Fโอกาสการลงทนของไทยในอาเซยนส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (บโอไอ) รวมกบ

สถาบนวจยเพอการพฒนาประเทศไทย (ทดอารไอ)16 สงหาคม 2560

1

6 ประเทศเปาหมายการลงทน

VIETNAM

2

เหตผลทธรกจไทยควรไปลงทนในอาเซยน

เพมการเตบโต โดยเขาสตลาดใหญ

ใชประโยชนจากสทธประโยชนการคา

แกปญหาการขาดแคลนแรงงาน-วตถดบ

MOVE OUT

MOVE UPยกระดบการผลต โดยวจย ออกแบบและสรางแบรนดสนคา

3

ตวอยางโอกาสธรกจในอาเซยน

ทมา: TDRI/TPSO 4

ลงทนอยางไรด ?

• เตรยมพรอมลงทนระยะยาว• หาชองวางแขงกบเจาตลาดรายใหญ โดยเฉพาะอนโดนเซย ฟลปปนส และเวยดนาม

• รวมมอกบผกระจายสนคาหรอคคาทมแนวคดตรงกน และมจดแขงเสรมกน เชน เรามสนคา เขาเกงการตลาด-กระจายสนคา

• เขาใจความแตกตางของก าลงซอและพฤตกรรมการบรโภคในแตละพนทในประเทศใหญ

• มพนกงานไปประจ า เพอใหเขาใจตลาดอยางแทจรง

กรณมงเขาถงตลาดในประเทศ

ตงส านกงานขายและการตลาด

ตงโรงงานผลตสงออก

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

รายไดตอหวประชากร

อนโดนเซย

ฟลปปนส

เวยดนามลาว

เมยนมา

กมพชา

พนดอลลาร

ทมา: World Bank

5

ลงทนอยางไรด ?

• ลงทนในนคมอตสาหกรรม หรอ SEZ เพอ• ลดปญหาทดน • ไดรบสทธประโยชนมากกวา • ลดอปสรรคดานกฎระเบยบ

กรณเนนการผลตเพอสงออก

ประเทศเชาทดน

(ป)ตออายได

(ป)กมพชา 50 49

เวยดนาม 70 แลวแตกรณ

ฟลปปนส 50 25

เมยนมา 50 10+10

ลาว 50 แลวแตกรณ

อนโดนเซย 30 20

ทมา: คณะผวจย

เปรยบเทยบการใหเชาทดน

6

ลงทนอยางไรด ?

• ตองมจดแขงและประสบความส าเรจในไทยกอน

• ศกษากฎหมายของประเทศทไปลงทน และใชทปรกษากฎหมาย

• ปฏบตตามกฎหมายอยางเครงครด

• เปนมตรกบแรงงาน ชมชนและราชการ

ขอควรปฏบตในทกกรณ

7

อนโดนเซยเปนประเทศเดยว แตมหลายเกาะ เกาะส าคญคอ ชวา และสมาตรา

อนโดนเซย

ทมา: Statistics Indonesia (2559)

22%

22%

58%

57%

8%6%

6%

7%

สดสวน GDP (%)

สดสวนประชากร (%)

8

เปดเสรการลงทนตางชาตมากขน

อนโดนเซย• การเปลยนแปลงในชวงหลง

ตางชาตถอหนได 100% ตางชาตถอหนได 67%

หองเยน คลงสนคา

รานอาหาร

โรงพยาบาล

กระจายสนคา (ไมใชผผลต)

หางสรรพสนคา (400-2,000 ตร.ม.)

MICE

• ก าหนดสตรคาจางขนต า และยกเลกสดสวนแรงงานตางชาตตอแรงงานทองถน 1:10

คาจางขนต าปหนา = คาจางขนต าปน x (1+ % อตราเงนเฟอ +% GDP growth)

เปด SEZ แลว 11 แหง

ทมา: Presidential regulation No.44/2016, Government regulation 78/2015 และ Ministry of Manpower Regulation 16/2015

9

อนโดนเซย• อนาคตอนใกล

ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017

ทมา: World Population Prospects 2017

0.0

5.0

10.0

15.0

0

2

4

6

8

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

% ตอป

พนเหรยญสหรฐฯ

รายไดตอหวประชากร

มลคา อตราการเจรญเตบโต

พนดอลลาร

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

168.0172.0176.0180.0184.0188.0

2559 2560 2561 2562 2563 2564รอยละ

ลานคน

ก าลงแรงงาน

จ านวน อตราการเจรญเตบโต

อนโดนเซยจะกลายเปนตลาดใหญ

ชนชนกลางเตบโตและมแรงงานเพมขนมาก

ทมา: Euromonitor

% ตอป

% ตอปลานคน

10

อนโดนเซย• ความเสยงประเทศ – ต า

การลงทนภาครฐจะลดลง เพราะเกบภาษไดนอย และอตราดอกเบยสง

ทมา: World Bank และ IMF

10.5

11.2

11.411.3

10.810.7

11.0

10.610.7

10.0

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0

11.2

11.4

11.6

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560* 2564*

รายไดจากการจดเกบภาษ (รอยละของ GDP)

