработка

методологии прогнозирования состояния


рынках перевозок пассажиров и грузов

железнодорожным транспортом на

среднесрочную перспективу, а также оценки

перспектив развития конкуренции на

среднесрочную перспективу на рынках

пассажирских и грузовых железнодорожных

перевозок, в том числе между государствами

– членами Евразийского экономического

союза.

4. Задачи работы

Задачами в ходе реализации НИР

являются:

- изучение международных стандартов






- изучение стандартов оценки



48






- разработка методологии





- выявление барьеров, влияющих на






союза;

- подготовка предложений по развитию







- оценка наличия условий для развития






союза;

- оценка конкурентной среды на







субъектов;

- оценка состояния конкурентной среды







- оценка состояния конкурентной среды






49


- оценка перспектив развития







- оценка перспектив развития







В качестве исходных данных будут

использованы нормативные правовые акты

Сторон, Договор о Союзе, Критерии


утвержденные Решением Высшего


декабря 2012 г. № 29, доклады и иные

документы, в том числе официальные

статистические данные, опросы

хозяйствующих субъектов и органов власти

Сторон, социологические опросы,

анкетирование, результаты экономических и

иных экспертиз, заключений

специализированных организаций,

специалистов и экспертов, а также

исследования в сфере пассажирских

перевозок железнодорожным и воздушным

транспортом.

5. Содержание работы, в том числе

дополнительные (при наличии)



состояния и перспектив развития

конкуренции на рынке предоставления


с ними услуг» будет аналитический отчет,

содержащий, в том числе научно-

обоснованные методы прогнозирования


услуг по перевозке пассажиров и грузов

железнодорожным транспортом,

оформленный в соответствии с требованиями

пункта 6 и включающий:

1.1 изучение международных стандартов




50



1.2 изучение стандартов оценки








1.3 разработка методологии




услуг на среднесрочную перспективу (далее -

Методология), включающую в том числе:




перспективе на товарных рынках







перечня услуг на товарных рынках







условий оборота услуг на товарных рынках







условий баланса спроса и предложений на




сценарного моделирования.

2.1 определение основных товарных

рынков связанных с рынком предоставления

грузовых вагонов;




других связанных с ними услуг;

51








связанных с рынком предоставления



















грузовых вагонов для перевозок грузов



2.4 изучение практики развития



с ними услуг в Европейском союзе;

















вагонов в государствах – членах



52


основных товарных рынках связанных с

рынком предоставления грузовых вагонов в
















союза;



основных трансграничных товарных рынках


грузовых вагонов для перевозок грузов



2.7 оценка конкурентной среды на





Евразийского экономического союза по


субъектов;

2.8 оценка конкурентной среды на











других связанных с ними основных услуг в







53








грузовых вагонов для перевозок грузов в





перспективу на рынках предоставления


с ними услуг для перевозки грузов между






перспективу на трансграничных товарных

рынках предоставления грузовых вагонов для



союза;








союза.

6. Ожидаемые результаты НИР

Исследования будут соответствовать

поставленным целям и задачам и

базироваться на достоверных данных.

Разработанные рекомендации и

предложения будут носить конкретный

характер и иметь прикладное применение.

Работа будет выполняться в

соответствии с требованиями договора на

выполнение научно-исследовательской

работы и Порядка организации в Евразийской

экономической комиссии деятельности,

связанной с научными исследованиями,

утвержденного Приказом Председателя

Коллегии Евразийской экономической

комиссии от 27 июля 2012 г. № 231.

По техническому уровню НИР будет


развития науки и технологий и выполняться с

54

применением современных методов


Отчетные научно-аналитические

материалы будут разработаны в соответствии

с требованиями межгосударственного

стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и

правила оформления», введенным в действие

постановлением Госстандарта России от 4

сентября 2001 г. № 367-ст.

Права на результаты, полученные при

выполнении НИР, принадлежат Евразийской

экономической комиссии, и могут

использоваться только с согласия Заказчика.

ТОО «Исследовательский центр «ЮПИТЕР»

обязуется уведомить Заказчика о каждом

полученном в процессе работы результате

исследования, нуждающегося в правовой

охране с обоснованием целесообразности его

охраны.

Положительные результаты

исследований, имущественные права которые

принадлежат претенденту и которые

составляют основу для выполнения работ по

исполнению условий договора, с копиями

правоустанавливающих документов,

представляются в заявке на участие в


ТОО «Исследовательский центр

«ЮПИТЕР», как гарантия качества

выполненных работ, в течение двух лет после

приемки выполненных работ будет

осуществляться сопровождение

использования настоящих работ, в том числе

выдача справок, пояснений, уточнений по

результатам НИР, а также обеспечение

выступления специалистов, ответственных за

выполнение НИР, на мероприятиях,

проводимых Евразийской экономической

комиссией.

