Астана, август 2013 года

Взаимодействие между АО «НК «Қазақстан темір жолы», НЭПК «Союз Атамекен» и бизнес – сообществами по повышению качества услуг АО «Қазтеміртранс».

Стратегическое партнерство и сотрудничество.

Стратегический План развития Республики Казахстан до 2020 года (утвержден Указом Президента РК от 01.02.2010 г.№ 922) предусмотрено снятие ценового регулирования перевозочной деятельности со стороны государства

Программа по развитию транспортной инфраструктуры в РК на 2010-2014 годы (утверждена постановлением Правительства РК от 30 сентября 2010 года № 1006), которая предусматривает: запланирована передача функций оперирования грузовыми вагонами и дерегулирование деятельности АО «Қазтеміртранс»С 2014 года осуществление АО «КТЖ – грузовые перевозки» функций грузового перевозчика

Соглашения Таможенного союза и Единого экономического пространства, затрагивающие интеграционные вопросы в сфере деятельности железнодорожного транспорта создание единого рынка перевозок; расширение географических границ рынка в пределах территории ЕЭП

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

1

3

2

Износ грузовых вагонов по годам

Степень износа

01.01. 2008 г. 72,57%

01.01.2009 г. 70,71%

01.01.2010 г. 72,27%

01.01.2011 г. 68,92%

01.01.2012 г 61,2%

01.01.2013г. 49,8%

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТАРИФОВ НА СОСТОЯНИЕ ВАГОННОГО ПАРКА

ДИНАМИКА ВЫБЫТИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ АО «КАЗТЕМИРТРАНС» В ПЕРИОД С 2004 ПО 2012 ГОД

В период с 1999г.- по 2009г. Государство сдерживало тарифы КТЖ тем самым давая возможность развиваться производственному и промышленному сектору РК.

АО «КТТ» с момента образования включен в реестр доминантов, тарифы в период 2004 – 2008 годы не повышались

Средний возраст грузовых вагонов АО «КТТ» составляет 26 лет

За период 1991 – 2003 годы вагоны не приобретались

С 2004 по 2012 годы приобретено 31 442 грузовых вагонов, при этом выбыло по сроку службы 30 077 ед.

В период 2013 – 2016 годы по сроку службы выбывает 9 944 вагонов. При этом планируется приобрести 9638 вагонов

Выбытие – 30 077 ед. Приобретение – 31 347 ед.

Тариф КТЖ

Индекс потребительских цен

Индекс цен промышленности

%

5163

8 12052990 3442

26

8477

4393 4373

300

31401725

5002081

574 1231

7059

14737

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

выбытие обновление

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

наличие конкуренции со стороны частного парка КЗХ и СНГ; демпинг цен со стороны «чужих» операторов подвижного состава; ограничение попутной загрузки в вагонах РК на территории других ЖД администраций; агрессивная политика вагонных компаний других государств, по причине профицита

вагонов; падение объемов перевозок

В 2007 году создано ОАО «ПГК» (к 2009 году оперируемый парк составил 205 тыс.вагонов) В 2011 году завершена передача инвентарного парка ОАО «РЖД» (180 тыс. вагонов) в

собственность ОАО «ВГК» В 2012 году Украинские железные дороги осуществили перевод инвентарного парка в

собственный парк В результате кардинально изменилась модель рынка грузовых перевозок Стран СНГ и

Балтии В 2012 году снижение уровня погрузки и сокращение перевозок в целом, привели к

профициту подвижного состава на территории РФ и странах СНГ. Рыночный профицит составляет свыше 100 тыс. грузовых вагонов.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ И БАЛТИИ

СВЕРШИВШИЕСЯ ФАКТЫ

СЛЕДСТВИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЭПК «СОЮЗ «АТАМЕКЕН»Обсуждение вопросов по тарифной политике

Проведено 7 совместных совещаний, в т.ч. выездных, целью которых является налаживание стратегического партнерства и сотрудничества с бизнес – сообществами.

