Маркетинговое исследование рынка Вашего продукта в...
description
Transcript of Маркетинговое исследование рынка Вашего продукта в...
РЫНОК <ПРОДУКТА> В РОССИИ: ИТОГИ 2013, ДАННЫЕ 2014,
ПРОГНОЗ ДО 2018 Слайд-статистика
ДЕМО-
ВЕРСИЯ
2
СТРУКТУРА ОТЧЕТА
Рынок <ПРОДУКТА> в России: итоги 2013, данные 2014, прогноз до 2018. Слайд-статистика
Содержание
Основные параметры исследования
Производство в России: 2010 – 2013
Методологические пояснения: производство продукции
Объем производства в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении
Сезонность и цены производства в 2010-2013
Сезонность производства в 2010-2013
Структура производства по видам продукции, 2013 к 2012
Динамика производства по видам продукции, 2010-2013
Региональная структура производства, 2013 к 2012
Региональная структура и динамика производства, 2010-2013
Производство: карта развития регионов, 2010-2013
Приложение к разделу
Импорт в Россию: 2010 – 2013
Методологические пояснения: внешнеторговый оборот
Объем импорта в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении
Сезонность и цены импорта в 2010-2013
Структура импорта по видам продукции, 2013 к 2012
Динамика импорта по видам продукции, 2010-2013
Сезонность импорта в 2011-2013 в натуральном выражении
Сезонность импорта в 2011-2013 в стоимостном выражении
Топ 7 стран-импортеров в 2013 году
Структура импорта по странам, 2010-2013, в натуральном выражении
Структура импорта по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении
Приложение к разделу
3
СТРУКТУРА ОТЧЕТА
Экспорт: 2010 – 2013
Объем экспорта в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении
Сезонность и цены экспорта в 2010-2013
Сезонность экспорта в 2011-2013 в натуральном выражении
Сезонность экспорта в 2011-2013 в стоимостном выражении
Структура экспорта по видам продукции, 2013 к 2012
Динамика экспорта по видам продукции, 2010-2013
Структура экспорта по странам, 2010-2013, в натуральном выражении
Структура экспорта по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении
Приложение к разделу
Объем российского рынка: 2010 – 2013
Объем рынка в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении
Сезонность и цены реализации на рынке в 2010-2013
Сезонность российского рынка в 2011-2013 в натуральном выражении
Сезонность российского рынка в 2011-2013 в стоимостном выражении
Структура рынка по видам продукции в 2011-2013
Прогноз по объему рынка на 2014-2018
Годовой прогноз по объему рынка на 2014-2018, в натуральном и стоимостном выражении
Прогноз по объему рынка на апрель-декабрь 2014, в натуральном выражении
Прогноз по объему рынка на апрель-декабрь 2014, в стоимостном выражении
Анализ потребительских цен на рынке: 2010-2013
Методологические пояснения: анализ розничных цен
Потребительские цены (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013
Динамика цен производства и розничных цен, 2010-13, РФ и ФО
Динамика потребительских цен и ресурсов населения, 2010-13, РФ и ФО
4
СТРУКТУРА ОТЧЕТА
Основные производители в России: 2008-2012
Основные производители в России, 2013
Компания 1. Профиль компании
Компания 1. Финансовые показатели
Компания 2. Профиль и финансовые показатели
Компания 3. Профиль и финансовые показатели
…..
Приложение №1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, Россия и субъекты федерации, 2010-2013
Приложение №2. Потребительские цены , Россия и субъекты федерации, 2010 – 2013
О компании «Экспресс-Обзор»
ПРИМЕРЫ СЛАЙДОВ ОТЧЕТА СЕРИИ
СЛАЙД-СТАТИСТИКА
5
Разделы производство, импорт,
экспорт, объем рынка
387,9
335,3
362,7
384,8
-13,6%
8,2% 6,1%
2010 2011 2012 2013
34,78 34,93 34,79
40,72
0,5% -0,4%
17,1%
2010 2011 2012 2013
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> В 2010-2013 В
НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
ТЫСЯЧ ТОНН МЛРД РУБЛЕЙ
Среднегодовой совокупный темп
прироста 2010-2013 : 10,0%
Среднегодовой абсолютный прирост:
23,0 млрд руб.
