Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт» Давид...

Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт»Давид Мелик-Гусейнов

Рынок диктует ценуили

Цена управляет рынком или

10 занимательных историй о ценах

http://www.rafm.ru/index.htm

Краткое содержание:

•История Первая•История Вторая•История Третья•История Четвертая•История Пятая•История Шестая•История Седьмая•История Восьмая•История Девятая •История Десятая


История Первая

О пращурах и долгожителях…


История Первая

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9 к

в. 1

20

02

г

кв

. 2 2

00

2г

кв

. 3 2

00

2г

кв

. 4 2

00

2г

кв

. 1 2

00

3г

кв

. 2 2

00

3г

кв

. 3 2

00

3г

кв

. 4 2

00

3г

кв

. 1 2

00

4г

кв

. 2 2

00

4г

кв

. 3 2

00

4г

кв

. 4 2

00

4г

US

D

НО-ШПА НО-ШПА ФОРТЕ

Динамика средней цены на ЛС (Но-Шпа / Но-Шпа – форте)San.-Av.

Рост цены (4кв 2004/4кв 2002)

43,2%

Рост цены (4кв 2004/4кв 2002)

58,2%Доля рынка (в МНН) 90,5%

Доля рынка (в МНН) 89,7%

* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.

В ценах дистрибутора


История ПерваяДинамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Кавинтон / Кавинтон – форте) G.-R.

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

кв. 4 2003г кв. 1 2004г кв. 2 2004г кв. 3 2004г кв. 4 2004г

US

D

КАВИНТОН КАВИНТОН ФОРТЕ

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

кв. 3 2003г кв. 4 2003г кв. 1 2004г кв. 2 2004г кв. 3 2004г кв. 4 2004г

мл

н U

SD

Доля рынка (в МНН) 79.4%

Доля рынка (в МНН) 80.5%



История ПерваяДинамика средней цены на ЛС (Сумамед) Pliva в различных формах выпуска

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

кв. 12002г

кв. 22002г

кв. 32002г

кв. 42002г

кв. 12003г

кв. 22003г

кв. 32003г

кв. 42003г

кв. 12004г

кв. 22004г

кв. 32004г

кв. 42004г

ср

ед

ня

я ц

ен

а U

SD

таблетки капсулы сироп

Таблетки – объем продаж

в 2004 г – 7.2 млн USD

Капсулы – объем продаж

в 2004 г – 4.3 млн USD

Сироп – объем продаж в

2004 г – 1,2 млн USDД

ол

я р

ынк

а в

МН

Н А

зитр

ом

иц

ин

93

,3%

До

ля

ры

нка

75

,6%



История Вторая

О сезонных королях…



1,7

1,62

1,63

1,64

1,8

1,83

1,76

1,78

1,88

1,89

1,87

1,88

1,93

1,86

1,93

2,05

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00 к

в.

1 20

01г

кв

. 2

2001

г

кв

. 3

2001

г

кв

. 4

2001

г

кв

. 1

2002

г

кв

. 2

2002

г

кв

. 3

2002

г

кв

. 4

2002

г

кв

. 1

2003

г

кв

. 2

2003

г

кв

. 3

2003

г

кв

. 4

2003

г

кв

. 1

2004

г

кв

. 2

2004

г

кв

. 3

2004

г

кв

. 4

2004

г

мл

н U

SD

0

0,5

1

1,5

2

2,5

US

D

объем продаж млн USD средняя цена, USD

Динамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Супрастин)Egis

Доля рынка (в АТС3 – R06A)

29.8%

Доля рынка (в АТС3 – R06A)

24.82%




29,727,9

26,2

23,9

23,724,0

24,4

23,723,323,923,924,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

кв. 12002г

кв. 22002г

кв. 32002г

кв. 42002г

кв. 12003г

кв. 22003г

кв. 32003г

кв. 42003г

кв. 12004г

кв. 22004г

кв. 32004г

кв. 42004г

тыс

US

D

0

5

10

15

20

25

30

35

US

D

объем продаж тыс USD средняя цена за упаковку USD

активная рекламная кампания

активная рекламная кампания

Динамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Ксеникал)Roche

Доля рынка (в АТС3) 72.2%

Доля рынка (в АТС3) 74.5%



История Третья

О тех, кто растет сам по себе…


История Третья

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 кв2002

2 кв2002

3 кв2002

4 кв2002

1 кв2003

2 кв2003

3 кв2003

4 кв2003

1 кв2004

2 кв2004

3 кв2004

4 кв2004

ср

ед

ня

я ц

ен

а U

SD

C07AБетта блокаторы C09AИнгибиторы АПФ J01DЦефалоспорины J01FМакролиды

Динамика изменения средней цены на ЛС в различных АТС группах (3ий уровень)

1.53%

1.53%

2.39%

2.41%0.67%

0.87%0.63%

0.88%

* % - доля рынка



История Четвертая

О Наших …



0,29 0,34 0,45

1,79

2,51

2,98

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2002 2003 2004

це

на

, US

D

отечественные препараты импортные препараты

Динамика средней цены препарата импортного и отечественного производства в 2002 - 2004 гг.* *.

* Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ в 1999-2004гг.


0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

кв.

1 2

00

2г

кв.

3 2

00

2г

кв.

1 2

00

3г

кв.

3 2

00

3г

кв.

1 2

00

4г

кв.

3 2

00

4г

Ф армакон

Ф армстандарт-Лексредства

Усолье-сибирскийХФ К

Татхимфармпрепараты

Эколаб

Ярославскаяфармфабрика

Алтайвитамины

Дальхимфарм

Кировскаяфармфабрика

Пермьфармация

Ирбитский ХФ З

Самарскаяфармфабрика

Тюменский ХФ З

Ф арм-центр/СинтезАКО

0

5

10

15

20

25

30

кв.

4 2

00

4г

кв.

2 2

00

4г

кв.

4 2

00

3г

кв.

2 2

00

3г

кв.

4 2

00

2г

кв.

2 2

00

2г

Dr.Reddy's

RanbaxylaboratoriesLtd.

Promedexports PVTLtd.

Bayer AG

KRKA

ProtechBiosystemsPvt.

Torrent

LupinlaboratoriesLtd.

Micro labs Ltd.

Динамика средней цены препарата импортного и отечественного производства в 2002 - 2004 гг.* *.

Корвалол Ципрофлоксацины, 250 мг


US

D

US

D

История Пятая

О тех, кто мал, да удал …


История Пятая

0

200

400

600

800

1 000

1 200

кв. 12003г

кв. 22003г

кв. 32003г

кв. 42003г

кв. 12004г

кв. 22004г

кв. 32004г

кв. 42004г

тыс

US

D

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

US

D

объем продаж, тыс USD средняя цена USD

Динамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Йодомарин 100) BHMg

Доля рынка (в АТС3 H03C)

67.8%

Доля рынка (в АТС3 H03C)

93.3%




История Шестая

О значимости среди равных…


0

100

200

300

400

500

600

кв. 12002г

кв. 22002г

кв. 32002г

кв. 42002г

кв. 12003г

кв. 22003г

кв. 32003г

кв. 42003г

кв. 12004г

кв. 22004г

кв. 32004г

кв. 42004г

тыс

упак

ов

ок

ДИФЛЮКАН ФЛЮКОСТАТ ФОРКАН МЕДОФЛЮКОН


0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

кв. 12002г

кв. 22002г

кв. 32002г

кв. 42002г

кв. 12003г

кв. 22003г

кв. 32003г

кв. 42003г

кв. 12004г

кв. 22004г

кв. 32004г

кв. 42004г

тыс

US

D


Динамика объемов продаж ЛС - МНН Флуконазол




4

9

14

19

24

кв

. 1 2

00

2г

кв

. 2 2

00

2г

кв

. 3 2

00

2г

кв

. 4 2

00

2г

кв

. 1 2

00

3г

кв

. 2 2

00

3г

кв

. 3 2

00

3г

кв

. 4 2

00

3г

кв

. 1 2

00

4г

кв

. 2 2

00

4г

кв

. 3 2

00

4г

кв

. 4 2

00

4г


Динамика средней цены на ЛС - МНН Флуконазол

43.7%37.4%

6.85%

29.6%

* % - доля рынка



История Седьмая

О тех, кто уходит по-английски...


История Седьмая

0,58

0,510,5

0,480,46

0,46

0,450,44

0,360,36

0,51

0,39

0

50

100

150

200

250

300

350

400

кв. 12002г

кв. 22002г

кв. 32002г

кв. 42002г

кв. 12003г

кв. 22003г

кв. 32003г

кв. 42003г

кв. 12004г

кв. 22004г

кв. 32004г

кв. 42004г

тыс

US

D

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

US

D -

цен

а

объем продаж тыс USD USD

Стоимостной объем продаж ЛС Реланиум (таб.) в 2002-2004г

Доля рынка (в АТС3) 22,2%


Доля рынка Релиума(в АТС3) 6,52%* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.



