Презентация для инвесторов Ноябрь 2013

Банк Возрождение Перспективный региональный финансовый партнер для МСБ и розничных клиентов

Презентация для инвесторов

Ноябрь 2013

3 3

Ключевые факты

Бизнес-модель

Обзор деятельности

Финансовые результаты по МСФО

Факторы инвестиционной привлекательности

Содержание

4 4

Более 20 лет успешного развития

1991-1992 1993-1995

Создание

Банка и

получение

лицензии

34 филиала

в Москве и

Московской

области

1996-1998 2003-2004 1999-2002 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012

9 новых

региональных

филиалов

Создание

службы

инкассации

Установление

корреспондент-

ских отношений

с западными

банками

Получение

валютной

лицензии

Банка

России

Ассоциирован-

ный член

платежной

системы VISA

International

Уполномочен-

ный банк

Правительства

РФ

Внедрение

системы

S.W.I.F.T.

Начало

сотрудничес

тва со

Всемирным

банком

Начало

сотруднич-

ества с CIBC

Получение

рейтинга

S&P

Банк

отнесен к

категории

финансово-

стабильных

кредитных

учреждений

CIBC –

акционер

Банка

Банк вошел в

тройку лидеров

по развитию

филиальной

сети


десятку

крупнейших

банков по

привлеченным

вкладам физ.

лиц

Банк вошел

в тройку

лидеров по

программе

АИЖК

Банк стал

одним из 7


ипотечных

банков

России

Банк назван

лучшим

отечественн

ым банком

MidCap

(журнал

«Большие

деньги»)

$177 млн

привлечено

посредством

20-й эмиссии


тройку лидеров по

кредитам СМП

Банк привлек от

ЕБРР $81 млн

финансирования

Банк вошел в 10ку


банков по

количеству

выпущенных

банковских карт

Лучший банк,

предоставляющий

кредиты СМП в

Московской области


десятку лучших

розничных банков

России

Первая сделка

секьюритизации на

сумму 4,1 млрд руб.

Начало

торгов ADR

Банка на

международ

-ных

фондовых

биржах

Создание

сети

банкоматов

и начало

работы

процессинго

-вого центра


20 крупнейших

банков по

объёму

корпоративног

о кредитного

портфеля

Банкоматная

сеть Банка

стала

крупнейшей в

Московской

области

Выпуск 100 тыс

карт VISA

Проведение

17-й

эмиссии

акций Банка,

капитал

увеличился

на US $33

млн

Банк

вступил в

систему

страхования

вкладов

Ребрендинг

Развитие

системы

CRM

Банк

признан

самым

прозрачным

финансо-

вым

учрежде-

нием

России(S&P)


рейтинг 500


банков по

стоимости

бренда (Brand

Finance)

Банк получил

премию за

лучший IR, а

сотрудник

Банка стал

лучшим IR

специалистом

(Thomson

Reuters)

Банк года в

России в 2010

году, по

версии The

Banker

Более

1 550 000

клиентов

Банк стал

лучшей

публичной

компанией

(журнал

«Секрет

фирмы»)

Александр

Долгополов

назначен на

должность

Председател

я Правления

Банка Воз-

рождение

Проект

оптимизации

операцион-

ной модели

2013

Лучшее

корпоратив-

ное управле-

ние в России

(World

Finance)

Лучший IR в

России

(Global

Banking &

Finance

review)

5 5

Стратегия банка…

… 1 700 000 клиентов-физ. лиц…

… 63 400 корпоративных клиентов…

… 21 регионе

… 142 офисах

… 863 банкоматах

… 6 173 сотрудников

…обслуживание…

…в…

Банк, построенный на взаимоотношениях

Консервативная стратегия управления рисками

Сбалансированная кредитная и ресурсная политики

Обслуживание физических лиц на каждом этапе

жизненного цикла

Обслуживание корпоративных клиентов и СМП на

каждом этапе развития бизнеса

Фокус на основных банковских продуктах

Повышение эффективности финансовых услуг

6 6

Сеть продаж

Филиалы Доп. офисы Опер. офисы

34 42 9

Всего

По состоянию на 1 ноября 2013 года

538 банкомат – каждый город в зоне

охвата

Филиалы Доп. офисы Опер. офисы

19 36 2

Всего

325 банкомата

Московская область – ключевой регион

присутствия с сильной рыночной

позицией

Двадцать один регион присутствия.

