1

台灣機械工業發展現況與所面臨之問題

2013 年 12 月 5 日報告人：王正青 秘書長

2

一、 2012 年台灣機械與工具機產業情形

( 機械裝備、機床產業 )

3

1. 2012 年台灣機械出口機種別統計分析排名 出口產品 2012 年 2011 年 2012 年 /2011 年

金額 佔出口比率%

1 工具機 4,236,448 20.4% 4,000,922 5.9%2 塑橡膠機械 1,349,271 6.5% 1,339,237 0.7%3 軸承、齒輪、滾珠螺桿 1,222,990 5.9% 1,333,257 -8.3%4 特殊功能機械 1,219,810 5.9% 1,308,640 -6.8%5 流體機械 1,177,263 5.7% 1,166,507 0.9%6 閥類 1,151,653 5.6% 1,131,183 1.8%7 造紙、印刷機械 901,247 4.3% 917,654 -1.8%8 工具機零組件 875,228 4.2% 1,004,241 -12.8%9 紡織機械 ( 縫紉機除外 ) 573,748 2.8% 615,185 -6.7%

10 運搬機械 529,298 2.6% 560,207 -5.5%11 模具 518,264 2.5% 520,332 -0.4%12 食品包裝機械 501,316 2.4% 471,094 6.4%13 木工機械 485,060 2.3% 539,952 -10.2%14 縫紉機 , 皮革與製鞋機械 474,632 2.3% 521,470 -9.0%

其他 5,531,923 26.7% 5,676,463 -2.5%

機械設備合計 20,748,151 100.0% 21,106,344 -1.7%

資料來源：海關進出口統計月報

4

2.2012 年台灣機械出口國家別統計分析排名 出口國家 / 地區 2012 年 2011 年 2012 年 /2011

年金額 佔出口比率 %

1 大陸 + 香港 6,478,701 31.2% 7,147,245 -9.4%2 美國 3,191,934 15.4% 3,002,896 6.3%3 日本 1,248,988 6.0% 1,203,892 3.7%4 泰國 950,269 4.6% 734,448 29.4%5 印尼 683,928 3.3% 601,651 13.7%6 越南 615,792 3.0% 666,193 -7.6%7 德國 589,775 2.8% 668,114 -11.7%8 韓國 492,065 2.4% 501,230 -1.8%9 印度 471,786 2.3% 583,485 -19.1%

10 新加坡 460,855 2.2% 363,659 26.7%

其他 5,564,058 26.8% 5,633,531 -1.2%

合計 20,748,151 100.0% 21,106,344 -1.7%資料來源：海關進出口統計月報

5

3.2012 年台灣工具機出口國家別統計分析排名 出口國家 / 地區 2012 年 2011 年 2012 年 /2011 年

金額 佔出口比率 %

1 大陸 + 香港 1,493,785 35.3% 1,545,980 -3.4%

2 美國 533,058 12.6% 353,872 50.6%

3 泰國 265,959 6.3% 177,072 50.2%

4 土耳其 204,378 4.8% 200,141 2.1%

5 德國 131,421 3.1% 143,228 -8.2%

6 印尼 119,344 2.8% 100,270 19.0%

7 印度 116,672 2.8% 141,903 -17.8%

8 馬來西亞 110,727 2.6% 113,310 -2.3%

9 荷蘭 95,683 2.3% 104,420 -8.4%

10 俄羅斯 86,594 2.0% 61,206 41.5%

其他 1,078,827 25.5% 1,059,520 1.8%

合計 4,236,448 100.0% 4,000,922 5.9%

資料來源：海關進出口統計月報

6

表一 . 2001 ～ 2012 年 台灣紡織機械生產出口進口需求統計表Tabel 1. 2001-2012 Production, Exports, Imports and Demand of

Taiwan Textile MachineryUnit :Million NT$

　 Year　

　Firm

　　

　Employees

　　

TextileMachineryProduction

Value

TextileMachinery

ExportsValue

TextileMachinery

ImportsValue

TextileMachineryDemand

Value

　Export

Rate(%)　

　ForeignRate(%)　

　DomesticRate(%)

