이노션 ’15년 3분기 실적발표 - INNOCEAN Worldwide · •시카고/뉴욕 사무소...
Transcript of 이노션 ’15년 3분기 실적발표 - INNOCEAN Worldwide · •시카고/뉴욕 사무소...
2015.8.28
2015년 상반기 경영 실적발표
INNOCEAN Investor Relations 2015
이노션 ’15년 3분기 실적발표
2015.10.28
Table of Contents
1. 2015년 3분기 요약 손익계산서
2. 2015년 3분기 실적 분석
3. 주요 사업 현황 및 전략
4. 향후 배당 정책
Appendix. 요약 재무제표
본 자료의 재무정보는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다. 비교 표시된 과거 실적도
한국채택 국제회계기준에 따라 재작성 된 영업실적입니다
또한 본 자료는 2015년도 3분기에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의
편의를 위하여 작성된 자료로서, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기
바랍니다.
Disclaimer
1. 2015년 3분기 요약 손익계산서(K-IFRS 연결)
2
2014.3Q 2015.3Q 변동比
매출
당해실적 156,032 240,645 54.2%
누계실적 493,056 675,257 37.0%
매출총이익
당해실적 56,712 77,566 36.8%
누계실적 170,048 220,702 29.8%
영업이익
당해실적 17,026 19,701 15.7%
누계실적 51,006 57,365 12.5%
세전이익
당해실적 21,062 23,961 13.8%
누계실적 64,250 68,549 6.7%
당기순이익
당해실적 14,589 17,421 19.4%
누계실적 45,080 49,140 9.0%
(단위 : 백만원)
2. 2015년 3분기 실적분석 – 전사 요약
30,136 31,624
26,575
45,942
2014 3Q 2015 3Q
본사 해외자회사
+ 36.8%
(단위 : 백만원)
3분기 3분기 누계
89,833 85,518
80,214 135,184
2014 3Q 누계 2015 3Q 누계
본사 해외자회사
+ 29.8%
(단위 : 백만원)
■ 본사 : 7月 월드컵이벤트 기고효과(△72억원)에도 불구하고 하반기 현대/기아차의 신차출시 효과 및 비계열 비중 확대로 전년比 5% 상승, 누계기준 전년비 5% 감소
■ 해외자회사 : 미국 법인 연결효과와 해외지역의 투싼, 크레타 등 신차출시로 전년비 큰 폭 증가
신차효과 및 비계열 비중 확대로 전기비/전년비 증가
매출총이익
56,712 170,048
220,702 77,566
2. 2015년 3분기 누계 실적분석 – 해외 지역별 현황
13,848
33,238
10,981
22,148
75,374
31,521
11,760 16,528
미주 유럽 중국 기타
'14년 3분기 누계 '15년 3분기 누계
+ 444%
△ 5%
+ 7% △ 25%
■ 미주 : 모터쇼와 ATL제작 물량 증가 등 지속 성장 중인 미국법인 연결효과로 전년비 큰 폭 증가
(미국 법인 개별기준 전년 3Q 比 11%상승, 3Q 누계 比 16%상승)
■ 유럽 : 유로존 경기 불황과 환율 약세로 전년대비 감소, 하반기 투싼 신차 마케팅 확대로 하반기 실적 개선 기대
■ 중국 : 상반기 KX3(SUV) 신차출시 효과로 누계기준 상승세 유지, 4분기 K5 신차 출시에 따른 실적 개선 기대
■ 기타 : 러시아 환율 하락 지속되는 가운데, 인도지역 크레타 출시 등 신차효과로 하락폭 소폭 개선
미 주 미국 / 캐나다 / 브라질 / 멕시코 (4개사)
유 럽 영국 / 독일 / 이태리 / 스페인 / 프랑스 (5개사)
중 국 북경 / 상해 (2개사), 북광 (지분법)
기 타 러시아 /터키 /인도 / 호주 / 중동 (5개사)
※ 지역별 법인
매출총이익 (3분기 누계기준)
(단위 : 백만원)
2. 2015년 3분기 누계 실적분석 - 영업이익 및 당기순이익 현황
■ 판관비 - 본사: 디지털, 제작 등 핵심 역량 투자 - 해외: 미국 연결 및 프랑스 디지털 인력, 영국 딜러 인력 확충 등 사업 영역 확장을 위한 필수 인력 채용
■ 영업이익 : 미국법인 연결과 본사 핵심 인력 투자로 판관비가 증가되었으나 매출이익 증가로 누계12.5% 상승한 574억원 달성
■ 당기순이익 : 전년 대비 3분기 누계 기준 9% 상승한 491억원 달성
51,006
57,365
2014 3Q 누계 2015 3Q 누계
+ 12.5%
(단위 : 백만원)
45,080
49,140
2014 3Q누계 2015 3Q누계
