Post on 20-Jul-2020
Förord
1
2
3
Sammanfattning
Innehållsförteckning
1 Inledning .................................................................................................................. 7
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................... 7
1.2 Syfte ...................................................................................................................................................... 7
1.3 Mål ........................................................................................................................................................ 8
1.4 Definition av begrepp ............................................................................................................................ 9
1.5 Läge ..................................................................................................................................................... 10
1.6 Definition av områden ......................................................................................................................... 11
1.7 Antaganden ......................................................................................................................................... 12
1.8 Avgränsningar ..................................................................................................................................... 12
2 Den svenska detaljhandeln ..................................................................................... 13
2.1 Dagligvaruhandeln .............................................................................................................................. 13
2.2 Sällanköpsvaruhandeln ....................................................................................................................... 17
2.3 Shopping och turism ............................................................................................................................ 18
3 Marknadsförutsättningar ....................................................................................... 20
3.1 Marknadsförutsättningar – efterfrågesidan ......................................................................................... 20
3.2 Marknadsförutsättningar – utbudssidan ............................................................................................. 29
3.3 Sammanfattning av marknadsförutsättningar ..................................................................................... 42
4 Konsekvensanalys .................................................................................................. 43
4.1 Etablering av ny handel ....................................................................................................................... 43
4.2 Konsekvenser vid en utbyggd gränshandel i Strömstad ....................................................................... 49
7
1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
8
1.3 Mål
9
1.4 Definition av begrepp
10
Källa: Strömstads kommun, Fördjupad Översiktsplan Nordby-Svinesund
1.5 Läge
Figur 1 Nordby-Svinesund.
11
Nordby-Svinesund Strömstad
Charlottenberg Eda
Töcksfors ÅrjängUpptagningsområde
Utredningsområde
1.6 Definition av områden
Figur 2 Schematisk karta över Nordby och Svinesunds upptagningsområde (grön) och uppdragets utredningsområde (röd)Källa: HUI Research.
12
1.7 Antaganden
1.8 Avgränsningar
13
2 Den svenska detaljhandeln
2.1 Dagligvaruhandeln
Servicebutik
Trafikbutik
14
Renodlade lågprisbutiker – Hard Discount
Allivsbutiker
Nära – Allivs
Supermarket – Allivs
15
Storbutik – Allivs
Stormarknader
Butiksformaten fyller olika funktioner för konsumenterna
16
Diagram 1 Genomsnittlig omsättning i olika butiksformat
10 10
3724
64
165
265
Källa: HUI Research
17
Diagram 2 Genomsnittlig försäljningsyta i olika butiksformat.
Källa: HUI Research
2.2 Sällanköpsvaruhandeln
18
2.3 Shopping och turism
Figur 3 Shoppingturism och turismshopping
Källa: Svensk Handel, Den svenska shoppingturismen 2011.
Försäljning till turister
Shoppingturism Turismshopping
19
Gränshandel
Den norska gränshandeln
20
3 Marknadsförutsättningar
3.1 Marknadsförutsättningar – efterfrågesidan
3.1.1 Upptagningsområde för Nordby och Svinesund
21
Strömstad
Figur 4 Upptagningsområde i Norge
Källa: HUI Research
Norrmännens hemvist
Figur 5 Andel besökare per län
Strömstad
Källa: HUI Research
22
Kommunikationer och avstånd
Figur 6 Avstånd i Norge
Strömstad
Källa: HUI Research
23
3.1.2 Befolkningens storlek och utveckling
Tabell 1 Befolkning år 2011 och befolkningsprognos 2015-2020
Befolkning/År 2011 2015 2020 Årlig tillväxt
(%) 2011-2020
Strömstads kommun 12 010 12 723 13 309 1,1
Norra Bohuslän¹ 45 948 46 068 45 557 -0,1
Norge² 1 946 071 2 048 659 2 204 480 1,4
Total befolkning 2 004 029 2 107 450 2 263 346 1,4
Källa: SCB, Västra Götalandsregionen, SSB. ¹ Kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. ² Norska länen Östfold, Akershus, Oslo, Buskerud och Vestfold.
24
3.1.3 Demografisk struktur
Tabell 2 Procentuell åldersfördelning, Strömstads kommun och riket
Åldersfördelning Strömstad 2011 Sverige 2011
Ålder 0-19 21 % 23 % Ålder 20-24 6 % 7 % Ålder 25-44 24 % 26 % Ålder 45-64 27 % 26 % Ålder 65+ 22 % 18 %
Källa: Västra Götalandsregionen.