　2001 　 　 35,000 31,938 10,111 13,173 91.3% 76.8% 23.2%2002 　 　 39,480 35,534 9,985 13,931 90.0% 71.7% 28.3%2003 　 　 38,560 34,704 10,797 14,653 90.0% 73.7% 26.3%2004 　 　 39,600 35,283 11,388 15,705 89.1% 72.5% 27.5%2005 　 　 37,460 33,714 9,580 13,326 90.0% 71.9% 28.1%2006 　 　 38,000 34,183 9,588 13,405 90.0% 71.5% 28.5%2007 　 　 37,500 33,772 12,602 16,330 90.1% 77.2% 22.8%2008 　 　 28,940 26,046 9,773 12,667 90.0% 77.2% 22.8%2009 　 　 23,600 21,242 6,606 8,964 90.0% 73.7% 26.3%2010 　 　 34,500 31,010 11,074 14,564 89.9% 76.0% 24.0%2011 　 　 34,300 30,836 13,861 17,325 89.9% 80.0% 20.0%

2012(E) 　 　 33,350 30,015 14,291 17,626 90.0% 81.1% 18.9%

US$=33.69NT$(2001) US$=34.466NT$(2002) US$=34.367NT$(2003) US$=33.431NT$(2004)US$=32.061NT$(2005) US$=32.486NT$(2006) US$=32.800NT$(2007) US$=30.918NT$(2008)US$=32.96 NT$(2009) US$=31.50 NT$(2010) US$=29.32 NT$(2011) US$=29.56 NT$(2012)

Source : 機器公會 (TAMI), Statistics of Export and Import Monthly Book.

7

表二 . 2011 ～ 2012 年台灣出口紡織機械主要機種統計Table 2. Export of Taiwan Textile Machinery in 2011-2012 by Products

Unit : US$1,000

　產 品 名 稱　Products

2012 年 2011 年

金 額US$1,000

比率％

12 ／ 11％

金 額US$1,000

比率％

11 ／ 10％

1 人造纖維機械 6,419 0.6% 307% 2,092 0.2% 71%　 MAN-NADE TEXTILE FIBRE M/C 　 　 　 　2 紡紗機械 50,291 5.0% 71%

70,984 6.7% 127%

　 SPINNING M/C & RELEATED EQUIP 　 　 　 　3 梭織機械 16,294 1.6% 96%

16,953 1.6% 91%

　 WEAVING M/C 　 　 　 　4 針織機械

180,488 17.8% 120%

150,281 14.1% 95%　 KNITTING M/C 　 　 　 　5 紡紗與織布輔助機械及其另配件

126,610 12.5% 77%

163,723 15.4% 99%　 AUXILIARY M/C FOR SPINNING, WEAV 　 　 　 　 　 　6 整理機械及其另配件 5,092 0.5% 67% 7,627 0.7% 41%

　 FINISHING M/C & OTHERS 　 　 　 　 　 　7 洗衣機 23,810 2.3% 224%

10,619 1.0%

　 WASHING MACHINES 　 　 　 　 　 　8 染整設備及其另配件

188,554 18.6% 93%

203,525 19.2% 100%　 DYEING M/C & OTHERS 　 　 　 　 　 　9 縫紉機

417,841 41.2% 96%

436,440 41.1% 100%　 SEWING M/C 　 　 　 　 　 　

合 計Total

1,015,399 　

100.0%　

96% 1,062,244 100.0% 99%　

8

表三 . 2011 ～ 2012 年台灣紡織機械出口主要代表性國家統計表Table 3. Export of Taiwan Textile Machinery in 2011-2012 by Destination

Unit : US$1,000

2012排名RANK

國 家 名 稱

COUNTRY

2012 年 2011 年

金 額　

US$1,000

比率　%

　12 ／ 11

　

金 額

US$1,000

比率　%

11 ／ 10　1 大陸 China

181,943 30.4% 76% 239,750 38.3% 111%

2 印尼 Indonesia

71,392 11.9% 154% 46,250 7.4% 89%3 越南 Vietnam

48,457 8.1% 100% 48,510 7.8% 109%

4 孟加拉 Bangladesh

34,040 5.7% 67% 50,530 8.1% 87%5 泰國 Thailand

32,205 5.4% 91% 35,570 5.7% 76%

6 土耳其 Turkey

26,848 4.5% 164% 16,398 2.6% 61%7 日本 Japan

23,357 3.9% 74% 31,700 5.1% 114%

8 聯合大公國 UAE

21,141 22.2% 520% 4,065 4.9% 9 印度 India

20,945 3.5% 62% 33,960 5.4% 89%

10 馬來西亞 Malaysia

15,398 2.6% 212% 7,257 1.2% 95%11 美國 U.S.A.