5.75

7.50 7.75 7.50

6.50

4.705.35 5.50 5.65

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561* 2562* 2563*

อตราดอกเบยนโยบาย (รอยละ)

11

อนโดนเซย• โอกาสเดน - ชนสวนยานยนต

อตสาหกรรมชนสวนยานยนตขยายตว

สทธประโยชนในการลงทน• ลดหยอนภาษรายไดนตบคคล 30% ใน 6 ป• ยกเวนอากรขาเขาเครองจกร-สนคาทใชผลต

2 ป (4 ปกรณใชเครองจกรในประเทศอยางนอย 30%)

ความเสยง• อตสาหกรรมสนบสนนยงมไมมากพอ• คาจางขนต าเพมขนตอเนอง • การกดกนน าเขา-สงเสรมชนสวนใน

ประเทศ • จราจรตดขด ท า JIT ยาก

-20-100102030

0.0

0.5

1.0

1.5

2555 2556 2557 2558 2559

รอยละ

ลานคน

ปรมาณการผลตรถยนต

จ านวนคน อตราการเจรญเตบโต

11285

6 6 4 3 2 2 20

20406080

100120

จ านวนผประกอบการชนสวนยานยนต

โอกาส• ชนชนกลางซอรถยนตมากขน • ผประกอบการอนโดนเซยยงไมสามารถ

ผลตไดตามมาตรฐานสากล

นโยบายสนบสนน • มงผลตรถยนตสงออกและลดน าเขาชนสวน• มงผลตรถยนตโปรดกสแชมเปยนอนๆ

นอกจาก รถเอนกประสงค (MPV) โดยพฒนาตลาดในประเทศและดงดดการลงทนตางประเทศ

% ตอปลานคน

12

• บรษทขนาดใหญไทย (SET) ทเขาไปลงทนอนโดนเซย

Jakarta

Banten

North Sumatra

West Jawa

Central Jawa

East Jawa

East Kalimantan

South Kalimantan

Jambi West Kalimantan

South Sulawesi

South Sumatra

North Kalimantan

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 13

อนโดนเซย• ธรกจอนๆ ทไปลงทน

West JawaBali

Jakarta

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 14

PT. Indonesia Thai Summit Auto• ผลตสง โตโยตา ฮอนดา นสสน มตซบช

PT.M-150 Indonesia (โอสถสภา)• อนดบ 2 ในอนโดนเซย และเจาตลาด

สมาตราและสลาเวส

เถาแกนอย• มลคาการสงออกโต 34% ในป 2559

กระทงแดง• เจาตลาดเครองดมชก าลง • ผลตรวมกบหนสวนทองถน

อนโดนเซย• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจ

15

อนโดนเซย• ค าแนะน าในการลงทน

• มงผลต/ขายในประเทศ ไมใชสงออก เพราะตนทนการผลตสง • M&A ชวยลดเวลาการขออนญาต• ควรตงโรงงานใน SEZ หรอนคมฯ เพอลดปญหาทดน-โครงสรางพนฐาน • ใชผแทนจ าหนายหลายรายชวยกระจายสนคา และสงเสรมการขาย 82.6

79.4

79

77.9

73.6

73.2

58.3

อนโดนเซย

ไทย

มาเลเซย

เมยนมา

ฟลปปนส

เวยดนาม

กมพชา

ตนทนการผลตภายในประเทศ เทยบกบผลตในญปน(รอยละ)

ทมา: JETRO 2559

ถอหนทงหมด, 64%

รวมทน, 36%

รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย

จ านวนบรษท

70

ทมา: SET 2558 16

อนโดนเซย• ขอควรระวง

• สทธทดนทบซอน ตองท า land due diligence ใหด• ตนทนโลจสตกสสงมาก โดยเฉพาะขามเกาะ

• ตนทนในเกาะชวากสง เพราะถนนยงไมด • ตลาดมการแขงขนสงมาก • มปญหาดานกฎระเบยบ

• เปลยนบอย อาจไมบอกลวงหนา • ตความตางกนตามพนท • ควรมความสมพนธกบรฐบาลทองถน

• เลกจางงานยาก เสยคาชดเชยมาก• น าเขามปญหามาก ตองมฝายตดตอกบภาครฐโดยเฉพาะ

คาใชจายโลจสตกส 23.5% ของ GDP

ตนทนขนสงทางถนนในเกาะชวา $1.3/กม สงกวาคาเฉลยโลก 30%

17

เวยดนาม

โฮจมนหซต

ฮานอย

ดานง

เวยดนามเหนอ

เวยดนามกลาง

เวยดนามใต

เวยดนามเปนประเทศรปรางยาว เหมอนเปน 3 ประเทศ ทแตกตางทางวฒนธรรม และพฤตกรรมผบรโภค

35.7 %

27.5 %

36.8 %

ทมา: General Statistics Office, Vietnam สดสวนประชากร (%)

