2015.8.28

2015년 상반기 경영 실적발표

INNOCEAN Investor Relations 2015

이노션 ’15년 3분기 실적발표

2015.10.28

Table of Contents

1. 2015년 3분기 요약 손익계산서

2. 2015년 3분기 실적 분석

3. 주요 사업 현황 및 전략

4. 향후 배당 정책

Appendix. 요약 재무제표

본 자료의 재무정보는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다. 비교 표시된 과거 실적도

한국채택 국제회계기준에 따라 재작성 된 영업실적입니다

또한 본 자료는 2015년도 3분기에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의

편의를 위하여 작성된 자료로서, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기

바랍니다.

Disclaimer

1. 2015년 3분기 요약 손익계산서(K-IFRS 연결)

2

2014.3Q 2015.3Q 변동比

매출

당해실적 156,032 240,645 54.2%

누계실적 493,056 675,257 37.0%

매출총이익

당해실적 56,712 77,566 36.8%

누계실적 170,048 220,702 29.8%

영업이익

당해실적 17,026 19,701 15.7%

누계실적 51,006 57,365 12.5%

세전이익

당해실적 21,062 23,961 13.8%

누계실적 64,250 68,549 6.7%

당기순이익

당해실적 14,589 17,421 19.4%

누계실적 45,080 49,140 9.0%

(단위 : 백만원)

2. 2015년 3분기 실적분석 – 전사 요약

30,136 31,624

26,575

45,942

2014 3Q 2015 3Q

본사 해외자회사

+ 36.8%

(단위 : 백만원)

3분기 3분기 누계

89,833 85,518

80,214 135,184

2014 3Q 누계 2015 3Q 누계

본사 해외자회사

+ 29.8%

(단위 : 백만원)

■ 본사 : 7月 월드컵이벤트 기고효과(△72억원)에도 불구하고 하반기 현대/기아차의 신차출시 효과 및 비계열 비중 확대로 전년比 5% 상승, 누계기준 전년비 5% 감소

■ 해외자회사 : 미국 법인 연결효과와 해외지역의 투싼, 크레타 등 신차출시로 전년비 큰 폭 증가

신차효과 및 비계열 비중 확대로 전기비/전년비 증가

매출총이익

56,712 170,048

220,702 77,566

2. 2015년 3분기 누계 실적분석 – 해외 지역별 현황

13,848

33,238

10,981

22,148

75,374

31,521

11,760 16,528

미주 유럽 중국 기타

'14년 3분기 누계 '15년 3분기 누계

+ 444%

△ 5%

+ 7% △ 25%

■ 미주 : 모터쇼와 ATL제작 물량 증가 등 지속 성장 중인 미국법인 연결효과로 전년비 큰 폭 증가

(미국 법인 개별기준 전년 3Q 比 11%상승, 3Q 누계 比 16%상승)

■ 유럽 : 유로존 경기 불황과 환율 약세로 전년대비 감소, 하반기 투싼 신차 마케팅 확대로 하반기 실적 개선 기대

■ 중국 : 상반기 KX3(SUV) 신차출시 효과로 누계기준 상승세 유지, 4분기 K5 신차 출시에 따른 실적 개선 기대

■ 기타 : 러시아 환율 하락 지속되는 가운데, 인도지역 크레타 출시 등 신차효과로 하락폭 소폭 개선

미 주 미국 / 캐나다 / 브라질 / 멕시코 (4개사)

유 럽 영국 / 독일 / 이태리 / 스페인 / 프랑스 (5개사)

중 국 북경 / 상해 (2개사), 북광 (지분법)

기 타 러시아 /터키 /인도 / 호주 / 중동 (5개사)

※ 지역별 법인

매출총이익 (3분기 누계기준)

(단위 : 백만원)

2. 2015년 3분기 누계 실적분석 - 영업이익 및 당기순이익 현황

■ 판관비 - 본사: 디지털, 제작 등 핵심 역량 투자 - 해외: 미국 연결 및 프랑스 디지털 인력, 영국 딜러 인력 확충 등 사업 영역 확장을 위한 필수 인력 채용

■ 영업이익 : 미국법인 연결과 본사 핵심 인력 투자로 판관비가 증가되었으나 매출이익 증가로 누계12.5% 상승한 574억원 달성

■ 당기순이익 : 전년 대비 3분기 누계 기준 9% 상승한 491억원 달성

51,006

57,365

2014 3Q 누계 2015 3Q 누계

+ 12.5%

(단위 : 백만원)