Diagram 3 Åldersstruktur och prognos i Strömstads kommun
23%
7%
21%
28%
22%
24%
6%
27%
21%
20%21%
6%
24%
27%
22%22%
5%
24%
26%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-19 20-24 25-44 45-64 65+
1970
1990
2010
2020
Källa: SCB, Västra Götalandsregionen.
25
3.1.4 Arbetspendling
3.1.5 Arbetstillfällen och arbetsgivare
Tabell 3 Största handelsarbetsgivarna i Strömstads kommun, år 2011
Strömstads kommun Antal anställda Bransch
Grensemat AB (Nordby Supermarket) 271 275 227 227
84 63
Dagligvaruhandel
Eurocash Food AB 138 Dagligvaruhandel
Maximat Nordby AB 120 Dagligvaruhandel
Gottebiten Strömstad AB 96 Dagligvaruhandel
Källa: Strömstads kommun, www.allabolag.se.
3.1.6 Turism
Tabell 4 Fritidshus per kommun och 1 000 invånare, år 2011
Kommun Antal/1 000 invånare Gästnätter (hotell, stugby och vandrarhem) Campingnätter
Tanum 379 275 227 227
84 63
119 922 327 199
Sotenäs
275 58 637 241 325
Strömstad 227 189 337 535 422
Lysekil 227 102 962 72 419
Munkedal 84 12 635 i.u.
Uddevalla 63 151 011 233 189
Källa: HUI Research, Handeln i Sverige, SCB, Tillväxtverket.
26
3.1.7 Köpkraft
Strömstad
27
Norra Bohuslän
Norge
Tabell 5 Köpkraft i upptagningsområdet år 2011, prognos 2015 och 2020, mkr
Köpkraft/År 2011 2015 2020 Tillväxt (mkr) 2011-2020
Strömstads kommun
Dagligvaror 340 375 412 72
Sällanköpsvaror 309 366 439 130
Norra Bohuslän¹
Dagligvaror 1 300 1 358 1 414 114
Sällanköpsvaror 1 182 1 323 1 502 319
Norge-primärområde²
Dagligvaror 21 121 23 060 26 165 5 044
Sällanköpsvaror 19 384 21 744 25 523 6 139
Norge-sekundärområde³
Dagligvaror 58 826 65 468 75 722 16 896
Sällanköpsvaror 53 987 61 734 73 864 19 878
Källa: HUI Research och Konsumtionsprognosgruppen (KPG). ¹ Kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. ² Norska länen Östfold och Vestfold. Uppgifter i NOK. ³ Norska länen Akershus, Oslo och Buskerud. Uppgifter i NOK.
28
Tabell 6 Köpkraft för sällanköpsvaror i upptagningsområdet år 2011, prognos 2015 och 2020, mkr
Köpkraft/År 2011 2015 2020 Tillväxt (mkr) 2011-2020
Strömstads kommun
Beklädnad 98 113 132 35
Hemutrustning 112 133 160 48
Fritidsvaror 100 120 147 47
Sällanköpsvaror 309 366 439 130
Norra Bohuslän¹
Beklädnad 374 410 454 80
Hemutrustning 426 478 545 118
Fritidsvaror 382 435 503 121
Sällanköpsvaror 1 182 1 323 1 502 319
Norge-primärområde²
Beklädnad 6 466 7 254 8 514 2 048
Hemutrustning 6 234 6 993 8 209 1 974
Fritidsvaror 6 683 7 497 8 800 2 117
Sällanköpsvaror 19 384 21 744 25 523 6 139
Norge-sekundärområde³
Beklädnad 18 009 20 594 24 640 6 631
Hemutrustning 17 363 19 854 23 756 6 393
Fritidsvaror 18 614 21 286 25 468 6 854
Sällanköpsvaror 53 987 61 734 73 864 19 878
Källa: HUI Research och Konsumtionsprognosgruppen (KPG). ¹ Kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. ² Norska länen Östfold och Vestfold. Uppgifter i NOK. ³ Norska länen Akershus, Oslo och Buskerud. Uppgifter i NOK.
