1

【高雄應用科技大學】【高雄應用科技大學】

元大證券 左營分公司協理 蘇曉佩

2

• 學 歷 : 國立中山大學 EMBA • 經 歷 : 國泰人壽 (1988-1989)

• 東聯證券 (現大眾證券 )(1989-1994)

元大證券經、協理 (1994-2010)

• 目前現職 : 元大證券 左營分公司 協理• 專 長 : 金融實務 證券分析

簡介

3

【集團及公司簡介】【集團及公司簡介】

4

新加坡

泰國

印尼

菲律賓

金英證券

其他子公司 1元大銀行 元大期貨元大證券 元大證金

越南

印度

香港

紐約

倫敦

註 : 其他子公司包含元大投顧、元大創投及元大資產管理

元大投信

組織架構

5

與復華金控合併完成並更名為元大金控

元大證券成立(14 家創始券商之 1)

外資持股比例為同業之首

市值 : 1904 億元 (2009)淨值 : 1153 億元 (2009)

2009

1973

1992

1995

1998

2000

2002

2004

2007

馬氏家族入主元大

合併 7 家券商

成為本地最大券商

合併京華證券

進入泰國市場

2001

與金英證券策略聯盟

合併亞洲證券合併新寶與鼎康證券

1990 1994 1998 2002 2006 2008 2009

2075

240

468

629

10811153

淨 值

5%

12%

8%

6%

7%

經紀業務市占率

1961

( 單位 : 億元 )

元大金控

6

元大金控淨值 : 1153 億元

金英證券 元大投信

元大證金 元大銀行 其他子公司

6%

47%

27% 20%

元大證券

( 資本適足率 1512.7%)

( 資本適足率 375%)

( 資本適足率 12.01%)

金控資本適足率 = 181.6%

第一類資本 (Tier 1)9.63%

註 : 1. 其他子公司包含元大投顧、元大創投、元大資產管理及元大期貨 2. 資料日期 : Dec. 31, 2009( 所有數字為自結數 )

子公司淨值比重

7

0

65

130

0 55 110

其他證券商( 包含外資券商 )

淨值 :444 億資本 :321 億

淨值 :273 億資本 :214 億

元富證券資本 :141 億

兆豐證券資本 :116 億

統一證券資本 :119 億

凱基證券

淨

值

( 億元 )

( 億元 )

資 本

寶來證券

富邦證券資本 :138 億

大華證券資本 :143 億

群益證券資本 :161 億

永豐金證券資本 :140 億

元大證券 淨值 :556 億資本 :437 億

註 : 1.資料來源 : 臺灣證券交易所 2. 資料日期 : Dec. 30, 2009

500250

600

300

規模傲視群倫 - 資本最大

8

Kim Eng Sales Offices

元大證券 ( 代表處 )

泰國 ( 上市公司 )

The First Securities 2008 平均市占率為 4.0%

Kim Eng 越南 2009平均市占率3.40%

越南

新加坡 ( 上市公司 )

香港

菲律賓

印尼

紐約 / 倫敦

Kim Eng Securities India Private Limited

印度

74

32

34

元大證劵網點數 : 141

北部

中部

南部

元大銀行分行數 : 88

48

24

16

Kim Eng Thailand, 2009平均市占率 10. 68%,泰國龍頭券商 .

Kim Eng Holdings, 3Q09平均市占率 9.77%，位居市場第二

Kim Eng Holding (Hong Kong) 2009市占率 0.35

ATR-Kim Eng Securities 2009平均市占率 19.04% ，位居市場第一

Kim Eng Indonesia, 2009平均市占率 4.24%,位居市場第二

台灣 元大證 2009 平均市占率為 11.84%,

為台灣龍頭券商

北京 / 上海

綠色代表金英證券聯盟 Green = Kim Eng platform藍色代表元大持有 Blue = Yuanta full ownership

注：元大銀行標購慶豐銀行 18 家國內分行，於 2010.4.3日交割完成

11

涵蓋亞洲經營佈局

9

投資銀行

債券業務

衍生產品

經紀

理財產品

基金

期貨

銀行業務

公司法人團隊

機構法人團隊

高資產客戶團隊

經紀通路研究產品

商 品 通路

權證

TWHK

亞洲金融服務網路

提供全方位金融服務平台

10

【台灣證券市場概況】【台灣證券市場概況】

11

證券商家數

綜合證券商： 34 家 專業經紀商： 34 家外資券商： 15 家 銀行兼營： 8 家

上市投資累計開戶人數

註：資料來源：臺灣證券交易所、櫃買中心

( 單位：萬 )

整體證券市場

12

上市 + 上櫃公司合計家數與上市 + 上櫃總市值

年度 家數 總市值( 兆元 )

上市 上櫃 上市 上櫃

2005 666 484 15.6 1.3

2006 663 511 19.4 1.9

2007 698 547 21.5 1.9

2008 718 539 11.7 0.8

2009 741 546 21.0 1.9

公司家數 總市值 ( 兆元 )

