Гостиничный бизнес Москвы

Евгения Попова

Анонс курса

Введение

• Свобода перемещения: понятия, причины, препятствия

• Привлекательность России и Москвы с точки зрения туризма: преимущества и недостатки

• Планы Правительства по развитию туризма

Анализ гостиничного рынка Москвы

• Инвестиционная привлекательность гостиничной отрасли

• Варианты проживания туристов в Москве

• Предложение и спрос на рынке

• Российские и иностранные игроки на рынке

• Тенденции развития

Заключение: способы решения проблем

Какие признаки глобализации вы можете назвать?Как глобализация влияет на вашу жизнь?

Глобализация и свобода перемещения

• Свобода перемещения – естественное и незыблемое право человека

• Рассматривается в национальном масштабе

• Глобальный характер перемещений: количественное и качественное развитие

• Глобализация: стирание национальных границ и барьеров между государствами

• Конфликт прав человека с правом государства на охрану государственной границы и власти над лицами, населяющими его территорию

Причины перемещений

• Travelling for sightseeing• Пассивный отдых и перемена обстановки• Деловые поездки• Обучение• Работа• Shopping• Лечение • Покупка недвижимости• Открытие бизнеса• Эмиграция

Препятствия к перемещению

• Ограниченные материальные возможности• Визовый режим• Условия передвижения• Условия проживания • Незнание языка и чуждость культуры• Предрассудки и предубеждения• Страх• Лень• Недостаток свободного времени

Ваше мнение

Чем вы руководствуетесь, выбирая страну /город для путешествия?

Если бы вы не жили в другой стране, приехали ли бы вы в Россию как турист?

Привлекательность России для туристов

В 2006 у России – 68 место в рейтинге туристической привлекательности:

Преимущества: низкий риск заболеть малярией (1 место), хорошее школьное образование, число врачей на единицу площади (4 место), кол-во и доступность внутренних авиаперевозок ( 6 место), ж/д транспорт (30 место), цены на топливо (30 место), офисы компаний по прокату машин (35 место)

Недостатки: недружелюбие россиян к туристам (119 место), ненадежная работа правоохранительных органов (120 место), качество дорог (103), въездной режим (104 место)

www.rb.ru, 24/10/2007

Туризм в России и в Москве • По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 году Россия может

войти в 10 самых популярных туристических стран

• В Москве – 38% всех российских достопримечательностей

• Около 75% въездов в Россию – в Москву и С.-Петербург

• 57% въездов иностранных граждан в Москву – бизнес-поездки

• Более 200 московских объектов внесено в реестр ООН

• На начало 2007 года – 203 отеля на 68 тыс. мест – в Париже 1,5 тыс. гостиниц

• Москва – самый дорогой город Европы для туристов

• Ср. стоимость номера - $350 за ночь – на 20% больше, чем в 2006 – Москва делит 1 место с Парижем и Лондоном

• Каждый иностранный турист за время своего пребывания в Москве оставляет около $900 -1000 => $4 млрд. ежегодно

• Доля доходов от туризма в Москве – 6%, а в Париже – 70%

• Поток туристов со средним достатком сдерживается высокими ценами и нехваткой гостиниц

Развитие туризма: планы Правительства Москвы до 2010

«Программа развития туризма на период до 2010 года» Правительства Москвы:

•К 2010 увеличить число иностранных туристов до 5 миллионов

•10% от суммы поступлений в московский бюджет – от туризма

•Система ориентирования иностранных туристов

•Строительство и реконструкция гостиниц: 550 гостиниц на 186 тыс. мест

•Создание позитивного образа Москвы: участие в международных выставках и ярмарках по туризму; фильмы и рекламная полиграфическая продукция о Москве; работа с прессой; конкурсы и фестивали

Въезд иностранных граждан в Россию за 9 мес. 2007

В целях туризма: всего - 1 825 910 Франция – 96 342Испания – 71 845Латвия – 53 060Корея – 40 537Эстония – 39 113Украина – 39 008Литва – 38 670Япония – 38 137Турция – 37 465Польша – 34 055Нидерланды – 27 846Австрия – 26 264

Израиль – 24 857Швейцария – 23 499Канада – 23 374Австралия – 23 300Швеция – 20 261Норвегия – 19 926Бельгия – 19 253Греция – 18 239Дания – 17 195Индия – 11 936Чехия – 11 874Казахстан – 11 041