Фокус на наиболее привлекательных –

Южном и Северо-Западном

85

57

7 7

* Источник: рейтинги РБК (www.ratings.rbc.ru)

Активы

Кредиты (до вычета

резервов)

Средства физ. лиц

Чистая прибыль за 1

полугодие 2013 года

Акционерный капитал

Розничные клиенты

Корпоративные клиенты

Количество персонала

Офисы

Банкоматы

216 168 млн

166 937 млн

169 310 млн

521 млн

21 351 млн

1 700 000

63 400

6 173

142

863

Кредиты малому и

среднему бизнесу 6

17

38/19

28

21

Розничные депозиты

Филиалы/ Банкоматы

Чистые активы

Активные банковские карты

Корпоративные кредиты

8 Ипотека

13

Ключевая информация и позиция в российской банковской

системе

Ключевые показатели, руб. Рейтинги*

8 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

7

10

13

16

19

22

25

01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13

S&P

ruAA-

BB-

Aa3.ru

Признание участниками рынка

Moody’s

Standard&Poor’s

Участие в расчете

финансовых

индексов

Листинг

S&P международная шкала

S&P национальная шкала

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

Moody's Interfax

Moody's

Moody's

Кредитные рейтинги Листинг

Высокая узнаваемость бренда

Ba3/D-/NP, стабильный

BB-/ruAA-, стабильный

MICEX Financial Index

A1 MICEX

Рейтинг стоимости бренда BrandFinance

Банк входит в Топ-10 российских банков с

наивысшей стоимостью бренда - его бренд был

оценен в $190 млн

Банк года в России (The Banker)

Банк «Возрождение» стал Банком года в России по

версии британского журнала The Banker

World Finance

Банк получил награду за “Лучшее корпоративное

управление в России” портала World Finance

Ba3

9 9

Бизнес-модель

10 10

Персональный банк для

корпоративных и частных клиентов

Частные клиенты

Обслуживание клиентов на каждом этапе

жизненного цикла

Корпоративные клиенты

Обслуживание на каждой стадии развития

бизнеса

Фокус на основных

продуктах

коммерческого банка

Сбалансированная

кредитная и

ресурсная политика

Сотрудничество с

девелоперами в рамках

совместных программ

ипотечного кредитования

Привлечение новых клиентов

Признание на

региональном уровне

Рыночная стратегия

Позитивные

рекомендации

клиентов

Зарплатные проекты

объединяют корпоративный

и розничный сегменты

11 11

60% 58% 64% 62% 61%

40% 42% 36% 38% 39%

3 773 3 875 3 743

3 490 3 667

2КВ 2012 3КВ 2012 4КВ 2012 1КВ 2013 2КВ 2013

Непроцентный доход

Чистый процентный доход

124 91 98 131 130

28 31 33 34 37

152 151 156 164

167

2КВ 2012 3КВ 2012 4КВ 2012 1КВ 2013 2КВ 2013

Розничные кредиты

Корпоративные кредиты

- Органичный рост за счет развития бизнеса

наших клиентов

- Консервативная структура баланса

- Фондирование за счет депозитов

- Развитие сети в наиболее перспективных

регионах

- Повышение эффективности обслуживания

Примечание: кредиты до вычета резервов

Млрд руб.

Млрд руб.

22%

78%

33%

67%

Бизнес-модель Бизнес, построенный на взаимоотношениях…

… приносит стабильный непроцентный доход

Кредитный портфель… … фондируется за счет средств клиентов

101 103 107 110 113

51 48 57 53 56

152 151 164 163

169

2КВ 2012 3КВ 2012 4КВ 2012 1КВ 2013 2КВ 2013

Депозиты Текущие счета Млрд руб.

12 12

20 20 21 21 21 3 3 4

3 1 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 9

101 103 107 110 113

51 48 57 53 56

194 195 209 210 216

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Текущие счета

Срочные депозиты

Выпущенные ценные бумаги

Средства других банков

Суборд. кредиты

Прочие обязательства

Капитал

12 12 12 12 13

138 137 142 149 150

12 12 8 11 12 0,4 0,4 6

1 1 32 33 41 37 40

194 195 209 210

216

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Наличные средства

Средства других банков Ценные бумаги

Кредитный портфель

Прочие активы

Активы и обязательства

Млрд руб.

