Факторинг России в 1 квартале 2020...

1

Факторинг России в 1 квартале 2020 года

ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

2


СОДЕРЖАНИЕ

Резюме .............................................................................................................................. 3

Общая информация о респондентах ............................................................................... 5

Лидеры рынка ................................................................................................................... 6

Факторинговый портфель на 01.04.2020 ....................................................................... 7

Оборачиваемость по портфелю в 1 квартале 2020 г. .................................................. 9

Выплаченное финансирование за 1 квартал 2020 г ..................................................... 10

Международные факторинговые операции ................................................................ 11

Информация о клиентах факторов .............................................................................. 12

Информация о дебиторах факторов ............................................................................ 13

Количество переданных факторам поставок ............................................................. 14

Доход факторов по итогам 1 квартала 2020 года ...................................................... 15

Оценка рынка, 1 квартал 2020 года .............................................................................. 16

Комментарии экспертов ............................................................................................... 17

Справочно: открытые данные ...................................................................................... 23

3


Резюме Совокупный портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 717 млрд рублей. Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 67 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 33 организации, из который 16 – банки, 12 – факторинговые компании, 5 – группы, объединяющие банк и компанию. По результатам полученных анкет совокупный факторинговый портфель рынка, отражающий объем принятого факторами кредитного риска по договорам факторинга, составил 717 млрд рублей на 1 апреля 2020 года. Рост измеряемого факторингового портфеля на 38% год-к-году. С января по апрель 2020 г. измеряемый совокупный факторинговый портфель рынка снизился на 91 млрд рублей (-11%), что соответствует динамике прошлого года. Однако год-к-году рост составил 196 млрд рублей (+38%). Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным анкет, составила 65 дней при минимуме 31 день и максимуме 104 дня. Кредитный риск без регресса составляет 77% измеряемого портфеля рынка на 01.04.2020 г. В измеряемом портфеле рынка в течение 1 квартала 2020 года доля активов по договорам без права регресса принципиально не изменилась и составляет 77%, как и доля активов с регрессом, составившая 22%, доля международных операций опустилась до 0,8% за счет сокращения объема импорта. Сделки с регрессом остаются прерогативой банковских организаций и участников за пределами топ-10 рынка, что влияет на динамику соотношения долей продуктов в портфеле: год назад доля активов без регресса в совокупном измеряемом портфеле составляла 68,4%, с регрессом - 30,5%, международные - 1,1%. Объем выплаченного финансирования в январе-марте 2020 г. составил 782 млрд рублей. Российские Факторы профинансировали товарооборот на сумму свыше 782 млрд рублей, что на 168 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (+27%). Динамика год-к-году полностью идентична 1 кварталу 2019 года. В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса составила 72,9% (год назад - 66,6%), с регрессом – 26,6% (год назад - 26,7%), доля международного финансирования выросла за год с 0,5% до 0,6%. Рост клиентской базы продолжился, спад числа дебиторов – остановился. По данным анкет факторов в 1 квартале 2020 года они взаимодействовали с 6223 активными клиентами, из них 567 – новые. В связи с изменением методологии учета клиентов были запрошены данные об активных клиентах за аналогичный период прошлого года. В результате, по оценкам (ряд организаций не предоставил ретроспективные данные), число активных клиентов за год увеличилось на 24%. Число активных дебиторов в январе-марте 2020 года незначительно – на 4% - выросло год-к-году и составило 7050 копаний, из них 971 – новые. Количество поставок снижается, средняя сумма финансирования - растет. С января по март 2020 года на факторинг было передано 2 337 838 поставок, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом средняя сумма профинансированной поставки за год увеличилась на 36% до 334 тысяч рублей. Причина такой динамики, хотя и соответствует общему тренду, носит статистический характер – ряд факторов не предоставили данные о поставках за 1 квартал 2020 года. Доход Факторов за 1 квартал 2020 года составил 14,9 млрд рублей. По итогам января-марта 2020 года факторы сообщили о получении в виде комиссий и других видов доходов (без учета НДС) 14 899 млн рублей. Данные о доходах предоставили 20 организаций. Год-к-году показатель дохода увеличился на 25%, при этом 44% объема приходится на долю лидера рынка ВТБ Факторинг, 19% - на Сбербанк Факторинг и 15% на Альфа-Банк. Планы выполнены, риски под контролем. В ответах на дополнительные вопросы анкеты (пятнадцать респондентов) уровень конкуренции по 5-балльной шкале в 1 квартале 2020 года оценен по пятибалльной шкале в 3,4 балла в среднем: 4,4 – в крупном бизнесе, 3,4 – в среднем, 2,5 – в малом. О выполнении планов на 1 квартал 2020 года сообщили 93% опрошенных, 7% не удовлетворены результатами. Число случаев мошенничества и реализованных рисков в 1 квартале 2020 года пришло в движение: от неизменного «без происшествий» (86%) к «участились» или «снизились» (по 7%). Рост спроса сопроводит падение платежной дисциплины. Поскольку анкетирование проводилось в период с 10 по 24 апреля, респондентам было предложено оценить динамику спроса на факторинг и платежную дисциплину дебиторов во 2 квартале 2020 года. Из пятнадцати факторов тринадцать (87%) ожидают рост спроса на факторинг, из них восемь ожидают рост в пределах 10%, пять – до 25% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Снижение платежной дисциплины дебиторов с апреля по июнь 2020 года ожидают три четверти респондентов. Время прогнозов еще не пришло. По итогам февральского консенсус-прогноза рост совокупного портфеля рынка факторинга на 01.01.2021 ожидался на уровне 25% - до 1,01 трлн рублей. В мае число респондентов, готовых строить прогнозы итогов 2020 года, сократилось более чем вдвое – до пяти факторов. Диапазон их оценок – от 30% роста до 20% падения. При этом большинство респондентов планирует сохранить темы роста собственных портфелей на уровне «выше рынка». В этой связи корректировка прогноза преждевременна. В комментариях к обзору (ст. 17) факторы отмечают сохранение непрерывности своей деятельности, эффективности риск-менеджмента и ускорение (либо донастройку) начатых ранее процессов цифровизации операций. Наблюдая в режиме онлайн изменение денежных потоков в цепочках поставок, факторы второй месяц находятся в состоянии неопределенности, но не кризиса, поэтому адресатами мер господдержки, по их мнению, должны стать не сами факторинговые компании, а клиенты и дебиторы.