Росстат

Въезд иностранных граждан в Россию за 9 мес. 2007

Бизнес-поездки: всего – 2 363 829Финляндия – 373 932Таджикистан – 191 969Узбекистан – 180 555Украина – 170 702Литва – 161 654Китай – 139 771Германия – 116 306Латвия – 111 143Эстония – 88 563Турция – 82 660Великобритания - 58 918США – 56 786Казахстан – 44 105

Франция – 41 155Армения – 41 085Польша – 39 186Италия – 34 207Киргизия – 28 130Азербайджан – 27 957Нидерланды – 21 989Сербия – 20 621Япония – 19 338Австрия – 18 648Израиль – 17 826Молдова – 17 338Беларусь – 15 086

Росстат

Конкурентные преимущества туризма в России

• Политическая стабильность

• Стабильность национальной валюты

• Наличие богатых культурных и природных ресурсов

• Наличие новых туристских продуктов, удовлетворяющих потребность в путешествиях в более отдаленные, менее известные и малодоступные места

• Рост доходов граждан на душу населения

(По данным Росстата)

Недостатки туризма в России

• Высокая стоимость туристских услуг

• Неразвитая инфраструктура, малое количество гостиниц среднего класса

• Высокая стоимость и неразвитая сеть авиа- и ж/д перевозок внутри страны

• Административные барьеры и невыгодные условия аренды для привлечения инвестиций в региональную туристскую инфраструктуру

• Негативные стереотипы восприятия образа России за рубежом

• Недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей страны

• Низкий уровень личной безопасности туристов

• Визовая политика в отношении государств, не представляющих миграционной опасности

• Завышенные тарифы для иностранных туристов на услуги гос. музеев

• Низкое качество обслуживания из-за дефицита квалифицированных кадров

• Низкое качество дорог для развития туризма с использованием автотранспорта

(По данным Росстата)

Что входит в понятие туристической инфраструктуры?

• Туристические агентства• Транспорт (авиа, ж/д, авто, общественный…)• Место проживания (отели, хостелы…)• Страховые компании• Рестораны, кафе, клубы• Спортивные сооружения• Доступность информации и создание комфортной среды «пребывания»

туристов (being tourist-friendly), и т.д.• Сфера развлечений

Варианты проживания для туристов в Москве

• Гостиницы в Москве

• Гостиницы в пригородах

• Аренда квартир

• Гостиницы на базе квартир в домах (опыт Спб, низкое качество)

• Хостелы

• Друзья/ родственники

• Общежития

АнализРынка

Специфика гостиничного бизнеса

• Необходимость больших инвестиций

• Большие сроки окупаемости

• Необходимость соблюдения стандартов

• Внимание к деталям

• Направления повышения уровня гостиницы:

«Технократическое»: качество материально-технической базы, дополнительные услуги (в т.ч. для местных жителей), оргструктура бизнеса, оптимизация технологических процессов…

«Гуманитарное»: улучшение сервиса, корпоративная культура, мотивация персонала, ориентация на гостя, имидж…

• Необходмость «держать марку» => профессиональный аудит – взгляд со стороны

www.hotelcom.ru

Инвестиционная привлекательность гостиничной отрасли• Московская недвижимость – прибыльный и надежный инструмент

инвестирования• Офисная и торговая недвижимость – наиболее привлекательные

сегменты• Окупаемость гостиничного проекта – 4-12 лет;

офисного – 4-5 лет• 4-5 * проекты окупаются быстрее => дефицит 3* отелей• Рентабельность отелей Москвы (1 полугодие 2007) – 15% vs 5-10% в

Европе• Сложно продать/ сдать в аренду• Строительство гостиниц в рамках многофункциональных офисно-

торговых центров

Необходимость сотрудничества власти и бизнеса для стимулирования инвесторов

Анализ гостиничного рынка Москвы• Рынок на стадии зарождения (около 10 лет) => большие перспективы, но

отсутствие опыта• Емкость рынка – $1,7–2 млрд., темпы роста – 20-25% в год• Повышение интереса инвесторов к гостиничному рынку• Спрос превышает предложение• Планы увеличения гостиничного фонда не выполняются• Завышенные цены на проживание• Основная часть отелей – в управлении крупных западных компаний, но во

владении российских (Mariott) и правительства Москвы• В ближайшие годы решения проблемы дефицита отелей среднего класса не

ожидается

Категория

Цена за номер в сутки, $

Стандарт Люкс

min max min max

5* 335 750 640 18 000

4* 150 650 400 1 000

3* 100 200 150 400

Предложение на рынке

• Острый дефицит гостиничных мест, особенно в сегменте отелей среднего класса после закрытия гостиниц «Россия», «Москва», «Интурист», «Минск» и др.

