перспективы агроэкспорта рк

www.eximar.kz, www.e-agro.kz, +7 727 345 37 00, 345 37 01, [email protected] г. Алматы, п. Алатау, ул. Ибрагимова 9, СЭЗ «Парк инновационных технологий»Фронт офис: г. Алматы, ул. Казыбек Би 22, БЦ «Жан-Ер», офис 101

Член Международной Ассоциации профессиональных исследователей рынка

ПЕРСПЕКТИВЫ АГРО ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНАкраткие выводы на основе аналитического исследованияпо целевым рынкам сбыта казахстанской агропродукции

ноябрь 2016 года

http://www.eximar.kz/

http://www.e-agro.kz/

mailto:[email protected]

Перспективы агро экспорта Казахстана 2

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИРА

Азия; 4436224473; 59.69%

Африка; 1216129815; 16.36%

Европа; 738849002; 9.94%

Латинская Америка и Карибы;

641029306; 8.62%

Северная Америка; 360529324; 4.85%

Океания и Австралия; 39901355; 0.54%

НАСЕЛЕНИЕ МИРА ПО КОНТИНЕНТАМ В 2016 г., чел.

Плотность населения в мире (человек на 1 км2)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

7.13 7.24

7.35 7.43

7.76 7.83 7.91 7.99 8.14

население мира, млрд. человек


ТРЕНДЫ МИРОВОГО АГРО РЫНКА

ЗЕРНОВОДСТВО• Производство зерновых увеличится – в 2024 году производство будет на 14% больше, чем в текущем 2016 году за счет

повышения урожайности, а не расширения посевных площадей. Производство пшеницы вырастет на 12%, кормового зерна на 15% и риса на 14%. Дополнительные глобальные поставки на мировой рынок пшеницы в размере 90 млн. тонн будут обеспечены быстро растущим производством в Индии (15 млн. тонн), России (13 млн. тонн), Китае (8 млн. тонн), Евросоюзе, Казахстане и Аргентине (по 7 млн. тонн в каждой стране).

• Мировое потребление зерновых вырастет в ближайшие годы на 388 млн тонн и достигнет 2 786 млн. тонн к 2024 году, при этом сохранится доля продовольственного потребления пшеницы 69% всего мирового производства.

• Мировое потребление риса достигнет 562 млн. тонн к 2024 году с 80% долей Азии во всем мировом потреблении.• Рост спроса на рынке зерновых ежегодно растет быстрее, чем производство (1,6% в год рост спроса против 1,3% в год роста

производства).

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ• Объем производства масличных культур в мире (531 млн. тонн в 2015 году) растет быстрее, чем спрос на мировом рынке (рост

3% в год производства, потребление растет лишь на 1,6% в год), что способствует падению ценна масличные культуры всех видов в мировой торговле.

• Самое большое давление на рынок масличных культур оказывает производство пальмового масла и жира, повлиявшего также и на резкие темпы падения рынка жиров животного происхождения. Лидерами мирового производства масличных культур и растительных масел останутся США, Канада, Бразилия, Аргентина, Индонезия и Малайзия.

САХАР• Мировые цены на сахар-сырец достигнут 364 USD / тонна в 2024 году. Как индикатор мировой цены на сахар цена на белый

сахар достигнут 434 USD / тонна в 2024 году.• Мировое производство сахара увеличится на 2,2% или 38 млн. тонн по отношению к показателям 2015 года и достигнет 220 млн.

тонн в 2024 году.• Мировым лидером по экспорту сахара останется Бразилия с долей 40% всего мирового экспорта, а также увеличит поставки

Таиланд. Доля сахара во внешней торговле по отношению к внутреннему производству составит 30%.


ТРЕНДЫ МИРОВОГО АГРО РЫНКАМЯСО ВСЕХ ВИДОВ• Мировые цены во внешней торговле красным мясом будут оставаться на высоком уровне ближайшие 10 лет. К 2024 году

цены на говядину достигнут не менее 4 900 USD / тонну в убойном весе.• Цены на говядину будут тянут за собой цены и на другие виды мяса – баранину, свинину и птицу. • Мировое потребление мяса всех видов достигнет в 2024 году 300 млн. тонн или среднедушевого потребления 35,5 кг в год в

основном за счет быстрых темпов роста потребления мяса птицы и говядины. При этом среднедушевое потребление в развитых странах останется на высоком уровне не менее 68 кг на душу населения, а в развивающихся странах увеличится до 2,8 кг в год.

• Не менее 11% всего производимого в мире мяса будет торговаться на международной торговле или 32 млн. тонн в год.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ• Мировое производство молока увеличится на 175 млн тонн (23%) к 2024 к текущим показателям 760 млн. тонн в 2015 году и

составит 936 млн. тонн в 2024 году. При этом 75% увеличения производства молока будет обеспечено за счет роста объемов производства в Азии. Темпы роста производства молочной отрасли составят не менее 1,8% в год.

• Сокращение объемов производства молока в Китае на 5,7% привело к увеличению этой страной импорта молочной продукции и в дальнейшем роста производства в Китае не будет выше 1,6% в год. Потребление же в Китае молочной продукции с каждым годом растет на 3%. Данный рынок остается самым привлекательным рынком для поставок молочной продукции как в жидких, так и твердых формах.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ• Мировое производство продукции рыболовства увеличится до 2024 года на 19% и достигнет 191 млн. тонн в год.• Самым быстро растущим сектором в рыбной отрасли станет производство Аква культуры, которое растет 5,6% в год во всем

мире.• Производство рыбной муки достигнет 5 млн. тонн, а рыбьего жира 1 млн. тонн• Среднедушевое потребление рыбы в мире достигнет 21,5 кг на душу населения в год в 2024 году по сравнению с текущим

показателем 19,5 кг в год.• Доля рыбной продукции в мировой торговле от производства составит 31%.


