Post on 23-Jan-2017
Vorfundur FÍF mars 2014
1
Niðurstöður rekstrarkönnunar
mjöl- og lýsisvinnslu árið 2013
Guðni Gunnarsson SF
28. mars 2013
Vorfundur FÍF mars 2014
2
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1. Magntölur ársins 2013
2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013
3. Samanburður milli verksmiðja 2013
Vorfundur FÍF mars 2014
3
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1. Magntölur ársins 2013
2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013
3. Samanburður milli verksmiðja 2013
Vorfundur FÍF mars 2014
4
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
Verksmiðjur í könnuninni: 11 11
2013 2012
Hráefni Móttekin Tonn
Allur landaður
afli Tonn
% af
lönduðum afla Móttekin Tonn
Allur landaður
afli Tonn
% af
lönduðum afla
% breyting á
mótteknu
hráefni
Loðna 403.651 442.780 91% 544.446 620.757 88% -26%
Síld 74.780 157.446 47% 90.896 191.841 47% -18%
Kolmunni 93.320 107.053 87% 40.816 54.466 75% 129%
Makríll 47.970 153.815 31% 36.576 154.411 24% 31%
Gulldepla 0 0 0% 10 10 100%
Annað: Meðafli, úrgangur ofl 2.084 963 116%
Samtals 621.805 861.095 72% 713.707 1.021.485 70% -13%
2013 2012
Alls Alls % breyting
Afkastageta á sólarhr (t) 10.815 10.775 0,4%
Reiknaðir vinnsludagar 640 731 -12,4%
Vorfundur FÍF mars 2014
5
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
Framleiðsla Tonn Nýting Tonn Nýting
% breyting
á magni
Mjöl 121.784 19,6% 134.215 18,8% -9%
Lýsi 38.832 6,2% 56.217 7,9% -31%
Samtals 160.616 25,8% 190.432 26,7% -16%
Sala: 2013 2012 % breyting
Selt mjöl á árinu (t) 124.048 128.785 -4%
Selt lýsi á árinu (t) 46.671 49.888 -6%
Samtals 170.719 178.673 -4%
Birgðabreyting (framleiðsla-sala) : 2013 2012
Mjöl (t) -2.264 5.430
Lýsi (t) -7.839 6.329
Samtals -10.103 11.759
2013 2012
Vorfundur FÍF mars 2014
6
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
Reiknað meðalverð (CIF) pr. Tonn 2013 2012 % breyting
Mjöl 231.254 198.030 17%
Lýsi 226.668 207.136 9%
Framleiðsluverðmæti (þús kr) 2013 2012 Mismunur
Mjöl 28.163.037 26.578.607 1.584.431
Lýsi 8.801.972 11.644.567 -2.842.595
Samtals 36.965.009 38.223.174 -1.258.165
Heildarsöluverðmæti (þús kr) 2013 2012 Mismunur
Mjöl 28.686.507 25.503.303 3.183.204
Lýsi 10.578.841 10.333.603 245.238
Samtals 39.265.348 35.836.906 3.428.442
Vorfundur FÍF mars 2014
7
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1. Magntölur ársins 2013
2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013
3. Samanburður milli verksmiðja 2013
Vorfundur FÍF mars 2014
8
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Selt mjöl, þús.kr/tonn
H L M
Vorfundur FÍF mars 2014
9
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Selt lýsi, þús. kr/tonn
H L M
Vorfundur FÍF mars 2014
10
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Samtals tekjur, þús. kr/ hráefnistonn
H L M
Vorfundur FÍF mars 2014
11
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Meðal hráefniskostnaður, þús. kr/hráefnistonn
H L M
Vorfundur FÍF mars 2014
12
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Launakostnaður í verksmiðju og við löndun, þús. kr/hráefnistonn
H L M
Vorfundur FÍF mars 2014
13
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Orkukostnaður, þús. kr/hráefnistonn
H L M
Vorfundur FÍF mars 2014
14
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gjöld alls, þús. kr/ hráefnistonn
H L M
Vorfundur FÍF mars 2014
15
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
-5
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Framlegð II (EBITDA), þús. kr/hráefnistonn
H L M
Vorfundur FÍF mars 2014
16
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hagnaður/Tap, þús. kr/hráefnistonn
H L M
Vorfundur FÍF mars 2014
17
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1. Magntölur ársins 2013
2. Þróun helstu lykiltalna frá 2006 – 2013
3. Samanburður milli verksmiðja 2013
Vorfundur FÍF mars 2014
18
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
18,0%
4,1%
22,4%17,5% 14,8%
8,7% 6,4%
