Analiza slovenskega trga ponudnikov storitev v oblaku za podjetja
19
Analiza slovenskega trga ponudnikov storitev v oblaku za podjetja Ma š a Crnkovi č november 2014
-
Upload
masa-crnkovic -
Category
Internet
-
view
188 -
download
1
Transcript of Analiza slovenskega trga ponudnikov storitev v oblaku za podjetja
Analiza slovenskega trga ponudnikov storitev v oblaku za podjetja !Maša Crnkovič!november 2014 !
Povzetek!
Maša Crnkovič!
1
Storitve v oblaku so aplikacije in strojna ter programska oprema dostavljena kot storitev preko interneta.
Prihaja do hiperinflacije izraza “oblak”, saj se uporablja nekonsistentno – preveč ali premalo.
Različni modeli ponudbe računalništva v oblaku se razlikujejo glede na stopnjo abstrakcije in načina upravljanja z viri: SaaS, PaaS in IaaS.
Tri oblike dostopa, ki jih uporabljajo podjetja: javni (79%), zasebni (33%) in hibridni oblak (12%).
2
Prevladuje ponudba SaaS, med 47 slovenskimi ponudniki je PaaS in IaaS malo.
Ponudba za mala in srednje velika podjetja (SME) je na področu SaaS raznolika, kar omogočata prilagodljivost cen in funkcij aplikacije. 29 % podjetij je mnenja, da so cene oblaka visoke, kar predstavlja oviro pri odločitvi za najem (povprečna cena za SaaS je 14€/mesec/uporabnika). Slovenski ponudniki svojo oblačno identiteto še iščejo. Komunikacija s strankami na spletni strani je bolj jasna pri IT specialistih in razvijalcih, kot pri SaaS preprodajalcih.
3
Le 17 % SME v Sloveniji najema oblačne storitve, kar kaže na velik delež trga, ki ga ponudniki še lahko osvojijo. Prostora za pridobitev novih strank še veliko, če bodo ponudniki znali prečkati ovire: osveščenost in dvig oblačnega znanja pri SME, boljše zaupanje in sprejemljive cene.
Storitvene dejavnosti so segment z največ oblačnega potenciala.
Pojavlja se restrukturiranje trga v niše, ki jih IT podjetja ne morejo servisirat oz. do njih ne morejo ekonomično dostopat.
4
Na trgu je prostor za ponudnika, ki bo združeval infrastrukturo in aplikacije, pri tem pa bo ponudil tudi dodano vrednost z integracijo aplikacij različnih razvijalcev.
Potreba po oblačnih storitvah bo vse večja, podjetja v Sloveniji bodo z zamikom stopila na pot svetovnih trendov.
Kaj so storitve v oblaku?!Definicija oblaka je jasna, kako se termin uporablja pa malo manj. !
Storitve v oblaku !so aplikacije in strojna ter programska oprema dostavljena kot storitev preko interneta.!
Podatki niso na uporabnikovi lokaciji. !
Računalniška sredstva so dostopna s spletnim brskalnikom, aplikacijo ali preko programskega vmesnika (API).!
Maša Crnkovič!
Samopostrežna storitev na zahtevo!
Elastičnost računalniških zmogljivosti!
Dostop omogočen iz različnh naprav!
Dinamično dodeljevanje računalniških virov!
Merjena storitev, kjer plačaš kolikor porabiš!
Lastnosti oblaka!
Strojni in programski sistemi, ki omogočajo delovanje aplikacij!
Računalništvo v oblaku je model, ki iz katerekoli lokacije omogoča primeren omrežni dostop na zahtevo do deljene množice nastavljivih računalniških virov (npr. omrežja, strežnikov, pomnilniških sistemov, aplikacij in storitev), ki jih je mogoče hitro določiti in sprostiti z minimalnim upravljalnim naporom ali minimalno interakcijo ponudnika storitev.!
Viri: NIST, Simjanovski 2013!
Hiperinflacija izraza “oblak”,!saj se uporablja nekonsistentno – preveč ali premalo.!
Oblak je pravzaprav ime za procesiranje podatkov !
na spletu !!
(večina ljudi to uporablja !
vsak dan)!
“Cloud” se pojavi v 70ih, kar je!3 desetletja pred svojim imenom.!
2006! 2007! 2008! 2011! 2013!
Google iskanje izraza “cloud computing”!
Oktobra 2008 Amazon objavii!Elastic Compute Cloud !
Viri: Google trends, vi.net !Maša Crnkovič!
Različni modeli ponudbe !računalništva v oblaku se razlikujejo glede na stopnjo abstrakcije in načina upravljanja z viri.!
Aplikacije!
Podatki!
Čas delovanja sistema!