14,753 2.5% 139% 10,612 1.7% 83%

12 韓國 Korea

5,270 0.9% 118% 4,484 0.7% 74%13 巴基斯坦 Pakistan

3,794 0.6% 66% 5,751 0.9% 128%

14 俄羅斯 Russia

2,895 0.5% 39% 7,463 1.2% 389%　 其他 Others

95,120 15.9% 114% 83,504 13.3%

　 合 計 Total

597,558 100.0% 95% 625,804 100.0% 99%

Source : 機器公會 (TAMI), Statistics of Export and Import Monthly Book. US$=29.33 NT$ (2011)* 紡織機械 , 其中縫紉機除外 . US$=29.56 NT$ (2012)

9

表四 . 2011 ～ 2012 年台灣縫紉機出口主要代表性國家統計表Table 4. Export of Taiwan Sewing Machinery in 2011-2012 by Destination

Unit : US$ 1,000　 　 　 2012 年 2011 年

2012 國 家 名 稱 金 額 比率 　 金 額 比率 　排名 　 　 12 ／ 11 　 11 ／ 10RANK COUNTRY US$1,000 % 　 US$1,000 % 　

1 美國 U.S.A.

64,259 15.4% 120% 53,432 12.2% 86%2 日本 Japan

56,803 13.6% 90% 63,415 14.5% 112%

3 大陸 China

56,368 13.5% 88% 63,928 14.6% 99%4 泰國 Thailand

24,273 5.8% 150% 16,135 3.7% 84%

5 越南 Vietnam

24,181 5.8% 82% 29,336 6.7% 113%6 俄羅斯 Russia

19,751 4.7% 128% 15,447 3.5% 131%

7 德國 Germany

12,954 3.1% 106% 12,209 2.8% 153%8 澳大利亞 Australla

10,221 2.4% 99% 10,354 2.4% 90%

9 巴西 Brazil 8,782 2.1% 59% 14,973 3.4% 127%10 土耳其 Turkey 7,198 1.7% 90% 7,991 1.8% 108%11 英國 United Kingdom 7,124 1.7% 111% 6,414 1.5% 93%12 印尼 Indonesia 6,742 1.6% 71% 9,523 2.2% 70%13 荷蘭 Netherlands 6,633 1.6% 133% 4,995 1.1% 14 加拿大 Canada 6,465 1.5% 114% 5,673 1.3% 79%15 拉脫維亞 Latvla 6,198 1.5% 112% 5,554 1.3% 　 其他 Others

99,889 23.9% 85%

117,061 26.8%

　 出口總值 Total 417,841 100.0% 96% 436,440 100.0% 100%Source : 機器公會 (TAMI), Statistics of Export and Import Monthly Book. US$=29.33 NT$ (2011)

US$=29.56 NT$ (2012)

10

二、 2013 年 1-7 月台灣機械與工具機產銷情形

( 機械裝備、機床產業 )

11

1.2013 年 1-7 月台灣機械出口機種別統計分析排名

出口產品 2012 年 2011 年 2012 年 /2011 年

金額 佔出口比率 %

1 工具機 2,048,564 17.7% 2,488,215 -17.7%2 塑橡膠機械 725,444 6.3% 799,144 -9.2%3 特殊功能機械 720,404 6.2% 699,948 2.9%4 流體機械 702,816 6.1% 713,443 -1.5%5 閥類 670,728 5.8% 683,774 -1.9%6 軸承、齒輪、滾珠螺桿 667,524 5.8% 713,932 -6.5%7 造紙、印刷機械 488,952 4.2% 515,099 -5.1%8 工具機零組件 450,345 3.9% 509,628 -11.6%9 紡織機械 ( 縫紉機除外 ) 334,127 2.9% 345,900 -3.4%

10 運搬機械 305,834 2.6% 314,003 -2.6%11 食品包裝機械 298,049 2.6% 290,365 2.6%12 木工機械 288,087 2.5% 296,017 -2.7%13 縫紉機 , 皮革與製鞋機械 281,929 2.4% 269,369 4.7%14 模具 268,133 2.3% 301,014 -10.9%