15,9%10,0% 12,0% 12,7%
28,4%
17,4%
12,2%
1,2%
5,2%5,5%
6,0%
32,3%
24,5%
15,0%
5,7%
71,4%
99,2%
55,5%
77,8%65,4%
72,9%
68,5% 79,9%
53,4%51,1%
71,4%
64,9% 76,3%
0,2%
9,1%5,9% 11,0%
4,4%11,3%
5,4% 7,9% 8,4%
18,6%
8,0% 5,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Hlutfallsleg magnskipting hráefnisSíld Kolmunni Loðna Makríll,gulldepla,úrgangur og annað
Vorfundur FÍF mars 2014
19
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
19,5%17,5%
19,8% 18,9% 19,1% 20,0%18,4%
19,4%21,1%
19,9% 19,4% 19,6% 18,8%
5,2%
4,5%1,7%
6,7%8,6%
9,2%
8,1% 6,4%
7,0% 8,6%7,7% 6,2% 7,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Hráefnisnýting
Mjöl Lýsi
Vorfundur FÍF mars 2014
20
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
79,0% 79,4%
92,2%
73,7%68,9% 68,5% 69,6%
75,3% 75,0%69,7% 71,7%
75,8%70,5%
21,0% 20,6%
7,8%
26,3%31,1% 31,5% 30,4%
24,7% 25,0%30,3% 28,3%
24,2%29,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Afurðahlutföll
Mjöl Lýsi
Vorfundur FÍF mars 2014
21
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
37
25
102
39
67
39
72
51
85
92
33
5766
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Reiknaðir vinnsludagar
Vorfundur FÍF mars 2014
22
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
23
49
4
32
43
39
24
47
12
2
1821
26
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Olíunotkun - lítrar / hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
23
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
270
61
470
283
5972
215
85
424
501
346
309
235
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Raforkunotkun - kWh / hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
24
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
103 99106
92100 103
123
83
0
20
40
60
80
100
120
140
2012 Meðal Hæst Lægst 2012 Meðal Hæst Lægst
Verksm m. rafm.katla kr/lítra Verksm m. olíukatla kr/lítra
Innkaupsverð olíu - kr/lítra
Vorfundur FÍF mars 2014
25
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
5,4 5,26,2
4,7
9,3
7,4
12,8
3,6
0
2
4
6
8
10
12
14
2012 Meðal Hæst Lægst 2012 Meðal Hæst Lægst
Verksm m. rafm.katla kr/kWh Verksm m. olíukatla kr/kWh
Innkaupsverð rafmagns - kr/kWh
Vorfundur FÍF mars 2014
26
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
224.4
13
235.9
38
242.9
93
219.6
90
206.3
77
214.4
18
231.7
65
247.1
76
230.3
16
239.1
89
218.5
60
231.2
54
198.0
30
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Selt mjöl, kr/tonn
Vorfundur FÍF mars 2014
27
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
213.1
33
178.9
16
22
1.1
11
239.7
00
210.1
65
164.9
86
228.8
13
208.8
01
234.8
66
273.8
43
270.6
88
22
6.6
68
207.1
36
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Selt lýsi, kr/tonn
Vorfundur FÍF mars 2014
28
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
55.3
56
51.0
13 60.4
05
56.2
27
59.4
70
57.5
89
58.2
93
62.5
00
62.3
41
67.3
32
57.8
55
60.1
61
54.3
84
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Samtals tekjur, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
29
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
30
.38
8
27
.75
4
31
.89
2
33
.72
2
32
.41
0
27
.90
0
24
.10
0
24
.32
8
31
.77
3
32
.711
28
.06
2
29
.82
2
24
.74
4
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Meðal hráefniskostnaður kr/tonn
Vorfundur FÍF mars 2014
30
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
28
2
38
4
25
7
62
0 13
32
3
3.2
79
33
2 66
8
61
9
35
3
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Löndunar og flutningskostnaður kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
31
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
2.5
94
3.9
58
1.4
89
3.2
86
2.0
83
3.2
54
1.8
48
2.8
46
2.7
04
1.6
58
2.5
08
2.3
11
2.0
34
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Laun og launatengd gjöld í verksmiðju, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
32
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
2.8
76
4.3
41
1.7
46
3.3
49
2.0
83
3.2
66
1.8
81
2.8
49
5.9
84
1.9
90
