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Ministerio de Energía y Minería
Presidencia de la Nación
Dirección de Asistencia al Productor Minero
Dirección Nacional de Promoción Minera Subsecretaría de Desarrollo Minero Secretaría de Minería
Mesa de Trabajo Py
mes Mineras
Mendoza
Julio 2017
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Autoridades
Ministro de Energía y Minería
Ing. Juan José Aranguren
Secretario de Minería
Lic. Daniel Meilán
Subsecretario de Desarrollo Minero
Ing. Mario Capello
Director Nacional de Promoción Minera
Geol. CP. Daniel Jerez
Director de Asistencia al Productor Minero
Ing. Marcelo Pasin
Coordinadora del Programa de Asistencia a las Pymes Mineras
Lic. Laura Natacha Izquierdo González
Coordinador del Programa de Financiamiento
Lic. Luis Gallino
Equipo de trabajo
Lic. Mariana Rogosz, Melisa Izquierdo González
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Índice
Contenido
Resumen Ejecutivo .................................................................................................... 4
Mesas de Trabajo ...................................................................................................... 5
Mesa de Trabajo Minera: Mendoza ........................................................................... 7
Primera Etapa: Plenario ......................................................................................... 7
Programa ............................................................................................................ 8
Participantes ....................................................................................................... 9
Desarrollo ............................................................................................................... 9
Ejes ...................................................................................................................... 13
Conclusiones ........................................................................................................... 14
Perspectiva del posicionamiento del sector ......................................................... 14
Visión y objetivos del sector ................................................................................. 15
Necesidades y oportunidades .............................................................................. 16
Proyectos propuestos .............................................................................................. 18
Encuestas de percepción ......................................................................................... 19
Fotos ........................................................................................................................ 20
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Resumen Ejecutivo
El presente informe tiene como objetivo reflejar los resultados alcanzados en la tercera reunión
plenaria de la Mesa de Trabajo de Pymes Minera, llevada a cabo el día 13 de julio en Mendoza
capital, Provincia de Mendoza.
La jornada fue organizada conjuntamente entre el Programa de Asistencia a las PyMEs Mineras de
la Dirección de Asistencia al Productor Minero de la Secretaría de Minería y la Dirección de Minería
de la provincia de Mendoza. Participaron de la actividad el SEGEMAR delegación Mendoza, la
cámara de empresarios de Mendoza, empresas PyMEs mineras y proveedoras y profesionales
vinculados al sector.
Este documento consta de las siguientes secciones:
Breve reseña de la definición y metodología de las Mesas de trabajo;
Desarrollo de la Mesa de Trabajo de PyMEs Mineras: plenario, participantes y temas
desarrollados;
Recopilación preliminar de líneas de acción, las cuales fueron identificadas y consensuadas
por los actores participantes como necesarias para lograr el mejoramiento y la
transformación productiva del sector;
Accionables propuestos para el corriente año.
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Mesas de Trabajo
Las mesas son un ámbito de trabajo público-privado orientado a buscar y/o resolver los cuellos de
botella que enfrentan los productores para lograr la transformación productiva, con eje en
cuestiones relacionadas con el entorno (político, económico, regulatorio, impositivo) nacional,
provincial y municipal; y con los aspectos de producción, mercados, tecnología, gestión, calidad y
financiamiento.
Son de trabajo porque busca lograr un plan de acción concreto para la transformación productiva,
acordado y desarrollado con las empresas y los representantes del sector.
Representan un espacio de trabajo que posibilitará coordinar los esfuerzos del gobierno nacional y
provincial para impulsar el aumento de la productividad, la incorporación de tecnología, la
innovación, el emprendedorismo y la inserción en las cadenas globales de valor de las PyMEs en
los principales sectores productivos y cuestiones transversales como logísticas y capacitación para
el trabajo.
La misma se conforma por tres etapas principales:
En cada una de ellas, mediante una agenda organizada se realizan intercambios activos con y entre
el sector público y privado.
El plenario, consiste en un encuentro con actores públicos y privados, representativos del sector
PyMEs Minero, y tiene por fin elaborar conjuntamente un Plan Ejecutivo con proyectos concretos,
cuya responsabilidad en la ejecución involucra a todos los actores intervinientes.