การลงทนสวนใหญมงไปทเวยดนามเหนอแลว

เวยดนามเหนอ เวยดนามกลาง เวยดนามใต

2556 2557 2558

24.1bn USD

21.9bn USD

22.4bn USD

53%39%47%

18

ท า FTA กบ EU

• การเปลยนแปลงในชวงหลงเวยดนาม

• จะมผลชวงไตรมาส 4/2560- ไตรมาส 2/2561

• ลดภาษระหวางกนมากกวา 99% ของรายการภายใน 7 ปส าหรบ EU และ 10 ปส าหรบเวยดนามนบจากวนทมผลบงคบใช

เปลยนแปลงการขอใบอนญาตท างาน• ยกเวนใบอนญาตท างานผเชยวชาญตางชาตท

ท างานในเวยดนามนอยกวา 30 วน/ครง และวนท างานรวมนอยกวา 90 วน/ป

• ลดเวลาในการขอใบอนญาตจาก 10 วน เหลอ 7 วน

ทมา: กฤษฎกาท 11/2016/ND-CP

19

• อนาคตอนใกล

ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017

เวยดนาม

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2559 2560 2561 2562 2563 25645.5

6.0

6.5

7.0

7.5

รายไดตอหวประชากร

มลคา อตราการเตบโต

ดอลลาร

0

100

200

300

2559 2560 2561 2562 2563 25640

5

10

15

คาจางขนต า ($ ตอเดอน)

คาจาง อตราการเตบโต

ดอลลาร

ทมา: IECONOMICS

65

66

67

68

69

2559 2560 2561 2562 2563 25640.0

0.2

0.4

0.6

0.8

ก าลงแรงงาน

จ านวน อตราการเตบโต

ทมา: World Population Prospects 2017

ลานคน

5.5

5.8

6.0

6.3

6.5

2554 2555 2556 2557 2558 25590

1

2

3

การขยายตวของชนชนกลาง

จ านวน อตราการเตบโต

ลานครวเรอน

ทมา: Euromonitor

% ตอป

% ตอป% ตอป

% ตอป

20

47.9 51.8 55.1 58.3 62.4 63.3 64.3

0

20

40

60

80

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

หนสาธารณะตอ GDP (%)

• ความเสยง - ไมสง

• ความเสยงของภาคธนาคาร จากความลาชาในการเพมทนและแกไขปญหา NPL และสนเชอทเพมอยางตอเนอง • หนสาธารณะสงจ ากดการแกไขปญหาในภาคธนาคาร การปฏรปรฐวสาหกจ และการลงทนโครงการขนาดใหญ

เวยดนาม

ทมา: IMF

8.7

12.7 13.8

18.8 18.817.1 16.9

0

5

10

15

20

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

อตราการเตบโตของสนเชอ (% ตอป)

ทมา: IMF 21

1 2 215 23 2730

3440

0

20

40

60

80

2556 2557 2558

มลคาตลาดรานคาสมยใหม

รานสะดวกซอ ไฮเปอรมารเกต

ซเปอรมารเกต

• โอกาสเดน - สนคาผบรโภคเวยดนาม

เวยดนามตอนกลาง มการแขงขนยงไมสงมาก และเวยดนามก าลงพฒนา modern trade

ทมา: Vietnam Retail Foods Sector Report 2016, GAIN, USDA

ลานลานดอง

24 28 32303 344 375

722 831 896

0

500

1000

1500

2556 2557 2558

มลคาตลาดรานคาทวไป

อนๆรานขายของช าอสระขนาดเลกรานคาอาหาร เครองดม และ บหร

ลานลานดอง

46 59 69

1048 1204 1302

0

500

1000

1500

2556 2557 2558

มลคาตลาดรวม

แบบสมยใหม แบบทวไป

ลานลานดอง

22

• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนเวยดนาม

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 23

• ธรกจอนๆ ทไปลงทนเวยดนาม

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 24

• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจเวยดนาม

• กอตง trading companyในป 2552 • ยอดขายปละ 200 ลานบาท และเตบโตกวา

50% ตอป

กลยทธProduct: ปรบรสชาตถกปากคนเวยดนามPlace: เนนขายใน modern tradePrice: วางต าแหนงเปนสนคาน าเขาทราคาสงPromotion: เนนของแถมจงใจเดกPeople: สรางแรงจงใจแกพนกงาน

• ป 2554 ผลตอาหารหม• ป 2556 ท าฟารมหม• ยอดขายปละ 600 ลานบาท

• มฟารมทงหมด 4 แหง ก าลงจะสรางแหงท 5 มลคาลงทน 110 ลานบาท

• มสวนแบงตลาดสงทสดในเวยดนามกลาง• หาตลาดเฉพาะของตนเอง ลงทนในเวยดนาม

กลาง เนองจากยงไมมคแขงรายใหญ

พฤตกรรมผบรโภคทเปนโอกาส• ชาวเวยดนามบรโภคหมตอปตอคน

มากกวาคนไทย 4 เทา• ชาวเวยดนามมองวา สนคาไทยม

คณภาพด

25

• ค าแนะน าในการลงทนเวยดนาม

• เปนเจาของเอง 100% ไมตองมปญหากบหนสวนทองถน

56%ของธรกจ

กฎระเบยบมไวเพอเปนขออางในการรบสนบน

ทมา: Vietnam Provincial Competitiveness Index

66%ของธรกจ

การไดขอมลจากภาครฐตองอาศยความสมพนธสวนตว

• ปฎบตตามกฎหมายอยางเครงครด • มพนกงานทองถนทสามารถประสานงาน

กบเจาหนาท

ถอหนรอยละ 10077%

รวมทน23%

รปแบบการลงทนของบรษทไทยใน SET

จ านวนบรษท

83

ทมา: ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ถอหนทงหมด

26

• ขอควรระวง เวยดนาม

• ตนทนแฝง • คนงานหญงตงครรภมาก • คอรรปชนในบรษท • การขออนญาตชามาก เอกสารมาก ศลกากรลาชา กฎหมายสงแวดลอมเขมงวด• คอรปชนสงทกขนตอน ตองใชทปรกษาตดตอกบภาครฐ