Vmesno programje!
OS!
Virtualizacija!
Strežniki!
Pomnilnik!
Omrežje!
Aplikacije!
Podatki!
Čas delovanja sistema!
Vmesno programje!
OS!
Virtualizacija!
Strežniki!
Pomnilnik!
Omrežje!
Aplikacije!
Podatki!
Čas delovanja sistema!
Vmesno programje!
OS!
Virtualizacija!
Strežniki!
Pomnilnik!
Omrežje!
Aplikacije!
Podatki!
Čas delovanja sistema!
Vmesno programje!
OS!
Virtualizacija!
Strežniki!
Pomnilnik!
Omrežje!
Upravljanje ponudnika!
Upravljanje uporabnika!
Legenda!
“Klasičen” IT !v podjetju!
IaaS!infrastruktura kot storitev!
PaaS!platforma kot storitev!
SaaS!programska oprema kot storitev!
Uporabnik potrebuje zgolj osebni računalnik ali prenosno napravo in dostop do omrežja.!
Viri: Simjanovski 2013!Maša Crnkovič!
Tri oblike dostopa, !ki jih uporabljajo podjetja.!
Javni oblak! Zasebni oblak! Hibridni oblak!
• Dostopen širši javnosti!
• Uporabniki ne poznajo točne lokacije infrastrukture!
• Upravljajo ga ponudniki storitev!
• Postavljen je izključno za določeno organizacijo!
• Infrastrukturo upravlja organizacija ali najet IT!
• Postavljen je za požarnim zidom!
• Sestavljen je iz javnega in zasebnega oblaka!
• Oblaka sta ločeni entiteti, vendar povezana s standardizirano tehnologijo!
79%! 33%! 12%!
Slovenska podjetja večinoma dostopajo do storitev računaništva v oblaku !preko javnega oblaka. !
Viri: cloudboulevard.co in stat.si !Maša Crnkovič!
Kdo ponuja poslovne storitve v oblaku?!Slovenski ponudniki računalništva v oblaku se delijo na razvijalce in preprodajalce ter ponudnike SaaS in IaaS/PaaS. !
Nil!Unistar!
ATR.SIS!
Arctur!
Gajba!
ComTrade!
Sotius!
Apoteka!Koofr!Soap!
Microsoft Slovenija!
Flip IT!
Oblak 365!Pošta Slovenija!
Telekom!Si.mobil!
IT+PaaS/IaaS! IT+SaaS! SaaS! Primarno druga dejavnost!
Prevladuje ponudba SaaS, !med 47 slovenskimi ponudniki je storitev PaaS in IaaS malo. !
Preprodajalec!
Razvijalec!
SaaS! PaaS/IaaS!
Iz analize so izključena podjetja, ki ponujajo zgolj gostovanje spletnih strani ali podatkov.
Razvijalci lastnih spletnih aplikacij – najpogosteje za
CRM in računovodstvo!
IT ponudniki so svoje storitve preimenovali v “oblak” ali pa so ponudbi dodali oblačno aplikacijo (lastno ali drugega razvijalca – najpogosteje Office 365)!
IT podjetja, ki zagotavljajo infrastrukturo na tehnologiji
drugih podjetij – pogosto HP!Preprodajalci oblačnih storitev – predvsem SaaS!
Večja IT ponudnika, ki poleg IaaS in PaaS, razvijata tudi
lastne SaaS rešitve!Blagovne znamke velikih podjetij, specializirane za oblačne storitve
Maša Crnkovič!
3!
Ponudba za mala in srednje velika podjetja (SME)!je na področu SaaS raznolika, kar omogočata prilagodljivost cen in funkcij aplikacije. !
Preprodajalec!
Razvijalec!
SaaS! PaaS/IaaS!
Inovis!
Aventa!
Flip IT!
Telekom!Si.mobil!
Soap!Paketi predvideni za SME!
Podjetja, ki se pozicionirajo kot ponudniki za SME!Ciljna skupina SME je razvidna iz tipa ponudbe ali referenc!
paketi iste storitve, ki se razlikujejo v številu funkcij in/ali uporabniških licenc ter višini mesečne najemnine.!
Ponudba!Cene so pri posrednkih 1 % višje.!Telekom in Si.mobil ohranjata enako visoke cene kot proizvajalci.!
-/+€!
Viri: stat.si!
Legenda:!
Maša Crnkovič!
0.00 0.00 1.50 1.63 2.00 2.50 3.29 3.69 4.17 5.73 5.79 5.90 9.90
15.00 17.17 17.50
19.90 19.90
28.25 30.00
€- €5.00
€10.00 €15.00 €20.00 €25.00 €30.00 €35.00
povprečje cen!
