Απογραφή Επενδύσεων 18μηνο 07/2012 – 12/2013

15 Ιανουαρίου 2014

2

Περίληψη

• Εντάχθηκαν 3 νέα έργα στο καθεστώς «Fast-Track», συν. Π/Υ €1,4 δισ. με αναμενόμενη δημιουργία 3.100 θέσεων εργασίας.

• Επιλέχθηκε ο αγωγός TAP για τη μεταφορά αερίου από Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, 60% του οποίου θα περάσει από την Ελλάδα, συν. Π/Υ €1,5 δισ. με αναμενόμενη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας.

• Εντάχθηκαν 14 νέα έργα στο καθεστώς ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα). Συν. Π/Υ €1,8 δισ.

• Εισροές Ξένων Κεφαλαίων για εξαγορές, συγχωνεύσεις και επεκτάσεις δραστηριοτήτων, συνολικού ύψους €1,5 δισ.

• Αιτήσεις για ένταξη επιχειρηματικών σχεδίων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου συν. Π/Υ €1,8 δισ. από το οποίο το €1,0 δισ. αφορά στην Γεν. Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ).

• Εισροές ξένων κεφαλαίων μέσω Χρηματιστήριο Αθηνών €2,42 δισ, αύξηση κεφαλαιοποίησης 275%, αύξηση Γεν. Δείκτη 190%.

• Μείωση spread Ελληνικών ομολόγων κατά 1.766 μονάδες βάσεις

15/01/2014

3

ΠεριεχόμεναA. Στρατηγικές Επενδύσεις & Fast Track

B. Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Γ. Ξένες Επενδύσεις

Δ. Υλοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Ε. Στοιχεία Χ.Α.Α.

4

Μέρος ΑΣτρατηγικές Επενδύσεις & Fast Track• Loyalward Ltd. Ίτανος Γαία• Pravita Estate Holding• Kilada Hills – Dolphin Capital• Trans-Adriatic Pipeline (TAP)

5

Fast Track

Έργο:

Loyalward Ltd. – Ίτανος ΓαίαΣύντομη περιγραφή: 5 ξενοδοχεία, γήπεδο γκολφ και κέντρο ευεξίας στην Κρήτη Ένταξη στο καθεστώς Fast Track 20/09/2012

Προϋπολογισμός

€ 267 εκ.Τομέας

Τουρισμός

Θέσεις Εργασίας

1.200Κατάσταση

Σε εξέλιξη

6

Fast Track

Έργο:

Pravita Estate HoldingsΣύντομη περιγραφή: 3 ξενοδοχεία, 3 συγκροτήματα τουριστικών κατοικιών, 4 γήπεδα γκολφ, συνεδριακό κέντρο

και προπονητικό κέντρο στη Χαλκιδική Ένταξη στο καθεστώς Fast Track 25/09/2013

Προϋπολογισμός

€ 726 εκ.Τομέας

Τουρισμός

Θέσεις Εργασίας

1.343Κατάσταση

Σε εξέλιξη

7

Fast Track

Έργο:

Kilada Hills – Dolphin CapitalΣύντομη περιγραφή: Σύνθετο τουριστικό συγκρότημα στην Κοιλάδα Αργολίδας που συμπεριλαμβάνει ξενοδοχείο,

448 κατοικίες, γήπεδο γκολφ και beach club σε συνολική έκταση 2.000 στρεμμάτων. Ένταξη στο καθεστώς Fast Track, 25/09/2013

Προϋπολογισμός

€ 726 εκ.Τομέας

Τουρισμός

Θέσεις Εργασίας

1.343Κατάσταση

Σε εξέλιξη

8

Στρατηγικές Επενδύσεις

Έργο:

Trans Adriatic Pipeline – TAPΣύντομη περιγραφή: Κοινοπραξία: ΒP, SOCAR, STATOIL, FLUXYS, TOTAL, E.ON., AXPO. Το 60% της επένδυσης

εγκαθίσταται στην Ελλάδα. Αγωγός φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Shah Deniz, Αζερμπαϊτζάν, στην Ιταλία, μέσω

Ελλάδος (60%) και Αλβανίας Δυνητική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν απαιτείται επιδότηση ή άλλη οικονομική