• กฎระเบยบ เปลยนแปลงบอย การตความกฎหมายตางกน

การส ารวจบรษทตางชาต โดย Vietnam Provincial Competitiveness Index• 1 ใน 4 ตองตดสนบนใหไดใบรบรองการลงทน • กวา 4 ใน 5 เสยเปรยบในการจดซอของรฐบาล • 45.4% จายสนบนเมอถกตรวจสอบ เพอสรางความสมพนธ

Corruption Perceptions Index อนดบ 113 จาก 176 ประเทศ (2559)แรงงานทตงครรภ • ลาคลอดได 6 เดอน• ตองยายไปท างานเบาหรอลดเวลาท างาน 1 ชม.

เมอตงครรภ 7 เดอนขนไป • คลอดบตรไมเกน 12 เดอน ไดพก 1 ชม. ทกวน

ทมา: กฎหมายแรงงาน ป 2555

27

เมยนมา

เมยนมาม 7 รฐอสระ มชนกลมนอยหลายชาตพนธ ตองท าความเขาใจการปกครองของรฐทไปลงทน

28

15.7

9.5

2.1 1.6 1.4 1.3 1.3

0

5

10

15

20

สงคโปร จน เวยดนาม องกฤษ ฮองกง ไทย เนเธอรแลนด

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศทไดรบการอนมต (2554 - มถนายน 2560)

ทมา: Directorate of Investment and Company Administration

เมยนมา

พนลานดอลลาร

มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ

0.9

2.5

1.3

2.3 2.2

4.1

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2554 2555 2556 2557 2558 2559

ทมา World Bank

พนลานดอลลาร

29

• การเปลยนแปลงในชวงหลงเมยนมา

สหรฐอเมรกายกเลกคว าบาตรทางเศรษฐกจ (2559)

สงเสรมการลงทนตางชาตมากขน • เปดเสรการลงทนมากขน: อนญาตใหบรษทตางชาต

น าเขา ปย เมลดพช ยาฆาแมลง อปกรณการแพทย วสดกอสราง

• ออกกฎหมายการลงทนฉบบใหม ทใชทงกบชาวเมยนมาและชาวตางชาต

สงทไมเปลยนแปลง - ไฟฟายงขาดแคลน

• ยกเวน 33 รายชอทไดรบการก าหนดเปนพเศษ

9997

5689

5278

020406080

100

เวยดนาม อนโดนเซย กมพชา ฟลปปนส พมา ลาว

9 9

23

9

21

n/a05

10152025

เวยดนาม อนโดนเซย กมพชา ฟลปปนส พมา ลาว

พลงงานไฟฟาสญหายในการสงและการกระจาย (%), 2557

การเขาถงไฟฟา (% ของประชากร), 2557

ทมา: IMF30

• อนาคตอนใกล เมยนมารายไดตอหวประชากร

ก าลงแรงงาน

ชนชนกลาง

ทมา: UN Population Prospect, 2017

ทมา: IMF

ดอลลาร

2555 2563

5 ลานคน

10 ลานคน

ทมา: BCGชนชนกลาง=รายได 120 ดอลลารตอเดอน

ชนชนกลางเพมขนเทาตวภายในป 2563

0

500

1000

1500

2000

2500

2559 2560 2561 2562 2563 25640.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

มลคา อตราการเตบโต

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

2559 2560 2561 2562 2563 25640.00

0.01

0.01

0.02

มลคา อตราการเตบโต

ลานคน

% ตอป

% ตอป

31

• ความเสยง - ปานกลางเมยนมา

• ความไมชดเจนของนโยบายรฐบาล • การขาดดลการคลงตอเนอง

• เกบภาษไดนอย • ราคากาซธรรมชาตตกต า

• ภยธรรมชาต • ปทแลวมน าทวม และตนปนมแผนดนไหว

ทมา: IMF

รายรบและรายจายภาครฐ (% ของ GDP)

รายรบรวมรายรบภาษ

รายจายดลการคลง

ประมาณการ

32

• โอกาสเดน – การผลตสงออกและจ าหนายสนคาผบรโภคเมยนมา

• ฐานการผลตสนคาทใชแรงงานเขมขนเพอสงออกไปตลาด EU และญปน • ตลาดภายในทมขนาดใหญ ซงการแขงขนยงไมสง โดยมงเปาทชนชนกลางในเมองใหญ

33

ยางกง (134)0

1 – 5

6-140

จ านวนบรษท

ตะนาวศร (2)