29
3.2 Marknadsförutsättningar – utbudssidan
3.2.1 Utredningsområde för ökad handel i Nordby och Svinesund
Figur 7 Utredningsområde norra Bohuslän
30
3.2.2 Handeln i norra Bohuslän
Tabell 7 Dagligvaruhandelns storlek och utveckling i norra Bohusläns kommuner.
Kommuner Omsättning år 2011 (mkr) Utv. 2007-2011 (%)
Strömstad 5 222 52 %
Tanum 546 27 %
Munkedal 280 14 %
Sotenäs 427 19 %
Lysekil 450 14 %
Uddevalla 2 010 7 %
Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde 427 19 %
Källa: HUI Research, Handeln i Sverige.
Tabell 8 Sällanköpsvaruhandelns storlek och utveckling i norra Bohusläns kommuner.
Kommuner Omsättning år 2011 (mkr) Utv. 2007-2011 (%)
Strömstad 1 347 25 %
Tanum 264 5 %
Munkedal 125 -14 %
Sotenäs 193 -7 %
Lysekil 198 -4 %
Uddevalla 2 294 4 %
Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde 193 8 %
Källa: HUI Research, Handeln i Sverige.
31
Diagram 4 Omsättningsutveckling i Strömstads kommun, år 2007-2011
100
110
120
130
140
150
160
2007 2008 2009 2010 2011
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Total detaljhandel
Källa: HUI Research, Handeln i Sverige.
32
3.2.3 Handelns styrka – försäljningsindex
33
Tabell 9 Försäljningsindex i dagligvaruhandeln norra Bohuslän och södra Värmland
Försäljningsindex,
år 2011 Utveckling 2007-2011,
i antal enheter
Strömstad 1 406 336
Eda 566 79
Årjäng 340 29
Sotenäs 153 14
Tanum 143 17
Uddevalla 125 -7
Lysekil 101 4
Munkedal 89 3
Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde
128 6
Källa: HUI Research, Handeln i Sverige.
Diagram 5 Försäljningsindex i dagligvaruhandeln, år 2007-2011
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Strömstad Eda Årjäng Sotenäs Tanum Uddevalla Lysekil Munkedal
2007
2008
2009
2010
2011
34
Tabell 10 Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln
Försäljningsindex,
år 2011 Utveckling 2007-2011,
i antal enheter
Strömstad 377 46
Eda 249 33
Årjäng 152 14
Uddevalla 148 -5
Tanum 72 -1
Sotenäs 72 -7
Lysekil 46 -4
Munkedal 41 -9
Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde medianvärde
55 4
Källa: HUI Research, Handeln i Sverige.
Diagram 6 Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln, år 2007-2011
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Strömstad Eda Årjäng Sotenäs Tanum Uddevalla Lysekil Munkedal
2007
2008
2009
2010
2011
35
Saluhallen Svinesund
3.2.4 Handelns struktur i Strömstad
Dagligvaror
Figur 8 Dagligvarubutiker i Strömstad
36
Skee
Strömstad tätort
Svinesund
Nordby
Tabell 11 Dagligvarubutiker i Strömstad omsättning år 2011 (inkl. moms) och yta
Namn Format Omsättning 2011 inkl. moms (mkr) DV-yta 2011 (kvm)
Maximat Nordby Stormarknad/gränshandel 934 4 200
Nordby Supermarket Stormarknad/gränshandel 871 4 000
Eurocash Svinesund Stormarknad/gränshandel 321 2 100
Maximat Svinesund Stormarknad/gränshandel 306 2 000
Eurocash Strömstad Allivs/gränshandel 216 1 200
Coop Konsum Allivs 195* 2 090
Rema 1000 Svinesund Allivs/gränshandel 65 1 400
Stene Kött & Livs Allivs/gränshandel 77 750
ICA Centrumhallen Allivs 53 1 000
Saluhallen Svinesund - 32 350
Övriga servicebutiker i kommunen Nära/servicebutik (8 st) 80 900
Total omsättning (mkr) i Strömstad 3 150
Källa: Delphi och Soliditet. *=skattad uppgift
Sällanköpsvaror Figur 9 Sällanköpshandel i Strömstad
Tabell 12 Branschstruktur i sällanköpsvaruhandeln i Strömstad
Omsättning år 2011, mkr
Andel av sällanköpsvaruhandeln (rikets genomsnitt i parentes)
Försäljningsindex år 2011
Beklädnad 416 31 % (22) 518
Hemutrustning 114 8 % (31) 101
Fritidsvaror 707 52 % (33) 603
Övrig sällanköpsvaruhandel 111 8 % (13) 231
Totalt 1 347 100 % (100) 377
Källa: HUI Research, Handeln i Sverige.