3.1
76
2.9
30
2.3
87
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Launakostnaður í verksmiðju og við löndun, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
33
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
653
1.2
48
403
1.6
41
54
7
1.0
07
45
2
779
2.1
03
1.3
88
63
8
96
9
629
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Skrifstofukostnaður, þ.m.t. launakostnaður, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
34
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
3.5
29
5.5
89
2.1
49
4.9
89
2.6
30
4.2
73
2.3
32
3.6
27
8.0
87
3.3
79
3.8
14
3.8
99
3.0
16
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Launakostnaður í verksmiðju og við löndun ásamt skrifstofukostnaði - kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
35
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
2.1
90
5.1
54
370
3.9
20
4.9
61
3.2
12
2.3
65
4.6
42
1.2
40
189 1
.681
2.0
91 2.6
41
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Olíukostnaður, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
36
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1.6
62
78
9
2.2
29
1.7
91
21
0
62
7
1.1
53
71
2
2.4
08
2.4
16
1.9
69
1.6
70
1.3
56
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Raforkukostnaður, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
37
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
3.8
52
5.9
43
2.5
99
5.7
12
5.1
71
3.8
39
3.5
18
5.3
54
3.6
47
2.6
05
3.6
50
3.7
61
3.9
97
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Orkukostnaður samtals,kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
38
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1.5
61
4.6
77
1.4
82
3.0
80
346
5.6
38
2.5
08
6.2
23
1.3
73 2
.315 2.9
05
2.6
05
2.1
78
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Viðhaldskostnaður fasteigna, véla og búnaðar, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
39
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
10.6
15
6.8
78
9.1
87
10.2
65
2.4
76
10.7
05
10.8
58
9.0
21
5.7
79
9.2
74 1
1.5
09
8.7
76 9.9
62
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Útflutnings -og sölukostnaður, kr/selt tonn
Vorfundur FÍF mars 2014
40
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
4.6
11
3.6
33
3.8
74
4.3
56
3.7
22
4.6
95
4.5
79
3.2
56
2.1
76
3.7
48
6.2
67
3.9
10
3.5
43
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Annar kostnaður, þ.m.t. útflutnings- og sölukostnaður. kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
41
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
43.9
41
47.5
97
41.9
96
51.8
59
44.2
79
46.3
45
37.0
36
42.7
89
47.0
56
44.7
57
44.6
98
43.9
98
37.4
78
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Gjöld alls, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
42
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
22
.09
2
18
.91
8
26.7
68
19.1
56 2
4.9
77
26
.42
3 32
.31
3
35.3
23
24.5
84
32.6
31
26
.61
7
27.4
08
27.2
52
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Framlegð I, kr/hráefnistonnTekjur- (hráefni+laun)
Vorfundur FÍF mars 2014
43
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
11.4
15
3.4
16
18.4
09
4.3
68
15.1
91
11
.24
4
21.2
57
19.7
11
15.2
85
22.5
75
13.1
57 16.1
63
16.9
05
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Framlegð II, (EBITDA) kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
44
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1.2
50
7.7
74
1.7
43 2.8
74
1.7
44
1.3
25
1.2
14 2.5
69
5.8
73
4.0
83
3.1
29
2.9
34
2.4
47
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Afskriftir og fjármagnskostnaður, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
45
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
10
.16
5
-4.3
58
16.6
66
1.4
94
13
.44
8
9.9
19
20.0
43
17.1
43
9.4
12
18.4
93
10.0
28
13
.22
9
14.4
58
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Hagnaður/tap, kr/hráefnistonn
Vorfundur FÍF mars 2014
46
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
Takk fyrir!