กะเหรยง (1)หงสาวด (1)

มณฑะเลย (3)

จ านวนบรษทไทยทเขาไปลงทนในเมยนมา

เมยนมา

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET34

• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนเมยนมา

35

ยางกง

มณฑะเลย

ทวาย

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET35

• ธรกจอนๆ ทไปลงทนเมยนมา

36

ยางกง

มณฑะเลย

หงสาวด

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 36

• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจเมยนมา

• ป 2541 ใหไลเซนส Shark แก Loi Hein ซงผลต-จดจ าหนายเครองดมรายใหญ

• ป 2558 รวมทนกบ Loi Hein จดตงบรษทโอสถสภา ลอย เฮง เพอท าการตลาด ขายและกระจายสนคา Shark และ M-150

• Shark มสวนแบงตลาดเครองดมพลงงานสงสด จากมลคาตลาด 5 พนลานบาท/ป

• ป 2546 รวมทนกบบรษท MK (70%:30%) ตงบรษท Ayeyrwaddy Food Industry เพอผลตบะหมกงส าเรจรป MAMA

• โรงงานแหงแรกอยทเหลยงทายา ยางกง และจะเปดแหงท 2 ในมณฑะเลย

• MAMA เนนคนรนใหม เพราะเขาตลาดชากวาย าย า • มสวนแบงตลาดเปนอนดบ 2 รองจาก ย าย า

• ปรบรสชาต และความนมของเสนใหถกปากคนทองถน

ไทยเพรสซเดนทฟดส

37

• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจเมยนมา

• มโรงงานผลตในไทยและเมยนมา• ใชแรงงานคาแรงต าของเมยนมา• ไดสทธพเศษในการสงออกไป

ญปน• ขายสทธจดจ าหนายในเมยนมา

38

• ค าแนะน าในการลงทนเมยนมา

• ควรเปนพอนกบคนทองกน กอนพฒนาเปนคคาหรอหนสวน

ถอหนทงหมด 71%

รวมทน29%

รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย

51บรษท

พทธ88%

ครสเตยน6%

มสลม4%

วญญาณนยม1%

ฮนด1%

อนๆ0%

ไมนบถอศาสนาใดๆ

0%

ศาสนา

ทมา: Census 2557ทมา: SET 2558

• อาหารและเครองดม ควรมตราฮาลาล

39

• ขอควรระวง

• สหภาพแรงงานมบบทบาทมากและคาแรงเพมขนตอเนอง• ตางชาตเชาทดนไดไมเกน 1 ป • ธรกรรมทางการเงนของบรษทตางชาตตองใชดอลลาร• คาเอกสารการสงออกแพงมาก

เมยนมา

โรงงานทมคนงานอยางนอย 30 คน สามารถจดตงสหภาพแรงงานได

40

ฟลปปนส

ฟลปปนสเปนเสมอน 3 ประเทศ• ตองการขายสนคาในเกาะใด ควรตง

โรงงานในเกาะนนเลย

72.0 %

56.9 %

13.0 %

19.2 %

15.0 %

23.9 %ทมา: Philippine Statistics Authority

สดสวน GDP (%)

สดสวนประชากร (%)

41

• การเปลยนแปลงในชวงหลงฟลปปนส

เนนพฒนาโครงสรางพนฐาน โดยเฉพาะในเกาะมนดาเนา“ยคทอง ” ของการพฒนาโครงสรางพนฐาน

งบประมาณพฒนาโครงสรางพนฐาน

15.9

17.25.1

5.4

5.0

5.3

5.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

2559 2560

มลคา สดสวนของ GDP

%พนลานดอลลาร

53 50 44

18 19 17

29 32 39

0

50

100

2558 2559 2560

สดสวนงบประมาณพฒนาโครงสรางพนฐาน

ลซอน วซายส มนดาเนา

ทมา: Department of Public Works and Highways

%

42

• อนาคตอนใกล

ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, 2017

0

2,000

4,000

6,000

2559 2560 2561 2562 2563 25640

5

10

15

รายไดตอประชากร

มลคา อตราการเตบโต

ดอลลาร

250

300

350

400

2559 2560 2561 2562 2563 25640

2

4

คาจางขนต า

คาจาง อตราการเตบโต

ดอลลารตอเดอน

ทมา: Baldicanas et. al.

60,000

65,000

70,000

75,000

2559 2560 2561 2562 2563 25641.41.51.61.71.8

ก าลงแรงงาน (15-64 ป)

