Post on 14-Aug-2015
IIIe édition Saint-Brieuc, le 6 juillet 2015
Commerce mondial & secteurs porteursLes recettes possibles du développement à l’export
AGENDA
Commerce mondial & secteurs porteurs
1 Que nous mijote le commerce mondial ?
2 Les recettes possibles du développement à l’export
3Les spécialités bretonnes (IAA, Naval et
TIC) : des recettes à réinventer ?
Que nous mijote le commerce mondial?
Yann LacroixSector advisor, Euler Hermes www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com
Commerce mondial & secteurs porteurs
Un gâteau pour combien de personnes?
Une reprise complète des exports en 2016. Pas (encore) d’effet-prix en 2015
Les exports mondiaux augmenteront de +330 mds USD en 2015 et de +860 mds en 2016
Sources: Chelem, IMF, Euler Hermes Forecasts
Croissance du commerce mondial(volume et valeur)
Evolution du commerce mondial par secteur(en mds USD)
Sources: Chelem, IMF, Euler Hermes Forecasts
Commerce mondial & secteurs porteurs
Où aller dîner en 2015 ? Les pays à déguster
Les 10 premiers importateurs généreront 60% du total des gains à l’import en 2015-2016
Sources: Chelem, IMF, Euler Hermes Forecasts
10 premiers importateurs :importations supplémentaires (en mds USD)
Commerce mondial & secteurs porteurs
Qui sera le Top Chef de l’export?
Source: Euler Hermes forecastsReal exports growth over 2015 and 2016 (average per year)
No
min
al e
xpo
rts
gai
ns
in 2
015
and
201
6 (c
um
ula
tive
, US
D b
n)
La croissance des exportations des principaux pays européens est inférieure à la croissance moyenne mondiale
Commerce mondial & secteurs porteurs
Menu du jour (1/2): guerre des prix, taux de change, protectionnisme, et impayés
Les prix à la production sont tirés à la baisse par la chute des prix des intrants
Sources: National sources, Euler Hermes Forecasts
Prix des matières premières et du transport naval
Sources: IHS, Euler Hermes
Quelques exemples de chute de prix:
- 60% pour le minerai de fer
- 40 pour le baril de brent
- 26% pour les céréales
Les prix de ventes sont pris en tenailles par l’évolution des taux de change
La parité euro dollar : une nouvelle force pour l’Europe
Des taux de changes malmenés par la crise :
Le Rouble russe, le Real brésilien ou encore le Yen faible
Commerce mondial & secteurs porteurs
Menu du jour (2/2) : guerre des prix, taux de change, protectionnisme et impayés
Protectionnisme : + 590 nouvelles mesures en 2014
Impayés : les délais moyens de paiement varient du simple au double
Délai moyen de paiement(nombre de jours)
*listed companiesSources: Bloomberg, Euler HermesSources: GTA, Euler Hermes
Nombre de mesures protectionnistes en 2014 (Total = 590)
Commerce mondial & secteurs porteurs
Les recettes possibles du développement à l’export
Yann LacroixSector advisor, Euler Hermes www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com
Commerce mondial & secteurs porteurs
Les 12 recettes pour relever l’export par pays
Commerce mondial & secteurs porteurs
Mais bien sûr, toutes les recettes ne peuvent pas s’appliquer et il faudra trouver une stratégie de spécialisation.A ce stade, nous évoquerons 4 recettes.
Recette n°1 : Utiliser ce que la nature nous a donné
Commerce mondial & secteurs porteurs
Les algues sont transformées en:
Produits pour l’alimentaire
Produits pour la cosmétique
Produits pour la santé
Produits à usage agricole
L’exemple américain : l’indépendance énergétique nouvellement acquise apportera USD 15 mds au secteur de la chimie
Source: Euler Hermes forecasts
France : la richesse provient de nos côtes via le développement de produits transformés à base d’algues
Les américains ont acquis leur autonomie énergétique
Au grand bénéfice de la filière chimique
Pour une croissance rapide de la chimie et de toute l’industrie
+USD 15 MdsDe gains à l’export pour
la chimie américaine
en 2015
Recette n°2 : Offrir des services “all inclusive”
Commerce mondial & secteurs porteurs
Un cadre réglementaire compétitif
Des aides financières et publiques
Des liens forts avec les pays émergents (notamment avec le Commonwealth)
L’exemple britannique : le soutien à l’export des machines et biens d’équipement
Source: Euler Hermes forecasts
France : Nautisme ou le bateau-partage ?
Proposer une solution de financement (emprunt location avec option d’achat, multipropriété)
ET
En plus des services directs: mise à l’eau, formation… Offrir des services connexes en option : le convoyage du bateau sur les zones de vacances, assurer l’entretien et le nettoyage (extérieur et intérieur), fourniture d’une annexe….
+GBP 1.3 MdDe gains à l’export pour la
machine et équipements
en 2015
Recette n°4 : Se concentrer sur la qualité et la réputation
Commerce mondial & secteurs porteurs
Une machine à cash
Une balance commerciale largement positive
Le made in Germany
L’exemple allemand : du haut de gamme dans la chimie
Source: Euler Hermes forecasts
France : IAA : Sortir de l’alimentaire et vendre notre gastronomie
Mieux vendre notre gastronomie: qualité - équilibre sanitaire - santé
S’associer à l’export avec l’industrie vinicole (mettre en valeur les goûts, pas le “french way of life”, mais le “french quality of life”)
Miser sur les produits transformés (plats préparés) et monter en gamme
+USD 8 MdsDe gains à l’export pour
la chimie américaine
en 2015
Recette n°11 : Miser sur l’innovation
Commerce mondial & secteurs porteurs
Un “hub” innovation
Des prix stabilisés
Des gains de parts de marché
L’exemple taïwanais : Les semi-conducteurs et l’usine montent en gamme
Sources: Ministry of Economic affairs, Euler Hermes
France : Diffuser les contenus par le développement de l’image et des réseaux
Les nouvelles technologies de l’image (ex : TNT, TVHD, …)
Les nouvelles technologies de réseaux (fixes et mobiles) de distribution de contenus (ex : téléphone via internet, …)
Les nanotechnologies
Budgets formation / recherche et financement public-privé+USD 4 Mds
De gains à l’export pour
l’électronique taïwanais
en 2015
Les spécialités bretonnes
(IAA, Naval et TIC) : des recettes à réinventer ?