ТРЕНДЫ МИРОВОГО АГРО РЫНКАБИОДИЗЕЛЬ• Мировые цены на традиционные энергоносители упали в 2015-2016 годах, что повлияло на резкое снижение темпов

производства биодизеля и биоэтанола в мире и составило около 108 197 млн. литров в год. Тем не менее ФАО прогнозирует рост производства биодизеля к 2024 году до 134 436 млн. литров или на 1,54% за этот период.

• Текущая доля на рынке энергоносителей биотопливо составляет 7%, к 2024 году она может вырасти до 7,8 %. Во внешней торговле будет торговаться до 4300 млн. литров всего производимого в мире биотоплива или менее 3.2%. Это делает производство биотоплива сугубо локальным видом отрасли переработки продукции растениеводства и животноводства.

• В странах-основных производителях этанола сохранятся ограничения по использованию сырья в размере не более 10% от валового сбора зерновых культур в обеспечение сохранение продовольственной безопасности.

• Текущая конъюнктура цен на традиционные энергоносители и быстро растущий спрос на продовольствие не позволят отрасли по производству биотоплива развиваться темпами, достаточными для сохранения интереса к ней крупных инвесторов.

ХЛОПОК• Мировая торговля хлопком после резкого сброса запасов Китаем в 2010 году уже пришла стабильное состояние. Тем не

менее мировые цены на хлопок к 2024 году упадут к текущим показателям на 23%.• Текущее производство хлопка составляет 25,1 млн. тонн к 2024 году ожидается рост лишь до 29,9 млн. тонн с

одновременным снижением биржевых цен.• Под хлопком сегодня занято 33,2 млн. гектар посевной площади, расширение к 2024 году не превысит 29,9 млн. гектар.• Международная торговля хлопком составляет 8,8 млн. тонн в год или 35% всего мирового производства.• 93% всего мирового производства хлопка приходится на развивающиеся страны.• Средние цены на хлопок сырец составляют сегодня 177,3 USD за 1 тонну, а в 2024 году возможно достигнут 1754,9 USD за 1

тонну, что все равно будет ниже показателей 2012 года (тогда хлопок торговался в среднем по цене 1830,6 USD за 1 тонну).


ПЕРСПЕКТИВЫ АГРО ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНА

Наименование Агро продукции

Цена экспорта за 1

тонну, USD

Потенциал годового объема

экспорта из Казахстана до

2020 года, тонн

Объем экспортной

выручки, млн. USD

Объем выручки логистов, млн. USD

баранина $8 000 100 000 $800 $40говядина $4 200 200 000 $840 $42мясо птицы $1 620 100 000 $162 $8рис обрушенный $500 300 000 $150 $8рыба $500 110 000 $55 $3мука $330 2 500 000 $825 $41пшеница $270 5 500 000 $1 485 $74масличные культуры $200 750 000 $150 $8тепличные томаты $200 50 000 $10 $1тепличные огурцы $180 100 000 $18 $1яблоки $90 500 000 $45 $2

ИТОГО агро экспорт 10 210 000 $4 540 $227

животноводство и птицеводство

39.69%

зерноводство

32.71%

мукомольный сектор18.17%

масличные и рис6.61%

закрытый грунт0.62%

садоводство0.99% рыболовство

1.21%

Доли потенциальной экспортной выручки по секторам АПК к 2020 году, млн. USD

По экспортному потенциалу на основе спроса на целевых рынках сбыта и сырьевой базы Казахстана приоритетными секторами в АПК будут животноводство, птицеводство, зерноводство (включая рис), овощеводство закрытого грунта, масличное производство, а также садоводство. Общий экспортный оборот будет выше 4,5 млрд. USD в год.Как видно из таблицы ниже мясная отрасль выходит на один уровень с зерновой индустрией Казахстана по совокупной экспортной выручке, но с гораздо более высокой добавленной стоимостью конечной продукции экспорта. Совокупно экспорт белого и красного мяса способен приносить Казахстану 1 802 млн. USD в год, тогда как текущие показатели по экспорту пшеницы составляют 1 485 млн. USD в год.

баранина

говядина

мясо птицы

рис обрушенный

рыба

мука

пшеница

масличные культуры

тепличные томаты

тепличные огурцы

яблоки

$8,000

$4,200

$1,620

$500

$500

$330

$270

$200

$200

$180

$90

Цена экспорта за тонну продукции, USD

Потенциал экспорта Казахстана к 2020 году


ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА - РИСОВОДСТВО2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

факт факт факт оценкаНаселение мира, тыс. чел. (по данным PRB) 7 128 581 7 238 184 7 349 472 7 432 663 7 758 157 7 834 858 7 912 317 7 990 542 8 141 661 8 213 482 8 285 937 Население Казахстана, тыс. чел. 16 910 17 161 17 563 17 671 17 779 17 887 17 996 18 106 18 217 18 328 18 440

Мировой рынок риса, млн. тонн 488 494 506 509 516 523 530 538 546 552 558 Среднедушевое потребление риса в мире кг/год 6,8 6,8 6,9 6,9 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 Минимальная мировая биржевая цена на рис-сечку (Бангкок), USD/тонна

$471 $494 $417 $375 $385 $399 $412 $430 $439 $444 $449

Мировой импорт риса, млн. тонн 40,1 42,8 42,5 43,5 44,4 45,5 46,7 48,4 49,7 51,0 52,2 Розничный товарооборот в Казахстане по рису, млн. USD

191,19 174,43 87,62 143,70 143,93 144,81 145,70 146,59 147,48 148,38 149,29

Площадь посевов риса, тыс. гектар 90,00 97,60 98,60 94,70 94,70 90,41 92,49 94,62 96,79 99,01 101,29 Валовый сбор риса в Казахстане, тыс. тонн 399,7 377,9 422,3 432,0 442 452 462 473 484 495 506 Переработка риса, тыс. тонн 170,0 164,5 150,5 165,0 199 214 229 246 265 284 305 Доля переработки от валового сбора, % 43% 44% 36% 38% 45% 47% 50% 52% 55% 57% 60%Импорт, тыс. тонн 17,3 24,6 22,3 21,4 18,2 15,5 13,1 11,2 9,5 8,1 6,9 Экспорт риса из Казахстана, тыс. тонн 53,6 51,8 63,3 23,1 53 65 77 91 107 124 143 Экспортная выручка Казахстана по рису, млн. USD 20,9 21,3 30,1 11,1 36,9 45,2 53,9 63,7 74,6 86,6 99,8 Доля Казахстана в мировом экспорте, % 0,13% 0,12% 0,15% 0,05% 0,12% 0,14% 0,16% 0,19% 0,21% 0,24% 0,27%в т.ч. Экспорт риса из Кызылординской области (70% от экспорта РК)