จ านวน อตราการเตบโต

ทมา: World Population Prospects 2017

พนคน

4,500

5,000

5,500

6,000

2554 2555 2556 2557 2558 25590

1

2

3

4

การขยายตวของชนชนกลาง

จ านวน อตราการเตบโต

หนวย: พนครวเรอน

ทมา: Euromonitor

ฟลปปนส

% ตอป

% ตอป

% ตอป

% ตอป

43

• ความเสยง - ปานกลางฟลปปนส

ความปลอดภย • ความเสยงภยธรรมชาตอนดบท 3 จาก 171 ประเทศจาก Institute

of Spatial and Regional Planning ในป 2558• ปญหากอการรายและอาชญากรรม

ความเสยงดานภมอากาศ ความเสยงทางธรณวทยา

ทมา: Manila Observatory

BPO อาจถกแทนทดวยเทคโนโลย• รายไดกวา 28 พนลานดอลลารในป 2560

นโยบายแรงงานตางดาวของสหรฐฯ• เงนโอนจากสหรฐฯ 10.1 พนลาน

ดอลลารในป 2558

44

• โอกาสเดน – การทองเทยว และเกษตรแปรรปฟลปปนส

0

2

4

6

8

2553 2554 2555 2556 2557 2558 25590.0

5.0

10.0

15.0

จ านวนนกทองเทยวตางชาต

จ านวน อตราการเตบโต

ทมา: ธนาคารโลก

หนวย: ลานคน

ธรกจโรงแรมขยายตวตอเนอง

ป 2553-2558 เตบโตเฉลย 10.6%ป 2558 รายได 3.6 พนลานดอลลาร

ลงทนใน TourismEnterprise Zones (TEZs) ไดยกเวนภาษเงนได 6 ป

มผลผลตเกษตรมาก33 พนลานดอลลารในป 2559

พช, 51.0%

ปศสตว , 18.0%

สตวปก , 17.9%

ประมง, 16.1%

สดสวนผลผลต

ทมา: PSA45

• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนฟลปปนส

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 46

• ธรกจอนทไปลงทนฟลปปนส

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 47

• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจฟลปปนส

• SCG เขาซอเพราะตองการด าเนนธรกจไดเรว

• ยอดขายเพมขน 6-7% ตอป • สวนแบง 80% ของตลาด

• ถอหนเองทงหมด 100%• จดเดนคอ สะอาด ปลอดภย ไมแพง • โรงแรมราคาประหยดมอยนอย • มเปาหมายขยายเปน 20 แหงใน

2563

• เรมจากสงออก แลวใหไลเซนสผลต จากนนรวมทนกบนกลงทนทองถนรายใหญ

• สนคาตดอนดบขายดใน 7-11

48

• ค าแนะน าในการลงทนฟลปปนส

รวมทนกบชาวฟลปปนส เพอใหไดสทธทดน และคมครองความปลอดภยในทหางไกล

การผลตเกษตรแปรรปสงออก ตองมขนาดใหญจงจะคม เพราะมตนทนคงทสง

ถอหนทงหมด, 63%

รวมทน, 37%

รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย

จ านวนบรษท

30

ทมา: SET 2558

49

สปป. ลาว

ท าธรกจงาย เพราะใชภาษาทฟงกนเขาใจ แตจรงๆ มชองวางความเขาใจกนมาก

การไดสมปทานทดนจากรฐ ไมไดหมายความวา มสทธในทดนทงหมด • อาจตองส ารวจและบกเบกพนทเอง

• อาจพบปญหาประชาชนอยในพนทสมปทาน

50

• การเปลยนแปลงในชวงหลงสปป. ลาว

• มลคา 5.95 พนลานดอลลาร• เรมสรางตนป 2017 และคาดวาจะเสรจใน 5 ป

ยตการสงออกไม• รฐบาลหามสงออกไม (ไมทอน ไมแปรรป) และไมยน

ตนหรอไมประดบ ทมาจากปาธรรมชาต เมอกลางป 2559

• ตองแปรรปเปนผลตภณฑส าเรจรปจงจะสามารถสงออกได

ทมา: Order No. 15/PM

โครงการรถไฟความเรวสง

อนญาตเฉพาะ• บคคลธรรมดาทมบญชกบธนาคาร เพอจายคาสนคา-

บรการแกตางประเทศ• นตบคคลทมธรกรรมกบตางประเทศ

การควบคมการแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

ทมา: Decision No. 1083/BOL (เดอนธนวาคม ป 2559) 51

• อนาคตอนใกล

ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017

0

1,000

2,000

3,000

2559 2560 2561 2562 2563 25646.0

6.5

7.0

7.5

รายไดตอประชากร

มลคา อตราการเตบโต

ดอลลาร

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

2559 2560 2561 2562 2563 25641.51.61.71.81.92.0

ก าลงแรงงาน

จ านวน อตราการเตบโต

ทมา: World Population Prospects 2017

ลานคน

สปป. ลาว

0

50

100

150

2548 2552 2554 25580.0

0.5

1.0

คาจางขนต า

คาจางขนต า อตราการเตบโต

ดอลลารตอเดอน

ทมา:Decree No. 64/PM, Notification No. 1450/LSW, Notification No. 2951/LSW, และ Notification No. 808/LSW

% ตอป

% ตอป

% ตอป

ทมา: ADB

52

• ความเสยง - ปานกลาง

เศรษฐกจมหภาคเปราะบาง

สปป. ลาว

64.965.8

67.869

70.3

2557 2558 2559 2560* 2561*62

64

66

68

70

72

สดสวนหนภาครฐ (% ของ GDP)

ทมา: IMFหมายเหต: * ตวเลขคาดการณ

-20.7-16.8 -17.1

-19.0 -19.7

2557 2558 2558 2560* 2561*

-25

-20

-15

-10

-5

0

ดลบญชเดนสะพด (% ของ GDP)

ทมา: IMFหมายเหต: * ตวเลขคาดการณ

23.2 24

18.5 19.4 19.7

2557 2558 2559 2560 2561*051015202530

รายไดภาครฐ (% ของ GDP)

ทมา: IMFหมายเหต: * ตวเลขคาดการณ

• เงนส ารองระหวางประเทศมไมถงสองเดอนของมลคาการน าเขา!