4


При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 1. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций за период. 2. Портфель – объем выплаченного и непогашенного финансирования на отчетную дату. 3. Активные клиенты- клиенты, по операциям с которым фактором в отчетном периоде начислялся доход либо с которыми в отчетном периоде проводились операции финансирования/погашения дебиторской(кредиторской) задолженности в рамках договора, заключенного между фактором и клиентом; новые активные клиенты - активные клиенты, по которым до 01.01.2020 не начислялся доход, не выплачивалось финансирование и не производились погашения в рамках договора, заключенного между фактором и клиентом. 4. Активные дебиторы - дебиторы, по которым на отчетную дату имеется непогашенная задолженность (за исключением проблемной); новые активные дебиторы - дебиторы, по которым на отчетную дату имеется непогашенная задолженность (за исключением проблемной), возникшая после 01.01.2020. 5. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций, полученных за отчетный период за исключением НДС. Примечания: Представленные в обзоре результаты развития факторингового бизнеса Банковской группы Росбанк включают показатели ООО «РБ Факторинг» и ООО «Русфинанс Банк», результаты Факторинговой группы ПРАЙМ включают показатели АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и ООО «Прайм Факторинг», Группа Промсвязьбанка включает показатели ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «МСП Факторинг». Группа «Открытие Факторинг» включает показатели ООО «Открытие Факторинг» и ПАО «Банк Открытие».

5


Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании

№ Название организации интернет-сайт форма

организации

год начала факторинговой деятельности

количество сотрудников

1 АО «АЛЬФА-БАНК» www.alfabank.ru Банк 2008 50

2 «СДМ-Банк» (ПАО) www.sdm.ru Банк 2006 6

3 АО "Датабанк" www.databank.ru Банк 2005

4 АО "Роял Кредит Банк" www.royal-bank.ru Банк 2015 7

5 АО «Кредит Европа Банк» www.crediteurope.ru Банк 2008

6 АО «ОТП Банк» www.otpbank.ru Банк 2014 н.д.

7 АО КБ «Ситибанк» www.citibank.ru Банк 2005 12

8 АО РОСЭКСИМБАНК www.eximbank.ru Банк 2018 260

9 Банк СОЮЗ (АО) www.banksoyuz.ru/ru/corporate/factoring/ Банк 2004 18

10 Группа «Открытие факторинг» www.openfactoring.ru Компания, Банк 2002 118

11 Группа компаний НФК www.factoring.ru Банк, Компания 1999 361

12 Группа Промсвязьбанка www.psbank.ru Компания, Банк 2002/2008 258

13 Группа Росбанк www.rosbank.ru Компания 2005 31

14 Инвестиционный Банк «ВЕСТА» www.ibv.ru Банк 2018 6

15 КБ «Кубань Кредит» ООО www.kubankredit.ru Банк 2017 5

16 ООО "КСК-Фактор" www.ksk-factor.ru Компания 2015 20

17 ООО "Первое Факторинговое Агентство" www.pfa1.ru Компания 2019 5

18 ООО "Сбербанк Факторинг" www.sberbank-factoring.ru Компания 2015 н.д.

19 ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» www.factoring-network.ru Компания 2015 8

20 ООО «ГПБ-факторинг» www.gpb-factoring.ru Компания 2010 86

21 ООО "Инвест-Бизнес Лизинг" www.ibleasing.ru Компания 2015 14

22 ООО «Первая факторинговая компания» www.factor.one Компания 2018 7

23 ООО «Совком Факторинг» www.sovcomfactoring.ru Компания 2013 32

24 ООО «Факторинг ПЛЮС» www.factoringplus.ru Компания 2018 108

25 ООО ВТБ Факторинг www.vtbf.ru Компания 2009 266

26 ООО ФК «Санкт-Петербург» www.factoring-spb.ru Компания 2006 17

27 ПАО "МТС-Банк" www.mtsbank.ru Банк 2019 н.д.

28 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» www.mkb.ru Банк 2005 25

29 ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» www.metallinvestbank.ru Банк 2005 31

30 Русская Факторинговая Компания ООО www.1factor.ru Компания 2008 26

31 Сетелем Банк ООО www.cetelem.ru Банк 2010 32

32 ТКБ БАНК ПАО www.tkbbank.ru Банк 2002 7

33 Факторинговая группа ПРАЙМ www.primefin.ru; www.pervbank.ru Компания, Банк 2011/2016/2018 37

итого сотрудников: 1853

6


Лидеры рынка

7


Факторинговый портфель на 01.04.2020, млн рублей

п № Название организации Портфель

всего В том числе по сделкам с

регрессом

В том числе по сделкам без

регресса

В том числе по экспортным

сделкам

В том числе поручительства за импортеров

1 ВТБ Факторинг 238 106,50 35 530,52 202 575,98

2 Сбербанк Факторинг 155 351,19 4 463,31 150 887,88

3 Альфа-Банк 79 291,24 19 193,82 59 809,87 233,56 53,99

4 ГПБ-факторинг 58 640,58 9 191,76 49 448,81

5 Группа Промсвязьбанка 45 995,01 37 047,63 8 877,93 40,72 28,73

6 Группа Росбанк 27 967,41 10 275,47 15 509,35 1 575,19 607,40

7 НФК 22 385,79 6 838,79 15 178,26 76,87 291,87

8 Группа «Открытие Факторинг»