Среднегодовой совокупный темп
прироста 2010-2013: 10,0%
Среднегодовой абсолютный прирост:
111 тысяч тонн
6 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
7
СЕЗОННОСТЬ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> В 2010-2013
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА * РУБЛЕЙ / КГ
СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
В 2013 ГОДУ
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
MAX (мес.) = 55,7 (июнь, 2013)
СРЕДНЕЕ (мес.) = 35,0
MIN (мес.) = 12,7 (январь, 2013)
98 рублей за кг
Динамика к 2012 году:
Относительное изменение: + 15,4%
Абсолютное изменение: + 19,9 рублей
11,0 – 55,9 тысяч тонн в месяц
*Средневзвешенная цена
2010-2013 КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
-63%
-37%
1%29%
63%
82% 79%
31%
-37%
-58%
-40%-51%
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
89,6
104,2
95,9
105,8
2010 2011 2012 2013
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
8
СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> В 2010-2013 В
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
тыс. т. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2010 31,23 53,28 89,46 114,39 154,23 170,70 187,26 165,84 70,65 39,84 39,69 47,13
2011 6,77 11,25 17,42 20,99 26,69 32,56 30,37 21,37 11,74 6,58 7,34 8,12
2012 16,25 26,96 42,01 51,83 71,21 73,87 72,91 49,85 22,48 19,13 18,64 18,45
2013 18,41 31,34 50,30 70,31 76,76 84,08 76,68 48,98 26,24 19,47 49,02 25,59
2014 23,61 35,48 51,51 65,37
КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
0,37 0,63 1,01 1,29 1,63 1,82 1,79 1,31 0,63 0,42 0,60 0,49
2010
2011
2012
2013ВЫСОКИЙ СЕЗОН ПРОИЗВОДСТВА
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
9
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ,
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 к 2012
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
Категория 1 -1,0 1 587 -55,0 -1,5%
Категория 2 0,0 688 -11,5 -1,8%
Категория 3 0,1 158 24,1 2,9%
Категория 4 0,0 14 0,9 14,0%
2013,
тыс. тонн
∆ 2013 к
2012, %
∆ 2013 к 2012,
тыс. тонн
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ИЗМЕНЕНИЕ (∆) ДОЛИ,
процентных пункта
67,7% 67,5%
28,6% 28,6%
3,6% 3,8%0,1% 0,1%
2012 2013
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
10
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ,
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
Категория 1 -2,8% -5,0
Категория 2 3,9% 9,0
Категория 3 -4,1% -4,0
Категория 4 -5,2% 0,9
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
тыс. тонн
2010 2011 2012 2013 CAGR
2010 - 2013
∆ ДОЛИ, п. п.
2010 - 2013
MAX рост категории в структуре рынка в 2010-2013 годах: <СЕГМЕНТ А> (+9%).
MIN рост (снижение) категории в структуре рынка в 2010-2013 годах: <СЕГМЕНТ С> (-5%). ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
20,0%
13,9%
8,1%
3,1%22,8%
4,7%
24,9%
2,5%
31,5%
13,0%
5,0%3,3%
19,4%
4,6%
21,3%
1,9%
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО
ПФО УФО СФО ДФО
11
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА
<ПРОДУКТА>, 2010-2013, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
РЕГИОН 2010 2011 2012 2013 CAGR
2010-13 Тренд
РФ, тыс. тонн 349,1 201,2 326,4 377,1 -0,3%
ЦФО 69,8 51,0 79,7 118,9 16,0%
СЗФО 48,4 27,0 42,7 49,2 -2,3%
ЮФО 28,3 12,2 15,0 18,8 -15,1% н/т
СКФО 11,0 6,2 11,8 12,3 0,9% н/т
ПФО 79,7 41,3 68,5 73,2 -5,5% н/т
УФО 16,2 9,2 17,1 17,2 -0,8% н/т
СФО 86,9 49,4 85,1 80,5 -5,3% н/т
ДФО 8,8 4,9 6,5 7,0 -9,9% -
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА, % ∆ 2010-2013, п. п.
ЦФО 20,0% 25,4% 24,4% 31,5% 11,5
СЗФО 13,9% 13,4% 13,1% 13,0% -0,8
ЮФО 8,1% 6,1% 4,6% 5,0% -3,1 н/т
СКФО 3,1% 3,1% 3,6% 3,3% 0,1 н/т
ПФО 22,8% 20,5% 21,0% 19,4% -3,4
УФО 4,7% 4,6% 5,3% 4,6% -0,1 н/т
СФО 24,9% 24,6% 26,1% 21,3% -3,6 н/т
ДФО 2,5% 2,4% 2,0% 1,9% -0,7
2010
2013
MAX рост удельного веса ФО в 2010-
2013 годах: ЦФО (+11,5 процентных
пункта).