+ 9.0%
79,416
118,920
39,626
44,417
2014.3Q 누계 2015.3Q 누계
인건비 경상비
119,041
163,337
+ 37.2%
※ 상기 인건비는 급여 및 상여, 퇴직급여, 복리후생비를 합한 수치임
판관비 영업이익 당기순이익
(단위 : 백만원) (단위 : 백만원)
• 현대차그룹 동반 글로벌 확장
• 국내 광고시장 탑 플레이어로 성장
태동기 (’05 ~’08)
성장기 (’09 ~’12) 2011
2012
06’
07’
08’
09’
10’
Turning Point (‘15)
성숙기 (’13 ~’14)
• 글로벌 최고 수준 서비스 제공 • 글로벌 시장
Reputation 확보 • 해외 비계열 광고주
적극 영입
• IPO • 미국 미디어 대행
내재화 (Canvas Worldwide)
• 디지털 부문 핵심역량 강화
“Global Top Tier Marketing Communication Company”
2013 2014
비계열
확장
디지털
시장 선점
글로벌미디어
직대행
현대차 그룹
Full Stretch
“성장 전략”
상장 後 지속성장을 위한 재도약 Captive 클라이언트 기반 유기적 성장
3. 주요 사업현황 및 전략 – 중장기 성장 전략
• 사업 기반확립
2015
3. 주요 사업현황 및 전략 – 미국사업 확장 전략
■ Global Top Tier Marketing Company로의 성장을 위해 세계 최대 광고시장인 미국을 당사 핵심 전략국가로 선정 ■ 2008년 진출 이후 공격적 투자를 통해 견실한 성장 달성 ■ 2016년 미디어 JV 설립/운영, 비계열 영입 확대를 통한 지속 성장 추진
893
1,405
1,916
2,332 2,259 2,437
1,928
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. 3Q
241
372
485
606
707 743
2011
• U.S. 미디어 직대행
(Canvas Worldwide)
• 디지털 역량 강화
• KMA 서비스 확대
• 비계열 지속 신규영입
핵심 성장 전략 (단위: 억원, 미국 개별 재무제표 기준)
3Q누계 연간 누계 실적
546
614
1,772
1st Phase : 사업 성장 구간 2nd Phase : 신성장 구간
2008 2011 2014 2015 2016 ~ 2012
• 미국시장 진출 WMG 인수 (이노션 40% HMA 30% KMA 30%)
• 취급고 1조원 달성 • 시카고/뉴욕 사무소 개설 • 국내 광고사 최초 슈퍼볼 광고 런칭 • 딜러연합 (HDAA) 대행 확장
• IWA 지분 추가
획득, 종속편입: (이노션 60% HMA 20%, KMA20%)
• 미국최대 전력회사 NRG 비계열 영입
• 미디어 JV 지분 획득 완료 (51%)
• JV 영업개시
• 비계열 영입 지속 확대
*
* HMA: 현대차 미국 판매 법인, KMA: 기아차 미국 판매 법인
3. 주요 사업현황 및 전략 - 비계열 확장
2014년 부 해외 비계열 본격적 상승, 3분기 전사 매출총이익 총계 18% 까지 비계열 물량 확대
식음료/제약
철강/건설/조선
금융
항공/교육/서비스
전자/통신/게임
패션/화장품
자동차/자동차 부품
3분기 신규 영입 광고주 ■ 국내 : 전년비 +7% pt 상승 (31% 38% )
■ 해외 : 전년비 +1.4% pt 상승 (4.6% 6.0%)
Emerging Markets Americas Regional HQ Europe Regional China
※ 2014년 IWA 실적 포함
4. 향후 배당 정책
10%
15%
30%
2013 2014 중장기 목표
■ 배당 정책 • 상장 후 주주 이익 환원 추진 • 다양한 주주 의견을 수렴하여 주주 친화적인 배당 정책 수립
※ 이노션 배당 성향 추세
634 745 493 675
398 487 323 455
236 258 170 221
as % of revenue 37.3% 34.6% 34.5% 32.7%
154 174 119 163
82 83 51 57
as % of revenue 13.0% 11.2% 10.3% 8.5%
15 26 13 11
97 109 64 69
26 25 19 19
71 84 45 49
as % of revenue 11.2% 11.3% 9.1% 7.3%
71 82 45 43
Appendix. 요약 손익계산서
연결손익계산서 (K-IFRS)
1,174 1,293
1,081 1,180
217 209
199 348
625 577
40 46
93 113
22 26
71 87
747 700
725 674
653 614
72 60
21 26
13 14
8 12
427 593
연결 재무상태표(K-IFRS)
Appendix. 요약 재무상태표