53

• โอกาสเดน - เกษตรแปรรปสปป. ลาว

เกษตรแปรรปทตองการใชทดนขนาดใหญ• ยกเวนภาษเงนได 15 ป หากลงทนททรกนดารและ

7 ป ในพนทมโครงสรางพนฐานพรอม

ทมา: Savannakhet Department of Planning and Investment

สมปทานทดนการเกษตรในแขวงสะหวนนะเขต ป 2547-2559

พนทสมปทานทอนมต (เฮกตาร)

มลคาการลงทน (ลานดอลลาร)

165

168

565

2

20,000

17,399

50,435

150

ออย

กลวย

ยคาลปตส

ยางพารา

ทมา: Investment Promotion Law 2016) 54

จ านวนบรษทไทยทลงทน (นอก SEZ และไมรวมสมปทาน)

ทมา: Enterprise Registration and Management Department

หลวงน าทา (1)

บอแกว (9)

หลวงพระบาง (23)

เชยงขวาง (5)

บอลค าไซ (7)

ค ามวน (31)

สะหวนนะเขต (26)

เซกอง (4)

อตตะปอ (3)จ าปาสก (56)

สาละวน (6)

ไชยสมบรณ (1)นครหลวงเวยงจนทน (413)

ไซยบร (6)เวยงจนทน (14)

1 – 10

11 – 30

30 – 40

40 – 60

จ านวนบรษทไทย

60 – 420

603จ านวนผประกอบการ

3,335มลคาการลงทนรวม

ราย

ลานดอลลาร

สปป. ลาว

55

• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนสปป. ลาว

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET56

• ธรกจอนๆ ทไปลงทนสปป. ลาว

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 57

• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจ

• ซปเปอรมารเกต จบกลมลกคากลมบน ไดรบความนยม แมราคาสง• เดมหามตางชาตคาปลก ปจจบน ตางชาตคาปลกได โดยขออนญาตเปนพนท

(เชน ขายในศนยการคา)

สปป. ลาว

"การท าธรกจทลาว ท าคนเดยวเดยวๆ ไมได ตองมพนธมตร ใหโอกาสเพอนบานในการเรยนร พฒนา เตบโตไปดวยกน ธรกจจะมความยงยน ค า 4 ค าทผมยดถอไวในการท าธรกจในลาวกคอ Fair, Clear, Care และ Share”

ณรงค ตนานวฒน(ใหสมภาษณประชาชาตธรกจ)

58

• ค าแนะน าในการลงทนสปป. ลาว

รวมทนกบหนสวนทองถน ทสามารถตดตอภาครฐได

ตองเรยนรวฒนธรรมและเขาใจ คนลาวใหด คนลาวจรงใจ หากจรงใจกบเขา

ถอหนทงหมด, 57%

รวมทน, 43%

รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย

จ านวนบรษท

84

ทมา: SET 2558

59

• ขอควรระวงสปป. ลาว

• การควบคมการเงนตราตางประเทศ • อทธพลของนกธรกจทองถน • ปญหาทดน

• ทดนสมปทานจากรฐอาจไมสามารถใชไดทงหมด • คาเชาทแพง

• การตความกฎหมายแตละแขวงตางกน และกฎหมายทบซอน • ขนตอนการลงทนมาก เกยวกบหลายหนวยงาน• แรงงานขาดทกษะ ตองฝกอบรมเพม