MIN рост (снижение) удельного веса
ФО в 2010-2013 годах: СФО (-3,6
процентных пункта).
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
12
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> В РАЗРЕЗЕ ФО, 2010-2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
Средневзвешенные* цены
производства, руб./кг 2010 2011 2012 2013
CAGR
2010-2013 ТРЕНД
РФ 112,0 125,0 111,9 120,9 5,7% н/т
ЦФО 117,4 138,5 142,1 163,7 15,1%
СЗФО 170,8 201,4 136,0 124,5 -7,3%
ЮФО 92,1 90,6 107,9 123,3 13,5%
СКФО 94,1 97,3 97,1 100,6 5,4%
ПФО 71,5 87,8 83,8 86,2 9,7%
УФО 58,8 49,2 52,5 52,3 -0,8% н/т
СФО 133,6 128,9 109,4 105,5 -4,8%
ДФО 86,1 100,2 105,1 110,4 11,9%
* расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в
натуральном выражении в разрезе ФО
38,6% 39,5%
11,3% 10,1%
6,7% 7,2%
0,9% 0,9%
21,1% 19,4%
6,2%6,1%
11,9%13,0%
3,2% 4,2%
в натур. выражении
в стоим. выражении
ДФО
СФО
УФО
ПФО
СКФО
ЮФО
СЗФО
ЦФО
MAX цена производства в 2013 году: ЦФО (143,2 рублей / кг)
MIN цена производства в 2013 году: УФО (45,8 рублей / кг)
MAX рост цен производства в 2010-2013 годах: ЦФО (+15,1% CAGR).
MIN рост (снижение) цен производства в 2010-2013 годах: СЗФО (-7,3% CAGR).
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
13
ПРОИЗВОДСТВО <ПРОДУКТА> В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ:
КАРТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, 2010-2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
РЕГИОН 2013
тыс. т.
CAGR
2010 - 2013
РФ 120,9 -0,3%
ЦФО 163,7 16,0%
СЗФО 124,5 -2,3%
ЮФО 123,3 -15,1%
СКФО 100,6 0,9%
ПФО 86,2 -5,5%
УФО 52,3 -0,8%
СФО 105,5 -5,3%
ДФО 110,4 -9,9%
CA
GR
2010 –
2013, %
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ВЫСОКИЙ ОБЪЕМ
ПР
ИР
ОС
Т
СН
ИЖ
ЕН
ИЕ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-20 0 20 40 60 80 100 120 140
ОПЕРЕЖЕНИЕ РАЗВИТИЕ
НАСЫЩЕНИЕ ОТСТАВАНИЕ
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2013, ТЫСЯЧ ТОНН
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
14
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (1)
Таблица. Основные показатели производства <ПРОДУКТА> в России, 2010-2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-
2013
Производство, тыс. тонн 387,9 335,3 362,7 384,8 -0,3%
Средняя цена производителей*, руб./ кг 81,8 87,9 89,0 94,6 5,0%
Производство, млрд руб. 34,78 34,93 34,79 40,72 5,4%
Средневзвешенная цена производителей**, руб./кг 89,6 104,2 95,9 105,8 5,7%
Производство, млрд долл. 1,15 1,19 1,12 1,28 3,6%
Среднегодовой курс доллара к российскому рублю 30,2 29,4 31,1 31,8 1,7%
Динамика год к году
Производство, тыс. тонн - -13,6% 8,2% 6,1% -
Средняя цена производителей*, руб./ кг - 7,4% 1,3% 6,2% -
Производство, млрд руб. - 0,5% -0,4% 17,1% -
Средневзвешенная цена производителей**, руб./кг - 16,2% -7,9% 10,3% -
Производство, млрд долл. - 3,2% -5,9% 14,5% -
Среднегодовой курс доллара к российскому рублю - -2,6% 5,8% 2,3% -
* среднее значение по показателю «средние цены производителей промышленных товаров» по данным ФСГС
** расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в натуральном выражении в разрезе ФО)
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
15
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (2)
Таблица. Средние цены производства <ПРОДУКТА> в России и ФО, 2010-2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
Средние* цены производства, руб./кг 2010 2011 2012 2013 CAGR
2010-13
% 2013 к
2012
Российская Федерация 81,8 87,9 89,0 94,6 5,0% 6,2%
Центральный 104,6 121,4 131,1 142,5 10,8% 8,7%
Северо-Западный 134,3 167,9 114,7 107,5 -7,2% -6,3%
Южный 83,3 87,4 102,3 115,2 11,4% 12,5%
Северо-Кавказский 78,0 89,3 94,1 98,5 8,1% 4,7%
Приволжский 57,4 72,6 72,6 76,5 10,1% 5,5%
Уральский 47,2 40,4 44,4 44,9 -1,7% 1,1%
Сибирский 106,4 105,7 93,9 92,9 -4,4% -1,0%
Дальневосточный 69,0 83,7 90,2 96,7 11,9% 7,3%
Средневзвешенные** цены производства, руб./кг
Российская Федерация 89,6 104,2 95,9 105,8 5,7% 10,3%