Доля ликвидных активов на надежном уровне Устойчивые притоки средств клиентов

Млрд руб.

Постоянное расширение базы фондирования… …обеспечит расширение кредитного портфеля

Млрд руб.

24 25 26 26 26

77 78 81 84 87

32 30 36 35 36

19 18 21 18 20

КВ2'12 КВ3'12 КВ4'12 КВ1'13 КВ2'13

Розничные срочные счета Корпоративные срочные счета Розничные депозиты Корпоративные депозиты +3,6%

Млрд руб.

151 156 164 167 151 164 163 169

100% 95%

101% 99%

КВ3'12 КВ4'12 КВ1'13 КВ2'13

Кредиты до вычета резервов Средства клиентов Кредиты до вычета резервов/Средства клиентов

+3 +6

ПП*:

88% ПП*:

90% РА*:

76% РА*:

77%

* Примечание: РА – рабочие активы * Примечание: ПП – платные пассивы

13 13

Что такое малый и средний бизнес для банка?

Сегмент Общая сумма кредитной задолженности, млн руб.

Крупный бизнес > 750

Средний и малый бизнес 30 - 750

Микро - бизнес 6 - 30

Пищевое производство – компании, производящие

высококачественные продукты питания.

Сети АЗС, предлагающие комплексное обслуживание клиентов:

заправку высококачественным топливом, минимаркеты и кафе,

автомойки и станции технического обслуживания.

Продуктовые ритейлеры – небольшие сети мини-магазинов

шаговой доступности для ежедневных покупок, расположенные в

спальных районах.

Легкая промышленность – небольшие компании,

специализирующиеся на изготовлении одежды.

Наше определение категорий клиентов:

14 14

78

0

83 77 77

51

0

46 45 41

1 1 2 2

КВ2 2013 КВ1 2013 КВ4 2012 КВ3 2012

СМП Корпоративные кредиты - крупные Администрации

2,6 – кредиты

заемщиков,

перешедших в

категорию

крупных

+8,8 новых

кредитов

-11,4 возвратов

60,6 59,7 57,5 59,5 57,1

4,4 4,6 4,3 4,3

4,2

65,0 64,3 61,8 63,8 61,2

01.07.13 01.08.13 01.09.13 01.10.13 01.11.13

Рубли Валюта

37%

2%

12% 13% 9%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

до 30 млн 30-100 млн 100-750 млн более 750 млн

По состоянию на 30.06.2013

Доля портфеля

Доля клиентов

42%

10%

6,8%

24 25 26 26 26

32 30 36 35 36

56 55

62 60

62

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Депозиты Текущие счета +2,2%

Млрд руб.

58%

42%

* по РСБУ

Корпоративный бизнес Фокус на малом и среднем бизнесе в корпоративном кредитовании…

…63% кредитов менее 750 млн рублей, 98% корпоративных клиентов - МСП

Средства юридических лиц… …в основном номинированы в рублях

Млрд руб.

15 15

14%

39%

24%

13%

11%

130,2

млрд руб

37%

1% 28%

2%

9%

7%

4% 8% 4%

3,2%

13,5%

24,4%

30,1%

11,9%

16,9%

до 30 дней 31-90 дней 31-180 дней 181-365 дней

1 - 2 года более 2 лет

Корпоративный портфель

3

56

29 27

14 4

112

56 54

12

Объем кредитов Стоимость залога 71%

…и региональной диверсификации …с сохранением отраслевой…

Управление кредитным риском

Кредиты под надежное обеспечение… …на цели пополнения оборотных средств...

Недвижи-

мость

Государствен-

ные гарантии

Оборудование

и транспорт

Гарантии Прочее

обеспечение и

необеспеченные

Кредит/Залог в

среднем: 55%*

По состоянию на 30.06.2013 Млрд руб. По состоянию на 30.06.2013


Строительство Производство

Сельское

хозяйство

Торговля Администрации

Прочее

Транспорт

Недвижимость

Московская

область

Москва

Юг

Северо-Запад

Прочие

130,2

млрд руб


16 16

20,8 22,3 22,8 24,9

8,4 8,5 8,7

9,8 2,1 2,1 2,1

2,1

КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Кредитные карты Потребительское и автокредитование Ипотечное кредитование Активные кросс-

продажи

существующим

клиентам

Запуск новой

программы

ипотечного

кредитования в

марте 2013 года

Розничное кредитование – перспективный сегмент

5

10

15

20

25

01.11.10 01.05.11 01.11.11 01.05.12 01.11.12 01.05.13 01.11.13

Потребительские кредиты, руб.