15 263,35 5 400,08 9 863,27

9 Металлинвестбанк 10 600,00 9 540,00 1 012,70 47,30

10 МКБ 8 444,44 4 085,00 3 723,00 636,44

11 Совком Факторинг 7 424,76 5 236,71 2 188,05

12 Банк СОЮЗ 7 236,10 1 031,60 6 097,10 107,40

13 ФК «Санкт-Петербург» 5 200,00 857,00 4 343,00

14 МТС-Банк 5 000,00 185,00 4 815,00

15 Сетелем Банк 4 926,00 4 926,00

16 Ситибанк 4 680,00 4 680,00

17 ОТП Банк 4 353,50 1 875,70 2 477,80 0,00 0,00

18 Факторинг ПЛЮС 3 561,60 1 095,58 2 466,02

19 Роял Кредит Банк 2 165,42 0,00 2 165,42

20 ТКБ Банк 1 982,22 1 676,14 306,09

21 ФГ ПРАЙМ 1 257,66 1 199,52 58,14

22 Кредит Европа Банк 1 120,60 135,00 985,60

23 Росэксимбанк 1 077,57 1 077,57

24 ИБ «ВЕСТА» 1 012,47 1 012,47

25 ПФА 900,00 900,00

26 РФК 719,13 719,13

27 Кубань Кредит 623,00 623,00

28 СДМ-Банк 528,50 528,50

29 КСК-Фактор 469,65 469,65

30 Global Factoring Network 436,80 420,30 16,50

31 ПФК 171,98 171,98

32 Датабанк 107,02 107,02

33 Инвест-Бизнес Лизинг 0,89 0,89

ИТОГО: 717 000 158 911 552 327 4 781 982

8


Динамика портфеля, год-к-году, млн рублей

Поквартальная динамика портфеля, млн рублей

9


Динамика оборачиваемости по портфелю

Оборачиваемость по портфелю в 1к2020 г.

№ пп Название организации дней

1 Группа Росбанк 31

2 КСК-Фактор 37

3 ФГ ПРАЙМ 41

4 ИБ «ВЕСТА» 46

5 Датабанк 46

6 Факторинг ПЛЮС 48

7 ПФА 49

8 Global Factoring Network 52

9 Группа «Открытие Факторинг» 53

10 Сетелем Банк 55

11 СДМ-Банк 56

12 Группа Промсвязьбанка 58

13 Кубань Кредит 60

14 МКБ 62

15 ПФК 65

16 ГПБ-факторинг 66

17 РФК 69

18 Роял Кредит Банк 75

19 ТКБ Банк 77

20 Альфа-Банк 78

21 Сбербанк Факторинг 80

22 Совком Факторинг 86

23 ВТБ Факторинг 99

24 Кредит Европа Банк 100

25 ФК «Санкт-Петербург» 101

26 Банк СОЮЗ 104

27 ОТП Банк н.д.

28 Инвест-Бизнес Лизинг н.д.

29 МТС-Банк н.д.

30 Металлинвестбанк н.д.

31 НФК н.д.

32 Росэксимбанк н.д.

33 Ситибанк н.д.

СРЕДНЕЕ: 65

10


Объем выплаченного финансирования за 1К2020 г., млн рублей

№ пп

Название организации Всего выплачено за 1

квартал 2020 г. В том числе по

сделкам с регрессом

В том числе по сделкам без

регресса

В том числе по экспортным

сделкам

1 ВТБ Факторинг 196 877,36 13 880,50 182 996,86

2 Сбербанк Факторинг 161 167,88 6 922,65 154 245,23

3 Альфа-Банк 90 522,98 31 005,40 59 211,86 305,72

4 ГПБ-факторинг 67 632,57 14 316,69 53 315,88

5 Группа Промсвязьбанка 60 411,52 53 687,44 6 674,12 49,97

6 Группа Росбанк 54 097,95 16 042,34 35 570,77 2 484,84

7 НФК 27 178,93 10 220,98 16 861,86 96,09

8 Металлинвестбанк 24 570,00 22 113,00 2 346,80 110,20

9 Группа «Открытие Факторинг» 23 371,35 9 434,44 13 936,92

10 МКБ 10 645,66 6 621,00 3 831,00 193,66

11 Совком Факторинг 8 517,33 4 033,30 4 484,03

12 Банк СОЮЗ 7 951,90 1 571,60 6 166,00 214,30

13 Ситибанк 7 200,00 7 200,00

14 ФК «Санкт-Петербург» 6 493,00 1 105,00 5 388,00

15 Сетелем Банк 6 474,00 6 474,00

16 Факторинг ПЛЮС 5 965,94 4 602,84 1 363,10

17 МТС-Банк 5 035,00 165,00 4 870,00

18 ФГ ПРАЙМ 3 549,20 3 467,68 81,52

19 Роял Кредит Банк 2 940,45 2 940,45

20 ТКБ Банк 2 666,68 2 115,07 551,60

21 ИБ «ВЕСТА» 2 022,04 2 022,04

22 ПФА 1 701,00 1 701,00

23 КСК-Фактор 1 165,43 1 165,43

24 РФК 883,02 883,02

25 Росэксимбанк 687,23 687,23

26 Кубань Кредит 796,00 796,00

27 СДМ-Банк 773,82 773,82

28 Кредит Европа Банк 429,06 267,22 161,84

29 Global Factoring Network 292,80 280,50 12,30

30 ПФК 174,27 174,27

31 Датабанк 121,64 121,64

32 Инвест-Бизнес Лизинг 0,00 0,00 0,00

33 ОТП Банк н.д. н.д. н.д

ИТОГО: 782 316 207 789 570 223 4 304

11


Динамика финансирования, млн рублей

Международные факторинговые операции

Название организации Экспортный факторинг, портфель на 01.04.2020,

млн рублей

Импортный факторинг (поручительства) на

01.04.2020, млн рублей

Выплачено клиентам-экспортерам за 1К2020

г., млн рублей

Активные клиенты- экспортеры в 1К2020

г, ед.

1 Группа Росбанк 1 575,19 607,40 2 484,84 7

2 Росэксимбанк 1 077,57 0,00 687,23 7

3 Кредит Европа Банк 985,60 0,00 161,84 4

4 МКБ 636,44 0,00 193,66 2

5 НФК 76,87 291,87 96,09 17

6 Альфа-Банк 233,56 53,99 305,72 7

7 Банк СОЮЗ 107,40 0,00 214,30 1

8 Группа Промсвязьбанка 40,72 28,73 49,97 4

9 Металлинвестбанк 47,30 0,00 110,20 4

ИТОГО: 4 781 982 4 304 53

12


Динамика клиентской базы факторов

Информация о клиентах факторов

№ пп

Название организации Активные клиенты за

1К2020, ед.

Новые активные клиенты за 1К2020, ед.

Клиенты-экспортеры за 1К2020., ед.

1 Группа Промсвязьбанка 871 77 4

2 Сбербанк Факторинг 810 105 н.д.