Центральный 93,9 115,4 121,8 143,2 15,1% 17,6%
Северо-Западный 136,6 167,8 116,6 108,9 -7,3% -6,6%
Южный 73,7 75,5 92,5 107,9 13,5% 16,7%
Северо-Кавказский 75,3 81,1 83,2 88,0 5,4% 5,8%
Приволжский 57,2 73,2 71,8 75,4 9,7% 5,1%
Уральский 47,0 41,0 45,0 45,8 -0,8% 1,7%
Сибирский 106,9 107,4 93,8 92,3 -4,8% -1,6%
Дальневосточный 68,9 83,5 90,1 96,6 11,9% 7,3%
* среднее значение по показателю «средние цены производителей промышленных товаров» по данным ФСГС
** расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в натуральном выражении в разрезе ФО ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
ПРИМЕРЫ СЛАЙДОВ ОТЧЕТА СЕРИИ
СЛАЙД-СТАТИСТИКА
16
Раздел: прогноз по объему
рынка
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
41,044,2
48,6
53,1
57,7
62,5
7,8% 10,1% 9,1% 8,7% 8,3%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
17
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА <ПРОДУКТА> НА 2014-
2018, В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС
ТЫСЯЧ ТОНН МЛРД РУБЛЕЙ
Среднегодовой совокупный темп прироста
(CAGR) в натуральном выражении:
2010-2013: 0,0%
2014-2018: 5,8%
Среднегодовой совокупный темп прироста
(CAGR) в стоимостном выражении:
2010-2013: 5,6%
2014-2018: 9,1%
384,5409,3
435,7461,5
487,2512,9
6,5% 6,5% 5,9% 5,6% 5,3%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
18
ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА <ПРОДУКТА> НА АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ
2014, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Тыс.
тонн Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2013 10,0 17,3 26,5 37,2 41,0 44,7 40,9 25,7 13,8 10,6 26,2 13,7
2014F 12,7 19,1 27,8 34,8 42,6 46,9 46,2 34,5 18,0 13,0 17,1 14,9
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС
2013
2014
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
19
ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА <ПРОДУКТА> НА АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ
2014, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
млрд
руб. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2013 1,10 1,77 2,52 3,68 4,11 4,58 4,17 2,58 1,40 1,18 4,10 1,58
2014F 1,63 2,31 3,29 4,13 4,34 4,78 4,74 3,43 1,80 1,40 1,90 1,61
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС
2013
2014
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
ПРИМЕРЫ СЛАЙДОВ ОТЧЕТА СЕРИИ
СЛАЙД-СТАТИСТИКА
20
Раздел: анализ потребительских
цен на рынке
21
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН (1)
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО
ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (ФСГС).
Цели анализа цен:
1. Выявить региональную дифференциацию цен, ответив на вопросы:
• Как распределяются регионы по ценовым группам;
• Где максимальные и минимальные цены на продукт;
• Насколько изменились цены по отношению к предыдущему году;
• Какова динамика цен за последние четыре года.
2. В региональном разрезе и динамике показать соответствие потребительских цен:
• ценам производителей,
• уровню располагаемых ресурсов населения*.
* Показатель «располагаемые ресурсы» домашних хозяйств – это совокупность денежных доходов, сумм израсходованных накоплений и
привлеченных (заемных) средств и стоимости натуральных поступлений.
В целом, показатель трактуется как объем денежных и натуральных (в стоимостной оценке) средств, которыми располагали
домашние хозяйства для финансирования своего потребления и создания сбережений в период проведения выборочного обследования
бюджетов ДХ, которое проводится органами ФСГС во всех субъектах РФ.
22
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ:
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ФО, 2013
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
СКФО
ЦФО
ЮФОПФО
СЗФО
УФО СФОДФО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ XX% CAGR 2010-13
MAX = Москва
MIN = … обл.
ЮЖНЫЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ XX% CAGR 2010-13
MAX = …обл.
