Grupo Bursátil Aldesa

Conocimiento para aumentar su patrimonio

Agenda

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3 ¿Por qué Aldesa?

Información general de la empresa

Unidades de negocio

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Aldesa es una de las firmas con más trayectoria en el mercado de capitales costarricense

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1968 1976 1990 2000 2001 2007 2009

Pioneros en la creación de fondos de inversión inmobiliarios

Fundador de la Bolsa Nacional de Valores

Pioneros en el desarrollo de fondos de inversión

Primera empresa financiera en certificarse ISO en Latinoamérica

Fundación

Innovación en la creación de fondos de desarrollo inmobiliario

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Conocimiento y experiencia

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El conocimiento de nuestro recurso humano es el principal activo con el que buscamos brindar un servicio

de asesoría de clase mundial

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Misión

Visión

Valores

Aldesa

Administrar y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes mediante una asesoría basada en el conocimiento y la integridad de un excelente Recurso Humano

Ser reconocidos como una firma que brinda un servicio de asesoría de clase mundial.

Servicio

Ética

Excelencia

Agenda

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3 ¿Porqué Aldesa?

Información general de la empresa

Unidades de negocio

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Nuestras unidades de negocio

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Puesto de Bolsa

Fondos de Inversión

Banca de Inversión

Fideicomisos

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Puesto de BolsaInformación convertida en estrategia

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Asesora y diseña estrategias de inversión en los mercados financieros globales de acuerdo con el

objetivo de inversión y grado de tolerancia al riesgo de cada inversionista.

Principales servicios

Compra y venta de títulos valores locales en el mercado primario y secundario.

Administración individual de carteras de inversión.

Operaciones de recompra. Compra y venta de bonos soberanos y

corporativos. Distribución de fondos de inversión locales. Compra y venta de divisas. Coberturas cambiarias.

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Servicios

Modelo de asesoría: 3 pasos financieros

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Conocer

Asesorar

Medir

3 pasos financieros

Definición de objetivos de la inversión y necesidades.

Determinación del perfil de riesgo.

Análisis profundo del entorno económico y bursátil

Evaluación de alternativas.

Construcción del portafolio de inversión

La valoración del desempeño del portafolio.

La redistribución de la cartera si las condiciones lo ameritan.

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Fondos de InversiónPioneros en la industria de fondos costarricense

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Crea y gestiona instrumentos de inversión colectiva.

Fondos de inversión

Fondo de Inversión Diversificado Liquidez Colones

Fondo de Inversión Diversificado Liquidez Dólares

Fondo de Inversión No Diversificado Mensual Colones

Fondo de Inversión No Diversificado Renta Dólares

Fondo de Inversión Aldesa Megafondo Global Fondo de Inversión Inmobiliario de Renta y

Plusvalía Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario

Monte del Barco

Fondos administrados

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Banca de inversiónTransformamos empresas para crear valor económico

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Brinda servicios de asesoría financiera

Banca de Inversión

Estructuración de financiamientos. Fusiones y adquisiciones. Real Estate Investment Banking

Servicios

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FideicomisosAsesoría Fiduciaria a la medida

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Diseña, estructura y administra esquemas fiduciarios de diversos tipos.

Fideicomisos

Fideicomisos de administración (bienes) Fideicomisos de inversión. Fideicomisos de garantía Fideicomisos de administración

patrimonial Fideicomisos inmobiliarios Fideicomisos de titularización

Servicios

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Agenda

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3 ¿Porqué Aldesa?

Información general de la empresa

Principales actividades

Page 22

¿Porqué Aldesa?

Confianza

Trayectoria

Conocimiento

Experiencia

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Independencia