3 НФК 739 69 17

4 Металлинвестбанк 705 36 4

5 Группа «Открытие Факторинг» 503 47 0

6 Факторинг ПЛЮС 445 60 0

7 Альфа-Банк 396 24 7

8 ВТБ Факторинг 367 41 0

9 Группа Росбанк 213 16 7

10 Ситибанк 163 13 0

11 ГПБ-факторинг 140 11 0

12 Совком Факторинг 104 7 0

13 РФК 98 10 0

14 ФГ ПРАЙМ 88 8 0

15 ФК «Санкт-Петербург» 76 0 0

16 КСК-Фактор 76 10 0

17 МКБ 75 6 2

18 Global Factoring Network 50 0 0

19 МТС-Банк 50 6 0

20 ИБ «ВЕСТА» 33 2 0

21 Банк СОЮЗ 33 3 1

22 ОТП Банк 30 3 0

23 ПФА 28 3 0

24 ТКБ Банк 28 2 0

25 СДМ-Банк 28 1 0

26 Кредит Европа Банк 24 7 4

27 Кубань Кредит 19 2 0

28 ПФК 8 1 0

29 Росэксимбанк 7 5 7

30 Роял Кредит Банк 7 1 0

31 Датабанк 6 0 0

32 Сетелем Банк 2 0 0

33 Инвест-Бизнес Лизинг 1 0 0

ИТОГО: 6 223 576 53

Изменена методика расчета клиентской базы

13


Динамика базы дебиторов Факторов

Информация о дебиторах факторов

№ пп Название организации количество активных дебиторов за 1К2020

количество новых дебиторов за 1К2020

1 НФК 2657 216

2 Роял Кредит Банк 566 237

3 Группа Промсвязьбанка 433 127

4 ВТБ Факторинг 345 13

5 Группа «Открытие Факторинг» 336 46

6 Сбербанк Факторинг 332 30

7 Альфа-Банк 321 135

8 Группа Росбанк 276 6

9 Global Factoring Network 256 4

10 МКБ 185 10

11 Металлинвестбанк 167 4

12 РФК 145 14

13 Совком Факторинг 135 31

14 ГПБ-факторинг 131 9

15 Факторинг ПЛЮС 127 26

16 Банк СОЮЗ 96 8

17 ФК «Санкт-Петербург» 91 0

18 ОТП Банк 68 5

19 Сетелем Банк 65 14

20 СДМ-Банк 60 0

21 КСК-Фактор 42 4

22 ФГ ПРАЙМ 40 4

23 ТКБ Банк 35 9

24 ИБ «ВЕСТА» 33 1

25 Ситибанк 33 1

26 Кредит Европа Банк 20 7

27 Кубань Кредит 18 0

28 ПФА 17 3

29 ПФК 8 1

30 Росэксимбанк 7 5

31 Датабанк 5 0

32 МТС-Банк 0 0

33 Инвест-Бизнес Лизинг 0 1

ИТОГО: 7050 971

Изменена методика расчета клиентской базы

14


Количество переданных факторам поставок

№ Название организации За 1К2020 год, ед.

1 Группа Промсвязьбанка 640 008

2 Сбербанк Факторинг 419 294

3 Металлинвестбанк 251 862

4 Альфа-Банк 229 720

5 ВТБ Факторинг 154 248

6 Группа «Открытие Факторинг» 129 416

7 Группа Росбанк 108 679

8 ГПБ-факторинг 97 436

9 Факторинг ПЛЮС 48 240

10 МТС-Банк 45 000

11 Роял Кредит Банк 31 636

12 Совком Факторинг 29 685

13 ФК «Санкт-Петербург» 29 003

14 Банк СОЮЗ 26 879

15 ИБ «ВЕСТА» 23 973

16 ФГ ПРАЙМ 18 575

17 МКБ 15 725

18 Ситибанк 12 096

19 РФК 8 860

20 ТКБ Банк 4 898

21 Сетелем Банк 3 298

22 Global Factoring Network 2 482

23 Кредит Европа Банк 1 921

24 КСК-Фактор 1 830

25 Кубань Кредит 1 380

26 ПФА 1 104

27 Росэксимбанк 327

28 ПФК 213

29 Датабанк 50

30 Инвест-Бизнес Лизинг 0

31 СДМ-Банк н.д.

32 НФК н.д.


ИТОГО: 2 337 838

Динамика средней суммы финансирования поставки

15


Доход факторов по итогам 1К2020 года

№ пп Название организации млн рублей

1 ВТБ Факторинг 6 615,39

2 Сбербанк Факторинг 2 839,31

3 Альфа-Банк 2 264,14

4 Группа Промсвязьбанка 1 003,71

5 ГПБ-факторинг 826,94

6 Группа «Открытие Факторинг» 403,81

7 МТС-Банк 200,00

8 МКБ 143,94

9 ФК «Санкт-Петербург» 142,00

10 Факторинг ПЛЮС 139,44

11 Роял Кредит Банк 77,77

12 ФГ ПРАЙМ 71,50

13 РФК 43,75

14 ТКБ Банк 40,38

15 ПФА 27,00

16 КСК-Фактор 25,45

17 СДМ-Банк 18,15

18 Global Factoring Network 14,60

19 Датабанк 1,58

20 Инвест-Бизнес Лизинг 0,00


22 Кубань Кредит н.д.

23 ПФК н.д.

24 ИБ «ВЕСТА» н.д.

25 Кредит Европа Банк н.д.

26 Металлинвестбанк н.д.

27 НФК н.д.

28 Группа Росбанк н.д.

29 Совком Факторинг н.д.

30 Росэксимбанк н.д.

31 Сетелем Банк н.д.

32 Ситибанк н.д.

33 Банк СОЮЗ н.д.

ИТОГО: 14 899

Динамика дохода Факторов

16


Оценка рынка, 1 квартал 2020 года

Ответы на вопросы предоставили 15 Факторов.