MIN = …
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ XX% CAGR 2010-13
MAX = …
MIN = ….республика
ПРИВОЛЖСКИЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ XX% CAGR 2010-13
MAX = …
MIN = …обл.
СИБИРСКИЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ XX% CAGR 2010-13
MAX = Алтай
MIN = Тыва
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ XX% CAGR 2010-13
MAX = Чукотский АО
MIN = Саха (Якутия)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
XX рублей
+ XX% к 2012
+ XX% CAGR 2010-13
MAX = Ненецкий АО
MIN = …
УРАЛЬСКИЙ
XXX рублей
+ XX% к 2012
+ XX% CAGR 2010-13
MAX = …
MIN = Челябинская обл.
I <=168.00
II 168.01-XX.00
III XX.01-XX.00
IV XX.01-XX.00
V 245.01+
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
23
ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН,
2010-13, РФ И ФО
УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ
ДИ
НА
МИ
КА
ЦЕ
Н П
РО
ИЗ
ВО
ДИ
ТЕ
ЛЕ
Й,
CA
GR
2010–13, %
ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %
Потребительские
цены
Цены
производства
2013,
руб. / кг
CAGR
2010-13
2013,
руб. / кг
CAGR
2010-13
РФ 235,9 10,5% 105,8 5,7%
ЦФО 272,7 11,8% 143,2 15,1%
СЗФО 244,3 12,0% 108,9 -7,3%
ЮФО 222,8 11,2% 107,9 13,5%
СКФО 154,7 9,5% 88,0 5,4%
ПФО 201,4 10,2% 75,4 9,7%
УФО 235,2 5,9% 45,8 -0,8%
СФО 237,0 8,6% 92,3 -4,8%
ДФО 282,0 10,8% 96,6 11,9%
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
УМ
ЕР
ЕН
НЫ
Й Р
ОС
Т
ИН
ТЕ
НС
ИВ
НЫ
Й Р
ОС
Т
СН
ИЖ
ЕН
ИЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ
ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ
СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
ЦФО92,0
СЗФО96,8
ЮФО74,2
СКФО74,2
ПФО97,7
УФО105,7
СФО80,6
ДФО93,5
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
24
ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЯ,
2010-13, РФ И ФО
ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %
Потребительские
цены Располагаемые
ресурсы*
2013,
руб. / кг
CAGR
2010-13
2013,
руб.
CAGR
2010-13
РФ 235,9 10,5% 21 387 13,5%
ЦФО 272,7 11,8% 25 082 16,2%
СЗФО 244,3 12,0% 23 635 10,9%
ЮФО 222,8 11,2% 16 526 11,8%
СКФО 154,7 9,5% 11 478 11,0%
ПФО 201,4 10,2% 19 683 14,1%
УФО 235,2 5,9% 24 868 10,8%
СФО 237,0 8,6% 19 104 12,2%
ДФО 282,0 10,8% 26 380 14,3%
ИН
ТЕ
НС
ИВ
НЫ
Й Р
ОС
Т
УМ
ЕР
ЕН
НЫ
Й Р
ОС
Т
*в среднем на члена домашнего хозяйства, руб./мес.
ДИ
НА
МИ
КА
РА
СП
ОЛ
АГ
АЕ
МЫ
Х Р
ЕС
УР
СО
В,
CA
GR
2010–13, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС
УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ
Значение в круге соответствует количеству
<ПРОДУКТА>, которое, в среднем, можно
приобрести на размер располагаемых ресурсов
домохозяйств (в расчете на члена домашнего
хозяйства, в месяц)
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
ПРИМЕРЫ СЛАЙДОВ ОТЧЕТА СЕРИИ
СЛАЙД-СТАТИСТИКА
25
Раздел: основные игроки рынка
26
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ <ПРОДУКТА> В РОССИИ (ПО
ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА), 2013
Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных ГМЦ Росстата и
бухгалтерской отчетности предприятий
В рейтинге основных игроков представлены ведущие производители <ПРОДУКТА> по объемам производства в 2013 году в натуральном
выражении. Поскольку публикация объемов производства по каждому отдельному предприятию Росстату запрещена, в рейтингах
приведены компании в порядке убывания объемов производства (без указания объемов производства).
*помимо производства ... компании могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности разделение выручки по
различным видам продукции не приводится. Соответственно, рейтинг по объему выручки может не отображать реального распределения
компаний по выручке от продажи ....
№ Название компании ФО Регион Выручка в
2013, млн руб.