其他 3,307,277 28.6% 3,273,137 1.0%

機械設備合計 11,558,213 100.0% 12,212,988 -5.4%

資料來源：海關進出口統計月報

12

2.2013 年 1-7 月台灣機械出口國家別統計分析排名 出口國家 / 地區 2012 年 2011 年 2012 年 /2011 年

金額 佔出口比率 %

1 大陸 + 香港 3,601,546 31.2% 3,769,948 -4.5%

2 美國 1,836,591 15.9% 1,862,244 -1.4%

3 日本 679,223 5.9% 725,283 -6.4%4 泰國 510,266 4.4% 560,834 -9.0%5 印尼 365,040 3.2% 409,118 -10.8%6 越南 339,576 2.9% 367,563 -7.6%7 德國 306,743 2.7% 343,021 -10.6%8 韓國 306,400 2.7% 304,090 0.8%9 新加坡 265,107 2.3% 311,817 -15.0%

10 馬來西亞 255,495 2.2% 274,772 -7.0%

其他 3,092,226 26.8% 3,284,298 -5.8%

合計 11,558,213 100.0% 12,212,988 -5.4%

資料來源：海關進出口統計月報

13

3.2013 年 1-7 月台灣機械進口機種別統計分析排名 進口產品 2013 年 1-7 月 2012 年

1-7 月2013 年 1-7 月 /2012 年 1-7 月金額 佔進口比率

%

1 半導體、 IC 、面板用製程設備 6,780,331 48.9% 6,203,033 9.3%2 泵 , 送風機 , 壓縮機 729,200 5.3% 714,896 2.0%3 引擎及零組件 706,687 5.1% 772,574 -8.5%4 特殊功能之機械 653,694 4.7% 655,868 -0.3%5 機械零組件 434,537 3.1% 536,002 -18.9%6 閥類 423,915 3.1% 399,995 6.0%7 工具機 399,405 2.9% 403,852 -1.1%8 空調冷凍設備 368,871 2.7% 329,213 12.0%9 玻璃燈泡與玻璃器具機械 249,027 1.8% 254,214 -2.0%

10 處理材料製程設備 243,985 1.8% 287,361 -15.1%11 運搬機械 202,712 1.5% 228,736 -11.4%12 紡織機械 188,463 1.4% 221,704 -15.0%13 塑橡膠機械 176,112 1.3% 199,919 -11.9%

其他 2,322,590 16.7% 2,230,221 4.1%

機械設備合計 13,879,529 100.0% 13,437,588 3.3%

資料來源：海關進出口統計月報

14

4.2013 年 1-7 月台灣機械進口國家別統計分析排名 進口國家 / 地區 2013 年 1-7 月 2012 年

1-7 月2013 年 1-7 月/2012 年 1-7 月金額 佔進口比率 %

1 日本 4,278,135 30.8% 4,643,242 -7.9%

2 美國 2,884,098 20.8% 2,640,471 9.2%

3 大陸 + 香港 1,572,749 11.3% 1,509,621 4.2%

4 荷蘭 1,517,532 10.9% 1,271,206 19.4%

5 德國 822,987 5.9% 811,586 1.4%

6 韓國 370,615 2.7% 374,847 -1.1%

7 瑞士 204,055 1.5% 197,145 3.5%

8 義大利 197,809 1.4% 152,212 30.0%

9 英國 159,861 1.2% 139,051 15.0%

10 法國 85,285 0.6% 79,427 7.4%

11 新加坡 6,037 0.0% 4,303 40.3%

　 其他 1,780,366 12.8% 1,614,477 10.3%

　 合計 13,879,529 100.0% 13,437,588 3.3%資料來源：海關進出口統計月報

15

5.2013 年 1-7 月台灣工具機出口國家別統計分析排名 出口國家 / 地區 2013 年 1-7 月 2012 年

1-7 月2013 年 1-7 月/2012 年 1-7 月金額 佔出口比率

%

1 大陸 + 香港 714,077 34.9% 859,073 -16.9%2 美國 224,949 11.0% 303,329 -25.8%3 泰國 139,569 6.8% 152,083 -8.2%4 土耳其 102,936 5.0% 127,630 -19.3%5 德國 66,185 3.2% 78,179 -15.3%6 韓國 58,947 2.9% 60,533 -2.6%7 印尼 57,200 2.8% 76,433 -25.2%8 馬來西亞 53,398 2.6% 72,601 -26.5%9 印度 52,371 2.6% 68,054 -23.0%

