Presentación GBA
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Grupo Bursátil Aldesa Conocimiento para aumentar su patrimonio
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Grupo Bursátil Aldesa
Conocimiento para aumentar su patrimonio
Agenda
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3 ¿Por qué Aldesa?
Información general de la empresa
Unidades de negocio
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Aldesa es una de las firmas con más trayectoria en el mercado de capitales costarricense
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1968 1976 1990 2000 2001 2007 2009
Pioneros en la creación de fondos de inversión inmobiliarios
Fundador de la Bolsa Nacional de Valores
Pioneros en el desarrollo de fondos de inversión
Primera empresa financiera en certificarse ISO en Latinoamérica
Fundación
Innovación en la creación de fondos de desarrollo inmobiliario
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Conocimiento y experiencia
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El conocimiento de nuestro recurso humano es el principal activo con el que buscamos brindar un servicio
de asesoría de clase mundial
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Misión
Visión
Valores
Aldesa
Administrar y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes mediante una asesoría basada en el conocimiento y la integridad de un excelente Recurso Humano
Ser reconocidos como una firma que brinda un servicio de asesoría de clase mundial.
Servicio
Ética
Excelencia
Agenda
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3 ¿Porqué Aldesa?
Información general de la empresa
Unidades de negocio
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Nuestras unidades de negocio
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Puesto de Bolsa
Fondos de Inversión
Banca de Inversión
Fideicomisos
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Puesto de BolsaInformación convertida en estrategia
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Asesora y diseña estrategias de inversión en los mercados financieros globales de acuerdo con el
objetivo de inversión y grado de tolerancia al riesgo de cada inversionista.
Principales servicios
Compra y venta de títulos valores locales en el mercado primario y secundario.
Administración individual de carteras de inversión.
Operaciones de recompra. Compra y venta de bonos soberanos y
corporativos. Distribución de fondos de inversión locales. Compra y venta de divisas. Coberturas cambiarias.
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Servicios
Modelo de asesoría: 3 pasos financieros
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Conocer
Asesorar
Medir
3 pasos financieros
Definición de objetivos de la inversión y necesidades.
Determinación del perfil de riesgo.
Análisis profundo del entorno económico y bursátil
Evaluación de alternativas.
Construcción del portafolio de inversión
La valoración del desempeño del portafolio.
La redistribución de la cartera si las condiciones lo ameritan.
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Fondos de InversiónPioneros en la industria de fondos costarricense
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Crea y gestiona instrumentos de inversión colectiva.
Fondos de inversión
Fondo de Inversión Diversificado Liquidez Colones
Fondo de Inversión Diversificado Liquidez Dólares
Fondo de Inversión No Diversificado Mensual Colones
Fondo de Inversión No Diversificado Renta Dólares
Fondo de Inversión Aldesa Megafondo Global Fondo de Inversión Inmobiliario de Renta y
Plusvalía Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario
Monte del Barco
Fondos administrados
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Banca de inversiónTransformamos empresas para crear valor económico
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Brinda servicios de asesoría financiera
Banca de Inversión
Estructuración de financiamientos. Fusiones y adquisiciones. Real Estate Investment Banking
Servicios
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FideicomisosAsesoría Fiduciaria a la medida
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Diseña, estructura y administra esquemas fiduciarios de diversos tipos.
Fideicomisos
Fideicomisos de administración (bienes) Fideicomisos de inversión. Fideicomisos de garantía Fideicomisos de administración
patrimonial Fideicomisos inmobiliarios Fideicomisos de titularización
Servicios
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Agenda
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3 ¿Porqué Aldesa?
Información general de la empresa
Principales actividades
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¿Porqué Aldesa?
Confianza
Trayectoria
Conocimiento
Experiencia
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Independencia
