Post on 24-Sep-2020
Ruta Competitiva
Ipiales
Septiembre 26 de 2013
1ª Presentación
Los retos del sector
Iniciativa
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refigerio
Agenda
Iniciativa
Objetivo del proyecto¿Cómo se refuerza la competitividad?
Favorecer y estimular la
innovación y el desarrollo de
las empresas
Lograr que cada actor, de
manera individual, innove y
mejore de forma continua
para satisfacer las
necesidades de sus clientes
Estrategia empresarial Entorno
Reforzar la competitividad de las empresas
del sector lácteo
Objetivo del proyectoResultado del proyecto
Entorno
ESTUDIO
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas
individuales hacia una
visión consensuada de
futuro
Poner en marcha acciones
necesarias para favorecer el
desarrollo competitivo de
las empresas
Objetivo del proyectoResultado del proyecto
Entorno
El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una
dinámica de cambio empresarial
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas
individuales hacia una
visión consensuada de
futuro
Poner en marcha acciones
necesarias para favorecer el
desarrollo competitivo de
las empresas
Guiando la
estrategiaAcciones
Retos de
futuro
8 meses
1ª presentación:
septiembre 26 de
2013
2ª presentación
diciembre 5 de 2013
3ª presentación
Febrero 19 de
2014
Plan de trabajoFases de trabajo y principales actividades
Guiando la
estrategiaAcciones
Retos de
futuro
Plan de trabajoAvance del proyecto
8 meses
Entrevistas
Información del sector
1ª presentación:
septiembre 26 de
2013
2ª presentación
diciembre 5 de 2013
3ª presentación
febrero 19 de 2014
8 meses
Seguimiento de las acciones
+ 2 años
Acción 1
Acción 2
Acción x...
Plan de trabajoSeguimiento de las acciones
Visión de
futuroAcciones
Retos
de
futuro
Tras ocho meses intensivos de trabajo conjunto
se ponen en marcha las acciones de mejora.
3ª presentación
febrero 19 de
2014
Poner al día un análisis estratégico sobre la evolución
del sector y sus negocios.
Mejorar el entorno del sector para generar nuevas
oportunidades:
–Desarrollar los productos de futuro
–Abrir nuevas alternativas de negocios
Mejorar el diálogo con las instituciones para lograr
más efectividad de las acciones público-privadas
Objetivo del proyectoBeneficios para las empresas
Adecuar o crear programas, alineados con las
necesidades estratégicas de futuro de las
empresas
–Optimizar recursos públicos
–Articular con otras áreas de gobierno la
implantación de acciones
–Coordinar los esfuerzos de diferentes
organismos públicos para aumentar su
efectividad
Mejorar las capacidades de las instituciones
Objetivo del proyectoBeneficios para las instituciones públicas
Guiarnos con sugerencias o información sobre el sector
Participar activamente en el proyecto e involucrar a otras
empresas e instituciones
Participar activamente en la definición de la estrategia y
líneas de acción
Asumir responsabilidades en las acciones a las que se
lleguen conjuntamente
Monitorear que las acciones se lleven a cabo
Objetivo del proyectoSu participación en el proyecto
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa
El sector lácteo en el mundo
USA
89 mll
India
52,5 mll
China
36,9 mll
Brasil
32,1 mll
Rusia
31,4 mll
Alemania
30,3 mll
Francia
24,4 mll
Reino
Unido
14,2 mll
Fuente: FAO, 2009
Nueva
Zelanda
17,9 mll
El sector lácteo en el mundoPrincipales Productores de leche en el Mundo (Tm año)
Turquia
13,8 mll
10 países líderes representan el 57% de la producción
mundial
546 562 574 585 586 597 606750
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución de la producción mundial de leche (Millones de toneladas)
Fuente: FAO elaborado por Lactodata.com
El sector lácteo en el mundoProducción
El sector lácteo en el mundoProducción
546 562 574 585 586 597 606750
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución de la producción mundial de leche (Millones de toneladas)
Fuente: FAO elaborado por Lactodata.com
Aprox. 2% incremento anual en los últimos años