45,080

49,140

2014 3Q누계 2015 3Q누계

+ 9.0%

79,416

118,920

39,626

44,417

2014.3Q 누계 2015.3Q 누계

인건비 경상비

119,041

163,337

+ 37.2%

※ 상기 인건비는 급여 및 상여, 퇴직급여, 복리후생비를 합한 수치임

판관비 영업이익 당기순이익

(단위 : 백만원) (단위 : 백만원)

• 현대차그룹 동반 글로벌 확장

• 국내 광고시장 탑 플레이어로 성장

태동기 (’05 ~’08)

성장기 (’09 ~’12) 2011

2012

06’

07’

08’

09’

10’

Turning Point (‘15)

성숙기 (’13 ~’14)

• 글로벌 최고 수준 서비스 제공 • 글로벌 시장

Reputation 확보 • 해외 비계열 광고주

적극 영입

• IPO • 미국 미디어 대행

내재화 (Canvas Worldwide)

• 디지털 부문 핵심역량 강화

“Global Top Tier Marketing Communication Company”

2013 2014

비계열

확장

디지털

시장 선점

글로벌미디어

직대행

현대차 그룹

Full Stretch

“성장 전략”

상장 後 지속성장을 위한 재도약 Captive 클라이언트 기반 유기적 성장

3. 주요 사업현황 및 전략 – 중장기 성장 전략

• 사업 기반확립

2015

3. 주요 사업현황 및 전략 – 미국사업 확장 전략

■ Global Top Tier Marketing Company로의 성장을 위해 세계 최대 광고시장인 미국을 당사 핵심 전략국가로 선정 ■ 2008년 진출 이후 공격적 투자를 통해 견실한 성장 달성 ■ 2016년 미디어 JV 설립/운영, 비계열 영입 확대를 통한 지속 성장 추진

893

1,405

1,916

2,332 2,259 2,437

1,928

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. 3Q

241

372

485

606

707 743

2011

• U.S. 미디어 직대행

(Canvas Worldwide)

• 디지털 역량 강화

• KMA 서비스 확대

• 비계열 지속 신규영입

핵심 성장 전략 (단위: 억원, 미국 개별 재무제표 기준)

3Q누계 연간 누계 실적

546

614

1,772

1st Phase : 사업 성장 구간 2nd Phase : 신성장 구간

2008 2011 2014 2015 2016 ~ 2012

• 미국시장 진출 WMG 인수 (이노션 40% HMA 30% KMA 30%)

• 취급고 1조원 달성 • 시카고/뉴욕 사무소 개설 • 국내 광고사 최초 슈퍼볼 광고 런칭 • 딜러연합 (HDAA) 대행 확장

• IWA 지분 추가

획득, 종속편입: (이노션 60% HMA 20%, KMA20%)

• 미국최대 전력회사 NRG 비계열 영입

• 미디어 JV 지분 획득 완료 (51%)

• JV 영업개시

• 비계열 영입 지속 확대

*

* HMA: 현대차 미국 판매 법인, KMA: 기아차 미국 판매 법인

3. 주요 사업현황 및 전략 - 비계열 확장

2014년 부 해외 비계열 본격적 상승, 3분기 전사 매출총이익 총계 18% 까지 비계열 물량 확대

식음료/제약

철강/건설/조선

금융

항공/교육/서비스

전자/통신/게임

패션/화장품

자동차/자동차 부품

3분기 신규 영입 광고주 ■ 국내 : 전년비 +7% pt 상승 (31% 38% )

■ 해외 : 전년비 +1.4% pt 상승 (4.6% 6.0%)

Emerging Markets Americas Regional HQ Europe Regional China

※ 2014년 IWA 실적 포함

4. 향후 배당 정책

10%

15%

30%

2013 2014 중장기 목표

■ 배당 정책 • 상장 후 주주 이익 환원 추진 • 다양한 주주 의견을 수렴하여 주주 친화적인 배당 정책 수립

※ 이노션 배당 성향 추세

634 745 493 675

398 487 323 455

236 258 170 221

as % of revenue 37.3% 34.6% 34.5% 32.7%

154 174 119 163

82 83 51 57

as % of revenue 13.0% 11.2% 10.3% 8.5%

15 26 13 11

97 109 64 69

26 25 19 19

71 84 45 49

as % of revenue 11.2% 11.3% 9.1% 7.3%

71 82 45 43

Appendix. 요약 손익계산서

연결손익계산서 (K-IFRS)

1,174 1,293

1,081 1,180

217 209

199 348

625 577

40 46

93 113

22 26

71 87

747 700

725 674

653 614

72 60

21 26

13 14

8 12

427 593

연결 재무상태표(K-IFRS)

Appendix. 요약 재무상태표