37
3.2.5 Handelns struktur i regionen
Dagligvaruhandel
38
Sällanköpsvaruhandel
Framtida handel i norra Bohuslän
39
40
Källa: Karta från http://www.val.se
Charlottenberg
Töcksfors
3.2.6 Handeln i Värmlands gränskommuner
Figur 10 Utredningsområde Värmlands gränshandel
41
Tabell 13 Dagligvaruhandelns storlek och utveckling i Värmlands södra gränskommuner
Omsättning år 2011 (mkr) Utv. 2007-2011 (%)
Eda¹ 1 481 27 %
Årjäng² 1 034 21 %
¹Jämförbara kommuner (glesbefolkad region) medianvärde 679 14 %
²Jämförbara kommuner (glesbygdskommun) medianvärde 181 10 %
Källa: HUI Research, Handeln i Sverige.
Tabell 14 Sällanköpsvaruhandelns storlek och utveckling i Värmlands södra gränskommuner
Omsättning år 2011 (mkr) Utv. 2007-2011 (%)
Eda¹ 627 19 %
Årjäng² 443 15 %
¹Jämförbara kommuner (glesbefolkad region) medianvärde 505 17 %
²Jämförbara kommuner (glesbygdskommun) medianvärde 56 -14 %
Källa: HUI Research, Handeln i Sverige.
42
3.3 Sammanfattning av marknadsförutsättningar
43
4 Konsekvensanalys
4.1 Etablering av ny handel
4.1.1 Etableringarnas storlek och omsättning
44
Tabell 15 Etablering av ny handelsyta
Totalyta (kvm)
Försäljningsyta (kvm)
Dagligvaruhandel (kvm)
Sällanköpsvaruhandel (kvm)
1. Nordby 70 000 52 500 0 52 500
2. Nordby 70 000 52 500 13 000 39 500
1. Svinesund 30 000 22 500 9 000 13 500
2. Svinesund 30 000 22 500 13 500 9 000
Totalt 100 000 75 000 9 000 – 26 500 48 500 – 66 000
Etableringsutrymme
45
Marknadsandel dagligvaror
Tabell 16 Marknadsandel dagligvaror (mkr)
2011 2015
Omsättning dagligvaror idag 5 000 5 000
Omsättning ny dagligvaruhandel 3 000
Primärområde 50 % 2 500 4 000
Köpkraft primärområdet 25 300 27 600
Marknadsandel 10 % 14-15 %
Sekundärområde 50 % 2 500 4 000
Köpkraft sekundärområdet 70 600 78 500
Marknadsandel 3,5 % 5 %
46
Figur 11 Strömstads marknadsandel dagligvaror idag och i framtiden
Primärområde2011: 10 %2015: 14-15 %
Strömstad
Sekundärområde2011: 3,5 %2015: 5 %
Marknadsandel sällanköpsvaror
Tabell 17 Marknadsandel sällanköpsvaror (mkr)
2011 2015
Omsättning sällanköpsvaror idag 1 300 1 300
Omsättning ny sällanköpsvaruhandel 2 300
Primärområde 50 % 650 1 800
Köpkraft primärområdet 23 200 26 000
Marknadsandel 2-3 % 6-7 %
Sekundärområde 50 % 650 1 800
Köpkraft sekundärområdet 64 700 74 000
Marknadsandel 1 % 2-3 %
47
Figur 12 Strömstads marknadsandel sällanköpsvaror idag och i framtiden
Primärområde2011: 2-3 %2015: 6-7 %
Strömstad
Sekundärområde2011: 1 %2015: 2-3 %
Bedömning av marknadsandelar
48
4.1.2 Sammanfattning av förutsättningar för en utbyggd gränshandel i Strömstad
49
4.2 Konsekvenser vid en utbyggd gränshandel i Strömstad
4.2.1 Konsekvenser för handeln i Strömstads kommun
Konsekvenser för dagligvaruhandeln
Konsekvenser för sällanköpsvaruhandeln
Konsekvenser för tätorten Skee
4.2.2 Konsekvenser för andra näringar i Strömstads kommun
50
4.2.3 Konsekvenser för handeln i norra Bohuslän
51
4.2.4 Analys av nollscenario
52
53
Källor och referenser
Digitala källor