История СедьмаяСтоимостной объем продаж ЛС Гинсана (BI) в 2002-2004г

5,5

6,3

8,3

7,0

7,0

10,0

9,8

10,3

5,2

5,14,8

4,6

4,8

4,0

4,7

10,5

0

50

100

150

200

кв. 12001г

кв. 22001г

кв. 32001г

кв. 42001г

кв. 12002г

кв. 22002г

кв. 32002г

кв. 42002г

кв. 12003г

кв. 22003г

кв. 32003г

кв. 42003г

кв. 12004г

кв. 22004г

кв. 32004г

кв. 42004г

тыс

US

D

3

4

5

6

7

8

9

10

11

US

D

объем продаж, тыс USD цена за упаковку, USD





История Восьмая

О тех, кто пластичен и гибок...


История ВосьмаяЦеновая эластичность

КЭ = % рост объема продаж

% рост средней цены


КЭ<1 КЭ>1

№ МННUSD,млн.

КЭ,% № МННUSD,млн.

КЭ,%

1 Дротаверин 34,91 0,96 1 Эналаприл 52,06 1,20

2 Диклофенак 26,25 0,94 2 Панкреатин 38,08 1,26

3Этинилэстрадиол++ дезогестрел

21,92 0,93 3Винпоцетин

29,98 1,08

4Аскорбиновая кислота

20,73 0,82 4Силденафил цитрат

29,10 1,04

5 Ксилометазолин 20,72 0,99 5 Флуконазол 27,05 1,34

6Амоксициллин

19,03 0,91 6Эссенциале форте

25,58 1,08

7 Пирацетам 17,83 0,97 7 Амброксол 21,52 1,02

8 Метамизол натрия 15,41 0,82 8 Триметазидин 18,76 1,08

9 Парацетамол 15,23 0,84 9 Тербинафин 18,65 1,19

10 Изосорбид динитрат 13,41 0,59 10 Ципрофлоксацин 18,53 1,05




5,0

4,4

4,9

5,1

0,98

0,99

0,87

0,98

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

2001 2002 2003 2004

мл

н U

SD

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

коэф

. эл

асти

чн

ост

и

млн USD

КЭ

Уголь активированный.





Виагра.

29,126,012,621,6

1,491,48

1,19

1,04

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2001 2002 2003 2004

мл

н U

SD

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

коэф

. эл

асти

чн

ост

и

млн USD

КЭ





Но-Шпа.

31,529,627,823,2

0,900,87

1,08

1,31

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2001 2002 2003 2004

мл

н U

SD

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

коэф

. эл

асти

чн

ост

и

млн USD

КЭ





История Девятая

О тех, кто по другому жить не может…


История ДевятаяЦеновая конкуренция

ПИРАЦЕТАМ раствор для инъекций 20%-5мл N10

№№

Производители

Аптеки Больницы

Млн USD

Средняя цена за

упаковку USD

Млн USD

Средняя цена за

упаковку USD

1 Дальхимфарм 97 0,72 265 0,64

2 Брынцалов-А 758 0,62 299 0,64

3 Армавирская биофабрика 316 0,68 163 0,63

4 Верофарм ЗАО 364 0,61 138 0,65

5 Борисовский Завод Медпрепаратов 342 0,59 258 0,62

6 Фармстандарт 95 0,52 38 0,62




История ДевятаяЦеновая конкуренция

ЦИКЛОДОЛ таб. 2мг N50

№ Производители

Аптеки Больницы

Млн USDСредняя цена за упаковку

Млн USDСредняя цена за

упаковку

1 Брынцалов-А 350 1,5 272 1,64

2 Фармакон 188 1,8 27 1,54

3 Московский эндокринный завод 176 1,64 24 1,64

4Таллинский фармацевтический завод

90 1,79 37 1,53

5 LaborMed Pharma 1 1,97 1 1,71




История Десятая - последняя

Для тех, кто интересуется будущим…



8 99

1213

7476808270

1317202326

22201716

23

42

3436

4142

15 1618

1920

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2003 2004 2005* 2006* 2004 2003 2004 2005* 2006*

usd упак

до 1$ от 1$ до 5$ от 5$ до 10$ от 10$ до 20$ от 20$ до 50$ более 50$

Доли рынка основных ценовых категорий для ЛС в 2004-2006гг.


* прогноз




8,15

7,15

6,355,50

4,85

3,98

8,65

10,15

3,523,834,624,59

3,83

4,4

4,8

4,173

4

5

6

7

8

9

10

11

2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

млрд U

SD

объем рынка прогноз роста объема рынка с учетом программы "Льгота"объем рынка (упаковки)прогноз роста натурального объема рынка с учетом программы "Льгота"

Max + 1500 млн USD

Max + 2000 млн USD

Прогноз развития фармацевтического рынка до 2006г.

$1,0$1,0 $1,05$1,05 $1,2$1,2 $1,5$1,5 $1,8*$1,8* $2,3*$2,3*

* прогноз

В ценах потребителя


www.pharmexpert.ru

Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт» Давид...

Documents

Transcript of Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт» Давид...