• Отсутствие а в пределах Садового кольца гостиниц среднего класса

• Недостаток квалифицированных кадров – пережитки советских времен

• Объем рынка на конец 2007 года: 219 объектов на 72 900 мест

• Концентрация более 65% гостиниц в Центральном, Северо-Восточном и Западном округах

• Гостиницы «4-5 звезд» - центре города

• 30% заявок отклоняются туроператорами по въездному туризму из-за отсутствия мест размещения

Предложение на рынке

Номерной фонд гостиниц Москвы по категориям

3*44%

4*16%

5*7%

Мини-отели5% 2*

28%

Обзор гостиничного рынка Москвы за 2006 год агентства Becar

Предложение на рынке

http://www.irn.ru/articles/9380.html

Спрос на рынке

• Рост деловой активности и конгрессного туризма => Рост туристических потоков => рост спроса на рынке

• Сегменты: основная доля - бизнес-туристы (4-5*) + посещающие с экскурсионными целями (2-3*)

• 2-е место по заполняемости гостиниц (после Стамбула): 70-80%

• 2006 год – 4 млн. туристов

• Тенденция «отложенного» спроса

Наиболее популярные гостиницы Москвы:

5*- “Золотое Кольцо”, “Метрополь”, “Националь”

4* - “Космос”

3* - “Заря”, “Измайлово Альфа”, “Измайлово Гамма-Дельта”, “Ирбис”

Спрос на рынке

1,48 1,5 1,7

2,262,49

2,92

3,5

4

4,5 (прогноз)

0

1

2

3

4

5

мл

н.ч

ел.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Динамика притока иностранных туристов в Москву в 1999-2007 гг.

Российские игроки на рынке

• Неконкурентоспособность российских компаний по сравнению с иностранными

• Покупка франшиз + управление западными компаниями

Mariott In: ЗАО Моспромстрой, в управлении Interstate Hotels & Resorts (US)

Арарат Парк Хаятт: «ИнтерРусь-М»

Radisson, Holiday Inn, Kempinski, Novotel…

• Intourist Hotels Group (АФК Система)

• AMAKS Grand Hotel: Подмосковье и города России

• Heliopark Hotel Management

• Русские Отели

• ГАО Москва (Правительство Москвы)

• Maxima Hotels

Иностранные операторы на рынкеБренд/ Владелец Бренд Категория

Raffles Swissotel Hotels & Resorts 5*

Marriott International/ ЗАО Моспромстрой В управлении Interstate Hotels & Resorts (US)

Renaissance 4-5*

Courtyyard 3-4*

Ritz-Carlton 5*

Marriott Hotels & Resorts 4-5*

Hyatt International Park Hyatt 5*

Grand Hyatt 5*

InterContinental Hotels Group/ ЗАО Моспромстрой (2 Holiday Inn)

Holiday Inn 3-4*

InterContinental Hotels & Resorts 5*

Crowne Plaza 5*

Starwood Hotel & Resort

Le Meridian 5*

Sheraton Hotels & Resorts 5*

Иностранные операторы на рынке

Оператор/ Владелец Бренд Категория

Best Western International Best Western 3-4*

Kempinski Hotels & Resorts Kempinski Hotels & Resorts 5*

Accor Group Novotel 4*

Small Luxury Hotels of the World

Small Luxury Hotels of the World 5*

Rezidor SAS Hospitality Park Inn 3-4*

Radisson Hotels & Resorts 4*

Hilton Hotels Corporation Hilton Hotels & Resorts 4*

Orco Group MaMaison Residances 4*

Four Seasons Hotels & Resorts

Four Seasons 5*

Реконструкция и строительство гостиниц

В пределах Садового кольца За пределами Садового кольца

Россия Гостиница Moscow City

Lotte Carlton Гостиница на Пл. Курского вокзала

Тверская Застава Grand Hyatt (Moscow City)

Novotel Гостиный Двор SEV project

Four Seasons Москва Ленинградская Le Meridien Hotel

Минск Radisson (у Белорусского вокзала)

Красная Площадь, 5 Океанариум

Центральная Международная Crowne Plaza

Покровка, 40

Тверская, 16/2

Ильинка (Интеко)

Four Seasons с видом на Кремль

Гостиницы средней категории Апарт-Отели

Реконструкция и строительство гостиниц

Гостиница Москва• Закрыта на реконструкцию 20 июля 2003• Компания ОАО ДекМос (51% - Decorum Corp., US, 49% - Правительство

Москвы)• Deutsche Bank ($600 млн.) • Правительством Москвы предписано восстановить первоначальный

исторический облик гостиницы "Москва" в соответствии с замыслом авторов - Щусева О.А., Стапрана А.В. и Савельева Л.И.