υποστήριξη από κυβερνήσεις Εξέλιξη: ΜΠΕ σε δημόσια διαβούλευση. Διαδικασία αγοράς ή απαλλοτρίωσης γης 17/12/2013: Ενεκρίθη “Resolution to Construct”

Προϋπολογισμός

€ 1,5 δισ.Τομέας

Ενέργεια

Θέσεις Εργασίας

12.000Κατάσταση

Σε εξέλιξη

9

Μέρος ΒΣυμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)• Διαχείριση Απορριμμάτων – Πρόγραμμα «ΑΥΓΕΙΑΣ»• Έργα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT)• Έργα Υποδομών

10

ΣΔΙΤ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΥΓΕΙΑΣ»

ΕΡΓΟ Π/Υ[€ εκ.] ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υλοποίηση Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσου Κέρκυρας

70 Αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου

125Σε φάση ανταγωνιστικού διαλόγου με 6 προεπιλεγέντες υποψηφίους

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

145 Σε φάση προεπιλογής υποψηφίων

Σύνολο 340

11

ΣΔΙΤ – ICT

Έργο:

Ευρυζωνικές Υποδομές σε αγροτικές «λευκές» περιοχέςΣύντομη περιγραφή: Αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών

Τομέας

Πληροφορική / Τηλεπικοινωνία

Προϋπολογισμός

€ 161 εκ.

12

ΕΡΓΟ Π/Υ[€ εκ.] ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εισόδου/ Εξόδου/ Στάθμευσης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ρέντη

3 Σε φάση δημοσίας διαβούλευσης

Νέας Ιχθυαγορά στην Κεντρική Αγορά Αθηνών Ρέντη 13 Σε φάση δημοσίας

διαβούλευσης

Μαρίνα Ναυπλίου 10 Υπογραφή συμβάσεων από Περιφέρεια

Κατασκευή και συντήρηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών γυμναστηρίων

23 Δημοσίευση τευχών διαγωνισμού

Σύνολο 49

ΣΔΙΤ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

13

Μέρος ΓΞένες Επενδύσεις• Εξαγορές & Συγχωνεύσεις• Επεκτάσεις Δραστηριοτήτων

14

15/01/2014

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Π/Υ [€ εκ.]

DUFRY AG 51% της “KAE Duty Free Shops” 200

QATAR PETROLEUM 25% της θερμοηλεκτρικής μονάδας «ΗΡΩΝ ΙΙ» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 58

AL DAHRA 100% της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ» 15,6

FAIRFAX FINANCIAL 19,1% της EUROBANK PROPERTIES 243

DONSKOY TABAK JSC 50,4% της ΣΕΚΑΠ 3,3

PAINE & PARTNERS 67,5% της EURODRIP 58

RHONE CAPITAL 38,7% της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 115

PSP INVESTMENTS 100% του χαρτοφυλακίου αεροδρομίων της HOCHTIEF (Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος)

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις 1/2

14

15

15/01/2014

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις 2/2

15

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Π/Υ [€ εκ.]

GRUPO DOLPHIN Εξαγορά κτιρίου γραφείων της BNP PARIBAS 10,3

THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND

Εισφορά ΜΚ στην ENERGEAN OIL & GAS για διεξαγωγή γεωτρήσεων 46

ARGOS S.P.A. Αύξηση συμμετοχής από 1,4% στο 10% στην ΣΑΡΑΝΤΗΣQATAR HOLDING Εξαγορά του ξεν/χείου MIRAMARE στην Κέρκυρα 40FAIRFAX FINANCIAL 5% του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 25,5

YORK CAPITAL MGMT 10% της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 100

ARABSAT 100% της HELLAS SAT 208

16

15/01/2014

Επέκταση Δραστηριοτήτων 1/2

16

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

PHILIP MORRIS•Μετατροπή των αποθηκών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στο Αγρίνιο σε logistics hub για την Ευρώπη.•Νέα μονάδα συσκευασιών•Νέες γραμμές παραγωγής

SYNGENTA HELLAS Νέα γραμμή παραγωγής μικροσυσκευασιών φυτοπροστασίαςHEWLETT PACKARD Χρήση ΟΛΠ για μετακίνηση προϊόντων

HUAWEI Ανάπτυξη logistics hub στον Πειραιά

ZTE Δημιουργία κέντρου logistics στον Πειραιά

PROCTER & GAMBLE Νέο κέντρο έρευνας & καινοτομίας

17

15/01/2014

Επέκταση Δραστηριοτήτων 2/2

17

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

BOEHRINGER INGELHEIM Δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας (Π/Υ € 10 εκ.)