En estas reuniones se apunta a generar información y obtener compromisos fundamentados en el
objetivo de la Transformación Productiva: diversificación, internacionalización y complejización del
entramado productivo del sector.
De este modo se arriba a un diagnóstico sectorial que refleja la visión de todos los actores,
acompañado de estadísticas relevadas y analizadas previamente.
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Luego de este encuentro, se entrega a cada participante el documento con los resultados
obtenidos y los accionables propuestos por los mismos.
En la etapa de seguimiento de los planes ejecutivos, continuará el trabajo articulado, bajo el
compromiso de facilitar los canales de comunicación que permitan resolver aquellos cuellos de
botella detectados y que nos permitirán lograr la transformación productiva del sector.
Asimismo, se realizará una nueva reunión plenaria, para conocer el grado de avance de la
ejecución sobre las líneas de acción.
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Mesa de Trabajo Minera: Mendoza
Primera Etapa: Plenario
La Mesa de Trabajo de PyMEs Mineras llevada a cabo en la provincia de Mendoza forma parte del
Programa de Asistencia a las PyMEs Mineras de la Dirección de Asistencia al Productor Minero. El
objetivo de esta primera etapa fue el armado de un espacio para tener contacto de primera mano,
con los diversos actores vinculados al sector para conocer sus necesidades, expectativas,
dificultades y ventajas, además de los cuellos de botella para así identificar oportunidades que
permitan impulsar la transformación productiva.
En esta etapa se arribó a
- Un mapeo de los actores privados y públicos, cámaras y organismos descentralizados.
- Una perspectiva del posicionamiento del sector
- Una aproximación a la visión y objetivos del sector
- Un esquema de necesidades y oportunidades comunes a todo el sector, que permitió trazar los
ejes temáticos.
Bajo la organización del Programa de Asistencia a las PyMEs Mineras de la Dirección de Asistencia
al Productor Minero, Dirección Nacional de Promoción Minera y la Dirección de Minería de
Mendoza, el día 13 de julio de 2017 en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, tuvo lugar el
plenario de la Mesa de trabajo de PyMEs Mineras.
A continuación, se detalla el programa de la jornada.
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Programa
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Participantes
Subsecretaria de Industria y Comercio de Mendoza
Dirección de Minería de Mendoza
Dirección Nacional de Promoción Minera o Dirección de Asistencia al Productor Minero
Programa de Asistencia a las Pymes Mineras Programa de Financiamiento
Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza
Productores
Profesionales vinculados al sector
SEGEMAR Mendoza Gráfico 1: Participantes de la Mesa de trabajo Pymes Mineras
Mendoza. Julio 2017.
Desarrollo
La jornada de trabajo comenzó a las 8:30 hs con las acreditaciones. A las 9:00 hs, el Subsecretario
de Industria y Comercio de Mendoza, el Lic. Guillermo Cruz, el Director de Minería de Mendoza,
Ing. Carlos Molina y el Director Nacional de Promoción Minera, Geol. Cdor. Daniel Jerez, dieron
apertura a la primera mesa de trabajo de PyMEs Mineras en la provincia de Mendoza, y tercera en
la agenda de este Programa de Asistencia a las PyMEs mineras.
Participantes N°
Cámara y sindicato 17 Consultores 14 Dirección de Minería de Mendoza
12
Estudiantes 2 Logística 1 Municipios 2 Prensa 1 Productores 49 Programa de Asistencia MiPyMEs
5
SEGEMAR 2 Subsecretaría de Industria y Comercio de Mendoza
1
Total 106
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En la mesa de trabajo se encontraron representados los sectores de asfaltita, bentonita, baritina,
caliza, áridos, yeso, puzolana, talco, toba y zeolitas.
De acuerdo a lo manifestado, el recurso minero extraído se destina a:
Mineral Destino
Asfaltita Sin actividad
Baritina Sin actividad. Uso petrolero.
Bentonita Petróleo, vitivinicultura, fundición, etc.
Caliza Petróleo. Otros mercados.
Zeolitas Sin actividad
Puzolana Construcción/cemento
Áridos Construcción
Yeso Construcción/cemento y otros usos, agricultura
Talco Cerámica y cosmética
Toba Sin actividad. Ladrillos para construcción
La participación fue muy activa, siendo que tomaron la palabra los productores.