17


Комментарии экспертов

Олег Виндман, генеральный директор Росбанк Факторинг Результаты проведенных АФК в период с 24 марта по 24 апреля опросов участников рынка показывают, что все без исключения факторы на рынке сохраняют непрерывность деятельности, перевели большинство операций на «удаленку» или в формат дежурства, обеспечивают финансирование заявок клиентов, отмечают своевременность платежей дебиторов. Как Ваша организация проходит этот период вынужденной трансформации бизнес-процессов? Какие выводы об операционной эффективности и технологиях факторинга как вида бизнеса Вы можете сделать сейчас? - Росбанк Факторинг, как и вся группа Росбанк, вошла в период карантинных ограничений в хорошо подготовленном состоянии. В течение всего апреля и по сей день мы сохраняем полную операционную доступность для наших клиентов. Большинство сотрудников в течение марта были переведены на удаленный режим работы, в офисе присутствует 1-2 дежурных сотрудника для обеспечения необходимого бумажного документооборота. По итогам полного месяца работы в таком режиме можно сделать вывод о том, что операционная эффективность сохранена – объемы бизнеса, которые мы обслужили в апреле, ни по объемам, ни по количеству не уступают мартовским показателям. Мы обязательно возьмем на вооружение этот неоценимый опыт дистанционной работы для того, чтобы найти в будущем новый разумный баланс между присутствием в офисе и удаленной работой. Рутинная практика мониторинга рисков и стресс-тестирования портфелей в апреле 2020 года приобрела повышенную значимость для всех участников рынка. В чем Вы видите преимущество факторингового риск-менеджмента в текущей ситуации? Какое влияние на риск-менеджмент факторинга оказывают удаленная работа и расширение использования электронного документооборота? - Мы оказались неплохо подготовлены к текущей ситуации с точки зрения риск-менеджмента нашего портфеля. Стратегия Росбанк Факторинга в последние годы была направлена на то, чтобы четко контролировать кредитные риски для каждой сделки. Более 95% нашего портфеля на настоящий момент опирается на кредитный риск высокого качества крупнейших игроков различных отраслей, либо застрахован первоклассным финансовым институтом. Влияние широкого использования систем ЭДО на качество операционной составляющей работы также тяжело переоценить. Именно благодаря ЭДО мы так легко и быстро встроились в новый сет-ап текущей работы. Какие последствия событий апреля 2020 года – положительные и отрицательные – для рынка факторинга Вы видите в перспективе текущего года и далее? - Как и говорил ранее, эти последствия для рынка факторинга могут быть разнонаправленными. С одной стороны, общая стагнация и спад в экономике негативно скажется на спросе на финансовые и банковские продукты со стороны реального сектора. С другой стороны, факторинг, как специфическая отрасль, может являться и бенефициаром текущего положения дел: возрастает спрос на инструменты митигации риска на покупателей, растет потребность некоторых отраслей и клиентов в оборотном капитале. Наконец, многим клиентам только сейчас понадобились услуги списания дебиторской задолженности с баланса (off balance sheet solutions). Найти соответствующие решения клиенты могут, порой, лишь прибегнув к использованию инструментов факторинга. В течение последнего месяца мы фиксируем спрос на наш продукт. Это позволяет мне оптимистично смотреть на ближайшую перспективу. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? Не стану прогнозировать совокупный портфель на конец текущего года – это будет зависеть от целого ряда обстоятельств у крупнейших игроков рынка. Свой портфель мы прогнозируем на уровне выше прошлогоднего. Более точные прогнозы можно будет делать хотя бы в 3 квартале.

18


Артем Дуров, генеральный директор «Открытие Факторинг» Результаты проведенных АФК в период с 24 марта по 24 апреля опросов участников рынка показывают, что все без исключения факторы на рынке сохраняют непрерывность деятельности, перевели большинство операций на «удаленку» или в формат дежурства, обеспечивают финансирование заявок клиентов, отмечают своевременность платежей дебиторов. Как Ваша организация проходит этот период вынужденной трансформации бизнес-процессов? Какие выводы об операционной эффективности и технологиях факторинга как вида бизнеса Вы можете сделать сейчас? - Мы одни из первых компаний, кто организовал возможность удаленной работы. В 20х числах марта каждый сотрудник самостоятельно выбирал комфортный формат работы – из дома или в офисе, все ресурсы для этого мы создали еще в середине марта. С апреля уже 100% сотрудников и процессов переведены в онлайн-формат, и я могу отметить, что команда работает слаженно и эффективно. Для поддержания производительности труда мы регулярно проводим общие «митинги», на которых обсуждаем статусы задач и планы. Это позволяет держать руку на пульсе и оперативно адаптироваться к внешним изменениям. Вынужденная диджитал трансформация проходит незаметно для наших клиентов, они все также быстро, просто и в онлайне получают финансирование и дополнительный сервис. Рутинная практика мониторинга рисков и стресс-тестирования портфелей в апреле 2020 года приобрела повышенную значимость для всех участников рынка. В чем Вы видите преимущество факторингового риск-менеджмента в текущей ситуации? Какое влияние на риск-менеджмент факторинга оказывают удаленная работа и расширение использования электронного документооборота? - Качество факторингового риск-менеджмента сегодня будет определяться способностью быстрого реагирования на изменение уровня риска в отдельных отраслях и экономики в целом, прогнозирования ситуации в условиях неопределенности и селекции наиболее привлекательных контрагентов для дальнейшего развития бизнеса. Наряду с ограничительными мерами в связи с covid-19 органы власти в течение апреля 2020 года анонсируют пакетные меры поддержки для отдельных субъектов предпринимательства и отраслей. Как Вы оцениваете результативность такой господдержки сейчас и в ближайшие шесть месяцев, ее влияние на рынок факторинга? Считаете ли Вы необходимым прямую поддержку факторинговых компаний со стороны государства? Если – да, то какая поддержка будет эффективна, по Вашему мнению? - Для рынка факторинга важно, чтобы пакетные меры поддержки достигли своих получателей, и помогли компаниям сохранить свой уровень ликвидности, и дали возможность выполнять регулярные заказы, а дебиторам – расплачиваться по своим обязательствам. В целом, большинство клиентов Открытие Факторинг не столь существенно столкнулись с проблемами в текущей ситуации – финансируемые нами отрасли и клиентские сегменты продолжают выполнять работы, оказывать услуги и поставлять товары. Сейчас мы фиксируем спрос на факторинговый сервис, даже немного выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Какие последствия событий апреля 2020 года – положительные и отрицательные – для рынка факторинга Вы видите в перспективе текущего года и далее? - Текущий апрель был богат на кризисные события – это распространение пандемии, вынужденные меры борьбы с коронавирусом, падение курса рубля и снижение цены на нефть, но в целом, мы полагаем, что факторабельный бизнес уже приспособился к новой реальности и адаптировал процессы к новым условиям ведения финансово-хозяйственной деятельности. В том числе это выражается в росте числа обращений за финансированием. Те компании, которые ранее не хотели переплачивать за комиссию – готовы сейчас это делать, чтобы иметь возможность здесь и сейчас получить оборотные средства или подстраховаться и «продать дебиторку». Но параллельно с этим, мы также видим компании, которые не имели финансовой подушки и не были готовы к подобной экономической ситуации, - вероятно, мы увидим волну банкротств в 3-4 квартале этого года. Наиболее уязвим в этой части сегмент услуг, который в последние годы показывал хороший рост в портфелях факторинговых компаний. Работая с этим сегментом, мы всегда принимали риски на устойчивых и платежеспособных заказчиков (дебиторов). Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? - Мы полагаем, что на смену текущим потрясениям придет относительная стабильность, и рынок вырастет на уровне прошлого года, т.е. в районе 30%. Для Открытие Факторинг мы прогнозируем рост быстрее рынка, и сейчас все предпосылки для этого сохраняются.

