D

insightATA

Электронная торговля в России:покупателей все больше

Борис Овчинников

Data Insightаналитическое агентство

конференция ЭТ-2011, 13.10.2011

D

insightATA

Объем розничной электроннойторговли в 2011 г. составит

около 310 млрд. рублей (~$10 млрд.)

Рост за год – примерно 30%

D

insightATA

Тренды - 2011

Рост количества оффлайновых ритейлеров,

серьезно вкладывающихся в онлайн

Приток крупных инвестиций в e-commerce

Расширение географии доставки в регионы

На горизонте появился мобильный шопинг

Рост количества онлайн-покупок за границей

D

insightATA

… но сегодняшний рассказне об этом

- а о росте количестваонлайн-покупателей

D

insightATA

Два рынка

Москва и Петербург по-прежнему опережают все

остальные города по:

доле онлайн-покупателей в населении

и в интернет-аудитории

доле активных онлайн-покупателей

частоте и разнообразию онлайн-покупок

средним расходам на 1 онлайн-покупателя

D

insightATA

Развитые рынки: Москва и Питер

Распределение онлайн-покупателейпо времени начала интернет-покупок

23%

25%

21%

19%

12%менее 1 года назад

1-2 года назад

2-3 года назад

3-5 лет назад

более 5 лет назад

если считать по количеству денег, оставляемыхв интернет-магазинах, распределение будет существенно иным

D

insightATA

09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/110%

10%

20%

30%

40%

50%

Москва

Петербург

Динамика доли онлайн-покупателей в населении 18+

В обеих столицах доля онлайн-покупателей растет на 8-9 п.п. в год

Развитые рынки: Москва и Питер (2)

D

insightATA

В Москве ростинтернет-аудитории 7% в год

… а количествоонлайн-покупателей

растет на 20-25% в год

D

insightATA

Рост в столицах

В Москве и Петербурге рынок e-commerce растет

в первую очередь за счет роста доли онлайн-

покупателей среди всех пользователей Интернета

Другие, менее значимые, факторы:

рост разнообразия покупок по мере

накопления опыта

рост частоты покупок в пределах одной

товарной категории

рост количества пользователей Интернета

D

insightATA

Что покупают новички?

Техника для дома

Одежда и обувь

Билеты на самолеты, поезда

Компьютеры и комплектующие

Товары для детей

Портативная электроника

Автозапчасти и аксессуары

Медицинские товары

Книги, канцелярские товары

Продукты питания, напитки

Рукоделие и хобби

прочее

20%

13%

12%

9%

7%

6%

5%

5%

2%

2%

1%

17%

8%

6%

8%

6%

7%

11%

9%

4%

9%

4%

4%

24%

Старожилы e-commerce

Новички e-commerce

Распределение покупок по товарным категориям (Москва и СПб)

D

insightATA

Что это за люди?

Среди новых онлайн-покупателей

в Московском регионе:

больше половины – женщины

почти 60% - моложе 25 лет или старше 40

больше половины живет не в Москве, а в

пригородах

доход на 1/4 ниже, чем у более опытных

онлайн-покупателей

почти у половины в семье нет автомобиля

D

insightATA

В регионах рост быстрее –40% за год

D

insightATA

Рост в регионахКоличество онлайн-покупателей в регионах растет и

будет расти быстрее, чем в столицах, потому что:

в регионах продолжается рост интернет-

аудитории

в регионах много пользователей

Интернета с небольшим (до 3 лет) стажем,

которые пока не покупают в онлайне – но мере

накопления сетевого опыта начнут это делать

D

insightATA

11%

13%

16%

23%

18%

19%

0—1 год

1—2 года

2—3 года

3—5 лет

5—7 лет

больше 7 лет

Это данные по Москве и Петербургу (ретроспективные),но они показательны как раз для текущей ситуациив регионах

Как быстро начинают покупать в онлайне?

Период пользования Интернетом, через который люди становятся

онлайн-покупателями

D

insightATA

Как быстро начинают покупать в онлайне?