Fuente: FAO, 2009
El sector lácteo en el mundoExportadores
En el comercio internacional la leche se mueve
procesada
Estados UnidosLeche descremada en Polvo
Queso
EU – 27Leche descremada en polvo
Leche en polvo entera
Queso
Nueva ZelandaLeche descremada en polvo
Leche en polvo entera
QuesoArgentina Leche en polvo entera
Queso
Manteca Queso Leche entera en polvo
leche entera en polvo
descremada
768
15841790
1105
795
1981
2567
1225
Proyecciones para el comercio mundial (exportaciones) Miles de toneladas
2006-2008
2018
Fuente: OCDE
El sector lácteo en el mundoProductos Comercializados
Y con tendencia al alza en principales productos
El sector lácteo en el mundoPrincipales regiones consumidoras de leche per cápita año
Fuente: FAO
Finlandia
361,19 Kg Suecia
355,86
Kg
Suiza
315,78
Kg
Holanda
320,15
Kg
Grecia
314,69
Kg
Montenegro
305,87 Kg
Dinamarca
295,62 Kg
Australia
230,92,87
Kg
USA
253, 8 Kg
Argentina
213,1 Kg
Portugal
222,94 Kg
Noruega
261,52 Kg
Francia
260,48 Kg
Colombia
122,57 Kg
Sudan
180,68 Kg
Brasil
124,61 Kg
Canadá
206, 83 Kg
Mayor consumo per cápita en países desarrollados
0
5
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2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014
Perspectivas para el consumo de productos lácteos (mll Ton)
No-OECD
OECD
El sector lácteo en el mundoConsumo
Colombia
Fuente: ENA, DANE, 2012
Leche12%
Carne50%
Doblepropósito
38%
Distribución por actividad del inventario del ganado vacuno
El 50 % del ganado vacuno se dedica a la producción de
leche
El sector lácteo en ColombiaProducción
Regiones de producción lechera
40 %
17 %
34 %
9% Fuente: Dane (ENA), 2012
Antioquia18,49%
Cundinamarca16,26%
Boyacá11,73%
Nariño6,03%
Cesar5,62%
Bolivar5,31%
Córdoba5,22%
Magdalena4,85%
Santander4,20%
Huila3,00%
Resto del país19,29%
Total leche producida
El sector lácteo en ColombiaProducción
Regiones de producción lechera
40 %
17 %
34 %
9% Fuente: Dane (ENA), 2012
Antioquia18,49%
Cundinamarca16,26%
Boyacá11,73%
Nariño6,03%
Cesar5,62%
Bolivar5,31%
Córdoba5,22%
Magdalena4,85%
Santander4,20%
Huila3,00%
Resto del país19,29%
Total leche producida
El sector lácteo en ColombiaProducción
3 departamentos producen cerca
del 50%
Fuente: PROEXPORT, Sector Lácteo en Colombia, Colombia, 2011.
En el mundo Colombia ocupa el lugar numero 21 y es el cuarto
productor de la ALC con 6.452 millones de litros para el año 2011
0
5.000
10.000
15.000
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25.000
30.000
35.000
Producción de leche en 19 países de América Latina y el Caribe, 2011 (millones de litros)
El sector lácteo en ColombiaProducción
Fuente: FEDEGAN
Evolución muy positiva de la producción en las últimas
décadas
3000
3500
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5000
5500
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98
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20
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20
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20
10
20
11
Evolución de producción de leche en Colombia (millones de litros)
El sector lácteo en ColombiaProducción
Fuente: Departamento de planeación nacional (DNP)
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
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20
10
Valor producción en fabrica (miles de pesos)
Leche azucarada, helados y postresLeche descremada y mantequilla
Leche en polvo
Leche pasteurizada
Leches ácidas y fermentadas
Queso
La industria colombiana reporta que las mayores ventas
nacionales se registran para la leche pasteurizada
El sector lácteo en ColombiaProductos
Fuente: Colombia, Contraloría general de la republica
0
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1992
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2005
2006
2007
2008
2009
Mil
lon
es d
e l
itro
sMercado externo del sector lácteo
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
El comercio exterior ha disminuido en la última década
El sector lácteo en ColombiaComercio exterior