На совещаниях были обсуждены вопросы: создание благоприятных условий для развития предпринимательства путем проведения совместных встреч с бизнес-сообществом; повышение уровня осведомленности бизнес-сообществ о правилах, регламентах и тарифной политике АО «НК «ҚТЖ» и дочерней компании АО «ҚТТ»; проведение на постоянной основе рабочих совещаний с представителями крупного и среднего бизнеса, входящими в НЭПК «Союз Атамекен», причастными ассоциациями по расширению взаимодействия АО «НК «КТЖ» и бизнес-сообществ в сфере грузовых железнодорожных перевозок; повышение качества услуг и улучшению организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, в том числе расчетов за услуги и обработки документов ; обсуждение проблем тарифообразования на перевозки грузов и оказания операторских услуг АО «КТТ», выработка приемлемых для участников перевозочного процесса тарифов на операторские услуги; совершенствование технологии обеспечения вагонным парком АО «КТТ».

6

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НЭПК «СОЮЗ «АТАМЕКЕН»

6

Рабочие группы:1.Рабочая группа по улучшению качества услуг.2. Рабочая группа по тарифообразованию.

В рамках деятельности рабочих групп выносятся на обсуждение вопросы:• создания пула вагонов;• тарифообразования;• применения льготных условий для грузоотправителей территорий стран, входящих в ЕЭП.

По итогам проведенных совещаний: подписан Меморандум между КТЖ и Союзом Атамекен; разработан комплексный план мер по повышению качества услуг; приняты ряд решений, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг; созданы и функционируют рабочие группы; рассмотрены обращения свыше 50 грузоотправителей и экспедиторских компаний; изменены тарифы на услуги оператора вагонов на перевозку порядка 40 видов грузов.

Сообщение Парк вагона вагон

Январь2013

Февраль2013

Март2013

Апрель2013

Май2013

Июнь2013

Всего за 6 мес. 2013

млн. тонн

доля, %

млн. тонн

доля, %

млн. тонн

доля, %

млн. тонн

доля, % млн.

тон

доля, % млн.

тон доля, %млн. тонн доля, %

Погрузка

МПС

КЗХ 5,3 29% 6,4 33% 5,9 29% 3,5 185 1,8 9% 0,1 0% 22,9 19%

СНГ 0,1 1% 0,1 0% 0,1 0% 0,03 0 0,02 0% 0 0% 0,03 0%

СПС

АО "КТТ"

2,5 13% 3,2 16% 2,8 13% 5,1 26% 7,1 36% 7,9 40% 28,5 24%

КЗХ, кроме КТТ

7,4 40% 6,7 34% 8,3 40% 7,6 39% 7,6 38% 8,3 42% 45,9 40%

СНГ 3,2 17% 3,2 16% 3,6 17% 3,4 17% 3,4 17% 3,4 17% 20,2 17%

Всего 18,5 19,7 20,6 19,6 19,9 19,6 117,8

Вывод по СПС: За 1 полугодие 2013 года перевезено в собственных вагонах КЗХ и СНГ 57% от общего объема перевозок.

Объемы погрузки в инвентарных и собственных вагонах за 1 полугодие 2013 года

ОПЫТ 5 СТРАН

СТРАНЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАВШИЕ ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ

Начальный этап

2010-2011гг.

Промежуточный этап 2012г. – 1 полугодие 2013г. Планируемый этап

Затратный метод формирования тарифов

Затратный метод формирования тарифов с частичным применением метода сравнительного анализа (benchmark).