• แรงงานโดยรวมการศกษาต า ประสทธภาพไมสง• แรงงานทกษะสงมคาจางสงกวาไทยมาก

60

กมพชาเปนประเทศเลก แตมคนบางกลมทมก าลงซอสง มซเปอรคารมากในพนมเปญ

กมพชา

61

ท าอนสญญาภาษซอน

กมพชา• การเปลยนแปลงในชวงหลง

ด าเนนการแลว อยในระหวางการเจรจา

สงคโปรลงนามเมอ20 พฤษภาคม 2559

จนลงนามเมอ24 ตลาคม 2559

ฮองกง รสเซย

เกาหลใต

3139 41 43

56

25

6 5

30

2553 2554 2555 2556 25570

102030405060

รอยละ

อตราการเขาถงไฟฟา

รอยละ อตราการเตบโต

อตราการเขาถงไฟฟาเพมสงขนมาก

ทมา: World Bank

• 31% ในป 2553 เปน 56.1 % ในป 2557

• คาไฟฟาจะคอยๆ ลดลงตงแตปหนาเมอโรงไฟฟาเสรจ

มระบบจดทะเบยนธรกจ-ยนภาษออนไลนแลว

นโยบายแรงงาน• มกองทนประกนสงคม (ครอบคลมอบตเหต และ

สขภาพ) เรมเมอมกราคม 2560• เออการลงทนมากขน

62

• อนาคตอนใกล

ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017

ทมา: World Population Prospects 2017

กมพชา

0

500

1,000

1,500

2,000

2559 2560 2561 2562 2563 25646

7

7

8

รายไดตอหวประชากร

มลคา อตราการเตบโต

9.5

10.0

10.5

11.0

2559 2560 2561 2562 2563 25641.21.31.41.51.6

ก าลงแรงงาน

จ านวน อตราการเตบโต

ดอลลาร

ลานคน

ทมา: ADB

63

• ความเสยง - ปานกลางกมพชา

• การเลอกตงทวไปในป 2561 • หากพรรคฝายคานชนะ อาจมปญหาความรนแรง

• หากสหรฐเขาเปนสมาชก TPP ในอนาคต • สงออกไปสหรฐฯ 21% ของการสงออกในป 2559

• สงออกพงพาเครองนงหมเปนหลก • 65.8% ของการสงออก ป 2559

64

• โอกาสเดนกมพชา

• การแขงขนยงไมสงมากนก • เปดเสรใหตางชาตลงทนมาก จ ากดเฉพาะการถอครองทดน

• ไมมกจการทหามตางชาตลงทนโดยเฉพาะ• ไมจ ากดการใชเงนสกล USD ในการท าธรกจ• สทธประโยชนจากการลงทนตามโครงการ QIP และการลงทนใน SEZ

65

Siem Reap

Phnom Penh

Takeo

Banteay Meanchey

Battambang Kampong Cham

Kandal

Koh Kong

Sihanoukvile

• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนกมพชา

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 66

Phnom Penh

Kampong Speu

Battambang

Siem Reap

Banteay Meanchey

Koh Kong

• ธรกจอนทไปลงทนกมพชา

ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 67

• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจกมพชา

Café Amazon Cambodia• ทงลงทนเองและขายแฟรนไชส • จ านวนรานทงหมด 42 ราน • ยอดขายเฉลย 700-800 แกวตอวน

บรษท T.K. Garment Srisophon• มโรงงานตดเยบเสอผา 2 แหงในกรงเทพฯ

และตาก• ลงทนเพอใชสทธ GSP และแรงงานราคาถก

เครอ Siam Cement Group• ลงทนเพอขยายตลาด และแสวงหา

ทรพยากร• เรมจาก trading กอน แลวจงสรางโรง

ผลตปนซเมนตและกระเบองมงหลงคา• ปจจบน ผลตปนซเมนต 2 ลานตนตอป

และมสวนแบงตลาดประมาณ 50%

บรษท Angkor T.K. Travel & Tour • ขยายจากธรกจรานอาหาร สทวรและโรงแรม• ขยายการจดทวรในเสยมเรยบไปส cruise

organizing ทสหนวลล

68

• ค าแนะน าในการลงทนกมพชา

• ลงทนการผลตตามโมเดล Thailand+1 โดยตงโรงงานทปอยเปต เกาะกง พนมเปญ หรอสหนวลล

ถอหนทงหมด, 78%

รวมทน, 22%

รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย

จ านวนบรษท

50

ทมา: SET 2558

MYANMAR

THAILAND

LAOS

VIET NAM

CAMBODIA

Phnom Penh

Minebea

Denso

Sumi Wiring Systems

Marunix

Koh KongSihanoukville

Savannakhet

NIKON

Toyota Boshoku

ASAHI TEC

Ayutthaya

Bangkok

SamutPrakan Rayong

Chachoengsao

Yazaki

Source: Nomura Research Institute and TDRI

Car seat

Aluminium die casting parts

Digital SLR camera units

Autoparts

Wiring harness

Wiring harness

Izumi electronicsTV frame

Wiring harness

69

• ขอควรระวงกมพชา

• คาจางขนต าปรบขนทกปจนเปน 153 ดอลลาร ตงแต 1มกราคม 2560• ปหนาจะมการเลอกตง มแนวโนมทจะปรบขนอก

• คอรปชนสงมากทสดในอาเซยน• พธการศลกากรมตนทนสง• คาเชาทดนในเมองแพง• ขาดแรงงานทกษะ และคาจางสง• ตนทนคากอสรางสง เพราะน าเขาวสดกอสราง

32 3234

36 37

3436

38

35 35

31 31 31 3133

21

26 25 25

30

15

21 21 22

28

2220 21 21 21

ทมา: Transparency International 2016

ฟลปปนสเวยดนามลาวเมยนมา

2555 2556 2557 2558 2559

อนโดนเซย

กมพชา

หมายเหต: 0 คอ มคอรรปชนมากทสด สวน 100 คอ ไมมคอรรปชน

อนดบดานคอรปชน

70

สรป

VIETNAM • การลงทนในอาเซยน โดยเฉพาะประเทศเพอนบาน มโอกาสมาก แมยงมความเสยงสง

• ความเสยงสงสดคอ การไมคดไปลงทนเลย

71

• ใครชวยไดบางสรป

สมาคมและสภานกธรกจไทย

ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ

ธนาคารพาณชย

ส านกงานสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ

72