37,5 36,3 44,3 16,2 37,4 45,2 53,9 63,7 74,6 86,6 99,8

в т.ч. Экспортная выручка Кызылординской области, млн. USD

14,6 14,9 21,0 7,8 25,8 31,6 37,7 44,6 52,2 60,7 69,9

Потребление, тыс. тонн 134 137 110 163 164 165 166 167 168 169 170 Среднедушевое потребление, кг/год 7,9 8,0 6,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 Средняя цена импорта, USD/тонна $735,00 $746,00 $651,00 $668,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00Средняя цена экспорта, USD/тонна $389,00 $411,00 $475,00 $480,00 $690,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00Средняя розничная цена на рис, USD/кг $1,43 $1,27 $0,80 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления

13% 18% 20% 13% 11% 9% 8% 7% 6% 5% 4%

прогноз на основе оценок FAO- OECD Agriculture Outlook to 2015-2024Ключевой показатель отрасли

Товарный рынок - Рис обрушенный и продукция переработки риса, код ТН ВЭД 1006


ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА - ЗЕРНОВЫЕ2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год


Мировой рынок пшеницы, млн. тонн 712 731 724 724 732 740 746 756 763 772 779 Посевы пшеницы в мире, млн. га 222 225 223 224 224 224 225 225 225 226 226,1Минимальная мировая биржевая цена на пшеницу, USD/тонна

$302,0 $246,6 $249,0 $248,2 $249,5 $256,7 $258,5 $262,2 $266,3 $270,2 $271,8

Мировой импорт пшеницы, млн. тонн 147,70 150,90 150,30 153,30 156,00 157,60 159,60 160,90 162,20 163,20 164,60 Площадь посевов пшеницы в Казахстане, тыс. гектар 13 088,70 12 387,60 11 771,10 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 Валовый сбор пшеницы в Казахстане, тыс. тонн 13 940,8 12 996,9 13 747,0 17 800,0 18 067,0 18 338,0 18 613,1 18 892,3 19 175,7 19 463,3 19 755,2 Импорт, тыс. тонн 1,3 11,4 59,7 60,0 11,0 11,2 11,3 11,5 11,7 11,9 12,0 Экспорт пшеницы из Казахстана, тыс. тонн 5 100,2 4 208,2 3 562,4 7 000,0 7 105 7 212 7 320 7 430 7 541 7 654 7 769 Экспортная выручка Казахстана по пшенице, млн. USD 1 249,5 959,5 673,3 1 416,9 1 489,8 1 561,0 1 614,9 1 666,5 1 718,9 1 771,5 1 817,1 Доля Казахстана в мировом экспорте, % 3% 3% 2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%Потребление, тыс. тонн 8 842 8 800 10 244 10 860 10 973 11 138 11 305 11 474 11 646 11 821 11 998 Средняя цена импорта, USD/тонна $551,00 $209,00 $206,00 $215,83 $216,96 $223,22 $224,78 $228,00 $231,57 $234,96 $236,35Средняя цена экспорта, USD/тонна $245,00 $228,00 $189,00 $202,41 $209,68 $216,45 $220,62 $224,31 $227,94 $231,45 $233,90Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления

0,01% 0,13% 0,58% 0,55% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Мировой рынок фуражных зерновых, млн. тонн 1 255,3 1 276,2 1 297,2 1 323,9 1 345,3 1 365,6 1 381,5 1 396,4 1 414,7 1 431,0 1 449,4 Посевы под фураж в мире, млн. га 336,8 341,7 344,4 346,6 348,9 350,4 351,1 351,6 352,3 353,0 353,7 Минимальная мировая цена на фураж, USD/тонна $227,4 $169,9 $171,5 $182,1 $186,0 $188,2 $188,0 $190,0 $191,2 $193,4 $193,7Мировой импорт фуража, млн. тонн 159,4 155,4 158,7 161,9 164,7 167,6 171,0 174,2 178,0 181,3 185,0 Площадь посевов в Казахстане зерновых, кроме риса и пшеницы, тыс. гектар

2 788,90 2 903,90 3 211,10 3 259,27 3 308,16 3 357,78 3 408,14 3 459,27 3 511,16 3 563,82 3 617,28

Валовый сбор зерновых, кроме риса и пшеницы в Казахстане, тыс. тонн

4 290,3 4 165,3 4 925,8 4 999,7 5 074,7 5 150,8 5 228,1 5 306,5 5 386,1 5 466,9 5 548,9

Импорт, тыс. тонн 28,0 25,4 47,2 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Экспорт из Казахстана зерновых, кроме риса и пшеницы, тыс. тонн

258,9 754,4 670,2 750,0 761 773 784 796 808 820 832

Экспортная выручка Казахстана по зерновым, кроме пшеницы и риса, млн. USD

62,1 150,9 107,2 129,7 134,5 138,1 140,1 143,7 146,8 150,7 153,2

Доля Казахстана в мировом экспорте, % 0,16% 0,49% 0,42% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,45% 0,45% 0,45%Потребление, тыс. тонн 4 059 3 436 4 303 4 278 4 343 4 408 4 474 4 540 4 608 4 677 4 746 Средняя цена импорта, USD/тонна $470,00 $310,00 $230,00 $182,10 $186,00 $188,20 $188,00 $190,00 $191,20 $193,40 $193,70Средняя цена экспорта, USD/тонна $240,00 $200,00 $160,00 $173,00 $176,70 $178,79 $178,60 $180,50 $181,64 $183,73 $184,02Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления

0,69% 0,74% 1,10% 0,65% 0,69% 0,68% 0,67% 0,66% 0,65% 0,64% 0,63%


Товарный рынок - Пшеница и меслин, код ТН ВЭД 1001

Зерновые, кроме пшеницы и не пищевая продукция переработки зерновых


ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – МУКА И МАКАРОНЫ2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год


Мировое производство муки, млн. тонн 355,75 365,25 361,90 361,90 365,80 370,15 372,95 378,20 381,60 385,80 389,60 Минимальная мировая цена муки, USD/тонна $466,3 $440,2 $395,8 $420,0 $424,2 $428,4 $432,7 $437,1 $441,4 $445,8 $450,3Мировой импорт муки, млн. тонн 11,46 11,86 12,75 13,71 14,74 15,85 17,04 18,32 19,70 21,18 22,77 Площадь посевов пшеницы, тыс. гектар 13 088,7 12 387,6 11 771,1 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 Валовый сбор пшеницы в Казахстане, тыс. тонн 13 940,8 12 996,9 13 747,0 17 800,0 18 067,0 18 338,0 18 613,1 18 892,3 19 175,7 19 463,3 19 755,2 в т.ч. Валовый сбор пшеницы твердых сортов 1 394,1 1 299,6 1 374,6 1 389,3 1 404,2 1 419,2 1 434,3 1 449,7 1 465,2 1 480,9 1 496,7 Потребность в товарной пшенице для производства муки (60% выход), тыс. тонн

7 500,0 6 584,0 6 330,0 7 500,0 7 869,2 8 351,1 8 872,7 9 437,9 10 050,7 10 715,8 11 438,1

Производство муки в Казахстане, тыс. тонн 4 500,0 3 950,4 3 798,0 4 500,0 4 721,5 5 010,6 5 323,6 5 662,7 6 030,4 6 429,5 6 862,9 Импорт муки и глютена в Казахстан, тыс. тонн 3,0 9,7 3,3 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Экспорт муки из Казахстана, тыс. тонн 1 875,9 1 844,8 1 809,0 2 000,0 2 200,0 2 420,0 2 662,0 2 928,2 3 221,0 3 543,1 3 897,4 Потребление муки, тыс. тонн 2 627 2 115 1 992 2 503 2 525 2 594 2 665 2 738 2 812 2 889 2 968 Среднедушевое потребление муки (включая промышленное), кг/год

155,4 123,3 113,4 141,6 142,0 145,0 148,1 151,2 154,4 157,6 161,0

Средняя цена импорта муки и глютена, USD/кг $716,67 $268,34 $998,79 $720,00 487,8 492,7 497,6 502,6 507,6 512,7 517,8 Средняя цена экспорта муки, USD/кг $309,32 $304,42 $271,29 $309,00 $381,78 $385,60 $389,45 $393,35 $397,28 $401,25 $405,27Зависимость рынка Казахстана от импорта муки, % от внутреннего потребления

0,11% 0,46% 0,17% 0,10% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,10%

Доля Казахстана в мировом экспорте муки, % 16,36% 15,56% 14,19% 14,59% 14,93% 15,27% 15,62% 15,98% 16,35% 16,73% 17,12%Производство макарон в Казахстане, тыс. тонн 148,0 152,5 146,2 155,0 162,8 170,9 179,4 188,4 197,8 207,7 218,1 Импорт макарон в Казахстан, тыс. тонн 27,8 28,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Экспорт макарон из Казахстана, тыс. тонн 24,0 20,5 15,2 25,0 28,8 33,1 38,0 43,7 50,3 57,8 66,5 Потребление макарон, тыс. тонн 151,8 160,7 161,0 160,0 164,0 167,8 171,4 174,7 177,6 179,9 181,6 Среднедушевое потребление макарон в Казахстане, кг/год

9,0 9,4 9,2 9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8

Средняя цена импорта макарон, USD/кг $1,96 $1,84 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28Средняя цена экспорта макарон, USD/кг $0,76 $0,79 $0,69 $0,85 $0,86 $0,88 $0,89 $0,90 $0,92 $0,93 $0,94Зависимость рынка Казахстана от импорта макарон, % от внутреннего потребления 18% 18% 19% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17%

Товарный рынок - Мукомольная и макаронная продукция, код ТН ВЭД 1101-1905



ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА - МАСЛИЧНЫЕ2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

факт факт факт 9 мес. прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогнозНаселение мира, тыс. чел. (по данным PRB) 7 128 581 7 238 184 7 349 472 7 432 663 7 758 157 7 834 858 7 912 317 7 990 542 8 141 661 8 213 482 8 285 937 Население Казахстана, тыс. чел. 16 910 17 161 17 563 17 671 17 779 17 887 17 996 18 106 18 217 18 328 18 440

Мировой рынок семян масличных, млн. тонн 425,2 451,4 455,6 463,4 468,7 479,6 486,8 494,3 501,8 508,3 516,4 Посевы масличных культур в мире, млн. га 196 201,8 201,8 203,1 203,4 205,8 207 208,3 209,4 210,2 211,4Минимальная мировая биржевая цена на масличные (соя, подсолнечник, рапс, сафлор, кукуруза), USD/тонна