Применение benchmark

Изучение потребностей грузоотправителей

Подписание долгосрочных соглашений с грузоотправителями (тариф в обмен на объем перевозок)

Изучение конъюнктуры рынка Формирование плана продаж

Анализ ставок оперирования вагонов конкурентов

Клиентоориентированность и коммерциализация

Оптимизация уровня ставок за счет выстраивания сложных логистических схем (сокращение порожнего пробега)

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ОПЕРАТОРА ВАГОНОВ

Наименованиеизделия

(шоколадные конфеты) весовые

Расстояние, км

Стоимость, в тенге за 1кг

Транспортные расходы за 1

кг до г. Астана

Доля транспортных затрат в цене,

%

Стоимость без транспортных

затрат, тенге за 1 кг

ТМ «Баян – Сұлу» РК г.Костанай

707 945 тенге 2,5 тенге /кг 0,3 942,5

ТМ «Рахат» РК г.Алматы

1327 899 тенге 3,6 тенге /кг 0,4 895,4

ТМ «Конфеты Караганды» РК

г.Караганда241 985 тенге 1,2 тенге /кг 0,12 983,8

ТМ “Roshen” Украина

г.Киев3617 985 тенге 16,7 тенге / кг 1,7 968,3

ТМ «Красная звезда» Россия г. Москва

2844 809 тенге 10,6 1,3 798,4

ТМ «Сладко» Россия г. Москва

2844 975 тенге 10,6 1,1 964,4

Кондитерские изделия на рынке КазахстанаДоля транспортных затрат в рыночной стоимости продукции

4040

Доля транспортных затрат в цене реализации угля каменного, USD за 1 тоннуво внутриреспубликанском сообщении

Екибастуз 2 –Караганда-сорт. (499 км)

Екибастуз 2 –Бурундай (1492 км)

Екибастуз 2 – Сороковая (293 км)

Кызылжар – Кзыл-Сай(1337 км)

4040 4040 4040

Доля транспортных затрат в цене реализации угля каменного, USD за 1 тоннув экспортном сообщении

Кызылжар –Лужская (экс.) (4167 км)

Кызылжар – Аламедин (1191 км)

Екибастуз 2 –Малорефтинская(1435км)

Екибастуз 3 – Омск-Северный (821 км)

8080

6060

4545 4545

121121

Доля транспортных затрат в цене реализации руды железной, USD за 1 тоннув экспортном сообщении

Железнорудная –Куйбас (323 км)

Железнорудная –Металлургическая (479 км)

Железнорудная – Достык (эксп.) (2133 км)

121121

149149

*Собственные груженые с тарифом оператора без порожнего возврата

190190

Дон – Источник(1248 км)

Джетыгара – Кулиндорово (эксп.) (3333 км)

550550

*Собственные груженые с тарифом оператора без порожнего возврата

Доля транспортных затрат в цене реализации асбеста,концентрата медного, нефти сырой, USD за 1 тонну на экспорт

550550

Джетыгара – Ахангаран (2330 км) Кимперсай - Пирит (1166 км) Бестамак – Актау-порт (перев.экс.) (2757 км)

421421

Доля транспортных затрат в цене реализации пшеницы, USD за 1 тоннуна экспорт

Кустанай –Азов (эксп.) (2578 км)

Кустанай –Худжанд(2475 км)

Кустанай –Лиепая (эксп.) (3432 км)

345345

421421

*Собственные груженые с тарифом оператора без порожнего возврата

346346

Кустанай –Чимкент (2161 км)

Павлодар – Узень (3030 км)

933933

*Собственные груженые с тарифом оператора без порожнего возврата

Доля транспортных затрат в цене реализации черных металлов, USD за 1 тоннуво внутриреспубликанском сообщении

595595

Павлодар – Актау-порт (перев.экс.) (2855 км)

Трубы бесшовные

Арматура

Спасибо за внимание!

Предоставление вагонов в аренду Предоставление вагонов в аренду – форма имущественного договора, при которой собственность (вагоны) передается во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору за арендную плату.

Основные различия

Арендодатель не владеет информацией о месте нахождения вагона.Затраты на его передислокацию для осуществления перевозок возлагаются на арендатора.Арендодатель не заинтересован в оптимальном использовании грузового вагона. Его доходы складываются лишь от длительности нахождения вагонов в аренде.