• Генподрядчик по строительству - одна из крупнейших австрийских компаний "Strabag AG»

• Управляющая компания – Four Seasons Hotels and Resorts

Европейский опыт• В Лондоне на 7,4 млн. жителей – 84 тыс. номеров,

• в Париже на 10 млн. жителей – 77 тыс. номеров,

• в Праге на 1,2 миллиона жителей – 24 тыс. номеров,

• в Сингапуре на 4,4 миллиона жителей – 30 тыс. номеров,

• в Москве – 29 тыс. номеров => Москве не хватает около 40 тыс. номеров???

Стоимость номеров гостиниц в евро:

Москва Париж Лондон

3* 90 до 248 60 -200 65-160

4* 180 до 380 80-350 90 до 230

5* 360 до 650 165-630 150 до 600

www.realtymag.ru, 06/10/2008

Европейский опытФинансовые показатели гостиничного бизнеса Европы, январь-апрель 2008

По исследованию Deloitte CIS

RevPAR – Revenue Per Available Room = Ср.ст-ть номера х Заполняемость

Среднеевропейский рост – 1,1 %

Средняя цена за номер в Европе - €108

Срок окупаемости гостиниц в Москве – 5-7 лет, в Европе – 10-12 лет

Проблемы• Дефицит гостиниц «среднего» класса («3 звезды»)

• Неконкурентоспособность российских гостиничных брендов по отношению к иностранным

• Высокая стоимость проживания в московских гостиницах, вызванная превышением спроса над предложением

• Дороговизна земли и отсутствие удобных мест для застройки

• Неразвитость туристской инфраструктуры

• Недостаток квалифицированных кадров

• Неумение управлять гостиничным бизнесом

• Сдерживаемый высокими ценами и недостаточным предложением рост туристского потока в Москву

Задача: стимулирование инвестирования в строительство в Москве гостиниц «средней» категории

Механизмы оптимизации гостиничного бизнеса Москвы

Строительство мини-отелейЗАО «Стабильная линия» •Девелопмент и финансовые инвестиции в недвижимость (с 1992 года на рынке)•Приоритет – развитие сети малых отелей эконом-класса в историческом центре Москвы•«Никитская» гостиница: дом Сергея Меншикова, построенный в 1778 г. по проекту архитектора М.Ф. Казакова •Около €160 за 1-местный номер уровня 3 звезды•29 номеров, около 70 мест•Стоимость проекта $6-6,5 млн.•Начало строительства: 2003 год, введен в эксплуатацию в 2006 годуПреимущества проекта:•Экономия на издержках за счет сети гостиниц•Воссоздание исторических зданий => передача их во владение города => льготы•Разработка бренда за счет эксклюзивности знания

Строительство мини-отелей«Корпорация развития территорий»Гостиничный комплекс «Русские сезоны» • 8-этажное здание, гостиница со 2 по 8 этаж• Пересечение улиц Большая Полянка и Большая Якиманка• 123 номера на 231 человека• Фитнес-центр, ресторан и бар в доме «Времена года» (единый комплекс)Бизнес-центр «Мезонин» с мини-отелем• Сдан в ноябре 2005• Кадашевская набережная• Бизнес-центр, гостиница и подземная стоянка• Часть памятника архитектуры –исторической застройки Кадашевской наб.• 3 этажа, гостиница – на 2 и 3• «Интеллектуальное здание» – оснащение современным оборудованием:

климат-контроль, система безопасности и контроля доступа, спутниковое телевидение, высокоскоростной Интернет, телефонная и факсимильная связь

Развитие хостел-движения• Hostel (англ. – общежитие) • Некоммерческое Партнерство "Общество содействия развитию Хостел-

движения" (НП "ОСРХД")• Членская карта НП "ОСРХД на 1 год – 300 руб• Право на скидки во всех Российских хостелах-членах ОСРХД и в

международных хостелах-членах Hostelling International, ранее – International Youth Hostel Federation (IYHF)