10 荷蘭 51,391 2.5% 57,196 -10.1%

其他 527,541 25.8% 633,104 -16.7%

合計 2,048,564 100.0% 2,488,215 -17.7%

資料來源：海關進出口統計月報

16

6.2013 年 1-7 月台灣工具機進口來源國家別統計分析排名 進口國家 / 地區 2013 年 1-7 月 2012 年

1-7 月2013 年 1-7 月 /2012 年 1-7 月

金額 佔進口比率%

1 日本 198,776 49.8% 240,577 -17.4%

2 德國 48,490 12.1% 35,442 36.8%

3 大陸 + 香港 47,271 11.8% 43,965 7.5%

4 瑞士 23,936 6.0% 25,881 -7.5%

5 美國 18,103 4.5% 14,449 25.3%

6 義大利 17,608 4.4% 5,510 219.6%

7 韓國 11,302 2.8% 12,669 -10.8%

8 泰國 8,272 2.1% 5,350 54.6%

9 新加坡 6,037 1.5% 4,303 40.3%

10 英國 4,760 1.2% 2,400 98.3%

　 其他 14,850 3.7% 13,306 11.6%

　 合計 399,405 100.0% 403,852 -1.1% 資料來源：海關進出口統計月報

17

三、 2012 年全球工具機與塑膠機械排名

18

1. 全球工具機生產排名單位：百萬美元

排名 國家 /地區

2012年產值

% 金切 % 成型 % 2011年產值

% 本國貨幣同比 美元同比

1 中國 27,360 29.4% 66% 34% 28,270 30.0% -3% -3%

2 日本 18,252 19.6% 87% 13% 18,326 19.4% 0% 0%

3 德國 13,622 14.6% 74% 26% 13,373 14.2% 10% 2%

4 韓國 5,705 6.1% 73% 27% 5,754 6.1%   -1%

5 義大利 5,667 6.1% 50% 50% 5,912 6.3% 4% -4%

6 台灣 5,430 5.8% 84% 16% 5,160 5.5% 5% 5%

7 美國 4,983 5.3% 74% 26% 4,676 5.0%   7%

8 瑞士 3,199 3.4% 85% 15% 3,607 3.8% -6% -11%

9 西班牙 1,060 1.1% 65% 35% 1,072 1.1% 7% -1%

10 奧地利 1,032 1.1% 53% 47% 971 1.0% 15% 6%

11 法國 805 0.9% 64% 36% 855 0.9% 2% -6%

12 捷克 728 0.8% 80% 20% 646 0.7% 25% 13%

合計 93,205 100.0%     94,344 100.0%   -1%

19

2. 全球工具機出口排名單位：百萬美元

排名 國家 /地區 2012年 % 2011年 % 本國貨幣同比 美元同比 出口率

1日本 11,565 24.1% 11,562 25.2% 0% 0% 63%

2德國 10,410 21.7% 9,450 20.6% 19% 10% 76%

3義大利 4,433 9.3% 4,271 9.3% 12% 4% 78%

4台灣 4,236 8.8% 4,000 8.7% 6% 6% 78%

5瑞士 2,772 5.8% 3,080 6.7% -5% -10% 87%

6中國 2,742 5.7% 2,420 5.3%   13% 10%

7韓國 2,551 5.3% 2,301 5.0%   11% 45%

8美國 2,087 4.4% 1,881 4.1%   11% 42%

9西班牙 983 2.1% 966 2.1% 10% 2% 93%

10比利時 862 1.8% 880 1.9% 6% -2% 290%

11捷克 834 1.7% 798 1.7% 13% 4% 81%

其他 822 1.7% 723 1.6% 26% 14% 113%

合計47,896 100% 45,794 100%   4.6%  

20

3. 全球工具機進口排名單位：百萬美元

排名 國家 /地區 2012年 % 2011年 % 本國貨幣同比 美元同比 進口率1

中國 13,660 34.1% 13,240 33.9%   3% 36%2

美國 5,826 14.5% 4,525 11.6%   29% 67%3

德國 3,187 8.0% 2,978 7.6% 16% 7% 50%4

印度 1,598 4.0% 1,718 4.4% 6% -7% 70%5