$511,2 $403,0 $396,9 $403,9 $434,4 $433,9 $435,2 $444,7 $446,7 $456,7 $459,6

Мировой экспорт масличных культур, млн. тонн 120,7 138,3 142 144,1 145,80 147,60 150,20 152,00 154,20 155,80 157,40 Мировой рынок растительного масла, млн. тонн 169,4 179,1 183,1 186,9 190,0 193,8 197,3 200,9 204,2 207,3 210,5 Среднедушевое потребление растительного масла в мире кг/год 23,8 24,7 24,9 25,1 24,5 24,7 24,9 25,1 25,1 25,2 25,4 Минимальная мировая цена на растительное масло, USD/тонна $902,8 $698,1 $726,9 $725,9 $754,0 $773,3 $784,5 $796,0 $809,3 $822,9 $839,4Мировой экспорт растительного масла, млн. тонн 69,9 70,3 71,7 73,2 74,4 75,6 76,9 78,3 79,4 80,7 81,8 Площадь в Казахстане посевов масличных культур, тыс. гектар 1497,9 1980,9 2299,5 1919,0 2015,0 2115,7 2221,5 2332,6 2449,2 2571,6 2700,2Валовый сбор масличных культур, тыс. тонн 976,8 1498,0 1547,6 1549,0 1626,5 1707,8 1793,2 1882,8 1977,0 2075,8 2179,6Импорт масличных в Казахстан, тыс. тонн 8,0 7,8 6,5 7,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Экспорт из Казахстана с масличных, тыс. тонн 34 51 52 60 70 81 95 110 128 149 173 Экспортная выручка Казахстана с масличных культур, млн. USD 31 35 37 44 53 63 74 88 104 123 145 Средняя цена экспорта семян масличных, USD/тонна $903 $698 $727 $726 $754 $773 $785 $796 $809 $823 $839Доля Казахстана в мировом экспорте масличных, % 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,07% 0,08% 0,10% 0,11%Внутреннее потребление масличных культур в Казахстане, тыс. тонн 951 1 455 1 503 1 496 1 563 1 633 1 705 1 779 1 855 1 933 2 012 Переработка масличных культур на производство растительного масла, тыс. тонн (норма 35% выхода из сырья)

802 941 829 943 957 1 306 1 364 1 423 1 484 1 546 1 610

Доля переработки от валового сбора урожая масличных, % 82% 63% 54% 61% 59% 80% 80% 80% 80% 80% 80%Производство растительного масла в Казахстане, тыс. тонн 280,8 329,4 290,3 330,0 335,0 457,1 477,3 498,1 519,4 541,2 563,5 Импорт растительного масла, тыс. тонн 118 128 170 150 130 120 110 100 90 80 70 Экспорт из Казахстана растительного масла, тыс. тонн - - - 2 30 135 139 143 153 159 165 Экспортная выручка Казахстана с растительного масла, млн. USD - - - 1 22 104 109 114 123 131 138 Средняя цена экспорта растительного масла, USD/тонна $0,00 $0,00 $0,00 $726 $754 $773 $785 $796 $809 $823 $839Доля Казахстана в мировом экспорте растительного масла, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,18% 0,18% 0,18% 0,19% 0,20% 0,20%Розничный товарооборот по растительным маслм, млн. USD 438 538 502 507 531 540 547 555 557 564 572 Потребление в Казахстане растительных масел, тыс. тонн 365 407 401 415 435 442 449 455 457 463 468 Среднедушевое потребление, кг/год 21,6 23,7 22,9 23,5 24,5 24,7 24,9 25,1 25,1 25,2 25,4 Средняя цена импорта растительного масла, USD/тонна $1 030 $1 046 $842 $835 $867 $889 $902 $915 $931 $946 $965Средняя розничная цена на подсолнечное масло, USD/кг $1,20 $1,32 $1,25 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления

32% 32% 42% 36% 30% 27% 25% 22% 20% 17% 15%

Ключевой показатель отрасли

Производство масличных культур и переработка в растительное масло, код ТН ВЭД растительное масло 1506-1517, масличные 1201-1207


ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – МЯСО2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогнозНаселение мира, тыс. чел. (по данным PRB) 7 128 581 7 238 184 7 349 472 7 432 663 7 758 157 7 834 858 7 912 317 7 990 542 8 141 661 8 213 482 8 285 937 Население Казахстана, тыс. чел. 16 910 17 161 17 563 17 671 17 779 17 887 17 996 18 106 18 217 18 328 18 440

Мировой рынок красного и белого мяса, млн. тонн 295 304,05 312,95 317,54 317,54 323,05 328,21 333,01 337,63 342,15 346,59 Среднедушевое потребление мяса в мире кг/год 41,4 33,9 34,1 34,2 34,2 34,5 34,7 34,9 35,0 35,1 35,3 Производство в Казахстане, тыс. тонн 871 900 930 961 970 1 010 1 051 1 095 1 143 1 197 1 258 Импорт, тыс. тонн 221,9 198,2 186,3 209,0 188,1 169,3 152,4 137,1 123,4 111,1 100,0 Экспорт, тыс. тонн 3 9 12 45 56 70 88 110 137 172 215 Потребление мяса в Казахстане, тыс. тонн 1 090 1 089 1 105 1 096 1 102 1 109 1 116 1 123 1 129 1 136 1 143 Среднедушевоое потребление, кг/год 64,5 63,5 62,9 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 Средняя цена импорта, USD/кг $1,39 $1,27 $1,06 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00Средняя цена экспорта, USD/кг $2,70 $2,78 $1,88 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90Средняя розничная цена на мясо, USD/кг $6,67 $6,45 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления

25% 22% 20% 22% 19% 17% 14% 13% 11% 9% 8%

Мировое производство говядины, тыс. тонн 66,2 67,1 68,1 68,2 68,2 68,8 69,8 71,1 72,0 72,9 73,9 Минимальная мировая биржевая цена на говядину, USD/КГ

$5,3 $5,5 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0

Мировое потребление говядины, тыс. тонн 65,9 66,7 67,6 67,7 67,7 68,2 69,3 70,6 71,5 72,4 73,4 Среднедушевое потребление говядины в мире кг/год 9,2 9,2 9,2 9,1 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 Мировой импорт говядины, млн. тонн 7,5 7,9 8,7 9,7 10,8 12,0 13,4 14,9 16,6 18,5 20,5 Мировой импорт говядины, млн. USD 39,6 43,6 43,8 48,6 54,1 60,2 67,0 74,6 83,0 92,3 102,7 Поголовье КРС в Казахстане, тыс. голов 6 325 6 479 6 650 6 831 7 018 7 209 7 406 7 608 7 815 8 028 8 247 Розничный товарооборот на говядину, млн. USD 2 938 2 565 1 291 1 824 1 835 1 846 1 857 1 869 1 880 1 891 1 903 Доля говядины на рынке мяса Казахстана, % 46% 46% 46% 44% 44% 43% 41% 40% 38% 37% 35%Производство в Казахстане, тыс. тонн 384 406 417 437 448 460 474 491 511 535 564 Импорт, тыс. тонн 24 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Экспорт, тыс. тонн 0 2 2 27 34 42 53 66 82 103 129 Доля Казахстана в мировом экспорте говядины в тоннах, %