• Лучшие хостелы в Москве – Godzillas и Napoleon – открыли иностранцы• Московские хостелы - это, как правило, обычные арендуемые квартиры (цена

– 700 -1000 рублей в сутки).• Нет лицензирования хостелов, нет понятия «хостел» в России

Hostelling International

Организация, включающая в себя более 90 национальных хостел-ассоциаций в более чем в 80 странах мира, имеющая более 4500 youth hostels & youth hotelsВ Москве – около 13 хостелов, в Спб - 6В Париже – около 4 хостелов + 86 budget hotels

Hostelling Russia: цели• Развитие и создание инфраструктуры в сфере международного молодёжного

сотрудничества ("Хостел-движения") в России• Обеспечении туристов общежитиями и прочими помещениями, в которых не

должны существовать различия, связанные с расой, национальностью,, религией, полом, классом, политическими убеждениями

• Предоставление молодёжи возможности зарубежных поездок для знакомства с культурой других стран, установлении прямых контактов

• Расширение культурных и общественных связей молодёжи, проживающей в разных регионах РФ и за рубежом

• Организация обмена специалистами по работе с детьми, подростками и молодёжью

• Получение образования молодыми людьми всех стран• Создание благоприятного образа России для жителей других стран• Развитие молодёжных контактов, культурных и гуманитарных связей между

молодёжью всех стран• Стиранииеязыковых барьеров

www.russia-hostelling.ru/rus

Апарт-отели• OrcoGroup – MaMaison

• Размещение на верхних этажах бизнес центров и отелей (башня Федерация, гостиница Москва)

• В Москве: Волга, Орехово, Международная, Ирис, Кузьминки

• Меблированные гостиничные номера 100-150 кв.м с кухней

• Домашний комфорт + доступ к гостиничному сервису

• Европа VS Россия

• Доходность в среднем как у гостиниц

• Трудно просчитать из-за необычности формата

Источники финансирования отрасли

• Частная инициатива

• Инвестиционные фонды

• Иностранные инвесторы

• Государство

Способы привлечения инвесторовСоздание благоприятных условий для инвестирования:

• Введение льгот (например, отмена платежей на развитие инженерной инфраструктуры, отказ от доли в проекте гос-ва, снижение арендных ставок на землю в центральных районах города)

• Снижение налогового бремени (налога на недвижимость, земельные участки, прибыль)

• Выдача кредитов на строительство на выгодных условиях

• Сотрудничество с государством – совместные проекты

Тенденции отрасли

• Строительство гостиниц в составе многофункциональных комплексов

• Рост интереса к строительству апарт-отелей

• Расширение деятельности существующих гостиничных операторов

• Выход на рынок новых брендов

• Работа российских компаний на основе иностранных франшиз

• Выход на гостиничный рынок туристических операторов

• Развитие Хостел-движения

Ваше мнение

Что общего в развитии гостиничного бизнеса России (и Москвы) и других видов российского бизнеса?

Тенденции отрасли: развитие отрасли по «российскому образцу»

Ориентация на высокий ценовой сегмент: НедвижимостьОдеждаПродуктовый ритейлРестораны Фитнес-КлубыПотеря значительного сегмента покупателей – среднегоУпущенные возможностиПовышенные риски

Туристический бизнес и Мировой Кризис• По оценкам экспертов, в условиях общемирового кризиса туризм

ожидает серьезный спад

• Основной спад – в январе-апреле 2009

• Уменьшение числа бизнес-поездок

• Снижение з/п, увольнения, снижение количества потребительских кредитов

• Банкротство туроператоров

• Увеличение цен на авиабилеты и банкротство авиакомпаний

Необходимость адаптации к кризису (туроператоры, гостиницы, авиакомпании)

Dare to Travel

Цели курса• Ознакомить студентов с особенностями гостиничного бизнеса и гостиничного рынка

Москвы

• Осветить слабые и сильные стороны рынка и возможности его развития

• Рассказать об основных проблемах в отрасли, их причинах и эффектах. Обсудить влияние советского опыта на ведение гостиничного бизнеса и восприятие потребителей

• Рассмотреть связь отрасли с другими отраслями и государством

• Обсудить со студентами возможные пути решения проблем на рынке:

• Возможны ли малый бизнес и частная инициатива?

• Будет ли продолжаться главенство иностранных брендов на рынке?

• Сотрудничество с авиакомпаниями и туроператорами?

• Строительство гостиниц в рамках многофункциональных центров?