韓國 1,492 3.7% 1,791 4.6%   -17% 32%6

巴西 1,435 3.6% 1,647 4.2%   -13% 32%7

墨西哥 1,269 3.2% 1,269 3.2%   0% 93%8

土耳其 1,172 2.9% 1,100 2.8%   0% 87%9

俄羅斯 1,118 2.8% 1,118 2.9% 0% 0% 85%10

法國 988 2.5% 1,138 2.9% 0% 0% 85%11

英國 950 2.4% 758 1.9% 27% 25% 117%12

義大利 938 2.3% 1,121 2.9% -9% -16% 43%

合計40,088 100.0% 39,051 100.0%   2.7%  

21

4. 全球工具機消費排名單位：百萬美元

排名 國家 /地區 2012年 % 2011年 % 本國貨幣同比 美元同比

1 中國38,280 44.9% 39,090 44.6% -2% -1%

2 美國8,722 10.2% 7,321 8.4%   19%

3 日本7,462 8.8% 7,417 8.5% 1% 1%

4 德國6,400 7.5% 6,901 7.9% 0% -7%

5 韓國4,646 5.5% 5,244 6.0%   -11%

6 印度2,286 2.7% 2,556 2.9% 2% -11%

7 義大利2,172 2.5% 2,762 3.2% -15% -21%

8 巴西1,867 2.2% 2,385 2.7%   -22%

9 台灣1,844 2.2% 1,989 2.3% -7% -7%

10 墨西哥1,360 1.6% 1,360 1.6%   0%

11 土耳其1,344 1.6% 1,341 1.5%   0%

12 俄羅斯1,317 1.5% 1,317 1.5% 0% 0%

合計85,219 100.0% 87,600 100.0%   -3%

22

5. 全球塑橡膠機械生產排名排名 國家 2011年 2012年 2012年 /

2011年%生產值

(百萬€ )佔 % 生產值

(百萬€ )佔 %

1 大陸 8,605 30.5 8,600 29.4 100.0%

2 德國 6,207 22.0 6,523 22.2 105.0%

3 義大利 2,482 8.8 2,486 8.5 100.0%

4 美國 1,833 6.5 1,901 6.5 104.0%

5 日本 1,551 5.5 1,748 6.0 115.0%

6 台灣 1,200 4.3 1,200 4.1 100.0%

其他 6,337 22.5 6,796 23.2 106.0%

合計 28,215 100.0 29,254 100.0 104.0%

＊ Euro=1.35 US$ ，€ =135.0 ¥ ，€ =8.30 人民幣。

23

6. 全球塑橡膠機械出口排名

排名 國家 2011年 2012年 2012年 /

2011年%

生產值(百萬€ )

佔 % 生產值(百萬€ )

佔 %

1 德國 4,316 24.2 4,413 23.0 102%

2 日本 2,033 11.4 2,494 13.0 123%

3 大陸 1,837 10.3 2,245 11.7 122%

4 義大利 1,676 9.4 1,688 8.8 101%

5 美國 1,034 5.8 1,170 6.1 113%

6 台灣 1,000 5.6 1,000 5.2 100%

  其他 5,940 33.3 6,180 32.2 104%

  合計 (Est) 17,836 100.0 19,190 100.0 108%

24

四、全球代表性工具機展 EMO 與塑橡膠機械展 K 展展出情形

25

1.EMO2013 參展廠商情形分析單位：家數

排名 國家 參展廠商 廠商佔 % 面積平方米 面積佔 %

1 德 國 894 41.9 82,740 45.82 義大利 243 11.4 17,713 9.83 台 灣 162 7.6 11,688 6.54 瑞 士 131 6.1 10,695 5.95 大 陸 131 6.1 4,301 2.46 日 本 76 3.6 16,122 8.97 西班牙 68 3.2 7,029 3.98 美 國 57 2.7 3,295 1.89 韓 國 46 2.2 5,767 3.2

10 土耳其 41 1.9 2,576 1.411 法 國 39 1.8 1,898 1.112 捷 克 37 1.7 2,366 1.313 英 國 37 1.7 1,638 0.914 奧地利 36 1.7 4,336 2.415 瑞 典 19 0.9 1,939 1.116 荷 蘭 17 0.8 1,245 0.7