В работе будут отражены следующие

результаты:

- изучены как международные стандарты





среднесрочной перспективе, так и

применяемые в государствах – членах


- разработана методология


55




- выявлены барьеры, влияющие на






союза;

- подготовлены предложения по

развитию конкуренции на товарных рынках






- дана оценка наличия условий для






союза;

- дана оценка конкурентной среды на







субъектов;

- дана оценка состояния конкурентной

среды на товарных рынках предоставления






- дана оценка состояния конкурентной

среды на товарных рынках предоставления






- дана оценка перспектив развития






56


- дана оценка перспектив развития







7. Организация работы

Исследовательская работа будет

организована в формате научно-

исследовательской лаборатории, состоящей

из экспертов юридического, экономического

и аналитического направления.


будет выполнена в один этап: с момента

заключения договора по 30 ноября 2015 года.

Сдача и приемка выполненных работ

будут осуществляться в соответствии с

договором на выполнение научно-

исследовательской работы и Порядком

организации в Евразийской экономической

комиссии деятельности, связанной с

научными исследованиями, утвержденным

Приказом Председателя Коллегии

Евразийской экономической комиссии от 27

июля 2012 г. № 231.

Вся отчетная документация будет

представлена Заказчику на бумажном и

электронном носителях информации в 2-х

экземплярах. К отчету прилагается акт сдачи-

приемки НИР в 3-х экземплярах.

После завершения работы будет

проведена защита результатов.

8. Предложения по внедрению

созданной продукции.

Результаты исследования могут быть




трансграничных рынках в сфере перевозок

грузов железнодорожным транспортом в

соответствии со статьей 76 Договора о


2014 года.

Результаты НИР могут быть

использованы как научно-обоснованная база

для прогнозирования состояния конкуренции



с ними услуг на среднесрочную перспективу.

57

Кроме того, разработанные в рамках НИР

предложения и рекомендации могут быть

использованы Комиссией для дальнейшего



других связанных с ними услуг как в


экономического союза, так и между ними.

3.


конкурса:






дипломированных специалистов с ученой

степенью – кандидата экономических и

юридических наук, доктора экономических

и юридических наук.

22 работы

9 человек

21. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом

конкурсе, а также подведет итоги в сроки, указанные в извещении о проведении

открытого конкурса.

22. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

будет размещен на официальном сайте Евразийской экономической комиссии

http://www.eurasiancommission.org/.

Председатель конкурсной комиссии ________________________ А.У. Фазыл

Заместитель председателя

конкурсной комиссии

____________________Д.Ж. Жандарбек

Секретарь конкурсной комиссии

______________________ Л.Н. Яруллин

Члены конкурсной комиссии:

_____________________ О.А. Карякина

__________________ А.Б. Мухамедиева

___________________ Д.С. Манусаджян

_________________________ М.Ю. Кот

http://www.tsouz.ru/

58

Приложение №1

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками


№ 22-13/пр от 19 июня 2015 г.

ЖУРНАЛ

регистрации заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы

для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме: «Оценка состояния и перспектив

развития конкуренции на рынке предоставления грузовых вагонов, а также других связанных с ними услуг»

№

п/п

Дата

поступления

заявки

Время

поступления

заявки

Сведения о

сохранности

конверта

Способ доставки

заявки

ФИО

лица, представившего

заявку на участие в

конкурсе

Регистрационный

номер заявки

Подпись лица,

представившего

заявку на участие в

конкурсе

Примечание

1. 16.06.2015 15:30 Конверт запечатан

(целый) нарочно Зайцев В.В. 1


(целый) нарочно Конодо С.Э. 2


(целый) нарочно Кононов М.С. 3


(целый) нарочно Черепанов В.А. 4


(целый) нарочно Ибрашева Ш.С. 5

Секретарь конкурсной комиссии ____________________________ Яруллин Л.Н.

59

Приложение № 2

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками


№ 22-13/пр от 19 июня 2015 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

на проведение открытого конкурса на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы

по теме: «Оценка состояния и перспектив развития конкуренции на рынке предоставления грузовых вагонов, а также

других связанных с ними услуг»

№

п/п

Наименование

участника размещения

заказа

ФИО

представителя

участника


Должность


участника


Документ, подтверждающий полномочия

представителя участника размещения

заказа, номер и дата выдачи

Подпись


участника

размещения

заказа

1. АНО «ИПЕМ» Черепанов В.А. юрист Доверенность от 09.06.2015 б/н

2.

ТОО

«Исследовательский

центр «ЮПИТЕР»

Ибрашева Ш.С. Главный эксперт Доверенность от 11.06.2015 № 20

3. ТОО

«КазАналитикГрупп» Кононов М.С. эксперт Доверенность от 09.06.2015 № 03

Секретарь конкурсной комиссии ___________________________ Яруллин Л.Н.

ПРОТОКОЛ № 22-š_380_1.pdfПРОТОКОЛ № 22-13/пр от 19 июня 2015 г....

Documents

Transcript of ПРОТОКОЛ № 22-š_380_1.pdfПРОТОКОЛ № 22-13/пр от 19 июня 2015 г....