1.7 2.9 3.6 4.9 7.4 10.0 14.5 21.7 23.0
38.1 50.0
90.0
€-
€20
€40
€60
€80
€100
€120
€140
€160
€180
prvi
drugi
tretji
četrti
peti
šesti
povprečje cen
29 % podjetij je mnenja, da so cene oblaka visoke,!kar predstavlja oviro pri odločitvi za najem. !
Viri: stat.si!
Cene paketov SaaS ponudbe pri Si.mobilu!(samo najmajši oz. najcenejši paket)!
Cene SaaS paketov slovenskih razvijalcev!
Paketi v ponudbi:!
Pogosta praksa pri B2B ponudnikih: !
ni navedenih cen, temveč poziv!“Pošljite
povpraševanje”!
Aplikacije, ki jih ponuja Si.mobil!
Povprečna naročnina za SaaS:
14€! na mesec!
na uporabnika
Maša Crnkovič!
Slovenski ponudniki svojo oblačno identiteto še iščejo.!Komunikacija s strankami na spletni strani je bolj jasna pri IT specialistih in razvijalcih, kot pri SaaS preprodajalcih.!
Ključna beseda!Ustreznih zadetkov
na 1. strani!Povprečno
mesečno iskanje!Konku-renca!
mobilna pisarna! 3! 30! 0,12!storitve v oblaku! 2! 30! 0,13!
shranjevanje podatkov v oblaku! 2 + 1 oglas! 10! 0,34!
v oblaku! 3! 10! 0!pisarna v oblaku! 4! 10! 0,15!saas ponudba! 2! Premalo iskanj/ ni podatka!
saas rešitve! 0! Premalo iskanj/ ni podatka!
ponudba za mala in srednja podjetja oblak! 2! Premalo iskanj/ ni podatka!
poslovne rešitve v oblaku! 4! Premalo iskanj/ ni podatka!
Kako želijo biti podjetja najdena in kaj stranke iščejo?!Google zadetki za ključne besede so zelo raznoliki – prevladujejo članki, novice in druge informativne objave.!Ponudniki se morajo vprašati, katere težave malih in srednjih podjetij rešujejo ter kako do njih pristopiti, oz. kako biti najdeni, ko te rešitve nekdo potrebuje.!
Samo 2 ustrezna zadetka!
Razvijalci in IT specialisti!Preprodalaci!
Prva stran dobro zastopa ponudbo !
Jasen namen in ciljna publika!
“Ne-strokovnjak” se z lahkoto orientira!
Poleg tehničnih informacij, je tudi razlaga prednosti!
Spletna stran!
Viri: Google, Google Keyword Planner !
✓
✗
✓ ✓ ✓
✗ ✗ ¢
Maša Crnkovič!
Kakšni so trendi in kakšna je prihodnost oblaka?!Na trgu je še veliko potenciala za razvoj strank in dovolj prostora za nove ponudnike oblačnih storitev. !
16%
20%
29%
33%
35%
39%
44%
67%
drugo
CRM
virtualni procesor
finančno-računovodsko
pisarniška programska oprema
shranjevanje podatkovne baze
shranjevanje datotek
e-pošta
Le 17% SME v Sloveniji najema oblačne storitve,!kar kaže na velik delež trga, ki ga ponudniki še lahko osvojijo. !
14%!18%!
9%!
20%! 21%!19%!
najema oblačne storitve!
storitvena dejavnost! prizvodnja dejavnost!
mala podjetja! srednje velika podjetja!
Viri: stat.si [1] [2],!
Slovenska podjetja, ki najemajo oblačne storitve!17%!
Storitve, ki jih podjetja najemajo!
⅓ 'podjetij ne uporablja storitev računalništva v oblaku zaradi nepoznavanja ali nezadostnega znanja.!
33% od teh je malih podjetij.!
Pričakovano je povečano povpraševanje po teh oblačnih storitvah v prihodnjih 3 letih!
Če bodo ponudniki znali premagati ovire, !je prostora za pridobitev novih strank še veliko. !
29% podjetij skrbi zaščita in
varnost podatkov!
24% podjetij skrbi zakonodaja in postopki
za reševanje sporov!Maša Crnkovič!