( 家數 )

1,150 1,174 1,245 1,257 1,287

16.9

21.323.4

12.5

22.9

2005 2006 2007 2008 2009

( 家數 )

註 : 資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心

整體證券市場

13

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,00019

85

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

宣布開徵

證券交易所得稅

股市無量下跌19天

1988/09

通過降低證交稅

1993/02

1996/03台灣921

大地震

1999/09美國

次級房貸風暴

2007/07

亞洲爆發

"非典"

2003/04

網路科技

泡沫化

日本

神戶大地震

1995/01

2000/04

亞洲

金融風暴

1997/07

911

恐佈攻擊

事件

2001/09俄羅斯

金融風暴

1998/08

海灣戰爭

第三次石

油危機

1990/08

日本經濟

泡沫化

1989/1

恢復開徵

證交稅

1984/01

蘇聯解體

冷戰結束

1991/12

台灣大選

2004/03

阿富汗

戰爭

2001/10

台灣大選

2008/03

美伊戰爭

結束

2003/05

指數

台灣大選

1988/1/13蔣經國

去世

證券市場走勢

14

1,179 1,391849 1,000 910 1,118 901 1,189

1,7221,212 1,417

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

股票市場日均量 ( 億元 )

台股加權股價指數 (1999 –2009) - 10000

- 9000

- 8000

- 7000

- 6000

- 5000

- 4000

註 : 資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心

整體證券市場

15

註 : 資料來源 : 證期局及元大證券

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

91%

74%

26%

11%

15%7%

2%

15 家外資券商 Foreign Houses

91%

元大 Yuanta5%其他券商 Others (4%)

本土法人 (Domestic Institutional Trading)

元大 Yuanta7 %

所有其他券商All other brokers

93%

散戶 Retail

本土法人 Domestic Inst.外資法人 FINI

外資 (FINI Trading)

台灣股市交易結構 元大機構法人市占率 (2009)

record year

20%14%

66%

法人經紀業務結構

16

經紀業務市占率 前五大本地券商 (2009)--35.74%

Yuanta

Yuanta

寶來證券 4.48%

富邦證券 6.30%永豐金證券 4.83%

凱基證券 8.29%

其餘券商 51.18%

15 家外資券商 13.08%

33%

67%

市占率 淨 值 獲 利

元大證券11.84%

31%

69%

37%

63%

註 : 1.資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心 2. 台証券年業績納入凱基計算

投資人 ( 散戶 ) 經紀業務結構

17

市場平均融資餘額 2009 融資市占率前 5 名

元大證金融資餘額 436 億元( 元大證 275 億元 , 代辦 161 億元 )

( 億元 )

2,5062,958

4,252

3,179

2,255

2005 2006 2007 2008 2009

註 : 資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心

融資市占率 凱基 9.08%

富邦 6.40%

寶來 5.29%

群益 5.24%

元大證金19.36%

其他證金公司及自辦券商 5

4.64%

台灣融資市場概況 ( 信用交易 )

18

市場平均融券餘額 2009 融券市占率前 5 名

元大證金融券餘額 60.4 億元( 元大證 41.9 億元 , 代辦 18.5 億

元 )( 億元 )

282 292262

197

303

2005 2006 2007 2008 2009

註 : 資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心

融券市占率 凱基 10.30%

永豐金 6.87%

寶來 6.31%群益 6.01%

元大證金19.94%

其他證金公司及自辦券商 5

0.57%

台灣融券市場概況 ( 信用交易 )

19

( 億元 RMB)

2009 權證發行金額及市占率前五大券商

( 億元 )( 億元 )

權證市場歷年發行金額

193

127 126108 101

14.12%

9.24% 9.23%7.90% 7.40%

元大 寶來 凱基 永豐金 群益

( 億元 )

356 279

9211,109

1,370

2005 2006 2007 2008 2009

金額 ( 億元 )

註 : 資料來源 : c-money 、元大證券

市占率

台灣權證市場概況

20

【證券商未來發展策略】【證券商未來發展策略】

21

1. 產業競爭環境– 大者恆大，適者生存，透過金融控股進行垂

直與水平整合。– 重視專業投資法人之經營

2. 多元投資理財時代– 金融商品朝多樣化與客製化發展，投資人理

財意識提升。

3. 專業理財服務趨勢– 強調從業人員專業與服務能力– 業務與收入來源多元化

證券的現況與特性

22

商品創新與多樣化商品創新與多樣化

發展以客戶為服務導向之投資銀行

發展以客戶為服務導向之投資銀行

邁向國際化邁向國際化

深耕法人業務深耕法人業務

強化個人財富管理業務強化個人財富管理業務

建構跨國商品交易平臺建構跨國商品交易平臺

業務國際化業務國際化

人才國際化人才國際化

資產配置國際化資產配置國際化

發展客制化商品發展客制化商品

強化商品行銷效度強化商品行銷效度

發展策略

23

【精采的業代生活介紹】【精采的業代生活介紹】

24

類別 證照種類

證 券業務員（必備）高級業務員投資分析師投信投顧業務員

期 貨 業務員（必備）

保 險 人身保險業務員（必備）投資型保險業務員（必備）

其 它 財富管理業務人員信託業務人員

營業員所需牌照

25

知識 (K)