19


Алексей Фёдоров, заместитель председателя правления ООО ИБ «ВЕСТА»

Результаты проведенных АФК в период с 24 марта по 24 апреля опросов участников рынка показывают, что все без исключения факторы на рынке сохраняют непрерывность деятельности, перевели большинство операций на «удаленку» или в формат дежурства, обеспечивают финансирование заявок клиентов, отмечают своевременность платежей дебиторов. Как Ваша организация проходит этот период вынужденной трансформации бизнес-процессов? Какие выводы об операционной эффективности и технологиях факторинга как вида бизнеса Вы можете сделать сейчас? - Безусловно, мы находимся в числе факторов, которые сохраняют непрерывность деятельности. Более того, мы считаем, что факторинг, с операционной точки зрения, может полностью работать на «удаленке». Основные проблемы возникают в продажах, поскольку провести очную встречу становится очень сложно, а она крайне важна для получения результата. Рутинная практика мониторинга рисков и стресс-тестирования портфелей в апреле 2020 года приобрела повышенную значимость для всех участников рынка. В чем Вы видите преимущество факторингового риск-менеджмента в текущей ситуации? Какое влияние на риск-менеджмент факторинга оказывают удаленная работа и расширение использования электронного документооборота? - Разумеется, со второй половины марта мы стали более пристально наблюдать за текущим портфелем и более жестко оцениваем новые сделки. Часть действующих лимитов была сокращена или приостановлена. Нельзя сказать, что «удаленка» оказывает существенное влияние на риск-менеджмент факторинга, поскольку все уже давно используют электронные способы получения и обмена информацией. Наряду с ограничительными мерами в связи с covid-19 органы власти в течение апреля 2020 года анонсируют пакетные меры поддержки для отдельных субъектов предпринимательства и отраслей. Как Вы оцениваете результативность такой господдержки сейчас и в ближайшие шесть месяцев, ее влияние на рынок факторинга? Считаете ли Вы необходимым прямую поддержку факторинговых компаний со стороны государства? Если – да, то какая поддержка будет эффективна, по Вашему мнению? - Учитывая, что прошло еще совсем мало времени, делать какие-то выводы пока не стоит. Тем более, что государство еще не полностью реализовало пакет мер поддержки для предпринимателей. Какие последствия событий апреля 2020 года – положительные и отрицательные – для рынка факторинга Вы видите в перспективе текущего года и далее? - Изменится портрет клиента. Если раньше список отраслей, в которых применялся факторинг, был достаточно большим, то сейчас он начинает сокращаться. Например, мы наблюдаем определенные трудности в работе с не продуктовым ритейлом. Это и увеличение отсрочки платежа, и задержка оплаты. Мы уверены, что изменения коснутся каждой отрасли и «ландшафт» рынка сильно изменится. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? - В наших планах до конца года увеличить портфель на 50%. Мы не видим существенных препятствий на пути к достижению этой цели и текущие темпы прироста показывают, что это осуществимо.

Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network

Результаты проведенных АФК в период с 24 марта по 24 апреля опросов участников рынка показывают, что все без исключения факторы на рынке сохраняют непрерывность деятельности, перевели большинство операций на

20


«удаленку» или в формат дежурства, обеспечивают финансирование заявок клиентов, отмечают своевременность платежей дебиторов. Как Ваша организация проходит этот период вынужденной трансформации бизнес-процессов? Какие выводы об операционной эффективности и технологиях факторинга как вида бизнеса Вы можете сделать сейчас? - Компания Global Factoring Network в работе со своими клиентами всегда в обязательном порядке использовала юридически значимый электронный документооборот, в основном это была работа с контрагентами на самых передовых и значимых платформах ЭДО. Это позволило в максимально комфортном режиме как для персонала компании, так и для клиентов перейти на удаленную работу. Более того, по ряду направлений это ускорило процессы перевода взаимодействия клиентов и дебиторов в полноценный цифровой вид и оптимизировало алгоритмы наших внутренних корпоративных коммуникаций. Этот наш опыт и опыт наших коллег из факторинговой отрасли сейчас на практике доказывают эффективность и стратегические преимущества, которые дают цифровые технологии, активно развивавшиеся в нашей отрасли все предыдущие годы. Рутинная практика мониторинга рисков и стресс-тестирования портфелей в апреле 2020 года приобрела повышенную значимость для всех участников рынка. В чем Вы видите преимущество факторингового риск-менеджмента в текущей ситуации? Какое влияние на риск-менеджмент факторинга оказывают удаленная работа и расширение использования электронного документооборота? - Регулярный системный процесс управления рисками всегда являлся важнейшим фактором успеха и развития любого бизнеса. Факторинговый риск-менеджмент, являющийся по сути постоянным ежедневным мониторингом по каждой цепочке поставок на коротком периоде времени, оперативно дает все необходимые сигналы и является в текущей ситуации наиболее информативным и полезным. Электронный документооборот только ускоряет этот процесс и делает его более прозрачным и безопасным. Наряду с ограничительными мерами в связи с covid-19 органы власти в течение апреля 2020 года анонсируют пакетные меры поддержки для отдельных субъектов предпринимательства и отраслей. Как Вы оцениваете результативность такой господдержки сейчас и в ближайшие шесть месяцев, ее влияние на рынок факторинга? Считаете ли Вы необходимым прямую поддержку факторинговых компаний со стороны государства? Если – да, то какая поддержка будет эффективна, по Вашему мнению? - Наличие мер поддержки – это лучше, чем их полное отсутствие. В то же время есть опасения, что их эффективность будет не так высока, как предполагается. При распространении мер поддержки на все предприятия сегмента МСБ положительный эффект для экономики и рынка факторинга мог бы быть более значительным. Не уверен, что прямая поддержка факторинговых компаний со стороны государства – это хорошая идея. В то же время, возможные меры, направленные на упрощение доступа к недорогим инструментам фондирования для независимых факторинговых компаний, финансирующих сегмент МСБ, были бы, безусловно, полезны. Какие последствия событий апреля 2020 года – положительные и отрицательные – для рынка факторинга Вы видите в перспективе текущего года и далее? - Существенное падение платежеспособного спроса со стороны населения и перенос сроков реализации новых проектов со стороны крупных предприятий – это очевидные последствия, которые мы увидим и в полной мере ощутим уже в этом году. Это будет серьезный вызов для рынка факторинга и для всей российской экономики в целом. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? - Могу предположить, что рост совокупного портфеля рынка в 2020 году не превысит 15%. По Global Factoring Network мы оставляем в силе ранее принятые плановые целевые показатели портфеля на 01.01.2021г. на уровне 600 млн. руб.