COSCO Εγκαίνια Προβλήτας 3 του ΟΛΠ, δυόμιση χρόνια νωρίτερα της συμβατικής υποχρέωσης (Π/Υ €340 εκ.)

GSK Ανάθεση παραγωγής 4 μη συνταγογραφούμενων προϊόντων στην ΦΑΜΑΡ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Μεταφορά παραγωγής προϊόντων από Ρουμανία σε Ελλάδα

NESTLÉ Νέα γραμμή παραγωγής ελληνικού καφέ στα Οινόφυτα

HENKEL Επιστροφή γραμμών παραγωγής στην Ελλάδα – συμφωνία με ROLCO ΒΙΑΝΙΛ

UNILEVER Μεταφορά παραγωγής 110 κωδικών από το εξωτερικό

EARTH FRIENDLY PRODUCTS Εγκαίνια στην Αθήνα 1ου γραφείου στο εξωτερικό

18

15/01/2014

Μέρος ΔΥλοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

19

Πληρωμές

Φορέας Δ% 2012 2013ΓΔΙΕ +5% € 510.953.868 € 534.599.170

ΓΓΒ, ΣΑΕΠ & Περιφέρειες € 67.519.291 € 78.599.756

Σύνολο +6% € 578.473.159 € 613.198.926

Εκκρεμούσες πληρωμές ΓΔΙΕ* ~€ 75.000.000

Σύνολο ΓΔΙΕ +19% € 510.953.868 € 609.600.000

* Σύνολο εγκριθέντων πληρωμών που δεν μπορούσαν να εκταμιευθούν εντός του 2013 λόγω επίτευξης του 100% του ΠΔΕ.

20

Μέρος ΕΣτοιχεία Χ.Α.Α. • Κεφαλαιοποίηση & Γεν. Δείκτης Χ.Α.Α. • Καθαρές Εισροές/Εκροές Ξένων & Εγχώριων

Κεφαλαίων• Spread 10-ετούς Ομολόγου

21

Κεφαλαιοποίηση & Γεν. Δείκτης Χ.Α.Α.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

200

350

500

650

800

950

1,100

1,250

1,400

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Α.Α. [€ δισ.]

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

31/12/2013Κεφ/ση €66,7 δισ.Γ.Δ. 1.162,68

02/01/2013Κεφ/ση €35,1 δισ.Γ.Δ. 941,26

29/06/2012Κεφ/ση €24,3 δισ.Γ.Δ. 611,16

Πηγή: Χ.Α.Α.

22

€2,42 δισ. οι εισροές των ξένων κεφαλαίων το 18μηνο 07/2012 – 12/2013

Ιουλ. '12

Αυγ. '12

Σεπ. '12

Οκτ. '12

Νοε. '12

Δεκ. '12

Ιαν. '13

Φεβ. '13

Μαρ. '13

Απρ. '13

Μαι. '13

Ιουν. '13

Ιουλ. '13

Αυγ. '13

Σεπ. '13

Οκτ. '13

Νοε. '13

Δεκ. '13

-€500

-€400

-€300

-€200

-€100

€0

€100

€200

€300

€400

€500

1

-4

15 18

-25-81

-25 -44 -40

-141

-293

-33 -39

-115

-177

-883

-218-167

1 4

-11 -8

2678

28 42 40

147

324

40 60

128186

926

232177

2 0 3 9 1

-3

2

-10 6

31 7 20 13 10 43 14 10

Χ.Α.Α. Net Εισροές-Εκροές [€ εκ.]

Έλληνες

Ξένοι

Καθ. Εισροές

926

926

Πηγή: Χ.Α.Α.

23

Spread 10-ετούς Ομολόγου

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

1800%

2000%

2200%

2400%

10-Yr Bond Spread [%]

31/12/2012Spread 10,53%

31/12/2013Spread 6,63%

-17,7%29/06/2012Spread 24,29%

Πηγή: Χ.Α.Α.