0,00% 0,03% 0,02% 0,28% 0,31% 0,35% 0,39% 0,44% 0,50% 0,56% 0,63%

Потребление, тыс. тонн 403 417 430 424 427 429 432 435 437 440 443 Среднедушевоое потребление, кг/год 23,8 24,3 24,5 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 Средняя цена импорта, USD/кг $2,84 $2,53 $2,32 $2,80 $2,80 $2,80 $2,80 $2,80 $2,80 $2,80 $2,80Средняя цена экспорта, USD/кг $0,00 $3,70 $4,90 $4,90 $4,90 $4,90 $4,90 $4,90 $4,90 $4,90 $4,90Средняя розничная цена на говядину, USD/кг $7,30 $6,15 $3,00 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления

6% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%


Товарная группа - Мясо (красное и белое)

Товарная категория - Говядина


ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – РЫБА И АКВАКУЛЬТУРА2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогнозНаселение мира, тыс. чел. (по данным PRB) 7 128 581 7 238 184 7 349 472 7 432 663 7 758 157 7 834 858 7 912 317 7 990 542 8 141 661 8 213 482 8 285 937 Население Казахстана, тыс. чел. 16 910 17 161 17 563 17 671 17 779 17 887 17 996 18 106 18 217 18 328 18 440

Мировое производство рыбы, млн. тонн 163,00 161,18 168,79 169,49 169,49 174,47 177,58 180,78 182,83 182,83 186,26Мировое потребление рыбы, млн. тонн 153,55 160,98 168,78 169,47 169,47 174,46 177,57 180,76 182,82 182,82 186,24Минимальная среднебиржевая цена на рыбу, USD/тонна

$2 200 $1 951 $1 731 $1 661 $1 661 $1 572 $1 576 $1 609 $1 639 $1 823 $1 700

Мировое среднедушевое потребление, кг/год 21,54 22,24 22,96 22,80 21,84 22,27 22,44 22,62 22,45 22,26 22,48 Производство рыбы в Казахстане, тыс. тонн 28,01 32,85 33,20 38,15 41,99 45,07 48,34 51,81 55,47 59,36 63,48 Импорт, тыс. тонн 42 32 33 33,45 34,20 34,97 35,75 36,55 37,37 38,20 39,06 Экспорт, тыс. тонн 17 19 20 20,36 21,08 21,82 22,58 23,38 24,20 25,05 25,93 Потребление, тыс. тонн 53 46 46 51 55 58 62 65 69 73 77 Среднедушевое потребление, кг/год 3,1 2,7 2,6 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 Средняя цена импорта, USD/кг $1,20 $1,38 $1,23 $1,49 $1,49 $1,41 $1,42 $1,45 $1,48 $1,64 $1,53Средняя цена экспорта, USD/кг $4,34 $3,94 $2,51 $2,16 $2,16 $2,04 $2,05 $2,09 $2,13 $2,37 $2,21Средняя розничная цена на рыбу, USD/кг $5,00 $5,29 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления

79% 70% 71% 65% 62% 60% 58% 56% 54% 53% 51%

Мировое производство рыбной муки, млн. тонн 0,95 1,02 0,97 1,04 1,05 1,06 1,07 1,01 1,05 1,07 1,07 Мировое потребление рыбной муки, млн. тонн 1,00 1,04 1,03 0,94 1,05 1,06 1,07 1,10 0,95 1,07 1,08 Мировой дефицит рыбной муки, млн. тонн (0,04) (0,02) (0,05) 0,09 (0,00) (0,00) (0,00) (0,09) 0,10 - (0,00)Минимальная среднебиржевая цена на рыбную муку, USD/тонна

$1 674 $1 575 $1 548 $1 297 $1 323 $1 370 $1 387 $1 565 $1 459 $1 488 $1 520

Мировое производство рыбьего жира, млн. тонн 4,67 4,70 4,52 4,84 4,91 4,99 5,00 4,73 4,95 5,07 5,10 Мировое потребление рыбьего жира, млн. тонн 4,88 4,78 4,57 4,60 4,86 4,94 5,07 4,97 4,69 5,05 5,08 Мировой дефицит рыбьего жира, млн. тонн (0,21) (0,08) (0,06) 0,24 0,05 0,05 (0,07) (0,24) 0,26 0,03 0,02 Минимальная среднебиржевая цена рыбьего жира, USD/тонна

$1 951 $1 731 $1 661 $1 572 $1 576 $1 609 $16 $1 823 $1 700 $1 727 $1 754


Рыбная мука для кормов

Свежая, охлажденная и замороженная рыба (морская и пресноводная)

Рыбий жир


ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – ОВОЩИ ГРУНТОВЫЕ2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогнозНаселение Казахстана, тыс. чел. 16 910 17 161 17 563 17 671 17 779 17 887 17 996 18 106 18 217 18 328 18 440 Население Кызылординской области, тыс. чел 739,70 753,10 765,20 777,49 789,99 802,68 815,58 828,68 841,99 855,52 869,27

Розничный товарооборот в Казахстане по овощам, млн. USD $11 482 $12 637 $14 827 $15 141 $15 462 $15 790 $16 124 $16 466 $16 815 $17 172 $17 536Посевная площадь в Казахстане под овощами, кроме картофеля, тыс. га