60% людей совершили первую онлайн-покупку

более чем через 3 года после подключения к Сети

Из этого следует, что среди начавших пользоваться

Интернетом менее 3 лет назад количество онлайн-

покупателей в ближайшие годы вырастет в 2,5 раза

75% таких «интернет-новичков» со стажем менее

3 лет живет за пределами Москвы и Петербурга

D

insightATA

Доля интернет-пользователей, покупающих в Сети,

зависит от стажа пользования Интернетом

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

столицы

регионы

Интернет-новички не покупают в Сети

Доля покупающих в онлайне в зависимостиот интернет-стажа

стаж пользования интернетом, лет

D

insightATA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1015%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

СтолицыРегионы

Интернет-новички не покупают в СетиСтруктура интернет-аудитории и динамикароста доли покупающих в онлайнепо годам стажа пользования Интернетом

стаж пользования интернетом, лет

+37%

+32%

+16%

+8%+6% +4%

+4%+4%

+4%

доля

онл

айн-

поку

пате

лей

D

insightATA

Статистика роста:примеры

D

insightATA

Рост посещаемости ecommerce-сайтов

по посетителям по хитам по активности пользователей

80%

100%

120%

140%

160%

180%

138%135%

98%

133%

148%

111%

153%

172%

113%

Москва Петербург регионы

Данные LiveInternet по категории "Товары и услуги"

D

insightATA

Рост количества поисковых запросов

"интернет-магазин" "купить"100%

120%

140%

160%

180%

132%

137%

122%

130%

168%

154%

Москва Петербург регионы

Данные Яндекс.Директ

D

insightATA

Лидеры роста

Среди макрорегионов быстрее всех растет Юг –

рост аудитории интернет-магазинов на 80%,

рост количества «ecommerce-запросов» на 75%

На втором месте Дальний Восток, на третьем – Урал.

Медленнее всех растет Северо-Запад

Среди отдельных регионов лидеры по темпам роста

– Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский

края (рост 90-120% за год)

D

insightATA

Не только 10 или 50 городов

Рост интернет аудитории за год:

только +6% в города 100К+ и

+26% в малых городах и сельской местности (TNS)

За пределами крупных и средних городов

42% интернет-аудитории (TNS)

Данные опросов показывают, что интернет-

пользователи в малых городах пользуются

электронной торговлей почти столь же активно,

как и жители крупных городов

D

insightATA

Не только 10 или 50 городов (2)

Спрос в области e-commerce в малых городах

смещен в сторону:

одежды и обуви

книг и аудио/видеодисков

программного обеспечения

онлайн-контента и сервисов

D

insightATA

Рынок растет и будет растибыстрее, чем мы прогнозировали

D

insightATA

Рост быстрее ожиданий

прогноз 02.2011 прогноз 10.20110%

10%

20%

30%

16%

34%

20%

29%

Прогноз роста рынка в 2011 г.

количество покупателейобъем рынка

Рост рынка e-commerce, особенно по количеству

онлайн-покупателей, существенно опережает наш

прогноз годичной давности

D

insightATA

Рост быстрее ожиданий

Развитие рынка и новые исследования показали,

что:

в Москве и Петербурге доля онлайн-

покупателей в интернет-аудитории еще не

достигла максимума и продолжает расти

отставание регионов от столиц по уровню

развития e-commerce не вечно и будет

устойчиво сокращаться

D

insightATA

Прогнозы на 2012 г.

2011 год показал, что российский рынок

электронной торговли еще далек до стадии

насыщения

Прогноз Data Insight на 2012 год:

рост количества онлайн-покупателей +25%

рост объема онлайн-продаж +22%

до 380 млрд. рублей

D

insightATA

У каждой категории – своя история роста

Категория Потенциал роста

Техника для дома привлечение новых покупателей в крупнейших региональных центрах

Портативная электроника

рост продаж в средних городах + расширение географии доставки

Одежда и обувь рост количества покупателей в небольших городах и даже в сельской местности

Детские товары расширение аудитории за счет появления сильных онлайновых ритейл-брендов

Книги умеренный рост за счет новых покупателей в небольших городах + рост частоты покупок

Товары для ремонта рост продаж в Москве за счет профессиональной аудитории

Автозапчасти равномерный рост по всем сегментам аудитории в столицах и крупных городах

Продукты питания запуск/развитие масштабных проектов в крупнейших городах

D

insightATA

Первое в России агентство, специализирующееся

на исследованиях и аналитике в области Интернета

Основное направление: исследования рынков

электронной торговли в России и мире

Агентство основано в 2010 году

Федором Вириным и Борисом Овчинниковым

Что такое Data Insight?

D

insightATA

Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Борис Овчинников b@datainsight.ru

Федор Вирин f@datainsight.ru