Ипотечные кредиты, руб.

Кредитные карты, руб.

1,0% 2,9% 11,9%

84,2%

до 90 дней 91-365 дней 1-2 года более 2 лет

Розничный портфель

Высокодоходные потребительские

кредиты клиентам со стабильным

доходом – руководителям

корпоративных клиентов

Ипотека по стандартам государственного

агентства “AИЖК”

Мы планируем дальше развивать розничное кредитование,

ставшее важным драйвером роста в последние годы

Основной фокус остается на ипотеке как на наиболее

перспективном и надежном сегменте

Разбивка розничных кредитов по срокам Розничный кредитный портфель (МСФО)

Ставки по розничным кредитам Секьютиризация ипотечного портфеля как источник долгосрочного фондирования для расширения кредитного портфеля

Млрд руб. По состоянию на 30.06.2013

1 Секьютиризация

4,1 млрд руб. в

декабре 2011 года

Ставка купона

облигаций класса A

8,95%, рейтинг Moody’s

Baa2.

2 Секьютиризация

4,0 млрд руб. в апреле

2013 года

Ставка купона

облигаций класса А

8,95%, рейтинг

Moody’s Baa3.

17 17

Банковские карты – надежный источник непроцентного дохода

4КВ 2012 1КВ 2013 2КВ 2013 3КВ 2013

Зарплатные

проекты 14 000 14 200 14 200 14 760

Дебетовые

карты 1 381 959 1 360 308 1 331 515 1 333 679

Кредитные

карты 46 646 48 297 50 470 54 674

Банкоматы 819 838 844 854

Развитие основного продукта – зарплатных проектов Выводы

Корпоративные

клиенты

Розничные

клиенты

- Зарплатные

проекты

- Эквайринг

- Само- обслуживание через банкоматы, интернет и мобильный банк

- Кредитные карты

22% 78%

Проценты

Комиссии

Эквайринг

Самообслуживание

Комиссии по картам

Visa и Mastercard

Зарплатные проекты

- Зарплатные проекты - один из основных инструментов наращивания клиентской базы, обладающий серьезным потенциалом – 63 400 корпоративных клиентов, 18 462 установленных «клиент-банк» систем и лишь 14 767 зарплатных проектов

- Эмиссия карт существующим корпоративным клиентам: кредитные карты для владельцев, топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, специалистов, а также дебетовые карты для персонала

- Развитие кросс-продаж в розничном сегменте

18%

82%

39%

22%

22%

14%

3%

1

…обеспечивает стабильный комиссионный доход Стратегия бизнеса…

18 18

Управление рисками

19 19

81% 30

4 2

19%

Обязательства

Депозиты

Средства других банков и ценные бумаги

Прочие обязательства

82%

16

5

17

18%

Активы

Кредиты

Средства в других банках и ценные бумаги

Прочие активы и ден.средства

Уверенная позиция по капиталу, ликвидности и управлению рыночными рисками

11,6% 12,1% 12,3%

11,9% 11,7%

13,2%

14,2% 14,8% 14,9% 14,6%

11,9%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 01.10.2013

Капитал 1-го уровня Общий капитал

Н1 по нормативам ЦБ

11,0%

MIN

Укрепление позиции по капиталу

Валютная структура баланса

Структура баланса по срокам до погашения

Процентный риск

0

10

20

30

40

50

60

70

80

До востребования и менее 1 месяца

От 1 до 6 месяцев


Более 1 года

Активы Обязательства

0

10

20

30

40

50

60

70

80

До востребования и менее 1 месяца



Более 1 года

Работающие активы

Платные пассивы

Млрд руб. Млрд руб.

Млрд руб.