49% 28%
32% 34% 34%
38% 39%
43% 46%
49% 51%
57% 61% 62%
76% 88% 89%
97% 100%
210069 10774 10448 4132 12994 84433 25358 9344 16856 15520 3881 9340 125636 50813 1895 14646 21182 17315 218
0 50000 100000 150000 200000 250000
00% 20% 40% 60% 80% 100%
Dejavnost – SKUPAJ Gradbeništvo
Predelovalne dejavnosti (proizvodnja kovin, nekovin) Dejavnost strežbe jedi in pijač
Predelovalne dejavnosti (proizvodnja živil, tekstilnih, lesnih, papirnatih Proizvodne dejavnosti (dejavnosti C– F)
Predelovalne dejavnosti (proizvodnja računalnikov, elektronskih Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
Promet in skladiščenje Predelovalne dejavnosti (proizvodnja naftnih, kemičnih, farmacevtskih
Gostinske nastanitvene dejavnosti, strežba jedi in pijač Oskrba z energijo, vodo, ravnanje z odpadki
Storitvene dejavnosti (dejavnosti G–S) Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
Poslovanje z nepremičninami Sektor IKT
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Informacijske in komunikacijske dejavnosti
Druge dejavnosti: Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
Storitvene dejavnosti!so segment z največ oblačnega potenciala.!
Delež in število zaposlenih, ki na delovnem mestu uporabljajo računalnik z dostopom do interneta (2013)!
Vir: stat.si!!
Segmenti z višjim
potencialom!
Maša Crnkovič!
Netipčni, a veliki ponudniki
Pojavlja se restrukturiranje trga v niše,!ki jih IT podjetja ne morejo servisirat oz. do njih ne morejo ekonomično dostopat.!
§ Imajo priložnost postati pomembni igralci na trgu oblačni storitev.!§ S pomočjo partnerstev in preprodaje aplikacij ustvarjajo prostor za široko oblačno
ponudbo na enem mestu:!§ Si.mobil se strateško povezuje s start-upi in razvijalci oblačnih storitev.!§ Pošta Slovenije je za večji del IaaS in PaaS ponudbe povezana s HP.!§ Pri Telekomu ni povsod jasno, ali storitve ponujajo sami ali v partnerstvu z razvijalci.!
§ Čeprav so na trgu prisotni že vrsto let, so na področju oblaka neprepoznanvni kot SaaS, IaaS ali celo IT podnudniki.!
Odpira se prostor za podjetje, ki ... !§ ne bo zgolj preprodajalec (sicer je ceneje in varneje naročiti storitev neposredno pri razvijalcu)!
§ bo imel jasen nakupni proces in dobro uporabniško izkušnjo (brez nejasnosti in dvomov, ki se tičejo primernosti storitev za njihov tip posla, končne cene, prednosti in pričakovanih izboljšav)!
§ bo znal svojo ponudbo na spletni strani približati strankam – tudi tistim, ki se sicer ne spoznajo na IT (odločevalci v SME so si zelo različni v računalniškem znanju, navdušenjem nad novimi tehnologijami in spremljanju tehnoloških trendov)
Maša Crnkovič!
Na trgu je prostor za ponudnika, ki bo združeval!infrastrukturo in aplikacije, pri tem pa bo ponudil tudi dodano vrednost z integracijo aplikacij različnih razvijalcev.!
Celostna ponudba!na enem mestu, ki zadovoljuje širše IT potrebe.
Svetovalec,!ki pokaže rešitve in približa ponudbo tako vsebinsko kot tehnično.
Poslovni partner!na področjih, kjer SME niso končni uporabniki (B2B2C).
Integrator,!ne zgolj ponudnik nepovezanih SaaS storitev.
Osredotočenost!na oblak, ki ni le dodatna ponudba – gradnja oblačne znamke.
Komunikacija,!ki jasno nagovarja ciljne segmente.
L a s t n o s t i z m a g o v a l c a m e d p o n u d n i k i o b l ačn i h s t o r i t e v
ponudba pozicija marketing
Najboljše rešitve,!ki jih išče pri velikih IT podjetjih in pri lokalnih razvijalcih ter inovatorjih.
Imidž inovatorja!in oblikovalca trendov, ki proaktivno pomaga SME pri rasti in razvoju.
“Učitelj”,!ki bo znal izobraziti, ne zgolj ponuditi seznam storitev ter njihovih funkcij.
Maša Crnkovič!
Potreba po oblačnih storitvah bo vse večja,!podjetja v Sloveniji bodo z zamikom stopila na pot svetovnih trendov.!
Čedalje manj klasičnih licenc in čedalje več naročnin!
150%!rast prihodkov storitvene platforme Microsoft Azure !
100%! večji prihodki pisarne v oblaku Office 365 !
Tren
di v
!M
icro
softu
!Pr
ihod
nost!
Povezane naprave, nove aplikacije in Internet of Things!
napoved rasti SaaS na področju analitike in big data!
15%! rast uporabe SaaS !(od leta 2012 do 2013)!
Tren
di v
sve
tu!
napoved rasti za oblačne storitve !(od leta 2012 do 2016)!
34%!
21%!
Viri: Forbes,Microsoft!Maša Crnkovič!