技術 (S)

態度 (A)

時間

培訓

訓練訓練1 見習見習

2

考核與分發

3

實務磨練實務磨練4

26

培訓 - 訓練與見習

•集中訓練•證券金融產業基礎知識•證券產業專業與實務訓練•各項金融商品專業知識•理財規劃能力與行銷服務•業務開發與多元行銷技巧•新鮮人心理調適與職場生存術•經理人及超級營業員的成功經驗分享

見習＋

1

2

27

保障底薪、優渥獎金、晉升通暢、完整健全教育訓練週休二日、急難救助、生育津貼、年度尾牙及摸彩持股信託、婚喪補助、健康檢查、子女教育獎學金員工分紅、供應午膳、三節禮金、其他職工福利活動

薪資獎金及福利

員工福利員工福利

28

•薪獎政策 : 合理底薪 + 高績效獎金•業務人員除每月底薪外，均可依業績達成度請領業績獎

金

• 視每年公司營運獲利情況發給

薪獎政策薪獎政策

紅利分享紅利分享

薪資獎金及福利

29

盤後盤後 13:30~17:0013:30~17:00盤後盤後 13:30~17:0013:30~17:00

下班後下班後 18:00~21:0018:00~21:00下班後下班後 18:00~21:0018:00~21:00

盤中盤中 09:00~13:3009:00~13:30盤中盤中 09:00~13:3009:00~13:30

早會、市場重要新聞早會、市場重要新聞、政令宣達、士氣激、政令宣達、士氣激勵、盤前客戶互動勵、盤前客戶互動

現貨、期貨委託，重點現貨、期貨委託，重點客戶互動與建議、款項客戶互動與建議、款項不足跟催，客戶期貨維不足跟催，客戶期貨維持率注意持率注意

對帳、委託更正、盤後對帳、委託更正、盤後業務會議、拜訪客戶業務會議、拜訪客戶

財經產業資訊的收視、財經產業資訊的收視、檢視工作內容檢視工作內容

盤前盤前 07:00~9:0007:00~9:00盤前盤前 07:00~9:0007:00~9:00

營業員的一天

30

時間 會議內容 參與人員07:40~08:05

投顧早會連線

全體營業員08:05~08:20

分公司早會

08:20~8:30

會後輔導

早會

31

盤勢分析盤勢分析

接單訓練接單訓練 股票代號測驗股票代號測驗

期權與期權與金融商品金融商品教育訓練教育訓練

午會 - 教育訓練

32

協調溝通

協調溝通

宣達事項宣達事項 業務檢討業務檢討

每週召開 經理人經理人

業務部副理業務部副理 財管部副理財管部副理稽 核稽 核

業務檢討會議

33

☆ ☆ 專心於業務與理財行銷專心於業務與理財行銷 ☆ ☆ 專心於業務與理財行銷專心於業務與理財行銷

☆ ☆ 轉型為管理職幹部轉型為管理職幹部☆ ☆ 轉型為管理職幹部轉型為管理職幹部

業務管理相關職務業務管理相關職務

☆ ☆ 晉身為分析或操盤高手 晉身為分析或操盤高手 ☆ ☆ 晉身為分析或操盤高手 晉身為分析或操盤高手

關係企業投顧分析師、投信基金操盤經理關係企業投顧分析師、投信基金操盤經理

☆ ☆ 其他金融專業職務亦歡迎站穩腳步後轉型發展 其他金融專業職務亦歡迎站穩腳步後轉型發展 ☆ ☆ 其他金融專業職務亦歡迎站穩腳步後轉型發展 其他金融專業職務亦歡迎站穩腳步後轉型發展

財富管理與理財規劃是紅火的業務方向財富管理與理財規劃是紅火的業務方向

職涯發展

34

求職窩心提醒求職窩心提醒

35

•遠見雜誌：

社會新鮮人選擇服務機構的考量因素 1. 企業的發展遠景 2. 教育訓練/在職進修的機會 3. 薪資福利

如何慎選第一份工作

36

人生應有夢、築夢要踏實•設定目標•取得牌照•強化專業知識•建立良好職場觀念

人生有夢、築夢踏實

37

機會

機會，是留給有準備的人！ 而你，準備好了嗎 ?

38

簡報結束 感謝聆聽 !!!

39

Q & A

蘇曉佩 協理Email Address: candysu@yuanta.com Mobil Phone:0939212178