20 20

3 400 5 445 5 445 8 098 8 229

10,1%

12,2% 11,9%

13,3% 14,1%

8,0%

13,2% 12,2%

17,6% 16,2%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Крупнейшие корпоративные клиенты

Проблемная задолженность, млн руб. Резервы, % от общего портфеля Проблемная задолженность, % от общего портфеля

8 120 7 841 7 765 7 772 7 939

10,4% 10,5% 10,5% 9,8% 10,6%

10,0% 9,9% 9,8% 9,2% 10,0%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

СМП

777 965 892 1 009 1 102

3,6% 3,5% 3,5% 3,6% 3,7%

2,7% 3,1% 2,7% 3,0% 3,0%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Кредиты физ. лицам

Качество кредитного портфеля

15

3,12%

2,46%

1,17%

2,86%

2,24% 2,79%

2,46% 1,83%

2,06%

1,65%

КВ2 2013 КВ1 2013 КВ4 2012 КВ3 2012 КВ2 2012

Отчисления в резервы / Кредитный портфель, за квартал

Отчисления в резервы / Кредитный портфель, с начала года

+344 млн руб. новых

-177 млн руб. возврат +207 млн руб. новых

-114 млн руб. возвратов

12 297 14 251 14 102 16 879 17 270

9,09% 9,52% 9,40%

9,54% 10,13%

8,08%

9,41% 9,02%

10,28% 10,35%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Проблемная задолженность, млн руб Резервы, % от общего портфеля Проблемная задолженность, % от общего портфеля

*

+131 млн руб. новых

возвраты – без изменений

Доля проблемной задолженности на стабильном уровне при росте в абсолютном выражении за счет валютной переоценки

Стоимость риска Динамика проблемной задолженности

* Вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного

долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения

21 21

Качество кредитного портфеля

По состоянию на 30.06.2013 Крупные

корпоративные клиенты

Малые и средние

компании

Ипотечные кредиты

Прочие розничные

кредиты

% от кредитного портфеля

Кредиты до вычета резервов, в т.ч. 50 801 79 364 24 867 11 905 166 937

Текущие кредиты 83,8% 90,0% 98,1% 94,6% 89,7%

Просроченные, но не обесцененные, из них - 0,1% 1,2% 1,3% 0,3%

Менее чем на 90 дней - 0,1% 0,4% 1,2% 0,2%

Более чем на 90 дней - - 0,8% 0,1% 0,1%

Обесцененные, из них 16,2% 9,9% 0,7% 4,0% 10,0%

Менее чем на 90 дней 5,5% 0,5% - 0,4% 1,9%

Более чем на 90 дней 10,7% 9,4% 0,7% 3,6% 8,1%

Всего просроченных и обесцененных 16,2% 10,0% 1,9% 5,3% 10,3%

Резервы -14,1% -10,6% -2,9% -5,2% -10,1%

Чистые кредиты 43 617 70 975 24 139 11 288 150 019

Полный

коэффициент

покрытия

Проблемные кредиты -

98%

Реструкту-

рированные

кредиты

5,1%

вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или

процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения.

Коэффициент

покрытия

свыше 90 дней

123%

Млн рублей

22 22

Как мы решаем задачи повышения кредитного качества

-679

-352

-818

-1 075

-337

-32 -101 -90 -67 -67 -66 -125

КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Отчисления на резервы в сегменте крупнейших корпоративных клиентов Отчисления на резервы в сегменте СМП

Отчисления на резервы в розичном сегменте Charges on retail

Ключевые задачи

• В целях диверсификации ограничение размера кредита

новому заемщику изменилось с 15% до 10% капитала,

группе заемщиков – с 25% до 15%.

• Размер кредитных средств, предоставленных 20

крупнейшим группам заемщиков, не превышает 210%

капитала.

• Для организации централизованной работы с

залоговым имуществом в Банке создано новое

подразделение, осуществляющее функции: - Проверка и оценка залогового имущества

- Экспертная оценка третьими лицами

- Регулярный мониторинг портфеля залогового имущества.

Наши решения

• Крупнейшие корпоративные клиенты оказались

наиболее высокорисковым сегментом,

потребовавшим значительных объемов

резервирования в течение последних

кварталов.

• Работа с проблемной задолженностью может

занять несколько лет с учетом юридических

процедур, передачи банку и продажи залога.

Ликвидность и адекватная оценка заложенного

имущества являются ключевыми моментами в

этом процессе.

3 Этап (с января 2014)

Первичная экспертиза и мониторинг залогового имущества заемщиков с кредитами свыше 100 млн руб.

2 Этап (с октября 2013) Первичная экспертиза для кредитов

свыше 100 млн руб.