133 138 139 146 150 153 157 160 162 165 168

Производство в Казахстане, тыс. тонн - средняя урожайность 25 тонн/га

3 242 3 470 3 565 3 660 3 749 3 833 3 913 3 989 4 062 4 132 4 200

Импорт в Казахстан, тыс. тонн 628 499 641 577 519 467 421 379 341 307 276 Экспорт из Казахстана, тыс. тонн 43 52 55 60 66 73 80 88 97 106 117 Потребление в Казахстане, тыс. тонн 3 827 3 917 4 151 4 177 4 202 4 228 4 254 4 280 4 306 4 332 4 359 Среднедушевоое потребление, кг/год 226 228 236 236 236 236 236 236 236 236 236 Средняя цена импорта, USD/кг $0,39 $0,44 $0,34 $0,34 $0,32 $0,31 $0,29 $0,28 $0,26 $0,25 $0,24Средняя цена экспорта, USD/кг $0,16 $0,18 $0,14 $0,14 $0,14 $0,15 $0,16 $0,17 $0,17 $0,18 $0,19Средняя розничная цена на корнеплоды, USD/кг $3,00 $3,23 $3,57 $3,63 $3,68 $3,73 $3,79 $3,85 $3,91 $3,96 $4,02Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления 16% 13% 15% 14% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6%

Посевная площадь в Кызылординской области под овощами, кроме картофеля, тыс. га - необходимо поднятие урожайности с текущих 15 тонн/га до 18-20 тонн/га

7,200 4,681 4,845 5,000 6,111 7,333 8,800 10,560 11,057 11,234 11,415

Производство овощей, кроме картофеля, в Кызылординской области, тыс. тонн

108,0 70,2 72,8 75,0 110,0 132,0 158,4 190,1 199,0 202,2 205,5

Потребление овощей кроме картофеля в Кызылординской области, тыс. тонн

167,42 171,92 180,87 183,78 186,73 189,73 192,78 195,88 199,02 202,22 205,47

Самообеспеченность овощами Кызылординской области, % 65% 41% 40% 41% 59% 70% 82% 97% 100% 100% 100%

Розничный товарооборот по картофелю, млн. USD $1 725 $2 076 $809 $840 $871 $876 $882 $887 $893 $898 $904Посевная площадь под картофелем, тыс. га 184,8 186,8 190,6 183 194,7 194,8 195,4 195,9 196,3 196,6 196,7Производство в Казахстане, тыс. тонн (средняя урожайность 18 тонн/га)

3 344 3 411 3 521 3 460 3 505 3 506 3 517 3 527 3 534 3 539 3 540

Импорт, тыс. тонн 114 56 78 50 50 50 50 50 50 50 50 Экспорт, тыс. тонн 9 6 3 10 30 50 60 72 86 104 124 Потребление, тыс. тонн 3 449 3 461 3 596 3 500 3 485 3 506 3 527 3 549 3 571 3 592 3 614 Среднедушевоое потребление, кг/год 197,7 198,7 200,5 195,8 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 Средняя цена импорта, USD/кг $0,20 $0,26 $0,20 $0,18 $0,18 $0,18 $0,18 $0,18 $0,18 $0,18 $0,18Средняя цена экспорта, USD/кг $0,21 $0,12 $0,08 $0,12 $0,20 $0,20 $0,20 $0,20 $0,20 $0,20 $0,20Средняя розничная цена на картофель, USD/кг $0,50 $0,60 $0,23 $0,24 $0,25 $0,25 $0,25 $0,25 $0,25 $0,25 $0,25Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Посевная площадь в Кызылординской области под овощами, кроме картофеля, тыс. га - необходимо поднятие урожайности с текущих 9,2 тонн/га до 15 тонн/га

7,8 5,5 4,5 6,0 8,4 9,9 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

Производство картофеля в Кызылординской области, тыс. тонн 72 57 45 60 77 94 112 134 157 168 168 Потребление картофеля в Кызылординской области, тыс. тонн 146,26 149,67 153,40 152,24 154,84 157,33 159,85 162,42 165,03 167,68 170,38 Самообеспеченность картофелем в Кызылординской области, % 49% 38% 29% 39% 50% 60% 70% 70% 95% 100% 99%


Свежие овощи открытого грунта, кроме картофеля

Картофель


ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – ОВОЩИ ТЕПЛИЧНЫЕ2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогнозНаселение Казахстана, тыс. чел. 16 910 17 161 17 563 17 671 17 779 17 887 17 996 18 106 18 217 18 328 18 440 Население Кызылординской области, тыс. чел 739,70 753,10 765,20 777,49 789,99 802,68 815,58 828,68 841,99 855,52 869,27

Розничный товарооборот в Казахстане по тепличным овощам, млн. USD

20 32 28 30 92 132 162 194 230 268 309

Фактическая и планируемая площадь закрытого грунта, га 576,00 844,00 968,00 985,00 1 085 1 185 1 385 1 585 1 785 1 985 2 177 Производство всех овощей закрытого грунта в РК, тыс. тонн 9,01 15,27 14,76 15,02 43,40 59,25 69,25 79,25 89,25 99,25 108,85 Доля производимых тепличных овощей от общего потребления овощей, % 4% 7% 6% 6% 17% 22% 25% 26% 28% 29% 30%

