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5/26/2018 e Studio de Mercado
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Formulacin y evaluacin de
proyectos de inversinESTUDIOS DE MERCADO
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ESTUDIO DE MERCADO Cuando se trata de Proyectos Privados (generadores
de ingresos), el Objeto del Estudio de Mercado es
determinar la cantidad de bienes y/o serviciosprovenientes de la nueva unidad productora, que enuna cierta rea Geogrfica y bajo determinadascondiciones de Precio y Cantidad, la comunidadestara dispuesta a Adquirir para Satisfacer sus
necesidades.
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Pero si se trata de Proyectos Sociales, su estudio se
Orienta hacia la Estimacin de NecesidadesColectivas, tengan o no repaldo de un poderadquisitivo.
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EL ESTUDIO DE MERCADOMetodolgicamente se debe estudiar:
a) El consumidor y las demandas del Mercado y delProyecto, actuales y proyectadas.
b) La competencia y las ofertas y las del mercado ydel proyecto, actuales y proyectadas.
c) Comercializacin de producto del Proyecto.
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ESTUDIO DE MERCADO
El enfoque social se Basa en una
Lgica Diferente:
Se pregunta primero por la naturaleza y la DimensinSocial del Problema, a partir de lo cual se determinala POBLACIN CARENTE que se trata deincrementar en su rbita de DEMANDA.
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EL ANLISIS SOCIAL DE LA DEMANDA SEPREOCUPA POR CONOCER:
Cuantas personas requieren la satisfaccin de la
necesidad.
Con qu tipo de producto (Bien o Servicio)
Dentro de qu restricciones y con qu criterio dedistribucin de precios a los usuarios.
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EN EL PROCESO DE ANLISIS PARA LA DETEMINACIN DE LADEMANDA SOCIAL, SE DISTINGUEN TRES TIPOS DE POBLACIONES:
Poblacin de Referencia:Universo o Poblacin
Global
Poblacin Objetivo:Poblacin Carente
Poblacin Objetivo Especfica:Poblacin en capacidad deatender con el Proyecto.
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RELACIN DE POBLACIONESTRATAMIENTO DE LA DEMANDA
POBLACION DE
REFERENCIA
(POBLACINGLOBAL)
POBLACIN OBJETIVO
(PO)
POBLACIN OBJETIVO
ESPECFICA (POE) (METADEL PROYECTO)
Resto: Poblacin que noexhibe la Necesidad
Poblacin Aplazada
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Recopilar informacin de carcter econmico que
repercuta en la composicin del flujo de caja delProyecto.
Detectar y reconocer la ventaja competitiva del
Proyecto dentro del mercado.
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ESTRUCTURA DE ANLISIS DEL MERCADO DE UN PROYECTO
MERCADO
CONSUMIDOR
MERCADO
PROVEEDOR
ANALISIS DEL MERCADO
ANLISIS DE LA
OFERTA
ANLISIS DE LA
DEMANDA
ANLISIS DE LOS
PRECIOS
ANLISIS DE LA
COMERCIALIZACIN
CONCLUSIONESDEL ANLISIS DEL
MERCADO
MERCADO
COMPETIDOR ESTRUCTURADEL
MERCADO
MERCADODISTRIBUIDOR
MERCADO
EXTERNOVARIABLES
MACROECONOMICAS
ENTORNO DEL MERCADO
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EL MERCADO DEL PROYECTO
a) El MercadoProveedor:
Insumos Dependencias de otras
industrias Costo de los Insumos Mecnica de su
disposicin (Bodegaje)
Factibilidad detransporte Condiciones de
adquisicin.
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b) El MercadoCompetidor: Competidor
Directo: CompetidorIndirecto:
Precios
Condiciones
Calidad Publicidad
Situacin
Financiera
EL MERCADO DEL PROYECTO (2)
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EL MERCADO DEL PROYECTO (3)
c) El MercadoDistribuidor:
d) El MercadoConsumidor:
e) El MercadoExterno:
Manejo del Producto Costos
Hbitos y motivaciones decompra
Segmentacin: Institucional Individual: sexo,
profesin, edad, etc. Hogares
Ingreso Ahorro
Precios Divisas
Comercializacin.
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ANLISIS DEL MEDIO: InflacinDevaluacin. PIBAranceles Poltica de importacin y exportacin
Tecnologa Estabilidad Poltica.