Мониторинг залогового имущества заемщиков с кредитами свыше 150 млн

руб.

1 Этап (с августа 2013)

Первичная экспертиза для кредитов свыше 150 млн руб.

Мониторинг залогового имущества 20 крупнейших заемщиков

23 23

Результаты 1 полугодия 2013 года по МСФО

24 24

Основные финансовые показатели

КВ2’13 КВ1’13 Изменение

за квартал 1п/г 13 1п/г 12

Изменение

за год

Чистый процентный доход 2 237 2 180 2,6% 4 417 4 411 0,1%

Чистый комиссионный доход 1 215 1 107 9,8% 2 322 2 417 -3,9%

Торговый доход 155 143 8,4% 298 178 67,4%

Операционный доход до вычета

резервов 3 667 3 490 5,1% 7 157 7 175 -0,3%

Операционный расходы (2 135) (2 091) 2,1% (4 226) (4 180) 1,1%

Отчисления в резервы, включая (1 309) (964) 35,8% (2 273) (1 502) 51,3%

- резервы под обесценение

кредитного портфеля (1 290) (985) 31,0% (2 275) (1 188) 91,5%

- резервы под прочие активы (19) 21 - 2 (314) -

Чистая прибыль 188 333 -43,5% 521 1 204 -56,7%

Млн рублей

25 25

7,2% 7,6% 6,7% 7,4% 7,7%

5,8% 6,1% 6,4% 6,4% 6,5%

10,8% 10,9% 11,3% 10,6% 10,9%

14,9% 14,9% 15,4% 14,9% 14,7%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Корпоративные депозиты Розничные депозиты Доходность корпоративного портфеля Доходность розничного портфеля

Чистая процентная маржа укрепилась за счет роста процентного

дохода Рост чистого процентного дохода Стоимость депозитов выросла за счет

последовательной переоценки

Изменение чистой процентной маржи Динамика спреда

6,7% 6,7% 7,1% 6,3% 6,5%

11,2% 11,4% 11,7% 11,2% 11,5%

4,4% 4,7% 4,6% 4,9% 5,0%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Процентный спред

Доходность по работающим активам (чистая)

Стоимость фондирования +0,35% -0,19% -0,05% -0,07%

Кредиты Депозиты Прочее Эффект базы

4,8% 4,6% 4,7%

4,2% 4,2%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

4 118 4 263 4 461 4 451 4 646

-1 856 -2 010 -2 067 -2 271 -2 409

2 262 2 253 2 394 2 180 2 237

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Процентные доходы

Процентные расходы

26 26

В фокусе – комиссии

Новшества в удаленных банковских услугах

-79 -85 -100 -93 -110 -17 -19

-50 -22

-40

191 203 192 174 178

384 397 415

317 422

373 375 376

304

316

314 326

355

322

352

125 123 136

105

97

1 291 1 320

1 324

1 107

1 215

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 20213 КВ2 2013

Комиссии по зарплатным проектам

Комиссии по расчетам пластиковыми картами и чеками

Комиссия по кассовым операциям

Комиссия по расчетным операциям

Прочее

Млдр руб.

Продукты, генерирующие комиссионный доход,

составляют 32% общего операционного дохода,

стабилизируя его структуру.

+9,8%

Восстановление уровня комиссионного дохода

Корпоративный бизнес:

58% клиентов пользуются удаленными

банковскими услугами.

73% из них используют более удобный и

безопасный интернет банк, по данным на июль

2013, что существенно превышает 42%,

достигнутые к концу 2012 года.

Новые возможности, внедряемые в 2013 году:

• Добавление новых типов документов

• Открытие вкладов

• Расширенные возможности управления

операциями

Синергия сегментов розницы и банковских

карт:

Интернет-банк “Vbank with you” для розничных

клиентов с новым функционалом, доступным

со 2П 2013-1П 2014:

• Управление вкладами

• Интернет-платежи любым получателям

• Новые партнерские соглашения

• Удаленный канал продаж – решения,

индивидуально разработанные для клиентов

27 27

2 138 2 051

2 421

2 091 2 135

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

62% 8%

3%

5%

4%

6% 4%

7% Расходы на персонал

Административные расходы

Прочие налоги кроме налога на прибыль

Взносы в Агентство по страхованию вкладов Амортизация

Прочие затраты по ОС и нематериальным активам Аренда

Прочее

Оптимизация расходов Расходы на персонал – основная

составляющая показателя затрат к доходам Контроль операционных расходов

Млрд руб.