Андрей Гришкин, заместитель генерального директора Первой факторинговой компании Результаты проведенных АФК в период с 24 марта по 24 апреля опросов участников рынка показывают, что все без исключения факторы на рынке сохраняют непрерывность деятельности, перевели большинство операций на «удаленку» или в формат дежурства, обеспечивают финансирование заявок клиентов, отмечают своевременность платежей дебиторов. Как Ваша организация проходит этот период вынужденной трансформации бизнес-процессов? Какие выводы об операционной эффективности и технологиях факторинга как вида бизнеса Вы можете сделать сейчас? - Изначально для нас в приоритете были дистанционные каналы общения с клиентами, поэтому переход на удаленную работу не стал для нас чем-то новым или уникальным. В операционной эффективности мы не потеряли. В плане

21


технологий временно присутствует дефицит готовых и удобных решений для взаимодействия с клиентом, нет качественного решения для «полного цикла» операций. Рутинная практика мониторинга рисков и стресс-тестирования портфелей в апреле 2020 года приобрела повышенную значимость для всех участников рынка. В чем Вы видите преимущество факторингового риск-менеджмента в текущей ситуации? Какое влияние на риск-менеджмент факторинга оказывают удаленная работа и расширение использования электронного документооборота? - Факторинговый риск-менеджмент приучен чаще «видеть» клиента, анализировать его отгрузки и поступления, с учетом сезонности и прочих факторов, помимо финансового анализа. Постоянно оценивать три переменные: клиент, плательщик и отношения между ними. Делать это чаще, чем при классическом «квартальном мониторинге», что дает расширенное понимание о текущем положение дел клиента. Удаленная работа существенно не сказывается на работе нашего риск-менеджмента, при этом есть определенный риск массового использования ЭДО. При своем удобстве у данных систем есть свои недостатки, например, проверка полномочий у подписанта. Наряду с ограничительными мерами в связи с covid-19 органы власти в течение апреля 2020 года анонсируют пакетные меры поддержки для отдельных субъектов предпринимательства и отраслей. Как Вы оцениваете результативность такой господдержки сейчас и в ближайшие шесть месяцев, ее влияние на рынок факторинга? Считаете ли Вы необходимым прямую поддержку факторинговых компаний со стороны государства? Если – да, то какая поддержка будет эффективна, по Вашему мнению? - Результативность государственной поддержки считаю недостаточно эффективной ввиду отсутствия простых механизмов доступа к ней. Независимым факторинговым компаниям, как провайдерам финансовых услуг, требуется, как и многим другим, государственная поддержка. Сейчас единственным доступным источником фондирования для нас остаются собственные средства и средства частных инвесторов. Стоит сделать более доступными механизмы поддержки бизнеса через Корпорацию МСП и МСП Банк. Использовать механизм «рефакторинга» (re-factoring), как заграницей, когда более мелкие факторы становятся клиентами крупных факторинговых компаний с государственным участием. Крупный фактор может быстро и правильно проанализировать портфель более мелкого фактора, чем непрофильный кредитор. Какие последствия событий апреля 2020 года – положительные и отрицательные – для рынка факторинга Вы видите в перспективе текущего года и далее? - Положительным событием будет наглядная демонстрация факторинга как антикризисного продукта. Обновление бизнес-среды, ухода с рынка ненужных «прокладок» и посредников. Развитие дистанционного обслуживания, конкуренция среди факторов за хороших клиентов. Уже обозначился отрицательных тренд – увеличение сроков оплаты, стоп-лист отраслей расширится, часть клиентов должны будут искать иные способы развития или уйти с рынка. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? - Считаю, что совокупный портфель прирастет не более 10%. Первая факторинговая компания продолжит наращивать портфель, в наших планах удвоение текущего портфеля за счет внедрения новых продуктов и ИТ-решений, партнёрских программ.

Вячеслав Васильев, генеральный директор ООО «ПФА»

Результаты проведенных АФК в период с 24 марта по 24 апреля опросов участников рынка показывают, что все без исключения факторы на рынке сохраняют непрерывность деятельности, перевели большинство операций на «удаленку» или в формат дежурства, обеспечивают финансирование заявок клиентов, отмечают своевременность платежей дебиторов. Как Ваша организация проходит этот период вынужденной трансформации бизнес-процессов? Какие выводы об операционной эффективности и технологиях факторинга как вида бизнеса Вы можете сделать сейчас? - Наша компания перевела сотрудников на удаленный режим работы. В плане технологий очевидное преимущество получают компании, располагающие возможностью максимально вести бизнес с применением ЭЦП, без использования документов на бумажных носителях.