Производство в Казахстане томатов, тыс. тонн 65,37 69,05 69,0 77,10 86,15 96,26 107,56 120,19 134,30 150,07 167,68 Производство в Казахстане огурцов, тыс. тонн 35,69 39,54 39,7 45,60 52,42 60,25 69,26 79,61 91,51 105,19 120,92 Производство в Казахстане перца, тыс. тонн 1,63 1,74 1,8 2,00 2,50 3,13 3,91 4,88 6,10 7,63 9,54 Импорт огурцов, тыс. тонн 56,00 11,78 10,78 10,49 9,44 8,49 7,65 6,88 6,19 5,57 5,02 Импорт томатов, тыс. тонн 37,41 50,27 67,53 65,16 58,65 52,78 47,50 42,75 38,48 34,63 31,17 Импорт перца, тыс. тонн 48,25 59,29 44,68 50,00 52,50 55,13 57,88 60,78 63,81 67,00 70,36 Экспорт огурцов, тыс. тонн 0,54 0,28 0,94 1,08 1,24 1,43 1,65 1,89 2,18 2,50 2,88 Экспорт томатов, тыс. тонн 0,81 0,19 1,40 2,10 3,15 4,72 7,08 10,62 15,94 23,90 35,85 Экспорт перца, тыс. тонн 0,25 1,98 1,48 2,20 2,31 2,43 2,55 2,67 2,81 2,95 3,10 Потребление огурцов, тыс. тонн 91,15 51,05 49,51 55,00 60,61 67,32 75,26 84,60 95,53 108,26 123,05 Потребление томатов, тыс. тонн 101,97 119,14 135,13 140,16 141,65 144,32 147,99 152,32 156,84 160,79 163,00 Потребление перца, тыс. тонн 49,63 59,05 45,02 49,80 52,69 55,82 59,24 62,98 67,11 71,69 76,80 Среднедушевое потребление, кг/год томаты 6,03 6,94 7,69 7,93 7,97 8,07 8,22 8,41 8,61 8,77 8,84 Среднедушевое потребление, кг/год огурцы 5,39 2,97 2,82 3,11 3,41 3,76 4,18 4,67 5,24 5,91 6,67 Среднедушевое потребление, кг/год перец 2,94 3,44 2,56 2,82 2,96 3,12 3,29 3,48 3,68 3,91 4,16 Средняя цена импорта огурцов свежих, USD/кг $0,62 $0,99 $1,27 $1,30 $1,33 $1,36 $1,39 $1,43 $1,46 $1,50 $1,53Средняя цена импорта томатов свежих, USD/кг $1,17 $1,15 $1,06 $1,04 $1,02 $1,00 $0,98 $0,96 $0,95 $0,93 $0,91Средняя цена импорта перца USD/кг $0,80 $0,84 $0,98 $1,00 $1,02 $1,04 $1,06 $1,08 $1,11 $1,13 $1,15Средняя цена экспорта огурцов свежих, USD/кг $1,32 $1,16 $69,00 $1,00 $0,95 $0,95 $0,95 $0,95 $0,95 $0,95 $0,95Средняя цена экспорта томатов свежих, USD/кг $0,60 $1,05 $0,25 $1,05 $1,10 $1,10 $1,10 $1,10 $1,10 $1,10 $1,10Средняя цена экспорта перца, USD/кг $0,60 $0,40 $0,36 $0,40 $0,80 $0,80 $0,80 $0,80 $0,80 $0,80 $0,80Средняя розничная цена на тепличные томаты, USD/кг $2,50 $2,00 $1,60 $1,68 $1,76 $1,85 $1,94 $2,04 $2,14 $2,25 $2,36Средняя розничная цена на тепличные огурцы, USD/кг $2,20 $1,80 $1,36 $1,43 $1,50 $1,57 $1,65 $1,74 $1,82 $1,91 $2,01Средняя розничная цена на тепличные перцы, USD/кг $2,00 $2,50 $2,80 $2,94 $3,09 $3,24 $3,40 $3,57 $3,75 $3,94 $4,14Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления томатов

37% 42% 50% 46% 41% 37% 32% 28% 25% 22% 19%

Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления огурцов

61% 23% 22% 19% 16% 13% 10% 8% 6% 5% 4%

Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления перца

97% 100% 99% 100% 100% 99% 98% 96% 95% 93% 92%

Потребность Кызылординской области в тепличных овощах (томаты, огурцы, перец), тыс. тонн

3,19 3,02 3,00 3,23 3,40 3,60 3,84 4,12 4,43 4,77 5,13

Необходимая площадь закрытого грунта в гектарах в Кызылординской области при минимальной урожайности 40 кг/кв.м. 7,96 7,54 7,50 8,08 8,50 9,00 9,60 10,29 11,07 11,93 12,83

Необходимая площадь закрытого грунта в гектарах в Казахстане при минимальной урожайности 40 кг/кв.м.

1 821 1 719 1 722 1 837 1 912 1 605 1 695 1 799 1 917 2 044 2 177

Дефицит площади закрытого грунта в Казахстане, га - 1 245 - 875 - 754 - 852 - 827 - 420 - 310 - 214 - 132 - 59 -


Овощи закрытого грунта


Цена самовывоз с фермы/поля маржа от (минус) -8% до 5% без субсидий

Цена самовывоз с завода маржа от 10 до 25%

Цена входа в торговую сеть от дистрибьютора маржа от 10 до 15%

Цена розничная для потребителя маржа розницы от 15 до 25%

Сдерживающие внутренние факторы – барьеры развития регионального АПК

Поддерживающие внутренние факторы – потенциал развития АПК Казахстана

• Рыночная изоляция• Мелко товарность и

экстенсивность производства• Малый приток инвестиций• Не выстроена цепочка поставок

(агро логистика, хранение, переработка, сбыт)

• Закупочный сговор по цене на сырье

Нестабильность объемов , качества и цен на сырье

Высокая импорт зависимость по ингредиентам, комплектующим

Высокая цена заемного оборотного капитала

Предпочтение торговыми каналами импортных поставок работе с местным производителем

Нестабильность объемов и цен на местные товары

Низкий уровень продвижения и спроса на местные товары

Простота работы с импортным товаром (консигнация, реклама, отлаженная логистика, мерчандайзинг)

Жесткая конкуренция с импортным товаром

Жесткая конкуренция по цене с казахстанской продукцией из других регионов

• Достаточность земли и природных ресурсов для активного расширения и диверсификации агро производства в Казахстане

• Внутренний инвестиционный потенциал Казахстана -пересмотр приоритетов инвесторов с добывающего и промышленного сектора на агро продовольственный сектор

• Развитая транспортно-логистическая инфраструктура

• Рост потребления на внутреннем и экспортных рынках продовольствия

• Усиление ценовой чувствительности потребителей

• Фрагментация конкурентной среды на внутреннем рынке

• Рост входной цены трейдера на импортный товар и удешевление для экспорта цены на казахстанский товар

• Рост цена на импортную продукцию

• Малый срок годности импорта и продукции из других регионов по скоропортящейся продукции

• Низкая цена местных производителей

Агро произодство Агро переработка Логистика Торговля Потребление

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В АПК

перспективы агроэкспорта рк

Business

Transcript of перспективы агроэкспорта рк