• Централизация службы клиентской поддержки Интернет-

банк

Оптимизация рабочих процессов Департамента поддержки

информационных систем и Службы информационной

безопасности

• Объединение функций кассира и операциониста

Ускорение обработки заявок клиентов

• Автоматизация обработки платежей через систему

Интернет-Клиент

1 сотрудник сможет обрабатывать в 2 раза больше платежей,

чем до запуска пилотного проекта

• Функция FRAUD-анализа и контроля платежей перенесена

из пилотного отделения в головной офис

• Новая дорожная карта для отделений

• Документооборот HR

• Функции администраторов Службы информационной

безопасности

• Открытие счетов

• Создание Службы поддержки ИТ

• Планирование фиксированных маршрутов инкассации

• Объединение кредитных миддл- и бэк-офисов

• Работа с распоряжениями и запросами Федеральной службы

судебных приставов и Федеральной налоговой службы

• Валютный контроль

• Поддержка зарплатных проектов

4,2 млрд

руб.

Пилотные проекты 1 полугодия 2013 года

1П’13

Централизация: внедряемые пилотные проекты


28 28

Эффективность и рентабельность

3,5% 3,8%

2,6% 2,7% 2,9%

1,4% 1,2% 1,1%

0,6% 0,4%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Операционная прибыль до вычета резервов / Средние активы

Рентабельность активов

Операционная эффективность Операционная прибыль

Рентабельность активов, % Рентабельность капитала, %

72,5%

64,8%

58,5% 59,9% 58,2%

2010 2011 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Отношение затрат к доходам до вычета резервов, % Млн рублей

-0,8 -1,1 -0,6

-1,0 -1,3

1,6 1,8 1,3 1,4 1,5

Операционная прибыль до вычета резервов +9,5%

КВ2’13 КВ1’13 КВ2’12 КВ3’12 КВ4’12

33,9% 36,6%

25,8% 26,7% 28,8%

14,0% 11,7% 10,6%

6,3% 3,5%

КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013

Операционная прибыль до налогов и вычета резервов / Средний капитал

Рентабельность капитала

29 29

Структура капитала и корпоративное управление

30 30

28%

31% 41%

Менеджмент

Акционер Доля в капитале

Дмитрий Орлов (Председатель Совета

Директоров) 30,70%

Отар Маргания (Член Совета Директоров) 18,65%

JPM International Consumer Holding Inc. 9,37%

Итого 58,72%

Источник: ММВБ

П2 2011 П1 2012 П2 2012 П1 2013 П2 2013

Московская биржа 974 600 2 017 159 565 361 607 579 316 065

Внебиржевые торги 2 141 597 873 225 1 421 277 100 610 65 341

Итого 3 119 452 2 894 069 1 993 938 712 089 381 406

Председатель

Правления Прочее

Structure as of 13.05.2013

Более 8 000 физических

лиц и 1 000 российских

и зарубежных компаний,

при этом

профессиональные

инвесторы владеют

более 36% капитала

* Рост объемов торгов связан со стратегическими сделками

Структура капитала

Цена акций на Московской бирже Структура владения

Объемы торгов (акции) Основные акционеры

0

360

720

1 080

1 440

1 800

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1.11.12 1.1.13 1.3.13 1.5.13 1.7.13 1.9.13 1.11.13

Рубли Акции, шт.

Объем торгов Последняя цена

Показатель P/B

во 2КВ 2013 0,5

Показатель P/E

во 2КВ 2013 13,1

31 31

V.Bank was

awarded as

the Bank of the

Year in Russia

in 2010

Andrey

Shalimov

was

awarded for

the Best IR

in 2012

Система контроля

- Своевременное предоставление

информации инвесторам

- Полное раскрытие на веб-сайте

- Ежеквартальная отчетность по

МСФО с проведением

презентации в форме веб-кастов

- Аудированная финансовая

отчетность по МСФО с 1991 года

- Надежная и профессиональная

команда руководителей

The most

shareholder

transparent bank

in Russia – 2006,

2007, 2008

Dmitry Orlov is included

in top10 of the best bank’s

managers 2009

Комитет по

кадрам и

вознаграждениям

Признание безупречной репутации:

АУДИТОР PricewaterhouseCoopers

Ревизионная

комиссия

Комитет по аудиту

Служба

внутреннего

контроля и аудита

Управление по

контролю за

кредитным риском

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Стрелками указана выборность органов банка и

внешнего аудитора

Высокие стандарты корпоративного управления

V.Bank has

the Best

Corporate

Governance in

Russia, 2013

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

АКЦИОНЕРОВ

Совет Директоров

12 членов

9 неисполнительных 6 независимых

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРАВЛЕНИЯ*

Александр Долгополов

ПРАВЛЕНИЕ

11 членов

4 заместителя председателя

/press/news/2013/3017/

32 32

Более 20 лет банк входит в Топ-30 российских

банков, несмотря на меняющуюся конкурентную

среду

Успешно преодолены последние кризисы (1993-

94,1998, 2004, 2008)

Банк генерирует стабильный комиссионный доход

(40% выручки)

Органный рост в ключевых регионах с

ориентацией на основные клиентские сегменты

Фокус на операционной эффективности

Один из самых прозрачных банков в России –

Награда за лучшее корпоративное управление

World Finance в 2013 году, №1 в информационной

прозрачности по отношению к акционерам по

рэнкингу S&P (2006, 2007, 2008)

Правление (11 человек) с многолетним

банковским опытом, Совет Директоров

возглавляется Председателем с 40-летним опытом

в советской и российской банковских системах

Положительный опыт взаимодействия с

инвесторами

Лояльная клиентская база благодаря

долгосрочным отношениям с клиентами

60% клиентов ведут бизнес в Московской

области – одном из наиболее быстрорастущих

регионов

Корпоративный бизнес ориентирован на

высокодоходные малые и средние предприятия,

а основной продукт в розничном бизнесе –

ипотека

Широкий спектр предоставляемых услуг на базе

высокотехнологичных IT-систем

Н А Д Е Ж Н А Я С Т Р А Т Е Г И Я К О Н К У Р Е Н Т Н Ы Е П Р Е И М У Щ Е С Т В А

С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Е Р И С К И В Ы С О К И Е С Т А Н Д А Р Т Ы

Ongoing pressure on lending rates driven by state banks

Limited demand from key client sector – SME

Still high potential credit risk

Замедление российской экономики

Сохраняющиеся высокие кредитные риски

Неустойчивость финансовых рынков

Конкурентная среда российского банковского

сектора

Реализация проекта оптимизации операционной

модели

Инвестиционная привлекательность

33 33

+7 495 620 90 71

[email protected]

http://www.vbank.ru/en/investors

Follow us on Twitter:

www.twitter.com/vbank_IR

Контакты Отдела по связям с инвесторами

Юлия Виноградова, Советник Председателя Правления

[email protected]

Елена Миронова, Заместитель начальника отдела

[email protected]

Мария Горбунова, Ведущий экономист

[email protected]

Скачать презентацию: Скачать контакты:

34 34

Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей Банка «Возрождение» (ОАО) (далее – Банк). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущих и будущих планов ведения Банком своей хозяйственной деятельности и условий, в которых она будет осуществляться в будущем.

Банк предупреждает Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной определенностью. Соответственно, действительные результаты и итоги деятельности Банка могут существенно отличаться от предположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаются на дату презентации и могут быть изменены без уведомления. Банк не намерен обновлять эти утверждения, чтобы привести их в соответствие с действительными результатами.

Банк не несет ответственности за содержание утверждений и прогнозов относительно будущих событий, включающих следующую информацию:

- оценка будущих финансовых показателей Банка, а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;

- экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;

- планы развития сети Банка, новых услуг и планируемые капиталовложения Банка;

- будущее положение Банка на финансовом рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Банк;

- возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Банка.

Названные утверждения, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя:

- риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий;

- риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения;

- риски, касающиеся деятельности Банка, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Банка, включая их продвижение; способность Банка оставаться конкурентоспособным.

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Банка. Поэтому, с учетом вышесказанного, Банк не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания (утверждения, прогнозы) относительно будущих событий, приведенные в презентации.

Банк не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов в презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события, за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

Презентация для инвесторов Ноябрь 2013

Documents

Transcript of Презентация для инвесторов Ноябрь 2013