22


Рутинная практика мониторинга рисков и стресс-тестирования портфелей в апреле 2020 года приобрела повышенную значимость для всех участников рынка. В чем Вы видите преимущество факторингового риск-менеджмента в текущей ситуации? Какое влияние на риск-менеджмент факторинга оказывают удаленная работа и расширение использования электронного документооборота? - Удаленная работа оказывает негативное влияние на риск-менеджмент в тех случаях, когда требуется непосредственный мониторинг деятельности клиента на месте. В иных случаях существенного различия нет. Наряду с ограничительными мерами в связи с covid-19 органы власти в течение апреля 2020 года анонсируют пакетные меры поддержки для отдельных субъектов предпринимательства и отраслей. Как Вы оцениваете результативность такой господдержки сейчас и в ближайшие шесть месяцев, ее влияние на рынок факторинга? Считаете ли Вы необходимым прямую поддержку факторинговых компаний со стороны государства? Если – да, то какая поддержка будет эффективна, по Вашему мнению? - Сейчас слишком рано делать выводы об эффективности предпринимаемых государством мер поддержки бизнеса, время покажет. Что касается прямых мер поддержки факторинговых компания, то необходимости в этом нет. Какие последствия событий апреля 2020 года – положительные и отрицательные – для рынка факторинга Вы видите в перспективе текущего года и далее? - Из положительных – бизнес и население приобретает опыт работы, опыт ведения бизнеса с использованием электронных средств. Из отрицательных – снижение продаж, обострение конкуренции на финансовом рынке. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021 (в абсолютных цифрах либо процентах роста/падения по сравнению с 01.01.2020)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? - По совокупному портфелю ожидаем падения примерно на 20 %. По нашей организации ожидаем такого же снижения относительно уровня запланированных показателей. .

23


Справочно: открытые данные Банк России. В ходе очередной волны исследования открытых данных (непогашенные активы на балансовом счете 47803 - «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования») проведен анализ формы 101 по 362 кредитным организациям (источник – Банк России, ссылка: http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/FullCoList/) на 1 апреля 2020 года. В выборку вошли 54 банка, отразившие активы на счете 47803 на 01.04.2020 на общую сумму 104 626 млн рублей. Структурно банковский факторинг представлен на рисунке 1.

Соотношение портфеля банков и компаний в совокупном портфеле рынка (822 млрд рублей на 01.04.2020) представлено на рисунке 2.

Из таблицы ниже исключены показатели кредитных организаций, раскрывших данные для АФК. Предупреждение: наличие движения и остатков на балансовом счете 47803 кредитной организации не может служить доказательством осуществления данной кредитной организацией операций на рынке факторинга, включая их предложение клиентам.

24


Кредитная организация

Исходящие остатки, счет 47803 на

01.04.2019, тыс. рублей

Исходящие остатки, счет 47803 на

01.01.2020, тыс. рублей

Исходящие остатки, счет 47803 на 01.04.2020, тыс. рублей

Динамика за год

1 РН БАНК 44 316 779 42 061 260 38 029 717 -14%

2 ТРАСТ 22 394 114 22 394 114 22 378 455 0%

3 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 5 649 862 8 731 825 7 906 705 40%

4 АК БАРС 5 267 986 5 267 986 5 267 986 0%

5 РУССКИЙ СТАНДАРТ 5 705 832 5 565 974 5 096 328 -11%

6 ЮНИКРЕДИТ БАНК 5 126 150 4 613 122 4 228 883 -18%

7 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 2 835 480 3 770 778 3 933 564 39%

8 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 6 778 793 6 614 953 3 182 920 -53%

9 РОСГОССТРАХ БАНК нет 2 724 601 2 395 801 100%

10 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 1 648 332 1 717 915 1 836 651 11%

11 БАНК ПСА ФИНАНС РУС 1 907 795 2 485 765 1 813 080 -5%

12 БАНК ЗЕНИТ 5 532 669 1 436 760 1 203 681 -78%

13 АЙСИБИСИ БАНК 581 951 387 967 969 918 67%

14 АВАНГАРД 800 968 1 155 775 735 063 -8%

15 ФОРБАНК 75 787 666 600 674 185 790%

16 АБСОЛЮТ БАНК 613 504 613 504 613 504 0%

17 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 99 178 700 641 586 084 491%

18 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 810 271 132 180 585 291 -28%

19 АЛЕФ-БАНК 39 627 379 807 411 687 939%

20 БМ-БАНК 458 940 316 966 341 532 -26%

21 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 26 527 354 664 338 224 1175%

22 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 143 333 270 191 255 068 78%

23 Банк ДОМ.РФ 851 646 412 045 254 923 -70%

24 АВЕРС 1 026 010 388 967 186 407 -82%

25 РОССИЯ нет 221 103 182 072 100%

26 АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 217 307 299 329 175 496 -19%

27 СОБИНБАНК нет 122 704 122 704 100%

28 КРЕДИТ УРАЛ БАНК 273 500 184 766 115 563 -58%

29 ГАЗТРАНСБАНК 96 190 105 429 103 518 8%

30 АКИБАНК 112 306 93 124 84 749 -25%

31 СНЕЖИНСКИЙ 58 564 57 161 83 830 43%

32 ЭНЕРГОБАНК 100 252 64 481 71 532 -29%

33 ФОРА-БАНК 12 335 58 770 70 726 473%

34 БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ 100 193 66 685 70 536 -30%

35 БАНК СГБ 183 155 58 901 58 901 -68%

36 ДОЙЧЕ БАНК 53 256 64 739 41 205 -23%

37 КРЕМЛЕВСКИЙ 22 567 18 089 40 243 78%

38 ХЛЫНОВ 16 573 800 34 704 109%

39 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 8 226 34 705 30 413 270%

40 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 2 625 2 617 30 210 1051%

41 ГЕНБАНК 38 885 33 958 27 552 -29%

42 ИНБАНК нет 2 677 26 310 100%

43 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 15 000 15 000 15 000 0%

44 КОЛЬЦО УРАЛА 8 955 8 955 8 892 -1%

45 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 13 227 6 112 2 136 -84%

46 СИТИ ИНВЕСТ БАНК 1 350 1 350 1 350 0%

25


47 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 2 226 2 060 1 325 -40%

48 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 1 041 1 041 1 041 0%

49 УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ нет 1 948 448 100%

50 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА нет 233 233 100%

51 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 464 669 182 -61%

52 ТРАНССТРОЙБАНК 80 80 80 0%

53 АГРОРОС 1 277 4 186 обороты -100%

54 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

обороты обороты обороты -

114 031 088 114 696 032 104 626 608 -8%

Факторинг России в 1 квартале 2020...

Documents

Transcript of Факторинг России в 1 квартале 2020...