其 他 99 5.0 6,893 3.8

合計 2,133 100 180,603 100

資料來源： EMO'13 , VDW

26

2. 塑橡膠機械展 K 展參展廠商情形分析排名 國家 廠商 ( 家 ) 面積㎡ 佔 %

1 德國 1,059 66,497 38.8%2 義大利 406 26,092 15.2%3 大陸 340 9,425 5.5%4 奧地利 77 8,183 4.8%5 瑞士 99 6,354 3.7%6 台灣 131 6,124 3.6%7 印度 145 5,370 3.1%8 美國 111 5,353 3.1%9 荷蘭 58 4,690 2.7%10 法國 123 4,481 2.6%11 土耳其 97 3,934 2.3%12 英國 99 3,115 1.8%13 西班牙 54 2,803 1.6%14 比利時 53 2,722 1.6%15 日本 28 2,292 1.3%16 韓國 41 1,703 1.0%17 香港 28 804    其他 269 11,384  

合 計 3,218 171,326 100.0%

27

五、匯率和 FTA 已嚴重影響台灣機械 / 工具機產品之出口

28

1. 韓國工具機出口美國市場情形1. 韓國工具機出口美國市場情形 韓國韓圜在 2007 年對美元 929 韓圜，到目前 2013 年 10 月對美元 1,062 韓圜，此期間韓圜貶值 12.5% 。 台灣新台幣在 2007 年對美元 32.8NT$ ，到目 2013 年 10 月對美元 29.5NT$ ，此期間新台幣升值 11.2% 。新台幣對美元相對韓圜升值達 24% 左右。 韓國與東盟、歐盟、美國均已簽署 FTA ，韓國機械 / 工具機出口到此三大市場，均已能免關稅進口。 韓國工具機產品在韓圜貶值與免進口關稅，兩大優勢之下， 2013 年上半年韓國工具機出口美國市場 2.83 億美元，較上年同期成長 4.5% ，同期台灣工具機出口美國市場 1.97 億美元，較上年同期大幅減少 21% 。 韓國工具機在美國市場佔有率，在韓圜貶值和免關稅兩大優勢加持之下，已大幅超過台灣，而台韓雙方在美國市場之競爭，未來將會更為激烈。

29

2. 日本工具機受惠於日元對美元大幅貶值 日本工具機產業在日元對美元大幅貶值二成之下，已逐漸產生效益， 2013 年 9 月接單超過 1千億日元，是一年來首度再次突破千億日元之接單。 9 月日本國內工具機接單達到 422 億日元，較上年同月大幅成長 36.3% ，日本國內對工具機之需求轉趨強勁。另歐美需求亦持續增加，主要是受惠於日元對美元之大幅貶值所產生之效果。 唯獨在大陸市場接單，較上年同月大幅減少57.6% ，分析原因主要是受到政治影響，中日兩國關係不佳，而大陸在政策上減少採購日本工具機產品。

30

六、兩岸應加速合作研發高端裝備

31

1.2012 年大陸機床市場分析1) 全球最大消費市場，2012年大陸消費額382億美元，為全球第 2~11

名，美國、日本、韓國、印度、義大利、巴西、 台灣、墨西哥、土耳其之合計消費額。

2) 全球最大進口市場，大陸進口額136億美元，為全球第 2~6名，美國、德國、印度、韓國、巴西之合計進口額。

3) 2012年大陸進口機床日、德合計佔大陸進口60%以上。

4) 2012年大陸進口加工中心與數控車床，日本、德國合計 佔大陸進口75%左右。

5) 大陸高端機床仰賴進口，金額大數量多，而主要供貨來 自日本、德國。兩岸如能合作應該有機會與日德相競爭 。

32

2. 高端數控機床大陸進口情形

2、高端數控機床大陸進口情形1) 高端數控機床：大陸進口日德佔 75% 左右｡2) 鑽孔攻牙中心：大陸進口日本約佔 100% 左右｡3) 臥式加工中心：大陸進口日德約佔 70% 以上｡4) 立式加工中心：大陸進口日本佔 75% 左右｡5) 龍門加工中心：大陸進口日德佔 60% 左右｡

33

3. 兩岸應共同研發高端裝備1)控制器研發

2)機器人研發

3)複合加工機研發

4)鑽孔攻牙中心研發

5)臥式加工中心研發