Las exposiciones de los productores estuvieron centradas en las importantes dificultades que
tienen para llevar adelante su negocio minero. El escenario actual presenta una situación política
adversa que los afecta en el desarrollo de su actividad, y además, dada la coyuntura actual, en
cuanto a la situación del mercado y las condiciones de venta, ciertos costos, hoy, tienen una alta
incidencia en la ecuación final y no les permite tener márgenes de rentabilidad aceptables.
Asimismo, resaltaron que esta reunión es la primera que realiza la nación en muchos años,
destacaron que existe una visible ausencia de la nación en la provincia y que la autoridad provincial
(la Dirección de Minería) no cuenta con los recursos, el personal y las herramientas necesarias para
dar respuestas a la demanda del sector.
A continuación se resumen los temas señalados, de acuerdo al nivel de reiteración o peso, que los
productores han manifestado a lo largo de la jornada de la mañana. En orden fueron los
siguientes:
1. Huellas Mineras
2. Presión tributaria
3. Expedición de los trámites a nivel provincial
4. Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
5. Costos de transporte
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6. Comunicación
7. Financiamiento
8. Laboratorios y planta piloto en la provincia
9. Asesoramiento técnico
Huellas mineras
El tema de las huellas mineras, fue abordado en varias oportunidades. Por un lado, como reclamo
de huellas que se han solicitado hace más de 3 años y aún no se han realizado, y por el otro lado,
como inquietud de cómo seguirá este programa a futuro. Mayormente, los que solicitaron las
huellas, son empresas pequeñas o unipersonales, que aún no están trabajando y que se podría
afirmar que fueron solicitadas para exploración.
Esto último se deduce en el caso del talco y zeolitas, dado que el productor no conoce a ciencia
cierta la calidad y cantidad de sus recursos mineros; también para la producción de ladrillos de
toba.
Presión tributaria
Una preocupación general y total por el auditorio es la presión tributaria que soportan, y hoy
sienten en sus bolsillos, tanto por tributos a nivel provincial como municipales.
A modo de ejemplo se mencionan los enumerados en la mesa de trabajo:
- Ingresos brutos: 5.5%. Hasta hace unos años, este impuesto para la minería tenía una tasa 0%
al igual que hoy la vitivinicultura.
- Tasa de comercio: aumento del 8900% (ripio)
- Irrigación: $65 por m3.
- Hidráulica: $35 por m3.
- Servidumbre de paso: ¿?
Esta presión, lleva a que los productores, por ejemplo, de áridos, informen una menor cantidad de
movimiento por año de material, para no tener que pagar un alto importe a irrigación.
Trámites a nivel provincial
Los productores manifestaron que la demora en la expedición de los trámites de concesión minera,
genera que ellos tengan que trabajar en la ilegalidad.
La resolución de los trámites supera el año y esto dificulta la ejecución de la actividad.
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
La declaración de impacto ambiental exigida por la provincia, tiene dos temas fundamentales:
1- El alto costo que tiene la realización de la misma, que no discrimina su exigencia en términos de
tamaño de la empresa o del emprendimiento.
2- Una vez presentada a las autoridades mineras, el tiempo que demora en obtener una resolución
de la misma. En algunos casos presentados en el auditorio, un plazo superior a los 2,8 años.
Costos de transporte
El costo de transporte tiene un peso altamente significativo en el costo final del producto. Sigue
siendo una preocupación aunque es un costo externo a la estructura interna de la empresa, que se
debe mitigar el impacto mejorando otras variables.
Comunicación
La provincia de Mendoza, tiene una importante adhesión por el NO a la minería. Esta
manifestación se hace más visible en localidades como San Rafael, donde se hace énfasis en la
agricultura y la minería está “mal vista” como una actividad que contamina. Los productores que
siguen con su actividad, aducen que esta postura es porque no hay información sobre la actividad,
ni divulgación de la misma. La comunicación es escasa y poco precisa. La comunidad mendocina
apoya el NO a la minería, porque según manifiestan en la jornada, la comunicación es nula.
Esto hace que los productores se sientan que están desarrollando una actividad marginal, al punto
de ser comparada con la trata de personas o el tráfico de armas, por lo ilegal.
Solicitaron que se realice una campaña de comunicación que permita acercar la minería a la
sociedad y que esta entienda que la minería es otra actividad productiva como la agricultura.