Yann LacroixSector advisor, Euler Hermes www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com
Commerce mondial & secteurs porteurs
IAA : En route vers le grand export
Commerce mondial & secteurs porteurs
Une croissance de nos exportations inférieure à la croissance mondiale
Taux de croissance annuel moyen 10-14, produits les plus dynamiques en France vs. Monde
Sources: ITC , Euler Hermes
La croissance des exportations françaises moyennes (2010 -2014) limitée à +4% quand celle du monde augmente de +7%.
Viser le grand export en valorisant notre « marque »
Part de marché des principaux importateurs d’IAA vs. croissance des exports IAA 10-14 de la France
Sources: ITC , Euler Hermes
Forte augmentation des exports d’IAA vers les marchés les plus porteurs (Chine +20%, USA+10%).
L’industrie navale : l’export est déjà dans les gènes, développons les services associés
Commerce mondial & secteurs porteurs
Importations mondiales en croissance de 6% en moyenne annuelle depuis 2005
L’industrie navale fonctionne avec des carnets de commandes longs et réagit avec retard à l’environnement économique.
2010-2011 : livraison de super tankers commandés avant la crise 2008- 2009.
Top ten mondial des importateurs
Part de marché
Top des destinations françaises
Part de marché
Iles Marshall * 15% Singapour 12%
Liberia * 7% Etats-Unis 10%
Inde 6% Angola * 7%
Pologne 5% Turquie 5%
Bahamas * 4% Iles Vierges Britannique * 5%
Norvège 4% Grande Bretagne 5%
Danemarque 3% Italie 4%
Allemagne 3% Espagne 4%
Grèce 3% Allemagne 2%
Emirats Arabes Unis
3% Mozambique 2%
Des exportations françaises déjà très internationalisées : accroitre les services
Sources: ITC (en Mld $), Euler Hermes
Sources: ITC, Euler Hermes
Nouvelles technologies : des produits de pointes à vendre à la grande exportation
Commerce mondial & secteurs porteurs
Sources: ITC (en Mld $), Euler Hermes
Top ten mondial des
importateurs
Part de marché
Top des destinations françaises
Part de marché
Etats-Unis 19% Allemagne 12%
Hong Kong 10% Royaume-Uni 11%
Chine 10% Pays-Bas 7%
Pays-Bas 6% Espagne 6%
Allemagne 5% Italie 5%
Japon 5% Belgique 5%
Royaume-Uni 3% Etats-Unis 4%
Mexique 3% Chine 3%
France 2% Algérie 2%
Canada 2% Maroc 1%
Importations mondiales en croissance de 6% en moyenne annuelle depuis 2005
Le marché des composants et des matériels informatiques et de communication a retrouvé le chemin de la croissance.
La pression sur les prix de vente demeure très forte, pénalisant la progression du chiffre d’affaires et des marges.
Sources: ITC, Euler Hermes
La France trop centrée sur l’Europe : se positionner sur les grands marchés d’importations
Questions / réponses
Yann LacroixSector advisor, Euler Hermes research@eulerhermes.com
www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com
Commerce mondial & secteurs porteurs
This material is published by Euler Hermes SA, a Company of Allianz, for information purposes only and should not be regarded as providing any specific advice. This publication and its contains are proprietary to Euler Hermes SA. Euler Hermes and Euler Hermes’ logo are trademarks or registered trademarks belonging to Euler Hermes Group, Worldwide Recipients should make their own independent evaluation of this information and no action should be taken, solely relying on it. This material should not be reproduced or disclosed without our consent. It is not intended for distribution in any jurisdiction in which this would be prohibited. Whilst this information is believed to be reliable, it has not been independently verified by Euler Hermes and Euler Hermes makes no representation or warranty (express or implied) of any kind, as regards the accuracy or completeness of this information, nor does it accept any responsibility or liability for any loss or damage arising in any way from any use made of or reliance placed on, this information. Unless otherwise stated, any views, forecasts, or estimates are solely those of the Euler Hermes Economics Department, as of this date and are subject to change without notice. The classification of this document is PUBLIC. Euler Hermes SA. Registered in Nanterre (552 040 594).Euler Hermes SA is authorized and regulated by the Financial Markets Authority of France. © Copyright 2014 Euler Hermes. All rights reserved
Annexes
Commerce mondial & secteurs porteurs
Chiffres clés – à fin décembre 2014
Dans le mondeFiliale du groupe Allianz6 000 collaborateurs implantés dans plus de 50 paysPlus de 52 000 clients à travers le mondeChiffre d’affaires consolidé : 2,5 milliards €860 milliards € de transactions commerciales garantiesNotation AA- par Standard & Poor’s
En FrancePlus de 800 collaborateurs23 délégations régionales risques et 12 agences de recouvrement200 milliards € de transactions commerciales garanties52% de parts de marché en 2013
Euler Hermes : un groupe leader
N°1mondial de l’assurance-crédit
Commerce mondial & secteurs porteurs
IIIe édition