1 Компания 1 ..ФО …область 5000
2 Компания 2 ..ФО …область 4750
3 Компания 3 ..ФО …область 4500
4 Компания 4 ..ФО …область 4400
5 Компания 5 ..ФО Республика … 4300
6 Компания 6 ..ФО …область 3 714
7 Компания 7 ..ФО ….край 2 245
8 Компания 8 ..ФО …область 1 120
9 Компания 9 ..ФО …область 954
10 Компания 10 ..ФО …область 780
11 Компания 11 ..ФО …область 525
12 Компания 12 ..ФО …область 838
13 Компания 13 ..ФО …область 716
14 Компания 14 ..ФО …область 437
15 Компания 15 ..ФО ….край 488
16 Компания 16 ..ФО …область 801
17 Компания 17 ..ФО …область 922
18 Компания 18 ..ФО …область 374
19 Компания 19 ..ФО …область 541
20 Компания 20 ..ФО …область 313
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
27
КОМПАНИЯ 1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Источник: ФНС России
Генеральный Директор
Клейтман Лоран Жак Марсель
Учредители юридического лица:
"Юнилевер Дойчланд Гмбх";
Страндкай 1, 20457, Гамбург,
Германия. Размер доли: 18,41%
Частная акционерная компания с
ограниченной ответственностью
"Ризофоор Б.В."; Вена 455, 3013 Ал
Роттердам, Нидерланды. Размер
доли: 81,59%
Правопредшественники:
1. ЗАО "Си-Пи-Си Фудс Компани«,
ОГРН 1027739066079
2. ООО "Инмарко", ОГРН
1105543010286
Основной вид деятельности:
15.86
Производство чая и кофе
Производство ... (15.52) –
дополнительный вид деятельности
123022; Город Москва; Улица Сергея Макеева; 13
http://www.unilever.ru/ http://www.inmarko.ru/
Дата регистрации: 06.02.1998
Филиалы
Филиал ООО Русь" в городе Колпино 196650 Санкт-Петербург;
Колпино; ул. Финляндская; 35
Филиал ООО "Юнилевер Русь" г Тула 300911 Область Тульская;
Район Ленинский; Деревня Варваровка; Проезд Варваровский; 15
Филиал ООО "Юнилевер Русь" г. Омск 644031 Область Омская;
Город Омск; Улица 10 Лет Октября; 205
Филиал ООО "Юнилевер Русь" г. Екатеринбург 620049 Область
Свердловская; Город Екатеринбург; Улица Комсомольская; 80
300036 Область Тульская; Город Тула; Улица Одоевская; 93
192102 Город Санкт-Петербург; Улица Прогонная; 1 ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
28
КОМПАНИЯ 1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (2011-2012)
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 2011 2012
Выручка 3040493 4234543
Себестоимость продаж (1485949) (2005099)
Валовая прибыль (убыток) 1519014 2228414
Коммерческие расходы (1508240) (2875298)
Управленческие расходы (0) (0)
Прибыль (убыток) от продаж 76574 140884
Доходы от участия в других организациях 0 0
Проценты к получению 5476 9427
Проценты к уплате (50714) (375029)
Прочие доходы 42886 190846
Прочие расходы (198141) (585850)
Прибыль (убыток) до налогообложения -120619 -552832
Текущий налог на прибыль (0) (0)
в т. ч. постоянные налоговые обязательства 5593 30329
Изменение отложенных налоговых обязательств 623 10536
Изменение отложенных налоговых активов 20254 13700
Прочее 1520 3152
Чистая прибыль (убыток) -1087192 -7405820
Источник: ФСГС
ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ
СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-
Обзор», дают возможность в сжатом виде получить
основную информацию и общее представление о ситуации
на рынке.
Полученные в ходе исследования оценки независимы и
объективны. Исследования содержатся в каталоге на
официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).
Готовые исследования проводятся по инициативе компании
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и
юридическое лицо.
За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» :
• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной
работы на рынках различной специфики
• Выпущено более 700 исследований, описывающих
ситуацию практически в каждой отрасли
• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000
компаний
Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске
готовых исследований
Продуктовый ряд компании
• Конкурентный анализ
• Обзоры рынков
• Ценовые обзоры
• Обзоры заработных
плат в отрасли
• Экономические
обзоры регионов
России
Заказать исследование можно
- по телефону: +7(495) 921-4331
- по e-mail: [email protected]
- в интернет-магазине:
www.e-o.ru
29
Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по
инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,
являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,
содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-
либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,
включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,
распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-
Обзор».
30