Financiamiento
La principal dificultad con el financiamiento radica en el tema de las garantías.
Algunos productores de bentonita, han tenido experiencias favorables con SGR y aprobación de
créditos. Sin embargo, la mayoría reclama agilizar la evaluación y aprobación de los créditos por
parte de los bancos (Nación y BICE) y consideran que los bancos necesitan tener un equipo
especializado en minería para la evaluación de proyectos mineros.
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Laboratorios y planta piloto en la provincia
La provincia, según los productores, no tiene una oferta de laboratorios que les permita realizar
sus análisis en Mendoza. No utilizan los servicios del SEGEMAR en Buenos Aires, sino que están
enviando muestras de laboratorio a Brasil. Por otro lado, la planta piloto que existe en Mendoza
hoy está totalmente abandonada.
No conocen las posibilidades y el alcance del SEGEMAR en cuanto a la oferta de sus laboratorios.
En muchos casos, necesitan cuantificar las reservas y conocer la/s calidad/es de sus recursos, para
poder apuntar a los diferentes mercados.
Asesoramiento técnico
La mayoría de las empresas mostró interés y solicitó asesoramiento técnico en diversos temas. La
disparidad y variedad de temas surge del tipo de empresa y mineral. Muchas que aún no están en
funcionamiento necesitan información de mercado. También requieren asesoramiento técnico en
tecnologías y producto.
Ejes
Huellas Mineras
Presión tributaria
Expedición de los trámites a nivel provincial
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
Costos de transporte
Comunicación
Financiamiento
Laboratorios y planta piloto en la provincia
Asesoramiento técnico
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Conclusiones La participación en la mesa de trabajo de Mendoza ha sido altamente satisfactoria. El número de participantes superó las expectativas iniciales y hubo una amplia representatividad de sectores. La organización por parte de la Dirección de Minería de Mendoza ha sido excelente, dada la convocatoria, asistencia y desarrollo de la agenda del día 13 de julio.
Perspectiva del posicionamiento del sector
El sector minero de la provincia de Mendoza presente en la esta mesa de trabajo, está centrado en
las asfaltitas, baritina, bentonitas, caliza, zeolitas, puzolana, áridos, yeso, talco y toba. Hay que
tener en cuenta que se hace referencia a la situación de estos minerales según los presentes en la
mesa de trabajo, lo que no implica que represente al sector en su conjunto o por mineral.
En cuanto al posicionamiento de cada uno de los minerales representados, de acuerdo a expresiones de los productores, se puede aducir lo siguiente:
Mineral
Asfaltita Sin actividad. Búsqueda de mercados.
Baritina Sin actividad. Uso petrolero. Dificultad de acceso. Requieren cuantificar y
tipificar el yacimiento. Huellas mineras.
Caliza Petróleo. Otros mercados.
Bentonita Producto conocido. Mercados maduros.
Zeolitas Sin actividad. Búsqueda de mercados. Trabajos de análisis con el
SEGEMAR Buenos Aires para zeolita uso agrícola
Puzolana Construcción/cemento
Áridos Construcción
Yeso agrícola Con algo de actividad. Búsqueda de mercados.
Talco Actividad de extracción y proceso. Requieren tipificar el talco. Búsqueda
de mercados.
Toba Sin actividad. Ladrillos para construcción. Necesita financiamiento.
Sin embargo para tener un parámetro de producción de la provincia, se especifica la misma según
la Estadística Minera 2012-2014 de la Secretaría de Minería de la Nación.
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2012 2013 2014
Mineral Volumen (t) Volumen (t) Volumen (t)
Arcillas 102.470 70.788 70.788
Asfaltita 0 0 23.360
Baritina 71 1.048 1.900
Bentonita 9.575 70.582 75.465
Caolín 500 1.200 1.200
Diatomita 0 0 1.253
Esquisto bituminoso 0 0 61.450
Grafito 0 900 900
Sal común 0 1.300 1.665
Talco 8.174 20.337 35.052
Turba 1.443 120 260
Yeso 301.936 343.526 343.526
Abrasivos naturales 29 30 30
Arena p/construcción 3.831.082 8.575.484 8.750.048
Arenisca 0 0 1.598
Caliza 964.130 824.147 828.182
Canto rodado 5.746.624 12.863.226 13.125.072
Granito bloques 0 3.450 7.610
Granulado volcánico 13.231 81.472 18.426
Mármol aragonita 0 0 25.688
Mármol 0 3.000 4.612
Piedra laja 2.281 16.700 21.600
Piedra pómez 6.252 7.320 7.320
Serpentina 0 25.500 26.800
Toba 45.453 12.931 49.156
Travertinos 0 1.200 9.000
Visión y objetivos del sector.