Предоставление услуг оператора вагонов является новым методом организации и регулирования погрузочных ресурсов с целью обеспечения потребности всех грузовладельцев в перевозках. Оператор полностью отслеживает собственные вагоны, при этом несет затраты на его передислокацию для осуществления перевозок, диспетчеризацию и проведение текущего отцепочного ремонта.При оказании услуг оператора вагонов оператор принимает меры для снижения неравномерности обеспечения погрузки порожними вагонами, непроизводительного простоя собственного подвижного состава в период конъюнктурного спада объемов погрузки и его нехватки в период увеличения .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «АРЕНДА» И «ОПЕРАТОР ВАГОНОВ »

Оператор вагонов Оператор вагонов - лицо, владеющее вагонами (контейнерами) на праве собственности или иных законных основаниях, участвующее на основе договора с перевозчиком в перевозочном процессе путем оказания услуг оператора вагонов (контейнеров) и указанное в перевозочных документахУслуги оператора вагонов Услуги оператора вагонов (контейнеров)- услуги по обеспечению на договорной основе вагонами, распределению и управлению движением вагонов (контейнеров) в порядке, установленном уполномоченным органом;

Технологические различия

Наименование Услуга оператора вагонов Аренда

Предоставление вагоновОператор оказывает клиентам услуги на основании

разовых, ежедекадных, ежемесячных заявок, с предоставлением необходимого количества вагонов

По акту приема-передачи

Срок предоставления вагонов Вагоны могут предоставляться как на разовую перевозку, так и на длительный срок .

В договоре аренды указывается определенный срок на право собственности во временное владение, после выгрузки на вагоны оформляются перевозочные документы

Объект Указывается конкретный маршрут перевозки для последующего планирования перевозок Пономерная передача вагонов с конкретным количеством

Планирование перевозки Согласно договора в обязательном порядке НЕТ

Район курсирования вагонов Не требуется согласование района курсированияОбязательно согласовывается район курсирования вагонов

и указывается в договоре

Необходимые разрешения Не требуется Необходимо получить разрешение на курсирование вагонов

Вид договора Договор оказания услуг оператором вагонов Договор имущественного найма (аренды) вагонов

Расчет ставок (тарифов) Осуществляется на основании Тарифного руководства на железнодорожные перевозки за 1 вагон

Расчет стоимости производится на основании утвержденных ставок за 1 вагоно-сутки

Оплата провозных платежей Возможно, если оговорено в договоре НЕТ

Текущий отцепочный ремонт (ТОР) Оплачивается Оператором самостоятельно Оплата за счет арендатора

Диспетчеризация Имеется . Ведется круглосуточный контроль за дислокацией вагонов

Не требуется

Основные различия между услугой оператора вагонов и арендой вагонов

В июле 2009 года принято решение о передаче АО «Қазтеміртранс» функций по оперированию грузовыми вагонами (протокол АО «НК «КТЖ» №08/46 от 21.07.2009г.);

Реализованы организационные мероприятия согласно Плана мероприятий по передаче АО «Қазтеміртранс» функций по оперированию грузовыми вагонами, утвержденного Президентом АО «НК «КТЖ» Маминым А.У. от 17 августа 2009 года (Утвержден регламент взаимодействия между АО «НК «КТЖ» и АО «КТТ» при оперировании грузовыми вагонами, технологическая и финансовая модель взаимодействия, типовые договора оказания услуг оператором вагонов и т.д.).

11-12 января 2010 года проведено расширенное совещание «Об итогах работы Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за 2009 год и основных задачах на 2010 год» (протокол № 03/2)

на котором поручено (п.18 протокола):разработать и реализовать мероприятия по расширению операторской деятельности вагонами на маршрутах по всей территории РК, а также увеличению доходности и инвестиций в обновление вагонного парка»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРИРОВАНИЮ ВАГОНАМИ