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ESTRATEGIA COMERCIAL:Puede centrarse en: 1. El Producto
2. El Precio
3. La Promocin
4. La Distribucin
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ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO:
A. Anlisis Histrico
B. Anlisis de la Situacin Vigente
C. Anlisis de la Situacin Proyectada
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RECOPILACIN DE INFORMACIN DEFUENTES PRIMARIAS
Estn constituidas por el
propio usuario oconsumidor
FORMAS DE RECOLECCIN:
Observacin DirectaExperimentacinContacto directo con el usuario
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RECOPILACIN DE INFORMACIN DE FUENTES SECUNDARIAS
Aquellas que renenla informacin escrita
que existe sobre el tema
La informacin puede ser:
Ajenas a la Empresa
Provenientes de la Empresa
Son las primeras que deben buscarse.Sus costos de bsqueda son bajos.Aunque no resuelvan problemas, ayudan a formularcriterio sobre la solucin y contribuyen a la planeacin dela recoleccin de datos de fuentes primarias.
CAMARAS SECTORIALESGOBIERNOREVISTAS ESPECIALIZADAS
ESTADISTICAS DE OPERACIN
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LA DEMANDA
POBLACIN OBJETIVO CONSUMO
CONSUMO APARENTE = Producc.Nal + Import. Export. InventariosCONSUMO PERCAPITA = Consumo Aparente / Pob. Objetivo
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DEFINICIN DEL
PROBLEMA DEINVESTIGACIN DE
MERCADOS YDESARROLLO DE UNA
PROPUESTA
Anlisis con
quienes
toman
decisiones
Entrevistas
con expertos
Anlisis de
los datos
secundarios
Anlisis
cualitativo
Caractersticas/
factores que
influyen en el
diseo de
investigacin
Estructura
objetivo/
tericaHiptesis
Modelo anlitico:
Verbal, grfico,
matemtico
Preguntas
de
investigacin
Tareas involucradas
Contexto ambiental del problema
Paso 1: Definicin del problema
Problema de decisin gerencial
Problema de investigacin de mercados
Paso 3: Diseo de la investigacin
Paso 2: Planteamiento del problema
Tomada de: Investigacin de Mercadosun Enfoque Prctico. Naresh K.
Malhotra.
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TAREAS INVOLUCRADAS
Incluyen: El Anlisis con las personas que toman decisiones.
Entrevistas con expertos de la industria.Anlisis de datos secundarios. Investigacin cualitativa.
Su propsito es obtener informacin del contexto ambiental yayudar a definir el problema de investigacin de mercados.
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CONTEXTO AMBIENTAL DEL PROBLEMA
Para entender los antecedentes del problema, el
investigador deber comprender tanto el proyecto de sucliente como la industria en la cual se desenvolver.
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El investigador deber analizar factoresque incluyen la informacin anterior y:
Los pronsticos que ataen a la industria y
al proyecto.Los recursos y limitaciones.Los objetivos de quien toma las decisiones.El ambiente legal y econmico yLa conducta de los agentes demandantes.
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PASO No.1:DEFINICIN DEL PROBLEMA
DEBE:
1. Permitir al investigador obtener toda lainformacin necesaria para aclarar el problemade decisin gerencial.
2. Guiar al equipo de formulacin para avanzaren el Proyecto.
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PASO No. 2:PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el proceso para el desarrollar unplanteamiento no se debe perderde vista la meta: los resultados.
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PASO No. 3:DISEO DE LA INVESTIGACIN
Comprende: El diseo de encuestas.
Determinacin de la muestra.
Preparacin del trabajo de campo.
Metodologa a utilizar en el anlisis de datos.
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Pasos que deben seguirse en lainvestigacin
Definicin del problema.
Identificacin de necesidades y fuentes deinformacin.
Diseo de recopilacin y tratamiento estadstico de
los datos.
Informe concluyente del anlisis efectuado.
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La investigacin que se realice debe tenerlas siguientes caractersticas:
La recopilacin de la informacin debe ser sistemtica.
El mtodo de recopilacin debe ser objetivo y notendencioso.
Los datos recopilados siempre deben ser informacin
til. El objeto de la investigacin siempre debe tener como
objetivo final servir como base para tomar decisiones.
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EL MUESTREO ESTADSTICO
MUESTREO
Proceso de aprender algo acerca de lapoblacin sobre la base de una muestra
extrada de ella.
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RAZONES PARA EL MUESTREO Las poblaciones que se investigan pueden ser
infinitas; en tales casos el muestreo es el nicoprocedimiento posible.
El costo de censar una poblacin finita puedeser prohibitivo.
Aunque financiera, prctica y fsicamente seaposible observar toda la poblacin el muestreopuede ser an el procedimiento ms eficiente.
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Los resultados obtenidos por el estudio de unamuestra pueden ser iguales o an ms precisos
que los hallazgos de una cuenta completa de lapoblacin.