PAIS0%
REPUBLICA
DOMINICANA
21%
ESTADOS UNIDOS
12%
ECUADOR
8%
TAIWAN, PROVINCIA DE
CHINA
1%
VENZUELA
42%
ARUBA
3%
HAITI
4%
TRINIDAD Y TOBAGO
0%
ANTILLAS
HOLANDESAS
1%
PERU
8%
ARGENTINA
0%
CANADA
0%
Exportaciones de productos lacteos por pais de destino (kilos netos- 2010)
El sector lácteo en ColombiaComercio exterior
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
20
02
20
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20
12
Exportaciones (USD)
Leche azucarada, helados y postres
Leche descremada y mantequilla
Leche en polvo
Leche pasteurizada
Leches ácidas y fermentadas
Queso
Fuente: DNP 2012
Bajan exportaciones de casi todos los productos, repunte
reciente de quesos `
El sector lácteo en ColombiaComercio exterior
Fuente: FAO 2011
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
110.000.000
120.000.000
130.000.000
140.000.000
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12
Importaciones (USD)
Leche azucarada, helados y postresLeche descremada y mantequilla
Leche en polvo
Leche pasteurizada
Leches ácidas y fermentadas
Crecen importaciones, especialmente leche en polvo
El sector lácteo en ColombiaComercio exterior
Fuente: FAO 2011
120
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2008
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2010
2011
Pro
du
cc
ion
(m
illo
ne
s d
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itro
s)
Consumo aparente (hab/lt/año)
Y crece el consumo
El sector lácteo en ColombiaConsumo
Fuente: FEDEGAN
0
50
100
150
200
250
300
350
400 361
258 247,24230 230
213
124
28
Comparación Consumo percápita(kg de leche)
En 2011 el consumo promedio per cápita fue de
124 kg/hab./año
(por debajo de los 170 kg recomendaos por la FAO)
120
125
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2…
2…
2…
2…
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2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
Pro
du
cc
ion
(m
illo
ne
s d
e l
itro
s)
Consumo aparente (hab/lt/año)
Fuente: FAO 2011
El sector lácteo en ColombiaConsumo
El sector lácteo en Nariño
1
3
2
5
4
7 6
9
8
20
15
14
13
12
11
19
18
17
22
21
10
16
Departamentos
1 Antioquia 18,49%
2 Cundinamarca 16,26%
3 Boyacá 11,73%
4 Nariño 6,03%5 Cesar 5,62%
6 Bolívar 5,31%
7 Córdoba 5,22%
8 Magdalena 4,85%
9 Santander 4,20%
10 Huila 3,00%
11 Tolima 2,66%
12 La Guajira 2,34%
13 Meta 2,28%
14 Sucre 2,25%
15 Cauca 1,83%
16 Caldas 1,83%
17 Valle del Cauca 1,51%
18 Nte de Santander 1,32%
19 Casanare 1,19%
20 Atlántico 0,77%
21 Risaralda 0,70%
22 Quindio 0,61%
Fuente: Elaboración propia – Datos Dane 2012
El sector lácteo en NariñoProducción
1
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5
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9
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15
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13
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19
18
17
22
21
10
16
Departamentos
1 Antioquia 18,49%
2 Cundinamarca 16,26%
3 Boyacá 11,73%
4 Nariño 6,03%5 Cesar 5,62%
6 Bolívar 5,31%
7 Córdoba 5,22%
8 Magdalena 4,85%
9 Santander 4,20%
10 Huila 3,00%
11 Tolima 2,66%
12 La Guajira 2,34%
13 Meta 2,28%
14 Sucre 2,25%
15 Cauca 1,83%
16 Caldas 1,83%
17 Valle del Cauca 1,51%
18 Nte de Santander 1,32%
19 Casanare 1,19%
20 Atlántico 0,77%
21 Risaralda 0,70%
22 Quindio 0,61%
Aprox. 100.548 vacas en ordeño
Fuente: Elaboración propia - Datos “Consolidado Agropecuario de Nariño, 2012. Secretaría de agricultura del Departamento de
Nariño
El sector lácteo en NariñoProducción
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de desarrollo del
Departamento de Nariño 2012-2015
39.862 productores
59.448 empleos
El sector lácteo en NariñoProducción
49%
25% 13%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de desarrollo del
Departamento de Nariño 2012-2015
El 87% de la producción se
concentra en 3 sub regiones
1. Ex provincia de Obando
2. Sabana
3. Centro
El sector lácteo en NariñoProducción
Evolución producción de leche en el departamento