El sector minero local esta sostenido por pequeños y medianos productores. En algunos casos
constituidos como empresas. De acuerdo al mineral, existe oferta exportadora, como el caso de las
bentonitas que llegan a todos los países limítrofes.
El principal cuello de botella, común a todos, es la expedición de los trámites iniciados en la
Dirección de Minería de Mendoza. Los plazos son muy largos para su resolución y esto perjudica el
normal funcionamiento de la actividad.
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Uno de los objetivos es poner en actividad aquellos recursos que no están siendo explotados.
Los productores se sienten apoyados por las autoridades mineras locales, pero consideran que es
limitada su atención por falta de recursos y personal. En los últimos años, han marcado la ausencia
total de la nación.
Conviven con la detracción por parte de la sociedad en cuanto a la validación de la minería como
otra actividad productiva. La comunidad mendocina –en su mayoría- no aprueba la actividad y esto
conlleva a que no sea una prioridad para la provincia.
La comunicación es un factor, varias veces mencionado, dado que según ellos, no hay ningún tipo
de política de comunicación orientada a paliar la desinformación, tanto a nivel nacional como
provincial.
Necesidades y oportunidades
Los planteos se focalizaron en los ejes antes mencionados: huellas mineras, presión tributaria,
expedición de los trámites a nivel provincial, declaración de impacto ambiental (DIA), costos de
transporte, comunicación, financiamiento, laboratorios y planta piloto en la provincia y
asesoramiento técnico pero las necesidades que se observan en estos puntos tienen su correlación
con:
Accesos:
- Se requieren huellas mineras para el acceso a las minas de baritina. Se requiere el estudio
de la cantidad y calidad de la misma.
- Se solicita que los aportes para huellas mineras sean transferidos directamente a la
Dirección de Minería y no a rentas generales de la provincia.
Mercado:
- Altos costos de los fletes
- Escaso conocimiento de la demanda de los productos.
- Poco alcance de productos de mayor valor agregado.
Trámites locales:
- Se necesita fortalecer la Dirección de Minería de Mendoza para que puedan dar
respuesta las necesidades y reclamos del sector local.
- Alta demora en la expedición de los trámites locales.
o Demora en la tramitación de los registros
o Demora para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental.
o Demora en la obtención de permisos de exploración.
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- Se requieren los mismos estándares para los pequeños como para los grandes.
o Se solicita discriminar las exigencias legales entre pequeños, medianos y grandes.
Financiamiento:
- Para equipamiento
- Expansión
- Bajo nivel de asesoramiento técnico – profesional.
Asistencia técnica
- Mayor presencia del SEGEMAR (laboratorio, planta de procesamiento, etc.)
Comunicación:
- Establecer una política de comunicación nación – provincia que informe a la población de la
actividad.
- Las PyMEs no tienen el conceso social. Todas las empresas pertenecen al mismo sector. La
comunidad no discrimina entre metalíferos y no metalíferos.
Como oportunidad se pueden mencionar.
El recurso, aunque se debe conocer cantidad y calidad.
El apoyo de la Dirección de Minería de Mendoza
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Proyectos propuestos
De la reunión realizada, se observó la necesidad de asistir a las PyMEs mineras en diversos temas
en conjunto con la Dirección de Minería de Mendoza. Las empresas PyMEs mineras requieren de
asistencia en diversos temas, por lo tanto, se deberían desarrollar programas en:
PYMES:
- Programa de Asistencia técnica en producción
- Programa de Asistencia en comercialización
- Programa de Asistencia en búsqueda de financiamiento
- Programa de Capacitación
Dirección de Minería de Mendoza
- Fortalecimiento institucional de la Dirección de Minería de Mendoza
- Evaluación del estado del laboratorio y la planta piloto local a fin de determinar su posible
puesta en marcha.
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