El error de la muestra se halla directamente; lade la poblacin no se sabe de manera cierta.
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BASE TERICA DEL MUESTREO
ALEATORIEDAD
Cualquier poblacin tienepropiedades caractersticasy la variacin en sus
elementos son claramentelimitadas alrededor de unvalor central.
UNIDAD DE LA DIVERSIDAD
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DISEO DE LA MUESTRA
a)MARCO DE LA POBLACIN MUESTRADA:Definir las unidades elementales de lapoblacin.
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MUESTRA:a) Una muestra puede contener unidades de muestreo primarias,
tales como empresas de una industria, aunque su fin seaobservar las propiedades de las unidades elementales, tales
como los trabajadores de la industria.
b) Una muestra no es una tajada de la poblacin escogida porcomodidad y fcil disponibilidad, sino un microcosmos, queespera sea representativo de la poblacin progenitora.
c) El objetivo final del muestreo no es simplemente obtenerestadsticas de muestra, sino hacer inferencias sobre lapoblacin
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TIPOS DE MUESTREO MUESTREO AL AZAR
Las probabilidades de eleccin son conocidas El error de muestreo puede medirse y controlarse.
MUESTRAS POR JUICIO
Diseadas por experto No puede conocerse el error muestral.
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ERROR DE MUESTREO
La diferencia entre el resultado de lamuestra y del censo cuando seobtiene ambos resultados
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PRECISIN: Error estndar medido de la Estadstica. Es la medicin del error
EXACTITUD: Es la meta de una encuesta
EFICIENCIA: Se dice que es eficiente si los resultadosdeseados son obtenidos al costo ms bajo posible.
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DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA: (MEDIAS)(ESTRATEGIA DEL INTERVALO DE CONFIANZA)
1. Especificar el nivel de precisin. Esta es la
diferencia mxima aceptable (D) entre lamedia de la muestra y la media de lapoblacin.
2. Especificar el nivel de confianza. Por logeneral vara entre 95% y 99%.
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1. Determinar el valor Z asociado con el nivel deconfianza (Mediante tablas de la Curva Normal).Para un nivel de confianza de 95% z = 1.96Para un nivel de confianza de 99% z = 2.58
2. Determinar la desviacin estndar de la poblacin.Puede conocerse de fuentes secundarias oestimarse mediante una prueba piloto o a juicio delinvestigador en el tema.
3. Aplicar la formula: = 2z2D2
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DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA: (PROPORCIONES)
(ESTRATEGIA DEL INTERVALO DE CONFIANZA)
1. Especificar el nivel de precisin.2. Especificar el nivel de confianza.
3. Determinar el valor Z asociado con el nivel deconfianza escogido.4. Estimar la proporcin de la poblacin .5. Determinar el tamao de la muestra mediante la
formula para el error estndar de la proporcin:
= (1- ) z2
D2
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NECESIDAD DE PRONOSTICAR
El ser humano posee un conocimiento nico e
inforamacin interior que no estn disponibles en losmtodos cuntitativos. Sin embargo, de manerasorprendente, estudios empiricos y esxperimentos delaboratorio han demostrado que sus pronsticos noson ms precisos que los de los mtodos cuantitativos.
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El ser humano tiende a ser optimista y subestimar laincertidumbre del futuro. Adems el costo delpronstico con mtodos de juicio es a menudoconsiderablemente ms alto que cuando se utilizanmtodos cuantitativos.
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PASOS A SEGUIR EN EL PRONSTICO
Recopilacin de datos
Condensacin de datos Construccin del modelo
Extrapolacin del modelo
ES EL PRONSTICO EN SI
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Se puede mejorar la utilidad de los pronsticossi los administradores adoptan una actitud ms
realistas. No se debe ver al proceso como unsuistituto de la profeca, sino como la mejorforma de identificar y extrapolar patrones o
reclamaciones establecidos con el fin depronsticar.
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MINITAB
STATISCAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES (SSPS)
STATISCAL ANALYSIS SYSTEM (SAS) *
FORECATS PLUS
HOJA DE CALCULO DE EXCEL.
PAQUETES DE COMPUTO PARAPRONSTICO
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TCNICAS DE PROYECCIN DEL MERCADOa) Mtodos Subjetivos:
b) Mtodos Causales:
c) Series de Tiempo:
Opinin de expertos Encuestas
Regresin Economtrico Insumo Producto (Coeficientes
Tcnicos) Encuestas
Tendencia Factor Cclico Fluctuaciones Estacionales Variaciones no sistemticas.