Fuente: Elaboración propia - Datos “Consolidado Agropecuario de Nariño, 2012. Secretaría de
agricultura del Departamento de Nariño
626.835,30
786.288,10
891.218,00
824.696,30 777.428,10
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2008 2009 2010 2011 2012
Producción leche/día
El sector lácteo en NariñoProducción
Evolución producción de leche en el departamento
Fuente: Elaboración propia - Datos “Consolidado Agropecuario de Nariño, 2012. Secretaría de
agricultura del Departamento de Nariño
626.835,30
786.288,10
891.218,00
824.696,30 777.428,10
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2008 2009 2010 2011 2012
Producción leche/día
La venta de leche cruda representa
$ 153.419’209.000 de pesos
El sector lácteo en NariñoProducción
Destino de la leche producida en el departamento de Nariño
Procesada2%
Autoconsumo8%
Industria26%
Intermediarios60%
Otros4%
Fuente: Elaboración propia – Datos año 2012, DANE
El sector lácteo en NariñoProducción
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa
Proveedores
Ganaderos – Productores de leche
Intermediarios
Transportadores
Plantas de acopio
Plantas transformadoras
Queseras
El sector lácteo en NariñoCadena de valor
Pro
ve
ed
or
de
insu
mo
s
Ganadero /
Productor de
leche
Inte
rme
dia
rio
y/o
tra
nsp
ort
ad
or
Planta de
acopio
Planta de
transformación
Dis
trib
uid
or
Consumidor
final
Cuidado de
ganado y
pastos para la
obtención de
leche cruda
Acopio y
enfriamiento de
Leche cruda
Transformación
de la leche
cruda a
pasteurizada y
elaboración de
derivados
Lo
gís
tica
de
dis
trib
ució
n
Tra
nsp
ort
e o
co
mp
ra y
tra
nsp
ort
e d
e
leche a
la
pla
nta Leche y
derivados
Leche cruda Leche y derivados
Investigación y
desarrollo (ICA, Corpoica)
Capacitación (SENA, Universidad de
Nariño)
Asistencia técnica (Cooperativas, Asociacio
nes, UMATA, FEDEGAN,
SAGAN, CÁMARA
GREMIAL DE LA
LECHE, ASOLECHE)
Gobierno (leyes y
regulaciones)
El sector lácteo en NariñoCadena de valor
Pro
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Ganadero /
Productor de
leche
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Planta de
acopio
Planta de
transformación
Dis
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Consumidor
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Cuidado de
ganado y
pastos para la
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leche cruda
Acopio y
enfriamiento de
Leche cruda
Transformación
de la leche
cruda a
pasteurizada y
elaboración de
derivados
Lo
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nta Leche y
derivados
Leche cruda Leche y derivados
Investigación y
desarrollo (ICA, Corpoica)
Capacitación (SENA, Universidad de
Nariño)
Asistencia técnica (Cooperativas, Asociacio
nes, UMATA, FEDEGAN,
SAGAN, CÁMARA
GREMIAL DE LA
LECHE, ASOLECHE)
Gobierno (leyes y
regulaciones)
El sector lácteo en NariñoCadena de valor
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa
Retos futuros del sector
¿Cuáles son los retos estratégicos a los
que se enfrenta el sector?
Retos futuros del sector
Podemos mejorar la calidad de la leche?
Conocemos al consumidor?
Retos futuros del sector
Hay oportunidades que no hemos explorado?
Como podemos mejorar nuestras ganancias?
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa
Guiando la
estrategiaAcciones
Retos de
futuro
Próximos pasosPróximo encuentro
8 meses
Benchmarking
Compradores sofisticados
Grupos de reflexión
estratégica
Próxima reunión
diciembre 5 de 2013
1ª presentación:
septiembre 26 de
2013
3ª presentación
febrero 19 de 2014
Website del proyectowww.iniciativalactis.wordpress.com
www.iniciativalactis.wordpress.com
Jaime Enrique Ortega Bastidas
Equipo local
Coordinador
institucional
Juan Pablo Chaves Fajardo
rutascompetitivas@ccpasto.org.co
Sonia Alexandra León Rojas
aleon@ccpasto.org.co
Mónica Lorena Canchala Castro
mlorenac@ccpasto.org.co
Próximos pasos
Competitiveness Mar Cervera
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
REFRIGERIO
Agenda
Iniciativa
¡MUCHAS GRACIAS!