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SELECCIN DEL MTODO DE PRONSTICO
La consideracin que se impone en la seleccin de unmtodo de pronstico es la de que los resultados
deben facilitar el proceso de toma de decisiones dequien formula un proyecto.
El mtodo elegido deber producir datos precisos ycomprensibles, de modo que pueda ayudar aproducir mejores decisiones.
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Los datos deben ser Confiables y Precisos Los datos deben ser Pertinentes Los datos deben ser Consistentes
Los datos deben ser Peridicos
Primera consideracinbsica para la generacin
de un pronstico
Exploracinde
Patrones
Comportamientode las variables
de inters
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SEGUNDO FACTOR CLAVE SELECCIN DE UNA
PARA LA GENERACIN DE TCNICA DEUN PRONSTICO PRONSTICO
Se basan en el juicio humano y enla intuicin: Mtodo Delphi
Curvas de Crecimiento
Escritura de Escenarios
Grupos de Enfoque
Son importantes en el EsquemaGeneral de Pronsticos
Se utilizan cuando existen suficientesdatos histricos y cuando se juzga queestos datos son representativos de unFuturo desconocido
Se apoyan en la suposicin de que elpasado puede extenderse al futuro demanera significativa para proporcionarpronsticos precisos.
CUALITATIVAS CUANTITATIVAS
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TCNICAS DE PRONSTICO CUANTITATIVAS
Se enfocan completamente enPatrones, Cambios en los patronesy perturbaciones por influenciaaleatorias:
Promedios Mviles Atenuacin exponencial Descomposicin de series de
tiempo y proyecciones de tendencia Metodologa Box-Jenkins
Emplean dos enfoques:1. Supone que los datos se puedendescomponer en componentescomo Tendencia, Ciclo,Estacionalidad e Irregularidad.
2. Modelos economtricos de series detiempo y de Box-Jenkins
Comprende la identificacin y determinacinde relaciones entre la variable porpronosticar y otras variables de influencia:
Regresin Regresin Mltiple
Indicadores Bsicos
Modelos Economtricos
ESTADSTICAS DETERMINISTICAS
(CAUSALES)
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SELECCIN DE UNA TCNICA DE PRONSTICO
Por qu se requiere un pronstico? Quin utilizar el pronstico? Cules son las caractersticas de los datos disponibles? Qu espacio de tiempo se pronosticar? Cules son los requerimientos mnimos de datos?
Cul es la precisin deseada? Cul ser el costo del pronstico?
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GUA PARA LA SELECCIN DE UNA TCNICA DE PRONSTICO
1. Tcnica de pronostico para Datos Estacionarios
Cuyo valor promedio no vara en el tiempo
Se utilizan cuando:Las fuerzas que generan una serie se han estabilizadoSe requiere un modelo muy sencillo, debido a la falta de datos
Mtodo de Promedios MvilesAtenucin ExponencialBox-Jenkins
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2. Tcnica de pronstico para Datos con una Tendencia
La serie contiene un componente de largo plazo querepresenta el crecimiento o declinacin de lasvariables de inters.
Se utilizan cuando:Una proporcionalidad creciente y la nueva tecnologa conducen
a cambios.El incremento en la poblacin provoca un incremento en la
demanda de bienes y serviciosAumenta la aceptacin en el mercado.
Promedio mvil linealAtenuacin ExponencialRegresin SimpleModelo de GompertzModelos Exponenciales
Curvas de Crecimiento
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3. Tcnica de pronstico para Datos con Estacionalidad
Series con patrn de cambio que serepite a s mismo ao tras ao.
Se utilizan cuando:El clima influye en la variable de inters.El perodo influye en la variable de inters.
Regresin Mltiple de seriesde tiempoMtodos Box-JenkinsDescompocisin ClsicaAtenucin Exponencial
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4. Tcnica de pronstico para Series Cclicas
Patrones de fluctuacin de ondaalrededor de la Tendencia.
Se utilizan cuando:El ciclo del negocio influye sobre la variable de intersSe presentan cambios en la poblacinSe presentan cambios en el ciclo de vida del Proyecto
Descomposicin ClsicaIndicadores EconmicosModelos EconomtricosRegresin MltipleMtodos de Box-Jenkins
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5. Tcnicas de pronstico de acuerdo con el
Horizonte del ProyeccinPara corto, mediano y largo plazo
Modelos de regresin
Para corto y mediano plazo
Promedios Mviles
TendenciaBox-JenkinsModelos Economtricos
Para Horizontes Mayores Mtodos Cualitativos
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UNIDAD DE NUEVAS TECNOLOGAS APLICADAS A LA EDUCACIN - IESE
Profesor:
ALVARO MENDOZA PINEDO